Oportunidades no setor de óleo e gás no Brasil Eloi Fernández y Fernández Diretor Geral Julho de 2008
Oportunidades no setor de óleo e gás no Brasil
Eloi Fernández y FernándezDiretor Geral
Julho de 2008
Cenário Brasileiro
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
Mil
bp
d
Monopólio Petrobras
Fase terra
Carmópolis
Fase águas Rasa
(Guaricema)
Ubarana
Garoupa
Albacora
Fase águas Profundas
(Marlim)
Barracuda
Roncador
Flexibilização
Produção de Petróleo no Brasil
54 anos – 1954-2007
Fonte: PETROBRAS
Participação do setor petróleo no PIB
0123456789
1011
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(%)
O Setor de Petróleo e Gás vem sendo um dos Principais Propulsores do Crescimento
do PIB
Série Histórica de Investimentos da Petrobras
0
2
4
6
8
10
12
14
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18
Bilh
ões
US
$ C
orr
ente
s
E&P Abastecimento Gás & Energia Internacional Distribuição Outros
Série Histórica do Brent
0
20
40
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1970
1972
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2000
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2004
2006
2008
**
US
$
Preço Preço Corrigido**Correção para Fevereiro/2008
Fonte: Brent - Platt´s Crude Oil Marketwire
Inflação : U.S. Department of Labor - www.bls.gov
** Média até Fevereiro/2008
Plano de Investimentos no Brasil2008-2012
Outros2%
Distribuição4%
Gás & Energia7%
Refino/Transporte32%
E&P 55%
US$ 128 Bilhões
Investimentos em E&P2008-2012
Petrobras76%
Outras Empresas
24%
US$ 72 Bilhões
Desafios no setor de exploração e produção
•Índices de
Esgotamento
•Lâmina de Água
•Profundidade dos
Poços
•Produtividade dos
Poços
•Tamanho dos
Campos
•Profissionais na
Área de Exploração e
Produção
Fonte: IEA Landmark
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1990
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Índice
de es
gotam
ento
anua
l
Crescentes Desafios Enfrentados na Área de Exploração e Produção
•Índices de
Esgotamento
•Lâmina de Água
•Profundidade dos
Poços
•Produtividade dos
Poços
•Tamanho dos
Campos
•Profissionais na
Área de Exploração
e Produção
Fonte: IEA Landmark
Aumento da lâmina d'água do Golfo do México por ano
0
500
1.000
1.500
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1985
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Lâm
ina d'
água
(ft)
Crescentes Desafios Enfrentados na Área de Exploração e Produção
Fonte: IEA Landmark
Produtividade do poço - Estados Unidos
0
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1972
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2000
mboe
/d po
r poç
o
Crescentes Desafios Enfrentados na Área de Exploração e
Produção
•Índices de
Esgotamento
•Lâmina de Água
•Profundidade dos
Poços
•Produtividade dos
Poços
•Tamanho dos
Campos
•Profissionais na
Área de Exploração
e Produção
Mean Field Size - GOM
-
50
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1945
1947
1949
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1965
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1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
Fonte: IEA Landmark
Crescentes Desafios Enfrentados na Área de Exploração e
Produção•Índices de
Esgotamento
•Lâmina de Água
•Profundidade dos
Poços
•Produtividade dos
Poços
•Tamanho dos
Campos
•Profissionais na
Área de Exploração
e Produção
Fonte: Landmark
Total de profissionais na indústria de O&G -E&P Estados Unidos
0100200300400500600700800
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
mil
Operadoras Companhias de serviço
Crescentes Desafios Enfrentados na Área de Exploração e Produção
•Índices de
Esgotamento
•Lâmina de Água
•Profundidade dos
Poços
•Produtividade
dos Poços
•Tamanho dos
Campos
•Profissionais na
Área de
Exploração e
Produção
Oportunidades no setor de Óleo & Gás
ExploraçãoOportunidades
• Geofísica Aplicada• Geoquímica• Sedimentologia e Estratigrafia• Geotectônica
Fonte: Camerini(CENPES)
ProduçãoOportunidades
• Computação e Visualização Científica• Gerenciamento de Águas • Construção Naval • Materiais e Controle de Corrosão• Revitalização de Campos Maduros• Tecnologia em Dutos• Óleos Pesados• Gerenciamento e Simulação de Reservatórios• Modelagem e Observação Oceanográfica• Estruturas Submarinas• Monitoração, Controle e Automação de Poços
Fonte: Camerini(CENPES)
AbastecimentoOportunidades
• Asfalto• Fluidodinâmica Computacional aplicada ao Refino• Concretos e Refratários• Instrumentação, Automação, Controle e Otimização de • Processos• Combustíveis Limpos• Produtos e Processos para o Refino• Catálise• Desenvolvimento Veicular• Materiais Aplicados ao Refino• Cadeia de Suprimento • Metrologia• Fibra de Carbono
Fonte: Camerini(CENPES)
Gás,Energia e Desenv. Sust
Oportunidades• Nanotecnologia• Hidrogênio: Produção Uso e Armazenagem• Bioprodutos • Tecnologias do Gás Natural • Mudanças Climáticas • Monitoramento Ambiental Marinho • Conservação e Recuperação de
Ecossistemas e Remediação de Áreas Impactadas
Fonte: Camerini(CENPES)
Pré SalDesafios e
Oportunidades
Pré-Sal
Pré-Sal
LEGENDA
Poços testados
6 BB
Pré-Sal
• Oportunidades para o Brasil– Aumento das reservas provadas pode chegar a
100%– Óleo médio-leve. Aumento do valor de mercado– Produção irá aumentar consideravelmente
• Desafios Tecnológicos– Lâmina d’agua : 1.500m até 3.000m– Profundidade: Até 10.000m
Pré-SalDesafios tecnológicos
• Reservatórios– Definição de faces a partir de dados sísmicos– Caracterização interna dos reservatórios, com foco
nas heterogeneidades– Recuperação Secundária: Viabilidade técnica de
água e gás
• Engenharia de Poços– Desvios de poços entrando na zona de sal– Fraturas hidráulicas nos poços horizontais– Materiais dos poços resistentes a alta
concentração de CO2– Lenta penetração nos reservatórios
Fonte: Formigli(Petrobras) Pre-Salt Reservoirs Offshore Brazil: Perspectives and Challenges
Pré-SalDesafios tecnológicos
• Garantia de Escoamento– Depósito de parafina em dutos longos– Controle dos hidratos
• Logística de Gás Associados– Gasodutos de mais de 18’’ em
profundidades de 2.200m– Longa distância até a costa(300km)– Cenário para novas tecnologias
offshore
Fonte: Formigli(Petrobras) Pre-Salt Reservoirs Offshore Brazil: Perspectives and Challenges
Pré-SalDesafios tecnológicos
• Unidades de Produção Flutuantes– Ancoragem em lâmina d’agua de 2.200m– Interação com sistemas de risers– Cenário para plataformas com acesso ao
poço(SPAR,FDPSO)
• Engenharia Submarina– Qualificação dos risers para lâmina d’agua de
2.200m, considerando CO2 a alta pressão– Cenário para torres de risers– Qualificação para linhas com isolamento térmico
para lâmina d’agua de 2.200m– Linhas de injeção de gás de alta pressão
Fonte: Formigli(Petrobras) Pre-Salt Reservoirs Offshore Brazil: Perspectives and Challenges
Pré-SalOportunidades
• Empresas de desenvolvimento Tecnológicos– Softwares– Modelagem– Nanotecnologia– Automação– Testes de Laboratórios– Sensores– Plataforma totalmente desabitada– Dutos inteligentes– etc
ONIP
ONIPGoverno
Operadores de O&GIndústria Brasileira
MISSÃO
MAXIMIZAR O CONTEÚDO LOCAL NO FORNECIMENTO DE BENS E
SERVIÇOS, COM BASE EM UMA COOPERAÇÃO COMPETITIVA,
GARANTINDO AMPLA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA O FORNECEDOR NACIONAL,
AMPLIANDO A GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO NO PAÍS
PRINCÍPIOSPRINCÍPIOS
NEUTRALIDADE
TRANSPARÊNCIA
QUALIDADE
Quadro de Associados
• Companhias de Petróleo– Petrobras– IBP– ABPIP
Quadro de Associados
– ABCE– ABDIB– ABEAM– ABESPETRO– ABIMAQ– ABINEE– ABITAM– ABRAPET– ASSESPRO
– CNI– FENASEG– FIEB– FIEMG– FIESP– FINDES– FIRJAN– IBS– SINAVAL
Fornecedores de Bens e Serviços
Quadro de Associados
• Governo Federal– ANP– BNDES– FINEP– MDIC
• Governo Municipal– Macaé
• Governo Estadual– Espírito Santo– Minas Gerais– Rio de Janeiro– Rio Grande do Norte– São Paulo– Sergipe
• Outros Sócios– Sebrae– Sobena
Atividades 2008(1/4)
Qualificação e Competitividade de Fornecedores1. Sistema de Qualificação de Fornecedores - Cadfor2. Ampliação e Consolidação do Cadastro ONIP 3. Cadastro Reformasgas 4. Quem é Quem na Indústria – network setorial - Dutos5. Quem é Quem na Indústria – network setorial – Navi-
peças
Questões Tributárias e Financiamento1. Articulações para ampliar a competitividade
tributária2. Consolidação da Securitização de Recebíveis e do
Seguro Garantia
Atividades 2008(2/4)
• Gestão do Sistema de Conteúdo Nacional1. Medição do Conteúdo Nacional nos Empreendimentos
• Plataformas P34, P51, P52, P53, P54, PRA.1, Mexilhão, P55, P57
• Gasodutos Campinas• UPGN’s Cacimbas, Caraguatatuba• Refino 8 refinarias• Navios
2. Sistema ANP
• Serviços Consolidados1. Rodadas de Negócios
Rio O&G Vitório O&GMacaé Offshore Protetion Offshore (Macaé)Fenashore
2. CB-50 / ABNT – normas brasileiras
Atividades 2008(3/4)
• Serviços Complementares1.Programa de Interação entre Fornecedores
e Construtores (EPCistas)2.Portal Onip
• Tecnologia1.Plataforma Tecnológica
• Exportação1.Apex2.PPTT
Atividades 2008(4/4)
• Relações Institucionais1. Escritórios Regionais (Macaé, Vitória, Belo
Horizonte, Houston, São Paulo)2. Café com Energia3. Eventos - outros4. Participação em projetos do PROMINP5. Grupos de Trabalhos6. Atividades Regulatórias
• Solução de Controvérsia• Interlocução com ANP
Fim