Panorama de medios 1er acumulado 2012

1

Panorama de Medios 1er acumulado EGM 2012

La percepción del consumidor sobre la economía no es muy esperanzadora, la valoración de la situación económica del país según el estudio de Millward Brown, es una de las más bajas de los

últimos años.

La coyuntura económica – Confianza de los consumidores

Índice del Comportamiento del Consumidor Marzo 2012

Fuente: Millward Brown. Marzo 2012

po

rcen

taje

de

extr

anje

ros

sob

re

nu

eva

po

bla

ció

n (

%)

El cambio social y demográfico en España

+650% ha aumentado el número de extranjeros en España en los últimos 11 años … sin embargo se rompe la tendencia en 2010

En 2011 el aumento poblacional se debió únicamente a la población

32,058,8 72,4 84,2 78,1 77,0 76,4 68,9 76,3 78,3 100,0

51,30,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

En 2011 el aumento poblacional se debió únicamente a la población española, mientras que el número de extranjeros se redujo

Fuente: INE

po

bla

ció

n e

n

Esp

aña

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Españoles Extranjeros

La inversión publicitaria

Inversiones publicitarias - Comparación Europea

10,00

15,00

20,00

25,00

Inversión total en Europa (2011): 127.416 ($mill)

España es el 6º país europeo en inversión publicitaria, siendo

superada por Rusia recientemente.

Los 10 primeros países concentran más del 77% de la inversión

($MM)

-

5,00

10,00

Ger

man

y

UK

Fran

ce

Ital

y

Ru

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Spai

n

Net

her

lan

ds

Bel

giu

m

Swit

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Cro

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and

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Slo

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& …

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Serb

ia

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ia

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Uzb

ekis

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Mo

ldo

va

Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2012 (precios actuales)

Los 10 primeros países concentran más del 77% de la inversión

publicitaria europea

Mientras en Italia y en España el mercado publicitario ha vuelto a entrar en recesión UK, Alemania y Francia, líderes en inversión de Europa

continúan creciendo a buen ritmo

0

5.000

10.000

15.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6.0008.000

10.00012.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

M $

-12%

-9%

Inversión publicitaria - Evolución comparativa

-3%+26%

+22%

-14%

-3%+1%

+8%

+7%

+4%

+1% +3% +4%+3%

+2%+1%+2%+3%

-4% -2% +2%+3%

02.0004.0006.0008.000

10.00012.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

02.0004.0006.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-8%

0%+12%

-21%

-11%+47%

Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2012 – Precios Actuales

+4%

+4%

+2%+3% +2%+3%

-7% -3% +1%+3%

M $

M $

12.06114.000

16.000

18.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-6,5%

Total Inversión Real Estimada (Mill. de Euros)

Mill. Euros

En 2011 la inversión en los medios ha decrecido un -6,5% respecto al 2010 siendo los Medios no Convencionales los que han experimentado una mayor caída (-6,8%) perdiendo participación.

Diferencia 2011 vs.2010 en %

12.061

5.5056.556

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Total Convencionales No Convencionales

FUENTE:: Infoadex

-6,0% -6,8%

Inversión Real Estimada Convencional vs. No Convencional

50,9 53,2 53,8 53,5 52 51,2 50,5 50,5 52,4 55,7 54,6 54,470%

80%

90%

100%Convencional No Convencional

Respecto a 2010, los Medios Convencionales han incrementado su participación un 0,2 puntos en el reparto de la tarta publicitaria

Cuota de inversión (%)

49,1 46,8 46,2 46,5 48 48,8 49,5 49,5 47,6 44,3 45,4 45,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE:: Infoadex

2.237,25,8

12,6

5,0

10,0

15,0

2400

3000

3600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Incremento 2011 vs 2010 (%)

Inversión Real Estimada por medios (Mill. Euros)

Incremento Medio 3,9%

Los Medios Convencionales han experimentado un decrecimiento del 6,0% en 2011.

Siendo sólo Internet y Cine los medios que se salvan de la quema.Mill. Euros Incremento %

967,0

67,1

381,1524,9

25,8

2.237,2

402,8

899,2

-14,0

-7,0

-4,2 -4,3

-9,5

-4,3

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

0

600

1200

1800

2400

Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión* Exterior Internet***

FUENTE:: Infoadex

*TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados

Exterior; 7,3

Diarios; 19,2

Revistas; 6,8

Radio;

Television; 42,3

Exterior; 7,2

Internet; 13,5

2010 Diarios

Sup+Dom

Revistas

Radio

Cine

Television

Exterior

Internet

Cuota de la Inversión por Medios

Diarios; 17,6

Sup+Dom; 1,2

Revistas; 6,9

Radio; 9,5

Cine; 0,5

Televisión; 40,6

Exterior; 7,3

Internet; 16,32011Diarios

Sup+Dom

Revistas

Radio

Cine

Televisión

Exterior

Internet

Sup+Dom; 1,2

Radio; 9,4

Cine; 0,4

FUENTE: Infoadex

Evolución de la Inversión en Internet (Mill. Euros)

610654,1

789,5

899,2

600

700

800

900

1000

Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet

La inversión en Internet sigue creciendo, en esta ocasión display crece ligeramente más que “search”Mill. Euros

2 1762

145

238

324356

417460

70 77100

166

245286 298

382

439

72,6 94,6

162,4

310,4

482,4

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: Infoadex

Inversión Real Estimada Medios No Convencionales (Mill. Euros)

113,5

72,2

68,7

55,6

36,6

30,9

28,0

22,7

Regalos Publicitarios

Ferias y Exposiciones

Animación Punto de Venta

Catálogos

Marketing Móvil (Excluido Internet)

Juegos Promocionales

Tarjetas de Fidelización

Publicidad de Empresas

-33,1%

-10,1%

-21,4%

+66,4%

-50,6%

+10,6%

-16,2%

-9,4%

La Inversión en medios No Convencionales ha decrecido en un -6,8%, aunque no todos los medios de este conjunto se han comportado

de la misma manera; Marketing Móvil ha crecido más de un 66% mientras que Anuarios

ha visto reducida su inversión en más de 55 2011

1.914,1

1.276,3

1.140,6

717,7

486,8

420,9

171,4

113,5

Mailing Personalizado

P.L.V. Merchandising, Señalización y …

Marketing Telefónico

Buzoneo/Folletos

Actos de Patrocinio, Mecenazgo

Actos de Patrocinio Deportivo

Anuarios, Guías y Directorios

Regalos Publicitarios -9,4%

-9,6

-9,4%

-9,3%

+3,4%

+1,0%

+5,5%

ha visto reducida su inversión en más de 55 puntos.

Mill. Euros

-55,8%

2011

FUENTE: Infoadex

El alcance de los medios convencionales

35-44

45-54

55-64

65+

Información

Alta

InternetCine

Mensuales

Exterior

Radio GeneralistaTV Temática Pago

Económicos

Media Alta

Media Media

Panorama actual de los medios convencionales

SuplementosHabitat Urbano

50.000-500.000 habitantesGratuitos

Diferentes consumos según variables sociodemográficas

Necesidad de mayor segmentación en el

consumo

Información General

25-34

20-24

Edad

Distracción

14-19

TV Generalista

Internet Exterior

Quincenales

Semanales

Deportivos

Media Media

Media Baja

Baja

Hábitat Rural

Clase Social

Jóvenes Mayores

Fuente: EGM 1er acumulado 2012

Radio Temática

Radio

Suplementos

Diarios

ExteriorCineTV

Internet

Revistas

Temática Abierto

88,690

100

TV Diarios Suplementos Revistas R.SemanalR. Mensual Radio R.Generalista R.Temática Cine

Audiencia General de Medios Último Período1er acumulado 08 –1º acumulado 12

Exterior se consolida como segundo medio tras la TV, alcanza diariamente al 61,4% de la población

Descienden los medios gráficos y el cine, mientras que siguen creciendo Radio e Internet, que ya logra un 43,4% de cobertura en el día de ayer. La TV, por su parte, continúa estable.

88,6

36,9

17,6

47,5

22,1

34,9

59,3

28,9

3,1

43,457,9

61,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1º Acu 08 2º Acu 08 3º Acu 08 1º Acu 09 2º Acu 09 3º Acu 09 1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12

FUENTE: Elaboración Zenith con datos Acumulados EGM

TV es el medio que más crece en minutos de consumo

268,9

250

300

DIARIOS INTERNET RADIO

REVISTAS MENSUALES REVISTAS QUINCENALES REVISTAS SEMANALES

SUPLEMENTOS TELEVISIÓN TOTAL REVISTAS

Fuente: 2008-2011: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio

151,5

187,5

49,155,7

43,4

109,4

0

50

100

150

200

1er Ac 2008 2º Ac 2008 3er Ac 2008 1er Ac 2009 2º Ac 2009 3º Ac 2009 1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012

Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)

50

60

70

80

90

100

Relación entre la Audiencia y Tiempo de consumo por medios

TV

TV es el medio líder tanto en penetración como en

consumo

Exterior, Internet y Radio destacan por tener un alto

nivel de consumo

Radio

Internet

Exterior

0

10

20

30

40

50

0 50 100 150 200 250 300

Tiempo de Consumo Diario (minutos)

Pen

etra

ció

n (%

)

* tiempo calculado según consumo del medio

Internet

Rev. MensualesRev. Semanales

Rev. Quincenales

Supl. y Dominic.

Diarios

Fuente: EGM 1er acumulado 2012 – Base: Individuos que consumen cada medio

Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)

88,6

36,9

17,6

47,5

TV

Diarios

SSDD

Revistas

Total Población

88,6

44,9

16,0

43,5

Hombre

88,6

29,4

19,1

51,3

Mujer

86,8

31,6

12,1

55,5

14-24

88,9

31,1

19,0

47,7

AC

86,5

38,7

21,5

54,7

AC Activas

86,3

31,2

18,3

57,6

M 16-44

Coberturas por target

86,5

44,4

13,4

50,5

H 16-44

47,5

59,3

57,9

43,4

3,1

61,4

Revistas

Radio

Int. (mes)

Int. ayer

Cine

Exterior

43,5

63,5

63,0

48,6

3,4

64,2

51,3

55,2

52,9

38,4

2,9

58,7

55,5

60,1

85,9

70

5,5

72

47,7

54,5

46,9

33,0

2,5

57,0

54,7

64,2

65,5

47,0

3,4

64,5

57,6

63,4

77

58

4,1

67,8


50,5

66,7

80,9

63,8

4,4

70,7

Cuotas de consumo por targets

27,8

5,9 6,2 5,3

5,6

5,5 5,6 5,1 5,8 5,6 5,9

22,7 23,7 21,627,9

20,6 22,8 24,1 25,6 25,6 23,4

3,2 2,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3,6 2,8 3,2 3,2

Dominical +Revistas Internet Diarios Radio TV

40,2 38,2 42,5 38,6 42,7 39,2 40,1 35,5 36,8 39,6

28,1 29,127,1

24,5

27,829,0 27,1

30,4 28,828,0

Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MA MM + de 50.000


400

500

600

40,0

50,0

60,0

% Inversión % Notoriedad Index

La eficacia de los medios convencionales en 2011

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

índ

ice

de

afin

idad

*

En términos de notoriedad la TV seguido de OOH es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta.

En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es seis veces superior al nivel de inversión destinado

527 (Index Cine)

0

100

200

300

0,0

10,0

20,0

30,0

Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine

Fuente: Infoadex 2011/IOPE 14+ 2011

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

índ

ice

de

afin

idad

*

* Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión

60

70

80

90

100

Francia Italia España Reino Unido

Consumo de medios por países

Destaca la alta penetración de la TV en Italia . UK tiene la mayor cobertura en Internet y revistas. El cine tiene muy buena cobertura en Francia

Cob%

mensual

0

10

20

30

40

50

60

Diarios TV Radio Internet Revistas Cine

* Sólo diarios nacionales

Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2011 Edition / EGM 1er acumulado 2012

TV, pero diferente

En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

IntereconomíaEmpieza el año con Publiséis,

pero el acuerdo dura

= A partir de Septiembre

(apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de

A3 y La Sexta anuncian su

fusión

acuerdo dura hasta Junio,

cuando pasa a Vocento

Nace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity,

bajo el nombre de NSF

A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir.

de publicidad de sus canales.

=

Mediasetanuncia la

creación de un nuevo canal:

Energy

Cuota de Pantalla: 26,8%Cuota de Grp’s (20”): 43%

Cuota de Pantalla: 26,6%

Share: 53,5%Grp’s (20”): 82,5%

Situación de las cadenas en 2012

*

*Cuota de Pantalla: 26,6%Cuota de Grp’s (20”): 39,5%

Cuota de Pantalla: 46,5%Cuota de Grp’s (20”): 17,5%

Resto

FUENTE: Elaboración ZM a partir de datos Kantar Media AMBITO: PBC. Abril 2012. Total Individuos.

*La cuota conjunta de Antena3 y La Sexta se ha hecho incluyendo los datos de la cadena La Sexta2

*

* Nuevo canal de La Sexta que sustituirá a La Sexta2 a partir de mayo 2012

2,6 1,4 1,512,2 4,6 1,2 1,5

Antena 3 La Sexta

Antena 3La Sexta

26,6

5,9 2,6 1,613,0 1,6 1,3

El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE

0,3

0,8

* *

MediasetEspaña

26,85,9 2,6 1,613,0 1,6 1,3

RTVE

19,5

2,5 2,41,013,0 0,7

0,8

FUENTE: Elaboración ZM a partir de datos Kantar Media AMBITO: PBC. Abril 2012. Total Individuos.

*La cuota conjunta de Antena3 y La Sexta se ha hecho incluyendo los datos de la cadena La Sexta2

* Nuevo canal de La Sexta que sustituirá a La Sexta2 a partir de mayo 2012

2012: El año de la Pauta única

Situación de la pauta única de Antena 3 desde Enero de 2009

¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.

Pauta única A3 Grupo

Pautas únicas MediasetPautas únicas Mediaset

Situación de las pautas únicas de Mediaset desde el Febrero de 2012

88,6

71,1

Cobertura de la TV

La TV alcanza casi al 90% de la población

Las cadenas nacionales pese a ser las de mayor cuota, pierden peso a favor de las TDT

Cobertura por tipología de Cadena

Mayor penetración de TV en Cantabria, País Vasco y Castilla León.

71,1

7,4

31,1

0,9

Total TV Nacionales Temáticas pago

Temáticas grat.

Locales


Evolución del consumo de TV

pro

med

io

min

uto

s d

ía

En 2011 el consumo de TV ha batido un nuevo record.

227 226

235

239

230

235

240

245

Co

nsu

mo

TV

–p

rom

edio

m

inu

tos

día

Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.

210208

211213

218 217 217

223227 226

190

195

200

205

210

215

220

225

230

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

259 252 256 249 245 241 235 235 235 234 234 234 229 228 224 223 213

0

50

100

150

200

250

300

AR

AG

ÓN

AN

DA

LUC

IA

C. V

ALEN

CIA

NA

EXTR

EMA

DU

RA

CA

TALU

ÑA

CLM

BA

LEAR

ES

CA

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BR

IA

CyL

MU

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LA R

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CA

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S

EUSK

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I

ASTU

RIA

S

NA

VA

RR

A

MA

DR

ID

GA

LICIA

210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239261

0

100

200

300

Consumo de TV

Promedio Anual (Total TV) Consumo TV por área geográfica 2011

AR

AG

ÓN

AN

DA

LUC

IA

C. V

ALEN

CIA

NA

EXTR

EMA

DU

RA

CA

TALU

ÑA

BA

LEAR

ES

CA

NTA

BR

IA

MU

RC

IA

LA R

IOJA

CA

NA

RIA

S

EUSK

AD

I

ASTU

RIA

S

NA

VA

RR

A

MA

DR

ID

239 251233

268293 285

218

0

50

100

150

200

250

300

350

Ind. 4+ ADULTOS + 16

HOMBRES + 16

MUJERES +16

AMAS DE CASA

NO internautas

Internautas

170

190

210

230

250

270

290

2008 2009 2010 2011 2012

Evolución Mensual (Total TV)

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo). 2012 Ene-Marzo

MinutosConsumo medio por targets 2011

Evolución de la cuota de las Cadenas

Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una manera muy notable en 2008, 2009, 2010 y lo que llevamos de 2011

25 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,319,5 20,8 21,3

19,417,4

8,68,2

1,8 4 5,56,8

6,65,7 4,8

15,3 16,9 16,6 16,4 16,9 17 17,718,2 17,4 17,3 15,1 14,7 14,5

13,611,3

10,4 10,2

8,9 115,1 10,2

18,5 24,6 25,1

7,9 7,5 7 6,8 6,90,4 0,1 0,1 1,7 3,3 2,7 3 Otras

TV Local

Temáticas Pago

Temáticas TDT

Auton.Priv

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)

AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.

AUTON Priv: 8TV y Onda 6

Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)

Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago

26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 14,2

9,1 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,77,2 6,8 5,8 4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 2,8

20,2 21,7 20,4 21 22,3 21,1 20,321,4 22,1 22,3

21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2 13,8

19,417,4

1614,7

11,7 11,5 12,3

8,27 6,1 6,2

6,65,7 4,8

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

Ene-

Marzo

…

Auton Int

Auton

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

TVE1

6,6 7,2

14,5 13,912,7 13,0 12,6 10,9 10,2 11,3

8,0 9,811,2 12,0 13,6 17,8 21,2 21,9 22,7 24,8 26,7 24,7 18,5 24,6

7,5 7,5 7,8 7,4 7,2 7,0 7,1 6,9 7,0 6,6 6,8 6,7 7,0 6,82,7 2,5 5,0 4,5 4,8 4,3 3,9 3,8 3,5 2,7 2,9 2,8 4,3 2,8

Resto

Tem Pag

Concs.TDT

En audiencia también crecen las cadenas temáticas

+6,1

-0,2

Diferencia 2011 vs. 2010

Esto provoca la fragmentación del resto, ya que tanto las Nacionales Privadas como TVE perdieron audiencia en 2011

2010 2011

17,3 16,1 15,6 16,5 17,7 15,6 15,3 15,3 15,1 14,7 13,6 14,6 16,0 14,5

4,1 3,9 3,8 3,5 3,6 3,2 3,2 2,3 2,6 2,5 2,5 2,7 3,1 2,6

15,2 15,1 14,7 15,2 14,9 14,9 14,3 14,2 14,0 14,1 14,5 14,2 14,6 14,2

15,3 15,2 14,7 13,8 12,5 11,6 11,0 11,4 11,4 10,9 11,3 12,4 11,7 11,5

8,8 8,8 7,5 7,7 6,87,3 7,5 6,7 6,4 6,4 5,9 5,7 7,0

6,1

6,6 7,27,0 6,5 6,5 7,2 6,5 6,3 6,2 5,9 5,6 5,2

6,65,7

12,6 10,9 10,2 11,1 11,9 11,4 10,2 1111,3

11,2

Cuota 1T09

Cuota 2T09

Cuota 3T09

Cuota 4T09

Cuota 1T010

Cuota 2T010

Cuota 3T010

Cuota 4T010

Cuota 1T011

Cuota 2T011

Cuota 3T011

Cuota 4T011

Cuota 2010

Cuota 2011

Autonómicas

La Sexta

Cuatro

A3

T5

La2

La1

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.

-1,5

-0,5

-0,4

-0,2

-0,1

-0,9

-0,9

9,6 10,2 10,1 8,9

11,9 11,5 10,2 11

7,0 6,6 6,8 6,52,7 2,7 2,9 2,8

Resto Temát. PagoTemát. TDT Forta

Publiseis A3 AdvertisingPubliespaña RTVE

6,5 7,2 6,6 7,4 6,8 7,0 9,112,6 10,9 10,2 11,1 13,6 11,3

11,23,8 4 4,3 4,2 3,9 4 2,57,2 7,0 7,1 6,9 7,5 7,0 6,54,8 4,3 3,9 3,8 3,6 4,3 2,8

Resto Tem Pag Concs.TDT Autonómicas Total La Sexta

Cuatro Total A3 Total T5 Total RTVE

La fusión entre Telecinco y Cuatro cambia por completo el panorama televisivo en 2011

+2,1

2011 vs. 2010

-0,1

IT10 IIT10 IIIT10 IVT10 2009 2010 2011

-0,5

22,9 22,8 21,7 21,6

25,5 26,4 27,2 26,5

17,5 16,8 17,5 19,9

9,6 10,2 10,1 8,9

1T2011 2T2011 3T2011 4T2011

25,2 24,2 24,6 22,5 22,6 24,1 22,2

17,6 18,8 19,0 19,8 16,7 18,8 26,4

15,7 15,9 17,0 17,517,0

16,6

19,36,8 7,3 7,5 6,7 8,2 7,06,5 7,2 6,6 7,4 6,8 7,0 9,1

Cuota 1T010 Cuota 2T010 Cuota 3T010 Cuota 4T010 Cuota 2009 Cuota 2010 Cuota 2011

FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.

+7,6

-1,9

+2,1

+2,7

64,9

4,85,1 4,2

10,6

10,611

11,4

10

2,8

2,72,7

3,1

2,4

3,5

26,123 23,9

27,425

36,5

55,3

6,7 5,8 6,6 7,6 6 7,3 8,6

50%

60%

70%

80%

90%

100%

La1 La2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUTON AUT PRIV TV LOCAL OTRAS TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO

Cuota por cadena y target de interés- Marzo 2012

12,8 14 13,4 12 13,47,3 5,4

2,6 2,8 2,7 2,9 2,3

1,10,9

13,916,3

14,510,5

16,7

11,8

5,2

12,4

12,912,6

11,3

13,2

12,6

8,3

6,4

66,5

7,1

5,8

8,2

4

4,9

5,7

4,3

2,1

6,8

6,8

3,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ind. 4+ Amas de Casa Adultos 16+ Hombres Mujeres Jóvenes 13-24 Niños 4 -12

“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int.

Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”

Cuota


6,96,5 6,5 6,6

4,6

5,15,2 5,6

5,64,5

4,5

4,3

5

4,95,312,3

21,2

13,913,1

7,2

7,7 6,8

9

11,98,4

8,7

5,5 2,30

3,60,1

0,7

0,8

0 0,1

1,4

0 0,1

00 0

3,1

3,2 2,21,7

3,6

2,4 2,4

2,4

2,2 1,4

22,3 3,2

28,122,7

19,5 27,428,4

25,4 25,7

29,422,1 20,2

27,428,2 28,5

5,6 6,39,3

4,9 6,6 6,3 5,48,2 10,1 11,6 10,5

7,5 6,7

50%

60%

70%

80%

90%

100%

La1 La2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TV LOCAL OTRAS TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO

Cuota por cadenas y áreas geográficas – Marzo 2012

10,9 9,913,1 14,4 13,3 12,9 15

8,613,2

16,8 14,3 15,117,9

2,2 2,3

2,8 2,6 2,9 3,13

1,8

2,4

2,72,2 2,9

3,214,111

16,7 13,2 12,9 15,316

17,6

15,5

17,3

12,313,3

13,8

13,3

10,1

10,410,4 11,8

14,514,5

9,8

12,2

10,7

11,813,7

12,55,9

5,6

6,96,4 7

6,9

7,3

5,7

6,5

5,7

6,76,6

4,6

4,3

5,2 5,64,6

4,55

0%

10%

20%

30%

40%

50%

AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR RES

“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int

Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”

Cuota


2,68

2,57

2,31

1,60

10,3

9,9

8,9

6,1

NEOX

FDF-T5

CLAN

LASIETE

TOP 10 Temáticas TDT – Marzo 2012

Cuota

1,58

1,58

1,36

1,30

0,91

0,74

6,1

6,0

5,2

5,0

3,5

2,8

DISNEY CHANNEL

INTERECONOMIA

NOVA

DIVINITY

24H

TELEDEPORTE

Cuota TOTTV Cuota TEM. TDT

Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.

TOP 10 Temáticas de Pago – Marzo 2012

0,40

0,33

0,31

0,29

6,0

4,9

4,7

4,3

FOX

CANAL+ 1

GOL T

AXN

Cuota

Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.

0,28

0,26

0,22

0,21

0,19

0,17

4,2

3,9

3,3

3,2

2,8

2,5

PARAMOUNT COMEDY

TNT

CANAL HOLLYWOOD

CANAL+ LIGA

CALLE 13

COSMOPOLITAN

Cuota TOTTV Cuota TEM. PAGO

Perfil del consumidor de TV

2011. Cobertura para cada target según cadena

46

54

6,1

7,8

Hombres

Mujeres

Ind. 4-12

Ind. 13-24

34,8

65,2

2,4

6,7

T5

41,6

58,4

4,3

8,6

A3

51

49

4,4

10,7

Cuatro

54,9

45,1

3,1

7,6

LaSexta

49,8

50,2

11,7

23,6

NeoxTotal TV

43,4

56,6

5,4

13,2

FDF-T5

37,4

62,6

44,3

12

Disney Channel

Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D

7,8

29,5

31,9

24,6

19,4

43

37,6

Ind. 13-24

Ind. 25-44

Ind. 45-64

Ind. 65+

Clase A-MA

Clase MM

Clase MB-B

6,7

27,6

33,5

29,9

17,1

42,6

40,3

8,6

29

35

23,2

18

42,8

39,2

10,7

39,2

31,3

14,4

19,5

45,3

35,2

7,6

36,6

35,2

17,5

21,5

46,5

32

23,6

39,6

19,4

5,7

16,5

47,8

35,7

13,2

40

31,2

10,1

17,6

44,4

38

12

26,3

10,5

6,9

15,7

49,2

35,1

Las 10 emisiones de mayor audiencia – Marzo 2012

AM (‘000) Cuota (%)

TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA6310

5726

5200

4744 4640

41863749 3732

3601 3578

36

Fuente: Kantar Media - Ámbito: PYB - Target: Total Individuos

3633,7

26,725,3

27

21,719 20,2 20,1

18,2

Ma

(20

:45

:06

) La

1:

FUTB

OL:

LIG

A

DE

CA

MP

EON

ES /

A

PO

EL-

R.M

AD

RID

Ma

(20

:30

:04

) La

1: D

ESA

FIO

C

HA

MP

ION

S

Mi (

21

:59

:28

) LA

SEX

TA:

FUTB

OL:

LIG

A

ESP

AÑ

OLA

/

VIL

LAR

REA

L-R

.MA

DR

ID

Ju (

21

:05

:08

) T5

: FU

TBO

L:EU

RO

PA

LEA

GU

E /

SCH

ALK

E 0

4-

ATH

.BIL

BA

O

Sá (

22

:02

:23

) LA

SEX

TA:

FUTB

OL:

LIG

A

ESP

AÑ

OLA

/

R.B

ETIS

-R

.MA

DR

ID

Ju (

21

:05

:11

) C

UA

TRO

: FU

TBO

L:EU

RO

PA

LEA

GU

E /

MA

NC

HES

TER

U

NIT

ED-

ATH

.BIL

BA

O

Do

(2

2:0

8:4

9)

T5: A

IDA

Ma

(20

:46

:25

) La

1:

FUTB

OL:

LIG

A

DE

CA

MP

EON

ES /

A

RSE

NA

L-M

ILA

N

Lu (

22

:33

:41

) T5

: MI G

ITA

NA

Do

(2

2:0

7:2

3)

T5: A

IDA

8.254.931

1,2

1,4

1,6

1,8

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

GRP/spot

Eficacia publicitaria en TV

Spo

t

Aunque tanto el número de Spots como el de GRPs aumentan año a año, la eficacia disminuye debido a una caída de la audiencia

2.416.931

0,29

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GRP/año

Spots/año

Source: TNS; Area: PBC Does not include regional disconnections

GR

P y

Sp

ots

GR

Ps

po

rSp

ot

* Since 2008 the data is calculated including total TV

*

120

125

130

70

80

90

100

Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad

Evolución del retorno de la inversión en TV

El retorno de la inversión en TV disminuye ligeramente respecto a 2010

90

95

100

105

110

115

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad

Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión

Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ranking de Anunciantes en TV 2010

2011. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15

102,7PROCTER & GAMBLE ESPAÑA

Evolución. Millones de Euros

29,3

70,7

Top 15

Resto

Fuente: Infoadex

24,425,726,528,329,3

32,033,734,836,6

42,745,745,9

71,974,3

102,7

JOHNSON & JOHNSON

GRUPO BANKINTER

CORPORACION PUIG EXEA

ING GROUP

GRUPO PSA PEUGEOT CITROEN AUT.ESP.

GRUPO NESTLE

GRUPO FRANCE TELECOM

GRUPO BENCKISER

VODAFONE ESPAÑA

GRUPO VOLKSWAGEN

GRUPO EL CORTE INGLES

GRUPO DANONE

L OREAL ESPAÑA

GRUPO TELEFONICA

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA

Gran dispersión de la inversión en TV

Ranking de Anunciantes en TV 2010 vs 2011

France Telecom

Danone

Vodafone

Telefonica

L'Oreal

Procter & Gamble

42,7

45,7

45,9

71,9

74,3

102,7

GRUPO VOLKSWAGEN

GRUPO EL CORTE INGLES

GRUPO DANONE

L OREAL ESPAÑA

GRUPO TELEFONICA


2010. Top15 - Millones de euros 2011. Top15 - Millones de euros

Reckitt Benckiser

Coca Cola

Linea Directa Aseguradora

Unilever

Antonio Puig

Nestle

Heineken

El Corte Ingles

Volkswagen-Audi

France Telecom

24,4

25,7

26,5

28,3

29,3

32,0

33,7

34,8

36,6

42,7

JOHNSON & JOHNSON

GRUPO BANKINTER

CORPORACION PUIG EXEA

ING GROUP

GRUPO PSA PEUGEOT CITROEN …

GRUPO NESTLE

GRUPO FRANCE TELECOM

GRUPO BENCKISER

VODAFONE ESPAÑA

GRUPO VOLKSWAGEN

Fuente: Infoadex

25.000

30.000Total Internet TV Video

Tendencias - Transvase de la audiencia a Internet

La tendencia de los internautas con respecto a la TV es ver cada vez más vídeos en las webs de las propias cadenas. Como el número de internautas también aumenta, la

tendencia será cada vez más el visionado de TV a través de internet

9,5%

Dif % Marzo 2010 Vs Marzo 2012Usuarios Únicos (000)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Fuente: Media Trend. ComScore

19,2%

32,2%

Diarios, siempre difícil

Penetración de los Diarios

Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de España

Penetración Diarios España

36,9 33,3

6,0

32,128,0

5,912,0 12,0

0,0 0,6

TT D

IAR

IOS

de p

ago

gratuito

s

INF

GR

AL.

de p

ago

gratuito

s

DEP

OR

.

de p

ago

gratuito

s

ECO

N.


41,1340,2 39,7

42,1

39,938 37 36,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TT D

IAR

IOS

de p

ago

gratuito

s

INF

GR

AL.

de p

ago

gratuito

s

DEP

OR

.

de p

ago

gratuito

s

ECO

N.

0 20 40 60 80

Hombre

20 a 24

35 a 44

12280

7596

103110

0 50 100 150

% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población

Hombres59,4% - 25 - 54 años34,2% clases MA-A

Perfil del lector de Diarios

35 a 44

55 a 64

Media alta

Media baja

Sin niños

110114

10979

134120

10477

42

10199

* Base: 14,6 millones de lectores (36,9% de la población)


45

46

47

48

Perfil por tipología diarios

Tamaño de la esfera proporcional

al nº de lectores (UP)

Económicos

Total Diarios de Información

General

InformaciónGeneral de Pago

40

41

42

43

44

45

2,5 3 3,5 4


Clase Media-Baja Clase Media

Edad

Deportivos

InformaciónGeneral Gratuito

EconómicosGeneral

Audiencia (000)

Marca afianza su liderazgo, gracias a que consigue 33.00 nuevos lectores, 20 Minutos y El País se dejan 58 y 27 mil lectores respectivamente.

Sport y El Mundo Deportivo consiguen adelantar a El periódico, que se deja 77.000 lectores.

Ranking de la audiencia en Diarios 1er acumulado 10 – 1º acumulado 12

2.9933.000

3.500

1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12

FUENTE: Acumulados EGM. C´álculos efectuados con respecto al acumulado anterior.

2.0621.888

1.449 1.333 1.226

850723 714 654 649 640

435

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Marca 20 Min. El País As Qué El Mundo La Vangu Sport Mundo Dep El Periód Abc La voz de Galicia

El Correo

1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12

2.000

2.500

3.000

3.500

Audiencia y Difusión de los Diarios

INFORMACIÓN

GENERAL

GRATUITOS

Aunque los diarios gratuitos son los que más difusión tienen, no obtienen más

audienciaMarca

El País

20 Minutos

As

0

500

1.000

1.500

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Au

die

nci

a (0

00

)

Difusión (ejemplares)

Fuente: EGM 1er acumulado 2011/OJD (Enero-Diciembre 2011)

El País

Qué

AsEl Mundo

ABC

La Vanguardia

El PeriódicoSport

Mundo DeportivoLa Voz de

Galicia

Tiempo de lectura medio según tipología

13,7

9,2 6,713,4

10,0

12,514,5

10,0

14,66,7

12,5

19,0 5,0

0,6 0,012,5

0,0 5,0

-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.


19,6

34,225,0

16,6

31,7

38,0

40,0

25,035,2

41,7

13,7

12,514,8

Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos

2000

2500

3000

3500

Gratuitos

Prensa diaria: Inversión/Audiencia

Marca

El País20 Minutos

0

500

1000

1500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Au

die

nci

a (0

00

)

Inversión (millones €)

Información

General

Fuente EGM 1er acumulado 2012/ Infoadex: 2011

QuéAs

El Mundo

ABC

La Vanguardia

El Periódico

Sport

Mundo Deportivo

La Voz deGalicia

Evolución del retorno de la inversión en Diarios

80

100

120

70

80

90

100Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Mientras la inversión se reduce en Diarios, el ROI aumenta ligeramente

0

20

40

60

80

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad



Ranking de Anunciantes en Diarios 2011

1.151 1.216 1.3271.530 1.692 1.594 1.531 1.496 1.584 1.666 1.791 1.894

1.5081.174 1.124 967

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

32,1VIAJES EL CORTE INGLES



Gran dispersión de la inversión en Diarios

Viajes y Automoción componen la mayor parte del Top10 de anunciantes que

invierten en Diarios, con Telefónica de invitado. Entre todos concentran el 13%

de la inversión en el medio

Fuente: Infoadex

32,1

25,6

11,5

10,4

8,8

7,8

6,1

5,9

5,7

5,5

VIAJES EL CORTE INGLES

EL CORTE INGLES

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA

TELEFONICA

VIAJES HALCON

VIAJES IBERIA

BMW IBERICA

BANCO SANTANDER

TOYOTA ESPAÑA

VODAFONE ESPAÑA

12,3

87,7

Top 10

Resto

Suplementos, contigo

Penetración de los SuplementosMayor lectura de

Suplementos en la zona Norte de España

Penetración Suplementos España

27,725,4 24,9

21,7 21,919,2


21,7 21,919,2 18,2 17,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0 20 40 60 80

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 44

91109

6672

87104

% lectores de Suplementos* Index vs. total población

Mujeres36,1 % - 45 a 64

37,8% - clases MA-A

Perfil del lector de Suplementos

25 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta

Media mediaMedia baja

Baja

Con niñosSin niños

87104

117126

96

157126

10071

38

95102



2.7503.000

3.500

4.000 3er Acu 09 1er Acu 10 2º Acu 10 3er Acu 10 1er Acu 11 2º Acu 11 3er Acu 11 1er Acu 12

Au

die

nci

a (0

00

)

Ranking de Suplementos 3er Ac. 2009 –1er Ac. 2012

Yo Donna consigue superar a Hoy corazón, gracias al aumento de 42.000 lectores

1.917 1.883

1.377

752547 483 420

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

XL Semanal Mujer de Hoy País Semanal La Vanguardia Magazine

Magazine El Mundo

Dominical Yo Donna Hoy Corazón

Au

die

nci

a (0

00

)

FUENTE: Acumulados EGM

Audiencia y Difusión de los Suplementos

XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión

1.500

2.000

2.500

3.000

País Semanal Mujer de Hoy

XL Semanal

Fuente: EGM 1er ac 2012/OJD (Enero – Diciembre 2010)


Au

die

nci

a (0

00

)

0

500

1.000

1.500

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

Dominical

Magazine (El Mundo)

La Vanguardia

* Hoy Corazón y Yo Donna no aparecen controladas en OJD

Ranking de Anunciantes en Suplementos 2011

96,8 98 103,37 108,18 116,6 111,3 106,8 105,9 110 119,3 123,2 133,5103,9

68,9 72,2 67,1

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3,5EL CORTE INGLES



Fuente: Infoadex

El Top 10 Anunciantes concentra casi el 20% de la

inversión en el medio

3,5

2,6

1,7

1,6

1,1

0,8

0,6

0,6

0,5

0,5

EL CORTE INGLES


L OREAL ESPAÑA

ESTEE LAUDER

UNILEVER ESPAÑA

PUIG

FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA


NESTLE NESPRESSO

BOLTON CILE ESPAÑA

20

80

Top 10

Resto

Ranking de Anunciantes en Suplementos 2010 vs 2011

3,5

2,6

1,7

1,6

EL CORTE INGLES


L OREAL ESPAÑA

ESTEE LAUDER

4,1

2,4

1,5

1,5

EL CORTE INGLES

PROCTER & GAMBLE

L'OREAL

ESTEE LAUDER


Fuente: Infoadex

1,6

1,1

0,8

0,6

0,6

0,5

0,5

ESTEE LAUDER

UNILEVER ESPAÑA

PUIG

FRANCHISING CALZEDONIA …


NESTLE NESPRESSO

BOLTON CILE ESPAÑA

1,5

1,4

1,2

1,2

0,9

0,8

0,7

ESTEE LAUDER

ANTONIO PUIG

UNILEVER

GENESIS SEGUROS

KYMCO MOTO

BOLTON CILE

TELEFONICA

1500

2000

2500

3000

Suplementos dominicales: Inversión/ Audiencia

El País Semanal tiene la mayor inversión, a pesar de no tener la mayor audiencia

XL Semanal

EPS + Dominical

Mujer de HoyMagazine El Mundo

0

500

1000

1500

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

Fuente: EGM 1er ac. EGM 2012 / Infoadex 2012

Inversión (millones €)

Au

die

nci

a (0

00

)

La Vanguardia Magazine

Hoy CorazónYo Donna

Revistas, para todos

47,5

22,1

1,9

34,9

Total Revistas Revistas Semanales

Revistas Quincenales

Revistas Mensuales

Penetración de las Revistas

Mayor lectura de Revistas en la zona Centro y Norte de España

Penetración Revistas España

Semanales Quincenales Mensuales

% Lectores

0

20

40

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Revistas Semanales Mensuales


Penetración de las Revistas según tipología

Mayor penetración de Revistas

Semanales en Aragón, Asturias,

Galicia y Castilla León

Mayor lectura de Revistas Mensuales en La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y

León


0 20 40 60 80

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 44

91109

6672

87104

% lectores de Suplementos* Index vs. total población

Mujeres36,1 % - 45 a 64

37,8% - clases MA-A

Perfil del lector de Suplementos

25 a 3435 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


87104

117126

96

157126

10071

38

95102



77118

83908989

99

% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas

Perfil del lector de Revistas

MensualesSemanales

MujeresMayores de 55 años

B-MB

Hombres

Menores de 44 añosMA-A

Con Niños

Semanales Mensuales

mensualessemanales0 20 40 60 80

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 44 99

113137

8592

100113

119

90104



35 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


3.533

2.5313.000

3.500

4.000

4.500

5.000 EGM: 3º Año Móvil 2010 EGM: 1er Año Móvil 2011 EGM: 2º Año Móvil 2011 EGM: 3er Año Móvil 2011 EGM: 1er Año Móvil 2012

SEMANALESMENSUALES

Au

die

nci

a (0

00

)

Ranking de Revistas 3er Ac. 2010 – 1er Ac. 2012

Desaparece Digital + que pasa a tener sólo edición digital por lo que Muy Interesante pasa a liderar el ranking de las mensuales. Sin cambios en las revistas semanales

2.171

1.4281.155

930 885

2.531

1.4371.253 1.202

939738

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Mu

y In

tere

san

te

Nat

ion

al

Geo

grap

hic

Sab

er V

ivir

El M

ueb

le

Vo

gue

Pro

nto

Ho

la

Die

z M

inu

tos

Lect

ura

s

Sem

ana

Cu

ore

Inte

rviu

Au

die

nci

a (0

00

)


2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Audiencia y Difusión de las Revistas Semanales

Corazón Líderes

Tres grupos diferenciados de Revistas Semanales

Pronto

Hola

0

500

1.000

1.500

2.000

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

Fuente: EGM 1er acumulado 2012 OJD: Julio 2010 – Junio 2011

Corazón

“Nicho”


Au

die

nci

a (0

00

)

Diez MinutosLecturas

Semana CuoreInterviú

Qué me dicesEl Jueves

MíaTPIn Touch

Autopista

Motociclismo

1.500

2.000

2.500

Audiencia y Difusión de las Revistas Mensuales

Las revistas de mayor difusión no consiguen ser las más leídas Muy Interesante

National Geographic

0

500

1.000

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000


Au

die

nci

a (0

00

)

Fuente: EGM 3er acumulado 2011 OJD: Julio 2010 - Junio 2011

Saber Vivir

Cosmopolitan

El MuebleQuo Mi Bebé y Yo

Vogue

Historia Nat. Geog.

Perfil por tipología de revistas

37

42

47

Edad

Satíricas

Viajes

Salud

Decoración

EconómicasHistoria y Arte

TV y Cine

Divulgación

Viajes

Femeninas

Hogar

Gastronomía Cultura

MotorInformaciónGeneral

Deportivas


27

32

37

2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Clase Media Clase Alta

Edad

Satíricas

Estilo de vida

MotorFamiliares

Musicales

Infantiles

Videojuegos

100

120

35

40

45

50 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad

Evolución del retorno de la inversión en Revistas

El aumento de una décima en la cuota de inversión respecto al total medios hace que el retorno de la inversión sea menor que en 2010

0

20

40

60

80

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad



2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Audiencia e Inversión en Revistas

Hola consigue la mayor inversión a pesar de no ser

la revista de máxima audiencia Hola

Muy Interesante

Pronto

0

500

1.000

1.500

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

SemanaEl Mueble

Elle

Fuente: 1er Ac. EGM 2012/ Infoadex: 2011

Inversión (Millones de €)

Au

die

nci

a (0

00

)

Diez MinutosLecturas

National GeographicCuore

Interviú

VogueMi bebé y yo

Mía

Saber Vivir

QuoHistoria Nat. Geog.

CosmopolitanQMD

CosasDe casa

11,111,1EL CORTE INGLES

618 620 590 601 664 675 688 722617

402 398 381

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ranking de Anunciantes en Revistas 2011



2,32,42,52,52,62,7

3,13,63,8

5,07,97,9

9,311,111,1

VERTI ASEGURADORA

MAPFRE

NESTLE

TELEFONICA

LVMH PERF.Y COSMETICOS

PUIG

CHANEL

UNILEVER

S.A.DE PROMOCION Y EDICIONES

VOLKSWAGEN-AUDI

ESTEE LAUDER

TELEPHONE PUBLISHING


L OREAL ESPAÑA

Fuente: Infoadex

10,2

89,8

Top 15

RestoEl Top15 de anunciantes que invierten en Revistas concentran el 21% de la inversión en el medio.

Ranking de Anunciantes en Revistas 2010 vs. 2011

5,4

9,3

9,3

9,9

10,9

11,6

VOLKSWAGEN-AUDI

PROCTER & GAMBLE

ESTEE LAUDER

L'OREAL


EL CORTE INGLES

5,0

7,9

7,9

9,3

11,1

11,1

VOLKSWAGEN-AUDI

ESTEE LAUDER



L OREAL ESPAÑA

EL CORTE INGLES


1,8

2,0

2,1

2,1

2,2

2,2

2,8

2,9

5,1

5,4

SEAT

TELEFONICA

FUND. NAV. OCEANICA BCNA

BACARDI

NESTLE

BMW IBERICA

LVMH COSMETICOS

CHANEL

UNILEVER

2,3

2,4

2,5

2,5

2,6

2,7

3,1

3,6

3,8

5,0

VERTI ASEGURADORA

MAPFRE

NESTLE

TELEFONICA

LVMH PERF.Y COSMETICOS

PUIG

CHANEL

UNILEVER

S.A.DE PROMOCION Y EDICIONES

Fuente: Infoadex

37,0%43,0%

14,9%7,8% 7,1%

-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min

Hábitos de consumo de revistas semanales del corazón

Procedencia del ejemplarTiempo de lectura

43,1%

25,2%

16,0%

Total Compra

Comprado por mi

Comprado por otro del hogar

%

%

11,2%

31,2%27,3%

11,1%

43,7%

-1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares

-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min

Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas

Frecuencia de lectura (ejemplares al mes)

16,0%

1,9%

38,9%

14,6%

3,7%

4,9%

Comprado por otro del hogar

Comprado por otro para mi

Fuera de casa

Regalado o prestado

Ejemplar de la oficina

Otros


%

%

Radio, en sintonía

Radio… En presente del medio

• Audiencia estable

• Medio asociado a la realización de otras tareas(desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña,

va contigo.

• Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos.

• Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuertepoder de prescripción de los mismos.poder de prescripción de los mismos.

… Oportunidades a futuro

• Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil…

• Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por lasmarcas.

• Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.

59,3

28,9 35,2

Radio Radio Generalista Radio Temática

Penetración de la Radio

Mayor penetración en la zona Centro y Norte de España

Penetración Radio España

% o

yen

tes

56,6 55,9 55,7 54,5 55,3 56,9 58,5 59,3

30,2 28,528,3 28,2 27,9 27,8 28,3

28,929,4 30,1 30,4 29,6 31,1 33,0 34,6 35,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Radio Generalistas Temáticas


% o

yen

tes

Penetración de la Radio según tipología

Mayor penetración de

Radio Generalista en el Norte de EspañaNorte de España


Gran Dispersión de la Radio Temática

14

16

18

20 TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA

Hábitos de escucha por franja horaria

% p

enet

raci

ón

Mayor consumo de Radio Generalista � 7 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche

Mayor consumo de Radio Temática � 10 a 12 horas

música

0

2

4

6

8

10

12

14

06

.00

a …

06

.30

a …

07

.00

a …

07

.30

a …

08

.00

a …

08

.30

a …

09

.00

a …

09

.30

a …

10

.00

a …

10

.30

a …

11

.00

a …

11

.30

a …

12

.00

a …

12

.30

a …

13

.00

a …

13

.30

a …

14

.00

a …

14

.30

a …

15

.00

a …

15

.30

a …

16

.00

a …

16

.30

a …

17

.00

a …

17

.30

a …

18

.00

a …

18

.30

a …

19

.00

a …

19

.30

a …

20

.00

a …

20

.30

a …

21

.00

a …

21

.30

a …

22

.00

a …

22

.30

a …

23

.00

a …

23

.30

a …

24

.00

a …

00

.30

a …

01

.00

a …

01

.30

a …

02

.00

a …

02

.30

a …

03

.00

a …

03

.30

a …

04

.00

a …

04

.30

a …

05

.00

a …

05

.30

a …

% p

enet

raci

ón

programas deportivos

debates políticos …

músicamagazines de

tarde


11188

3843

65

95105

142143

132

0 20 40 60 80

Hombre

20 a 24

% oyentes de Radio (ayer)*

Index vs. total oyentes Radio

Perfil del oyente de Radio

temáticageneralista

HombresMayores de 45 años

MA-A

Hombres y MujeresMenores de 44 años

MMCon Niños

Generalista Temática

temática

generalista

6591

119143

153

127111

9389

97

86

106

132113

8963

47

8695

106101

94

11594

35 a 44

55 a 64

Media alta

Media baja

Sin niños

* Base: 23,4 millones de oyentes (59,3% de la población)


Evolución de la audiencia en Radio Generalista1er acumulado 2010 –1er acumulado 12

A excepción de canal Sur Radio, el resto de cadenas aumentan el número de oyentes.

Destaca RNE R1 con un aumento de 87.000 oyentes (+5,4%).

4.1314.500

5.000

1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12Audiencia (000)

4.131

2.284

1.671 1.616

575 544322

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Ser Onda Cero Cope Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio Canal Sur Radio

Fuente: Acumulados EGM

Evolución de la audiencia en Radio Temática1er acumulado 2010–1er acumulado 12

En general aumenta el número de oyentes de todas las cadenas con la excepción de C40 que pierde 12.000 (-0,3%).

Europa FM aumenta 106.000 seguidores diarios (+7%) mientras que Cadena Dial aumenta 68.000 (+3,2%).

3.6634.000

1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12Audiencia (000)

3.663

2.125

1.549 1.516

1.009703 578 487

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

C40 Dial C100 EuropaFM Kiss FM Máxima FM Radio Marca Radio Olé

Fuente: Acumulados EGM

100110120

40

45

50

Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Evolución del retorno de la inversión en Radio

Tanto la inversión como la notoriedad en la Radio mantiene la línea de los últimos 3 años

0102030405060708090100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad



23,1EL CORTE INGLES, S.A.

502 490 485 508 540 610 637 678 642537 549 525

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ranking de Anunciantes en Radio 2011



4,34,54,64,65,15,2

6,37,1

9,911,8

12,615,2

16,018,1

23,1

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.

COMERCIAL PUBLICIDAD PUBLIPUNTO,SL

SDAD.ESTATAL LOTERIAS …

TELEFONICA,S.A.U.

BBVA,S.A.

PEUGEOT ESPAÑA,S.A.

CCC,CENT.CULTURA Y …

VERTI …

ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA

VIAJES EL CORTE INGLES,S.A.

DIRECCION GENERAL DE TRAFICO

LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A.

CENTRO DE ESTUDIOS CEAC, S.L.

ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS …

EL CORTE INGLES, S.A.

Variedad de anunciantes en Radio relacionados, sobre

todo, con Respuesta Directa

Instituciones y Enseñanza son los principales sectores que invierten en el medio

Fuente: Infoadex

36,4

63,6Top 15

Resto

Ranking de Anunciantes en Radio 2010 vs. 2011

9,4

14,5

17,8

19,3

19,5

21,8

ING DIRECT

DGT

LINEA DIRECTA ASEGURADORA

ONCE

CEAC

EL CORTE INGLES

11,8

12,6

15,2

16,0

18,1

23,1


DGT

LINEA DIRECTA

CEAC

ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS …

EL CORTE INGLES


4,6

4,8

5,5

5,7

5,8

5,9

6,7

7,1

7,7

9,4

VOLKSWAGEN-AUDI

UNIVERSAL MUSIC

FORD

SONY MUSIC

PEUGEOT

ACTA FARMA

CCC

TELEFONICA


ING DIRECT

4,3

4,5

4,6

4,6

5,1

5,2

6,3

7,1

9,9

11,8

VOLKSWAGEN-AUDI

COMERCIAL PUBLICIDAD PUBLIPUNTO


TELEFONICA

BBVA

PEUGEOT

CCC

VERTI ASEGURADORA

ING DIRECT


Fuente: Infoadex

Ayer

61,8%

Hace más tiempo

14,7%

En los últimos 7 días

10%


5,4%

Anteayer

4,4%

A través de aparatos convencionalesA través de aparatos convencionales

A través de internetA través de internet

¿Cuándo ha sido la última vez que ha escuchado la radio…….?

•El 61,8% de los internautas escucharos el día de “Ayer” la radio a través de aparatos convencionales

•El 22,9% de los internautas escucharnos el día de “Ayer” la radio a través de internet

Hace más tiempo

21,7%

Ayer

14,5%


9,9%


9,1%

Anteayer

2,6%

A través del teléfono móvilA través del teléfono móvil

Ayer

22,9%

Hace más tiempo

20,7%


14,1%


13,4%

Anteayer

4,2%

la radio a través de internet

•El 21,7% de los internautas escucharnos hace “más de 30 días” la radio a través del teléfono móvil

Fuente: 14º Encuesta de Navegantes en la Red 2011.

Actividades realizadas en Internet en el último mes

30,733,1

34,537,137,6

43,344,8

48,356,8

67,570,4

88,8

Juegos en redDescarga de música

Ver películas/series onlineDescarga de películas/series

Consulta de información financieraDescarga de softwarw

Consultar carteleras de cine/espectáculosEscuchar música online

Consulta de previsiones meteorológicasVisualización online de videos (tipo youtube)

Consulta de mapas/callejerosLectura de noticias de actualidad

En el último mes, el 48,3% de los internautas han escuchado música online, el 33,1% se ha descargado música y el 14,2% se ha descarga programas de radio para escucharlo más tarde

4,69,29,5

14,214,615,115,4

17,41818,4

20,522,6

24,92626,9

28,529,530,330,7

Búsqueda de parejaDescarga de emciones de TV para ver después

Consulta de información de tráficoDescarga de programas de radio para oir después

Adquisición de cupones descuentoBuscar vivienda

Recibir información/noticias con RSSDescarga de líbros electrónicos

TeletrabajoApuestas

Realizar una encuestaVideoconferencia/Videollamada

Búsqueda de empleoBuscar información sobre temas de salud

Visitas a paginas de adultosBúsqueda de cursos formativos, masters

Gestiones con la administraciónVer emisiones de TV en la web

Juegos en red

%


El 16,3% de los internautas utiliza frecuentemente programas de radio a la carta

No, aunque conozco su existencia:

41,4%

Si, ocasionalmente

29,2%

P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM, Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales

del usurio para ofrecerle escuchar a través de internet canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo

de emisora de radio musical?


Si, frecuentemente

16,3%

29,2%

No, y desconocía su existencia:

41,4%

RockolaFm108.000 unique users

Last .FM116.000 unique users

Spotify3.007.000 unique users

Yahoo! MusicMyspace Music MaximaFM

Goear527.000 unique users

40 .ComYahoo! Music251.000 unique users

Myspace Music862.000 unique users

MaximaFM559.000 unique users

40 .Com1.522 unique users

Fuente: ConScore Enero 2012

Evolución de algunas emisoras de radio online

La de la mayoría de las emisoras de radio online en los últimos 12 meses han experimentado leve un crecimiento

Fuente: ConScore Enero 2011-Enero 2012

Radio digital - Lo que viene en RadioInternet cambia el panorama

La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan en la radio un panorama totalmente nuevo.

Podcasting

El Sistema de posdcasting permite a los usuarios descargarse los programas de radio para su escucha en el momento en que ellos prefieran.

Radio On lineSistemas como Rockola.fm, Last.fm o Spotify, permiten al usuario la escucha de música online a la carta, así como la elección de canales de radio por género. Algunos como Spotify , ya incluyen publicidad.

Radio “tradicional” On lineYa es posible acceder a la mayoría de emisoras de forma online, lo que fomenta la interactividad de los usuarios.

Cine, la gran oportunidad

Penetración del Cine

Destacan Baleares, Canarias, Valencia, Madrid, la Rioja, Galicia y Asturias por tener mayor consumo de Cine

Penetración Cine España

7,16,0

5,34,2 4,3 4,0 3,4 3,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Asistentes al cine (últ. Semana)


10892

176171

143109

0 10 20 30 40 50 60 70 80

HombreMujer

14 a 1920 a 2425 a 3435 a 44

% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población

47,4 % - Menores de 34 años38,5% - Clases MA-A

Perfil del asistente al Cine

10978

6944

169124

10263

43

101100

35 a 4445 a 5455 a 64

65 y más

AltaMedia alta


Baja


* Base: 1,2 millones de espectadores (3,1% de la población)


700

800

900

8

9

10Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad

Evolución del retorno de la inversión en Cine

El aumento de inversión con una notoriedad estable, han provocado que descienda el ROI, aunque se mantiene en niveles muy altos

0

100

200

300

400

500

600

700

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad



5,61CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)

5545 45 48 41 43 41 38

21 1524 26

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ranking de Anunciantes en Cine 2011



0,55

0,56

0,61

0,63

0,65

1,07

1,11

2,11

2,43

5,61

TWENTIETH CENTURY FOX HOME

TELEFONICA,S.A.U.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

CASA TARRADELLAS, S.A.

CHANEL ESPAÑA, S.A.

SCHWEPPES,S.A.

CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A.


VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)

Fuente: Infoadex

56,143,9

Top 10

Resto

Telefonía y Bebidas sitúan a sus anunciantes como los

principales del medio

Los 10 primeros anunciantes han concentrado en 2011 el 56% del total de la inversión

en cine.

Ranking de Anunciantes en Cine 2010 vs. 2011

1,1

1,7

2,7

3,0

TELEFONICA

CAMPOFRIO

COCA COLA

VODAFONE

1,1

2,1

2,4

5,6

CAMPOFRIO

LOTERIAS APUEST.ESTADO

VODAFONE

COCA COLA


0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,7

1,1

CAIXA D'ESTALVIS Y PENSIONS BARCELO

KELLOGGS

OFICINA AYUDA HUMANITARIA ECHO

RENFE

PEUGEOT

PEPE JEANS

TELEFONICA

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

1,1

1,1

TWENTIETH CENTURY FOX HOME

TELEFONICA

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

CASA TARRADELLAS

CHANEL

SCHWEPPES

CAMPOFRIO

Fuente: Infoadex

Digitalización y Experiencia - Lo que viene en Cine

Cine DigitalEl cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir

y proyectar películas.

Nuevos ContenidosCoberturaSe multiplica el número de copias de

una película.contenidos audiovisuales como conciertos o

acontecimientos deportivos

Eficiencia

Distribución

Calidad de Imagen Calidad de Sonido

Globalidad

FlexibilidadBeneficios por Reducción de

costes

Rebaja en los costes de manipulación

Mayor resolución (píxel y brillo)

muy superior a la de audio tradicional

Posibilidad de estrenar nuevas películas a nivel global

Mayor agilidad y dinamismo a la hora de ajustarse a la demanda

Cine – La gran oportunidad

� … En presente del medio

� Alto nivel de recuerdo publicitario

� Medio joven y urbano.

� En crisis de espectadores y recaudación.

� Fenomeno internet.

� … Oportunidades a futuro

� No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.

� El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas?

� … “The show must go on”

Out of Home, experiencia

Penetración de Exterior

Madrid, Asturias, PV y Murcia destacan por tener una mayor penetración del medio

Penetración Exterior España

50,7 52,0 51,0 52,9 51,657,1

61,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


10596

117117

114109

10191

0 10 20 30 40 50 60

Hombre

20 a 24

35 a 44

55 a 64

% audiencia Exterior (ayer)* Index vs. total población

56% - menores de 44 años74% - clases MM-MA-A61% - Hábitat Urbano

Perfil de la audiencia de Exterior

9173

112104104

9363

6876

89115117

55 a 64

Media alta

Media baja

2. a 10.000

50. a 500.000

* Base: 24,2 millones de individuos (61,4% de la población)


10

20

30

40

50

60..Paradas de autobús

..Mupis/Opis..Columnas

..Relojes

..Contenedores

..Kioscos..Lonas publicitarias …

..Luminosos sobre edificios

..Centros comerciales

..Mobiliario urbano gran …..TV en loterías/quinielas

Audiencia por tipo de Soporte en Exterior

% penetración sobre Exterior

Los soportes relacionados con autobuses, vallas y carteleras y cabinas telefónicas destacan por tener mayor audiencia

Mobiliario

Urbano

(74,6 %)

Resto de soportes (52,2%)

0

10 ..Kioscos

..Mástiles bandera

..Vallas y carteleras

..Monopostes

..Autobuses..Publicidad en Metro

...Andenes...Pasillos en el Metro

...Tv estaciones de Metro

..Estaciones de tren

..Aeropuertos

..Cabinas telefónicas

..Lonas publicitarias …

Gran Formato

(43,2%)Transporte

(53,8%)


* Base: 24,2 millones de individuos (61,4% de la población)

180

200

220

240

35

40

45


Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad

Evolución del retorno de la inversión en OoH

OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión

40

60

80

100

120

140

160

180

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad



9,0413,77

FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A.

TELEFONICA,S.A.U.

426 407 409 454 474 494 529 568 518401 421 403

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ranking de Anunciantes en OoH 2011



3,563,843,91

4,374,86

5,215,345,385,42

6,156,39

6,938,63

9,04

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.

CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)

SONY PICTURES RELEASING ESPAÑA,S.A.

NOKIA SPAIN,S.A.U.

PERNOD RICARD ESPAÑA,S.A.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

PARAMOUNT SPAIN, S.L.

BILBAO BIZKAIA KUTXA


L OREAL ESPAÑA, S.A.


EL CORTE INGLES, S.A.

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A.

Fuente: Infoadex

28,8

71,2

Top 15

Resto

Gran presencia de anunciantes de sectores

diferentes, con predominio de la Telefonía

Telefónica destaca como la marca que lidera la

inversión en el medio

Ranking de Anunciantes en OoH 2010 vs. 2011

5,8

6,5

7,0

8,7

9,1

22,7

EL CORTE INGLES

COMUNIDAD DE MADRID

NOKIA

VODAFONE

FRANCE TELECOM

TELEFONICA

6,2

6,4

6,9

8,6

9,0

13,8

L OREAL

VOLKSWAGEN-AUDI

EL CORTE INGLES

VODAFONE

FRANCE TELECOM

TELEFONICA


3,6

3,7

3,9

4,2

4,3

4,5

5,2

5,2

5,6

5,8

FIAT GROUP

TOYOTA

COCA COLA

UNILEVER

PUBLICIDAD LOCAL EXTERIOR

SONY PICTURES

L'OREAL

FORD

VOLKSWAGEN-AUDI

EL CORTE INGLES

3,6

3,8

3,9

4,4

4,9

5,2

5,3

5,4

5,4

6,2

PROCTER & GAMBLE ,

COCA COLA

SONY PICTURES

NOKIA

PERNOD RICARD

PSOE

PARAMOUNT

BILBAO BIZKAIA KUTXA


L OREAL

Fuente: Infoadex

Exterior

Las carteleras, el mobiliario urbano y el

transporte representan el 80% del total

de la inversión en exterior

Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes

Luminosos; 3,5%

Lonas; 5,4% Otros; 2,6%

Inversión publicitaria según tipo

BillboardsBus

SheltersPhone Booth Transports Airports

CABITEL x

CEMUSA x

CLEAR CHANNEL x x x

VIACOM x x

JC DECAUX x x x x

PUBLIMEDIA x x

ESPACIO x

Fuente: Infoadex

Carteleras; 17,1%

Cabinas Telefónicas;

2,0%

Transporte; 20,4%

Mobiliario Exterior e Interior; 43,1%

Monopostes; 5,9%

3,5%

Formatos: ¿Cual es el ideal como soporte publicitario?

• Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de interés,.... Ejemplo:

– Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel

– Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos

– Frecuencia: Todos en general

– Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes

OoH… Reinventando el medio más antiguo

… En presente del medio

• Crecimiento sostedido de la audiencia:

- Mayor número de desplazamientos

- Más soportes

• Uniformidad en standard de calidad y oportunidades • Uniformidad en standard de calidad y oportunidades creativas traídas por los exclusivistas internacionales.

• Crecimiento de las ciudades y aumento de los desplazamientos (ej. PAU)

… Oportunidades a futuro

• Digitalización del medio

• Infinitas posibilidades de innovación

Experiencia – Lo que viene en OoH

La tecnología y el exterior se junta para crear experiencias

Bluetoothinteracción con el consumidor

Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy

Internet, estamos conectados

Penetración de Internet

Las Comunidades con mayor penetración son Madrid, Cataluña y Aragón.Penetración Internet (ayer) España

37,541,1

45,449,3

53,057,1 57,9

29,9 34,338,4

42,5 43,4

Internet (últ. mes) Internet Ayer

Fuente 2006-2012: EGM 1er acumulado

22,226,2

29,9 34,3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


20.000

25.000

30.000 Acceso Internet Acceso últ. 30 días Acceso ayer

Evolución de usuarios de Internet

individuos (000)

Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet …

2003

… que continúa creciendo en 2012

2006

0

5.000

10.000

15.000

20.000

I-9

8

II-9

8

III-

98

I-9

92

II-9

93

III-

99

4

I-0

0

II-0

0

III-

00

I-0

1

II-0

1

III-

01

I-0

2

II-0

2

III-

02

I-0

3

II-0

3

III-

03

I-0

4

II-0

4

III-

04

I-0

5

II-0

5

III-

05

I-0

6

II-0

6

III-

06

I-0

7

II-0

7

III-

07

I-0

8

II-0

8

III-

08

I-0

9

II-0

9

III-

09

I-1

0

II-1

0

III-

10

I-1

1

II-1

1

III-

11

I-1

2

Fuente: EGM ola

2000

2003

11288

162159

146124

9064

0 10 20 30 40 50 60

Hombre

20 a 24

35 a 44

55 a 64

% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población

Hombres70,5% - menores de 44 años

34,5% - clases MA-A58,8% - urbanos

Perfil del usuario de Internet …

6430

138120

10672

37

6781

94105

117

55 a 64

Media alta

Media baja

2. a 10.000

50. a 500.000

* Base 17, millones de internautas ayer (43,4% de la población)


0 10 20 30 40 50 60 70

Hombre

20 a 24

35 a 44

% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población

… y del comprador on-line

12180

86127

175145

9155

59,1% - Hombres72,8% - menores de 44 años

45,9% - clases MA-A58,9% - urbanos

55 a 64

Media alta

Media baja

2. a 10.000

50. a 500.000

* Base: Compran online en el último mes 2,2 (5,7% de la población)

9155

24

213141

9547

30

6877

9695

124


20.549

20.000

25.0001er ACUM 2010 2º ACUM 2010 3er ACUM 2010 1er ACUM 2011 2do ACUM 2011 3er ACUM 2011 1er ACUM 2012

Ind

ivid

uo

s(0

00

)

El lugar de acceso principal es el Hogar. Destaca el descenso de acceso desde el trabajo y el aumento de

“otros”, esto se debe a los móviles y tablets que permiten el acceso desde cualquier sitio.

Lugar de acceso a Internet (último mes) 1er Acu. 2010–1er Acu. 2012

4.735

1.2702.607

0

5.000

10.000

15.000

20.000

TRABAJO UNIVERSIDAD CASA OTRO

FUENTE: Acumulados EGM Base: último mes

Ind

ivid

uo

s(0

00

)

20.05420.000

25.000 1er ACUM 2010 2º ACUM 2010 3er ACUM 2010 1er ACUM 2011 2do ACUM 2011 3er ACUM 2011 1er ACUM 2012Individuos(000)

Gran incremento de participación en las Redes Sociales, en Blogs y Telefonía por IP.

Disminuye el visionado de vídeo y la compartición de archivos

Servicios utilizados en Internet (último mes) 1er Acu. 2010 –1er Acu. 2012

10.318

4.4512.468 2.277

11.894

1.803

12.634

7.469 7.900

4.712

2.257

12.093

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Cº

ELEC

.

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tid

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rod

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os

y se

rvic

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Otr

os

uso

s


11.99614.000

1er Acum 2010 2º Acum 2010 3º Acum 2010 1er Acum 2011 2do Acum 2011 3º Acum 2011 1º Acum 2012

Individuos(000)

Aumenta el acceso a diarios y a TV a través de Internet

Acceso a medios electrónicos (último mes) 1er Acu. 2010 –1er Acu. 2012

11.996

4.069

2.3843.472

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Diario electrónico Emisora/cadena radio Revista TV

FUENTE: Acumulados EGM Base: último mes

100Casa

210 minutos(tiempo medio de conexión)

40-30 mins

Hábitos de uso de los Internautas y de los Compradores on-line

comprador on-

internauta ayer

Lugar de acceso

cobertura (%)

Tiempo de Consumo Ayer

(minutos)

Los compradores on-line destacan por el acceso que hacen desde el trabajo…

… y por el mayor tiempo de consumo que realizan del medio

152 minutos

*

0

50

100

Trabajo

Universidad

Otro sitio

Comprador Online últ. Mes Internet ayer

0

10

20

30

40

31 a 60

61 a 90

91 a 120121 a 150

151 a 180

Más tiempo

Comprador Online últ. Mes Internet ayer

comprador on-line últ. mes

152 minutos(tiempo medio de conexión)


22,3

16,7

14,8 14,2 14,1 13,5

10,5 10,59,5

Sitios más visitados por los Internautasd

e u

suar

ios

ún

ico

s

Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas.

9,58,5

7,4 7,2 7,1 7,06,3 6,0 5,9 5,7 5,3 4,9 4,7 4,6 4,1 4,0 4,0

GO

OG

LE.E

S

FAC

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OK

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GO

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…

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SEG

UN

DA

MA

…

20

MIN

UTO

S.ES

RED

TUB

E.C

OM

AB

C.E

S

Fuente: Comscore – Marzo 2012

Mill

on

ed

e u

suar

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ún

ico

s

350

400

450

16

18


Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad

Evolución del retorno de la inversión en Internet

Fuerte caída del retorno de la inversión en Internet, debido al progresivo aumento de la inversión.

0

50

100

150

200

250

300

350

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cu

ota

inve

rsió

n/n

oto

ried

ad (

%)

Índ

ice

de

afin

idad



11,9ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA

53 52 72 73 95 162310

482610 654

790899

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ranking de Anunciantes en Internet 2011



3,4

3,4

3,7

3,9

4,3

4,6

4,7

6,6

10,5

11,9

OPEN BANK SANTANDER CONSUMER

GOOGLE SPAIN,S.L.

VERTI ASEGURADORA

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.

LOGITRAVEL, S.L.

NISSAN IBERIA,S.A.


TELEFONICA,S.A.U.

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.

ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA

Fuente: Infoadex

24

76

Top 10

Resto

Medio muy fragmentado en cuanto a inversión

Aunque el Sector de la Banca se afianza en el

medio

Ranking de Anunciantes en Internet 2010 vs. 2011

3,9

5,0

6,8

9,2

VODAFONE

ING DIRECT

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

TELEFONICA

4,7

6,6

10,5

11,9

VOLKSWAGEN-AUDI

TELEFONICA

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

ING DIRECT


2,9

3,0

3,1

3,2

3,4

3,4

VENTURA24

LEISURE SPIN LIMITED

CABLEUROPA

FRANCE TELECOM

VOLKSWAGEN-AUDI

PEPEMOBILE

3,4

3,4

3,7

3,9

4,3

4,6

OPEN BANK SANTANDER

GOOGLE

VERTI ASEGURADORA

PROCTER & GAMBLE

LOGITRAVEL

NISSAN

Fuente: Infoadex

Muchas Gracias

Panorama de medios 1er acumulado 2012

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