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Oficina Comercial del Perú en Argentina

MINCETUR/ EMBAJADA DEL PERU

Febrero 2019

AGENDA

ESCENARIO PERÚ: ENTORNO , SITUACIÓN YPERSPECTIVAS

Comercio Exterior

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

I

III

II2

Como negociar en Perú

Cifras relevantes del Perú

Fuente: Doing Business in Peru 2019 https://www.pwc.pe/es/publicaciones/assets/DBP19.pdf

• PBI USD 211.000 millones

• 32,16 millones de habitantes

• USD 6571 ingreso per cápita

• Inflación 1,3%

• 6,9% de desempleo

• Expectativa de vida al nacer 74,9 años

• Superficie 1285 millones km2

• Deuda externa USD 65 mil millones

Indicadores macroeconómicos de Perú 2018

• La economía peruana crecería 4% como resultado de una expansión de 4,3% de la demanda interna.

• Un rol fundamental en este crecimiento lo tendrá la recuperación del gasto privado, que por el lado del consumo avanzaría 3,9% por el impulso que esta teniendo el empleo formal y la mayor confianza del consumidor.

• Los indicadores del mercado laboral en lo que respecta a población ocupada e ingresos según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al tercer trimestre crecieron 2% en ambos casos alcanzando los 16,7 millones de personas ocupadas y un sueldo básico promedio de US$ 600 dólares aproximadamente.

Fuente: La Cámara, revista de Cámara Comercio de Lima, edición 859, diciembre 2018-enero 2019 https://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION859/Edicion_859.pdf

https://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION859/Edicion_859.pdf

PBI: gasto y demanda interna*

* Elaborado: MACROCONSULT

Indicadores macroeconómicos de Perú 2018• Por el lado de la inversión se registraría un avance de 5,7% gracias al

crecimiento de la inversión minera, con un crecimiento interanual de 26,8%.• La inversión pública crecería 8%, como consecuencia de los mayores

desembolsos del Gobierno Nacional en proyectos para los Juegos Panamericanos 2019, así como de los gobiernos subnacionales en el contexto de su último año de gestión.

• Este mejor escenario de la demanda interna contribuyó al avance de sectores económicos en el periodo enero-octubre, siendo los sectores que más contribuyeron en la producción nacional los siguientes: – i) Manufactura (4,6% de crecimiento), sobre todo por la elaboración de

bienes fabriles primarios y no primarios, – ii) Agropecuario (7,9%), por la mayor producción agrícola y pecuaria– iii) Financiero y Seguro (5,7%), por la expansión de los créditos a empresas

y de consumo– iv) Comercio (2,7%), por las mayores ventas al por mayor y al por menor – v) Transporte, Correo, Almacenamiento y Mensajería (5,1%), por el

incremento del transporte por vías terrestre y tuberías, acuática y aérea.Fuente: La Cámara, revista de Cámara Comercio de Lima, edición 859, diciembre 2018-enero 2019 https://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION859/Edicion_859.pdf


PBI del Perú por sectores 2018-19

Estabilidad cambiaria y monetaria

Inversión privada

Inversión en otros sectores

Proyecciones macroeconómicas para 2019• América Latina experimentaría una mejora en su crecimiento económico

pasando de 1,7% en el 2018 a 2,3% en el 2019, por la recuperación de Brasil que vería mejorar su economía en un escenario de menor ruido político y por la paulatina mejora de la economía argentina luego de un 2018 de severos ajustes.

• El PBI peruano crecería en el 2019 a ritmo similar al 2018, alrededor de 3,7%

• Se mantendría el avance de la demanda interna en un escenario donde la confianza de las familias como empresas seguirían optimistas, empujando así al gasto privado.

• El componente de la demanda interna con mayor crecimiento será la inversión privada (5,9%), que lograría mantener y superar la tasa alcanzada en el 2018 (5,2%).

Fuente: La Cámara, revista de Cámara Comercio de Lima, edición 860, enero 2019 https://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION860/Edicion_860.pdf

Proyecciones PBI por sector y tipo de gasto


El consumo de cemento en el Perú crecería alrededor de 6.5% en el presente año, por tercer año consecutivo.

En el 2018El consumo nacional de cemento creció 3.7% en el Perú en el 2018 respecto al 2017, según la Asociación de Productores de Cemento ( Asocem). Con este resultado, esta variable creció por segundo año consecutivo y fue la tasa de crecimiento más alta desde el 2013 -año en el que creció 7.4%-.

Proyecciones por sector productivo para 2019

• Sector Construcción: se prevé un crecimiento del 6,7%, explicado por la ejecución de obras de infraestructura pública y un impulso positivo proveniente de la actividad minera en la demanda de cemento y estructuras metálicas, además de la recuperación de la inversión privada.

• Sector Comercio: continuará acelerando su recuperación (3,5%), la tasa más alta desde el año 2015 a la par con el mayor dinamismo de la demanda interna.

• Sector Manufactura: crecería por segundo año consecutivo a 3,5%.

• Electricidad y Agua: crecería 3,6%, ligeramente menor que el registro del 2018 (3,9%).

• Sector Agropecuario: es el de mayor crecimiento proyectado entre las actividades primarias, con una variación de 4,1%. Sin embargo, este resultado marca una ligera desaceleración con respecto a 2018 (7,1%)

• Sector Minería Hidrocarburos: pasaría de una contracción de 1,2% en el 2018 a una expansión de 3,9% para el 2019.


Proyecciones macroeconómicas para 2019

• Se espera la ejecución de proyectos mineros y de infraestructura durante el 2019.

– Mineros: seis nuevos proyectos con una inversión conjunta de US$3.441 millones, entre los que destaca la ampliación Pachapaqui y Tía María, proyectos cupríferos con una inversión que asciende a US$1.990 millones, ubicados en Cusco y Arequipa, respectivamente.

– Infraestructura: ProInversión anunció que se tiene previsto la adjudicación de 25 proyectos entre el primer y segundo semestre del 2019 por un monto aproximado a US$3.145 millones

• En lo que corresponde a la inversión pública, se espera que continúen las obras en el norte del país, así como los Juegos Panamericanos y la Línea 2 del Metro de Lima.


Integración Comercial

Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Argentina -MERCOSUR

• De acuerdo al programa deliberación del ACE 58, los productosnegociados tienen una preferenciaarancelaria del 100%, desde el2012, es decir ingresan con arancelcero a dichos países. Actualmentese esta negociando laprofundización de dicho acuerdo.

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=123

Cuba

Canad á

Chile Tailandia

Venezuela

Costa Rica

Unión Europea

México

Estados Unidos

Comunidad Andina

Panamá

Singapur

China

Corea delSur

Japón

Aprovechando la Red de Acuerdos Comerciales del Perú

Honduras

Alianza del Pacífico

Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Guatemala

Brasil

Chile

Brunei

Australia

Vietnam

Malasia

Perú

México

Canad á

Japón Singapur

Australia

NuevaZelanda

TP P

India

AP -EA

Nueva Zelanda

Alianza del Pacífico

Canadá

Singapur

Australia

Vigentes Firmados Negociación

CPTPP

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

Comercio exterior del Perú 2018

• El intercambio comercial del Perú con el resto del mundo alcanzaría los US$91.000 millones al cierre del 2018, revelando un crecimiento del 8% con respecto al 2017.

• Este resultado se explica por el aumento tanto de las importaciones (9,7%) como de las exportaciones (7,1%)

Fuente: La Cámara, revista de Cámara Comercio de Lima, edición 859, diciembre 2018-enero 2019 https://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION859/Edicion_859.pdf


Comercio exterior del Perú 2018

Agroexportaciones no tradicionales

X Manufacturas Perú: principales productos Sector Maderas y Papeles

Fuente: PROMPERU

FOB USD millones

9619001000 - PAÑALES PARA BEBÉS 33,04 39,63 19,9% 37,16 12,15%

4409291000 - TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENS 38,61 32,18 -16,6% 32,20 10,53%

4911100000 - IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATÁLOGOS COMERC 29,91 31,30 4,7% 31,33 10,25%

4803009000 - DEMÁS PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPE 5,05 15,94 215,9% 21,57 7,05%

4805190090 - DEMÁS PAPELES PARA ACANALAR 14,36 16,33 13,7% 18,38 6,01%

4805240000 - TESTLINER (DE FIBRAS RECICLADAS) DE PESO 7,92 14,49 83,1% 13,35 4,37%

4409229010 - TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN ENS 0,00 8,16 13,04 4,27%

9619009000 - LOS DEMÁS ARTÍCULOS SIMILARES, DE CUALQU 11,61 13,33 14,9% 9,92 3,24%

Resto 150,71 138,56 -8,1% 128,84 42,13%

291,20 309,92 6,43% 305,80 100,00%

Estructura

Total

2016 20172018* acum.

NOVIEMBREVAR.% 17/16PRODUCTOS

X Manufacturas Perú: principales productos Sector Metalmecánico

Fuente: PROMPERU

FOB USD millones

8708295000 - VIDRIOS ENMARCADOS; VIDRIOS, INCLUSO ENM 0,0 10,2 672463,7% 48,9 9,1%

8474900000 - PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS DE LA PART 12,6 17,1 36,2% 26,1 4,8%

8431490000 - LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS 17,9 16,8 -6,0% 22,1 4,1%

8702109000 - LOS DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL 16,5 14,0 -15,1% 20,2 3,7%

8430410000 - MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN

AUTOPRO8,1 20,3 151,5% 20,0

3,7%

7326909000 - LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO 10,8 14,8 37,1% 15,72,9%

7326110000 - BOLAS Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA MOLINOS 4,4 10,7 142,3% 13,7 2,5%

Resto 352,2 377,4 7,2% 372,8 69,1%

Total 422,4 481,4 14,0% 539,5 100,0%

Estructura2016 20172018* acum.

12 NOVIEMBREVAR.% 17/16PRODUCTOS

Comercio Exterior Perú: principales productos Sector Químico

Fuente: PROMPERU

FOB USD millones

3920209000 - LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS 92,3 88,9 -3,7% 100,3 7,4%

2817001000 - ÓXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC) 47,6 84,2 77,1% 101,2 7,4%

2815120000 - HIDRÓXIDO DE SODIO EN DISOLUCIÓN ACUOSA 37,7 53,4 41,7% 61,04,5%

2207100000 - ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON G 74,4 50,1 -32,7% 58,64,3%

3205000000 - LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE 45,0 45,1 0,1% 49,63,6%

3920100000 - LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS 38,1 41,6 9,4% 51,9 3,8%

4011101000 - NEUMÁTICOS RADIALES 38,6 40,5 5,1% 41,6 3,1%

3920620000 - LAS DEMÁS PLACAS,LÁMINAS,HOJAS Y TIRAS D 27,4 36,2 32,0% 55,3 4,1%

Resto 751,4 767,8 2,2% 840,7 61,8%

Total 1.152,4 1.207,8 4,8% 1.360,1 100,0%

Estructura2016 20172018* acum.

NOVIEMBREVAR.% 17/16PRODUCTOS

Comercio Exterior Perú: principales productos Sector Siderometalúrgico

Fuente: PROMPERU

FOB USD millones

7901120000 - CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC 195,4 287,0 46,9% 306,3 28,0%

7408110000 - ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR

D148,8 168,7 13,4% 182,3

16,7%

7214200000 - BARRA DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MU 84,6 93,6 10,6% 112,410,3%

7106912000 - PLATA EN BRUTO ALEADA 160,8 88,4 -45,0% 65,5 6,0%

7407100000 - BARRAS Y PERFILES DE COBRE REFINADO 42,2 51,5 22,2% 55,6 5,1%

7907009000 - LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CINC 24,8 33,2 33,9% 22,3 2,0%

7408210000 - ALAMBRE DE COBRE DE ALEACIONES DE COBRE 19,0 27,3 43,8% 27,2 2,5%

7905000011 - LAMINADOS PLANOS DE CINC DE ESPESOR INFE 16,5 22,8 38,5% 20,0 1,8%

Resto 223,2 278,1 24,6% 301,7 27,6%

Total 915,2 1.050,7 14,8% 1.093,2 100,0%

EstructuraPRODUCTOS VAR.% 17/162016 20172018* acum.

NOVIEMBRE

Cultura de Negociaciones

• Lima, la capital, concentra el 80% del comercio del Perú, quizás por ello quienes negocian son siempre personas de esta región. Aunque la cultura negociadora del Perú responde a su amplia diversidad cultural y étnica.

• En el Perú, si bien las negociaciones se inician por lo general con calificados representantes de carácter técnico, a la hora de la verdad, las altas jerarquías son las que realmente definen las líneas de negociación y toman las decisiones en la mesa de negociaciones.

ACCIONES PROPUESTAS OCEX ARGENTINA 2019

Contacto con referentes de la Cámara de Comercio de Lima

• Sectores relevantes para la UIO

– IMPORTADORES DE MAQUINARIAS: hay un ligero optimismo de reactivación para el 2019

– CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA: promovido reuniones de trabajo con diferentes representantes del sector público y privado.

– QUÍMICO

– COPECOH (Industria Cosmética)

Rueda Negocios Industria Perú• Lima, 13 de junio 2019

• Organizada por PROMPERÚ y MINCETUR con el apoyo de la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

• En 2018 participaron 160 compradores extranjeros y 170 exportadores de diferentes regiones del Perú

• Desde Argentina viajaron 8 empresas

• Se generaron negocios por USD 90 millones

• En 2019 se invitará a 180 compradores extranjeros

Gracias por su atención!!!Silvia Seperack Gamboa, Directora

Directora de la Oficina Comercial del Perú en Buenos Aires

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