“기존 방송 생태계를 위협하는 OTT” Netflix + Originals = Exclusive Contents 시대가 온다 1986, Over the Top Rovi Corporation , Head of Asia Pre - Sales and Business Development 김조한 ([email protected])
“기존방송생태계를위협하는 OTT”
Netflix + Originals = Exclusive Contents 시대가온다
1986, Over the Top
Rovi Corporation, Head of Asia Pre-Sales and Business Development
김조한 ([email protected])
© 2015 Johan Kim2
AVOD
SVOD
OTT시대 : The OTT View-niverse : A Map of the New Video Ecosystem
© 2015 Johan Kim3
Source : Aug,2015 Q2 video market share: Big drop elevates specter of cord cutting
OTT시대 : US Multichannel (Pay TV) Subscription 의변화
4.2M
22.3M
5.9M
10.9M
20.2M
15.1M
26.1M
13.6M
5.8M
4.0M
Pay TV 2010년 2015년
가입가정 88% 83%
월정액비용 $71.2 $99.1
평균보유 Channel 151.4개 189.1개(2013년)
평균시청 Channel 17.8개 17.5개(2013년)
Source : http://finance.yahoo.com/news/average-cable-bill-hits--99-but-can-it-last-153936942.html
Cord-cutting 의시작은 Pay-TV 사업자가제공
Source : Aug,2015 Q2 video market share: Big drop elevates specter of cord cutting
5년연속가입자하락,가입자감소는 M&A를통한몸집불리기만가속화
Broadband 가입자는늘고Pay TV 가입자는줄고
© 2015 Johan Kim5
Netflix’s worldwide streaming subscription revenue was
also up in Q1 2015. Total streaming revenue reached
$1.40 billion, a 31.4% jump from Q1 2014. Although the
US market represented 70.3% of the streaming total in
Q1 2015, most of the growth came from outside the US.
The year
US was 55.5%, while US growth was 23.3%.
OTT시대 : 무의미한 Channel Package의선호도감소, OTT의인지도증가
내가보는채널만돈을내고자하는가정의증가 Netflix, Amazon, Hulu 의대한 Perception 증가
A la Carte, Skinny Bundle 과같은새로운형태의시청모델증가
1) A la Carte : NBC Universal, CBS All Access, HBO Now, Showtime 등2) Skinny Bundle : Playstation Vue, Sling TV, Apple Live TV(준비중)
새로운시청모델이전, OTT에대한의존도는증가 추세임
Source: eMarketer, April 2015
* Hulu의경우광고형기반Hulu와정액형기반서비스인 Hulu Plus를가지고있어, Hulu 대비 Hulu Plus 인지도는떨어지는편
© 2015 Johan Kim6
Source: eMarketer, April 2015
OTT시대 : Video를보는시간은늘었지만, Linear TV 시청비중감소
북미 Linear TV (Live TV) 일일시청시간 북미 Linear TV + Digital Video 일일시청시간
Source: Strategy Analytics, August 2015
Netflix 사용자는평균일 1시간 50분 Netflix Content 시청
© 2015 Johan Kim7
OTT시대 : Rental 시대의종료, 3rd Tier Pay TV VOD 서비스 SVOD 서비스로대체
2013년 11월 , 미국내가장큰규모의Video Rental체인이었던
모든미국내 Store Closing 결정
2015년 6월, 전세계가장큰호텔체인인Marriott Hotel은객실내Pay TV Service를Netflix로대체하기로결정
2015년 4월, Cablevision을비롯, 3rd Tier Pay TV (Cable TV)들은 Hulu Plus를자사의 VOD 서비스로소개하기시작
© 2015 Johan Kim8
OTT 시대 : 북미에서만 53개의유료 Subscription 모델이존재, 치열한경쟁내에서부익부빈익빈가속화
CorCuttersCord-Cutters
53개 SVOD1) 서비스(OTT)가존재
1) SVOD – Subscription Video On Demand Service
© 2015 Johan Kim9
OTT시대 : 가입자기반으로는가장많은사용자를보유한 Netflix, Amazon
22.3M
15.1M
26.1M
13.6M
5.8M
4.0M
40.2M
36M
9.0M
OTT시대에 ,SVOD 모델로는 Bible로통하는 Netflix
© 2015 Johan Kim10
OTT시대 : 집안에대부분의모든 Smart Device가 Netflix를비롯한 Major OTT를지원
집안에있는모든 Smart 기기가 Netflix 지원하는것같다. 심지어밥솥도토스트기까지도언젠가는..
© 2015 Johan Kim11
SAMSUNG Tizen TV
Sony/Sharp/Philips Android TV
LG WEB OS TV
OTT시대 : 집안에대부분의모든 Smart Device가 Netflix를비롯한 Major OTT를지원
Apple TV Nexus Player / Chromecast
Amazon Fire TV/Stick
XBOX One/360 Playstation 3/4
그리고 Mobile, PCRoku/Stick
© 2015 Johan Kim12
OTT 시대 : Of the Netflix, By the Netflix, For the Netflix
2015년상반기 Digital 판매의 55%가 Netflix 매출= TVOD (Itunes, Vudu, Amazon Instant video, MGO) 매출감소추세
Source: Homemediamagazine, August 2015
Reed Hasting, CEO of Netflix
© 2015 Johan Kim13
Netflix + Originals = Exclusive Contents 시대가온다
© 2015 Johan Kim14
Exclusive 시대 : Trend는 OTT로, 2010년이후로 Content Sourcing이난항
Netflix : `10년까지총 Content 계약비용이 $180M `12년 $1.98 billion 으로증가 (매출 $3.56 billion)
“Hunger Games: Catching Fire,” “Transformers: Age of Extinction,” “Teenage Mutant Ninja Turtles,” “Star Trek: Into Darkness,” “World War Z,” “Wolf of Wall Street,” “Jack Ryan: Shadow Recruit,” “Robocop,” “God’s Not Dead” and more will become available to Hulu subscribers. “Interstellar,” “Mission: Impossible – Rogue Nation,” “Selma,” “The Spongebob Movie: Sponge out of Water,” “Top Five” …
3,000 movies
2010년 $200M (독점)
2015년 9월계약해지
2012년 Non-exclusive deal2015년 9월계약
© 2015 Johan Kim15
Exclusive 시대 : OTT는 Exclusive 확보가가능하고 Running Time 긴 TV Drama를선호
$118M, 10시즌(236편, 편당 50만불) – 86시간
$180M, 9시즌(180편, 편당 100만불) – 66시간
15년 4월14년 10월
$120M, 15시즌(337편, 편당 35만불) – 235시간
15년 2월
$38.5M, 1시즌(22편, 편당 175만불) – 16.5시간
14년 9월
Netflix : Epix Shock Me,too 가되느니 영화, 드라마제작에나서겠다 (2012)
영화길어야 2시간, 드라마는시즌에최소 7시간많게는 20시간“영화는연속성이없다 “
14년 4월 : HBO와 $300M Content 계약 (Game of the thrones 제외)
Netflix 시즌시작도전에글로벌판권확보 - 15년 JANE the Virgin (CW), Colony (USA), Zoo (CBS)
© 2015 Johan Kim16
$3.6M $82.9M
$287.5M
$712.4M
$1308.1 M
(335.0%)
(124.5%)(135.3%)
(38.5%)
(12.2%)
(400.0%)
(350.0%)
(300.0%)
(250.0%)
(200.0%)
(150.0%)
(100.0%)
(50.0%)
0.0%
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1000.0
1200.0
1400.0
2010 2011 2012 2013 2014
Revenues ($M)
Contribution margin(%)
1.9M6.1M
10.9M
18.3M
Exclusive 시대 : Netflix는왜 Content 제작에나섰을까?
Geo Expansion 을위한 Lethal Weapon 이필요했기때문 !
© 2015 Johan Kim17
Exclusive 시대 : ORANGE is the new BLACK과 HOUSE of CARDS가성공하지못했다면?
우리는지금 Amazon , Hulu를주제로이야기하고있을지도모릅니다
© 2015 Johan Kim18
Exclusive 시대 : Content의숫자가전부가아니다
Netflix Original (House of Cards)로국가확대의성공초석을다지다
2019년까지오리지널드라마들을매년 20편씩선보일것 최고콘텐트담당자테드사란도스,
14년 12월뉴욕열린 UBS 글로벌미디어및커뮤니케이션콘퍼런스에서
© 2015 Johan Kim19
Exclusive 시대 : 캐나다, 브라질, 영국을제외하고는아직지속성장이필요
© 2015 Johan Kim20
Exclusive Trend 시대,Netflix Content Sourcing Trend는?
© 2015 Johan Kim21
Sourcing Trend : 감독 겸 배우와 직접 계약 - Adam Sandler, Brad Pitt 그리고와호장룡 2
영화와 Netflix 동시개봉, 글로벌공략을위한 Well-known Star & Title 활용
12월 11일에개봉예정인Ridiculous 6를비롯총 4개의Netflix와총 4개의영화를제작할예정
© 2015 Johan Kim22
UK US
Sourcing Trend : 왜하필 Comedy King, Adam Sandler 였을까?
Brazil
UK
US
Kids + Comedy를모두아우를수있는배우이자감독
Brazil, UK, US에서Netflix 내가장영화를많이보유, Overseas 매출이Domestic보다혹은만큼많아지는추세
© 2015 Johan Kim23
Sourcing Trend : 적어도 3-4년은볼수있는 Contents! (Comedy)
리얼리티에투자할돈이면, Comedy Show를좀더제작할것 최고콘텐트담당자테드사란도스,
14년 5월 Investor Conference
Unbreakable Kimmy Schmidt, Netflix Comedy Show
© 2015 Johan Kim24
Sourcing Trend : Netflix Originals Drama + Kids + Comedy (TV Series)
TV Series 의비중 ↑ , 고객을오랫동안서비스를사용하게 하는것이승패의열쇠
Originals 제작혹은예정목록
© 2015 Johan Kim25
Sourcing Trend : Studio와직접계약 (투자를하고제작에참여하지만 Outsourcing 진행)
Ever After High The Magic School BusTarzan and Jane
Netflix는글로벌확대를이루기위해 Kids Contents 강화 (For Family)
Dinotrux DRAGONS RACE TO THE EDGE MR. PEABODY & SHERMAN
DreamWorks Animations (DWA) – 대부분의 Netflix Original Animation을제작하게될것
Turbo Fast
총몇편이아닌, 총 300시간의계약을한Netflix와 DWA
아시아에더빙의이슈
© 2015 Johan Kim26
Sourcing Trend : Netflix의 Category를벗어나는 Content Sourcing은 No
자사의추천전략을벗어나는 Original, Sourcing은없음. Browse Category 선검토필요
© 2015 Johan Kim27
Sourcing Trend : Ultra HD (4K) + HDR Content를우선적으로제작, Sourcing
앞으로제작할모든 Original Content는 4K (Ultra HD – 3840x2160)으로제작할 것을발표* 단, Animation 예외가능
`16년은 4K HDR 시대가올것 (`15년 IFA에주요 TV 제조사, OTT가 4K HDR을들고나옴)
Netflix 15년CES 4K HDR Streaming 계획발표
(with Dolby HDR )
© 2015 Johan Kim28
Global OTT에 Exclusive Content Trend결론,
4K Kids TV Series Comedy HDRNo reality
Wants examples? Adam Sandler 4K TV Series 가 Best Solution 이될것
4K TV CH을기억하자