PAPARAN PUBLIK - Indonesia Stock ExchangeRp2,15 triliun pada tahun 2019. Margin Laba Bersih membaik dari 8% pada tahun 2018 menjadi 10% pada tahun 2019. Pertumbuhan Laba Bersih sebesar

PAPARAN PUBLIK

LAPORANKINERJA OPERASIONAL

Edy Suyanto, S.E.

MENJADI PERUSAHAAN YANG TERBAIK DALAM INDUSTRI KERAMIK, PENUH DENGANDAYA CIPTA DAN INOVASI, SERTA MAMPU MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG BERARTIBAGI PEMBANGUNAN NEGARA DAN MASYARAKAT.

VISI ARWANA

PRODUSEN KERAMIK TERBESAR DUNIA[Output 2018]

MENJADI YANG TERBAIK

49.370.000 m2/tahun+8.000.000 m2/tahun – Plant 4A

2013

2016

2019

2020

61.370.000 m2/tahun+4.000.000 m2/tahun – Plant 4B

57.370.000 m2/tahun+8.000.000 m2/tahun – Plant 5A

64.370.000 m2/tahun+3.000.000 m2/tahun – Plant 5B

PERTUMBUHAN KAPASITAS PRODUKSI

MENJADI YANG TERBAIK

2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011

2018

2019

PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU

MENJADI YANG TERBAIK

PENGHARGAAN

MENJADI YANG TERBAIK Capital Market Award 2014Emiten Saham Terbaik dengan Kapitalisasi Pasar ≤ Rp10 Triliun13 Mei 2014

Forbes AsiaBest Under A Billion9 Desember 2014

Rekor Bisnis (ReBi)Industri Keramik dengan Lokasi Pabrik Terbanyak di Indonesia2010, 2011, 2013, 2014

Museum Rekor Indonesia (MURI)Industri Keramik Pertama yang Mendapatkan Sertifikat Industri HijauPerusahaan Keramik dengan Lokasi Pabrik Terbanyak29 Oktober 2013

Forbes AsiaBest Under a Billion29 November 2006

Forbes IndonesiaThe A-List of the 40 Top Performing Small and Medium-Sized Companies 8 Desember 2011

Trifecta Award – Forbes Indonesia Best of the Best Top 50 Companies Tiga Tahun Berturut-turut26 November 2015

Forbes IndonesiaBest of the Best Top 50 Companies2013, 2014, 2015

Sertifikat PenghargaanDirektorat Jenderal Pajak23 April 2015

Penghargaan Industri Hijau2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Asia’s Best Companies – FinanceAsiaBest Managed Company and Most Committed to Paying Good Dividends2014, 2015

Investor Award 2019Emiten Terbaik Sektor Industri Dasar16 Mei 2019

ISO 14001Environmental Management System

ISO 14001:2015 (Plant I-IV)ISO 14001:2004 (Plant V)

ISO 9001Quality Management System

ISO 9001:2015 (Plant I-V)

ISO 13006

SNI ISO 13006:2010 (Plant I-V)MS ISO 13006:2014 (Plant I, II, III, V)

STANDAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL

MENJADI YANG TERBAIK

Ceramic Tiles: Definitions, Classification, Characteristics and Marking

MENJADI PERUSAHAAN YANG TERBAIK DALAM INDUSTRI KERAMIK, PENUH DENGANDAYA CIPTA DAN INOVASI, SERTA MAMPU MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG BERARTIBAGI PEMBANGUNAN NEGARA DAN MASYARAKAT.

VISI ARWANA

Plant IISerang

1997

Plant IVOgan Ilir

2013

Plant ITangerang

1995 Plant VMojokerto

2016

Plant IIIGresik

2002

LOKASI PABRIK

DAYA CIPTA

Sorong2015: 1 & 12016: 1 & 12017: 1 & 12018: 1 & 12019: 1 & 1

Jayapura2013: 1 & 292014: 1 & 292015: 1 & 302016: 1 & 302017: 1 & 30 2018: 1 & 302019: 1 & 30

Total Jumlah Sub Distributor & Outlet2013: 42 Sub Distributor & 17.493 Outlet (12%)2014: 44 Sub Distributor & 20.648 Outlet (18%) 2015: 45 Sub Distributor & 21.881 Outlet (5,9%)2016: 45 Sub Distributor & 24.265 Outlet (10,9%)2017: 44 Sub Distributor & 25.728 Outlet (6,0%) 2018: 44 Sub Distributor & 27.452 Outlet (6,7%)2019: 46 Sub Distributor & 29.947 outlet (9,1%)

SUB DISTRIBUTOR DAN OUTLET

DAYA CIPTASulawesi2013: 5 & 9592014: 5 & 1.0732015: 5 & 1.126 2016: 5 & 1.2452017: 5 & 1.3122018: 5 & 1.4502019= 5 & 1.579

Kalimantan2013: 5 & 1.7562014: 5 & 2.0452015: 5 & 2.2032016: 5 & 2.3642017: 5 & 2.546 2018: 5 & 2.6772019: 6 & 2.830

Sumatera2013: 10 & 3.410 2014: 11 & 3.9742015: 11 & 4.2012016: 11 & 4.6722017: 11 & 4.963 2018: 11 & 5.3502019: 12 & 6.069

Jawa & Bali2013: 20 & 11.2992014: 21 & 13.4872015: 21 & 14.2752016: 21 & 15.9082017: 21 & 16.8762018: 21 & 17.9442019: 21 & 19.438

Ambon2013: 1 & 402014: 1 & 402015: 1 & 452016: 1 & 452017: 0 2018: 02019: 0

2,880

7,490

10,775

12,040

17,370

22,400

27,400

34,280

40,870

41,370

49,370

57,370

61,370

64,370

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

1995

1997

2002

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2013

2016

2019

2020 Plant 5B

Plant 4B

Plant 5A

Plant 4A

Plant 2A Upgrade

Plant 3C Phase 2; Plant 2C Extension

Plant 3C Phase 1

Plant 2C Phase 2

Plant 2B Phase 1

Plant 3B

Plant 2 Equipment Upgrade

Plant 3A

Plant 2A

Plant 1

Plant 1 Plant 2 Plant 3 Plant 4 Plant 5

KAPASITAS TERPASANG

DAYA CIPTA

Mulai Beroperasi: Juni 1995

Kapasitas Awal: 2.880.000 m2/tahun

Kapasitas Saat Ini: 3.780.000 m2/tahun

SNI ISO 13006:2010

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

MS ISO 13006:2014

TANGERANG, BANTEN

PLANT I

SERANG, BANTEN

PLANT II

Mulai Beroperasi: Juli 1997

Kapasitas Awal: 4.500.000 m2/tahun

Kapasitas Saat Ini: 19.500.000 m2/tahun

SNI ISO 13006:2010

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

MS ISO 13006:2014

GRESIK, JAWA TIMUR

PLANT III

Mulai Beroperasi: Mei 2002

Kapasitas Awal: 3.600.000 m2/tahun

Kapasitas Saat Ini: 18.090.000 m2/tahun

SNI ISO 13006:2010

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

MS ISO 13006:2014

OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN

PLANT IV

Mulai Beroperasi: September 2013

Kapasitas Awal: 8.000.000 m2/tahun

Kapasitas Saat Ini: 12.000.000 m2/tahun

SNI ISO 13006:2010

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

MOJOKERTO, JAWA TIMUR

PLANT V

Mulai Beroperasi: Januari 2016

Kapasitas Awal: 8.000.000 m2/tahun

Pengembangan Kapasitas: +3.000.000 m2/tahun (2020)

SNI ISO 13006:2010

ISO 9001:2015

ISO 14001:2004

MS ISO 13006:2014

HEAT RECOVERYMULTI MILL CONTINUOUS

TEKNOLOGI PRODUKSI

INOVASI

PALLETIZER

MENJADI PERUSAHAAN YANG TERBAIK DALAM INDUSTRI KERAMIK, PENUH DENGANDAYA CIPTA DAN INOVASI, SERTA MAMPU MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG BERARTIBAGI PEMBANGUNAN NEGARA DAN MASYARAKAT.

VISI ARWANA

KONTRIBUSI

RENOVASI RUMAH IBADAH PENGOBATAN GRATIS BEDAH RUMAH RENOVASI SEKOLAH DONOR DARAH

SUMBANGAN ALAT TULISMUDIK BERSAMA BEASISWA BAKTI SOSIAL

LINGKUNGANENERGIPRODUKTEKNOLOGISUMBER DAYA MANUSIA

STRATEGI PERTUMBUHAN

LINGKUNGAN

PLANT I PLANT II PLANT III PLANT IV PLANT V

15% 14% 13% 12% 12% 11% 11% 10% 11% 11%

22% 23% 23% 22% 21% 19% 18% 18% 20% 19%

34% 35% 37% 40% 42% 43% 42% 39% 38% 37%

29% 28% 27% 26% 25% 27% 29% 33% 31% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Body Glaze Energy Others

ENERGIKOMPOSISI BIAYA PRODUKSI

Penghematan biaya energi dengan Heat Recovery dan Multi Layer HD Efisiensi biaya energi dengan teknologiMulti Mill Continuous (MMC)

ENERGI

PRODUKSIPRODUKSI & UTILISASI

6,489

23,379 27,397

30,045 36,143 37,349

41,259 44,197

49,082

41,663

50,230 51,43055,736

60,203

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tahun Utilisasi

2019 98%

2018 97%

2017 90%

2016 88%

2015 84%

2014 99%

2013 90%

2012 100%

2011 91%

2010 93%

2009 94%

2008 94%

2007 97%

2001 90%

17.2%9.7%

20.3% 3.3%10.5%

7.1%

11.1%-15.1%

2.4%20.6%

8.4%8.0%

[Ribu M2]

2261 2929 2718 25632121

7722 7733 7755 8822 7711

ARWANA 40x40

MIRAGE 1813 1812 1816 GARDENIA

ARWANA DIGI 40x40

ARWANA 20x20 ARWANA 20x25

DIGI UNO 25X25

ORIENT NOBU KOBE

25071 25021 RAINBOW JASMINE VICTORIA

DIGI UNO 25X40

MALDIVES SYMPHONY HARMONY

DIGI UNO 25X50

CORDOBA

DIGI UNO 40X40

FLORENCE SOFIA PRAHA VIENNA SAVANNA

DIGI UNO 50X50

UKURAN NEW TYPE 2019 NEW SKU 2019 EXISTING TYPE EXISTING SKU

AR 20x20 - - 16 64

AR 20x25 - - 31 123

AR 40x40 - - 75 186

AD 40x40 9 15 62 121

UD 25x25 9 33 34 121

UD 25x40 18 70 102 301

UD 25x50 18 51 49 122

UD 40x40 3 3 49 62

UD 50x50 12 22 68 104

Total 69 194 522 1.319

PRODUK

Kiln SPR System

1 Layer 5 Layers

Horizontal Dryer Heat Recovery Palletizer

TEKNOLOGI

Corporate, Plant I, Plant II, Plant III, Plant IV, Plant V Training, Outbound, Umrah, Development Program

SUMBER DAYA MANUSIA

TERIMA KASIH

LAPORANLABA BERSIH

KINERJA KEUANGAN

Ir. Rudy Sujanto

KINERJA PERSEROAN 2019

Penjualan Bersih naik 9,15% dari Rp1,97 triliun pada tahun 2018 menjadiRp2,15 triliun pada tahun 2019.

Margin Laba Bersih membaik dari 8% pada tahun 2018 menjadi 10% padatahun 2019.

Pertumbuhan Laba Bersih sebesar 37,61% dari Rp156,6 miliar pada tahun2018 menjadi Rp215,5 miliar pada tahun 2019.

Rasio Profitabilitas, RoE bertumbuh dari 14% pada tahun 2018 menjadi18% pada tahun 2019.

Profitabilitas

LAPORAN LABA RUGI 2018 2019 %

PENJUALAN BERSIH 1.971.478.070.171 2.151.801.131.686 9,1%34.986 36.053 3,1%

BEBAN POKOK PENJUALAN 1.499.579.696.351 1.583.142.041.266 26.611 26.525 -0,3%

LABA KOTOR 471.898.373.819 568.659.090.420 20,5%23,9% 26,4%

BEBAN USAHAPenjualan (192.785.485.679) (219.137.231.490) Umum dan Administrasi (60.385.299.552) (66.940.291.537) Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih (2.681.423.869) 3.958.173.253 Lain-Lain - Bersih 6.175.731.907 2.930.748.109Jumlah Beban Usaha (249.676.477.192) (279.188.601.664)

(4.431) (4.678)LABA USAHA 222.221.896.628 289.470.488.756

11,3% 13,5%

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAINPendapatan Bunga 4.190.255.277 10.596.671.675Beban Bunga, Administrasi Bank dan Provisi (14.682.211.730) (8.459.795.056) Jumlah Bersih Pendapatan (Beban) Keuangan (10.491.956.453) 2.136.876.619

LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK 211.729.940.175 291.607.365.375

10,7% 13,6%

TAKSIRAN BEBAN PAJAK 53.522.141.575 73.932.125.865

HAK MINORITAS 1.584.301.437 2.140.419.187 LABA TAHUN BERJALAN 156.623.497.164 215.534.820.322 37,6%

7,9% 10,0%VOLUME PENJUALAN 56.351.158 59.684.726 5,9%VOLUME PRODUKSI 55.736.316 60.203.111 8,0%

KINERJAPERSEROAN

2019

53% 50%40% 35% 30%

31%22%

17%14%

11%

16%28%

43%51%

59%

2015 2016 2017 2018 2019

Best Buy Regular UNO Digi

32.570 33.46832.645 34.232PRODUCT MIX

HARGA JUAL RATA-RATA2019

36.053

PERBAIKAN EFISIENSI2019

1.961.93

1.77

1.701.65

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2015 2016 2017 2018 2019

Glaze 2018 2019

Biaya (Rp/M2) 5.307 4.923

0,05 Nm2/m2 x 60.203.111 m2 x Rp4.750

Penghematan Rp14,30 Miliar

60.203.111 m2 x Rp384

Penghematan Rp23,12 Miliar

Gas

1,896

2,363 2,282

2,083 1,972

1,831 1,771

1,878

2,230

2,544

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2015 2016 2017 2018 2019

Headcount Plant Meter Persegi/Orang/Bulan

PRODUKTIVITAS PEKERJA2019

RoEDuPont Analysis

2015 2016 2017 2018 2019

Profit MarginNet IncomeSales

69.781.900.5201.291.926.384.471

90.482.941.5491.511.978.367.218

120.830.029.4771.732.985.361.870

156.623.497.1651.971.478.070.171

215.534.820.3222.151.801.131.686

5,4% 6,0% 7,0% 7,9% 10,0%

Asset TurnoverSalesTotal Asset

1.291.926.384.4711.430.779.475.454

1.511.978.367.2181.543.216.299.146

1.732.985.361.8701.601.346.561.573

1.971.478.070.1711.652.905.985.730

2.151.801.131.6861.799.137.069.343

0,90 0,98 1,08 1,19 1,20

LeverageTotal AssetEquity

1.430.779.475.454894.728.477.056

1.543.216.299.146948.088.201.259

1.601.346.561.5731.029.399.792.539

1.652.905.985.7301.096.596.429.104

1.799.137.069.3431.176.781.762.600

1,60 1,63 1,58 1,51 1,53

RoE 7,8% 9,5% 11,9% 14,3% 18,3%

HISTORICAL ROE 2015-2019

KINERJA PERSEROAN 2019

Neraca Keuangan

Rasio Likuiditas, Current Ratio pada 174% atau sama seperti pada tahunbuku 2018.

Rasio Solvabilitas, Gearing Ratio tahun 2019 dibukukan turun ke 0%dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 5%.

GRAFIKCURRENT RATIOGEARING RATIO

2019

76% 79%

97% 102%

117%130%

161%

102%

135%

163%174% 174%

95%

78%66%

33%

11%5% 2% 1%

11% 8% 5% 0%0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current Ratio Gearing Ratio

740455

828477

851.029

541.097

976562

01.177

PROYEKSI2020

LAPORAN LABA RUGI 2018 2019 % 2020P %

PENJUALAN BERSIH 1.971.478.070.171 2.151.801.131.686 9,1% 2.299.965.807.891 6,9%34.986 36.053 3,1% 36.105 0,1%

BEBAN POKOK PENJUALAN 1.499.579.696.351 1.583.142.041.266 1.635.771.932.28926.611 26.525 -0,3% 25.678 -3,2%

LABA KOTOR 471.898.373.819 568.659.090.420 20,5% 664.193.875.602 16,8%23,9% 26,4% 28,9%

BEBAN USAHAPenjualan (192.785.485.679) (219.137.231.490) (228.495.597.922)Umum dan Administrasi (60.385.299.552) (66.940.291.537) (70.257.183.255)Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih (2.681.423.869) 3.958.173.253 -Lain-Lain - Bersih 6.175.731.907 2.930.748.109 1.212.268.268Jumlah Beban Usaha (249.676.477.192) (279.188.601.664) (297.540.512.909)

(4.431) (4.678) (4.671)LABA USAHA 222.221.896.628 289.470.488.756 366.653.362.693

11,3% 13,5% 15,9%

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAINPendapatan Bunga 4.190.255.277 10.596.671.675 122.525Beban Bunga, Administrasi Bank dan Provisi (14.682.211.730) (8.459.795.056) (10.786.319.302)Jumlah Bersih Pendapatan (Beban) Keuangan (10.491.956.453) 2.136.876.619 (10.786.196.777)

LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK 211.729.940.175 291.607.365.375 355.867.165.916

10,7% 13,6% 15,5%TAKSIRAN BEBAN PAJAK 53.522.141.575 73.932.125.865 89.198.832.289

HAK MINORITAS 1.584.301.437 2.140.419.187 1.864.347.533LABA TAHUN BERJALAN 156.623.497.164 215.534.820.322 37,6% 264.803.986.094 22,9%

7,9% 10,0% 11,5%VOLUME PENJUALAN 56.351.158 59.684.726 5,9% 63.702.851 6,7%VOLUME PRODUKSI 55.736.316 60.203.111 8,0% 63.702.851 5,8%

TERIMA KASIH

Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43