PAPARAN PUBLIK - indikaenergy.co.id...Apr 29, 2015 · - 660MW PLTU - Teknologi supercritical ramah lingkungan - 20% kepemilikan saham - Penyedia jasa logistik lepas lantai - Beroperasi

PAPARAN PUBLIK

PT Indika Energy Tbk. 29 April 2015

SYARAT DAN KONDISI

Materi presentasi ini disiapkan oleh PT Indika Energy Tbk. (“Perseroan”) untuk mendukung Paparan Publik. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan.

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (forward looking) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.

Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.

1

1

2

3

4

Sekilas Indika Energy

Perkembangan Harga Batubara

Perkembangan Terakhir

Tinjauan Keuangan 2014

2

5 Kinerja Operasional 2014

Jasa Energi Infrastruktur Energi Sumber Daya Energi

PT Indika Energy Tbk.

1 2 3

- Produsen batubara terbesar ke-3 di

Indonesia dan salah satu yang paling

berbiaya rendah

- Sumber daya 1,376mt, cadangan 651mt

- 46% kepemilikan saham

- Cadangan batubara jenis bituminous

thermal dan coking

- Sumber daya 75.2mt, cadangan 40.6mt


- Cadangan batubara jenis bituminous,

sub-bituminous dan thermal coal

- Sumber daya 61.5mt, cadangan 17.3mt

- 34.9% kepemilikan saham

- Izin Usaha Pertambangan (IUP)

- 5,000 ha konsesi

- Transportasi dan logistik batubara

terintegrasi

- Kontrak kerja sama jangka panjang dengan

produsen batubara besar di Indonesia


- 660MW PLTU

- Teknologi supercritical ramah lingkungan


- Penyedia jasa logistik lepas lantai

- Beroperasi dengan kapasitas 90-100%

berth dan rasio area occupancy

- Jasa operasi, manajemen, logistik,

pemeliharaan, dan port site terintegrasi


- Berdiri sejak 43 tahun lalu

- Perusahaan kontraktor

batubara dengan kemampuan

rekayasa dan konstruksi

pertambangan

- 69.8% kepemilikan saham

- Berdiri sejak 42 tahun lalu

- Perusahaan jasa EPC dan

O&M terkemuka di industri oil

& gas dan pembangunan

pembangkit listrik


*Tidak seluruh perusahaan di dalam Indika Energy Group disebutkan dalam slide ini 3

SEKILAS INDIKA ENERGY

POSB

4

Rekam jejak terbukti

Integritas profesional

Memahami kondisi lokal

Mitra internasional

Pengupasan

lapisan tanah

Jasa pelabuhan

Produksi

Pengangkutan Perkapalan &

pelayaran

Pembangkit listrik Peleburan

Kepemilikan sumber daya

KEMAMPUAN DI SEPANJANG

VALUE CHAIN BATUBARA

5 *Tidak seluruh perusahaan di dalam Indika Energy Group disebutkan dalam slide ini

KEMAMPUAN DI SEPANJANG

VALUE CHAIN BATUBARA

LIMA STRATEGI JANGKA PANJANG

6

1 Memanfaatkan sumber daya

alam Indonesia yang

berlimpah & meningkatnya

kebutuhan energi, termasuk

melakukan identifikasi &

mendapatkan investasi

bidang energi yang menarik.

2 Mengintegrasikan

platform

keanekaragaman

energi & efisiensi

operasional.

3 Memanfaatkan kerja

sama yang terbina &

keahlian yang dimiliki di

sektor energi dengan

inisiatif untuk memasok

& melayani pasar baru.

4 Mengoptimalkan produksi &

efisiensi operasional dengan

memanfaatkan aset yang ada

untuk produktivitas & efisiensi

operasi tambang.

5 Terus mendiversifikasi

sumber pendapatan &

menstabilkan arus kas.

Penerapan strategi jangka panjang Indika Energy tercermin dalam fokus Perusahaan

untuk menciptakan sinergi melalui tiga pilar bisnisnya, mendukung pertumbuhan organik

serta berkembang melalui akuisisi, demi penciptaan nilai bagi para pemegang saham.

7

Pendidikan • Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan perpustakaan sekolah di SD

Dinamika, Bantar Gebang

• Petrosea: menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan

kualitas guru PAUD dan TK di Kutai Barat dan Kutai Kartanegara

• Tripatra: memberikan bantuan 50 unit perangkat komputer kepada 4 sekolah

dan 3 taman bacaan di Bojonegoro, Luwuk, Jakarta, dan Bandung

Kesehatan • Revitalisasi Posyandu dan pemberian edukasi kepada personil Posyandu di

Jakarta Pusat

• Tripatra: pengobatan gratis di Bojonegoro

• Petrosea: program penguatan perilaku hidup bersih dan sehat kepada

masyarakat di Kariangau dan Margomulyo, Balikpapan

Pemberdayaan Masyarakat • Pengembangan koperasi perempuan di Jakarta Pusat

• MBSS: pelatihan menjahit kepada ibu-ibu PKK di Rangga Ilung-Kelanis

• CEP: program bantuan pinjaman tanpa bunga dan pendampingan kepada

usaha kecil di Cirebon

Lingkungan • CEP: program perawatan pohon bakau dan rehabilitasi saluran air tertutup di

Waruduwur, Jawa Barat

PROGRAM KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Program-program keberlanjutan Indika Energy bertujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang

berpendidikan baik, memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, dan tumbuh selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia

8

1

2

3

4






9

PERKEMBANGAN TERAKHIR

Laba Bersih 2014 US$ 2,3 US$ 21,6 US$ 19,5 US$ 154,4

Rasio Pembayaran

Dividen 75,0% 80,0% 75,0% 91,6%

Kepemilikan Indika

Energy 69,8% 51,0% 100% 46,0%

Porsi Dividen Indika

Energy US$ 1,2 US$ 8,2 US$ 14,6 US$ 65,1

Total Dividen yang akan diterima Indika Energy di tahun 2015: US$ 89,1 juta

10

1

2

3

4






HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE OIL US$

11

2011 2012 2013 2014

50

75

100

125

150

47,6

31 Mar

2015

WTI Crude Oil Price Newcastle Coal Price Index

60,6

US$/ton

US$/barrel 2015

12

1

2

3

4






2013 2014

42,0 50,6

47,3 47,3

51,6 29,8

52,2

33,4

9,4

19,9 3,3

13,3

12,3

-4,8

13,9 0,6

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

KONSOLIDASIAN 2013 VS 2014

13

Pendapatan US$ juta

Laba Kotor US$ juta

Laba Usaha US$ juta

2013 2014

185,4 241,4

227,9

281,7

221,0

262,2

229,1

324,2

Tripatra 417,7

PTRO 347,9

MBSS 134,1

Coal

Trading 135,1

KPI 65,8

Lainnya 8,9

-16,7%

863,4

1.109,5 193,1

161,0

Margin 22,4% 14,5% 4,5% 2,6%

1Q

2Q

3Q

4Q 38,8

28,9

+28,5%

-25,6%

2013 2014

9,2 8,1

-17,1

0,4

-7,6

-18,2

-46,9

-17,8

2013 2014

40,0 28,6

32,3

26,5

22,4

8,5

7,8

9,9

2013 2014


KONSOLIDASIAN 2013 VS 2014

14

Adjusted EBITDA* US$ juta

Bagian Laba Entitas

Asosiasi & Pengendalian

Bersama Entitas US$ juta

Laba Bersih** US$ juta

* Termasuk dividen dari Perusahaan Asosiasi

** Laba yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

102,5

73,5

2013 2014

Margin -7,2% -2,5%

-62,5 -27,5

260,6

231,9 +56,0%

-28,3% -11,0%

1Q

2Q

3Q

4Q

Pendapatan

100% = US$1.109,5 juta


KONSOLIDASIAN 2014

15

37,6%

31,4%

12,1%

12,2%

6,7%

MBSS

Petrosea

Lainnya

Tripatra Coal Trading*

* Indika Capital Investment

POSISI KAS & HUTANG

16

Obligasi

Utang Bank

Sewa

Pembiayaan

3)

4) Catatan :

1) Terdiri atas: US$66,7 juta

(Petrosea), US$49,4 juta (MBSS),

US$60,7 juta (Tripatra), dan

US$234,2 juta (Indika Energy

termasuk IIC, IIR and Lainnya).

2) Aset keuangan lainnya.

3) Senior Notes US$300 juta - jatuh

tempo 2018, Senior Notes

US$500 juta - jatuh tempo 2023.

Tidak termasuk biaya emisi

obligasi yang belum diamortisasi.

4) Sewa pembiayaan Petrosea.

1.025,7

Saldo Kas Utang

78,4

800,0

332,7

173,3

52,5

2)

1) 411,1

REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2014

17

Alokasi Belanja Modal Anggaran

(US$ juta)

Realisasi

(US$ juta) %

IE holding 28,0 14,8 53.0%

Petrosea 30,1 40,3 134.0%

MBSS 35,0 8,2 23.5%

Tripatra 3,8 0 0.0%

MUTU 15,1 5,2 34.4%

Resources 1,5 0 0.0%

Total 113,5 68,6 60,4%

Kideco

Perawatan 16,8 5,2 30,7%

Alat Berat & Lainnya 4,5 5,8 129,3%

Total 21,3 11,0 51,5%

18

1

2

3

4






19

2013 2014

Tripatra

364,1 376,9

+3,5%

Backlog US$ juta

2013 2014

Petrosea

141,1 131,2

-7,0%

Volume Pengupasan

Lapisan Tanah Juta bcm

2013 2014

1.538,1

904,0

-41,2%

Backlog US$ juta

KINERJA OPERASIONAL

20

2013 2014

MBSS

38,4

31,1

-19,1%

Volume Barging Juta ton

2013 2014

281,6 263,6

-6,4%

Backlog US$ juta

2013 2014

20,9 21,5

+3,0%

Volume Floating Crane Juta ton

KINERJA OPERASIONAL

21

Kideco Jaya Agung

2013 20142013 2014

241,1 257,4

+6,8%

Volume Pengupasan

Lapisan Tanah Juta bcm

6,46x 6,38x

-1,3%

Stripping Ratio

KINERJA OPERASIONAL

22

Kideco Jaya Agung

2013 2014

36,9 36,0

-2,4%

Biaya Kas di Luar Royalti US$ per ton

2013 20142013 2014

37,1 40,2

+8,3%

Volume Penjualan Juta ton

57,2

51,3

-10,3%

Harga Rata-rata

Penjualan US$ per ton

KINERJA OPERASIONAL

PAPARAN PUBLIK

PT Indika Energy Tbk. 29 April 2015

Belanja Modal US$ 13,6 juta

Backlog awal US$ 376,9 juta




ASUMSI ANGGARAN 2015

24

Volume Produksi 41,0 MT

Strip Ratio 6,2 x



Belanja Modal US$ 60,0-70,0 juta

* Termasuk US$ 50 juta anggaran untuk ekspansi

POSB/Kariangau.

*

PAPARAN PUBLIK - indikaenergy.co.id...Apr 29, 2015 · - 660MW PLTU - Teknologi supercritical ramah lingkungan - 20% kepemilikan saham - Penyedia jasa logistik lepas lantai - Beroperasi

Documents