Kurzbericht, April 2014 1 IFT Institut für Therapieforschung Parzivalstraße 25 80804 München www.ift.de Wissenschaftlicher Leiter Prof. Dr. Ludwig Kraus Kooperationspartner: Bayerische Akademie für Sucht- und Gesundheits- fragen BAS Unternehmer- gesellschaft (haftungs- beschränkt) www.bas-muenchen.de IFT Institut für Therapieforschung www.ift.de Betreiberverein der Freien Wohlfahrtspflege Landesar- beitsgemeinschaft Bayern für die Landesstelle Glücks- spielsucht in Bayern e.V. www.freie-wohlfahrtspflege- bayern.de Geschäftsstelle Edelsbergstr. 10 80686 München [email protected]www.lsgbayern.de Online Glücksspielangebot: Trends 2012-2014 Pawel Sleczka, Barbara Braun & Ludwig Kraus 1. Einleitung Das Internet bietet zahlreiche Unterhaltungsangebote, u.a. auch Glücksspiele. Euro- paweit wächst der Online Glücksspielmarkt sehr rasch und erreichte im Jahr 2012 einen Umsatz von 10 Mrd. Euro. Schätzungen gehen davon aus, dass dieser Umsatz bis zum Jahr 2015 um weitere 24% steigen wird (Bühringer et al., 2013). Deutsch- landweit ist gemäß § 32 Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV; der ab 1. Juli 2012 gelten- den Fassung des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages) die Teilnahme und Veranstaltung von Glücksspielen im Internet untersagt (mit Ausnahme von lizensier- ten Lotterien, Sportwetten und, in Schleswig-Holstein, bis zu 20 Online Casinos). Informationen über das Angebot von Online Glückspielen, die in Deutschland zugäng- lich sind, sind von großer Bedeutung für die Evaluation des GlüStV. Eine zuverlässige Evaluation der Wirksamkeit des GlüStV erfordert sowohl eine Analyse des Angebots der Online Glücksspiele als auch dessen Nutzung. Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse eines Monitorings des Angebots von Online Glücksspielen in Deutschland im Vergleich zur weltweiten Entwicklung des Glücksspielangebots zusammen. Das Monitoring wird seit Mitte 2012 kontinuierlich durchgeführt. Um die Absolutzahlen in einen Kontext zu bringen, werden die jeweiligen Indikatoren in Vergleich zu USA gezeigt. Im weiteren Teil des Berichtes erfolgt ein Vergleich des Online Glücksspielangebotes zwischen verschiedenen Ländern.
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Kurzbericht, April 2014
1
IFT Institut für Therapieforschung Parzivalstraße 25 80804 München www.ift.de Wissenschaftlicher Leiter Prof. Dr. Ludwig Kraus
Kooperationspartner: Bayerische Akademie für Sucht- und Gesundheits-fragen BAS Unternehmer-gesellschaft (haftungs-beschränkt) www.bas-muenchen.de IFT Institut für Therapieforschung www.ift.de Betreiberverein der Freien Wohlfahrtspflege Landesar-beitsgemeinschaft Bayern für die Landesstelle Glücks-spielsucht in Bayern e.V. www.freie-wohlfahrtspflege-bayern.de Geschäftsstelle Edelsbergstr. 10 80686 München [email protected] www.lsgbayern.de
Online Glücksspielangebot: Trends 2012-2014
Pawel Sleczka, Barbara Braun & Ludwig Kraus
1. Einleitung
Das Internet bietet zahlreiche Unterhaltungsangebote, u.a. auch Glücksspiele. Euro-
paweit wächst der Online Glücksspielmarkt sehr rasch und erreichte im Jahr 2012
einen Umsatz von 10 Mrd. Euro. Schätzungen gehen davon aus, dass dieser Umsatz
bis zum Jahr 2015 um weitere 24% steigen wird (Bühringer et al., 2013). Deutsch-
landweit ist gemäß § 32 Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV; der ab 1. Juli 2012 gelten-
den Fassung des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages) die Teilnahme und
Veranstaltung von Glücksspielen im Internet untersagt (mit Ausnahme von lizensier-
ten Lotterien, Sportwetten und, in Schleswig-Holstein, bis zu 20 Online Casinos).
Informationen über das Angebot von Online Glückspielen, die in Deutschland zugäng-
lich sind, sind von großer Bedeutung für die Evaluation des GlüStV. Eine zuverlässige
Evaluation der Wirksamkeit des GlüStV erfordert sowohl eine Analyse des Angebots
der Online Glücksspiele als auch dessen Nutzung. Der vorliegende Bericht fasst die
Ergebnisse eines Monitorings des Angebots von Online Glücksspielen in Deutschland
im Vergleich zur weltweiten Entwicklung des Glücksspielangebots zusammen. Das
Monitoring wird seit Mitte 2012 kontinuierlich durchgeführt.
Um die Absolutzahlen in einen Kontext zu bringen, werden die jeweiligen Indikatoren
in Vergleich zu USA gezeigt. Im weiteren Teil des Berichtes erfolgt ein Vergleich des
Online Glücksspielangebotes zwischen verschiedenen Ländern.
Live Dealers 544 152 (28%) 142 (26%) 157 (29%) 394 (72%) 79 (15%) 394 (72%) 86 (16%) 1 in Klammern: Anteil der jeweiligen Angebote an der Gesamtzahl der Angebote; 2 Seite erlaubt Einsatz in Euros; 3 Online Casinos sind eine Subkategorie von Online Seiten, und bieten auch mehrere Online Spiele an.
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Bezüglich der Zugänglichkeit zeigt die Tabelle, dass ein hoher Anteil aller Online Glücksspielanbieter
das Angebot für Kunden in Deutschland zugänglich macht (etwa 80% aller Anbieter). 79% aller
Glücksspielseiten und 83% aller Online Casinos sind für Kunden aus Deutschland zugänglich. Gegen-
über den USA ist die Zugänglichkeit der Seiten in Deutschland höher. Die Mehrzahl der Online
Glücksspielseiten kann in Deutschland aufgerufen werden und die Mehrzahl der jeweiligen Angebote
kann in Deutschland auch gespielt werden.
Die Zugänglichkeit des Angebots ist nicht der expliziten Ausrichtung des Angebotes auf deutsche
Anwender gleichzusetzen. Obwohl die meisten Online Glücksspielseiten Anwender aus Deutschland
zulassen, sind viele nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Hinsichtlich der Verbreitung verschiedener Online Glücksspiele in Deutschland zeigen sich anhand
des Anteils der jeweiligen Angebote an der Gesamtzahl Unterschiede. Beispielsweise sind 62% der
weltweit angebotenen Online Glücksspielautomaten in Deutschland auf deutsch verfügbar, aber nur
15% beziehungsweise 7% aller Online Sport und Fantasy Sport Wetten. Auch Online Bingo oder
Wettbörsen werden im Vergleich zu anderen Ländern/Sprachen in Deutschland und in deutscher
Sprache nur begrenzt angeboten.
Betrachtet man das gesamte Angebot verschiedener Glücksspiele in Deutschland, das heißt auch
Angebote in nicht-deutscher Sprache, so sind im Durchschnitt etwa 80% aller Angebote aus Deutsch-
land zugänglich (beispielsweise 88% der weltweit verfügbaren Angebote von Online Glücksspielau-
tomaten, 83% der Online Casino Angebote, 66% der Sport- und Rennwetten Angebote).
4.2. Online Glücksspielangebot im Verlauf
Im Verlauf zeigt sich eine relativ konstante Entwicklung des Online Glücksspielangebots in den letzten
zwei Jahren. Dabei wird im Folgenden das Gesamtangebot anhand der Anzahl der Anbieter (Abbil-
dung 1), Anzahl aller Glücksspielseiten (Abbildung 2) dargestellt.
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Abbildung 1: Anzahl der Anbieter von Online Glücksspielen im Zeitverlauf (13.06.2012-23.04.2014)
Die Anzahl der Anbieter von Glücksspielseiten in den verschiedenen Kategorien seit Juni 2012 findet
sich in Abbildung 1. Ein hoher Anteil aller Anbieter macht das Angebot für Anwender aus Deutsch-
land zugänglich (circa 80% aller Anbieter). Die Gesamtanzahl ist seit 2012 um etwa 2,8% gestiegen.
Der Anteil der Anbieter, die Seiten anbieten, welche in den USA zugänglich sind, ist dagegen deutlich
geringer (etwa 36%), die Anzahl ist aber seit 2012 um etwa 13,5% gestiegen. Außerdem bieten die
meisten Anbieter ihre Seiten auf englisch an. Berücksichtigt man den kurzen Zeitraum dieser Entwick-
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Datum
Alle AnbieterAnbieter von Seiten auf Deutsch und zugänglich aus DeutschlandAnbieter von Seiten auf Deutsch und zugänglich aus Deutschland (Euro)Anbieter von Seiten auf DeutschAnbieter von Seiten zugänglich aus Deutschland (Sprache: egal)Anbieter von Seiten auf Englisch und zugänglich aus USA
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lung, so lässt die leicht steigende Tendenz der Anbieter auf einen weiteren Anstieg in den nächsten
Jahren schließen.
Abbildung 2: Anzahl der Online Glücksspielseiten im Zeitverlauf (13.06.2012-
23.04.2014)
Betrachtet man die Anzahl aller Glücksspielseiten als einen Indikator für das Gesamtangebot von
Online Glücksspielmöglichkeiten, so zeigt sich ebenfalls ein konstanter Trend (Abbildung 2). Es ist
anzumerken, dass die abrupten (von einer Woche auf die andere) Rückgänge vermutlich durch Aktu-
alisierung der Seiteninhalte bedingt sind. Die Gesamtzahl von Online Glücksspielseiten stieg seit 2012
in der Tendenz an und erreicht aktuell einen bisherigen Höchststand. Die Anzahl aller in Deutschland
zugänglichen Online Glücksspielseiten zeigt einen relativ konstanten Verlauf.
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Alle Seiten
Seiten auf Deutsch und zugänglich aus Deutschland
Seiten auf Deutsch und zugänglich aus Deutschland (Euro)
Seiten auf Deutsch
Seiten zugänglich aus Deutschland (Sprache: egal)
Seiten auf Englisch und zugänglich aus USA
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Abbildung 2: Anzahl der Online Glücksspielseiten im Zeitverlauf(13.06.2012-23.04.2014)
4.3. Online Glücksspielangebote im Verlauf
Die Analysen der Einzelangebote auf dem Online Glücksspielmarkt zeigen eine ungleiche Entwicklung
der verschiedenen Angebote auf dem deutschen Markt. In Abbildung 4 ist die Entwicklung der Anzahl
unterschiedlicher Online Glücksspiele dargestellt, die auf Deutsch und in Deutschland zugänglich
sind. Insbesondere ab Mai 2013 zeigt ein Teil der Glücksspiele einen Anstieg. Der Verlauf der Anzahl
binärer Optionen zeigt dabei den stärksten Anstieg.
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Datum
Alle Seiten
Seiten auf Deutsch und zugänglich aus Deutschland
Seiten auf Deutsch und zugänglich aus Deutschland (Euro)
Seiten auf Deutsch
Seiten zugänglich aus Deutschland (Sprache: egal)
Seiten auf Englisch und zugänglich aus USA
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*Die abrupten Nachlässe sind wahrscheinlich durch Seiteninhaltsaktualisierung bedingt.
Abbildung 4: Anzahl Online Glücksspiele, die auf Deutsch und aus Deutschland zugänglich sind (Zeit-raum: 13.06.2012-23.04.2014)
Insgesamt nahm das Angebot der meisten Online Glücksspiele zu. Ausnahme ist Online Poker, dessen
Angebot sowohl in Deutschland als auch in den USA abgenommen hat.
Wegen des vermehrten Vorkommens werden die Online Glücksspielautomaten in Abbildung 5 ge-
trennt von den anderen Angeboten dargestellt. Das gesamte Online Angebot von Glücksspielautoma-
ten ist seit 2012 um etwa 32,8 % gewachsen. In Deutschland ist die Anzahl der verfügbaren Online
Glücksspielautomaten auf Deutsch um etwa 46,3% angestiegen. Die Gesamtzahl englischer Online
Glücksspielautomaten, die in den USA zugänglich sind, ist um etwa 18,9% gewachsen.
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Wettbörse Binäre OptionenFantasy Sports DevisenmarktLive Dealers LotterienOnline Bingo GeschicklichkeitsspieleOnline Sportwetten und Pferdewetten e-SpreadsOnline Poker
Live Dealers 547 143 (26%) 43 (8%) 200 (37%) 20 (4%) 53 (10%) 1 die Zahlen lassen sich nicht summieren, weil gleiche Online Glücksspielseiten gleichzeitig in verschiedenen Ländern angeboten werden
2 in Klammern: Anteil der jeweiligen Angeboten an der Gesamtzahl der Angeboten
Tabelle 2 zeigt den Anteil der jeweiligen Anbieter und Online Glücksspielseiten im Ländervergleich
zwischen Frankreich, Großbritannien, Polen, Deutschland und den USA. Die Anzahl der Anbieter und
Online Glücksspielangebote ist dabei nach Land, lokaler Sprache und lokalen Einsatzwährung aufge-
listet. Dabei zeigt sich, dass das Online Glücksspielangebot in Großbritannien deutlich höher ist als in
anderen vergleichbaren europäischen Ländern, wie Frankreich und Deutschland, und auch das Ange-
bot in Polen und den USA übertrifft.
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Der Anteil der Anbieter, welche Online Glücksspiel auf Englisch in Großbritannien anbieten und Ein-
satz in Pfund erlauben, liegt bei 44%. Von den Anbietern betreiben 26% bzw. 29% der deutschen
bzw. englischen Online Glücksspielseiten in Deutschland und den USA. Der Anteil der Anbieter, wel-
che französische Online Glücksspiele in Frankreich anbieten, liegt bei 17% und 3% der Anbieter be-
treiben Online Glücksspielseiten auf polnisch in Polen. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Anteil der je-
weils verfügbaren Online Glücksspielseiten und Online Casinos. Auch hier ist der Anteil in Großbri-
tannien mit 44% (Online Glücksspielseiten) und 45% (Online Casinos) am höchsten. Wenn man zu-
sätzlich zur reinen Zugänglichkeit Sprache und Einsatzwährung betrachtet, weisen Deutschland und
USA einen ähnlichen Anteil an Online Glücksspielseiten auf (20% beziehungsweise 21%) und sind
auch im Anteil der Online Casinos vergleichbar. Sowohl Frankreich als auch Polen weisen einen ver-
gleichsweise niedrigen Anteil verfügbarer Online Glücksspielseiten und Online Casinos auf.
Betrachtet man die Verteilung der Online Einzelangebote so ergeben sich einige Unterschiede zwi-
schen den Ländern. Zwar gibt es in allen Ländern ein großes Angebot an Online Glücksspielautoma-
ten, allerdings ist der Anteil in Großbritannien mit 89% am höchsten. In Deutschland und Großbritan-
nien werden jeweils 20% aller Online Poker Angebote in Landessprache und Landeswährung betrie-
ben. Der Anteil liegt deutlich über dem der anderen Länder. Starke Unterschiede ergeben sich auch
in der Verteilung des Online Bingo Angebots: Während 76% des Angebots in Großbritannien auf Eng-
lisch zugänglich ist, liegt der Anteil in den anderen Ländern zwischen 0% und 8%. Im Unterschied
dazu ist beispielsweise das Fantasy Sport Angebot mit 57% des Gesamtangebotes in den USA am
höchsten. Wettbörsen und e-Spreads stehen fast ausschließlich in Großbritannien zur Verfügung.
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5. Zusammenfassung und Fazit
Ziel des Berichts war es, einen Überblick über das Angebot von Online Glücksspielen in Deutschland
und im Ländervergleich zu geben. Dazu wurden Daten aus einem seit Mitte 2012 durchgeführten
Monitoring herangezogen.
Die Entwicklung des Online Glücksspielangebots in Deutschland in den letzten zwei Jahren zeigt ei-
nen kontinuierlichen Zuwachs bei den meisten Online Glücksspielangeboten, sowohl die Anzahl der
Anbieter als auch der verschiedenen Angebote ist kontinuierlich angestiegen.
Online Glücksspielangebote sind in Deutschland trotz eines Online Glücksspielverbots weit verbreitet
und haben in den letzten Jahren zugenommen. Die Ergebnisse des Monitorings deuten darauf hin,
dass das verfügbare Online Glücksspielangebot in Deutschland deutlich über dem verfügbaren Ange-
bot in den USA liegt. Gleichzeitig sind mehr Online Glücksspiele aus Großbritannien und weniger aus
Frankreich und Polen zugänglich. Dies kann sowohl an der Marktgröße und Nachfrage als auch an
unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen liegen.
Die Angebote, die an Deutschland bzw. an andere Länder gerichtet sind, weisen länderspezifische
Unterschiede auf. Während einige Online Glücksspiele häufiger in Deutschland angeboten werden,
gibt es auch Angebote, die seltener an deutsche Anwender gerichtet sind. Beispielsweise werden
Online Glücksspielautomaten in Deutschland häufig angeboten, Wettbörsen Angebote und e-Spreads
stehen dagegen fast gar nicht zur Verfügung. Dieser Unterschied kann durch Unterschiede in der
Nachfrage in Deutschland verursacht sein, die ein höheres Angebot nach sich zieht.
Gemäß § 32 des Glücksspielstaatsvertrags ist nicht nur die Teilnahme, sondern auch das Veranstalten
von Online Glücksspielen verboten. Dennoch fällt auf, dass viele Online Glücksspielseiten die rechtli-
che Verantwortung auf die Anwender übertragen. In den AGBs findet sich oft ein Hinweis darauf,
dass die Anwender selbst überprüfen müssen, ob das Online Glücksspiel in Ihrem (Bundes-)Land zu-
lässig ist. Ein Beispiel aus dem Merkur Online Glücksspielcasino (www.merkur-spielcasino.de; Wer-
beanzeigen für Online Glücksspiele von www.merkur-spielcasino.de werden in Bayern beispielsweise
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auf Facebook angezeigt) ist in Abbildung 6 dargestellt. Es bleibt unklar, in wieweit die Hinweise der
Online Glücksspielanbieter die Glücksspieler tatsächlich vom Spielen abhalten.
Abbildung 6: Beispiel eines Hinweises auf Selbstverantwortung der Glücksspieler (Stand: 05.05.2014).
Die in diesem Bericht vorgestellten Ergebnisse unterliegen einigen Limitationen. Die verwendeten
Daten stammen aus einer Datenquelle, für deren Genauigkeit es keine Referenzen und keine Garan-
tie gibt. Obwohl die regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung der Seite für deren Qualität
spricht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das dargestellte Angebot verschiedener Online-
glücksspiele unvollständig ist. Die Europäische Kommission (EC) berichtet in ihrem Green Paper zu
Glücksspielen (EC, 2011) von einer viel höheren Anzahl von Online Glücksspielseiten (ca. 15.000:
LEXSI, 2006 in: EC, 2011). Die Gründe für die unterschiedlichen Werte sind unklar. Insgesamt aber
konnte eine steigende Tendenz des Online Glücksspielangebots identifiziert werden.
Der vorliegende Bericht liefert erstmalig einen Überblick über das vorhandene Angebot und die Ent-
wicklung von Onlineglücksspielseiten in Deutschland. Eine Aussage über die tatsächliche Zu- oder
Abnahme der Nutzung der Angebote ist mit den vorliegenden Daten nicht möglich. Dazu können die
Informationen aus epidemiologischen Bevölkerungsumfragen genutzt werden. Obwohl man generell
annehmen kann, dass das Angebot die Nachfrage widerspiegelt, ist es dennoch möglich, dass einige
Angebote von einer Vielzahl von Spielern besucht werden, während andere möglicherweise gar nicht
benutzt werden.
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6. Literatur
Bayerische Staatsregierung. (2012). Bekanntmachung des Ersten Staatsvertrages zur Änderung des
Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag
– Erster GlüÄndStV). Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.12. München: Bayerische
Staatszeitung GmbH.
Bühringer, G., Braun, B., Kräplin, A., Neumann, M., & Sleczka, P. (2013). Gambling- two sides of the
same coin: recreational activity and public health problem. Dresden, München: ALICE RAP Policy
Paper Series-Policy Brief 2.
European Comission (2011). GREEN PAPER On on-line gambling in the Internal Market. Brussels: SEC.
Casino City. Verfügbar unter: www.online.casinocity.com (Daten wurden zwischen dem 13.06.2012 &