一一OOO四年度四年度股東常會 - FETnet企業 社會責任 企業創新 公司治理 客戶服務 行動客服App、 Health健康+ 獲金手指網路獎 開口說愛 勇奪海內外

一一一一ＯＯＯＯ四年度四年度四年度四年度股東常會股東常會股東常會股東常會

2015 Shareholders’ Meeting

會議開始前會議開始前會議開始前會議開始前, 請先將您的行動電話切換至請先將您的行動電話切換至請先將您的行動電話切換至請先將您的行動電話切換至靜音靜音靜音靜音狀態狀態狀態狀態Please switch your cellular phone to silent mode du ring the meeting

上市代碼上市代碼上市代碼上市代碼：：：：4904

一一一一、、、、公司簡介公司簡介公司簡介公司簡介 Company Introduction

二二二二、、、、產業現況產業現況產業現況產業現況 Industry Overview

三三三三、、、、營運績效營運績效營運績效營運績效 Operational Performance

四四四四、、、、未來展望未來展望未來展望未來展望 Future Outlook

五五五五、、、、總總總總 結結結結 Conclusion

簡報要點簡報要點簡報要點簡報要點 Agenda2

一一一一 、、、、 公 司 簡 介公 司 簡 介公 司 簡 介公 司 簡 介Company Introduction

3

� 成立日期：1997年4月11日� 目前資本額 325.85億� 2014年合併總營收941.76億� 目前市值約為新台幣2,300億� 有效客戶數達737萬� 主要股東分佈

基基基基 本本本本 資資資資 料料料料Company Introduction

資料來源：公司資訊及台灣證券交易所網站, 資料截至2015年6月17日

4

營運營運營運營運概覽概覽概覽概覽

與與與與

相關相關相關相關資料資料資料資料

營營營營 運運運運 項項項項 目目目目Products and Services

智慧型手機智慧型手機智慧型手機智慧型手機、、、、平板裝置平板裝置平板裝置平板裝置與各項多媒體服務與各項多媒體服務與各項多媒體服務與各項多媒體服務

一般用戶一般用戶一般用戶一般用戶產品產品產品產品、、、、服務與資費方案服務與資費方案服務與資費方案服務與資費方案

企業用戶企業用戶企業用戶企業用戶解決方案與產品服務解決方案與產品服務解決方案與產品服務解決方案與產品服務

���� Postpaid & Prepaid 月租型與預付型月租型與預付型月租型與預付型月租型與預付型 � Full range of smartphones全系列智慧型手機全系列智慧型手機全系列智慧型手機全系列智慧型手機

���� Tablets and other wireless devices���� 遠傳遠傳遠傳遠傳4G LTE絕配費率及絕配費率及絕配費率及絕配費率及Smart 各項方案各項方案各項方案各項方案

FET 4G LTE and Smart Rate plans

���� 遠傳無限飆網遠傳無限飆網遠傳無限飆網遠傳無限飆網及及及及各項數據資費各項數據資費各項數據資費各項數據資費FET Data rate plan ���� Digital services 各種多媒體服務各種多媒體服務各種多媒體服務各種多媒體服務

�Enterprise ICT Solutions企業資通訊解決方案企業資通訊解決方案企業資通訊解決方案企業資通訊解決方案

�Enterprise Cloud Services企業雲端服務企業雲端服務企業雲端服務企業雲端服務

5

大大大大 事事事事 紀紀紀紀Milestone

6月月月月 遠傳遠傳遠傳遠傳連續三年榮獲連續三年榮獲連續三年榮獲連續三年榮獲《《《《工商時報工商時報工商時報工商時報》》》》服務業服務業服務業服務業大大大大評鑑金牌大評鑑金牌大評鑑金牌大評鑑金牌大賞賞賞賞

6月月月月 遠傳遠傳遠傳遠傳4G正式開台正式開台正式開台正式開台，，，，覆蓋範圍達覆蓋範圍達覆蓋範圍達覆蓋範圍達75%，，，，遙遙遙遙遙遙遙遙領先同業領先同業領先同業領先同業

8月月月月 遠傳遠傳遠傳遠傳4G 1800頻段正式開台頻段正式開台頻段正式開台頻段正式開台成為全球首家成為全球首家成為全球首家成為全球首家700+1800双頻双頻双頻双頻4G服務業者服務業者服務業者服務業者

2014年年年年

9月月月月 遠傳遠傳遠傳遠傳獲台北市政府獲台北市政府獲台北市政府獲台北市政府頒發頒發頒發頒發「「「「第七第七第七第七屆金省能獎屆金省能獎屆金省能獎屆金省能獎」」」」工商產業甲組第一名工商產業甲組第一名工商產業甲組第一名工商產業甲組第一名

6

大大大大 事事事事 紀紀紀紀Milestone2014年年年年

10月月月月 遠傳榮獲遠傳榮獲遠傳榮獲遠傳榮獲壹週刊雙金牌獎壹週刊雙金牌獎壹週刊雙金牌獎壹週刊雙金牌獎--「「「「第第第第11屆服務屆服務屆服務屆服務第壹大獎第壹大獎第壹大獎第壹大獎 行動電話及固網通訊類行動電話及固網通訊類行動電話及固網通訊類行動電話及固網通訊類」」」」第一第一第一第一名名名名及不分產業別金牌獎及不分產業別金牌獎及不分產業別金牌獎及不分產業別金牌獎

9月月月月 遠傳遠傳遠傳遠傳超過超過超過超過20項資安認證項資安認證項資安認證項資安認證獲全台唯一雲端獲全台唯一雲端獲全台唯一雲端獲全台唯一雲端STAR認證金牌認證金牌認證金牌認證金牌

7

11月月月月 遠傳遠傳遠傳遠傳獲獲獲獲「「「「2014台灣企業永續獎台灣企業永續獎台灣企業永續獎台灣企業永續獎」」」」一金二銀一金二銀一金二銀一金二銀獎項獎項獎項獎項:創意溝通獎首獎創意溝通獎首獎創意溝通獎首獎創意溝通獎首獎、「、「、「、「台灣台灣台灣台灣Top 50企企企企業永續報告獎業永續報告獎業永續報告獎業永續報告獎」」」」電信業銀獎電信業銀獎電信業銀獎電信業銀獎、、、、及透明誠信及透明誠信及透明誠信及透明誠信獎第二獎第二獎第二獎第二名名名名

大大大大 事事事事 紀紀紀紀Milestone

8

12月月月月 遠傳推出第二波遠傳推出第二波遠傳推出第二波遠傳推出第二波，，，，為期三年的品牌活動為期三年的品牌活動為期三年的品牌活動為期三年的品牌活動-「「「「因為有愛因為有愛因為有愛因為有愛，，，，每句話要好好說每句話要好好說每句話要好好說每句話要好好說」」」」品牌廣告品牌廣告品牌廣告品牌廣告在兩岸三地創下瀏覽在兩岸三地創下瀏覽在兩岸三地創下瀏覽在兩岸三地創下瀏覽總次數超過總次數超過總次數超過總次數超過3.6億億億億次次次次的佳績的佳績的佳績的佳績

2014年年年年

2015年年年年

6月月月月 遠傳遠傳遠傳遠傳獲獲獲獲「「「「第一第一第一第一屆公司治理屆公司治理屆公司治理屆公司治理評鑑評鑑評鑑評鑑」」」」前前前前5%殊榮殊榮殊榮殊榮

4月月月月 遠傳為全亞洲第一家通過遠傳為全亞洲第一家通過遠傳為全亞洲第一家通過遠傳為全亞洲第一家通過SGS BS 8477客戶服務管理認證的電信業者客戶服務管理認證的電信業者客戶服務管理認證的電信業者客戶服務管理認證的電信業者

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,5004G用戶(千人/000)

94G里程碑里程碑里程碑里程碑4G Milestone

目標 年底目標：年底突破300萬

用戶

全球第一推出4G

雙頻業者

領先同業4G帶動整體ARPU

增長

4G漫遊國家數最多，業界之首

4G用戶滲透率傲視

同業

未來將陸續推出: �智慧家庭Smart Home�行動商務/物聯網/智

慧城市�遊戲app專區

獲獎記錄獲獎記錄獲獎記錄獲獎記錄Awards

10

企業社會責任

企業創新 公司治理

客戶服務

行動客服App、Health健康+

獲金手指網路獎

開口說愛勇奪海內外14項大獎

遠見、天下雜誌企業社會責任獎

台灣企業永續三大獎項

工商時報服務業調查首獎

Corporate Governance Asia

四座大獎

資訊揭露評鑑A++級第八度獲最高等級殊榮

金融亞洲雜誌最佳投資人關係

二大獎項

BSI資訊治理續航獎

台灣連鎖與加盟協會全國優良店長選拔第一

經濟部、台北市政府節能績優獎項

壹週刊服務業及不分產業別

首獎

企業企業企業企業社會責任社會責任社會責任社會責任全面全面全面全面關懷關懷關懷關懷 永續責任永續責任永續責任永續責任

責任治理

永續環境

健康職場

數位包容

社會參與

人才培育人才培育人才培育人才培育

家庭日家庭日家庭日家庭日////親子社親子社親子社親子社

EAPEAPEAPEAP心理照顧心理照顧心理照顧心理照顧

公司治理公司治理公司治理公司治理

客戶服務客戶服務客戶服務客戶服務

策略聯盟策略聯盟策略聯盟策略聯盟

綠色電信綠色電信綠色電信綠色電信////節能管理節能管理節能管理節能管理

門市環保門市環保門市環保門市環保兒少網安兒少網安兒少網安兒少網安

棄兒照顧棄兒照顧棄兒照顧棄兒照顧

綠色輕功綠色輕功綠色輕功綠色輕功

創新服務創新服務創新服務創新服務

雲端服務雲端服務雲端服務雲端服務

企業志工企業志工企業志工企業志工

綠色採購綠色採購綠色採購綠色採購

11

二二二二 、、、、 產 業 現 況產 業 現 況產 業 現 況產 業 現 況Industry Overview

12

產產產產 業業業業 現現現現 況況況況Industry Overview

(Penetration %; 普及率 %)

124.8 127.6126.9 128.4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Y2011 Y2012 Y2013 Y2014

Mobile penetration 行動電話普及率

行動電信服務普及率及佔電信營行動電信服務普及率及佔電信營行動電信服務普及率及佔電信營行動電信服務普及率及佔電信營收之收之收之收之比例比例比例比例Mobile Penetration and as % of total telecom revenu e 行動電信服務普及率及佔電信營行動電信服務普及率及佔電信營行動電信服務普及率及佔電信營行動電信服務普及率及佔電信營收之收之收之收之比例比例比例比例

Mobile Penetration and as % of total telecom revenu e

13

資料來源：國家通訊傳播委員會 (NCC)

100%

固網,網際

網路及加

值服務

15%

行動通信

58%

電路出租

10%

市內電話

10%

國際電話

5%

長途電話

1%

MOD

1%

-

10

20

30

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

22.2 23.2 24.3 25.4 27.0 27.9 29.0 29.6 29.8 30.1

百萬申裝戶 million subs

行動電話總客戶申請數持續增加行動電話總客戶申請數持續增加行動電話總客戶申請數持續增加行動電話總客戶申請數持續增加Increasing Total Mobile Subscriptions行動電話總客戶申請數持續增加行動電話總客戶申請數持續增加行動電話總客戶申請數持續增加行動電話總客戶申請數持續增加Increasing Total Mobile Subscriptions

產產產產 業業業業 現現現現 況況況況Industry Overview

註：資料包含2G、3G、4G以及PHS業者之資料資料來源：國家通訊傳播委員會 (NCC)

14

0.8 0.8

19.9 18.5 15.9 12.79.8 8.2 7.2 6.0

3.4

0.71.41.51.41.0 0.70.91.5 2.44.2

23.5

1.3 3.4 6.9 11.3 15.8 18.7 20.9 22.7 24.8

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

百萬客戶 million subs

PHS 2G 3G 4G

行動用戶行動用戶行動用戶行動用戶數之成長趨勢數之成長趨勢數之成長趨勢數之成長趨勢The Growth Trend of Mobile Subscriptions

行動用戶行動用戶行動用戶行動用戶數之成長趨勢數之成長趨勢數之成長趨勢數之成長趨勢The Growth Trend of Mobile Subscriptions

產產產產 業業業業 現現現現 況況況況Industry Overview

註：第一家3G業者於2003年7月開始提供服務，而其他4家於2005年下半年陸續開始提供服務資料來源：國家通訊傳播委員會 (NCC)

78%

8%2%

15

12%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4.46 4.82 5.69 6.60 8.00 10.49 13.87

21.88

31.98

39.58 行動數據營收佔比 (%)

產產產產 業業業業 現現現現 況況況況Industry Overview

行動數據行動數據行動數據行動數據通信服務之營收占行動通信總營收之比例通信服務之營收占行動通信總營收之比例通信服務之營收占行動通信總營收之比例通信服務之營收占行動通信總營收之比例Mobile Data Revenue as % of Mobile Service Revenue行動數據行動數據行動數據行動數據通信服務之營收占行動通信總營收之比例通信服務之營收占行動通信總營收之比例通信服務之營收占行動通信總營收之比例通信服務之營收占行動通信總營收之比例

Mobile Data Revenue as % of Mobile Service Revenue

資料來源：國家通訊傳播委員會 (NCC)

16

三三三三 、、、、 營 運 績 效營 運 績 效營 運 績 效營 運 績 效Operational Performance

17

(千人千人千人千人 / '000)

711 630 554 488 292

6,570 6,691 6,431 5,9845,593

23 410 917 1,474

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15

2G 3G 4G

18

營營營營 運運運運 績績績績 效效效效Operational Performance

年成長率年成長率年成長率年成長率����1.1%YoY

客戶數逐漸升級為客戶數逐漸升級為客戶數逐漸升級為客戶數逐漸升級為4G用戶用戶用戶用戶Mobile Subscribers upgrading to 4G客戶數逐漸升級為客戶數逐漸升級為客戶數逐漸升級為客戶數逐漸升級為4G用戶用戶用戶用戶

Mobile Subscribers upgrading to 4G

20%

76%

7,281 7,344 7,395 7,389 7,359

4%

($mn)

15,98416,355

15,96015,654

15,432

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15

19

3.4%YoY NT$

856 885849 871 874

0

250

500

750

1000

1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15

-0.5%YoY

-1.9%YoY

-1.7%YoY

2.0%YoY

3.0%YoY

營營營營 運運運運 績績績績 效效效效Operational Performance

行動行動行動行動服務服務服務服務營收營收營收營收Mobile Service Revenue行動行動行動行動服務服務服務服務營收營收營收營收

Mobile Service Revenue月月月月租型客戶之每月平均貢獻租型客戶之每月平均貢獻租型客戶之每月平均貢獻租型客戶之每月平均貢獻度度度度

Postpaid ARPU月月月月租型客戶之每月平均貢獻租型客戶之每月平均貢獻租型客戶之每月平均貢獻租型客戶之每月平均貢獻度度度度

Postpaid ARPU

(百萬元/$mn)

22,864 22,022

26,04023,249

24,784

18,12318,57218,22817,96217,719

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15合併總營收Total Revenue 合併服務營收Service Revenue

年成長率年成長率年成長率年成長率

8.4%YoY

財財財財 務務務務 表表表表 現現現現Financial Performance

合併總營收與服務營收合併總營收與服務營收合併總營收與服務營收合併總營收與服務營收Consolidated Total Revenue & Service Revenue

合併總營收與服務營收合併總營收與服務營收合併總營收與服務營收合併總營收與服務營收Consolidated Total Revenue & Service Revenue

年成長率年成長率年成長率年成長率

2.3%YoY

20

(百萬元/$mn)94,176 92,851

40,000

60,000

80,000

100,000

2014年實際數 2014年財測

財財財財 務務務務 表表表表 現現現現Financial Performance

總營總營總營總營收收收收Total Revenue總營總營總營總營收收收收

Total Revenue每股盈餘每股盈餘每股盈餘每股盈餘

EPS每股盈餘每股盈餘每股盈餘每股盈餘

EPS(元/$)

3.52 3.35

0.001.002.003.004.00

2014年實際數 2014年財測

21

(百萬元/$mn) 24,784 23,092

05,000

10,00015,00020,00025,000

2015年第一季實際數 2015年第一季財測

(元/$) 0.92 0.84

0.00

0.50

1.00

2015年第一季實際數 2015年第一季財測

22

市佔率表現市佔率表現市佔率表現市佔率表現Market Share Performance

中華電信

34.3%

遠傳

28.0%

台灣大

29.1%

亞太

5.6%

台灣之星

(威寶)

3.0%

2014年第一季行動年第一季行動年第一季行動年第一季行動服務服務服務服務營營營營收市收市收市收市佔佔佔佔率率率率2014年第一季行動年第一季行動年第一季行動年第一季行動服務服務服務服務營營營營收市收市收市收市佔佔佔佔率率率率

中華電信

35.4%

遠傳

28.6%

台灣大

28.8%

亞太

4.2%

台灣之星

(威寶)

3.1%

2015年第一季行動年第一季行動年第一季行動年第一季行動服務服務服務服務營營營營收市收市收市收市佔佔佔佔率率率率2015年第一季行動年第一季行動年第一季行動年第一季行動服務服務服務服務營營營營收市收市收市收市佔佔佔佔率率率率

遠傳行動營收市佔率

持續攀升

每股現金股利(單位：元)

3.50

2.50

3.75

3.00

3.75

0

1

2

3

4

5

2011 2012 2013 2014 2015E資料來源：遠傳內部資料註：2015預定發放現金股利NT$3.75尚待6月18日股東會通過。

今年今年今年今年預計持續發放的預計持續發放的預計持續發放的預計持續發放的高額現金股利高額現金股利高額現金股利高額現金股利Maintain High Cash Dividend to Shareholders今年今年今年今年預計持續發放的預計持續發放的預計持續發放的預計持續發放的高額現金股利高額現金股利高額現金股利高額現金股利

Maintain High Cash Dividend to Shareholders

配發股利的表現配發股利的表現配發股利的表現配發股利的表現Dividend Record

遠傳致力於使股東遠傳致力於使股東遠傳致力於使股東遠傳致力於使股東利益最大化利益最大化利益最大化利益最大化，，，，配發配發配發配發穩定的現金股利穩定的現金股利穩定的現金股利穩定的現金股利

Committed to MaximizingShareholders’ Return

through Stable Cash Dividend

23

四四四四 、、、、 未 來 展 望未 來 展 望未 來 展 望未 來 展 望Future Outlook

24

產品服務

基礎架構客戶

People & Organization

連結客戶 (Bond with them)� Know them insightfully� Pursue lifetime value

驚豔客戶(Bring them WOW!)�Partnership ecosystem� Innovation Platform

服務客戶 (Serve them well)� Know the performance� Know the economics� Improve with confidence

長期定位長期定位長期定位長期定位Long -term Positioning

以優質體驗與創新服務，成為客戶行動生活中的最佳夥伴

25

驚豔Wow !

創新Innovation

蛻變Transformation

Y2014-2016策略主軸策略主軸策略主軸策略主軸Strategic Theme

26

資通訊科技直線整合方案

�Health Solutions

�Transportation

Solutions

�Retail Solutions

�Financial

Solutions

ICT Vertical

數位內容與社群Digital

Content& Community

發展發展發展發展重點與營運亮點重點與營運亮點重點與營運亮點重點與營運亮點2015 Focus

完整4G頻段 Spectrum 700MHz+1800MHz+2600MHz

智慧家庭Smart Home

監控

保全

自動化

照護

27

4G+服務

�串連雙頻涵蓋全省

室內室外絕佳收訊

�多元化資費

�感心服務

風險與機會

氣候變遷與能源稀缺

政策與經濟發展趨勢

科技發展與數位匯流

利害關係人議合

人才招募與培育

利害關係人

員工

客戶消費者

供應商

主管機關

投資人

媒體

社區/NGO

同業/競業

FETSustainability

Forces

GO Prosperous

成長力

GO Caring溝通力

GO Inclusive影響力

GO Innovative

創新力

長期企業社會責任策略方向長期企業社會責任策略方向長期企業社會責任策略方向長期企業社會責任策略方向Long -term CSR Strategy

五五五五、、、、 總總總總 結結結結Conclusion

29

總總總總 結結結結Conclusion

持續創造最高股東價值持續創造最高股東價值持續創造最高股東價值持續創造最高股東價值Continue Striving to Maximize Shareholders’ Value持續創造最高股東價值持續創造最高股東價值持續創造最高股東價值持續創造最高股東價值Continue Striving to Maximize Shareholders’ Value

著重公司治理與財務透明著重公司治理與財務透明著重公司治理與財務透明著重公司治理與財務透明Focus on Corporate Governance and Financial Transparency

著重公司治理與財務透明著重公司治理與財務透明著重公司治理與財務透明著重公司治理與財務透明Focus on Corporate Governance and Financial Transparency

積極提供創新多元化的應用與內容積極提供創新多元化的應用與內容積極提供創新多元化的應用與內容積極提供創新多元化的應用與內容Provide Innovative Apps and Contents積極提供創新多元化的應用與內容積極提供創新多元化的應用與內容積極提供創新多元化的應用與內容積極提供創新多元化的應用與內容Provide Innovative Apps and Contents

持續提升成本效益持續提升成本效益持續提升成本效益持續提升成本效益Continue to Drive Cost Efficiency持續提升成本效益持續提升成本效益持續提升成本效益持續提升成本效益Continue to Drive Cost Efficiency

著重優質著重優質著重優質著重優質服務與網路服務與網路服務與網路服務與網路，，，，追求客戶追求客戶追求客戶追求客戶滿意度第一滿意度第一滿意度第一滿意度第一No. 1 in Network Quality and Customer Satisfaction著重優質著重優質著重優質著重優質服務與網路服務與網路服務與網路服務與網路，，，，追求客戶追求客戶追求客戶追求客戶滿意度第一滿意度第一滿意度第一滿意度第一No. 1 in Network Quality and Customer Satisfaction

30

31

只有遠傳只有遠傳只有遠傳只有遠傳 沒有距離沒有距離沒有距離沒有距離

簡簡簡簡 報報報報 結結結結 束束束束End of Presentation

32