PCI Associate Consultant South America 2º Censo da Reciclagem de PET no Brasil 2º Censo da Reciclagem de PET no Brasil 2005/2006 2005/2006 Novembro, 2006 Novembro, 2006
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2º Censo da Reciclagem de PET no Brasil2º Censo da Reciclagem de PET no Brasil
2005/2006 2005/2006
Novembro, 2006Novembro, 2006
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Reciclagem de PET no Mundo
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Os números de 2005 da reciclagem de PET nos EUA ainda não estavam disponíveis, mas a expectativa da NAPCOR é a de que sejam mantidos os valores percentuais do ano de 2004...
Fonte: NAPCOR
Taxa de Reciclagem de PET - EUA
32
2725 24 22 22
20 2022
40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
%
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... E que haja um pequeno aumento de volume em função disso.
Fonte: NAPCOR
Reciclagem de PET - EUA
352317 314
339 350 350379 362
382
456
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
kto
ns/
ano
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Também ainda sem os números de 2005, as aplicações não deixarão de ter o uso têxtil como o destino mais importante.
Fonte: NAPCOR
Usos do PET Reciclado - EUA - 2004
Embalagens para Bebidas e
Alimentos14,3%
Fitas de Arquear13,2%
Plástico de Engenharia
1,4%
Outros2,7%
Filmes e Chapas6,6%Embalagens
para Não-Alimentos
7,2%
Fibras54,6%
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Os volumes europeus de PET reciclado seguem crescentes a um ritmo constante, com um significativo aumento em 2005.
Fonte: PETCORE
612665
796
0
100
200
300
400
500
600
700
2003 2004 2005
Reciclagem de PET - Europa (ktons/ano)
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A divisão entre as aplicações em 2005 continua tendo o têxtil como principal destino...
Fonte: PETCORE
Aplicações do PET Reciclado - Europa - 2005
Fibras47%
Exportação18%
Filmes13%
Garrafas13%
Fita de Arquear
6%
Outros3%
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...apesar da queda relativa quando comparada a outros usos, em especial a fabricação de novas garrafas.
Fonte: PETCORE
52,847,0
18,8 17,6
9,713,3
8,112,5
8,1 6,42,4 3,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Fibras Exportação Filmes Garrafas Fita deArquear
Outros
Aplicações de PET Reciclado - Europa - 2005
2004 2005
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A taxa de reciclagem na Argentina, mesmo ainda relativamente baixa, cresceu muito nos últimos anos, e deu um grande salto em 2005:
1,1 3,0 3,3 5,0 5,98,9
10,113,7
21,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Taxa de Reciclagem - Argentina (%)
Fonte: ARPET
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Os problemas do México ainda são muito complexos neste setor: além de reciclar ainda menos de 10% das mais de 650 mil toneladas de PET que consome anualmente, ainda não se desenvolveu internamente uma indústria que absorva o produto de forma mais intensa, o que obriga a exportação de grandes volumes.
Fonte: APREPET
Aplicações - PET Reciclado - México - 2004
17%
2%
80%
1%
Têxtil Fitas de Arquear Outros Exportação
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Reciclagem de PET no Brasil2005/2006
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Brasil
A Origem do PET Reciclado
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O Reciclador de PET no Brasil
Para efeito deste levantamento, foram considerados como recicladores aqueles agentes que compram PET regularmente sob a forma de garrafas, ou sob o formato de qualquer tipo de resíduo ou rejeito industrial, e vendem flakes ou grânulos de PET.
Foram deixados de fora aqueles que lidavam com PET apenas de forma eventual ou errática (aproximadamente 30 empresas), ou que não tinham mais interesse no PET hoje (apesar de terem trabalhado com ele no passado – cerca de 50 empresas), ou ainda os que compravam volumes marginais da resina (menores que 1 tonelada mensal – cerca de 20 empresas). Este cuidado foi necessário para que os números não ficassem alterados por estimativas imprecisas ou volumes inconsistentes, e o seu eventual efeito no total apurado é insignificante.
Assim, foram realizadas 177 entrevistas com possíveis recicladores, que resultaram num total de 69 empresas que se dedicam ao ofício de reciclar PET, ainda que possam, eventualmente, se ocupar também de outros materiais, plásticos ou não.
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O Reciclador de PET no Brasil
As empresas verticalizadas (que reciclam e também transformam o PET reciclado, como alguns fabricantes de fibras, por exemplo) tiveram seus dados desmembrados nesta fase da análise. As informações aqui descritas são somente aquelas relativas à parcela do grupo dedicada ao processo de reciclagem estrito senso.
Desta forma, o faturamento estimado do setor formal no primeiro estágio da reciclagem de PET no Brasil foi de mais de R$ 150 milhões em 2005.
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A Origem do PET Reciclado
O volume de PET reciclado no Brasil segue crescendo, mesmo que a uma taxa menos elevada que nos últimos anos. Neste gráfico se considera o volume de PET pós-consumo. Apesar do quadro menos favorável no primeiro semestre de 2006, a recuperação nos últimos meses pode indicar mais um aumento de volume.
167174
0
50
100
150
200
Kto
ns
2004 2005 2006 (prev.)
Reciclagem de PET Brasil
170a
185
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A Origem do PET Reciclado
A capacidade instalada cresceu ligeiramente em 2006, quando comparada com 2005
Obs. O número relativo ao ano de 2005, no censo anterior, havia alcançado 284 Ktons; a redução se deve, fundamentalmente, a 2 fatores: ao encerramento das atividades de algumas empresas, e à maior precisão por parte dos informantes.
241 247
0
50
100
150
200
250
Kto
ns
2005 2006
Capacidade Instalada para a Reciclagem de PET Brasil
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South America
O pós-consumo é a fonte mais importante para a reciclagem, e houve ligeira alteração para menos (de 11% para 10%) da participação do PET pós-industrial, o que também é esperado, em função da melhoria dos processos operacionais das empresas.
A Origem do PET Reciclado
Origem do PET
10%
90%
Pós Industrial Pós Consumo
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As regiões sudeste (com cerca de 45%) e sul (32%) ainda prevalecem quanto ao número de recicladores, mas em menor escala que no censo anterior.
A Origem do PET Reciclado
Estado de Origem das Empresas Recicladoras
BA4%
CE4%
PE4%ES
5%
RJ7%
MG9%
PR9%
SC11%
RS12%
SP24%
MT2%
MS2%
AM2%
GO5%
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Em relação ao volume, o percentual da região Sudeste é também de quase 60%, mas a participação do estado de São Paulo é muito mais relevante, respondendo sozinho por quase metade de todo o volume de PET reciclado no país, embora com pequena queda quando comparado ao censo anterior.
A Origem do PET Reciclado
Origem do PET Reciclado
RS11%
SC8%
SP44%
ES2%
CE2%
BA4%
AM1%
GO3%
MG5%
MS1%
MT1%
PE6%
PR4%
RJ8%
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South America
Um mercado segue amadurecendo rapidamente
Não apenas houve um aumento na maturidade do setor como, provavelmente, o momento mais crítico do mercado se incumbiu de reduzir fortemente o número de empresas mais jovens e menos consolidadas.
A Origem do PET Reciclado
13
0
16
9 9
17
30
1923
30
9
25
0
5
10
15
20
25
30
35
%
Até 1ano
De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 5 De 5 a10
Acimade 10
Perfil de Maturidade das Recicladoras
2004/2005 2005/2006
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Não houve alteração significativa no perfil da distribuição das empresas por número de funcionários, embora o número de empresas médias tenha diminuído (um possível sinal de redução de ritmo de operações), e tenha aumentado relativamente o número de empresas maiores (uma possível conseqüência do período mais difícil).
A Origem do PET Reciclado
11 12
30 31
41
33
10 128
13
0
10
20
30
40
50
%
Até 10 De 11 a 20 De 21 a 50 De 51 a100
Acima de100
Porte da Empresa (nº funcionários)
2004/2005 2005/2006
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Aqui também se nota um dos efeitos deste período mais difícil para os recicladores. Há uma pequena mas notável tendência à consolidação do setor em empresas com maior capacidade de processamento.
A Origem do PET Reciclado
1513
2523
26 2723
27
11 11
0
5
10
15
20
25
30
%
Até 50tons
De 51 a100 tons
De 101 a200 tons
De 201 a500 tons
Acima de500 tons
Porte da Empresa (tons PET por mês)
2004/2005 2005/2006
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Um Período Difícil
Um grande número de entrevistados se queixou das condições do mercado desde o segundo semestre de 2005. Entre os que apontaram piora no mercado, mais de 2/3 das empresas, houve números entre 5% e 80% de queda.
A Origem do PET Reciclado
Como Está o Mercado Comparado com o Ano Passado?
Melhorou19%
Estável13%
Piorou68%
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Um Período Difícil, mas Empresários Comprometidos
Apesar do período difícil, os empresários planejam continuar investindo. O número de empresas com resposta positiva a esta pergunta caiu apenas 1% com relação à pesquisa anterior.
A Origem do PET Reciclado
Planeja Investir nos Próximos 12 Meses?
Sim60%
Não40%
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Brasil
O Destino do PET Reciclado
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Para efeito desta pesquisa, os usuários do PET reciclado, ou os aplicadores, são as empresas que compram flakes ou grânulos para utilizá-los como matéria-prima em seus processos industriais.
Foram selecionadas, também aqui, as empresas que faziam uso constante, e não errático ou eventual, do PET reciclado, bem como não foram consideradas as que deixaram de usar o produto ou que consumiam volumes que podem ser qualificados como experimentais. Dos 122 entrevistados, qualificaram-se 58 usuários finais.
Também um dado relevante, aqui, as empresas que são integradas, ou seja, são ao mesmo tempo recicladoras e também aplicadoras, são consideradas em seu conjunto, não de forma separada em cada uma destas atividades, como no capítulo anterior. O objetivo, neste caso, é dar ênfase ao fenômeno da integração vertical para trás dos usuários de PET reciclado, uma tendência notada no mercado nos últimos anos, em especial quando esta resina é matéria-prima principal, ou item muito relevante no mix de insumos da empresa.
O Destino do PET Reciclado
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O volume de PET reciclado consumido no Brasil cresceu cerca de 5% em 2005, quando comparado com 2004, e a perspectiva para 2006 é a de manter aproximadamente o mesmo ritmo.
O Destino do PET Reciclado
147
154
165
135
140
145
150
155
160
165
Kto
ns
2004 2005 2006 (est.)
Evolução do Consumo de PET Reciclado no Brasil
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A aplicação em produtos têxteis segue sendo o mais importante dos destinos do PET reciclado, mas a diversificação dos usos segue seu curso, como no caso dos termoformados.
O Destino do PET Reciclado
PET REciclado - Usos Finais - 2005
Termoformados11%
Exportação12%
Resinas Químicas
16%
Tubos6%
Fitas de Arquear5%
Laminados4% Embalagens
3%
Têxteis43%
Monofilamentos2%
Cordas7%
Tecidos34%
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A ordem dos estados onde estão os compradores de PET reciclado segue sendo a mesma do censo anterior, mas a importância relativa de SP aumentou (de 44% para 50%)
O Destino do PET Reciclado
Localização dos Usuários de PET Reciclado
SP50%
SC17%
RS12%
MG5%
ES4%
PR4%
GO2%
PE2%
RJ2%
BA2%
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... E continua tendo uma participação ainda mais importante quando se considera a divisão por volume, mas vai ficando menos dominante do que já foi (caiu de 61,3% para 55,9%). O Espírito Santo apresentou um notável crescimento.
O Destino do PET Reciclado
Divisão por Estado do Volume de PET Reciclado
SP55,9%
ES15,2%
SC14,3%
BA0,5%
RJ0,3%
PE0,1%
GO0,1%
MG3,3%RS
4,1%PR
6,1%
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Um número muito maior de empresas usa flakes como matéria-prima, embora um pouco mais de 1/3 delas sejam integradas, e grandes consumidoras, e compre diretamente as garrafas. De toda forma, a participação relativa das compras diretas de garrafas, em volume, caiu de 60% para 49%.
O Destino do PET Reciclado
34
49
60
50
61
0
10
20
30
40
50
60
70
%
Garrafa Flake Granulado
Forma de Compra
% Nº Empresas % Volume
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A maior parte das usuárias de PET reciclado ainda é de grandes e médias empresas, embora as grandes realmente sejam muito significativas em termos do volume.
O Destino do PET Reciclado
2 0
19
4
36
15
43
81
0
20
40
60
80
100
%
Micro Pequena Média Grande
Usuário de PET Reciclado - Divisão por Porte
% Empresas % Volume
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Há uma predominância do número de empresas que consomem entre 51 e 100 toneladas, embora os maiores volumes estejam, previsivelmente, nas empresas com mais de 1000 toneladas.
O Destino do PET Reciclado
7
0
13
2
35
1215
8
20
28
410
6
40
0
10
20
30
40
50
%
Até 10tons
De 11 a 50tons
De 51 a100 tons
De 101 a200 tons
De 201 a500 tons
De 510 a1000 tons
Acima de1000 tons
Quantidade de PET Reciclado (em tons/mês)
% Nº Empresas % Volume Total
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As queixas seguem sendo praticamente as mesmas:
O Destino do PET Reciclado
Garrafas
• Sujeira
• Contaminação por outros materiais (PVC, cola do rótulo, areia, terra, alumínio, etc.)
Flakes
• Pó
• Uniformidade
• Umidade
Grânulos
• Disponibilidade
• Custo elevado
Geral
• Deveria haver liberação para uso em embalagens para alimentos, mas de forma regulada (em especial: termoformados).
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O uso de PET reciclado continua tendo ampla aprovação dos usuários, a ponto da grande maioria deles continuar fazendo planos para aumentar o consumo da resina.
O Destino do PET Reciclado
Intenção Quanto ao Uso de PET Reciclado
Aumentar75%
Manter25%
Reduzir0%
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• Há mais de 300 empresas diretamente ligadas ao negócio da reciclagem de PET no Brasil.
• A reciclagem de PET segue crescendo, e a uma taxa superior ao PIB brasileiro; a coleta atingiu 174 mil toneladas em 2005, e isto representa 47% do PET comercializado no país.
• As aplicações do PET reciclado seguem se diversificando, e o volume consumido no Brasil chegou a 154 mil toneladas em 2005.
• O setor está no caminho do amadurecimento, e melhor estruturado. Isso aponta para maior possibilidade de crescimento sustentado.
• ¾ dos usuários de PET reciclado estão dispostos a seguir aumentando o consumo do produto.
Em Resumo: