Fernando Tomás. Grupo de Smart Cities Oportunidades internacionales Smart Cities para la pyme
Temas a tratar
• Contexto• Tecnologías con mayor proyección• Características del mercado LATAM
Madurez de las ciudadesSegmentos de mayor volumenCrecimiento esperadoPatrones de compra
• Financiación de los proyectos
PROBLEMAS DERIVADOS DE LA
URBANIZACIÓN
EN NÚMEROS
Más de 7.000.000.000de seres humanos en la tierra. (El triple que hace 80 años)
La superficie urbana ocupa sólo 1,5% de la tierra habitable.
(Sin contar los polos, océanos, selvas o alta montaña)
Más del 50% de las población vive en ciudades.
Se espera que sea el 70% en 2050.
TODO INDICA QUE A LOS SERES HUMANOS
NOS GUSTAN LAS CIUDADES, PERO,
¿PODRÍAN MEJORARSE?
El coste de atascos de tráfico es de un 1%-3%del producto nacional bruto.
Las ciudades consumen 2/3 de la energía total
Las ciudades generan el 80% del CO2
El 60% del agua potable se desaprovecha por pérdidas en
las redes de distribución
UNA SMART CITY
NO ES UN PROYECTO TECNOLÓGICO
(AUNQUE ES UN PROYECTO INTENSIVO EN TIC)
BUSCANDO SOLUCIONES
INNOVADORAS
ES UN PROYECTO DE CIUDAD:
• De mejora de la movilidad
• De mejora de los servicios públicos
• De facilidades para el desarrollo de
iniciativas privadas de servicios
• De mejora de la eficiencia
• De mejora de la seguridad
SMART CITIES| ROL DE IDOM
CON LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMO CATALIZADOR
• Disponibilidad de mejores
comunicaciones
• Banda Ancha
• Amplia cobertura y conectividad
• Menor coste
• Incorporable a todos los servicios
• Estándares
Una ciudad inteligente es aquella que es capazde aprovechar los datos que produce en sufuncionamiento diario para generar informaciónnueva que le permita mejorar su gestión y sermás sostenible, más competitiva y ofrecermejor calidad de vida, gracias a la participacióny colaboración de todos los actores ciudadanos.
Definiendo Smart City desde las TICs
Distintos sistemasintegrados:• Monitorización y control
en tiempo real
• Utilización (y creaciónde históricos)
• Análisis complejos de datos
• Legacy
• Nuevos modelos IoT, M2M, etc
Sistema de Gestión Smart City
Un ecosistema de innovación es lo que diferencia la capacidad de generar riqueza de un territorio frente a otro.
Conjuntos de diferentes elementos que interrelacionanentre ellos y generan riqueza
Objetivo:
Generar riqueza
Crear un Ecosistema de Innovación
Ecosistemas de innovación existentes o en proceso en LATAM
Guadalajara Ciudad Creativa Digital: Guadalajara, México
Ciudad del Saber, Panamá
Ciudad Yachay. Yachay, Ecuador
Diamante Caribe y Santanderes. Colombia
Ruta N. Medellín, Colombia.
Lanzamiento Pico Expect.
Desilusión sectorial
Madurez creciente Rentabilidad
Tiempo
Menos de 2 años
Plazo de tiempo hasta rentabilidad:
2 - 5 años 5 - 10 años Más de 10 añosObsoleto antes de la rentabilidad
Expectativas
Fuente: Gartner Hype Cycles: Smart Cities (2013), Análisis Idom
• Real Time Parking• Wireless Electric Vehicle
Charging• EV Charging Infrastructure• Hydrogen Economy• Wi-Fi positioning systems• Smart Governance Operating
Framework• Internet of Things• Networking IT & OT• Consumer Smart Appliances• Consumer Energy Management• Big Data Information
Management • LBSs in Automotive• Vehicle information hub• Plug-in Hybrid & Electric
Vehicles• Augmented Reality• Distributed Generation• Microgrids• Combined Heat & Power
• Integrated & Open Building• NFC• Cloud Computing• Customer Gateways• M2M Communication Services• Master Data Management• Advanced Metering
Infrastructure• Car-to-Infrastructure
Communications• Electric Vehicles• Sensores• PV Generation• Consumer Telematics• Location-Aware Technology• Smart Distribution NEtWorks• Smart Metering• Transport Information Aplication
Developments
Curva de Gartner – Tecnologías en Smart Cities (2013)
Tecnologías a considerar
…Así , en España la tendencia es realizar proyectos de alta complejidad, mientras que en Colombia y México se diferencian grandes capitales con grandes proyectos de despliegue en transporte y seguridad y otras ciudades …
…lo que se traduce en que la dimensión de los proyectos identificados sea significativamente superior en Latinoamérica respecto a España. Ejemplos:
• Proyecto Smart Mobility en España (elementos comunicación, parking, red cobertura en Figueres) – 18 Miles EUR
• Proyecto Smart Mobility en Colombia (Centro de gestión de tránsito en Cali) - 3.000 Miles EUR
Tipos distintos de proyectos por país
Observar dimensión
de proyecto
Se consideran “Smart City” tanto proyectos sencillos o parciales considerados componentes de un "Proyecto completo" así como los de mayor complejidad / sofisticación…
Smart Mobility
So
luc
ion
es
Te
cn
oló
gic
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ipo
Smart Public Services
Smart Buildings
Control de aforos en vías(Genérico de cualquier ciudad)
Prioridad semafórica para transporte público(Tranvía Zaragoza)
Sistema integrado de gestión de movilidad(Valencia)
Alumbrado público de bajo consumo(Regulador de flujo,luminaria LED, etc)
Alumbrado público accionado por demanda (presencia)(Sant Cugat)
Sistema integrado de gestión ambiental(Madrid MiNT)
Monitorización de consumos Aplicación de políticas de ahorro mediante gestión horaria.
Sistema automáticointegrado de eficiencia energética
Nivel de sofisticación / complejidad del concepto Smart city
Distintos proyectos según sofisticación
Observar diferencia de alcance
de proyecto
Nota: 1) El tamaño de las bolas en el gráfico indican el volumen potencial de mercadoFuente: Análisis Idom, Informe Smart Cities Market
Priorización de sectores en México Priorización de sectores en Colombia
Tomando como ejemplo México y Colombia, los segmentos más atractivos son Transporte Público, Gestión de Tráfico y Seguridad
Atractivo
Grado de madurez
Edificios Públicos
Seguridad
Residuos
Alumbrado
Gestión de parking
Gestión de tráfico
Transporte públicoAtractivo
Grado de madurez
Alumbrado
Residuos
SeguridadEdificios Públicos
Gestión de parking
Gestión de tráfico
Transporte público
Segmento Smart Mobility
Segmento Smart Public Services
Segmento Smart Building
Dimensión del mercado TIC según sectores
Observar segmentos con mayor
interés
Las principales fuentes del sector prevén un crecimiento anual de entre un 11% y 20% para los próximos años
Fuente
Navigant
Research
Frost and
Sullivan
Markets &
Markets
Pike
Research
Segmentos Geografía TACC esperado
Smart Building, Smart Public Services, Smart Mobility
España, Colombia,México
2013 2012 - 2019 14,8%
Smart Transport América del Norte,Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia
2013 2012 - 2020 19,5%
Smart City América del Norte,Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia
2013 2014 - 2023 14,5%
Smart Building, Global 2013 2012 - 2020 11,2%
Smart Mobility Global 2013 2012 - 2020 18,9%
Smart Security Global 2013 2012 - 2020 14,3%
Smart Energy Global 2013 2012 - 2020 15,2%
Año publicación informe
Periodo considerado
17
Crecimiento del mercado TIC según sectores
18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,5
0,0
6,0
3,5
5,0
2,0
4,5
4,0
2,5
3,0
1,5
1,0
Grado de madurez
Atractivo
Edificios PúblicosSeguridad
Residuos
Alumbrado
Gestión de parking
Gestión de tráfico
Transporte público
Las soluciones con mayor atractivo son Gestión de Tráfico, Transporte Público y Seguridad, que son, a su vez, las más madurasEn cuanto a volumen potencial en los mercados objetivo, destacan edificios públicos, seguridad y transporte público
Fuente: Análisis Idom, Informe Smart Cities Market
• Atractivo: Se ha valorado el atractivo de cada solución según expectativas de crecimiento y barreras tecnológicas.
• Grado de madurez: Se ha valorado según la existencia de estándares, proveedores y competencia (del 1 al 10)
• Tamaño potencial: Estimación del potencial de mercado para ese sistema en España, México y Colombia para el período 2012-2019 (Volumen mercado en Mill EUR)
Criterios de Valoración
Edificios Públicos
74(34%)
ResiduosSeguridad
50(23%)
0(0%)
Alumbrado
3(1%)
Gestión de parking
13(6%)
Gestión de tráfico
22(10%)
Transporte público
57(26%)
Potencial mercado: 218.000 Mill EUR
Caracterización de mercado en LATAM
Presupuesto normalmente incluye obra
civil
México
España
Colombia
Frente al 31% de respuestas de contratación
conjunta de los servicios de operación y
mantenimiento, el 19% refleja la tendencia a
contratar llave en mano los servicios de
adquisición de equipamiento, instalación,
mantenimiento y operación
31%
19% 19%
31%
Otros *
Adquisición + Instalación
Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación
Operación + Mantenimiento
10%
10%
40%
40%
Adquisición Equipamiento
Operación + Mantenimiento
Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación
Adquisición + Instalación + MantenimientoSe refleja igualdad en el modelo de
compra de servicios representando el 40%
tanto adquisición, instalación y
mantenimiento como adquisición,
instalación, mantenimiento y operación
13%
13%
75%
Adquisición + Instalación
Adquisición + Instalación + Mantenimiento
Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación El 75% de las respuestas refleja la
tendencia a contratar llave en mano los
servicios de adquisición de equipamiento,
instalación, mantenimiento y operación
En cuanto al patrón de compra por parte de la Administración Pública, en México y en Colombia, la tendencia es a contratar llave en mano, mientras que en España, por el momento, sólo se contrata llave en mano el 19%
*Otros incluye: compra por servicios (11,5%), adquisición + instalación + mantenimiento (7,7%), depende del tipo de proyecto (7,7%), adquisición equipamiento (3,8%)
País Patrón de Compra Conclusiones
19
Patrones de compra
En LATAM predomina
llave en mano
La financiación de los proyectos Smart City, proviene principalmente de fondos especiales de desarrollo y la colaboración público-privada, constituyendo aproximadamente el 80% de los casos a nivel global
Mecanismo de Financiación Ejemplo
Fondo Especial de Desarrollo Fondos específicos creados para ejecutar y ampliar el desarrollo urbano o iniciativas Smart City
• Fondos de la UE: Horizonte 2020• Fondo Red.es para el despliegue de ciudades inteligentes
Colaboración Público Privada Financiado y operado a través de una alianza entre gobiernos y una o más empresas del sector privado
• Colaboración Cisco – Songdo:En 2011, la municipalidad de Songdo (Corea) y Cisco realizaron acuerdos, para el desarrollo de Songdo International Business District, con una inversión por parte de Cisco de 37 Mill.EUR• Proyecto Smart City, Amsterdam: El programa es administrado por la fundación «Amsterdam Smart City» que es propiedad y está financiado por la ciudad de Amsterdam (50%, que recibe la mitad de sus aportaciones de fondos de la UE) y por Liander (50%), operador de transporte de energía holandés. Los gastos por servicios y algunos contratos de outsourcing están bajo la responsabilidad de Liander
Autofinanciación Autofinanciación de los proyectos Smart City con los presupuestos públicos en colaboración con las Administraciones Centrales o los Gobiernos Estatales
• Smart City, Seoul: La mayoría de los servicios son financiados por el Gobierno Central o la Ciudad. Los servicios basado en el Plan Maestro son subcontratados al sector privado
Inversión Privada Financiado a través de grupos de interés comerciales, proveedores de servicios, inversionistas privados y capitalistas de riesgo
• Duke Energy & Charlotte (USA):Duke Energy (utility) aportó 4,1 Mill USD para implantar un proyecto de eficiencia energética para anticipar y prever picos de demanda sin tener que invertir en nueva infraestructura de generación
Mecanismos de financiación adoptados en proyectos Smart City* a nivel mundial
40%
37%
22%
1%
Fondos Especiales de Desarrollo
Colaboración Público- Privada
Autofinanciación
Inversión Privada
*) Basado en una muestra de 15 proyectos Smart City
Fuente: Frost & Sullivan
Modelos y fuentes de Financiación
¿Financiación a la Innovación?
La Compra Pública Innovadora
es una herramienta de las
administraciones públicas para
fomentar la innovación
¿Dónde?
• México (Programa Nacional)• Colombia (Medellín)
¿Financiación a la internacionalización?
EL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM)
• FINANCIACIÓN A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EN TODOS LOS PAÍSES*
• FINANCIACIÓN A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA, DESDE SUMINISTROS A PROYECTOS LLAVE EN MANO, ESTUDIOS DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA, ASISTENCIAS TÉCNICAS…
• FINANCIACIÓN A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR
S.G. Fomento Financiero de la Internacionalización
La PPP como modelo de madurez
Definimos un acuerdodonde todos ganan yque no necesita de palancas externas
PPP Modelo de concesión de servicio
• Eficiencia operativa• Duración que permite amortizaciones• Economías de escala
Si bien las propiedad es pública, normalmente la inversion en tecnología la realiza el operador
PPP construcción + explotación + retorno
Permite mayores inversionesProyectos mucho mejor estudiados
Necesita de la implicación de grandes constructoras/operadoras. Es el siguiente paso.
Los bancos de desarrollobuscan invertir en proyectosde este tipo
Modelo más
interesante
Desde 2010
Objetivo:
Proveer de forma integrada servicios de consultoría e ingeniería en el Ámbito de Ciudad Inteligente: Proyectos urbanosPotenciados por las TIC
Servicios:
•Análisis previos y estrategia•Proyectos por verticales :
•Planificación urbana•Movilidad•Eficiencia•Medio ambiente•Sensórica•Big Data
•Proyectos Integrados
Conceptos Clave:
Experiencia, Conocimiento, Innovación
Smart Cities en IDOM