Pay-TV in Deutschland 2015...Pay-TV in Deutschland 2015 vprt.de | 5 Methodik Die mit der vorliegenden Publikation veröffentlichten Pay-TV-Marktdaten basieren auf eigenen Erhebungen

Pay-TV in Deutschland 2015

vprt.de | 1

Pay-TV in Deutschland 2015 Aktualisierter Marktüberblick zum Pressegespräch des

VPRT Arbeitskreises Pay-TV am 15. Juli 2015

radio | fernsehen | multimedia


2 | vprt.de


vprt.de | 3


Inhalt ay-TV in utchland

Methodik ........................................................................................................................................................................................... 5

Haftungsausschluss ...................................................................................................................................................................... 5

Editorial............................................................................................................................................................................................. 6

Marktüberblick 2014/2015 ................................................................................ 7

Pay-TV-Programme.................................................................................................................................................................. 8

Pay-TV-Abonnenten .............................................................................................................................................................. 10

Pay-TV-Seher ............................................................................................................................................................................ 11

Pay-TV-Nutzung ...................................................................................................................................................................... 12

Marktanteile in Pay-TV-Haushalten ................................................................................................................................ 13

Marktanteile in allen TV-Haushalten .............................................................................................................................. 15

Pay-TV-Umsätze ..................................................................................................................................................................... 16

Paid-VoD-Umsätze ................................................................................................................................................................. 17

Pay-TV- & Paid-VoD-Plattformen .................................................................................................................................... 18

Marktprognosen 2015/2016 ........................................................................... 19

Pay-TV-Prognose .................................................................................................................................................................... 19

Werbemarktprognose ........................................................................................................................................................... 19

Mediennutzungsprognose ................................................................................................................................................... 19

Über den VPRT ............................................................................................................................................................................. 20

Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) ..................................................................................... 20

VPRT Arbeitskreis Pay-TV ................................................................................................................................................... 20

Impressum ...................................................................................................................................................................................... 21


4 | vprt.de


vprt.de | 5

Methodik

Die mit der vorliegenden Publikation veröffentlichten Pay-TV-Marktdaten basieren auf eigenen

Erhebungen und Hochrechnungen des VPRT sowie auf der Auswertung von Sekundärquellen.

Die angegebenen Werte zur Entwicklung der Pay-TV- und Paid-VoD-Umsätze sowie der Pay-TV-

Abonnenten wurden auf Basis eigener Recherchen hochgerechnet und durch Expertenbefragungen

validiert. Die Auswertung der Pay-TV-Programme nach Genres basiert ebenfalls auf eigenen

Recherchen des VPRT. Die Angaben zur Verteilung der TV-Premieren auf die einzelnen Pay-TV-Genres

sowie zur Quantifizierung der Pay-TV-Programminvestitionen basieren auf einer VPRT-Befragung, bei

der die Angaben von insgesamt 51 (von 90) Pay-TV-Programmen in Deutschland ausgewertet wurden.

Alle weiteren Angaben basieren auf den jeweils genannten Drittquellen.

Haftungsausschluss

Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT) bemüht sich bei allen Erhebungen und

Veröffentlichung von Daten stets um möglichst hohe Qualität und Validität, jedoch können Fehler und

Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.

Der VPRT übernimmt daher keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der mit dieser Publikation

bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den VPRT, welche sich auf Schäden

materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der

bereitgestellten Informationen verursacht worden sein sollen, sind grundsätzlich ausgeschlossen.


6 | vprt.de

Editorial

Hannes Heyelmann, Turner Broadcasting System Senior Vice President und Managing Director

in Zentral- und Osteuropa, Mitglied im VPRT-

Fachbereichsvorstand Fernsehen und Multimedia und

Vorsitzender des VPRT-Arbeitskreises Pay-TV

Frank Giersberg, VPRT Mitglied der Geschäftsleitung

Markt und Geschäftsentwicklung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Erfolgsgeschichte von Pay-TV geht weiter. Die deutschen Sender und Plattformen investieren mehr

denn je ins Programm - auch in lokale Eigenproduktionen – und sie bieten dem Zuschauer alles aus

einer Hand. Eine einmalige Programmvielfalt, exklusive und hochwertig produzierte Programme in

allen Genres, darunter zahlreiche TV-Premieren und Originalfassungen und das alles in bester Bild-

und Tonqualität, Live und On-Demand.

Dieses Pay-TV- und Pay-TV-On-Demand-Gesamtangebot überzeugt immer mehr Menschen. Jeder

fünfte TV-Haushalt in Deutschland empfängt mittlerweile Pay-TV. Entsprechend positiv entwickeln

sich auch die weiteren Kennzahlen.

Mit der diesjährigen Publikation „Pay-TV in Deutschland 2015“ wollen die Pay-TV-Veranstalter im

VPRT-Arbeitskreis Pay-TV diese positive Marktentwicklung dokumentieren und eine aktuelle

Grundlage für den Dialog mit Marktpartnern und Marktinteressierten liefern.

Viel Spaß bei der Lektüre und auf spannende Diskussionen!

Hannes Heyelmann Frank Giersberg


vprt.de | 7

Marktüberblick 2014/2015

Mit 90 Pay-TV-Programmen, 7 Millionen Abonnenten, rund 12 Millionen Pay-TV-Sehern und

einem Pay-TV- und Paid-VoD-Umsatzvolumen von 2,2 Milliarden Euro erreicht Pay-TV in

Deutschland 2014 neue Rekordwerte. Für das Jahr 2015 wird weiteres Wachstum erwartet.

Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung, VPRT

Fernsehen und Bewegtbildangebote boomen

weltweit und über alle Plattformen hinweg.

Auch in Deutschland, dem gemessen am

Umsatzvolumen zweitgrößten Fernsehmarkt

der Welt, ist in allen TV-Segmenten Wachstum

zu verzeichnen. Eine besondere Dynamik geht

dabei weiterhin vom Pay-TV-Segment aus, das

sich neben werbefinanziertem Free-TV und

gebührenfinanziertem öffentlich-rechtlichen

Rundfunk als dritte und derzeit

wachstumsstärkste Säule im deutschen

Fernsehmarkt etabliert hat.

Die aktuell 90 in Deutschland abonnierbaren

Pay-TV-Programme bieten hochwertige Inhalte

aus den Bereichen Unterhaltung, Sport,

Dokumentationen, Kinder und Musik – oftmals

auch in Originalsprachfassung - und senden in

den einzelnen Genres zahlreiche TV-

Erstausstrahlungen, darunter Eigen- und Ko-

Produktionen. Der überwiegende Teil der

Programme wird bereits in nativer HD-Qualität

angeboten und viele der Formate stehen neben

der linearen Ausstrahlung auch zur

zeitversetzten Nutzung bereit.

Die Zahl der Pay-TV-Abonnenten in

Deutschland ist zum Jahresende 2014

gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent

auf 7 Millionen Abonnenten angestiegen, im

gesamten deutschsprachigen Raum sogar auf

etwa 7,7 Millionen Abonnenten. Die

durchschnittliche kumulierte monatliche

Reichweite von Pay-TV-Programmen in den

deutschen TV-Haushalten lag in den ersten

Monaten des Jahres 2015 bereits bei 11,6

Millionen Pay-TV-Sehern, gegenüber rund 10

Millionen im Vergleichszeitraum 2014.

Positiv entwickelt sich auch die wirtschaftliche

Situation. Die Pay-TV- und Paid-Video-On-

Demand-Umsätze in Deutschland lagen 2014

bei 2,22 Milliarden Euro, das entspricht einem

Zuwachs von rund 8 Prozent gegenüber dem

Vorjahr. Im gesamten deutschsprachigen Raum

wurde 2014 ein Umsatzvolumen von etwa 2,4

Milliarden Euro erreicht. Für 2015 rechnet der

VPRT mit einem Wachstum von rund 7 Prozent

und für die Folgejahre mit einer anhaltend

positiven Entwicklung.

Pay-TV-Programme

8 | vprt.de

Pay-TV-Programme

Zu Jahresbeginn 2015 waren 80 Pay-TV-

Programme bei einer deutschen Medienanstalt

lizensiert (2014: 75). Damit stellen die Pay-TV-

Sender das zahlenmäßig stärkste Segment

innerhalb der bundesweit verbreiteten und in

Deutschland lizenzierten TV-Sender dar.

Berücksichtigt man auch die nicht in

Deutschland lizensierten Sender, so ergeben

sich aktuell sogar 90 in Deutschland

abonnierbare Pay-TV-Programme.

Seit 2003 hat sich die Zahl der Pay-TV-

Programme in Deutschland etwa verdreifacht.

Ausgangspunkt dieser Entwicklung war die

zunehmende Digitalisierung der

Übertragungswege sowie der Ausbau

bestehender sowie der Aufbau neuer Pay-TV-

Plattformen. Die damit freigewordenen

Übertragungskapazitäten und neue

Vermarktungsplattformen führten in den

Jahren 2003 bis 2007 zu einem regelrechten

Gründerboom. In den darauf folgenden Jahren

setzte sich die Dynamik dann vor allem durch

das in der Senderstatistik nicht sichtbare

Wachstum im Bereich der HD-Programme und

durch den Ausbau des Pay-TV-On-Demand-

Angebotes fort.

Von den im Juni 2015 erfassten 90 in

Deutschland abonnierbaren Pay-TV-

Programmen sind 40 dem Genre Unterhaltung

zuzuordnen, das damit anzahlmäßig führend

ist, gefolgt von den Genres Sport (15),

Dokumentation (15), Musik (10) und Kinder (10).

TV-Premieren stehen in allen Genres auf dem

Programm. Für eine Auswahl aktuell befragter

(51) Pay-TV-Sender wurden täglich rund 35

Stunden Erstausstrahlungen erfasst, darunter

mehr Day&Date-Ausstrahlungen denn je. Auch

der Anteil der Eigenproduktionen nimmt zu

und die Programminvestitionen der deutschen

Pay-TV-Sender lagen 2014 bereits bei über 1

Milliarde Euro.

Pay-TV-Programme

vprt.de | 9

Pay-TV-Abonnenten

10 | vprt.de

Pay-TV-Abonnenten

Dieses vielfältige Pay-TV-Angebot hat in den

zurückliegenden Jahren immer mehr

Zuschauer überzeugt. Die Zahl der Pay-TV-

Abonnenten in Deutschland ist von 6 Millionen

im Jahr 2012 auf 7 Millionen zum Jahresende

2014 angestiegen.

Im gesamten deutschsprachigen Raum, also

Deutschland, Österreich und der

deutschsprachigen Schweiz, lag die Zahl zum

Jahresende 2014 insgesamt bereits bei etwa

7,7 Millionen Pay-TV-Abonnements.

Basis dieser vom VPRT erfassten Werte sind

eigene Recherchen, Hochrechnungen und

Expertenbefragungen.

Pay-TV-Seher

vprt.de | 11

Pay-TV-Seher

Auch in der tatsächlichen Nutzung der Pay-TV-

Programme spiegelt sich das gestiegene

Zuschauerinteresse wider. Im ersten Halbjahr

2015 lag die durchschnittliche Pay-TV-

Reichweite der erfassten Pay-TV-Sender

bereits bei 11,6 Millionen Sehern, gegenüber

rund 10 Millionen im Vergleichszeitraum 2014.

Zudem ist die Pay-TV-Nutzung darin noch gar

nicht vollständig erfasst. Nicht enthalten sind

die Werte der jeweils nicht AGF-lizensierten

Pay-TV-Programme sowie zusätzliche

Außerhaus- und Pay-TV-On-Demand-

Nutzungen.

Pay-TV-Nutzung

12 | vprt.de

Pay-TV-Nutzung

Der durchschnittliche Zuschauermarktanteil

der erfassten Pay-TV-Programme lag über alle

Haushalte hinweg – also einschließlich der

Haushalte, die gar kein Pay-TV abonniert

haben – im ersten Halbjahr 2015 bei monatlich

2,7 Prozent (Vorjahreszeitraum: 2,2 Prozent).

Innerhalb der Plattform-Haushalte erreichten

die erfassten Pay-TV-Programme

demgegenüber im selben Zeitraum bereits

einen monatsdurchschnittlichen gemeinsamen

Zuschauermarktanteil von 16,8 Prozent

(Vorjahreszeitraum: 14,7 Prozent).

Marktanteile in Pay-TV-Haushalten

vprt.de | 13


Bezogen auf die Pay-TV-Haushalte und alle

erfassten Altersgruppen (Z3+) erreichte Sky

Bundesliga (gesamt) im Jahr 2014 einen

Zuschauermarktanteil von 2,4 Prozent. Sky

Sport (gesamt) lag in den Pay-TV-Haushalten

bei 1,3 Prozent.

Der erfolgreichste Einzelsender im Kreis der

AGF-lizensierten und somit zur Auswertung

freigegebenen Pay-TV-Sender war 13th Street

mit einem Zuschauermarktanteil in den Pay-

TV-Haushalten von 1,9 Prozent im Gesamtjahr

2014. Auf den weiteren Plätzen folgten SyFy

(1,1), TNT Serie (0,8), Sky Krimi (0,8), Sky

Cinema (0,7), Sky Action (0,6), Romance TV

(0,6), FOX Serie (0,6), Heimatkanal (0,6),

National Geographic (0,5), Sky Nostalgie (0,4),

Sky Hits (0,4), History (0,4), TNT Film (0,4), Sky

Cinema +24 (0,4), Sky Sport News (0,4), Sky

Cinema +1 (0,3), NatGeo Wild (0,3), Sky Comedy

(0,2), Goldstar TV (0,2), Sky Emotion (0,2) und

Sky Atlantic (0,1).

Zu beachten ist bei diesen Werten allerdings,

dass derzeit nur ein Teil der Pay-TV-Sender

über eine AGF-Lizenz verfügt, so dass viele der

Pay-TV-Programme noch nicht veröffentlichbar

sind. Auch die zusätzliche Außerhaus- und

Pay-TV-On-Demand-Nutzung ist in den

genannten Werten noch nicht enthalten.


14 | vprt.de

Bezogen auf die 14- bis 49-jährigen Pay-TV-

Zuschauer kommen viele der Sender sogar auf

noch höhere Werte. So erreichte 13th Street im

Gesamtjahr 2014 in den Pay-TV-Haushalten 2,4

Prozent in der Zielgruppe, gefolgt von Sky

Bundesliga (gesamt) (2,3), SyFy (1,5), Sky Sport

(gesamt) (1,5), TNT Serie (1,2), Sky Cinema (1,0),

Sky Action (0,8), FOX Serie (0,6), National

Geographic (0,6), History (0,6), Sky Hits (0,5),

Sky Cinema +24 (0,5), Sky Sport News (0,4),

TNT Film (0,4), Sky Cinema +1 (0,4), Sky Krimi

(0,4), Heimatkanal (0,4), Sky Nostalgie (0,4), Sky

Comedy (0,3), NatGeo Wild (0,2), Romance TV

(0,2), Goldstar TV (0,2), Sky Emotion (0,2) und

Sky Atlantic (0,2).

Marktanteile in allen TV-Haushalten

vprt.de | 15

Marktanteile in allen TV-Haushalten

Bezogen auf alle TV-Haushalte in Deutschland,

also einschließlich der Haushalte, die gar kein

Pay-TV abonniert haben, lagen die

Zuschauermarktanteile naturgemäß unter den

auf Pay-TV-Haushalte bezogenen Werten.

Dennoch erreichten die Pay-TV-Sender 2014

auch im Gesamtpublikum signifikante

Zuschauermarktanteile. In der Zielgruppe der

14- bis 49-Jährigen lagen sowohl 13th Street

als auch Sky Bundesliga über alle TV-Haushalte

hinweg jeweils bei einem

Zuschauermarktanteil von 0,5 Prozent, gefolgt

von SyFy (0,3), Sky Sport (gesamt) (0,3), TNT

Serie (0,2), Sky Cinema (0,2), Sky Action (0,2),

FOX Serie (0,1), National Geographic (0,1),

History (0,1), Sky Hits (0,1), Sky Cinema +24

(0,1), TNT Film (0,1), Sky Sport News (0,1), Sky

Cinema +1 (0,1), Sky Krimi (0,1), Heimatkanal

(0,1), Sky Nostalgie (0,1), Sky Comedy (0,1).

Pay-TV-Umsätze

16 | vprt.de

Pay-TV-Umsätze

Die gestiegene Nachfrage macht sich auch in

der Umsatzentwicklung bemerkbar. Während

die Pay-TV-Umsätze in den Jahren 2005 bis

2010 nach Angaben der

Landesmedienanstalten auf einem Niveau von

rund einer Milliarde Euro jährlich stagnierten,

ist ab dem Jahr 2010 deutliches Wachstum zu

verzeichnen. Für das Jahr 2011 hatten die

Landesmedienanstalten bereits ein

Marktvolumen von 1,5 Milliarden Euro

angegeben.

Für die Jahre 2012 bis 2014 hat der VPRT das

Marktvolumen jeweils auf Basis eigener

Recherchen, Hochrechnungen und

Expertenbefragungen ermittelt. Demnach sind

die Pay-TV- und Paid-Video-On-Demand-

Umsätze in Deutschland im Jahr 2014 um rund

8 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro

angestiegen. Im gesamten deutschsprachigen

Raum, also Deutschland, Österreich und der

deutschsprachigen Schweiz, lagen die Pay-TV-

und Paid-VoD-Umsätze 2014 bei rund 2,4

Milliarden Euro.

In diesen Werten enthalten sind lineare und

non-lineare Pay-TV-Umsätze sowie reine Paid-

VoD-Umsätze. Die anteiligen non-linearen

Umsätze aus Pay-TV-On-Demand können

wegen der marktüblichen Paketvermarktung

nicht gesondert beziffert werden. Die non-

linearen Umsätze der On-Demand-Only-

Angebote, für die SVoD- und TVoD-Umsätze

berücksichtigt wurden, lagen 2014 in

Deutschland bei 135 Millionen Euro.

Paid-VoD-Umsätze

vprt.de | 17

Paid-VoD-Umsätze

Auch im Bereich der reinen Video-On-Demand-

Umsätze ist eine anhaltend hohe

Wachstumsdynamik zu verzeichnen. So haben

sich die Umsätze aus Subscription VoD (SVoD),

Transactional VoD (TVoD) und Electronic-Sell-

Through seit 2009 etwa verzehnfacht, wenn

auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau.

Im Jahr 2014 sind die von der GfK erfassten

VoD-Umsätze um rund 30 Prozent auf

insgesamt 202 Millionen Euro angestiegen.

Davon entfielen 83 Millionen Euro (+22

Prozent) auf TVoD, 67 Millionen auf EST (+28

Prozent) und 52 Millionen Euro auf SVoD (+53

Prozent).

Pay-TV- & Paid-VoD-Plattformen

18 | vprt.de

Pay-TV- & Pay-TVoD-Plattformen in Deutschland (Auswahl) -linear und non-linear –

Paid-VoD-Plattformen in Deutschland (Auswahl) - nur non-linear –

Pay-TV- & Paid-VoD-Plattformen

Die größten Pay-TV- und Pay-TV-On-Demand-

Plattformen im deutschen Markt sind Sky

Deutschland. Kabel Deutschland / Vodafone,

UnityMediaKabelBW, Entertain und KabelKiosk.

Sie alle bieten Pakete aus linearen und non-

linearen Angeboten an und bauen ihre On-

Demand-Angebote (z. B. Sky Go, Horizon,

Select Video) kontinuierlich weiter aus.

Daneben wächst auch das Angebot der reinen

On-Demand-Angebote wie Amazon, Maxdome,

Netflix, RTL Now oder Snap by Sky.

vprt.de | 19

Marktprognosen 2015/2016

Pay-TV-Prognose

Für 2015 prognostiziert der VPRT weiteres

Abonnentenwachstum und einen Anstieg der

Pay-TV- und Paid-Video-On-Demand-Umsätze

um rund 7 Prozent auf etwa 2,4 Milliarden

Euro im deutschen Markt, beziehungsweise auf

rund 2,6 Milliarden Euro im gesamten

deutschsprachigen Raum.

Die Zahl der Pay-TV-Abonnenten soll laut

VPRT-Prognose in Deutschland 2015 auf rund

7,5 Millionen und im deutschsprachigen Raum

sogar auf über 8 Millionen Abonnenten

ansteigen.

Für 2016 und die darauf folgenden Jahre

rechnet der VPRT mit anhaltendem

Abonnenten- und Umsatzwachstum.

Werbemarktprognose

Laut VPRT Frühjahrsprognose zum Werbemarkt

profitiert Fernsehen in Deutschland weiter von

der hohen und wachsenden Nachfrage nach

TV- und Bewegtbildinhalten und kann damit

auch seine Position als umsatzstärkster

Werbeträger in Deutschland weiter ausbauen.

Eine Entwicklung, von der Free- und Pay-TV-

Anbieter profitieren.

Im Jahr 2014 sind die TV-Werbeumsätze in

Deutschland um 4 Prozent auf 4,29 Milliarden

Euro gestiegen. Für 2015 prognostiziert der

VPRT für die TV-Werbung weiteres Wachstum

um 2 bis 3 Prozent auf rund 4,4 Milliarden

Euro, beziehungsweise für die

Bewegtbildwerbung insgesamt (TV und

Videostreaming) um circa 4 Prozent auf rund

4,7 Milliarden Euro.

Mediennutzungsprognose

Die Nutzung von TV- und Bewegtbildinhalten

wird nach Einschätzung des VPRT in den

kommenden Jahren plattformübergreifend

weiter steigen. Neben der linearen TV-Nutzung,

die sich bereits auf sehr hohem Niveau

befindet, wird mit einer besonderen Dynamik

im Bereich der non-linearen TV- und

Bewegtbildnutzung gerechnet.

Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT)

20 | vprt.de

Über den VPRT

Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT)

Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) ist die Interessenvertretung der privaten

Rundfunk- und Telemedienunternehmen. Mit ihren TV-, Radio-, Online- und Mobile-Angeboten

bereichern seine rund 150 Mitglieder Deutschlands Medienlandschaft durch Vielfalt, Kreativität und

Innovation. Der Verband unterstützt seine Mitgliedsunternehmen im Dialog mit Politik und

Marktpartnern, damit auch in der digitalen Welt die regulatorischen, technologischen und

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen – sowohl national als auch auf EU-Ebene.

Mehr unter www.vprt.de

VPRT Arbeitskreis Pay-TV

Der Arbeitskreis Pay-TV ist die gemeinsame Plattform der Pay-TV-Sender im deutschen Markt und

organisiert den Dialog mit Marktpartnern ebenso wie übergreifende Projekte der Branche.

Publikationen des VPRT Arbeitskreises Pay-TV:


Pay-TV Statements 2015


Pay-TV Statements 2014

Pay-TV-Programmanalyse 2013

Pay-TV in Deutschland 2013 – inkl. Marktdaten, Veranstalter- und Programmprofile

Mehr unter www.vprt.de/ak-pay-tv

http://www.vprt.de/

http://www.vprt.de/ak-pay-tv


vprt.de | 21

Impressum

© Juli 2015, Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.

V. i. S. d. P.: Claus Grewenig, Geschäftsführer

Autor: Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung, Markt und Geschäftsentwicklung

Grafiken: Joachim Lemmel, Online-Redaktion

Redaktionsschluss: 13. Juli 2015

Adresse:

Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.

Stromstr. 1

10555 Berlin

T | +49 30 39 88 0 - 0

F | +49 30 39 88 0 - 148

E | [email protected]

www.vprt.de

http://www.vprt.de/


22 | vprt.de

Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.

Stromstr. 1

10555 Berlin

T | +49 30 39 88 0 - 0

F | +49 30 39 88 0 - 148

E | [email protected]

www.vprt.de

http://www.vprt.de/

Pay-TV in Deutschland 2015...Pay-TV in Deutschland 2015 vprt.de | 5 Methodik Die mit der vorliegenden Publikation veröffentlichten Pay-TV-Marktdaten basieren auf eigenen Erhebungen

Documents