CCS Santiago Abril - 2019 Oportunidades de Negocios en Panamá y Guatemala Néstor Riveros SubDepto. América del Norte Central y Caribe
CCS Santiago Abril - 2019
Oportunidades de Negocios en Panamá y Guatemala
Néstor Riveros
SubDepto. América del Norte Central y Caribe
Nuestros Mercados en Centro América y Caribe
San José
C. Guatemala San Salvador
Tegucigalpa
C. Panamá
Sto. Domingo
Nicaragua
Jamaica
Situación socio-política-económica Nombre: República de Panamá
Capital: Ciudad de Panamá
Superficie: 78.200 km².
Población: 4 millones de habitantes
División administrativa: 10 provincias, 75 distritos o municipios,
3 comarcas indígenas de nivel provincial y 625 corregimientos.
Contexto del País
Panamá, por su ubicación estratégica y la existencia del Canal, opera también como un gran centro de distribución en América Central y como conexión comercial entre el hemisferio norte y sur. En este país se encuentra la zona libre de impuestos a la renta más grande del Occidente, Zona Libre de Colón. Importante a destacar que Chile es el tercer usuario del Canal de Panamá.
Características del Mercado
Goza de factores como economía diversificada, paridad con el dólar, centro bancario internacional, desarrollo logístico, política fiscal responsable, crecimiento y proyección del PIB, ampliación del canal y buenas calificaciones de riesgo.
Segunda economía más competitiva de América Latina, según el Foro Económico Mundial (informe competitividad Global 2017, 50 a nivel mundial).
Mercado atractivo para la IED: - 2015: US$5.058 millones -2016: US$ 5.995 millones -2017: US$ 6.066 millones
Indicadores Macroeconómicos de Panamá 2018
***4,6 % Crecimiento año 2018
*PIB: US$ 64 MIL MILLONES
*PIB PER CAPITA: US$ 25.738
*POBLACION: 4,2 MILLONES
***EXPORTACIONES TOTALES: US$ 15.480
***IMPORTACIONES TOTALES: US$ 21.220 (Exportaciones e Importaciones Incluye zona libre de Colon)
Comercio bilateral Chile Panamá
Montos en MM US$ 2014 2015 2016 2017 2018 % Var. 18/17 Dif. MMUS$ 18/17
Intercambio Comercial 288,02 272,82 222,72 315,85 269,23 -14,8% -46,63
Exportaciones FOB 188,01 178,70 152,11 247,51 217,05 -12,3% -30,46
Importaciones CIF 100,01 94,12 70,61 68,34 52,18 -23,7% -16,16
Importaciones FOB 94,01 88,62 67,13 64,66 49,55 -23,4% -15,11
Balanza Comercial 94,00 90,08 84,98 182,85 167,50 -8,4% -15,36
0
50
100
150
200
250
300
350
2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es U
S$
Años
Comercio Bilateral
Intercambio Comercial
Exportaciones FOB
Importaciones CIF
Importaciones FOB
Balanza Comercial
Exportaciones Chilenas Productos Servicios Sectoriales a Panamá
Expo. Bienes por sector y Servicios, US$ FOB 2014 2015 2016 2017 2018 Part.% 2018
ByS Exc Cobre
Var.% 18/17
Dif. US$ 18/17
Manufacturas 117.576.382 114.084.518 90.259.227 185.764.804 147.685.258 61,3% -20,5% -38.079.546
Agropecuarios 44.242.573 38.177.591 33.620.799 34.578.292 38.858.534 16,1% 12,4% 4.280.242
Forestales 12.205.313 10.705.208 10.274.096 9.251.218 11.883.470 4,9% 28,5% 2.632.252
Pesca y Acuicultura 5.537.223 5.474.187 7.200.971 10.411.267 10.361.054 4,3% -0,5% -50.213
Vinos 7.878.200 7.545.190 7.579.637 7.138.972 7.912.077 3,3% 10,8% 773.105
Minerales no Cobre 540.686 93.447 306.326 360.470 349.121 0,1% -3,1% -11.349
Exportaciones de Bienes, Exc. Cobre 187.980.377 176.080.141 149.241.055 247.505.023 217.049.515 90,1% -12,3% -30.455.508
Servicios 36.943.426 27.164.740 23.143.205 35.060.574 23.825.827 9,9% -32,0% -11.234.747
Exportaciones de Bienes no Cobre y Servicios 224.923.803 203.244.881 172.384.260 282.565.597 240.875.342 100,0% -14,8% -41.690.255
Minería del Cobre 30.270 2.620.221 2.873.303 5.628
Exportaciones Bienes Incluido Cobre 188.010.647 178.700.362 152.114.358 247.510.651 217.049.515
Exportaciones Totales Bienes y Servicios 224.954.073 205.865.102 175.257.563 282.571.225 240.875.342
VINOS
INDUSTRIA FORESTAL
MANUFACTURAS
P. AGROPECUARIOS
P. DEL MAR
US$ 39 Millones
US$ 12 Millones
US$ 10,4 Millones
US$ 8 Millones
US$ 148 Millones
16
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.
EXPORTACIONES CHILENAS DE BIENES a PANAMÁ SEGÚN MACROSECTOR, AÑO 2018
%
4
5
3
61
%
%
%
%
US$ 217 Millones
Principales Bienes y Servicios chilenos exportados a Panamá
Fuente : Elaboración Subdepto. Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Banco Central al 04/02/2019.- ITC-TradeMap
Expo Bienes y Servicios, US$ FOB Chile a Panamá 2014 2015 2016 2017 2018 Part. % 2018
Var. % 18/17 Rk. Part.% Mdo Importa Panamá Mundo
Derivados del petróleo 60.273.921 44.572.356 45.671.073 114.804.030 86.297.253 35,8% -24,8%
Servicios 36.943.426 27.164.740 23.143.205 35.060.574 23.825.827 9,9% -32,0%
Equipos de transporte marítimo 4.127.513 25.276.063 48.141 19.484.733 15.407.185 6,4% -20,9%
Medicamentos para uso humano 8.416.532 11.048.779 8.161.305 6.568.631 10.864.559 4,5% 65,4% Mex13,1%-Alem10,2%-USA9,2%-Chile(29°)0,6%
Salmón y trucha 4.440.453 4.732.586 6.200.798 9.080.941 8.980.154 3,7% -1,1% Chile 95,4%-USA2,3%-Noru1%-Cana0,8%
Alimentos infantiles 12.627.958 7.137.216 5.526.302 6.438.967 8.370.154 3,5% 30,0% Mex34,7%-Dina13,3%-Chile12,8%-Espa5,6%
Vino embotellado 7.520.324 7.195.909 7.291.208 6.820.993 7.640.337 3,2% 12,0% Chile33,6%-Espa21,3%-USA14,6%-Ita7,9%
Maquinaria eléctrica, equipo y partes 9.186.931 6.160.212 6.498.461 7.170.669 6.400.321 2,7% -10,7% China20,9%-USA16,2%-Espa6,5%-Chile(9°)2,8%
Manzanas frescas 3.419.361 3.013.616 4.188.821 4.574.703 4.718.675 2,0% 3,1% USA92,1%-Chile7,9%
Productos de hierro y acero 1.885.636 1.609.384 8.973.432 6.450.589 4.557.448 1,9% -29,3% Chin34,1%-USA15,6%-Espa6,5%-Chile(18°)0,9%
Harinas y almidones y derivados de cereales 1.692.253 2.213.925 2.587.776 2.361.397 4.549.341 1,9% 92,7% USA63%-TryTo15,2%-CR10,1%-Chile(10°)0,6%
Preparaciones para fabricación de jugos y bebidas 2.976.462 3.477.651 4.582.107 4.975.731 4.252.383 1,8% -14,5% CoRi29,1%-USA27,8%-Mex6,4%-Chile 4,7%
Maquinaria mecánica, equipo y partes 2.815.849 5.105.423 3.772.123 4.591.254 3.937.177 1,6% -14,2% USA27,5%-Chin18,3%-Jap5,3%-Chile(23°)0,4%
Uvas frescas 2.916.725 2.816.772 3.139.347 2.810.378 3.603.329 1,5% 28,2% USA42,9%-Chile40,7%-Fra9%-Ita2,4%
Tissue 35.691 19.100 20.797 446.057 3.500.851 1,5% 684,8% TryTo65,2%-Chn12,3%-USA12,1%-Chile4,4%
Aluminio y sus manufacturas 1.499.838 1.177.755 1.259.249 1.334.130 2.902.279 1,2% 117,5% Chin24,8%-USA21,6%-Col9,4%-Chile(14°)0,8%
Envases plásticos 955.126 932.718 966.089 1.245.210 2.592.657 1,1% 108,2% CR23,5%-Chn13,8%-USA13,2%-Chile(12°)1,2%
Tableros de madera 2.134.647 2.496.260 2.288.489 2.076.185 2.220.253 0,9% 6,9% Colo25,9%-Ecu19%-Chile12,2%-Espa13,3%
Peras frescas 1.439.481 1.685.964 1.716.104 1.769.010 1.929.904 0,8% 9,1% USA48,1%-Chile45,2%-Argen3,6%-Espa1,7%
Envases de vidrio 1.360.926 1.260.006 1.363.258 1.405.027 1.899.755 0,8% 35,2% Gua37,5%-CR 33,2%-Chin7,3%-Chile 5,6%
Aparatos de grabación y reproducción y accesorios 2.204.004 992.728 1.446.449 792.773 1.841.572 0,8% 132,3% Madera contrachapada 3.864.703 3.413.973 2.266.078 2.211.823 1.391.497 0,6% -37,1% Chin59,9%- Rus11,6%-Chile10,3%-USA6,8%-Can4,7%
Envases de papel y cartón 630.509 846.197 877.024 1.248.678 1.387.794 0,6% 11,1% Hon25,1%-Mex18,1%-ElSa13,6%-Chile(9°) 2%
Madera aserrada y/o cepillada 675.338 693.804 676.889 677.518 1.201.797 0,5% 77,4% USA73,3%-Hond12%-Chile7,1%-Cana4,1%
Papel autoadhesivo, láminas y films de plástico 1.063.171 716.482 1.420.061 1.305.942 1.173.505 0,5% -10,1% Chn34,1%-USA27,2%-Core11,5-Chile(21°)0,3
Tomate procesado (conserva, puré y jugo) 2.587.824 8.168 708.729 1.155.271 0,5% 63,0% USA50,4%-Chile15,5%-Chn15,3%-CR14,2%
Etiquetas de papel o cartón 1.251.906 1.122.234 792.539 1.030.858 1.089.692 0,5% 5,7% CR 26,7%-Colo19,6%-USA15,7%-Chile13,2%
Otros productos 48.565.116 33.775.207 27.498.968 35.120.067 23.184.373 9,6% -34,0%
Total Bienes y Servicios Exc Cobre 224.923.803 203.244.881 172.384.260 282.565.597 240.875.342 100,0% -14,8%
Principales Bienes y Servicios chilenos exportados a Panamá
Fuente : Elaboración Subdepto. Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Banco Central al 04/02/2019.- ITC-TradeMap
0
20
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80
100
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2014 2015 2016 2017 2018
Par
tici
pac
ión
%
Salmón y trucha, 1°
Peras frescas, 2°
Manzanas frescas, 2°
Vino embotellado, 1°
Uvas frescas, 2°
Tomate procesado, 4°
Etiquetas papel o cartón, 4°
Alimentos infantiles, 3°
Tableros de madera, 3°
Madera contrachapada, 3°
0
2
4
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8
10
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18
2014 2015 2016 2017 2018
Par
tici
pac
ión
%
Madera aserrada, 3°
Envases de vidrio, 4°
Papel Tissue, 4°
Preparaciones fabrica jugos, 4°
Envases papel y cartón, 9°
Envases plásticos, 12°
Medicamentos uso humano, 29°
Harinas y deriva cereales, 10°
Papel autoadhesivo plástico,21°
Exportaciones Sector Tamaño empresas a Panamá
Micro PYMEs Grande Per. Natural Sin/Info Total
Macrosectores 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Forestales 4 2 33 32 1 2 37 37
Manufacturas 2 8 66 39 144 119 2 4 3 5 217 175
Agropecuarios 3 3 18 17 69 62 1 1 5 91 88
Minerales 1 1 4 2 3 3 8 6
Pesca y Acuicultura 1 1 1 17 18 18 20
Servicios 1 2 21 18 27 28 1 1 50 49
Vinos 1 7 8 32 38 40 46
Total de Empresas Pymes exportando al mercado: 87 empresas Pymes en 2018, reflejando una caída de 26% respecto 2017 con 30 empresas menos exportando
Concurso Industrias Concurso servicios Concurso Silvoagrpecuario
Tipo Actividad Concurso Empresarial Empresarial Sectorial Empresarial Total general
Desarrollo de Campañas Publicitarias y Promocionales 1 1
Estudios de Mercado 1 1
Misiones Comerciales 5 6 3 5 19
Participación como Expositor en Feria Internacional 3 1 4
Total general 8 7 5 5 25
C o n c u r s o s P ú b l i c o s
Principales Productos importados desde Panamá
Principales Importaciones 2015 2016 2017 % Export
Tot.
Banano 96 88.8 100.7 15.3
Camarones 66.7 65.2 62.5 9.5
Harina de pescado 25.5 26.3 32.2 4.9
Desperdicios de hierro y acero, fundición 21.6 20 25.4 3.8
Azúcar de caña 19.6 30.3 22.8 3.5
Maderas en bruto tropicales 17.4 12.4 22.5 3.4
Desperdicios de aluminio 16.6 17.5 20.8 3.2
Las demás maderas en bruto 12.1 16.7 17.5 2.7
Aceite de palma en bruto 9.9 9.6 15.4 2.3
Carne de bovino deshuesada congelada 15 12.5 15.4 2.3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas al 04.02.2019
EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS A PANAMÁ SEGÚN SECTOR, AÑO 2018
Principales Servicios Exportados por Chile a Panamá US$ FOB
2014 2015 2016 2017 2018 Part % 2018
Administración 31.890.404 25.027.386 18.710.125 17.892.882 17.566.779 73,7%
Mantenimiento y Reparación 1.529.564 137.081 130.887 4.562.406 3.628.215 15,2%
Tics 1.988.284 1.333.117 2.280.932 1.036.239 954.179 4,0%
Ingeniería 5.439 39.684 9.630.500 521.265 2,2%
Financieros 349.950 338.227 803.573 391.552 417.335 1,8%
Logísticos 137.909 16.160 51.996 280.803 316.874 1,3%
Otros 161.749 170.447 632.417 979.076 239.111 1,0%
Publicidad 106.355 0,4%
Investigación y Desarrollo 735 224.243 34.606 0,1%
Asesoría 841.925 132.322 493.174 62.874 23.225 0,1%
Audiovisual 37.468 10.000 417 16.500 0,1%
Turismo y Viajes 1.382 0,0%
Total general 36.943.426 27.164.740 23.143.205 35.060.574 23.825.827 100,0%
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del SNA
EXPORTACIONES CHILENAS DE SERVICIOS a PANAMÁ SEGÚN SECTOR, AÑO 2018
Administración 73,7%
Mantenimiento y Reparación 15,2%
Tics 4,0%
Ingeniería 2,2%
Financieros 1,8%
Logísticos 1,3%
Publicidad 0,4%
Otros 1,3%
Principales Servicios Exportados por Chile a Panamá
2018 US$ FOB Part % 2018
Administración 17.566.779 73,7%
Mantenimiento y Reparación 3.628.215 15,2%
Tics 954.179 4,0%
Ingeniería 521.265 2,2%
Financieros 417.335 1,8%
Logísticos 316.874 1,3%
Publicidad 106.355 0,4%
Otros 314.825 1,3%
Total general 23.825.827 100,0%
Tendencias del Mercado de Panamá Cambio en gustos y las tendencias de las nuevas generaciones: Los patrones de consumo de este segmento ya no es el mismo de hace o
10 años dada la globalización y la influencia que tienen los medios digitales del exterior, ahora tienen más ingresos para gastar, entonces tienen la posibilidad y la disposición de gastar más en productos más caros, diferentes e innovadores.
Valorización de orgánico: Pese a tener, en promedio, un valor de entre 20% y
30% superior a productos que no siguen prácticas ecológicamente sustentables, son de producción orgánica y están libres de químicos, jóvenes profesionales de 23 años en adelante han adoptado un consumo que, anteriormente, se restringía prácticamente a extranjeros. A decir de esto, en la capital del país, hay al menos 12 restaurantes de prestigio que sirven en sus cartas productos orgánicos.
Compras en Línea: Cada vez más personas compran a través de plataformas
digitales. Costa Rica encabeza el comercio electrónico en Centroamérica, con el 8%, seguido por Panamá y Nicaragua con el 5%. Un estudio de e-Readiness preparado por Euromonitor arrojó que el comercio electrónico en Panamá habría alcanzado los $700 millones de dólares en el 2018.
Consumo de cervezas extranjeras: Durante más de 100 años, la
cerveza nacional ha tenido una dominancia total del mercado y ha sido el referente inmediato del consumidor panameño. Esto ha cambiado, los panameños están volteando a ver las marcas internacionales. Si bien más de 70% de las ventas totales de cerveza son de marcas nacionales, la marca que más se vende en autoservicios es Miller, una marca extranjera. De igual manera en temas de cervezas artesanales la presencia en puntos de venta ha aumentado considerablemente.
Consumidor más informado y exigente: El consumidor
panameño, al estar más informado y tener más acceso a datos que no tenía antes, está siendo un consumidor que está al pendiente de las marcas; es un consumidor que cuestiona y duda y no sólo compra.
Tendencias del Mercado de Panamá
Posicionamiento de Panamá como centro de distribución regional: Panamá no es solo un mercado de destino, sino
que también un gran centro de distribución para América Central y el Caribe. Debido a su ubicación estratégica y su clúster marítimo, aéreo y terrestre, este mercado ofrece para las empresas chilenas una conexión comercial entre el hemisferio norte y sur, lo que ha convertido a Chile en el tercer usuario del Canal de Panamá.
Desarrollo en estructura para recibir mayor flujo de turistas y servicios logísticos: Panamá se prepara para recibir a 25
millones de pasajeros en el aeropuerto Internacional de Tocumen, en los próximos años con el plan de expansión que incluye la construcción de la Terminal Sur, con una inversión de 800 millones de dólares, que se espera esté operativa a finales de 2018. En el tema de manejo de carga y logística Tocumen inicia este año la Licitación para la Primera Fase de su parque multimodal logístico para potenciar su posición estratégica y conectividad del sector comercial.
Oportunidades comerciales para los sectores de alimentos
҉Fruta Fresca ҉Vinos ҉Productos del Mar ҉Productos Gourmet
҉ Tratado de Libre Comercio vigente desde 2008
҉ Importancia Sector Turismo, mayores necesidades de importación de productos
҉ Los importadores hacen pedidos pequeños ҉ Si las empresas se instalan en el país tendrán mayores oportunidades de negocios.
Oportunidades comerciales para los sectores de industrias-manufacturas
҉ Madera ҉ Proveedores para la Minería ҉ Proveedores para la Construcción ҉ Proveedores Agrícultura ҉ Medicamentos para Consumo Humano ҉ Envases y Embalajes
Oportunidades comerciales para sectores servicios
Servicios TICs: Existen 3 empresas del sector TICS que se han instalado, dado que vieron una excelente
oportunidad, estas son: ASICOM, INNOVAXXION, Metric Arts, ALTIUZ, RyM Producciones, se está haciendo desde hace 3 años un trabajo sostenido en este mercado, ya tenemos 3 empresas instaladas y varias realizando negociaciones, estamos conformando una mesa de trabajo con ellos. La Feria Bezzfit que es la más importante del sector
Educación Técnica: Existe la posibilidad de crear cien mil empleos en diez años, no obstante, la actual
oferta académica está orientada a niveles ejecutivos, por lo que los empresarios solicitan a las Autoridades y círculos académicos realizar ajustes en la oferta académica. Se necesita establecer programas teóricos-prácticos de formación y capacitación acelerada en estos rubros.
Capital Humano: Se estima que los parques logísticos y zonas francas traerán beneficios con la contratación
del capital humano: unas 3,000 personas en los próximos 3 ó 5 años, además del mejoramiento de tecnologías de la información y tecnologías de operación.
Servicios Logísticos: El sector de Logística, debe ser mejor aprovechado, así como utilizar Panamá como
plataforma logística hacia terceros mercados, en estos momentos tienen muchos sectores con incentivos fiscales que pueden ser aprovechados por nuestras empresas. DS quienes prestan servicios de Salvataje, reflotamiento y Remoción de restos náufragos, Buceo comercial y especializado. Servicios de capacitación, (OTEC).Expo logística es la feria mas importante del sector.
Proveedores para la agricultura: Existencia de un Plan Maestro del Agro para la Región
Occidental, respuesta integral para promover el crecimiento de la principal región productiva de alimentos del país, tendrá un plazo de 7 años beneficiando a más de 15 mil productores. Oportunidades en: investigación, extensión y asistencia técnica; asociatividad y emprendimiento; sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria; metrología y laboratorios; manejo hídrico y cosecha de agua; infraestructura productiva, equipos e insumos.
Cómo hacer negocios con Panamá ҉ Abiertos, cercanos y accesibles en los negocios, es importante ser cordial antes de iniciar conversación de negocios.
҉ Son de conversación fácil, es importante dar espacio a “entrar en confianza”
҉ Sentido del honor, la igualdad social, la honestidad y confianza son muy importantes al momento de los negocios.
҉ Interés en relaciones comerciales de largo plazo.
҉ Empresarios bien preparados, están acostumbrados a realizar negocios internacionales.
҉ Diversidad de culturas por lo que hay que saber con quien será la reunión para estudiar más sus costumbres al realizar negocios.
҉Están muy abrumados por el boom que ha tenido el mercado y son altamente informales en sus citas
Cómo hacer negocios con PANAMA
҉Tener presentación de la empresa y su oferta exportable
҉Manejar información de todas las variables que influyen en exportación (fletes, tiempos, aranceles, requisitos técnicos, etc.)
҉Correo electrónico no debe tener dominio “hotmail”, “gmail”, “yahoo”, etc.
҉Realizar misiones comerciales, “clave cara a cara”
҉Seguimiento a potenciales contactos comerciales. “Responder compromisos”
҉Equilibrio expectativas v/s tamaño y efectividad en el mercado Apoyar plan comercial, ser “Socios”. (promoción supermercados, medios de comunicación, inducción técnica, adaptar envases, etc.)
҉Invitación de clientes a Chile
҉Participar en ferias locales relevantes para sus productos
Feria EXPOCOMER 2018
Chile marco presencia una vez más en Expocomer, una de las ferias más importantes de Centroamérica y el Caribe.
Se llevó a cabo del 28 febrero al 3 de marzo de 2018 en el Centro de Convenciones ATLAPA en Ciudad de Panamá. Cuenta con 14.000 mts2 y la presencia en 2018 de 650
expositores de alimentos y bebidas, textiles y accesorios, construcción,
Manufacturas, tecnología y
servicios, Provenientes de más de 37 países.
Conclusiones sobre mercado Panameño
• En el año 2018 las exportaciones totales de bienes con envíos de MMUS$ 217 a través de 350 empresas exportadoras, reflejando una caída de un 12% comparado con el año anterior.
• El sector manufacturas es el principal sector exportador a Panamá con MMUS$ 147,7 y caída de 20% respecto del 2017 y baja valor de MMUS$ 38 seguido por Productos agropecuarios con envíos por MMUS$ 38,9 e incremento de un 12% y alza en valor de MMUS$ 4,3, Forestal con colocaciones de MMUS$ 11,9 e incremento de 28% c/r 2017, pesca y acuicultura con MMUS$ 10,4 e incremento de 0% respecto año anterior y Vinos con envíos de MMUS$ 7,9 con alza del 11% y aumento valor de MMUS$ 0,8 .
• Los productos con mayor participación dentro de los 3 mayores proveedores al mercado son: Salmón y trucha (95,4%), Alimentos infantiles (12,8%), Vino embotellado (33,6%), Manzanas frescas(7,9%), Uvas frescas (40,7%), Tableros de madera(12,2%), Peras frescas (45,2%), Madera contrachapada (10,1%) y Madera aserrada (7,1%).
• Es 11°/143 países destino de las colocaciones de 49 empresas exportadoras de servicios por MMUS$ 23,8 y participación del 2% del total de las colocaciones del sector, destacando servicios Administración con participación del 73,7% , seguido por Mantención y reparación (15,2%) y TIC´s con participación del 4% de los envíos.
• Es un mercado atractivo para las empresas PYME´s chilenas, existen 87 empresas pymes exportando a Panamá cuyas colocaciones el 2018 ascendieron a MMUS$ 5,41.
• Las exportaciones de Alimentos al mercado el 2018 totalizaron MMUS$ 56,3 con alza de 9% c/r al 2017.
• Respecto a concursos de las 1.280 Actividades de concursos a desarrollar el 2019 en 68 países en el exterior, Panamá ocupa el 13avo lugar con la captación de 25 actividades ( 8 Industrias, 12 servicios y 5 Silvoagropecuario) y una participación del 2,0% del total de actividades.
El país posee una superficie de 108.889 km²
La capital concentra un aproximado de 4 millones de habitantes y es ahí donde se lleva a cabo gran parte de la actividad económica del país. El territorio del país se divide en 22 departamentos y estos se subdividen en municipios.
Las principales ciudades de Guatemala son:
• Quetzaltenango: segunda ciudad más importante luego de Guatemala
• Escuintla: área agroindustrial con cultivo y producción de azúcar, ganadería y turismo
• Puerto Barrios: Producción de banano, turismo y un punto estratégico por el Puerto Santo Tomás
• Cobán: área de producción de café. cardamomo, pimienta, achiote y chan (chía y turismo
• Retalhuleu: producción de azúcar, palma africana, crianza de ganado y turismo
• Huehuetenango y Quiché: cadenas productivas de café y cardamomo
• Petén: Producción maderera, palma africana, maíz, frijol, mango
• Chimaltenango: Producción de verduras
• Sacatepéquez: turismo y maquilas
• Zacapa: área que concentra la industria el ron y la cerveza y cultivos como piña y melón
Situación Socio-Política-Económica
Las Principales Industrias son:
Agricultura: • Azúcar: Principal productor y exportador de azúcar de Centroamérica. 2º exportador y 4º
productor en América Latina y El Caribe y 4º exportador y 3º productor por hectárea a nivel mundial
• Palma Africana: 4º lugar a nivel mundial en exportaciones. El país produce el 2,7% de este producto a nivel mundial.
• Café: 2º país exportador en Centroamérica, 10º productor a nivel mundial • Cardamomo: principal productores a nivel mundial • Banano: Principal exportador de la región 7º exportador a nivel mundial. Manufacturas: • Vestuario y textil: Líder a nivel regional representa el 17% de las exportaciones. Servicios: • Contact Centers y BPO: Guatemala posee una buena posición como destino para Call Centers y
Outsourcing de procesos de negocios. Esta industria representa el 1,2% del PIB.
D a t o s M a c r o e c o n ó m i c o s G u a t e m a l a
Fuente: FMI-Central Intelligence Agency, CIA -- World Economic Outlook Database 2019- PNUD Mar 2017
Guatemala en cifras 2018
PIB, US$ PPP/Nominal mil millones 145,3 / 75
Tasa de Crecimiento 2018, % 2,8
Tasa de Crecimiento est 2019, % 3,4
PIB per cápita PPP/Nominal, US$ 8.441 / 4.185
Exportaciones, US$ mil millones 10,8
Importaciones, US$ mil millones 19,7
Población, millones de habitantes 17,3
Tasa de desempleo, % 2,4
Tasa de Alfabetización, % 81,5
Índice de Desarrollo Humano 0,650
Ranking de Desarrollo Humano 127/189
I n t e r c a m b i o C o m e r c i a l C h i l e - G u a t e m a l a
Montos en MM US$ 2014 2015 2016 2017 2018 % Var. 18/17 Dif. MM US$ 18/17
Intercambio Comercial 220,31 215,13 196,96 200,64 266,90 33,0% 66,26
Exportaciones FOB 112,67 105,74 101,65 109,03 127,40 16,8% 18,36
Importaciones CIF 107,64 109,40 95,31 91,61 139,50 52,3% 47,89
Importaciones FOB 101,93 103,34 90,60 88,06 132,40 50,4% 44,34
Balanza Comercial 10,74 2,40 11,05 20,98 -5,00 -123,8% -25,98
-50,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es U
S$
Años
Comercio Bilateral
Intercambio Comercial
Exportaciones FOB
Importaciones CIF
Importaciones FOB
Balanza Comercial
Fuente: Subdepto. Información Comercial, con cifras del Banco Central al 04/02/2019, Incluye Exportaciones de Cobre
P r i n c i p a l e s S e c t o r e s E x p o r t a d o s a G u a t e m a l a
Expo. Bienes por sector y Servicios, US$ FOB 2014 2015 2016 2017 2018 Part.% 2018 ByS
Exc Cobre Var.% 18/17 Dif. US$ 18/17
Agropecuarios 51.207.893 47.541.612 48.296.588 51.548.521 50.620.397 39,4% -1,8% -928.124
Forestales 30.991.406 35.549.049 33.270.506 36.149.310 44.753.694 34,8% 23,8% 8.604.384
Manufacturas 27.005.143 18.017.819 16.387.659 16.508.113 26.693.036 20,8% 61,7% 10.184.923
Vinos 3.275.640 3.385.121 3.055.670 3.351.098 3.759.659 2,9% 12,2% 408.561
Minerales no Cobre 114.086 992.385 535.595 1.298.309 945.904 0,7% -27,1% -352.405
Pesca y Acuicultura 76.291 249.324 103.719 178.626 626.155 0,5% 250,5% 447.529
Exportaciones Bienes, Exc. Cobre 112.670.459 105.735.309 101.649.737 109.033.977 127.398.845 99,2% 16,8% 18.364.868
Servicios 1.088.548 722.225 578.162 1.342.751 1.039.934 0,8% -22,6% -302.817
Exportaciones Bienes no cobre y Servicios 113.759.008 106.457.533 102.227.899 110.376.728 128.438.778 100,0% 16,4% 18.062.050
Minería del Cobre 0 0 0 0 0
Exportaciones Totales Bienes y Servicios 113.759.008 106.457.533 102.227.899 110.376.728 128.438.778
Fuente: Elaboración Subdepto. Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Banco Central al 04/02/2019
P r i n c i p a l e s S e c t o r e s E x p o r t a d o s a G u a t e m a l a
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,050,6
44,8
26,7
3,8 1,0 0,9 0,6
US$
Mill
on
es
Fuente: Elaboración Subdepto. Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Banco Central al 04/02/2019
P r i n c i p a l e s P r o d u c t o s y S e r v i c i o s E x p o r t a d o s a G u a t e m a l a
Expo Bienes y Servicios, US$ FOB Chile a Guatemala 2014 2015 2016 2017 2018 Part. % 2018 Var. % 18/17 Rk. Part.% Mdo Importa Guatemala Mundo
Madera aserrada y/o cepillada 9.441.494 11.689.825 13.628.003 14.413.549 14.745.813 11,5% 2,3% Chile 66,6%-Bras13,8%-Uru14,4%-USA 12,1%
Harinas y almidones y derivados de cereales 9.846.134 9.936.352 11.453.142 14.201.947 11.730.099 9,1% -17,4% Chile 54,6%--Salv24,9%-USA13,4%-Mex9,3%
Alimentos infantiles 10.961.971 9.228.409 8.037.507 9.810.011 9.215.231 7,2% -6,1%
Celulosa 1.192.115 4.246.397 4.096.984 2.836.347 7.991.538 6,2% 181,8% USA31,2%-Chile19,8%-Hond12,9%-Alem11,8%
Manzanas frescas 6.456.946 5.908.984 7.789.908 7.346.522 7.698.912 6,0% 4,8% USA50,1%-Chile 38,7%-Espa5,9%-Francia3,3%
Cartulinas 10.401.322 9.839.031 7.021.148 7.876.196 7.617.429 5,9% -3,3% Chin33,8%-Pan16,9%-Chile 12,3%-USA8,4%
Tableros de madera 6.845.982 7.554.294 6.621.694 5.893.156 7.285.904 5,7% 23,6% Chile 39,8%-Bras12,3%-Mex11,1%-China11,1%
Monedas 6.966.838 5,4%
Tissue 3.351.401 4.793.880 3,7% 43,0% Mex19,7%-TriTob13,8%-Vene13,5%-Chile10,8%
Vino embotellado 3.223.433 3.355.267 3.033.759 3.332.765 3.728.499 2,9% 11,9% Chile46,5%-Espa24,9%-USA8,3%-Ita7,5%-Argen4,9%
Pulpa y mermelada de frutas (cítricos y otras) 6.069.913 4.791.002 3.782.016 3.290.507 3.571.935 2,8% 8,6% Chile 57,1%-Portu16,9%-Mex11,1%-USA6,1%
Uvas frescas 2.955.885 3.016.357 2.875.791 2.858.729 3.276.441 2,6% 14,6% USA57,1%-Perú19,3%-Chile18%-Mex5,4%
Tomate procesado (conserva, puré y jugo) 1.389.895 4.044.816 2.610.756 2.946.889 2.474.324 1,9% -16,0% USA64%-Chile 27,7%-Perú3,7%-Ita2,1%-Hond1,6%
Maquinaria eléctrica, equipo y partes 313.079 223.130 528.050 1.709.754 1.921.462 1,5% 12,4%
Medicamentos para uso humano 1.436.008 869.721 1.359.051 1.137.980 1.874.590 1,5% 64,7% Pana42,2%-Mex9,4%-Salva8,7%-Chile(27°)0,2%
Perfumes, desodorantes y otros 102.854 78.461 793.687 2.013.487 1.836.360 1,4% -8,8%
Maquinaria mecánica, equipo y partes 1.544.328 1.225.564 2.619.300 1.985.191 1.699.102 1,3% -14,4%
Envases de papel y cartón 67.311 17.657 2.032 2.325 1.431.705 1,1% 61478,7% ElSa54,2%-Mex13,9%-USA8,8% -Chile(7°)3,6
Nitratos de potasio 2.765.010 1.421.190 672.000 1.022.928 1.344.856 1,0% 31,5% Chn48,5%-Chile23,1%-Isra23,1%-Hond2,5%
Impresos (libros, revistas, catálogos y otros) 21.744 16.716 16.203 64.266 1.055.536 0,8% 1542,4%
Servicios 1.088.548 722.225 578.162 1.342.751 1.039.934 0,8% -22,6%
Otros productos 37.635.036 28.272.136 24.708.706 22.940.027 25.138.392 19,6% 9,6%
Exportaciones Totales Bienes y Servicios 113.759.008 106.457.533 102.227.899 110.376.728 128.438.778 100,0% 16,4%
Fuente: Elaboración Subdepto. Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Banco Central al 04/02/2019.-ITC-TradeMap No incluye Exportaciones de Cobre
E v o l u c i ó n P a r t i c i p a c i ó n M e r c a d o p r i n c i p a l e s P r o d u c t o s E x p o r t a d o s a G u a t e m a l a
Fuente: Elaboración Subdepto. con Información de ITC-TradeMap
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2014 2015 2016 2017 2018
Par
tici
pac
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%
Pulpa y merme frutas, 1°
Madera aserrada, 1°
Harinas y deriva, 1°
Vino embotellado, 1°
Tomate procesado, 2°
Tableros de madera, 1°
Manzanas frescas, 2°
Nitratos de potasio, 2°
Celulosa, 2°
Uvas frescas, 3°
Cartulinas, 3°
Papel Tissue, 4°
Medicamentos uso humano,27°
P r i n c i p a l e s S e r v i c i o s E x p o r t a d o s a G u a t e m a l a
Fuente: Elaboración Subdepto. Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas al 04/02/2019
Principales Servicios Exportados por Chile a Guatemala US$ FOB
2014 2015 2016 2017 2018 Part % 2018
Tics 759.082 488.108 276.299 764.970 825.228 79,4%
Audiovisual 133.975 141.493 108.980 10,5%
Investigación y Desarrollo 770 32.305 53.384 5,1%
Logísticos 7.200 15.825 28.622 26.304 32.282 3,1%
Administración 120.934 114.429 20.762 78.010 10.686 1,0%
Ingeniería 83.725 278.615 3.775 0,4%
Otros 86.564 37.891 14.264 3.400 0,3%
Asesoría 8.664 972 1.765 12.413 1.729 0,2%
Servicios de estudios de mercado 470 0,0%
Diseño 5.335 0,0%
Editoriales 15.000 4.612 0,0%
Financieros 100.000 65.000 0,0%
Publicidad 3.750 4.029 0,0%
Total general 1.088.548 722.225 578.162 1.342.751 1.039.934 100,0%
P r i n c i p a l e s S e r v i c i o s E x p o r t a d o s a G u a t e m a l a a ñ o 2 0 1 8
Fuente: Elaboración Subdepto. Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas al 04/02/2019
Tics 79,4%
Audiovisual 10,5%
Investigación y Desarrollo 5,1%
Logísticos 3,1%
Administración 1,0%
Ingeniería 0,4%
Otros 0,4% Asesoría 0,2%
Principales Servicios Exportados por Chile a Guatemala
2018 US$ FOB
Part % 2018
Tics 825.228 79,4%
Audiovisual 108.980 10,5%
Investigación y Desarrollo 53.384 5,1%
Logísticos 32.282 3,1%
Administración 10.686 1,0%
Ingeniería 3.775 0,4%
Otros 3.870 0,4%
Asesoría 1.729 0,2%
Total general 1.039.934 100,0%
N ° d e E x p o r t a d o r e s p o r Ta m a ñ o / S e c t o r a G u a t e m a l a
A ñ o 2 0 1 8 / 2 0 1 7
Fuente: Elaboración Info SubDepto. Información Comercial, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas del 04/02/2019
Micro PYMEs Grande Per. Natural Sin/Info Total
Macrosectores 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Agropecuarios 12 14 79 72 1 3 2 92 91
Forestales 2 2 28 30 1 30 33
Manufacturas 2 3 37 26 86 84 2 2 4 127 119
Minerales 4 3 4 3
Pesca y Acuicultura 3 3 3 3
Servicios 1 1 5 7 14 11 1 20 20
Vinos 4 3 30 23 34 26
Total de Empresas Pymes exportando al mercado: 52 empresas Pymes en 2018
Expo PYMES MMUS$ 2017 2018 Var% 18/17 Dif MMUS$
GUATEMALA 2,1 2,84 35,2% 0,74
Nota: El tamaño de una empresa se clasifica en los siguientes rangos, en base al cálculo de ventas anuales de un contribuyente
Micro : desde 0,01 UF a 2.400 UF
Pymes : desde 2.400 UF a 100.000UF
Grande : sobre 100.000 UF
Te n d e n c i a s d e l M e r c a d o d e G u a t e m a l a
Cambios en tendencias de consumo: Existen dos tendencias del consumidor en Guatemala. La primera de ellas se centra en la región
metropolitana de Guatemala y distintos cascos urbanos del país y esta impulsada por una clase media con gustos y hábitos similares al mercado internacional. Esta primera tendencia aprecia las certificaciones, sellos y estándares como gluten free, eco-friendly o que apoyen una causa social. El mercado local no es capaz de proveer en cantidad y diversidad suficiente esta nueva demanda de productos. La segunda tendencia deriva del crecimiento de poder adquisitivo del segmento popular. Este aumento de poder adquisitivo le ha permitido cambiar diversos hábitos de consumos, como el adquirir sus productos en supermercados y ya no en mercados municipales lo que ha generado un incremento sustancial en la demanda de artículos populares. Este consumidor popular esta empujando la demanda de productos de consumo masivo como aguas carbonatadas, energizan tés, néctares y bebidas azucaras.
Clase media naciente que demandan productos de consumo diferenciado y con mayor valor agregado: Derivado
de las dos líneas de consumo mencionadas, se puede establecer que: • El primer segmento de la población, clase media con gustos internacionales, esta demandando productos afines a un estilo de vida saludable y activa.
Productos gourmet, super-foods y artículos con sellos que den valor agregado, son tendencias que van desde alimentos hasta prendas de vestir. • El segundo segmento, población popular con mayor poder adquisitivo, ha derivado en que este consumidor popular empuje la demanda de productos
de consumo masivo como aguas carbonatadas, energizan tés, néctares, snacks y frituras, pastelillos y bebidas azucaras.
Producción nacional no diferenciada: La producción nacional se enfoca en artículos de consumo masivo y en su mayoría esta
centralizada en el segmento popular.
Concentración geográfica de tendencias de consumo: El incremento en la demanda de servicios e insumos especializados es un
fenómeno sectorizado en la región metropolitana y las ciudades intermedias del país. La mayor fuente de trabajo y de movimiento económico, fuera de estas regiones, aún es la agricultura no especializada.
O p o r t u n i d a d e s d e l M e r c a d o d e G u a t e m a l a
(1) Fuente: Informe OMC. 2018 (2) Fuente: Información de Secretaría de Turismo de México
Alimentos
• Productos Gourmet: Productos del mar, productos enfocados en vida saludable, bebidas saborizadas (no gaseosas), confites o postres para vender en góndola
para nicho de consumidores tipo gluten free o sugar free, snacks tipo tikas y lácteos para nichos de mercado; segmento ready to eat.
Industrial
• Forestal: Tarimas/pallets, acabados para la construcción, MDF y madera aserrada.
• Casas Pre-fabricadas: Accesorios e insumos para la construcción de casas prefabricadas como electro mallas y encofrados. Creciente interés en el segmento de
vivienda social; derivado de potenciales proyectos de este rubro que pretende implementar el Estado.
• Envase, Empaques y Embalaje: Cajas y empaques para la exportación agrícola. Cartón corrugado para embalaje, contenedores plásticos especializados
para alimentos de consumo retail, contenedores. Difícil de conseguir localmente empaques especializados, personalizados así como etiquetas para producto diferenciado. Producción local es acaparada por la gran industria y el producto importado suele ser genérico o no acorde a la necesidad del productor PYME (no se puede personalizar al producto).
Fuente: Elaboración Subdepto. Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Banco Central al 04/02/2019
O p o r t u n i d a d e s d e l M e r c a d o d e G u a t e m a l a
Servicios
• Servicios de Ingeniería y Construcción: Servicios de cartografía, análisis de tierras, análisis sísmico y análisis para construcción vertical,
software especializado, estudios especializados de factibilidad e impacto ambiental.
• Servicios para el Agro: Servicios y/o maquinaria para mecaniza la producción y procesos agrícolas. Fertilizantes, nitratos, plaguicidas, pesticidas y herbicidas
(tanto orgánicos como químicos). Dentro de este sector las tecnologías predictivas aplicables al agro poseen gran potencial dentro de las medianas y grandes empresas del sector. En concreto tecnologías tipo Smart-agro para riego, manejo de aguas, análisis de suelos y/o desarrollo de cultivos.
• Servicios TIC´s: Exportadores de servicios de desarrollo de plataformas web-apps-fintech, big data y análisis predictivo. Servicios complementarios para e-
commerce poseen gran potencial para ingresar al mercado ya que a pesar de tener Guatemala un porcentaje bajo de transacciones por e-commerce (US$80 millones al año), el crecimiento del segmento es de más del 100% por año.
• Subcontratación de Procesos de Negocios - BPO: La industria de mayor crecimiento en Guatemala es la de BPO y que a su vez
demanda servicios especializados que el país puede proveer pero en poca medida. Requerimientos y demandas comerciales de empresas en el extranjero que puedan “maquilar” software respaldan esta teoría. Oportunidad de alianzas con empresas locales que ya se encuentran en el mercado pero que no se dan abasto.
C o n c u r s o s y E s t u d i o s e n G u a t e m a l a
C o n c u r s o s P ú b l i c o s
E s t u d i o s C o m e r c i a l e s
Tipo Subsector N°
Modular
Franquicias 1
Desarrollo de software 2
Empaque y embalaje 3
Maquinaria agro-forestal 4
Salmón 5
Transversal Claves para Hacer Negocios con
Guatemala 6
Concurso Industrias Concurso Servicios Concurso Silvoagropecuario
Tipo Actividad Concurso Empresarial Empresarial Sectorial Empresarial Total
general
Asesorías Legales para Acceso de Mercado 1 1
Asistencia a Seminarios, Talleres y Eventos 1 1
Instalación de Oficina en el Exterior 1 1
Misiones Comerciales 2 4 1 4 11
Participación como Expositor en Feria Internacional 1 1
Total general 3 5 1 6 15
• Las exportaciones de bienes por MMUS$ 127,4 a Guatemala han aumentado un 16,8% el 2018, en relación al año anterior. Ocupa el lugar 34 en las exportaciones de bienes con participación del 0,33% en el total de envíos.
• Los principales sectores exportados a Guatemala son: Agropecuario, Forestal y Manufacturas. Siendo el sector de Manufacturas el con mayor crecimiento durante el 2018, incrementándose en un 61,7%.
• Entre los productos con mayor participación en el mercado destacan: Maderas aserradas y/o cepilladas, Pulpa y mermeladas de frutas, Harinas y almidones derivados de cereales, Vino embotellado y Tableros de madera.
• Las Maderas aserradas y/o cepilladas chilenas lideran la participación en el mercado por sobre Brasil, Uruguay y Estados Unidos.
• Es 40°/143 países destino de las colocaciones de 20 empresas exportadoras de servicios por MMUS$ 1,04 y participación de un 0,1% de las colocaciones del sector. Destacan colocaciones de Tics, Audiovisual e Investigación y desarrollo, liderados por Tics, que representa el 79,4% de los servicios exportados.
• Es un mercado atractivo para las empresas PYME´s chilenas, existen 52 empresas pymes exportando a Guatemala cuyas colocaciones el 2018 ascendieron a MMUS$ 2,84.
• Respecto a concursos de las 1.280 Actividades de concursos a desarrollar el 2019 en 68 países en el exterior, destaca Guatemala en el 22° lugar con la captación de 15 actividades (3 Industrias, 6 Servicios y 6 de Silvoagropecuario) y una participación del 1,2% del total.
C o n c l u s i o n e s p a r a e l M e r c a d o d e G u a t e m a l a