Bancarización Experiencias en el Programa de Desarrollo Humano “Los Programas de Transferencias Condicionados en tiempos de Crisis” 6 de Noviembre 2009 Santiago, Chile
Bancarización
Experiencias en el Programa deDesarrollo Humano
“Los Programas de Transferencias Condicionados en tiempos de Crisis”
6 de Noviembre 2009Santiago, Chile
Cobertura 2009
Familias 5.2 millones
Personas 26 millones (26%)
Niños en control nutricional 1.8 millones
Becarios 5’125,759
Nivel primaria 2’586,258
Nivel secundaria 1’768,341
Nivel EMS 771,160
Adultos MayoresEn poblaciones de más de 10,000 habitantes
92,112
Localidades 98,582
Rurales 96,849 (96.82%)
Semiurbanas 2,596 (2.63%)
Urbanas 537 (0.54%)
Municipios 2,444 (100%)
Entidades 32 (100%)
3,413,13266.65%Rural890,960
17.13%Urbano
895,28717.22%Semiur
bano
Modalidades Entrega Apoyos 2008
Modalidad CoberturaFamilias
Instituciones Descripción
Entrega Directa en Efectivo
3,882,000(78%)
TELECOMM (telégrafos)
BANSEFI(banca dedesarrollo)
• Entrega de apoyos en efectivo y en sobre (a granel)
• Titular de la familia beneficiaria cuenta con una Planilla de Etiquetas con elementos de seguridad
• La liquidadora conserva una etiqueta para comprobar la entrega de los apoyos monetarios.
Abono en Cuenta
(depósito)
1,118,000(22%)
BANSEFI(banca dedesarrollo)
• Apoyos se depositan en una cuenta de ahorro a nombre de la titular beneficiaria
• Opción de ahorro
8,500 puntos de entrega de apoyos (sedes MAP)
35% en sucursales y 65% en sedes temporales
Abono en Cuenta, limitaciones
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años
Fam
ilias
y C
ober
tura
Abo
no e
nC
uent
a
La cobertura del Abono en Cuenta se ha mantenido en el 22% por limitaciones de infraestructura de la Banca de Desarrollo (BANSEFI)
Familias Beneficiarias
Cobertura Abono en Cuenta
Abono en Cuenta, limitaciones
Las sucursales son en general muy pequeñas, con una sola ventanilla, por lo que la entrega de apoyos se realiza …
En sedes temporales fuera de la sucursal (móvil)En espacios abiertos concertados por el Programa
A través de convocatorias masivas
1,200 titulares diarias por sede (400 titulares por pagador)
La titular no puede realizar retiros de su cuenta en ventanilla mientras se realiza el operativo masivo (5 semanas)
Relación poco efectiva con Entidades de Ahorro y Crédito Popular
En realidad funciona como una
Entrega Directa en Efectivo
Alrededor del 95% del universo de titulares beneficiarias, que reciben su apoyo en una cuenta de ahorro, mantienen saldo positivo.
Cerca del 15% de las titulares beneficiarias (160,000) realizan depósitos de otra fuente de ingreso a su cuenta de ahorro.
Alrededor de 134 mil cuentas de ahorro a plazo de titulares beneficiarias. El saldo que reflejan dichas cuentas es de $9.4 millones de pesos:
El plazo promedio de ahorro es de 12 meses.
A la fecha de vencimiento, más del 90% de las beneficiarias renuevan su inversión.
Abono en CuentaAhorro - resultados indirectos
Consideraciones
Del total de municipios en México (2,444) tan solo el 48% tiene presencia de algún tipo de intermediario financiero.
Una cuarta parte de los municipios tiene más de un tipo de intermediario financiero, Banca Comercial, de Nicho e intermediario del Sistema de Ahorro y Crédito Popular (SACP).
En el 52% de los municipios no hay presencia de intermediarios financieros formales, por lo que sus 11.6 millones de habitantes pueden considerarse, en principio, como población no atendida por el Sistema Financiero.
Ley de corresponsales financieros por implementarse.
Fuente: Datos publicados por la CNBV, 2007; INEGI; BansefiLa Banca de Nicho: Autofín, Bancoppel, Azteca, Compartamos, AhorroFamsa.BC=Banca Comercial, BN=Canca de Nicho
Más de uno (BC, BN y/o SACP), 617,
25%
Sin Atención,1,267, 52%
BN, 22, 1%BC, 127, 5%
SACP, 410, 17%
ConsideracionesCobertura Telecomm - Bansefi
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50
km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi y Telecomm)
Loca
lidad
es
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50
km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi y Telecomm)
Fam
ilias
Ben
efic
iaria
sCosto de Transacción para la Titular
de 1 a 6 hrs. (traslado y espera)
hasta de 10 USD
(distancia lineal)
0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000
1,000,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más50
km - distancia a sucursal Bansefi
Fam
ilias
Ben
efic
iaria
s
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50
km - distancia a sucursal Bansefi
Loca
lidad
es
ConsideracionesCobertura Bansefi
Las sucursales de Bansefi(banca pública) están aún más lejanas de los beneficiarios (distancia lineal)
Estrategia 2009-2010Objetivos
Disminuir el costo transaccional en términos de tiempo de traslado, costo transporte y gastos derivados de las beneficiarios al retirar las transferencias monetarias.
Avanzar en la estrategia de bancarización de los beneficiarios de los Programas Sociales del Gobierno Federal.
Estrategia
Rural3,409,880
65.5%
Semiurbano897,76217.3%
Urbano895,29917.2%
Cobertura Oportunidades – 5.2 millones de familias96.8 mil localidades
Localidades RuralesEntrega de Apoyos en Tiendas Comunitarias
Localidades UrbanasBancarización (Tarjeta de
Débito)(universo sin cobertura, se mantendrá
modalidad de Entrega Directa en Efectivo)
Rural380,88228.2%
Semiurbano167,60512.4%
Urbano801,51259.4%
Ampliación 2010 – 1.35 millones de familias37.8 mil localidades
2.5 millones 1.7 millones
Entrega Apoyos(Entrega Directa / Abono en Cuenta)
Atención a Beneficiarios
MAP (Módulo Atención del Programa)(convocatoria masiva)Esquema
Tradicional
Entrega ApoyosELECTRÓNICA
Atención a BeneficiariosMAPO
• Localidades Rurales -Monederos Electrónicos en Tiendas Comunitarias Diconsa (2.5 millones)
• Mesa de Atención Personalizada Oportunidades
• Bimestral• 40 titulares por sesión• Asistencia obligatoria• Atención y orientación
personalizada
Estrategia 2009-2010
• Localidades Urbanas –Tarjeta de Débito en Cajeros Automáticos (1.7 millones) (se eliminan las convocatorias masivas)
NuevosEsquema
s
Localidades Rurales, Entrega en Tiendas DICONSA
Empresa de participación estatal, realiza el abasto de productos básicos a localidades rurales de alta y muy alta marginación (organización y participación comunitaria).
26 mil tiendas comunitarias (localidades hasta 500 habitantes)
Entrega de apoyos en tiendas comunitarias
Uso de TPV (POS) y tarjetasprepagadas (tarjetas débito conchip)
Uso de huella digital para identificaciónde beneficiarios
Uso del flujo de efectivo de la
Localidades RuralesResultados
Fuente: Estudio CIDE
Certeza en la identificación de la titular beneficiaria (huella digital)
Reducción significativaen el costotransaccionalde las familias pararetirar sus apoyos
Antecedente paracorresponsales bancarios
Banca pública (Bansefi) y Banca Comercial
Tarjetas de Débito (VISA y Master Card)
Uso predominante de cajeros automáticos y establecimientos autorizados
Zonas UrbanasTarjetas de Débito
IlimitadasIlimitadasCompras en comercios afiliados a VISA
2 retiros / consultas al bimestre
n/aNúmero de retiros / consultas en sucursales TELECOMM
Ninguna, costo a partir de la 1ª transacción
2 transacciones al mes o 4 al bimestre, costo a partir de la
siguiente transacción
Número de retiros / consultas en cajeros RED
IlimitadasIlimitadasNúmero retiros en sucursales y cajeros del banco emisor
NoNoSaldo promedio mensual mínimo
Sólo Banorte a partir de $1,000.00 de saldo promedio
SíPago de intereses
BBVA Bancomer, Banorte, HSBC y Banamex
BANSEFIBanco emisor
TelecommBansefiCaracterística
Zonas UrbanasTarjetas de Débito
Calendario Fijo de Entrega de Apoyos
Anual
• Informa a la titular las fechas de entrega de apoyos (retiros) del año
Entrega escalonada
• Titulares de la localidad se distribuyen homogéneamente en el periodo de entrega
• Evita aglomeraciones en los cajeros electrónicos
Personal
• Se asigna por familia
• Día de la semana fijo
Zonas UrbanasTarjetas de Débito
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50
km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi, Telecomm y Diconsa)
Fam
ilias
Ben
efic
iari
as0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
0 3 5 10 15 20 30 40 50 más 50
km - distancia a sucursal más cercana (Bansefi, Telecomm y Diconsa)
Loca
lidad
es
Resultados Esperados
Impacto en el costo de
transacción de la titular beneficiaria
Oportunidades está avanzando en la dispersión electrónica de transferencias, como un primer paso hacia la inclusión financiera.
Existen retos importantes en esta materia:
Acceso a mecanismos de ahorro formal, promoción y capacitación.
Protección de los activos y protección ante situaciones catastróficas.
Servicios financieros especializados y adaptados a la demanda popular.
Formación de una cultura del ahorro y administración de sus recursos (suavizar niveles de consumo, facilitar formación de patrimonio familiar y acceso a otros mecanismos financieros).
Ultimas consideracionesInclusión financiera