02 Anexos (p. 14) www.gob.pe/minem 01 Análisis de la Estadística Minera (p. 3) 1.1. Producción minera 1.2. Principales indicadores macroeconómicos 1.3. Cotización de principales metales 1.4. Inversiones mineras 1.5. Empleo 1.6. Transferencia a las regiones 1.7. Unidades mineras en actividad Boletín ESTADÍSTICO MINERO Edición: 28 Feb 2019 (Según ESTAMIN Enero 2019) PERÚ: PAÍS LÍDER DE LOS METALES DEL FUTURO En el 2018, el subsector minero se mantuvo como el principal aportante de las exportaciones nacionales
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02Anexos (p. 14)
www.gob.pe/minem
01Análisis de la Estadística Minera (p. 3)
1.1. Producción minera 1.2. Principales indicadores
macroeconómicos 1.3. Cotización de principales metales1.4. Inversiones mineras 1.5. Empleo 1.6. Transferencia a las regiones1.7. Unidades mineras en actividad
Boletín
ESTADÍSTICO MINEROEdición: 28 Feb 2019(Según ESTAMIN Enero 2019)
PERÚ: PAÍS LÍDER DE LOS METALES DEL FUTURO En el 2018, el subsector minero se mantuvo como el principal aportante de las exportaciones nacionales
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Apreciados lectores:
La Dirección de Promoción Minera del Minis-terio de Energía y Minas se complace en pre-sentar una nueva edición del Boletín Estadís-tico Minero.
Como es habitual, esta edición incluye el aná-lisis de los principales indicadores macroeco-nómicos como son el producto bruto internocorrespondiente al subsector minero metáli-co y las exportaciones mineras, la cotizaciónde los principales metales, las inversionesmineras, el empleo en minería, entre otros.
Esta publicación recoge información estadís-tica obtenida de la base de datos del Ministe-rio de Energía y Minas (MINEM) a partir de laDeclaración Estadística Mensual (ESTAMIN)que proporcionan las empresas mineras queoperan en nuestro país. La información anali-zada en esta oportunidad comprende la datacorrespondiente al mes de enero del 2019.Asimismo, se utiliza información de otras ins-tituciones como el Banco Central de Reservadel Perú (BCRP), el Ministerio de Economía yFinanzas (MEF), el Instituto Geológico, Mine-ro y Metalúrgico (INGEMMET), entre otras
PRESENTACIÓN
fuentes, disponibles a la fecha de elaboracióndel presente boletín.
Así, pues, los invitamos cordialmente acompartir con nosotros este boletín y hacer-nos llegar sus comentarios al correo institucionalque se encuentra a disposición de todos uste-des: prprprprpromocionmineromocionmineromocionmineromocionmineromocionmineraaaaa@minem.@minem.@minem.@[email protected]
Ratificamos nuestro compromiso por generarespacios de difusión y reflexión de las bonda-des que trae consigo la actividad minera, des-tacando las buenas noticias relacionadas a laminería en nuestro país.
Agradecemos su lectura y difusión.
Dirección de Promoción MineraMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
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01ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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01 / ANÁLISIS ESTADÍSTICO
1.1. PRODUCCIÓN MINERA
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. PPPPPrrrrroducción Mineroducción Mineroducción Mineroducción Mineroducción Minera Mea Mea Mea Mea Metttttálicálicálicálicálicaaaaa
En el mes de enero de 2019, la producción nacional de cobre,plomo y estaño registró un aumento de 7.0%, 6.6% y 20.4% conrespecto al mismo mes del año pasado. No obstante, la produc-ción de oro, zinc, plata, hierro y molibdeno disminuyeron en elmismo periodo.
ANÁLISIS DE LAESTADÍSTICA MINERA
Producción minera metálica*
Metal
Enero
2018 2019 Var. %
Cobre (TMF) 188,033 201,217 7.0%
Oro (g finos) 11,548,570 10,463,017 -9.4%
Zinc (TMF) 110,231 101,604 -7.8%
Plata (kg finos) 320,042 275,140 -14.0%
Plomo (TMF) 21,615 23,048 6.6%
Hierro (TMF) 985,955 600,446 -39.1%
Estaño (TMF) 1,314 1,582 20.4%
Molibdeno (TMF) 2,221 2,009 -9.5%
(*) Información preliminar.Incluye producción aurífera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).Fecha de consulta: 20 de febrero de 2019.
La producción cuprífera nacional reportó en enero un incrementointeranual de 7.0%, debido fundamentalmente a los mayoresvolúmenes de producción registrados por Sociedad Minera Ce-rro Verde S.A.A., Minera Las Bambas S.A., Compañía MineraAntamina S.A. y Southern Peru Copper Corporation, que en con-junto representan el 71.9% del total.
A nivel regional, Arequipa es la principal productora del cobrecon una participación de 21.9%. Asimismo, Apurímac y Áncash,se situaron en segundo y tercer lugar representando el 20.7% y16.2%, respectivamente.
Producción mensual de cobre (miles de TMF)
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
2019: Estructura de la producción de cobre por empresas, enero
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Por su parte, la producción aurífera nacional en el primer mesdel año, fue menor en 9.4% en referencia al mismo mes del añoprevio.
Esto se debió esencialmente a la menor producción de MineraBarrick Misquichilca S.A. (-41.5%) en sus unidades mineras "Acu-mulación Alto Chicama" y "Pierina". Sin embargo, cabe mencio-nar que Minera Yanacocha S.R.L., principal empresa productorade este metal, registró una producción mayor en 7.5% con res-pecto a enero de 2018.
Producción mensual de oro (TMF)
Datos preliminares. Incluye la producción estimada de mineros artesanales de las regiones de Madre deDios, Puno, Piura y Arequipa.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
2019: Estructura de la producción de oro por empresas, enero
A nivel regional, La Libertad ocupó el primer lugar en produc-ción de oro registrando el 24.8%, seguido de Cajamarca y Are-quipa que poseen una participación de 22.5% y 14.0%, respecti-vamente.
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Con respecto a la producción nacional de zinc, en enero del pre-sente año registró una disminución de 7.8% con respecto al mis-mo mes del 2018, a consecuencia del menor volumen de pro-ducción obtenido por parte de Compañía Minera Antamina S.A.que representa el 25.5% del total y registró una caída de 19.8%.
Por otro lado, Nexa Resources Perú S.A.A. y Volcan CompañíaMinera S.A.A. presentaron cifras positivas alcanzando un incre-mento de 2.7% y 1.4%, respectivamente.
A nivel regional, Áncash se ubicó en el primer lugar con una par-ticipación de 29.8%, seguido de Pasco y Junín que se situaron enla segunda y tercera posición con una participación de 18.5% y18.3%, correspondientemente.
Producción mensual de zinc (miles de TMF)
2019: Estructura de la producción de zinc por empresas, enero
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La producción nacional de plata reportó una caída de 14.0% enreferencia al mes de enero de 2018 debido principalmente a losmenores volúmenes de producción obtenidos por CompañíaMinera Antamina S.A. y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Asimismo, es de resaltar que si bien Compañía Minera Ares S.A.C.posee la mayor participación de la producción argentífera con15.9% del total, su producción se redujo en 0.6%.
Producción mensual de plata (TMF)
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
A nivel regional, Pasco se posicionó como líder con una partici-pación de 18.1%; mientras que Áncash se ubicó en segundo lu-gar representando el 16.9% y Junín en tercer lugar con 15.3%.
2019: Estructura de la producción de plata por empresas, enero
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La producción nacional de plomo reportó un crecimiento de 6.6%en referencia al mismo mes de 2018, esto debido al aumento enel nivel de producción de Sociedad Minera El Brocal S.A.A. y Vol-can Compañía Minera S.A.A. con un aumento en la producciónde 87.9% y 22.7% respectivamente. Con respecto al mes ante-rior se registra una disminución de 18.7%, esto debido a unaligera disminución en la producción de Compañía Minera Chun-gar S.A.C. y Nexa Resources El Porvenir S.A.C. cuya participaciónde ambas empresas representa el 15.1%.
A nivel regional, Pasco ocupó el primer lugar concentrando el35% del total, seguido de Junín y Lima que representan el 14.2%y 14.1% respectivamente. Cabe destacar que las tres regionesen conjunto representan 63.3%.
Producción mensual de plomo (miles de TMF)
2019:Estructura de la producción de plomo por empresas, enero
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
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En enero de 2019, la producción nacional de hierro registró undescenso de 39.1% en relación con el mismo mes del año pasa-do, debido esencialmente a un menor nivel de producción re-portado por Shougang Hierro Perú S.A. en 41.5%, ubicado en laregión de Ica.
Cabe mencionar que Minera Shouxin Perú S.A reportó un au-mento en 30.6% con respecto a enero de 2018; sin embargo,esta tiene una participación de 7.1%
Producción mensual de hierro (miles de TMF)
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Con respecto a la producción nacional de estaño, se registró unadisminución de 6.8% con respecto al mes anterior. Sin embargo,Minsur S.A., única empresa aportante a la producción de dichometal en el país registra un incremento de 20.4% con respectoal mismo mes de enero del año pasado.
Cabe destacar que dicha empresa se encuentra desarrollandosu proyecto de "Reaprovechamiento de Relaves B2 San Rafael",el cual se halla en etapa de construcción y se estima que aporta-rá a la producción de estaño en el primer semestre de 2019.
Producción mensual de estaño (miles de TMF)
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Finalmente, la producción nacional de molibdeno tuvo una caí-da interanual de 9.5%, a consecuencia de los menores volúme-nes de producción reportados por Southern Perú Copper Cor-poration Sucursal del Perú y Compañía Minera Antamina S.A,que disminuyeron en 19% y 86.4% respectivamente. Por otrolado, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., principal empresaproductora de este metal con una participación de 61.4%, regis-tró un aumento en 17.3% con respecto al mes de enero del 2018.Cabe resaltar que la producción de enero 2019 es la mayor encomparación al primer trimestre del año pasado.
A nivel regional, Arequipa se mantuvo en la primera posiciónrepresentando el 61.4% del total. Asimismo, Moquegua y Tacna
se ubicaron en segundo y tercer lugar con una participación de11.6% y 9.4%, respectivamente.
Producción mensual de molibdeno (miles de TMF)
2019: Estructura de la producción de molibdeno por empresas, enero
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. PPPPPrrrrroducción Mineroducción Mineroducción Mineroducción Mineroducción Minera No Mea No Mea No Mea No Mea No Metttttálicálicálicálicálicaaaaa
En el mes de enero del 2019, la producción nacional de fosfatos,hormigón, arena (gruesa/fina), piedra (construcción), conchue-las y puzolana registraron un incremento de 14.5%, 14.3%, 81.6%,59.8% 28.7% y 2.9%, respectivamente. Por otro lado, la produc-ción nacional de caliza/dolomita, sal y arcillas disminuyeron en70.6%, 8.8% y 1.9% en el mismo periodo. [Véase el Anexo 4].
Producción minera no metálica*
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Producto
Enero
2018 2019 Var. %
Caliza / Dolomita (TM) 3,043,872 894,758 -70.6%
Fosfatos (TM) 757,460 867,257 14.5%
Hormigón (TM) 634,817 725,858 14.3%
Arena Gruesa/Fina) (TM) 93,587 169,934 81.6%
Piedra (Construcción) (TM) 99,247 158,636 59.8%
Conchuelas (TM) 112,599 144,906 28.7%
Sal (TM) 121,702 111,006 -8.8%
Arcillas (TM) 110,434 108,331 -1.9%
Puzolana (TM) 99,601 102,503 2.9%
La producción nacional de caliza y dolomita tuvo un descensodel 70.6% en relación al mismo mes de enero de 2018. Dichoresultado se debió a que las empresas Unión Andina de Cemen-tos S.A.A. y Cementos Pacasmayo S.A.A. que operan en las re-giones de Lima y Cajamarca registraron una variación negativade 56.7% y 35.1% respectivamente. Cabe destacar que las dosempresas mencionadas representan el 49.5% del total.
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Por otro lado, Yura S.A., segunda empresa con mayor participa-ción después de Unión Andina de Cementos S.A.A., registró unaumento de 5.1% con respecto a enero del año pasado
Producción mensual de caliza/dolomita (miles de TM)
2019: Estructura de la producción de caliza/dolomita por empresas, enero
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Por su parte, la producción nacional de fosfatos registró un cre-cimiento interanual de 14.5%. en el primer mes del año a conse-cuencia del mayor rendimiento registrado por parte de Compa-ñía Minera Miski Mayo S.R.L., la cual registró un incremento de15% en comparación al año anterior y posee una participacióndel 99.9% de la producción de este metal.
Producción mensual de fosfatos (miles de TM)
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La producción de hormigón en el mes de enero reportó un au-mento de 14.3% con respecto al mismo mes del año previo, de-bido principalmente al mayor rendimiento registrado por partede Transportes Zuñiga S.C.R.L. y Birrak Constructores, que regis-traron una variación positiva de 992.1% y 150.4%, respectiva-mente.
No obstante, cabe resaltar que Unión de Concreteras S.A., prin-cipal empresa operadora de este metal, registró una caída de15.8% en comparación al inicio del año anterior.
A nivel de regiones, Lima se posiciona como líder con una parti-cipación de 52.2%, seguida de Ica y Arequipa que se ubicaron ensegundo y tercer lugar representando el 20.8% y 12.7%, respec-tivamente.
Producción mensual de hormigón (miles de TM)
2019: Estructura de la producción de hormigón por empresas, enero
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
La producción de Arena (gruesa/fina) en el mes de enero, mos-tró un aumento del 81.6% frente al tonelaje obtenido en el mis-mo mes de 2018.
A nivel de empresas, Cementos Pacasmayo S.A.A. junto a los ti-tulares mineros Guzman Stagnaro Julio Aurelio y Alarcon leónArtemio representaron el 42% del total.
Producción mensual de arena (miles de TM)
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
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2019: Estructura de la producción de arena por empresas, enero
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Por último, la producción nacional de piedra (construcción) enel mes de enero registró un aumento de 59.8% en relación almismo mes del año anterior, debido esencialmente al incrementosignificativo registrado por Mining & Construction Industry S.A.(129.3%).
A nivel de regiones, Lima e Ica se ubicaron en primer y segundolugar concentrando el 55% y el 17.4%, respectivamente de laproducción de este metal.
Producción mensual de piedra (miles de TM)
2019: Estructura de la producción de piedra por empresas, enero
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
A nivel regional, Lima ocupó el primer lugar de producción conuna participación de 73.9%, seguido de La Libertad e Ica querepresentaron el 8.3% y 8.1%, respectivamente.
1.2. PRINCIPALES INDICADORESMACROECONÓMICOS
1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. PPPPPrrrrroductoductoductoductoducto bruto bruto bruto bruto bruto ino ino ino ino inttttterno del secterno del secterno del secterno del secterno del sector mineror mineror mineror mineror minero meo meo meo meo metttttálicálicálicálicálicooooo
El PBI de la minería metálica sufrió una variación de -1.7% en elmes de diciembre del 2018 con respecto al mismo mes del año2017. El resultado del último mes del año, contribuyó a que elPBI de la minería metálica disminuya en 1.5%. A pesar de ello, laminería metálica representó en el 2018 el 9.4% del total del PBInacional.
En cuanto al PBI global, la variación interanual fue de 4%. Lossectores con mayor aumento fueron la pesca y la manufacturaprimeria.
*Ponderación implícita del año 2017 a precios de 2007.**Incluye derechos de importación e impuestos a los productos.Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); Resumen Informativo Semanal N° 07-2019del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Producto Bruto Interno(Var. % respecto a similar periodo del año anterior)
Hidrocarburos 1.5 -0.3 -0.2 1.4 0.04. Manufactura primaria 2.8 -32.1 1.9 46.8 13.25. Manufactura no primaria 9.6 -3.3 -0.9 1.7 3.76. Electricidad, agua y gas 1.8 -0.6 1.1 7.4 4.47. Construcción 5.8 6.7 2.1 4.6 5.48. Comercio 10.8 1.9 1.0 2.5 2.69. Total servicios** 49.5 3.1 3.3 4.2 4.4
PBI global 100.0 1.4 2.5 4.7 4.0
Part.% delPBI 2017*
2017 2018
Dic Año Dic AñoSector
1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. ExportExportExportExportExportaciones de praciones de praciones de praciones de praciones de productoductoductoductoductos mineros mineros mineros mineros minerososososos
Los resultados del 2018 mantienen al subsector minero como elprincipal aportante de las exportaciones nacionales, resaltandoel crecimiento tanto de las exportaciones minero metálicas comodel valor de exportaciones de minerales no metálicos.
Al cierre del 2018, las exportaciones minero metálicas sumaronUS$ 28,823 millones, significando así un crecimiento de 6.1%respecto al año anterior. La tendencia positiva se mantuvo en lamayoría de los metales, destacando las exportaciones de cobre,oro y zinc que alcanzaron crecimientos de 8.4%, 3.3% y 7.9%respectivamente.
Aunado a esto, con respecto a las exportaciones minero metáli-cas, cabe resaltar que mantuvieron un crecimiento interanualconstante durante todo el primer semestre del 2018. El mismoque fue afectado el segundo semestre principalmente por la caídade las cotizaciones de los principales metales.
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Exportaciones por sectores económicos(Valor FOB en millones de US$)
Descripción
Diciembre Enero-Diciembre
2017 2018 Var. % 2017 2018 Var.% Part.%
I. Productos tradicionales 3,159 2,972 -5.9% 33,124 35,540 7.3% 72.6%
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).Fecha de consulta: 21 de febrero de 2019.
Por su parte, al término del 2018, el valor de exportaciones deminerales no metálicos aumentó en 7.1%, retornando así a losniveles de crecimiento del 2016 que cayeron el 2017. Este creci-miento anual es consistente con el mayor crecimiento del valorde exportaciones de minerales no metálicos en el primer y cuar-to trimestre del 2018. Los buenos resultados representaron envalor, US$ 628 millones al cierre del 2018.
Valor de exportaciones minería metálica(Valor FOB en millones de US$)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Valor de exportaciones minería no metálica(Valor FOB en millones de US$)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Asimismo, los resultados del 2018 afirman la representación delsubsector minero en más del 60% de las exportaciones naciona-les, que incluye a minerales metálicos (58.9% de las exportacio-
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
2018: Estructura del valor de las exportaciones(enero - diciembre)
nes nacionales) y no metálicos (1.3%). Es importante destacarque los principales productos exportados por este subsector son:cobre, oro y zinc, que representan más del 50% del valor total ex-portado y más del 70% del valor total de exportaciones mineras.
En el mes de diciembre de 2018, el valor de las exportacionescupríferas tuvo un ligero crecimiento de 0.6% a consecuencia dela menor cotización promedio de cobre registrada en dicho mes.Asimismo, representó el 30.5% de las exportaciones totales delpaís, aumentando su participación con respecto del periodo deenero a noviembre en 1.2%.
De igual manera, la variación interanual del periodo acumuladodesde inicios de año hasta diciembre fue positiva registrando uncrecimiento de 8.4%. Con respecto al destino de las exportacio-nes, China se mantuvo como el principal destino con una partici-pación de 64.1%, seguido de Japón y Corea del Sur, que repre-sentaron el 8.8% y 5.8%, respectivamente.
Destino de las exportaciones de cobreenero - diciembre 2018
En cuanto al valor de las exportaciones de oro, a pesar de quedisminuyeron en diciembre en 2.6% con respecto al mismo mesdel 2017, al término del 2018, presentó un ligero crecimiento(3.3% con respecto al año anterior). Aumento que principalmentese debió al alza consecutiva de la cotización del oro en el últimotrimestre del 2018 asociado al valor refugio del metal en mediode las tensiones comerciales internacionales. Por otro lado, In-dia continúa como el principal destino de las exportaciones aurí-feras, manteniendo su participación con respecto al periodo deenero a noviembre.
Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX)
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Al igual que las exportaciones de oro, en diciembre el valor delas exportaciones de zinc registró una variación negativa de51.5%; sin embargo, desde inicios de año hasta diciembre la va-riación fue positiva de 7.9%. El menor valor exportado de zincresponde a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, locual para el 2019 es un riesgo latente considerando las proyec-ciones de menor crecimiento de la economía China sumado alas restricciones ambientales que disminuyen su producción enlas minas de zinc. En referencia a los países de destino, Chinaaumentó su participación en 2.9% respecto al 2017.
Destino de las exportaciones de oroenero - diciembre 2018
Destino de las exportaciones de zincenero - diciembre 2018
1.3. COTIZACIÓN DE PRINCIPALES METALES
Las variaciones de las cotizaciones promedio en el primer mesdel 2019 del oro, plata y plomo fueron favorables a comparaciónde las de diciembre del 2018, significando un crecimiento de3%, 6% y 1%, respectivamente. Mientras que el precio del cobredisminuyó en 2% y el zinc en 3%.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Fecha de consulta: 22 de febrero de 2019.
Los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y Chinaresultaron evidentes a inicios del 2019. Las actividades comer-ciales internacionales se vieron afectadas por los resultados dela actividad manufacturera china de diciembre, la cual se con-
trajo por primera vez en 19 meses. Asimismo, el comercio exte-rior de China creció un 9.7 % interanual en 2018, cifra que re-presenta una ralentización de 4.5 puntos porcentuales con res-pecto al año anterior. Como consecuencia, el superávit comer-cial chino se redujo en 18.3%, mientras que el estadounidenseaumentó en 14.7%.
Ante la menor demanda global y falta de dinamismo en el mer-cado, el precio promedio del cobre se situó en 269.14 cUS$/lb,2% menos que en diciembre del año pasado. A pesar de que enlas 3 primeras semanas la evolución de la cotización fue a la baja,se recuperó luego de revelaciones de fuentes cercanas a StevenMnuchin, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, que indica-ban propuestas para levantar los aranceles impuestos a China.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Cotización diaria de principales metales
Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX)
Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX)
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Cabe resaltar que Washington y Pekín se encuentran en una tre-gua comercial que finaliza el 1 de marzo, tras lo cual el tipo im-positivo a una serie de importaciones chinas por valor de US$200,000 millones subirá del 10% al 25%.
En cuanto a la cotización promedio del oro, adicional a los con-flictos comerciales, el valor del metal aurífero aumentó en 3%con respecto a diciembre del año pasado y en 8% en compara-ción con inicios debido a temores por una desaceleración eco-nómica global que fueron reforzados por un recorte en las pro-yecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que lle-vaba a los inversionistas a refugiarse en el lingote.
A su vez, el zinc también sufrió los estragos de la desaceleraciónchina. Como resultado, su variación mensual fue de -3% y la in-teranual -26%. Los niveles de stock en la Bolsa de Metales deNueva York continuaron cayendo.
Por su parte, la cotización de la plata obtuvo un resultado positi-vo en el mes de enero y muestra una recuperación consistentedesde septiembre del año pasado. Es por ello que la variaciónde diciembre 2018 a enero 2019 es de 6%.
Por último, el plomo mostró un ligero aumento del 1% con res-pecto a fines de 2018. Los niveles de inventarios en Bolsa deNueva York y Shanghái cayeron en 33% y 18%, lo cual denotauna menor oferta del metal, que podría presionar un alza deprecio en los próximos meses.
1.4. INVERSIONES MINERAS
En el primes mes del año, la inversión en el subsector mineroascendió a US$ 335 millones, registrando un crecimiento de 48%en comparación al mes de enero del año anterior. Las empresasmás destacadas fueron Anglo American Quellaveco S.A., Marco-bre S.A.C. y Compañía Minera Antapaccay S.A. con un crecimientointeranual de 452.6%, 887.3% y 270.4% respectivamente. (Véa-se el anexo 8)
En cuanto a la caída de las inversiones mineras en 55.1% repor-tada con respecto a diciembre del 2018, cabe mencionar queprincipalmente se debe a la estacionalidad de la inversión mine-ra. Así, los reportes históricos demuestran que en los primerosmeses las inversiones mineras tienden a ser menores que en elresto del año.
Evolución mensual de las inversiones mineras (millones de US$)
Enero 2019: Participación de las inversiones mineras según rubro
El rubro Planta Beneficio junto con Equipamiento Minero con-centraron más del 40% de la inversión minera a nivel nacional,registrando el primero un crecimiento interanual de 833%. Di-cho suceso se debió principalmente al monto ejecutado por Mi-nera Chinalco Perú S.A. y Southern Peru Copper Corporation ensus proyectos "Ampliación Toromocho" y "Ampliación Toquepa-la", los cuales representaron en valorUS$ 29 millones. Aunado aesto, también destacó la Minera Las Bambas con una inversión deUS$ 9 millones únicamente en el primer mes del año, registrandoasí una participación de 13.5% en el rubro Planta Beneficio.
Enero 2019: Inversión minera en Planta Beneficio (en US$)
En lo que respecta al rubro Equipamiento Minero, este obtuvoun crecimiento interanual de 49%, lo cual permitió una inver-sión de US$ 68 millones en el mes de enero. A nivel de empre-sas, Compañía Minera Antapacay S.A. y Marcobre S.A.C obtuvie-ron aproximadamente la misma participación en el rubro (26%)representando en conjunto más del 50% de la inversión mineraen equipamiento minero.
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Enero
2018 2019 Var% Part%
Enero 2019: Inversión minera en Equipamiento Minero (en US$)
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En cuanto a la inversión en Desarrollo y Preparación, esta ascendióa US$ 59 millones registrando un aumento de 77% con respecto almismo mes del año anterior y situándose como el tercero con ma-yor participación en las inversiones mineras. En este contexto, Mar-cobre S.A.C obtuvo la mayor participación entre las empresas mi-neras con US$ 20 millones seguido por la Minera Yanacocha S.R.Lcon una inversión de US$ 9 millones. Cabe destacar que ambasempresas se encuentran desarrollando la construcción de sus pro-yectos "Mina Justa" y "Quecher Main", respectivamente.
Con respecto al rubro Exploración, este disminuyó en 36% conrespecto al mismo mes de 2018. Por su parte, Compañía MineraPoderosa S.A mantuvo el primer lugar en este rubro con 3 millo-nes representando el 17.4% del valor total de inversión en explo-ración en el mes de enero. Por otro lado, Compañía Minera Zafra-nal S.A.C. y Consorcio Minero Horizonte S.A. ocuparon la segunday tercera posición con US$ 2 y US$ 1 millón, respectivamente.
Enero 2019: Inversión mensual en Desarrollo y Preparación (en US$)
Por su parte, el rubro Infraestructura registró una caída en 30% comoconsecuencia del término de la fase de construcción en los proyec-tos de Shougang Hierro Peru S.A.A y Shahuindo S.A.C. Sin embargo,cabe resaltar que los proyectos "Mina Justa" de Marcobre S.A.C. y"Quellaveco" de Anglo American Quellaveco, desembolsarían granparte de su inversión en los próximos 2 años, impulsando así el cre-cimiento de la participación del rubro Infraestructura.
Enero 2019: Inversión mensual en Infraestructura (en US$)
Enero 2019: Inversión mensual en Exploración (en US$)
Por último, en el mes de enero, el rubro Otros registró el segun-do mayor crecimiento interanual (134%), lo cual permitió unainversión de US$ 59 millones. La empresa que continúa posicio-nada como líder en este rubro es Anglo American QuellavecoS.A. con US$ 44 millones, representando el 75.8% de la inver-sión total en este rubro.
Enero 2019: Inversión mensual en en rubro Otros (en US$)
Finalmente, realizando un análisis según el tipo de inversión, lasempresas mineras ejecutaron el 52% en actividades de sostenimien-to; es decir, inversiones necesarias para sostener las actividadesmineras existentes a niveles de producción actuales (no incluye cos-tos de mantenimiento ni costos de operación). Por otro lado, la in-versión realizada en actividades de crecimiento, la cual es necesariapara el desarrollo de nuevos proyectos (nuevos, ampliaciones, re-aprovechamiento y otros), representó el 48% restante.
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Enero 2019: Inversión minera según tipo
1.5. EMPLEO EN MINERÍA
En el mes de enero de 2019, el subsector minero empleó a194,030 personas, retornando aproximadamente a los nivelesde inicios del 2018, aunque, registrando un crecimiento inte-ranual de 0.01%, a pesar de reportar una disminución de 5.4%en referencia al mes anterior.
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Evolución mensual del empleo en minería (miles de empleos) *
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Según la distribución del empleo minero a nivel nacional, Are-quipa mantuvo su liderazgo con 29,084 trabajadores, represen-tando el 15% del total. Por su parte, Junín se posicionó en se-gundo lugar concentrando 17,285 trabajadores superando a LaLibertad que se ubicó en la tercera posición con 16,600 trabaja-dores. [Véase el Anexo 10].
Por otro lado, los puestos de trabajo creados por los contratistas(empresas contratistas mineras y empresas conexas) aumentósu participación en comparación al mes anterior representandoasí el 67.8% del total de empleo en minería, pese a que mantuvolos niveles de enero de 2018. Asimismo, el empleo generadopor las compañías (empresas mineras) en el mes de enero re-presentó el 32.2% del total registrando un leve crecimiento inte-ranual de 0.03%.
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Empleo en minería según tipo de empleador
Datos preliminares.Fuente: Declaración Estadística Mensual (ESTAMIN) - Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Enero 2019: Participación del empleo minero según regiones
1.6. TRANSFERENCIA A LAS REGIONES
Las transferencias por conceptos mineros que incluye el CanonMinero, las Regalías Mineras Legales y Contractuales alcanzarona la fecha de elaboración de la presente edición, S/1,721 millo-nes, lo que representa más de la tercera parte de los transferidoen el 2018. [Véanse los Anexos 11 y 12].
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Portal de Transparencia Económica; Instituto Geológi-co, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).Fecha de consulta: 28 de enero de 2019
Transferencia a las regiones* (Millones de soles)
A diferencia de años anteriores, se ha realizado un adelanto enla distribución y transferencia del Canon Minero1. El objetivo dedicha medida impulsada por el ejecutivo es contribuir al dina-mismo de las inversiones públicas durante el Año Fiscal.
Por lo tanto, en febrero los Gobiernos Locales y Regionales reci-bieron en total S/ 1,445 millones por este concepto. El adelantode los recursos equivale al 60% del monto total de recursos pro-venientes del Canon Minero asignados en su Presupuesto Insti-tucional de Apertura (PIA) para el presente año. Por consecuen-cia, es espera que las regiones aumenten sus niveles de ejecu-ción del presupuesto.
En cuanto a las Regalías Mineras, en los primeros meses del año yase ha transferido el 18% del monto 2018. Por lo que para este año,se espera que las transferencias de Regalías aumenten en 10%.
Total 194,014 194,030 0.01% 100.0% 201,547 -3.7% 100%
1.7. UNIDADES MINERAS EN ACTIVIDAD
En enero de 2019, un total de 665 unidades mineras registraronactividad de producción (explotación metálica y no metálica).De esta manera con respecto al mes anterior (718 unidades) seregistra una disminución en 7.4%.
Resaltar que otras 322 unidades registraron actividades de ex-ploración mostrando una disminución del 5.6% con respecto almes anterior. [Véase el Anexo 13]
1 Decreto Supremo N° 033-2019-ef, de fecha 30 de enero de 2019.
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02ANEXOS
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PERIODO COBRE ORO ZINC PLATA PLOMO HIERRO ESTAÑO MOLIBDENOTMF g finos TMF kg finos TMF TMF TMF TMF
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.* Información preliminar. Incluye producción aurífera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.* Información preliminar. Incluye producción aurífera estimada de mineros artesanales de Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.
PERIODO PBI PBI MINERO INFLACIÓN TIPO CAMBIO* EXPORTACIONES EXPORT. MIN.** IMPORTACIONES BAL. COMERCIALVar.% Anual Var.% Anual Var.% Anual Soles por US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$ Millones US$
Fuente: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.* Promedio del cambio interbancario.** Incluye valor de exportaciones metálicas y no metálicas.Nd: No disponible a la fecha.Información disponible a la fecha de elaboración de este boletín.
VARIABLES MACROECONÓMICAS
PERIODO COBRE ORO ZINC PLATA PLOMO ESTAÑO HIERRO MOLIBDENO
Ctvs. US$/lb. US$/oz tr Ctvs. US$/lb. US$/oz tr Ctvs. US$/lb. Ctvs.US$/lb US$/ t US$/lbLME LMB LME London Fix LME LME TSI US Market
Fuente: BCRP, Cuadros Estadísticos Mensuales. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas* El cuadro es elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú. Los volúmenes para cada mineral se especifican a continuación:. COBRE: Se considera las partidas arancelarias que corresponden a “Minerales de cobre y sus concentrados” y “Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado”.. ORO: Se considera “Minerales de oro y sus concentrados”, así como “Refinados de oro”. Incluye estimación de exportaciones de oro no registradas por Aduanas.. ZINC: Se considera “Minerales de zinc y sus concentrados” y “Zinc refinado”.. HIERRO: Se considera “Hierro pellets” y “Hierro lodos y tortas”.. PLATA: Se considera plata refinada y la partida “plata y sus concentrados”.El volumen es calculado en base a la información que envía Aduanas en kg y se transforman a la unidades de referencia (es decir, de kilos a onzas troy, o de kilos a toneladas). En el casodel cobre y otros metales, en los que se considera concentrados, los volúmenes se ajustan por una ley promedio. Información disponible a la fecha de elaboración de este boletín.
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS*
VALOR DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS (US$ MILLONES)
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Anexo 7INVERSIONES MINERAS (US$)
PERIODO PLANTA EQUIPAMIENTO EXPLORACIÓN INFRAESTRUCTURA OTROS DESARROLLO TOTALBENEFICIO MINERO Y PREPARACIÓN
EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS INVERSIONES MINERAS(US$ MILLONES)
Fuente: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN.Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 21 de febrero de 2019.
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Anexo 8INVERSIONES MINERAS (US$)
Fuente: Dirección de Promoción Minera - Ministerio de Energía y Minas. Declaraciones Mensuales ESTAMIN.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Información proporcionada por los titulares mineros a través del ESTAMIN.Las cifras preliminares del año 2018, han sido ajustadas según lo reportado por los titulares mineros en la fecha de elaboración del presente boletín.
Anexo 10EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA
SEGÚN TIPO DE EMPLEADOR (PROMEDIO DEL AÑO) SEGÚN REGIÓN - ENERO 2019
ACCIDENTES MORTALES EN EL SECTOR MINERO
PERIODO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL
Anexo 11TRANSFERENCIA DE RECURSOS (CANON, REGALÍAS Y DERECHO DE VIGENCIA)GENERADOS POR LA MINERÍA HACIA LAS REGIONES (Soles)
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica; INGEMMET. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas.* Cifras registradas a la fecha de elaboración del boletín.
* Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. Elaborado por Ministerio de Energía y Minas. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)Fecha de consulta: 26 de febrero del 2019"
** Incluye Canon Minero y Canon Regional. Mediante D.S. N°033-2019-ef de fecha 30 de enero del 2019, se aprobó el adelanto de Canon Minero a las regiones.*** Incluye Regalías Contractuales Mineras.
Anexo 12TRANSFERENCIA DE RECURSOS (CANON, REGALÍAS Y DERECHO DE VIGENCIA)GENERADOS POR LA MINERÍA HACIA LAS REGIONES (Soles)
REGIONES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
999998888877777 UNIDUNIDUNIDUNIDUNIDADES MINERAS EN AADES MINERAS EN AADES MINERAS EN AADES MINERAS EN AADES MINERAS EN ACTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDADADADADAD 1,7171,7171,7171,7171,717,4,4,4,4,43333311111 1.31.31.31.31.34%4%4%4%4%
ÍTEM TIPO DE ÁREA RESTRINGIDA CANTIDAD HECTÁREAS % DEL PERÚ
1 PROYECTO ESPECIAL - HIDRÁULICOS 13 6,170,475 4.80%2 ÁREA NATURAL - USO INDIRECTO 28 10,728,666 8.35%3 CLASIFICACIÓN DIVERSA (gasoductos, oleoductos, ecosistemas frágiles entre otros) 67 8,548,737 6.65%4 SITIO RAMSAR (humedales de importancia internacional) 13 6,935,352 5.40%5 ÁREA DE DEFENSA NACIONAL 60 3,389,508 2.64%6 ZONA ARQUEOLÓGICA 9,314 1,453,493 1.13%7 ÁREA DE NO ADMISIÓN DE PETITORIOS 206 531,726 0.41%8 ÁREA DE NO ADMISIÓN DE PETITORIOS INGEMMET 40 348,200 0.27%9 ZONA URBANA 6 108,612 0.08%10 SITIO HISTÓRICO DE BATALLA 1 4,696 0.004%11 PUERTO Y/O AEROPUERTO 20 4,189 0.003%12 ZONA DE RIESGO NO MITIGABLE 40 1,912 0.001%TTTTTOOOOOTTTTTALALALALAL 99999,808,808,808,808,808 333338,225,58,225,58,225,58,225,58,225,56666655555 2222299999.7.7.7.7.7444443%3%3%3%3%
UNIDADES MINERAS EN ACTIVIDAD - ENERO 2019
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
CANTIDCANTIDCANTIDCANTIDCANTIDAD DE SAD DE SAD DE SAD DE SAD DE SOLICITUDES DE PETITOLICITUDES DE PETITOLICITUDES DE PETITOLICITUDES DE PETITOLICITUDES DE PETITORIOORIOORIOORIOORIOS MINERS MINERS MINERS MINERS MINEROOOOOS A NIVEL NAS A NIVEL NAS A NIVEL NAS A NIVEL NAS A NIVEL NACIONAL *CIONAL *CIONAL *CIONAL *CIONAL *2009 353 717 601 338 507 281 304 586 415 439 404 290 5,2352010 514 1,556 512 467 697 476 686 686 526 859 949 1,710 9,6382011 1,388 1,930 961 782 898 494 545 600 691 451 739 463 9,9422012 1,391 462 474 345 1,279 523 450 611 384 371 739 218 7,2472013 1,121 319 318 418 1,035 376 360 451 310 271 650 168 5,7972014 2,039 358 236 250 670 477 206 389 403 288 402 372 6,0902015 2,176 325 232 246 771 353 214 571 192 184 392 140 5,7962016 1,917 223 205 271 0 0 879 292 330 307 582 300 5,3062018 699 372 349 596 1,556 403 525 876 445 328 558 237 6,9442019 362 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 362
DIA: Declaración de Impacto AmbientalEIAsD Estudio de Impacto ambiental Semidetallado.ITS Informe Técnico SustentatorioFuente: Cartera de Proyectos de Exploración Minera, marzo 2018. Ministerio de Energía y Minas
PRODUCTO
PRINCIPAL
31
2018 Ampliación Toquepala Southern Perú Copper Corporation,Sucursal del Perú Tacna Cobre Construcción 1,255
2019 Quecher Main Minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca Oro Construcción 300
2019 Relaves B2 San Rafael Minsur S.A. Puno Estaño Construcción 200