OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ
OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve
GELECEK
24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ
3
Üretimden Tüketiciye: Tedarik Zincirinde Stratejik Ortaklık
Ham Madde Ara Ürün Motorlu Araç
Ham Madde Üreticileri
Aksam ve Parça Üreticileri
(III-II-I) Taşıt Üretici Tüketici Satış
Pazarlama
@ 10 Farklı
Malzeme
@ 5.000 Parça Grubu • Farklı Şirketler • Değişik Malzeme • Farklı Teknolojiler
Yüksek Tüketici Beklentisi
Max. Performans /Yüksek Güvenlik Mükemmel Konfor ve En Düşük Fiyat
Tasarım, ArGe ve Teknoloji Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Lojistik Yönetimi ve Optimizasyon
Pazar Fiyatından Maliyete Yönetim
Otomotiv Sanayiinin Gelişme Süreci: 1960 / …….
4
MONTAJ
YAN SANAYİİNİN GELİŞMESİ
KAPASİTE ARTIŞI
İHRACAT
TAM ENTEGRASYON / ÜRETİM MERKEZİ
Ar - Ge, Tasarım ve Teknoloji Yönetimi FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET
1960-1970
1971-1980
1981-1990
1991-1995
1996-2004
2005-…..
Yakın Gelecek Hedefi MÜKEMMELİYET MERKEZİ
Lisans
Yerlileşme
Üretimin Modernizasyonu
Küresel Pazara Güncel Model
Kapalı Pazar İthal İkamesi
Serbest Pazar
Tam Rekabet
Geçiş Dönemi İhracat İçin
Üretim
Sürdürülebilir Küresel Rekabet
Izmir
Adapazarı
Ankara
Konya
ISTANBUL
Gölcük
Aksaray
Izmit
Bursa
Eskişehir
Adana
Türkiye’de Otomotiv Sanayii
Üretimin % 95’i Marmara
Bölgesinde
Yerli Marka Otomobil
● Yerli Marka Türk Otomobili: ü Yerli Olarak Tasarım ve Geliştirme ü Türkiye’de Tedarik Zinciri İçinde Yüksek Katma değerle Üretim ü Yerel ve Küresel Pazarlarda Markaya Ait Pazarlama, Satış ve Servis
Ağı ● Projenin En Önemli Kısmı, Yerel ve Küresel Pazarlarda
Pazarlama / Satış Ağının Kurulmasıdır ● Güçlü Yerli Pazar Küresel Pazarlarda Başarı İçin Gereklidir ● Yerli Marka Otomobilin Geliştirilmesi Uzun Vadeli ve
Sürdürülebilir Entegre Sanayi Politikalarını Gerektirmektedir
Konu Yeri Bir Markaya Ait «Değer Zinciri» Kurmak ve Yönetmektir
22.1
16
11.0
45
9.63
0
5.71
8
4.52
1
3.88
1
3.74
0
3.05
2
2.53
2
2.17
5
2.16
3
1.74
0
1.59
7
1.41
5
1.13
3
1.12
5
791
744
658
583
1) ÇİN
3) A
BD
2) J
APO
NYA
4) A
LMA
NYA
5) K
OR
E
6) HİN
DİS
TAN
7) B
REZİL
YA
8) M
EKSİ
KA
13) T
AYLA
ND
12) R
USY
A
9) İS
PAN
YA
10) F
RA
NSA
14) İ
NGİL
TER
E
11) K
AN
AD
A
15) Ç
EK C
UM
HU
RİY
ETİ
16) T
ÜR
KİY
E
17) A
RJA
NTİ
N
18) İ
RA
N
19) İ
TALY
A
20) P
OLA
NYA
Küresel Marka Sahibi Ülkeler
Küresel Üretim – 2013 (x 1.000)
OICA-2014
Küresel Firmalarda Üretim – 2013 (x 1.000)
OICA-2014
9.91
7
9.51
8
8.14
7
7.97
4
7.57
1
6.13
2
4.49
0
4.22
2
2.98
1
2.57
7
2.04
2
1.87
0
1.88
7
1.36
7
1.12
1
1.01
8
848
825
* TOYOTA (Daihatsu) * WV (Porsche) * GM (Chevrolet/Deawoo/Opel) * Renault-Nissan (Lada/) * Suzuki (Maruti) * Geely (Volvo)
285
265
210
160
90 120
1.130
415
360
400
150
200
185
1.710
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
FordOtosan
Renault Tofaş-Fiat Toyota HyundaiAssan
Diğer TOPLAM
Üretim Kapasitesi
(x1000)
2006 2014
Türkiye’deki Sanayiinin Genel Yapısı - 2014 (x 1.000)
● Türkiye'deki Motorlu Araçlar Sanayii Önde Gelen Küresel Firmalarla Yoğun Entegrasyon İçindedir ● Kuruluşunda AB Otomotiv Sanayii Yer Almıştır ● Gümrük Birliği ile Birlikte U. Doğu Firmaları da Üretime Başlamıştır. AB Firmaları ile Üretim Payı
Yüzde 78 iken U. Doğu Firmalarının Üretimdeki Payı Yüzde 19 dur ● 2014 Yılı İtibarı ile 1,5 Milyonu Otomobil + Hafif Ticari Araç Olmak Üzere Toplam Kapasitesi 1,7
Milyon Araç/Yıl Düzeyindedir
Yerli 2 Firma (2013 üretiminin % 3 ü)
AB Dışı5 Firma (2013 üretiminin % 19 u) * JV-FDI 4 * Lisans 1
AB 6 Firma (2013 üretiminin % 78 i) * JV-FDI 5 * Lisans 1
AB FirmalarıFIAT GROUP JVFORD JVMAN FDIM.BENZ JVRENAULT JVROVER GROUP LPEUGEOT L
AB Dışı FirmalarISUZU JVHYUNDAI JVTOYOTA FDIHONDA FDIMITSUBISHI L
è İç Pazar Yeterince Büyümüyor ¬ Pazarda İthalatın Payı, Otomobilde Yüzde 70 ve
Toplamda Yüzde 56
¬ Yıllık Ortalama 136 bin Yerli Otomobil ve 144 Bin Hafif Ticari Araç Satılıyor
è Otomotiv Sanayimizin Büyümesi Önemli Oranda İhracata Bağımlı
¬ Otomobil Üretiminin Yüzde 82 si ve Toplam Üretimin Yüzde 75 i İhraç Ediliyor
Son 10 Yılda Sanayiinin Durumu
Üretim İhracat İhracat %Otomobil 566.791 465.044 82HTA 418.777 292.986 70ATA 43.309 11.341 26
Toplam 1.028.877 769.371 75
TİPLER2004/2013 (10 Yıllık Ortalama)
Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam136.905 325.150 462.055 129.630 101.191 230.821 101.712 69.215 170.927 174.979 222.984 397.963
30% 70% 100% 56% 44% 100% 60% 40% 100% 44% 56% 100%
Otomotiv Pazarı 2004 - 2013 (10 Yıllık Ortalama)Otomobil Hafif Ticari Araç Ağır Ticari Araç Toplam
2013 Otomotiv Sanayimizde İyi Bir Yıl Oldu
2013
1.126
828
893
21,5
2013/2012 (%)Konu
Üretim (1.000) 534 1.147 870 1.095 1.190 5
20112010200920082003 2012
1.073
629 755 791 14
Pazar (1.000) 398 527 576 794 911
İhracat (1.000) 349 910
9
730
818
20,4 12İhracat (Milyar $) 6,9 24,7 16,8 17,4 19,3
¯ İhracat, Yeni Modellerin katkısı ile AB’de Devam Eden Krize Rağmen Yüzde 14 Arttı
¯ İç Pazarda Otomobil Talebi Aşırı İthalat İle Yüzde 9 Arttı ¯ Üretim, Artan İhracat ve Büyüyen İç Pazar ile 1.126 Bin Adet
Düzeyine Çıktı
Üretim ve İhracatın Değişimi
7164 62 62
7175
7972
68 677466
981312523
73
2230
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
İhracat Üretim İhracat (%)
ð Aylık İhracat Özellikle 2001 Yılından Sonra Düzenli Olarak Arttı ð Bu Suretle 2001/2002 Krizinde Daralan İç Talebin Üretim Üzerindeki Olumsuz Etkisi
Dengelendi ve Üretim Krize Rağmen Arttı ð İhracatın Üretimde Payı 2013 Yılında Yüzde 74 Oldu; 2008 Yılında Yüzde 79 Olan bu
Oran AB Pazarındaki Daralma Sonucu 2011 Yılında Yüzde 66 Düzeyine Kadar İndi. ð İhracat 2009 Yılında Sürekli Yükselişe Geçti Ancak Hala Eski Düzeyinin Altında
(x 1
.000
)
Otomotiv Sanayi Fasıl 87.00 Dış Ticareti (milyon $)
Toplam Dış Ticaret
l 1996/2000 13.735 Milyon $ Açık l 2001/2006 1.565 Milyon $ Açık l 2007/2010 13.190 Milyon $ Fazla l 2011 1.400 Milyon $ Açık l 2012 636 Milyon $ Fazla l 2013 196 Milyon $ Fazla
2014 Yılı İlk 8 Ayda Dış Ticaret Fazlası
Kaynak: TÜİK – GTİP 87.00 Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları Verileri / (Milyon $)
l Toplam Dış Ticaret 2,756 Milyon $ l Motorlu Taşıt Araçları 2,005 Milyon $ ● Otomobil 401 Milyon $
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013İhracat 4.946 8.148 9.429 11.730 15.701 17.991 11.891 13.525 15.447 14.664 16.532İthalat 5.342 10.108 10.379 11.145 12.035 12.358 8.745 13.177 16.780 14.185 16.494İhr/İth 0,93 0,81 0,91 1,05 1,30 1,46 1,36 1,03 0,92 1,03 1,00Fark -396 -1.960 -950 585 3.666 5.633 3.146 348 -1.333 479 38
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013İhracat 1.298 2.197 3.934 5.645 6.840 7.474 6.086 6.210 6.486 6.069 6.857İthalat 2.220 4.214 4.296 4.269 4.747 4.552 4.265 6.820 7.529 7.248 9.127İhr/İth 0,58 0,52 0,92 1,32 1,44 1,64 1,43 0,91 0,86 0,84 0,75Fark -922 -2.017 -362 1.376 2.093 2.922 1.821 -610 -1.043 -1.179 -2.270
Toplam Motorlu Taşıt Araçları
Otomobil
2013 2014 (8 Ay) (8 Ay)
İhracat 10.633 11.695 İthalat 10.619 9.690 İhr/İth 1,00 1,21 Fark 14 2.005
2013 2014 (8 Ay) (8 Ay)
İhracat 4.583 4.910 İthalat 5.753 4.509 İhr/İth 0,80 1,09 Fark -1.170 401