0 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016 Panorama do setor de Gás LP em movimento Fevereiro 2016 – 18ª Edição
0 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
Panorama do setor de Gás LP em movimento
Fevereiro 2016 – 18ª Edição
20.129 36.672 54.851 62.734 129.237
455.197 470.100
600.535
281.424 269.953
297.150 349.510 365.200
211.019 157.550
455.324 414.118 424.741
276.077 278.108
150.429 209.440
375.967 311.515 321.071
-‐
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2007 2008 2009 2010 2011 -‐ -‐ -‐
591.979 732.524
829.461 732.536 643.275
941.880
500.261
841.323
293.981 400.614
540.294 475.999
288.773
350.151
212.165
371.680 435.400
40.000
246.188
537.275
333.516 421.595
-‐100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
1.000.000
2007 2008 2009 2010 2011
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12
21.261
24.672
28.197
31.013
33.350
34.678
36.6515.696
6.7797.974
9.22310.967 12.276
14.116
-‐
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6.34
1
6.54
3
6.82
7
7.39
4
8.18
4
8.60
9
9.76
4
9.96
7
10.210
10.250
7.45
5
7.67
8
7.88
0
8.10
3
8.30
6
8.52
8
8.73
1
8.95
4
9.17
7
9.39
9
1 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.
Ao fim do estudo, será visível o tamanho do mercado, assim como seus desafios nos últimos anos.
Os dados de 2015 são referentes à consolidação dos dados publicados pela ANP.
2 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ........................................................................................................ 3
1.1. Evolução do consumo de Gás LP ....................................................................................................... 3
1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) .................................................................................................... 4
1.3. Evolução Mkt Share ........................................................................................................................... 5
2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ................................................................................ 7
2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg; ....................................................................................... 7
2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo .................................................... 8
3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR ................................................................. 9
4. REQUALIFICAÇÃO ................................................................................................................................ 12
4.1. Universo estimado de P13 ............................................................................................................... 12
4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados. .......................................................... 13
4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados; ............................................ 14
4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados. .................................................. 16
5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg .............................................................................................. 16
6. PROGRAMA DE COMBATE A INFORMALIDADE .................................................................................. 17
6.1. Evolução do Combate a Informalidade ........................................................................................... 18
6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ..................................................................... 18
6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira ....................................................... 20
7. MATERIAL ANEXO ................................................................................................................................ 21
7.1. Mkt Share Sudeste ........................................................................................................................... 21
7.2. Mkt Share Sul ................................................................................................................................... 22
7.3. Mkt Share Nordeste ......................................................................................................................... 22
7.4. Mkt Share Norte .............................................................................................................................. 24
7.5. Mkt Share Centro-‐Oeste .................................................................................................................. 25
7.6. Paridade Internacional .................................................................................................................... 26
3 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP
A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões à lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-‐se o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.
Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto.
De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-‐se extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.
1.1. Evolução do consumo de Gás LP
O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2014 bateu-‐se o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,421 milhões de toneladas, no ano de 2015 o consumo teve leve retraída sendo consumidas 7,308 milhões de toneladas.
Adiante, seguem gráficos dos últimos oito anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode-‐se observar que o crescimento acumulado de embalagens até 13kg nos últimos anos foi de 7,25%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos anos foi de 17,78%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.
O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 10,02% nos últimos nove anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel.
6.623 6.767 6.687
6.9337.103 7.135
7.329 7.421
7.308
6.2006.4006.6006.8007.0007.2007.4007.600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSUMO -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t
Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
4 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
Abaixo se faz uma analise evolutiva do consumo de Gás LP nos últimos meses, com o objetivo de entender melhor a sazonalidades do produto.
1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)
4.895
4.957 4.949
5.027
5.131 5.126
5.201 5.260 5.265
4.700
4.800
4.900
5.000
5.100
5.200
5.300
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSUMO -‐ EMBALAGENS ATÉ 13Kg -‐BRASIL (000)t
1.728
1.810 1.737
1.906 1.972
2.009
2.128 2.161
2.043
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -‐BRASIL (000)t
599
609
583
549
594607
643
616
681653
637 639
586634 572
548
621602 607
641
672
639615
603
570
617
400
450
500
550
600
650
700
Nov. 13
Dez. 13
Jan. 14
Fev. 14
Mar. 14
Abr. 14
Mai. 14
Jun. 14
Jul. 14
Ago. 14
Set. 14
Out. 14
Nov. 14
Dez. 14
Jan. 15
Fev. 15
Mar. 15
Abr. 15
Mai. 15
Jun. 15
Jul. 15
Ago. 15
Set. 15
Out. 15
Nov. 15
Dez. 15
CONSUMO -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (000)t
421 448417
388
421429
454437
480
459446446
414
470
412
395
441433435
462
482
460
441431
410
462
250
300
350
400
450
500
Nov. 13
Dez. 13
Jan. 14
Fev. 14
Mar. 14
Abr. 14
Mai. 1
4Jun. 14
Jul. 14
Ago. 14
Set. 14
Out. 14
Nov. 14
Dez. 14
Jan. 15
Fev. 15
Mar. 15
Abr. 15
Mai. 1
5Jun. 15
Jul. 15
Ago. 15
Set. 15
Out. 15
Nov. 15
Dez. 15
CONSUMO -‐ EMBALAGENS ATÉ 13Kg -‐BRASIL (000)t
178
160
166160
173
178
189
178
201
194191
194
172
164
160
153
180
169
172
179
190
179174172
160
156
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
Nov. 13
Dez. 13
Jan. 14
Fev. 14
Mar. 14
Abr. 14
Mai. 1
4Jun. 14
Jul. 14
Ago. 14
Set. 14
Out. 14
Nov. 14
Dez. 14
Jan. 15
Fev. 15
Mar. 15
Abr. 15
Mai. 1
5Jun. 15
Jul. 15
Ago. 15
Set. 15
Out. 15
Nov. 15
Dez. 15
CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) -‐ BRASIL (000)t
Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 4 – Consumo de Gás LP nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 5 – Consumo de Gás LP DE P13 E EMBALAGENS MENORES nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 6 – Consumo de Gás LP OUTROS (Granel + P20 + P45) nos últimos meses – Brasil (000) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
5 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.
A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode-‐se observar que em 2019 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2020, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor.
1.3. Evolução Mkt Share Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP,
e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt Share no mercado brasileiro nos últimos anos.
6.54
3 6.98
9 7.15
1
7.41
4 7.57
6
8.32
6
8.56
9
8.63
0
8.73
1
8.77
1
7.53
6
7.67
8
7.84
0
7.98
1
8.12
3
8.28
5
8.42
7
8.56
9
8.73
1
8.87
3
6.000
6.500
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Projeções do Gás LP no Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 (PDE-‐2023 MME/EPE) (000)t
Produção
Demanda
7,5% 7,8% 8,1% 8,1% 8,2% 8,1% 8,3%
23,8%23,9% 24,2% 24,0% 24,1%
24,0% 23,8%
22,2%22,3% 22,4% 22,5% 22,2% 21,7% 22,1%
20,8% 20,6% 20,2% 20,1% 20,5% 20,6%20,1%
20,4% 20,1% 19,9% 19,9% 19,6%19,7% 20,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg
6,6% 6,7%6,9% 7,1% 7,4% 8,1%
8,0%
18,3%18,3%
19,2% 19,2% 19,3%
18,7% 19,5%
8,7%9,1% 9,7% 10,0% 10,8% 11,7% 11,9%
25,9%26,1%
23,7% 23,1% 22,7%22,3% 21,2%
32,1% 31,2% 31,7% 32,5%31,6%
30,9% 31,1%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45)
Graf.7 – Plano decenal de expansão de energia -‐ 2022 Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2022 (PDE2022 – MME/EPE) -‐ Densidade considerada do Gás LP 0,555
Graf. 8 – Mkt Share – P13 e embalagens menores Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 9 – Mkt Share – OUTROS (Granel + P20 + P45) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
6 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
7,3%7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 8,1%
8,2%
22,4%22,3% 22,8%
22,6%22,7% 22,5% 22,6%
18,7%18,7% 18,9% 19,0% 18,9% 18,8%
19,3%
22,1%22,1% 21,2% 21,0% 21,1% 21,1% 20,4%
23,5% 23,1% 23,2% 23,4% 23,0%23,0% 23,1%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9%
1,8%1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%
2,6% 2,7%
2,4%2,5% 2,6%
2,8%2,6%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg(Amazongás + Fogás + Outros)
0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%0,3%
1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1%0,8%
6,8%7,1% 7,2%
6,4% 6,6% 6,7%7,1%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45)-‐ Amazongás + Fogás + Outros
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%
1,7% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8%
3,7%3,9%
3,7% 3,6% 3,8% 3,9% 3,9%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros)
Graf. 11 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 10 – Mkt Share -‐TOTAL Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 13 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Graf. 12 – Mkt Share – Total Outros (Granel + P20 + P45) (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
7 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13
A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.
LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP. “A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda. A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível -‐ AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros”.
2.1. Composição do preço do cilindro de 13kg; Com base nesses relatórios montaram-‐se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do Cilindro de 13kg nos últimos seis anos.
R$ 16,56R$ 14,78
R$ 1,00
R$ 8,62
R$ 13,11
R$ 54,07
R$ 0,00
R$ 10,00
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 60,00
Jan
Abr
Jul
Out Jan
Abr
Jul
Out Jan
Abr
Jul
Out Jan
Abr
Jul
Out Jan
Abr
Jul
Out Jan
Abr
Jul
Out Jan
Abr
Jul
Out Jan
Abr
Jul
Out Jan
Abr
Jul
Out
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Acompanhamento de preços -‐ Cilindros de 13kg
Margem Bruta Revenda + CustosMargem Bruta Distribuição + CustosBi-‐Tributação
Impostos (ICMS, PIS, COFINS)Petrobras
Preço Médio (Consumidor final)
Graf. 14 – Acompanhamento de Preços Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
8 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
2.2. Comparativo preço médio do Cilindro de 13kg x salário mínimo
A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo.
Ao se fazer essa analise pode-‐se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do cilindro de 13kg, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.
R$ 0,00
R$ 10,00
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 60,00
R$ 13,26R$ 13,25R$ 13,33R$ 13,44R$ 14,09R$ 14,00R$ 14,02R$ 14,07R$ 12,18R$ 17,70R$ 17,29R$ 16,86R$ 16,56
R$ 11,53R$ 11,39R$ 11,70R$ 11,70R$ 11,32R$ 11,24R$ 11,18R$ 11,50R$ 10,06
R$ 12,84R$ 13,92R$ 14,68R$ 14,78R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00R$ 1,00
R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00R$ 7,58 R$ 7,70 R$ 7,54 R$ 7,75 R$ 8,02 R$ 8,37 R$ 8,39 R$ 8,06R$ 8,06
R$ 8,37 R$ 8,57 R$ 8,57 R$ 8,62R$ 11,34R$ 11,33R$ 11,32R$ 11,35R$ 11,34R$ 11,34R$ 11,33R$ 11,33R$ 11,34
R$ 13,01R$ 13,09R$ 13,09R$ 13,11
Acompanhamento de Preços -‐ Cilindros de 13kg
Petrobras
Impostos (ICMS, PIS, COFINS)
Bi-‐Tributação
Margem Bruta Distribuição + Custos
Margem Bruta Revenda + Custos
R$ 380,00 R$ 415,00 R$ 465,00 R$ 510,00 R$ 545,00R$ 622,00 R$ 678,00 R$ 724,00 R$ 788,00
R$ 32,96 R$ 33,12 R$ 35,97 R$ 38,41 R$ 38,56 R$ 39,30 R$ 41,16 R$ 43,21 R$ 48,01
R$ 0,00
R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 600,00
R$ 800,00
R$ 1.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Preço médio do P13 x Salário Mínimo
Salário Mínimo
Preço Médio P13
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8,7%8,0% 7,7% 7,5% 7,1%
6,3% 6,1% 6,0% 6,1%
% do P13 no Salário Mínimo
Graf. 15 – Acompanhamento de Preços Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis *A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-‐U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural. A parcela referente à bi-‐tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.
Graf. 16 – Preço P13 x Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis -‐ ANP
Graf. 17– % do P13 no Salário Mínimo Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis -‐ ANP
9 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
3. SERVIÇO EXCEPCIONAL – O CLIENTE EM PRIMEIRO LUGAR
O Gás LP tem alcance mais extensivo que os Correios, a luz elétrica, a água tratada e os serviços de telecomunicações. Ao longo de 75 anos, a população brasileira cresceu, criou novas demandas, aumentou seu grau de exigência em relação a produtos e serviços. O setor de Gás LP acompanhou essas mudanças de comportamento do consumidor brasileiro e entendeu, como poucos segmentos da economia, as necessidades dos seus clientes. A diferença é que fez o essencial: adaptou-‐se a elas.
A melhor prova de que o setor de Gás LP atende às expectativas de seus consumidores é o fato de o combustível não figurar na lista dos 50 principais produtos e serviços que são alvos de queixas dos consumidores, segundo documento publicado pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON SP), referente ao ano de 2015.
DADOS ACUMULADOS 2015
Empresa/Grupo Total de
atendimentos
1º -‐ GRUPO CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) 39.792
2º -‐ GRUPO VIVO/TELEFÔNICA 36.026
3º -‐ SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA -‐ SKY 15.107
4º -‐ GRUPO ITAU UNIBANCO 14.109
5º -‐ TIM CELULAR S/A -‐ TIM 12.712
6º -‐ GRUPO PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO 12.020
7º -‐ GRUPO BRADESCO 10.024
8º -‐ ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D -‐ ELETROPAULO METROPOLITANA 7.202
9º -‐ GRUPO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.545
Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-‐DI Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis + Sindigás
10 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
10º -‐ GRUPO OI 5.674
11º -‐ NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -‐ NEXTEL 4.784
12º -‐ GRUPO SANTANDER 3.829
13º -‐ GRUPO SONY 3.436
14º -‐ SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA -‐ *SAMSUNG 3.360
15º -‐ CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃ -‐ * SABESP 2.902
16º -‐ MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS E -‐ MOTOROLA 2.383
17º -‐ GRUPO CARREFOUR 2.298
18º -‐ GRUPO MAGAZINE LUIZA 2.222
19º -‐ GRUPO LENOVO CCE 2.119
20º -‐ GRUPO B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU BARATO / LOJAS AMERICANAS 2.067
21º -‐ GRUPO BANCO DO BRASIL 2.041
22º -‐ GRUPO ELECTROLUX 1.678
23º -‐ GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA -‐ GVT 1.532
24º -‐ GRUPO BRASTEMP/CONSUL 1.460
25º -‐ GRUPO BV (FINANCEIRA, BANCO VOTORANTIM) 1.331
26º -‐ BANDEIRANTE ENERGIA S/A -‐ 1.324
27º -‐ GRUPO CASAS PERNAMBUCANAS 1.291
28º -‐ BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA -‐ BRITANIA / PHILCO 1.287
29º -‐ GRUPO CETELEM/BGN 1.280
30º -‐ GRUPO PANAMERICANO 1.262
31º -‐ COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -‐ CPFL -‐ COMPANHIA PIRATINI 1.028
32º -‐ GRUPO WAL MART 1.018
33º -‐ GRUPO ANHANGUERA 1.016
34º -‐ EDITORA GLOBO S/A -‐ 1.000
35º -‐ GRUPO LOJAS MARABRAZ 973
36º -‐ GRUPO BMG 902
37º -‐ COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ -‐ 880
38º -‐ GRUPO MICROCAMP 879
39º -‐ GRUPO UNIMED 864
40º -‐ GRUPO HSBC 848
11 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
41º -‐ GRUPO MABE GE DAKO CONTINENTAL 795
42º -‐ GRUPO UOL 787
43º -‐ COMÉRCIO DIGITAL BF LTDA -‐ DAFITI 755
44º -‐ CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE -‐ 739
45º -‐ POSITIVO INFORMÁTICA S/A -‐ 720
46º -‐ GRUPO MONDIAL 684
47º -‐ GRUPO PORTO SEGURO 602
48º -‐ GRUPO QUALICORP 580
49º -‐ GRUPO AMIL 575
50º -‐ GRUPO TAM 565
Abaixo podemos observar que as associadas ao Sindigás possuem bom desempenho no site de reclamações Reclame Aqui, o que comprova o excelente serviço prestado pelas associadas ao Sindigás.
12 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
*Algumas empresas não possuem avaliações no site do Reclame Aqui pelo baixo ou nenhum índice de reclamações. Para ilustrar foi criado um ícone de OK.
4. REQUALIFICAÇÃO Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada
10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado. Plaqueta de Identificação da Requalificação
Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.
4.1. Universo estimado de P13
94.000.00096.000.00098.000.000
100.000.000102.000.000104.000.000106.000.000108.000.000110.000.000112.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
100.51
4.30
3
100.97
1.51
9
101.17
7.27
6
103.16
1.55
0
104.80
6.88
6
106.72
9.18
7
108.13
4.12
9
109.29
4.41
9
110.97
0.79
1
UNIVERSO ESTIMADO -‐ P13
P13
Graf. 18 – Universo estimado – P13 Fonte: SINDIGÁS
13 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
4.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados.
9.266.469 10.311.213
12.556.994
11.623.363
12.693.687
12.606.997
12.169.432
15.579.127
13.778.509
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL -‐ P13 (Requalificado + Inutilizado)
152.240 168.217
276.305
205.338
238.408 223.622 205.161
200.942
179.390
77.155
142.754 117.476 209.848
197.774
1.319.611
1.171.083
1.347.316 1.430.409
1.657.442
1.405.112
1.364.159 1.326.369 1.353.792
1.002.153
865.719 779.017
659.093 609.050
-‐
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Nov. 14 Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15
P13 -‐Últimos 12 meses
COMPRADOS
REQUALIFICADOS + INUTILIZADOS
Graf. 19 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil Fonte: SINDIGÁS
Graf. 20 – P13 Últimos 12 meses Fonte: SINDIGÁS
14 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
4.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados;
2.096.793 2.780.166
2.341.498 2.242.015
2.339.896
3.393.020
4.373.870
3.751.713
2.019.907
2.570.577 2.401.670 2.441.858 2.332.233
3.042.122
3.833.402
3.130.736
2.735.542 2.962.544 2.736.661 2.771.125 2.720.571
2.243.747
3.111.296
2.583.237 2.653.484
3.145.847 2.771.039
3.089.692
2.358.996 2.079.099
2.474.797 2.578.449
440.132
732.241 968.356
1.689.382
2.288.178
847.727
1.387.628 1.386.372
-‐
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO
COPAGAZ
LIQUIGÁS
NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS
ULTRAGAZ
127.608
250.227
191.215 222.469 234.587
287.550
224.598
170.507
20.129
60.095
101.583 88.870
204.428 196.518
97.303 70.503
-‐
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL REQUALIFICADO + INUTILIZADO
AMAZONGÁS
FOGÁS
Graf. 21 – Total Requalificado Fonte: SINDIGÁS
Graf. 22 – Total requalificado Amazongás / Fogás Fonte: SINDIGÁS
15 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
732.536
643.275
941.880
500.261
912.500
407.930
484.415 430.439
-‐ -‐
591.979
732.524
313.995
245.277
150.000
137.990
246.188
537.275
333.516
421.595
544.070
577.774
477.876
661.665
293.981
400.614
540.294
475.999
369.870
450.750
357.705
409.750 350.151
212.165
371.680 435.400
62.300 192.855
485.648
167.050
-‐
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL COMPRADO
COPAGAZ
LIQUIGÁS
NACIONAL GÁS
SUPERGASBRAS
ULTRAGAZ
38.123 33.916 2.736
52.433 71.481
-‐ 23.120
102.074 78.400
107.800
96.635
106.300 121.305
35.821
41.225 55.031
-‐
50.000
100.000
150.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL COMPRADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)
AMAZONGÁS
FOGÁS
Graf. 23 – Total Comprado – P13 Fonte: SINDIGÁS
Graf. 24 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13 Fonte: SINDIGÁS
16 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
4.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.
5. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg
Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes.
Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou-‐se a tabela a seguir, utilizando-‐se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).
21.050
19.882
49.736
42.222 50.029 45.264 41.455
48.511
5.992 10.233
6.654 10.446 12.095 8.111 6.414 9.079
20.311
28.402 42.678
53.383 56.297 51.705
68.329
106.868
-‐
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSOLIDADO P-‐20
COMPRADOS
INUTILIZADOS
REQUALIFICADOS
60.419 84.713
120.000 121.425 135.620 133.284
223.091
456.681
7.820
26.677 35.199 31.015 54.007
49.825 54.818 76.698
11.294 14.297 11.042 19.346 15.571
14.789 15.320
23.921 -‐
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSOLIDADO P-‐45
COMPRADOS
INUTILIZADOS
REQUALIFICADOS
Graf. 25 – Consolidado P20, Brasil Fonte: SINDIGÁS
Graf. 26 – Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS
17 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-‐se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado conhecimento de outra forma.
O Sindigás acredita na ocorrência de outros acidentes, não informados pelo consumidor às distribuidoras, envolvendo instalações inadequadas e uso inapropriado. O que nos leva a crer que os acidentes por esses motivos representam mais de 90% do total de ocorrências.
Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas dos corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-‐circuitos). As estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.
6. PROGRAMA DE COMBATE À INFORMALIDADE
O Sindigás e suas Associadas vêm trabalhando nos últimos anos no Combate à Informalidade no setor de Gás LP. Para tornar mais eficaz este trabalho, o Sindigás passou a administrar uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para dar suporte ao Programa Gás Legal, usada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como da população e demais agentes do mercado.
Apenas as autoridades envolvidas no Combate a Informalidade possuem acesso a esse banco de dados, através de usuário e senha pessoais e intransferíveis.
Abaixo segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:
0
5.000
10.000
15.000
2010 2011 2012 2013 2014
10.328
6.536
2.4471.144 1.225
Total de PVI´s registrados no banco de denúncias
Total geral
Graf. 27 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
18 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
O já referido Programa Gás Legal, foi lançado pela ANP em 2010, com objetivo combater o
comércio irregular de Gás LP, porque esta prática coloca em risco a segurança dos consumidores.1 6.1. Evolução do Combate a Informalidade
Após a criação do Programa Gás Legal, foram contratadas pesquisas realizadas por instituições independentes com o objetivo de avaliar o processo evolutivo dos resultados do combate ao comércio informal do Gás LP.
Ao longo dos últimos dois anos já foram realizadas oito pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:
6.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda
Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP, que a cobertura de municípios com revenda autorizada se aproximasse o máximo de 100%.
Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.
1 O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de Gás LP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.
696
152
488
820
411
188
522
335
224170 150 131
43 12
605
76136
63 752
272
0
200
400
600
800
1000
SUDESTE II (RJ, MG, ES) CENTRO-‐OESTE (MT, MS, DF, GO, TO)
NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB)
SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC)
NORDESTE II (MA, PI, CE, RN)
Evolução do Banco de Denuncias2012 2013 2014
53%(1a. pesquisa)
59%(2a. pesquisa)
59%(3a. pesquisa)
59%(4a.pesquisa)
63%(5a.pesquisa)
65%(6a.pesquisa)
70%(7a.pesquisa)
76%(8a.pesquisa)
80%(9a.pesquisa)
77%(10a.pesquisa)
0102030405060708090
Redução da informalidade no setor de gás LP
Redução da informalidade no setor de gás LP
Graf. 29 – Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Sindigás
Graf. 28 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL
19 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
633574 541
490 469 438 414 378 351264 240 229
0100200300400500600700
Jun. 12 Set. 12 Dez. 12 Mar. 13 Jun. 13 Set. 13 Dez. 13 Fev. 14 Jun. 14 Mai. 15 Jun. 15 Dez. 15
Número de Municípios sem revenda
Graf. 30 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
20 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
6.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira
21.261 24.672 28.197 31.013
33.350 34.678 36.251 37.352 38.002 39.041 39.814 40.302 40.873 41.648
5.696 6.779
7.974 9.223
10.967 12.276 13.823 14.590
15.564 16.668 17.581 18.530 19.151
19.862
-‐
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Revendas -‐ Brasil
Bandeira única Multi bandeira
51.942
Graf. 31 – Evolução do Número de revendas Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
26.957
31.451 36.171
40.236 44.317
46.954 50.074
53.566 55.709
21%
22% 22%
23% 25%
26% 28%
28% 29% 30%
56.421
30% 58.832
31%
60.024
32%
61.510
32%
21 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
7. MATERIAL ANEXO 7.1. Mkt Share Sudeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
2.158 2.170 2.142 2.160 2.181 2.157 2.169 2.148 2.142
1.043 1.080 1.030 1.122 1.126 1.128 1.168 1.172 1.101
3.201 3.251 3.171 3.282 3.307 3.285 3.336 3.320 3.243
-‐
1.000
2.000
3.000
4.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSUMO -‐ GÁS LP (000)t
TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
195158 160 176 178 179 192 199 190 182 170 167 192
89 88 84 97 92 93 96 102 97 94 91 85 83
284246 244
273 270 273 288 301 287 276 261 252 275
0
100
200
300
400
Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15
CONSUMO -‐ GÁS LP (000)t
TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
9,5%9,8%
10,4% 10,5% 10,4%10,3% 10,6%
19,8%20,3% 20,8% 20,9%
21,2% 21,1% 20,9%
15,4%15,5% 15,5% 15,5%
14,8% 13,8%14,9%
25,1%25,1% 25,0% 24,7%
25,6% 26,0%25,1%
24,6%23,9%
23,7% 23,6% 23,0%23,3% 23,2%
3,3% 3,1% 3,2% 3,6% 3,8% 4,3%4,6%
2,2% 2,3%1,5% 1,3%
1,2% 1,2%0,6%0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg
7,1% 7,3% 7,5% 7,9% 8,5%9,3%
8,9%
13,3%13,5%
14,6% 14,8% 14,4%14,4% 14,7%
6,1% 6,4% 7,2% 7,4% 8,1%8,7%
8,9%
24,5%24,9%
21,4% 20,6% 20,3% 19,9%19,1%
38,2% 36,7%37,8%
39,0%37,8%
37,0%36,9%
5,8%5,4% 5,4%
5,4%
5,2% 4,6%5,2%5,1%
5,9% 6,1%
4,9%5,6%
6,2%6,2%
4,5%
9,5%
14,5%
19,5%
24,5%
29,5%
34,5%
39,5%
44,5%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45)
8,7% 8,9% 9,4% 9,6% 9,8%9,9% 10,0%
17,6%18,0% 18,7% 18,8% 18,8% 18,7% 18,8%
12,4% 12,4% 12,7% 12,8% 12,4% 12,0% 12,9%
24,9% 25,0% 23,8% 23,3% 23,7% 23,8%23,1%
29,0% 28,3% 28,5% 28,9% 28,2% 28,2% 27,9%
4,1% 3,9% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,8%3,1% 3,5% 3,0% 2,5% 2,7% 3,0% 2,5%0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
22 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.2. Mkt Share Sul
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
750 753 750 761 767 751 769 762 771
395 420 397 436 466 471 511 511 503
1.145 1.173 1.147 1.197 1.233 1.222 1.281 1.273 1.274
-‐200 400 600 800
1.000 1.200 1.400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSUMO GÁS LP -‐ SUL (000)t
TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg
TOTAL -‐ Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
65 59 56 66 62 63 69 72 67 64 66 61 67
37 36 35 44 41 42 46 49 44 44 44 41 38
102 95 90109 102 106 116 121 111 108 110 102 104
0
50
100
150
Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15
CONSUMO GÁS LP -‐ SUL (000)t
TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg
TOTAL -‐ Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
6,0% 6,4% 6,9% 7,0% 7,2% 6,9% 6,9%
34,6% 34,8% 34,9% 34,7% 35,0% 35,1% 35,2%
15,5% 15,4% 16,0% 16,3% 15,6% 15,3%
15,3%
28,2% 27,6% 26,2% 25,6% 25,9% 26,1% 25,0%
14,1% 14,0% 14,1% 14,5% 14,4% 15,0%
16,2%
1,6% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ EMBALAGENS ATÉ 13Kg
4,4% 4,6% 4,7% 4,8% 5,0% 5,5% 5,8%
32,3%31,1% 31,6% 31,2% 30,4% 30,7% 30,1%
7,8%9,5% 10,2% 10,9%
12,4% 11,9%11,6%
31,3%30,6% 29,6% 29,2%
28,1% 27,2% 26,6%23,3% 23,2% 22,8% 22,7% 22,6% 22,9%
23,8%
0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,4% 1,8%2,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Outros
5,4% 5,8% 6,1% 6,2% 6,3% 6,3%6,5%
33,8% 33,4% 33,7% 33,4% 33,2%33,4%
33,2%
12,9% 13,3% 13,8% 14,2% 14,3%14,0% 13,8%
29,3% 28,7% 27,5% 27,0% 26,8% 26,5%25,6%
17,3%17,3% 17,4% 17,7% 17,7%
18,1% 19,2%
1,3% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7%1,7%0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
23 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.3. Mkt Share Nordeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
1.262 1.294 1.317 1.357 1.412 1.434 1.462 1.485 1.501
150 164 156 172 180 195 215 226 204
1.412 1.458 1.473 1.530 1.592 1.629 1.677 1.711 1.706
-‐
500
1.000
1.500
2.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSUMO -‐ GÁS LP (000)t
TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
114 128 115 127 124 124 130 138 134 127 116 108130
16 18 16 18 17 17 17 18 17 17 17 15 17
130146 131 145 141 141 147 156 152 144 132 123
147
0
50
100
150
200
Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15
CONSUMO -‐ GÁS LP (000)t
TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
3,0% 3,2% 3,3% 3,4% 4,1% 4,3% 4,6%
24,1% 23,9% 24,2% 24,1% 23,7% 23,6% 23,2%
38,1% 38,3% 38,1% 37,7% 37,4%36,2% 36,0%
9,6% 9,8% 9,9% 10,7% 10,9% 11,9%11,9%
25,2%24,8% 24,5% 24,0% 23,9% 24,0% 24,3%
0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg
3,6% 3,8% 4,3% 4,5% 4,5% 5,1%5,8%
13,8% 13,6%13,1%
14,0%17,5%
14,1%15,0%
28,8%27,8% 27,2% 26,3% 26,6% 28,0% 29,8%
19,8% 20,3% 20,4% 19,3% 18,2%20,5%
17,5%
34,0% 34,5% 35,0%35,9%
33,2%32,2%
31,9%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45)
3,1%3,3% 3,4% 3,5% 4,1% 4,4% 4,7%
23,0%22,8% 22,9% 22,9% 22,9%
22,4% 22,2%
37,1% 37,1% 36,9% 36,4% 36,0% 35,1%35,3%
10,7% 11,0% 11,1% 11,8% 11,9% 13,0%12,6%
26,1% 25,9% 25,7% 25,5% 25,1% 25,1% 25,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
24 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.4. Mkt Share Norte
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
312 323 329 340 352 363 376 390 393
48 53 49 53 60 61 66 72 61
360 376 378 392 413 424 442 462 454
-‐100 200 300 400 500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSUMO -‐ GÁS LP (000)t
TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
36 33 31 34 34 32 33 34 33 32 33 3035
6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
41 39 3639 39 37 38 39 37 37 38 35
39
0
10
20
30
40
50
Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15
CONSUMO -‐ GÁS LP (000)t
TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
12,6% 12,3% 11,8% 11,5% 10,9% 11,4% 12,1%
27,6%
28,8% 29,3% 29,5% 29,5%28,6%
28,4%
20,8%
19,9%
20,5% 20,1% 20,5%21,1%
21,3%
28,3%
27,3%26,1% 25,8% 25,8% 25,9%
25,7%
9,2% 9,6% 9,4% 10,0% 10,0%9,7%
9,2%
1,4% 2,1% 2,7% 3,0% 3,1% 3,2%3,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg
10,6%11,4%
11,4% 13,0% 13,1%12,3%
11,5%
47,9%44,4% 43,2%
41,1%37,8% 33,7%
27,9%
15,8% 16,7% 17,9% 17,9% 18,4% 17,0% 21,1%
14,7%12,9%
11,1% 11,5% 12,7%
20,1% 21,1%
10,5%
13,5% 14,3% 13,1% 13,8% 13,2% 15,2%
0,5% 1,2% 2,2%3,3% 4,2% 3,7%
3,2%0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45)
12,4%12,2% 11,7% 11,8% 11,2% 11,6%
12,0%
30,2% 30,9% 31,3% 31,2% 30,8% 29,4% 28,3%
20,2%19,5% 20,2%
19,8%20,2% 20,4% 21,3%
26,6%25,4% 23,9% 23,7% 23,8% 25,0% 25,1%
9,4%10,1% 10,1% 10,4% 10,6%
10,2%10,0%
1,3% 2,0% 2,6% 3,0% 3,3% 3,3% 3,3%0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
25 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.5. Mkt Share Centro-‐Oeste
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocobustíveis
413 416 411 410 418 420 425 432 434
92 93 106 122 140 155 168 179 172
506 509 518 532 557 575 593 611 607
-‐100 200 300 400 500 600 700
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CONSUMO GÁS LP -‐ CENTRO-‐OESTE (000)t
TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
3934 34
38 36 36 37 39 37 35 35 3438
14 13 13 16 14 14 15 16 16 14 14 13 14
5347 46
54 50 50 52 55 53 49 50 4752
0
20
40
60
Dez. 14 Jan. 15 Fev. 15 Mar. 15 Abr. 15 Mai. 15 Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Out. 15 Nov. 15 Dez. 15
CONSUMO GÁS LP -‐ CENTRO-‐OESTE (000)t
TOTAL -‐ Embalagens até 13Kg
Outros (Granel + P20 + P45)
TOTAL
20,0% 20,9% 20,9% 20,7% 19,8% 19,9% 19,6%
26,1% 25,7% 25,1%23,2%
23,5% 22,3% 22,4%
13,8% 13,4% 14,0% 14,5% 15,5%16,7% 17,7%
29,7%28,4% 28,2% 27,8% 27,1% 26,1% 25,5%
10,4% 10,5% 10,4% 11,0% 10,8% 11,1%
11,3%
0,0% 1,2%1,4% 2,7% 3,3% 3,9% 3,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Embalagens até 13Kg
17,2% 15,6% 15,3% 14,4%13,7%
14,4%14,4%
23,0% 23,9% 23,4% 22,3%
21,0% 21,4%23,1%
4,6% 4,9% 4,9% 5,2% 5,8% 6,2% 6,6%
34,8% 34,3% 31,8%31,3% 31,3% 30,3%
25,7%
18,4% 17,8% 20,5% 22,1%
23,5% 23,0% 24,8%
2,1% 3,6%4,1% 4,6% 4,6% 4,6% 5,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ Outros (Granel + P20 + P45)
19,4% 19,7% 19,5%19,0%
18,1%18,3% 18,1%
25,4% 25,3% 24,7% 23,0% 22,8% 22,1%22,6%
11,9% 11,4% 11,7% 12,0% 12,8% 13,6%
14,5%
30,8% 29,7% 29,1% 28,8% 28,3% 27,4%25,6%
12,0% 12,2% 12,9%14,0% 14,4% 14,6% 15,1%
0,4% 1,7% 2,1% 3,2% 3,6% 4,1% 4,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mkt Share -‐ TOTAL Embalagens até 13Kg + Outros (Granel + P20 + P45)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
26 Atualização com base nos dados atualizados no site da ANP em 29/02/2016
Mercado Brasileiro de Gás LP
7.6. Paridade Internacional
A seguir apresenta-‐se um gráfico onde se compara o preço praticado pela Petrobras com o preço internacional no Golfo do México (Mont Belvieu). Neste gráfico pode-‐se observar que uma revisão nas restrições de uso hoje existentes se faz necessária, uma vez que com o atual cenário perderam o sentido econômico.
1.388% 1.419% 1.358% 1.411%1.473%
1.371%
1.166%
914% 952%
1.112% 1.092% 1.080%990%
921% 870%
1.035%
1.258% 1.225% 1.192% 1.157%
876 876
1.008
1.341
1.582 1.582
1.780
551% 568% 537% 549% 559%490%
386%
282% 297% 331% 286% 293% 251% 236% 211% 236% 264% 258% 258% 242%
1.158% 1.190% 1.129% 1.177% 1.234%1.126%
917%
665% 702%
847% 805%800%
703%640%
582%
724%
915%
886% 860% 819%
2,22% 2,21% 2,23% 2,27%2,33%
2,45%2,57%
2,64% 2,63%
2,82%
3,14%3,04%
3,18%3,10%
3,22%
3,52%
3,91% 3,88%3,78%
3,87%
2,00%
2,20%
2,40%
2,60%
2,80%
3,00%
3,20%
3,40%
3,60%
3,80%
4,00%
100%
300%
500%
700%
900%
1.100%
1.300%
1.500%
1.700%
1.900%
2.100%
M.B.%CIF%Utg% 6 Import%R$/t P13%R$/t Bulk%R$/t
GLP%6 mix%50%%C3/C4%US$/t M.B.%6 Export%R$/t Ex%change%rate%R$%/%U$
Paridade%Teórica%com%Preço%InternacionalPreço%Gás%LP%6 Golfo%do%México%(Mont%Belvieu)%CIF%Brasil%x%Petrobras
(Maio/14%até%Dezembro/2015)
R$%/%USD
R$%/%ton%%%US$/t
OBS:%*%Os%valores%acima%apresentados,%representam%uma%simulação%usando%custos%aproximados%de%fretes%e%outros%componentes%de%formação%do%preço,%podendo%ser%observadas%diferenças%entre%
valores%aqui%apresentados%e%apontados%na%prática.
Fonte:%Dezembro/2015%G OPIS%LP%Report%(04/01/2016)