1 Oligopolistische Rivalität, Konzentration des Kapitals, Finanzialisierung und die Suche nach Rentenerträgen 7. Sommerakademie des ICAE: Globalisierung und Konzernmacht – Zur Moral des Profits im 21. Jahrhundert 3. Juni 2016 in Linz Christian Zeller Universität Salzburg [email protected]
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Oligopolistische Rivalität, Konzentration des Kapitals ...
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geplant Pfizer (USA) Allergan (IR) ca. 160 Mrd. USD
Source: until 2000 from Zeller (2001), since 2001 compiled from media und industrial journals
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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Merger Ciba /
Sandoz
Pfizer acquires
Warner Lambert
Pfizer acquires
Pharmacia
Pfizer acquires
Wyeth
Sanofi acquires
Aventis
Glaxo-Wellcome
acquires
SmithKlineBeecham
Merck acquires
Schering-Plough
Pfizer
acquires
Allergan
“Big pharma”: market share in percent
Novartis
exchanges with
GSK vaccines
against cancer
Compiled and calculated from different IMS data
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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“Big pharma”: Marktanteile der Top 10 und Top 4 patentgeschützte Medikamente
Compiled and calculated from different IMS data
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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Verkäufe und Marktanteile in Onkologie 2014-2020
EvaluatePharma 22 May 2015
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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Verkäufe und Marktanteil in Diabetes 2014-2020
EvaluatePharma 22 May 2015
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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Verkäufe und Marktanteile bei Antiviralen 2014-2020
(anti HIV)
EvaluatePharma 22 May 2015
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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• Erwerb von Marktanteilen
– Antwort auf den Verlust von Marktanteilen
• Erwerb von Technologien und Kenntnissen
– Antwort auf patent cliff und Innovationsdefizit
• Oligopolistische Rivalität
– Konzerne kennen sich und reagieren aufeinander
• Finanzgetriebene Logik
– Finanzielle „Investoren“ befördern Mechanismen um
Börsenkapitalisierung zu steigern
– Ziel der Platzierung: Δ G (G – G‟)
Wellen der Zentralisation?
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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Company Market Cap 20162 Market Cap 20141
in billion $
Johnson & Johnson $300.60 $292
Roche Holding $213,265 (CHF204.77 billion) $230
Novartis $195,299 (CHF187.52 billion) $224
Pfizer $186.19 $196
Merck $147.70 $162
Novo Nordisk $141.82 (kr.930.64 billion) $87
Gilead Sciences $124.59 $142
Amgen $112.42 $121
Actavis (since 2015 Allergan AGN) $108.64 $68
Bristol-Myers Squibb $106.11 $98
GlaxoSmithKline $ 98,598 (£68.77 billion $102
AbbVie $92.21 $104
Sanofi $ 81,68 (€93.06 billion) $120
Eli Lilly $79.28 $77
Celgene $77.23 $89
AstraZeneca PLC $71.52 $89
Biogen Idec $55.58 $80
Top 15 pharma: market capitalization 2014 und 2016
1 Forbes 2015 http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2015/01/04/grading-pharma-in-2014-17-drug-companies-ranked/#3ee9a15a5298 2 Market Cap zum 31.03. oder 01.04.2016 nach Wall Street Journal 2016 http://quotes.wsj.com/JNJ
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
Meist verkaufte patentierte Medikamente in 2003 and 2011
Bis 2016 verlieren 7 dieser Top-10-Medikamentei ihren Patentschutz.
Das sind: Lipitor, Plavix, Seretide, Crestor, Nexium, Seroquel und Abilfy.
Quellen: IMS 2004 und IMS 2012
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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1.Humira (adalimumab )
2. Lantus (insulin glargine)
3.Sovaldi (sofosbuvir)
4.Abilify (aripiprazole)
5.Enbrel (etanercept)
6.Seretide (fluticasone/salmeterol)
7.Crestor (rosuvastin)
8.Remicade (infliximab)
9.Nexium (esomeprazole)
10.Mabthera (rituximab)
11.Avastin (bevacizumab)
12.Lyrica (pregabalin)
13.Herceptin (trastuzumab)
14.Spiriva (tiotropium bromide)
15.Januvia (sitagliptin)
16.Copaxone (glatiramer acetate)
17.Novorapid (insulin aspart)
18.Neulasta (pegfilgrastim)
19.Symbicort
(budesonide/formoterol)
20.Lucentis (ranibizumab)
$11.844
$10.331
$9.375
$9.285
$8.707
$8.652
$8.473
$8.097
$7.681
$6.552
$6.070
$6.002
$5.564
$5.483
$4.991
$4.788
$4.718
$4.627
$4.535
$4.437
biologic
biologic
small molecule
small molecule
biologic
small molecule
small molecule
biologic
small molecule
Biologic
biologic
small molecule
biologic
small molecule
small molecule
small molecule
biologic
biologic
small molecule
biologic
Sales and rank are in US$ with quarterly exchange rates and based on data as of December 2014. Sales cover direct and indirect pharmaceutical channel
wholesalers and manufacturers. The figures include prescription and certain over the counter data and represent manufacturers ‟ prices Product names are
IMS International Product names. Product names around the world with different names or marketing companies are grouped together. The names
generally reflect the name in the country where the product was first launched. A match on two of three criteria (local brand name, marketing corporation,
and active ingredient) will be grouped together.
Source: IMS Health MIDAS, December 2014
Top 20 Global Pharmaceutical Products, 2014
Viele neue Biotech-
Produkte!
mAbs: monoklonale
Anitkörper
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Wissensaneignung
• Kooperation
• Regionale Innovationsarenen und soziale Kontexte
• Realisierung durch Renteneinkommen
Marktausdehnung
• Demographischer Wandel Krankheiten
• Geographische Ausdehnung aufstrebende Märkte
Schlussfolgerungen
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Eine alte Industrie verjüngt sich
• Roche wurde größtes Biotechunternehmen:
2014 30% der Produkte sind Biotech-Produkte
2020 35% der Produkte werden schätzungsweise
Biotech-Produkte sein
• “Alte Pharmakonzerne “ bleiben führende Akteure
• “Neue Biotechunternehmen” sind in das Spiel
eingestiegen (Amgen, Gilead, Vertex).
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Selektive Zentralisation
• Zentralisation fiktiven Kapitals
• Zentralisation technologischer Macht
empirische Herausforderung!
• Rennen um Märkte in aufstrebenden Ländern
Übernahmen
• Werden neue Oligopolisten aus Indien oder China
erscheinen? Nicht unmittelbar wahrscheinlich, jedoch
mittelfristig möglich
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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Formen der ungleichen und kombinierten Entwicklung
• Kontrolle der Innovationsprozesse
• Kontrolle der Märkte
• Gegentendenzen durch neue Akteure
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
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Problem Innovation
• Kann die Innovationsrate die Profite der gesamten
Industrie erhalten?
• Neue Ansätze in der Medizin: z.B. Krebstherapien , die
das Immunsystem aktivieren anstatt nur Krebszellen
angreifen
neue potentielle Goldminen
(Keytruda von Merck und Opdivo von BMS.
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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EvaluatePharma 22 May 2015
Verkäufe und Marktanteile in Onkologie 2014-2020
1. Herausforderungen 3. Pharma-Biotech-Komplex 4. Märkte und Strategien 5. Schlussfolgerungen 2. Alte Frage, neue Phänomen
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Pfizer
Novartis
Merck & Co
Sanofi -Aventis
AstraZeneca
Roche
GlaxoSmithKline
Johnson&Johnson
Abbott
Eli Lilly
Teva
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“Big pharma”: market share in percent
Merger Ciba /
Sandoz
Pfizer acquires
Warner Lambert
Pfizer acquires
Pharmacia
Pfizer acquires
Wyeth
Sanofi acquires
Aventis
Glaxo-Wellcome
acquires
SmithKlineBeecham
Merck acquires
Schering-Plough
1. Introduction 3. Pharma-biotech-complex 4. Markets corporate strategies 5. Conclusions 2. Old and new problem
51 Source: IMS Market Prognosis, May 2012
Pharma markets: geographical distribution
3. Pharma-biotech-complex 4. Markets corporate strategies 5. Conclusions 2. Old and new problem 1. Theoret and meth. problems
52 Source: IMS Market Prognosis, May 2012
Global Growth of Pharmaceutical Markets, 2007-2016
3. Pharma-biotech-complex 4. Markets corporate strategies 5. Conclusions 2. Old and new problem 1. Theoret and meth. problems