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Centro Empresarial MxicoUnin Europea
Estudio financiado por el Centro Empresarial Mxico-Unin Europea
(CEMUE-PIAPYME). Si desea conocer toda la informacin que necesita
conocer para su proceso de exportacin a la Unin Europea, visite la
pgina www.cemue.com.mx
Perfil de mercado y canales de distribucin para aguardientes en
el mercado de
Hungra
George Czaszar Enero 2006
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1. Introduccin
1.1. Descripcin del producto Tequila El Tequila es una bebida
espirituosa destilada a partir de zumos de azcar de agave azul
y agave que se encuentran en 180 municipalidades autorizadas por
la Normativa Oficial
Standard Mexicana (Todas las Municipalidades en Jalisco, y
algunas en los estados de
Guanajuato, Michoacn, Nayarit y Tamaulipas estn autorizadas).La
mayora de la gente
cree que el Tequila viene de la municipalidad de Tequila, en
Jalisco, pero la realidad es
que su origen puede ser de cualquiera de los estados citados
anteriormente.
El tequila ha sido producido desde hace 600 aos, conocido con el
nombre de Pulque en
otros tiempos. Es uno de los licores ms populares del mundo. Su
aroma nico ha
deleitado bien solo o mezclado en una amplia variedad de
cocktails, entre los que destaca
notablemente el conocido como Margarita
El Tequila, como cualquier licor o vino de alta calidad se
clasifica en 2 categoras: 100%
Agave y Tequila mezclado. Pero tiene que estar elaborado en una
de las 180
municipalidades antes citadas. La municipalidad ms conocida es
la de Tequila. La
elaboracin del Tequila tiene que respetar una estricta norma
nacional mexicana.
Existen cuatro tipos de tequila que se engloban en las dos
categoras antes citadas:
Silver, Gold, Viejo y extra viejo. Los dos tipos ms populares
son el Silver y el Gold. Silver Tequila es la bebida original,
fuerte y destilada directamente del corazn de la planta
de agave. Gold tequila es igual que el Silver tequila, pero su
pigmentacin y aroma son ms acaramelados. El verdadero tequila debe
portar en la etiqueta los sellos NOM (Norma
Oficial Mexicana) y CRT (Consejo Regulador del Tequila), as como
la categora y tipo de
tequila
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Gusto Personal.
Comprar tequila es una cuestin de gusto personal. Una pequea
prueba determinar cual
de los diferentes tipos le puede gustar ms. Si posee un
restaurante o bar, es mejor tener
varios tipos de tequila preparados. Hoy en da los bebedores de
tequila se han vuelto muy
sofisticados y saben exactamente lo que quieren.
Tequila Premium El verdadero Tequila Premium debe ser 100% Agave
azul y embotellado en la destilera
original de una de las 180 municipalidades autorizadas para
producir Tequila. Otros
tequilas deben tener como mnimo 51% de agave azul y pueden
exportarse a granel para
embotellarse en otros lugares. El Tequila Premium est
convirtindose rpidamente en
uno de los licores favoritos internacionalmente y se bebe cada
vez ms solo para no dejar
interferir a otros aromas con su pureza.
El Tequila Premium alcanz el 15% de ventas entre 2003 y 2004.
Los sofisticados
procesos de envejecimiento (almacenamiento en barricas de roble
en cualquier lugar
desde 2 meses a 1 ao) que usan los Tequileros, ha desembocado en
la aparicin de
nuevos bebedores de Tequila. Lo que se pensaba antes que era una
bebida para alocados
estudiantes, est ahora tomando lugar entre otros licores de
prestigio tales el Cognac o el
Brandy.
El gusto limpio del Tequila Premium
Todos los Tequilas Premium 100% agave azul son destilados 2
veces para eliminar las
impurezas. Contrariamente a su injusta reputacin, el proceso de
destilacin hace del
tequila una de las bebidas espirituosas ms limpias. Para
apreciar verdaderamente sus
cualidades, el Tequila Premium tiene que ser sorbido suavemente
y saboreado
lentamente.
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Tequila de Produccin El Tequila de Produccin es el licor
elaborado en grandes cantidades. La mayora del
tequila consumido en el mundo es Tequila de Produccin, y la
mayor parte de este es de
gran calidad. No hay duda de que el Tequila Premium es de
calidad superior, pero eso no
quiere decir que el Tequila de Produccin sea malo, especialmente
cuando se usa con en
bebidas mezcladas (cocktails). El bebedor de Tequila se vuelve
ms sofisticado y las
marcas lo saben. Los tequilas de Produccin han mejorado sus
resultados en los ltimos
aos. La demanda de productos cada vez mejores ha forzado a los
Tequileros a competir
con los productores de otros licores,
Los tesoros Escondidos de la pequea produccin de Tequila.
Muchas marcas ofrecen ahora pequeas series limitadas de tequila
de Produccin. Estas
proponen nuevos estilos y aromas que una marca intenta poner en
el Mercado. Vale la
pena tomarse un tiempo para probar estas pequeas producciones.
Usted puede
encontrar un tequila nico que no ha encontrado en ningn tipo de
tequila de produccin
anteriormente probado.
Agave Tequila Todos los Tequilas deben elaborarse con al menos
51% de jugos de Agave azul. El Agave
azul debe provenir de las 180 municipalidades antes citadas.
El Agave en s mismo es una suculenta planta indgena, no es un
cactus como muchos
creen, y existen ms de 100 variedades de Agave en Mxico y
algunos lugares del sur de
los Estados Unidos y otras partes del mundo. El Tequila est
elaborado a partir de la
destilacin de la savia del corazn de agave. Si un licor est
elaborado a partir de otra
planta diferente que el agave azul, no es Tequila. La etiqueta
debe indicar el tipo.
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1.1. Importacin a HUNGRA
Introduccin Repblica de Hungra Superficie: 93,030 Km2 Extensin
de sus fronteras: 2,216.8 km Pico ms alto: Kkes (1014 m) Punto ms
bajo: Gylart (78 m) Principales Ros: Duna (Danubio) (Extensin en
Hungra: 417 km), Tisza (Extensin en Hungra: 596 km), Lajta, Rbca,
Rba, Zala, Drva, Ipoly, Zagyva, Saj, Hernd, Bodrog, Szamos,
Hrmas-Krs and Maros Lagos Principales: Balaton (596 km2),
Velencei-t (26 km2), Fert t (Parte sur, 75 km2)Regiones Geogrficas:
Alfld (Gran Planicie), Kisalfld (Pequea Planicie),
Nyugat-Magyarorszgi peremvidk or Alpokalja (Oeste de Hungra o bajos
Alpes), Dunntli-dombsg (Altos de Transdanubia ), Dunntli-kzphegysg
(Sierra Transdanubia) and szaki-kzphegysg (Sierra Norte). Poblacin:
11 mill. personas Densidad de poblacin: aprox.109.6 hab/km2
Principales grupos tnicos nacionales: Hngaros, Croatas, Germnicos,
Roma, Rumanos, Serbios, Eslovacos y Eslovenos. Idioma Oficial:
Hngaro Capital: Budapest organizacin estatal: Repblica Estructura
administrativa: 19 condados y la capital Poblacin Urbana: 64.6 %
Empleo: agricultura 6.5 %, industria 33.7 %, Otros 59.7 %
Religiones Principales: Catlica Romana, Protestante (Calvinista y
Luterana), Catlica Griega, Juda y Ortodoxa Ciudades ms grandes :
Budapest (1,775,203 Hab.), Debrecen (211,038 hab), Miskolc (184,129
hab), Szeged (168,276 hab), Pcs (162,502 hab) and Gyr (129,415 hab)
Redes de Transporte (Ferrocarril 7,768 km (2,530 km
electrificados), carreteras 30,267 km Producto Interior Bruto
/hab.: USD 4,528*, EUR 4,940 (*Calculado segn la Tasa de cambio
oficial del Banco Nacional Hngaro)) Moneda Oficial: Forint
1.3. El pas y sus habitantes Situacin Geogrfica. Hungra se
encuentra situada en Europa Central, en la Cuenca de los Crpatos,
rodeada
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por los montes del mismo nombre, los Alpes y los Montes
Dinara.
Casi tres cuartas partes de del territorio nacional es una
planicie baja, una Quinta parte es
accidentado con Alturas que llegan a los 400 m. y el 5% del
territorio es montaoso
(llegando, el pico ms alto del pas a los 1014m.)
El pico ms alto del pas (1014m.) es el Pico de Kekes en el
sistema Matra. El punto ms
bajo del pas est situado en el valle del ro Tisza, al sur de
Szeged, en Gyalaret (78m.).
La Gran (Alfld) y pequea (Kisafld) planicie son planas, los
sistemas Zala y Somogy ,
Las Sillas de Tolna en Transdanubia son zonas accidentadas,
mientras que las montaas
son representadas por el Sopron y el Kszeg, el Mecsek, las
sierras de Transdanubia y
del Norte .
88%76% 74%
65% 62%56% 53%
12%24% 26%
35% 38%44% 47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Germany France Czech Rep. Hungary Poland Slovakia Romania
Rural
Urban
Datos domsticos de Poblacin
38.2 5.410.2 10.2 22.482.5 59.4
1.4. Economa En Hungra, casi dos tercios del PIB son producidos
por el sector servicios. Entre otros, los
intermediarios financieros, mobiliarios, de renting, y
actividades de Negocios, as como
Servicios Pblicos (administracin, educacin, Salud, Trabajos
Sociales, etc.). La Industria
qumica produce en torno a un cuarto de la los productos
manufacturados. La Agricultura
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y la construccin tienen un pequeo porcentaje.
La tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto excedi la
media de la Europa de los 15
en dos puntos porcentuales en los ltimos aos. En cambio, la tasa
de crecimiento
hngaro es bastante ms baja que en la Unin Europea. Tras una
tendencia de
debilitamiento en el crecimiento desde 2001, en 2004, comenz una
recuperacin, debido
a las condiciones externas favorables. Aparte del crecimiento
(36%) de los productos
agrcolas elaborados, la industria y la construccin han sido los
sectores conductores de
este resurgimiento (con tasas de crecimiento de 5% por sector),
entretanto, la mayora de
los servicios se quedaron tras estos sectores (excepto en
transportes y almacenamiento).
El ao 2003 fue especial porque el valor de la inversin neta en
capitales propios
acciones fue negativo, mientras que el valor de los prstamos
Inter.-compaas fue mucho mayor que la media. 2004 signific una
especie de retorno a la normalidad en este
aspecto.
El mircoles, la Oficina Central de estadstica public que las
ventas en el sector distribucin tuvieron un incremento notable en
octubre de 2005. El crecimiento fue de un 6,6% anual en volumen,
excluido efecto calendario, a precios de venta constantes, tras
el
ajuste del 0,5% en Septiembre. Las ventas crecieron un 5,6% los
diez primeros meses del
ao sobre el mismo perodo del ao anterior. El crecimiento del
mercado se apoy
parcialmente el los altos salarios y en las bajas cifras de
partida.
Las ventas en el sector, incluyendo la entrega a domicilio,
llegaron a 4.500 billones HUF de
enero a octubre de 2005, y tan slo en octubre se vendieron 508
billones. Las ventas de
alimentacin crecieron un 6,9% sobre ao anterior y el
no-alimentario en un 6,5%
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2-Procedimientos Aduaneros para la importacin de productos
Mexicanos.
2.1 Derechos de aduana IMPORTACIN DEL TEQUILA Basada en el
Acuerdo Bilateral entre Mxico y la Unin Europea, de fecha 27 de
mayo 1997, el impuesto a devengar para el Tequila es 0%. Con Base
en el Sistema de Imposicin de Aduanas de la UninBased :
nomenclatura TARIC CODE: 2208905400 Tasa de Alcohol 1 Litro de 100%
alcohol= 2206 HUF Ejemplo: 1 Litro 40% alcohol 882.40 HUF IVA
20%
2.2 Preferencias Aduaneras (Tratamientos Preferenciales)
Relaciones Comerciales Bilaterales UE/Mxico Importaciones en la
Unin Europea desde Mxico.
La Unin Europea es el segundo socio principal en material de
comercio y un importante
contribuidor a las inversiones extranjeras en Mxico. Las
relaciones comerciales
UE/MEXICO han sido siempre muy estrechas, la participacin de la
UE en el comercio
mexicano en 1990 era de un 10,9%, y antes de que los acuerdos de
Libre Comercio (FTA)
llegasen a su punto ms bajo (1,6%) en 1996.
Los Flujos de comercio con los acuerdos de Libre Comercio
crecieron un 25,5% desde su
entrada en vigor. Durante este perodo de tres aos, las
exportaciones mexicanas hacia la
UE crecieron en un 19%, mientras que las ventas de la UE a Mxico
crecieron un 28,1%
(Julio 1999/Junio 2000 vs. Julio 2002/Junio 2003). Centrndose en
el ltimo ao de
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implementacin, excluyendo variaciones debidas a la apreciacin
del Euro, los resultados
comerciales han seguido siendo estables en un ambiente econmico
mundial difcil.
A pesar de esto, la balanza de comercio es considerablemente
favorable a la UE con un
dficit de 7,839 Millones en 2004.
La cuota de Mercado de la UE en el comercio exterior mexicano ha
mostrado una
recuperacin tras los acuerdos de ALC. En 2001 dicha cuota fue de
7,2%. (El 10.3% de las
importaciones mexicanas provienen de la UE y el 4% de las
exportaciones mexicanas van
a Europa).
Es importante mencionar que, debido a la estructura de Mxico y
las economas europeas,
los flujos comerciales tienden a ser complementarios con una
gran actividad de comercio
intra-industrial, como muestra, a travs del comercio de
productos en los principales
sectores (Qumicas, Coches, y electrnicas).
Exportaciones en la UE: El volumen total en 2004 ascendi a
14,628 millones, principalmente de Maquinaria (32.8%), Material de
transporte (17.8%), Productos
qumicos (16.8%), Artculos manufacturados (22.3%).
Importaciones en la UE: El volumen total en 2004 ascendi a 6,789
Millones, Principalmente en maquinaria (27.5%), seguido por la
Energa (22,8%), Equipos de
Transporte (14.7%), Productos automvil (12.5%), Productos
qumicos (8.3%) y
productos agrcolas (5.6%).
Comercio de Servicios
El comercio bilateral de servicios ha progresado
considerablemente en los ltimos aos.
Los principales sectores corresponden a Servicios de Negocios en
General (i.e. diferentes
del transporte y turismo);
Exportaciones UE: Las exportaciones de servicios a Mxico han
crecido un 17,2% entre 1995 y 2003 hasta llegar a alcanzar los 3,2
Billones. Pero el crecimiento se ha
producido despus de una cada en los aos siguientes a la entrada
en vigor de
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NAFTA. Los principales sectores son los de Viajes (27,7%),
Transportes (22,5%),
Construccin (8,2%) y otros (19,8%). Sin embargo, las principales
compaas
europeas, trabajan con subsidiarias mexicanas y no aparecen en
las estadsticas, lo
que es confirmado por el gran peso de los servicios en las
inversiones directas
europeas en Mxico.
Importaciones UE: Las Importaciones de Mxico, han progresado
constantemente en el mismo perodo, desde 0.6 a 2.7 billones
(+20.0%), siendo el turismo el
principal beneficiario y con mayor crecimiento (46.8%),
transportes (16.3%),
Construccin (10.8%) Y otros servicios de Negocios (20.7%).
Inversiones de la UE en Mxico
En 2003, el 0.03% de los flujos de inversin en la UE vino desde
Mxico, mientras que el
1.6% de los flujos salientes de la UE, es decir, 2,000 Millones,
fueron a Mxico. Las
reservas externas de inversiones de la UE en Mxico
contabilizadas en 24,277 Millones
(1.5% del total de la reserva externa) en 2002. El mismo ao, las
reservas internas de
inversin desde Mxico ascendieron a 3,393 Millones, representando
el 0.3% del total de
las reservas internas de inversin de la Unin Europea.
En septiembre 2003, haba 5668 compaas en Mxico con capital
Europeo (mas del 80%
de estas con una mayor participacin), representando el 23% de
todas las compaas con
inversiones extranjeras presentes en el pas. Los servicios son
el sector dominante, con
aproximadamente el 24% de las compaas en el sector del comercio
y 39% en los dems
sectores. El principal sector de manufactura con participacin de
capitales de la UE es el
de la industria del automvil. Es destacable y positivo el hecho
de que los empresarios
mexicanos estn invirtiendo en la UE.
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ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES
Acuerdos de asociacin
La UE y Mxico estn unidos por un sistema de acuerdos que cubren
la mayor parte de
los aspectos polticos, econmicos y comerciales de la relacin. La
base de esta relacin
es el partenariado econmico, la cooperacin poltica y el acuerdo
de cooperacin que
entr en vigor el 1 de octubre de 2000. Tiene 3 pilares, dilogo
poltico, liberalizacin del
comercio y cooperacin. Es seguido por un comit conjunto a nivel
ministerial. El acuerdo
Global aparte de otras cosas, da al Comit conjunto el poder para
proceder a la completa
liberalizacin del comercio en bienes y servicios.
El acuerdo Mxico-EU de libre comercio juega un rol importante en
las negociaciones
bilaterales de la UE, pues es el primer tratado de Libre
comercio trasatlntico firmado por
la UE., y es muy amplio en su cobertura (Bienes, servicios,
Logstica, competencia,
Propiedad Intelectual (IPR), Inversiones y pagos relacionados).
Para la UE es el segundo
acuerdo que deba ser notificado bajo el Art. 24 del GATT, y el
primero a ser notificado
bajo el Art. 5 GATS. Hay que decir que el proceso de
desmantelamiento de tarifas de este
acuerdo es extremadamente rpido. (Tarifas de ciertos productos
ya eran ms bajos
seque las tarifas NAFTA despus de 5 aos de aplicacin). Adems se
estableci una
base para profundizar en la relacin a travs de los mecanismos
para contactos
institucionales (Consejo Conjunto a nivel ministerial, Comit
Conjunto y Comits Tcnicos
especiales.)
Bienes:
La liberalizacin del comercio fue establecida a travs de la
Decisin 2/2000 del Comit
conjunto Mxico/UE y entr en vigor el 1 de Julio de 2002. La
liberalizacin de los bienes
coincide con el artculo 24 del GATT en el sentido que envuelve
sustancialmente todo el
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comercio, para ser liberalizado al final de los respectivos
perodos transitorios, en
particular:
Bienes industriales: liberalizacin del 100% del comercio de
bienes industriales (1-1-2003 en la UE, 1-1-2007 en Mxico). Los
exportadores Mexicanos han obtenido
un acceso preferencial para el 82% de los productos industriales
desde Julio 2000
y en enero 2003para el 18% restante
Productos de agricultura: Se liberalizar en 2010, el 80% de las
importaciones de la UE y el 42% de las importaciones mexicanas, y
para el sector pesca, el 100% de
las importaciones europeas as como el 89% de las importaciones
mexicanas.
El acuerdo contiene cuotas de tarifas para ciertos productos que
no estn sujetos a la
liberalizacin, as como clusulas de revisin para posteriores
liberalizaciones. La decisin
contiene provisiones para cooperacin en los campos de aduanas,
estndares y
regulaciones tcnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, y
para la apertura de los
mercados de logstica. En este sentido, un nmero de comits
especiales a niveles de
expertos fue establecido.
2.3. Certificado de Origen Certificado de Origen El certificado
de Origen (VI1) debe acompaar a todas las exportaciones, y es
requerido
para cada tipo de Tequila, tiene que ser librado por una agencia
oficial o laboratorio
autorizado por la UE (Artculo 29 del Reglamento CE (EC) No.
883/2001)
Otros Requisitos son:
1. Certificado de Origen de la Secretara Mexicana de
Economa.
2. Certificado de exportaciones del Consejo Regulador del
Tequila.
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3. Contrato de corresponsabilidad celebrado entre el Instituto
Mexicano de Propiedad Intelectual y el Consejo regulador del
Tequila (CRT) en Mxico*.
4. La etiqueta debe llevar el sello NOM y el del CRT.
5. El Tequila debe de tener al menos el 51% de agave azul.
* Solo es aplicable cuando es una etiqueta privada o para una
exportacin a granel. Documentacin requerida para importaciones y
Declaracin aduanal del Tequila para Hungra:
Factura Comercial Original. Original VI1 Certificado de Origen.
Original Bill of Lading. Factura de transporte dividida en dos
tramos:
1. Mxico a las Fronteras de la UE. 2. Desde la frontera de la UE
hasta el destino final UE al destino.
1. REQUISITOS NO ADUANALES PARA LA IMPORTACUN DE PRODCUTOS
MEXICANOS 3.1 Etiquetado
Exportadores de bebidas alcohlicas a la UE necesitan tener el
nombre de un importador y
distribuidor impreso en la etiqueta. Una vez que el nombre y
direccin en un pas de la UE
aparece en la etiqueta, este nombre y direccin es vlido para
toda la UE.
Cdigos de identificacin de los Productos.
- Se requiere poner por parte del productor de bebidas
alcohlicas.
La especificacin de la etiqueta delantera:
Nombre del Producto. Productor. Pas de origen.
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Volumen. % alcohol por volumen.
Especificaciones de la etiqueta trasera (en Hngaro):
Nombre del Producto. Fecha de Embotellamiento. Nmero de Lote.
Nombre y direccin del importador/distribuidor. Smbolos de
reciclaje.
Otra manera de cumplir con los requisitos del pas es aadir un
adhesivo en hngaro con
estos datos en la etiqueta original.
La etiqueta debe tener el sello del NOM y el del CRT. 3.2
Estndares de calidad / Certificacin Para cada tipo de Tequila, el
exportador necesita proveer al importador con un certificado
de anlisis de un laboratorio local, sellado tambin por el
productor y relleno con la fecha
real del embotellado.
3.3 Elementos de Presentacin Botella atractiva, el diseo de la
etiqueta es esencial en el xito y atraccin de los posibles
nuevos clientes. El Nuevo cliente, sofisticado, ya conoce el
tequila, sus aromas y su
porcentaje de alcohol.
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2. CARACTERSTICAS Y TAMAO DEL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHLICAS 4.1
Consumo de bebidas espirituosas El consumo de alcohol es
tradicionalmente en Hungra muy alto, ascendiendo hasta 11.1
litros/persona por ao en alcohol puro, lo cual nos asegura un
alto rango en las listas
mundiales. Recientemente el consumo de alcohol ha producido otro
ligero aumento. Al
mismo tiempo, otro cambio se est produciendo, aparentemente este
pas
tradicionalmente consumidor de vinos, est aumentando su consumo
tambin en cerveza
y licores. Hoy en da la proporcin del consumo de estos tres
tipos de alcohol, vino,
cerveza y licores es de un tercio cada una.
Consumo total de alcohol y bebidas (Domsticas y de Importacin)
Nombres Unidades 2003 2004 Licores 1000 hectolitros 16,447.49
16,377.36 Cervezas 1000 hectolitros 82,095.11 76,952.21 Sekt 1000
litros 19,008.25 18,249.37 Productos alcohlicos 1000 litros
5,282.04 5,013.82 Palinka (Alcohol local de frutas) 1000
hectolitros 7,424.11 6,551.06 Vinos de Uva 1000 litros 200,349.75
179,377.59 Otros vinos 1000 litros 6.40 741.05
Caractersticas de consumo por la poblacin
Plinka 25 %
Vodka 15 % Brandy 15 % Bitter 13 % Likr 10 % Vermuth 10 % Rum 6
% Whisky 5 % Gin 1 %
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4.1.1. Consumo per capita Consumo en millones HUF (Forints
Hngaros): 2003 2004 Productos de alcohol 13.2 15 Palinka 7.7
7.1
Destilados de Uva 0.4 0.4 4.2.1 Tipos de bebidas producidas
localmente Vinos Hngaros Hungra es un gran productor de vinos,
especialmente blancos, que proceden de
diferentes regiones del pas. Muchos de estos vinos producidos en
Hungra son
exportados, habitualmente puestos en los lugares ms baratos de
los supermercados,
mientras que otras marcas (francesas, italianas y del nuevo
mundo) se ven favorecidas. A
pesar de esto se producen vinos de gran calidad y en abundancia
aqu en Hungra. Por
tanto, como las prcticas de Marketing se han vuelto mucho ms
sofisticadas y centradas,
los vinos hngaros van a empezar a gozar de mucha mejor reputacin
a partir de ahora.
Aunque los vinos como Bulls Blood y Tokaij son bien conocidos,
no son los nicos buenos
vinos que los productores hngaros pueden ofrecer.
Probablemente, el mejor lugar para apreciar la variedad de vinos
en oferta es una tienda
de especialistas de vino (Italbolt). Aqu uno puede encontrar
selecciones de las bodegas
ms grandes as como de los productores familiares. En la mayora
de las tiendas los
asistentes de ventas se muestran muy amables para dar consejos
sobre las clases de uva
y las mejores condiciones calidad/precio.
Vinos espumosos hngaros Otro producto muy popular producido
localmente. Antes de la cada de la Unin Sovitica,
un vino espumoso ruso muy barato competa por una cuota de
mercado en Hungra contra
el Trley, su ms famoso equivalente nacional. Hoy solo el segundo
permanece,
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disfrutando de una cuota considerable del mercado hngaro de los
vinos espumosos.
Introducido en el pas por Jozsef Trley en 1881, (quien
anteriormente haba aprendido el
mtodo clsico de produccin del champagne en Francia) su sociedad
procedi haciendo
un vino espumoso de calidad superior (pezsg) durante ms de 100
aos. An incluso los
vinos anejos Trley son baratos para muchos occidentales, pueden
ser comparados sin
duda con los que son producidos por los pases del Nuevo Mundo
como Australia.
Brandies y Licores hngaros
Gracias a la abundancia de variedad de rboles frutales y por
tanto de frutos, un
subproducto natural se volvi en un licor nacional, llamado
Palinka. Estos comprenden
brandys destilados (que son potencialmente letales) y licores ms
dulces. Plinka, el licor
originario de Hungra, es producido principalmente en la regin de
Kecskemt. Disponible
en una variedad de sabores, barack (albaricoque), cseresznye
(cereza), krte (pera) y
szilva (ciruela) son los ms populares. Tambin existen otros en
venta.
Uno de los pasatiempos favoritos de muchas mujeres ancianas es
elaborar su propio
brandy de albaricoque o ciruela. Estos son muy fuertes y no para
los bebedores
ocasionales. Consecuentemente, los brandys que pueden ser
ofrecidos en un hogar
hngaro muy probablemente sern producidos en su propia destilera
familiar.
Los mejores licores (likor) son Bon bon meggy (brandy dulce a la
cereza) y Kakao likor, un
riqusimo licor con sabor de chocolate, Aunque el ms famoso es
Barack Palinka, que
tambin es exportado.
Unicum licor es una institucin nacional. Producido durante ms de
150 aos con una
frmula secreta por la familia Zwack, este licor amargo incluye
ms de cuarenta diferentes
hierbas. Venerado por mucha gente como un remedio milagroso,
Unicum es vendido en
botellas nicas en forma de bomba caracterizadas por una cruz
dorada en el frente.
Normalmente bebido como aperitivo, Unicum es un sabor adquirido,
aun hoy muchos
hngaros tienen una fe ciega en su eficacia. Es tambin conocido
como el acelerador
nacional (con razn) cuando es bebido alternndolo con pintas de
de cerveza.
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4.3 Importaciones de los productos
Importaciones alimentaras
Casi el 25% de los productos, alimentarios y no, son importados,
principalmente desde la
Unin Europea. Algunos no tienen competencia (ej. microondas,
palomitas de maz,
comidas Tex-Mex) y otros tienen competencia nacional (pasta con
salsa, ensaladas de
arroz) y/o internacional (vinos, licores, enlatados). La ltima
tendencia es que las cadenas
de venta han empezado a importar unos productos directamente a
travs de una oficina
central encargada de la mayor parte de los pases EU, as que
estos productos son
producidos bajo sus etiquetas privadas por un grupo de
productores. Sin embargo hoy
muchos productores extranjeros siguen comprando a travs de
pequeas sociedades de
importacin independientes.
4.3.1 Origen de la importacin La mayor parte de los productos
importados en la Unin Europea y en Hungra son
originarios de los Estados Unidos, de Australia, de
Latino-Amrica y de pases del Extremo
Oriente. Muchos de estos productos son nicos y no son producidos
localmente. Los
envos se hacen en contenedores llenos ya que esta es la solucin
mas barata. Los ms
importantes puertos en la UE para recibir semejantes mercancas
son Rotterdam en
Holanda o Bremenhaven en Alemania. Desde estos puertos los envos
son repartidos
hacia sus destinos finales en Europa por tren o por camin.
4.3.2 Importacin desde Mxico Actualmente las exportaciones
mundiales de Tequila suman 10-12 millones de cajas, y el
mercado ms importante es el de Estados Unidos con 5 millones de
cajas. El mercado
Europeo est en continuo aumento, acercndose al milln. El inters
por tiendas antiguas
y con estilo est creciendo igualmente que en Mxico, que hoy
cuenta con 3,5 millones de
cajas.
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4.3.3 Importacin de Tequila y Mezcal desde otros pases de la
Unin Una vez que los productos pasen la aduana sern declarados de
libre prctica en la UE. Y
podrn ser distribuidos a otros pases de la UE. Este porcentaje
adicional entre los pases
de la UE es mnimo, pues el precio del producto generalmente se
eleva por el aumento del
importador inicial.
Durante el ao 2004 y segn las estadsticas del Anuario estadstico
de Comercio Exterior
de los Estados Unidos Mexicanos, se exportaron directamente a
Hungra desde Mxico
29.804 litros de Tequila equivalentes a un valor de 94.000
USD.
4.4 Exportacin de los productos Para mantener el precio de los
productos a un nivel adecuado, es ms barato exportar un
container entero (20.000 Kg. de peso) porque as el precio de
transporte ser mucho
menor. Para m la mejor solucin sera enviar estos productos en
trminos FOB
embarcados en puerto Mexicano.
4.4.1 Valor de las exportaciones El valor de cada exportacin es
calculado segn:
1. el precio del producto en el container, ms o menos 150000
botellas.
2. tarifas de transporte en el puerto de origen en Mxico.
3. tarifas del puerto en caso de retraso del envo.
4. tarifa por el carguero.
5. tarifas por cargo y descargo.
6. precio de las garantas (cuando proceda).
7. documentos para pasar las aduanas (export. + import.).
8. seguro de expedicin.
9. tarifas de transporte hasta destino final.
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Las tarifas son negociadas con el importador.
4.4.2 Pases de destinacin para las exportaciones Los mayores
puertos de importacin desde pases fuera de la Unin europea estn
en
Holanda (msterdam, Rtterdam) y Alemania (Bremenhaven).
5. PRECIOS DE REFERENCIA para Tequila en el mercado hngaro Tipo
de cambio utilizado: 213 HUF/$
Marca de Tequila Volumen en Litros Precio en HUF Precio en
USD
Tequila Mexicana Ole Gold 0,7 l 2 159,00 Ft $10,20
Tequila Mexicana Ole Silver 0,7 l 1 998,00 Ft $9,40
Tequila Olmeca Blanco 0,7 l 3 995,00 Ft $18,75
Tequila Olmeca Gold 0,7 l 4 362,00 Ft $20,50
Tequila Sierra Gold 0,7 l 3 829,00 Ft $17,95
Tequila El Patron Silver 0,7 l 4 131,00 Ft $19,40
Tequila Sauza Gold 0,7 l 3 762,00 Ft $17,65
Tequila Sauza Silver 0,7 l 3 658,00 Ft $17,20
Tequila Sierra antiguo 0,7 l 6 379,00 Ft $29,95 5.3 Fuentes de
informacin para los precios
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Propuestas de precios desde unos mayoristas en promedio y tambin
desde uno de los
mas importantes mayoristas ( www.italok.hu )
6. PACKAGING 6.1 Tipos de packaging requerido El Tequila es
conocido principalmente como el licor contenido en una botella de
cristal muy
tentadora y con una etiqueta atrayente, smbolo del Mxico.
6.2 Volumen y peso del packaging comn para los productos
presentes hoy en el mercado Muchos licores son vendidos:
en botellas de 0.7 litro y 1 litro. en cajas de 6 o 12 unidades,
segn las preferencias del importador. el peso para 6 botellas
debera ser aproximadamente 9kg. el peso para 12 botellas debera ser
aproximadamente 17kg
6.3 Packaging Las cajas deberan ser marcadas con el nombre del
producto, el volumen y tambin el nmero EAN/UCC 14 para la
identificacin. Por ejemplo:
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7. CANALES DE DISTRIBUCIN Despus del comienzo de la libre
economa en 1989, Hungra se ha beneficiado de una rpida expansin del
sector empresarial, en particular gracias a las inversiones desde
los pases occidentales. Existen tres principales tipos de canales
de distribucin:
7.1. Pequeos negocios al por mayor Las reformas del sector
bancario y la mayor disponibilidad de los prstamos,
ayudaron los pequeos empresarios en el establecimiento de las
estructuras
necesarias para una red de venta al por mayor y al detalle, que
hoy cubre
aproximadamente el 44% del mercado. La estructura planea las
compras desde los
importadores y las ventas a las tiendas al detalle.
Hoy, despus de la entrada de Hungra a la Unin Europea, y gracias
a la
consecuente reduccin de los aranceles, muchos vendedores al por
mayor
empezaron a trabajar tambin como importadores. Sus principales
clientes son las
pequeas tiendas alimentaras, convenience stores, gasolineras,
pues el aumento
es normalmente de alrededor de un 15% del precio de compra.
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7.2. Mayores importadores y distribuidores globales al por mayor
Sociedades internacionales globales, que ya haban estado trabajando
en los
pases de la Europa occidental, empezaron a interesarse en los
mercados de la
Europa del Este despus del 1990, estableciendo oficinas de
representacin local.
Estos vendedores/distribuidores hoy estn bien integrados en el
mercado local,
suministrando tambin a los vendedores al por mayor, como por
ejemplo la cadena
de supermercados Horeca, donde se necesita un capital inicial ms
amplio para
hacer descuentos.
Un ejemplo es Brown-Forman Magyarorszagi Fioktelep, un
importante lder de la
distribucin de licores, con su sede principal en Budapest.
Nota: A pesar de la existencia de unas restricciones para la
venta de alcohol, no hay que olvidar que las reas de servicio de
las carreteras son tambin un canal de distribucin
conveniente para este tipo de productos.
7.3. Horeca
Un pequeo porcentaje de distribuidores, aproximadamente el 5%
del 44% ha
establecido un sistema de distribucin especializado dirigido
especialmente a los
principales clientes en el sector de Hoteles y Restaurantes. La
especializacin est
en el sector de los productos de mayor facturacin, como la
suministracin a
restaurantes de artculos de lujo de escasa disponibilidad en el
mercado y que
puedan aadir valor a los mens. Su entrega tiene que ser en las
24h. El aumento
de este negocio es aproximadamente 25%, como interesa
principalmente los
autistas en viaje.
El precio de venta influencia mucho la posibilidad de eso
aumento.
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Tambin merece la pena sealar el crecimiento de la facturacin en
el sector del
catering. En el ao 2003 un 3.6% y en el ao 2004 un 4.6% provino
de los
restaurantes y los bares situados en los centros comerciales.
Esta industria es
suministrada por los vendedores a por mayor y algunos
importadores individuales
especializados.
7.4. Cadenas Internacionales de Hipermercados La porcin de
ventas crecientes ms significativa se concentra en las grandes
superficies comerciales e hipermercados hngaros. Debido al rpido
crecimiento en
la segunda mitad de los aos 90, la proporcin dentro de la
facturacin nacional era
del 8% en 1998, mientras que en 2000 fue del 12%. En el pasado
su expansin fue
moderada, su cuota de mercado era de 19,3% en 2003 y 19%,9% en
2004. An
sigue creciendo, pero no ha alcanzado el gran nivel alcanzado
por los
hipermercados en Repblica Checa y Polonia.
Con una dura competencia por las cuotas de mercados, las
principales cadenas de
hipermercados han establecido su posicin en Hungra y la batalla
por ganar
consumidores sigue como en todo Centro Europa. En Hungra, a
finales de 2004,
54 centros comerciales y 76 hipermercados haban sido construidos
desde 1996.
Slo en 2004, siete nuevos centros comerciales y 13 hipermercados
abrieron sus
puertas.
7.5. Principales canales de distribucin del producto. Cadenas de
hipermercados. En 2006, se espera que los supermercados crezcan y
consoliden su ya establecida
posicin dominante, llegando al 50% del volumen total de ventas
Off Trade. Los cambios
en los hbitos de compras han revolucionado la reparticin de los
canales de distribucin,
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incluyendo el crecimiento de la popularidad de la compra semanal
y una demanda de
mayor variedad de productos. Adems de estos canales, las
polticas de precios y de
horarios flexibles de apertura han ayudado a los hipermercados a
obtener este rol
prominente. El volumen de estos comercios ha crecido tambin
rpidamente con una
rpida expansin de las cadenas internacionales extranjeras tales
como Tesco, Auchan y
Metro, Penny Market, Cora, Spar, Interspar o Cash and Carry. La
nueva cadena que llega
este ao a Hungra es la cadena de bajos precios Lidl.
Tambin hay una cadena nacional de pequeos supermercados a lo
largo del pas.
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7.6. Contactos importadores/distribudores de bebibadas
alcholicas
- Lamicoop Kft.
Address: 1033 Budapest, Szlkert kz 2 Telephone: Tel./Fax:
+36-1-388-1368 Fax: E-mail: [email protected]
www.lamicoop.hu
- S.E.F.T. Kereskedelmi Kft. s S.E.F.T Trafik Kiskereskedelmi
Kft Address: Budapest 1089 Kornyi Sndor t 3/B Telephone: 36- 1-
323-0584 Fax: 36-1-3230583
- Aromaszakzlet Dhler Hungria
Address: 1089 Budapest, Elnk u. 24 Telephone: : 0036-1/324-8327
Fax: 0036-1/324-8327
- Ricard Hungary
Address: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10 Telephone: 306-5370 Fax:
307-6180 E-mail:. : [email protected]
- Euro drinks
Address: 1037 Budapest, Kunigunda tja 70/A Telephone: 36 (1)
388-1364, 36 (1) 388-1370 Facsimile: 36 (1) 437-6862, 36 (1)
388-1370 E-mail: [email protected] Sales:
[email protected]
- Rothschild Ltd
Delikatesse Food Store Address: H-1137 Budapest, Szt. Istvn krt.
4. Telephone: +36 (1) 320-4147
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Kosher Store Address: H-1072 Budapest, Dob u. 12. Telephone +36
(1) 267-5691
Federal Office Address: H-1137 Budapest, Szt. Istvn krt. 4.
Telephone: +36 (1) 237-80-88 Fax: +36 (1) 237-80-82 E-mail:
[email protected]
- Zwack Unicum Address: 1095 Budapest, Soroksri t 26 1095
Budapest, Ipar u. 15-21: 1453 Bp. Pf. 4. Telephone: : 06-1-4565-247
E-mail: [email protected]
Recap: Los Consumidores Hngaros en la segunda mitad de 2004, han
comprado menos bebidas espirituosas. Los hogares han comprado menos
licores que el ao anterior. Se compr un 30% menos
de volumen de bebidas espirituosas durante les primeros 9 meses
de este ao y 7%
menos en valor en las tiendas alimenticias que durante el perodo
similar del ao anterior.
El volumen de compra de los hogares es de 75.000 Litros durante
estos nueve meses.
Estos son algunos de los datos del GfK Market Research Institute
derivados de un seguimiento continuo del consumo de los
hogares.
Una de las razones de esta tendencia negativa, es que el nmero
de familias que
consumen bebidas espirituosas ha descendido. Los clientes del
producto generalmente se
mantienen aparte de los pequeos comercios independientes y
supermercados, y
compran en tiendas de bajo coste, as como en Hipermercados, que
ofrecen una seleccin
ms amplia de licores con mejores precios y mejores tiempos de
entrega.
No obstante, la frecuencia de compra siempre cambia.
Similarmente al ao pasado, los
hogares compraron licores siete veces durante el perodo de los
primeros nueve meses.
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Sus visitas a comercios se decantan por los de bajo precio as
como por los
hipermercados.
A pesar de esto,
- 27% del total del volumen comprado por los hogares vino de
supermercados
- 24% del total del volumen comprado por los hogares viene de
las tiendas de bajo
precio.
Estos dos modernos canales de comercio realizaron ms de la mitad
de la facturacin.
El orden es similar si nos referimos al valor de los bienes.
- La mayor proporcin de los ms de 48 millones de facturacin en
los 9 meses vino
a recaer sobre los hipermercados.
- Seguido por las tiendas de bajo coste. Las pequeas tiendas
independientes estn
en tercer lugar tanto en volumen como en valor y estn
consideradas como actores a tener
en cuenta en la venta de bebidas espirituosas en Hungra. Reparto
de los tipos de tiendas segn volumen de bebidas espirituosas
compradas por los hogares.
En porcentajes:
Tipos de tienda 2003
Ene-Sep.
2004
Ene-Sep.
Hipermercados 26 27
Supermercados 10 8
Tiendas de bajo coste 23 24
C+C (Tiendas para particulares) 9 7
Pequeas cadenas de tiendas 10 11
Pequeas tiendas independientes 13 12
Otras 9 11
Fuente: GfK Market Research Institute
Nota: 2,000 hogares representan los 3.8 millones de hogares
hngaros que siguen haciendo la compra diariamente.
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7.7. La Industria licorera hngara La industria Licorera Hngara
ha experimentado un 13% de cada en ventas de 48
millones de durante los primeros nueve meses de 2004 en
comparacin con el mismo
perodo del ao 2003. El volumen de compra de los hogares durante
los primeros 9 meses
fue de 75.000 litros. Una razn que explica el declive, y de
acuerdo con los datos
proporcionados por el estudio local de GfK Hungra, es una cada
el nmero de familias
que consumen licores. La cada en las compras es contraria al
aumento del consumo
citado antes de su admisin en la Unin Europea. El acceso a la UE
supone una abolicin
de las recetas tarifarias y aduaneras sobre los licores
europeos, lo cual resulta en entre un
20% y un 30% de reduccin el precio de los ms conocidos licores
importados. Los
impuestos sobre los licores importados de la UE bajan hasta un
34% mientras que los
impuestos sobre los licores de fuera de la Unin europea
ascienden al 68%. Un ejemplo
de esto fue la bebida digestiva alemana Jgermeister, que ahora
es un 30% ms barata en
Hungra. El precio de Jgermeister descendi hasta los lmites de su
rival hngaro,
Unicum. Los precios de Johnnie Walker tambin cayeron un 20% y
Bailey's tambin baj
un 15%-17%.
SE SIGUE CONSUMIENDO
Uno de los aspectos que no cambia es que se sigue comprando con
frecuencia. Durante el
perodo enero-septiembre de 2004, los hogares hngaros compraron
bebidas espirituosas
siete veces en su mayora en tiendas de bajo coste, en lnea con
las compras durante el
mismo perodo del ao anterior, siempre segn los datos de GfK.
Andrs Nagy,
presidente de la Asociacin de destileras hngaras ha declarado
que la media de
consumo de un bebedor hngaro de espirituosas est en torno a los
3,4 o 3,5 litros por
ao, con los consumidores ms centrados en el precio que en la
calidad. Las prioridades
actuales para algunas distribuidoras se centran en actividades
de marketing. Zwack, por
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ejemplo, est ahora promoviendo su prxima Zwack Unicum, baja en
alcohol y dirigida a
jvenes consumidores.
Para 2006 la prediccin es que el reparto
supermercados/hipermercados sea ms amplio
entre la cerveza y las bebidas espirituosas, aproximadamente de
49% y con una previsin
de reparto de 64%. 7.8. Clientes potenciales
De acuerdo con los expertos hngaros en bebidas alcohlicas, la
direccin definitiva que
toma el mercado hngaro es la de construccin de una cultura del
cocktail que empez
con mucho xito en la capital, Budapest, y se est viendo
continuada en el resto del pas.
Las generaciones ms jvenes en particular prefieren las bebidas
preparadas para beber
con bajo contenido en alcohol que siguen perfectamente el estilo
de vida europeo. Estas
bebidas (especialmente las combinadas con bebidas espirituosas)
parecen tener un gran
potencial en el futuro. Las principales razones de esto estn en
el modo de vida acelerado
y la necesidad de concentracin en la conduccin.
Las bebidas alcohlicas aromatizadas adquieren cada vez ms y ms
popularidad en
Hungra, especialmente las que se basan en bebidas espirituosas.
stas ltimas han
tenido el mayor crecimiento y tambin han registrado el mayor
nmero de lanzamientos y
presentaciones en 2004 y 2005.
Se espera que las bebidas alcohlicas aromatizadas tengan un
mayor crecimiento tanto en
volumen como en valor. Las principales razones son la fuerte
inversin en campaas de
publicidad de lanzamientos de nuevos productos. Tambin se espera
que las bebidas
espirituosas aumenten sus ventas, ya que son la base de las
bebidas preparadas para
beber.
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7.9. El enfoque de las Nuevas generaciones Las generaciones ms
jvenes se han vuelto el grupo ms importante para los
fabricantes
durante el perodo que estamos repasando. Contrariamente al
consumidor medio
masculino, los jvenes se ven influenciados menos por el precio y
ms por las ltimas
tendencias, modas y anuncios. Como resultado, los jvenes de
edades comprendidas
entre 18 y 30 aos ocupan ahora una posicin significativa en la
mayora de las
actividades de promocin.
Adems de los festivales culturales y musicales virtualmente los
clubes ms importantes
de msica en directo del pas tienen un actor productor de bebidas
alcohlicas como socio
financiero. La publicidad en el cine y en las revistas tambin ha
crecido significativamente
durante el perodo 2003-2005.
El periodo pronosticado debera ver un importante aumento de los
consumos por las
generaciones mas jvenes y al fin se espera que superarn el
tradicional objetivo primario
de los hombres de media edad, donde Tequila puede conseguir sus
objetivos. Ejemplo:
- Tequila Mix al gusto de pomelo
- Tequila Caf. Hecho para los paladares ms exigentes que
agradecen este
delicioso, licor con granos de caf.
8. RECOMMENDACCIONES PARA LA PROMOCION Y LAS VENTAS DEL PRODUCTO
MEXICANO La promocin es esencial para llevar el Tequila a los
nuevos mercados. Los hngaros
estn muy atentos a la publicidad y, sobre todo, los anuncios
grficos de alta calidad.
8.1. Promocin Los canales pueden ser:
las carteleras en sitios estratgicos como los autobuses o las
estaciones del metro
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Magazines (por ejemplo: gourmet, vendedores al por mayor,
bebidas sectoriales, bares y night-club)
Materiales Promocionales para los bares y los clubes de msica (
por ejemplo: carteles)
Artculos promocinales distribuidos gratis a cada compra de una
botella de Tequila.
Un mtodo muy eficaz para introducir el producto en el mercado es
patrocinar algunas
noches temticas en restaurantes que vendan alimentos mexicanos,
preocupndose de
recrear la atmsfera adaptada. Los clientes y la prensa podran
ser invitados por medio de
una red de relaciones pblicas.
8.2. Ferias, eventos, degustaciones, publicidad en magazines La
promocin del producto tambin se puede hacer en cooperacin con
otros
importadores de alimentos mexicanos. Las degustaciones son un
mtodo muy eficaz para
hacer conocer el producto a los posibles clientes. Los hngaros
estn tambin
predispuestos a recibir informaciones sobre la historia y la
cultura del pas de origen de los
productos y de los procesos de produccin.
Una promocin verdaderamente eficaz es por:
Publicidad radiofnica. Anuncios televisivos ( pero son muy
caros). Comunicados promocionales en los supermercados. Quioscos
POS. Precio inicial rebajado y competitivo. Folletos promocinales.
Degustaciones en apoyo de las ventas. Presencias con espacios en
las ferias del sector.
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Calendario de las ferias para el ao 2006
Feria
Fecha Sitio Organizador
Febrero 8-11 Budapest Hungexpo Rt.
Feria AGRA Savaria Agricultural and Food Industry Trade Fair
Fecha Sitio Organizador
Mayo 12-14 Szombathely Szombathelyi Vsrcentrum Kft.
Feria AgroRaab Trade Fair of Food and Agriculture
Fecha Sitio Organizador
Junio 8-12 Gyr Gyri Vsr Kft.
Feria Zempln Euroregio Farmer Days
Fecha Sitio Organizador
Junio 9-11 Szerencs Novico Bt. 9. CONTACTOS Y FUENTES DE
INFORMACION
Ciudad del Mxico Embajada
Direccin: Paseo de las Palmas 2005. Lomas de Chapultepec Del.
Miguel Hidalgo Mxico D.F. 11000
Cdigo del pas: 0052-55 Telfono: 5596-18-22, 5596-05-23 Horas
intempestivas: 0052-55-5455-50-68 Embajador extraordinario y
plenipotenciario: Dr. Gyrgy Herczeg
Fax: 5596-23-78 E-mail: [email protected]
-
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34
Website: http://embajadadehungria.com.mx/ Distritos consulares:
Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador,
Jamaica Ciudad del Mxico Oficina Consular
Direccin : Paseo de las Palmas 2005. Lomas de Chapultepec Del.
Miguel Hidalgo Mxico D.F. 11000
Cdigo del pas: (00)-(52)-(55) Telfono: 5596-18-22, 5596-05-23
Horas intempestivas: 5554-1385-62 mvil Fax : 5596-23-78 Cnsul: Dr.
Balzs Nagy E-mail: [email protected] Website:
http://embajadadehungria.com.mx/ Horarios de trabajo: Martes y
jueves: 9.00-13.00 Distritos consulares:
Aduanas hngaras y guardia de finanzas H-1095 Budapest Mester u.
7. Telfono: +36-1-456-9500 Fax: +36-1-456-9525 Direccin postal:
1450 Budapest, Pf. 109 E-mail: [email protected]
www.vam.gov.hu
Oficina central de estadsticas hngara
Direccion: H-1024 Budapest, Keleti Kroly Str. 5-7. Hungary
Direccin postal: H-1525 Budapest, P.O.B. 51. Hungary Numero de
telfono central: +36-1-345-0000 numero de fax central:
+36-1-345-6378
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Oficina central de estadstica hngara Seccin informativa:
Direccin: 1024 H-1024 Budapest, Fnyes Elek Str. 14-18. planta baja
Hungra Direccin postal: H-1525 Budapest, P.O.B. 51. Hungra Telfono:
+36-1-345-6789 Fax: +36-1-345-6788
GfK Aktiengesellschaft Nordwestring 101 90319 Nrnberg Telefono:
+49(0)911/395-0 Fax: +49(0)911/395-2209 E-Mail: [email protected]
MTI Agencia corporativa de noticias hngara
Naphegy tr 8., H - 1016 BUDAPEST Telfono: +36-1-441-9000 Fax:
+36-1-318-8297 Mail: [email protected] Web: [email protected]
35
1. Introduccin1.1. Descripcin del producto1.1. Importacin a
HUNGRAIntroduccin1.3. El pas y sus habitantes Situacin Geogrfica.
1.4. Economa
2-Procedimientos Aduaneros para la importacin de productos
Mexicanos. 2.1 Derechos de aduana2.2 Preferencias Aduaneras
(Tratamientos Preferenciales)2.3. Certificado de Origen
1. REQUISITOS NO ADUANALES PARA LA IMPORTACUN DE PRODCUTOS
MEXICANOS2. CARACTERSTICAS Y TAMAO DEL MERCADO DE BEBIDAS
ALCOHLICAS 7.9. El enfoque de las Nuevas generaciones