한국 시장 채널동향 및 MLA 활동 Charlie Ko MLA Korea 2018.March
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
한국시장채널동향및MLA 활동
Charlie KoMLA Korea2018March
1 국내소고기시장규모
2 FTA 호주소고기쿼터
3 주요부위시장변화
소고기 시장 인사이트
2017 한국소고기시장
국내산 소고기 생산량 추이 ndash 올해 2 감소 예측
일부 부위 가격에 따른 경쟁 심화
최근 호주 가격 및 부위별 분류별 수급 동향
국내 정책으로 인한 부위별 사용변화 및 외식업 시장의 변화
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013 2014 2015 2016 2017
국내생산및 수입량
생산 수입 총소비량
0
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017
호주vs 미국
호주 미국
한국소고기시장규모
연도별 FTA 협정국가
2012 2014 2015 2017 18
한미 FTA 재협상완료 3월 25일
EU 소고기 메르코수르 협상상반기 시작
국가별소고기관세율
373 347 320 293 267 240 213 186 160 133 106 8053
2600 00 00 00
400 400 373 347 320 293 267 240 213186
160133
106
80
5326
00 00
400 400 400 373 347 320 293267
240213
186160
133
106
80
53
26
00
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
미국 호주 뉴질랜드캐나다 멕시코우루과이
호주 FTA 쿼터량 수입통관량 추가사용량
149211167533
179709172600
68271
154584157676
160829164046 167327 170673 174087 177568 181120 184742 188437 192206 196050 199971 203970
0
50000
100000
150000
200000
250000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Imports Quota
3월28일오전기준 작년추가통관 물량포함
고관세(ASG) 에따른연간통관수입량 수출변화 2017
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
수입량 수출량
급격한통관감소
월초 높은통관량 진행
쿼터 물량초과 시점
2008-2017 주요 5 부위 한국수출현황
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전각 양지 척롤척아이롤 트리밍 갈비
Market Summary
수입육 시장규모 지속적인 증가세
지속적인 관세 인하로 인한 혜택 고관세
할당량 이슈
주요 수출부위육 한국 시장변화
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
1 국내소고기시장규모
2 FTA 호주소고기쿼터
3 주요부위시장변화
소고기 시장 인사이트
2017 한국소고기시장
국내산 소고기 생산량 추이 ndash 올해 2 감소 예측
일부 부위 가격에 따른 경쟁 심화
최근 호주 가격 및 부위별 분류별 수급 동향
국내 정책으로 인한 부위별 사용변화 및 외식업 시장의 변화
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013 2014 2015 2016 2017
국내생산및 수입량
생산 수입 총소비량
0
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017
호주vs 미국
호주 미국
한국소고기시장규모
연도별 FTA 협정국가
2012 2014 2015 2017 18
한미 FTA 재협상완료 3월 25일
EU 소고기 메르코수르 협상상반기 시작
국가별소고기관세율
373 347 320 293 267 240 213 186 160 133 106 8053
2600 00 00 00
400 400 373 347 320 293 267 240 213186
160133
106
80
5326
00 00
400 400 400 373 347 320 293267
240213
186160
133
106
80
53
26
00
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
미국 호주 뉴질랜드캐나다 멕시코우루과이
호주 FTA 쿼터량 수입통관량 추가사용량
149211167533
179709172600
68271
154584157676
160829164046 167327 170673 174087 177568 181120 184742 188437 192206 196050 199971 203970
0
50000
100000
150000
200000
250000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Imports Quota
3월28일오전기준 작년추가통관 물량포함
고관세(ASG) 에따른연간통관수입량 수출변화 2017
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
수입량 수출량
급격한통관감소
월초 높은통관량 진행
쿼터 물량초과 시점
2008-2017 주요 5 부위 한국수출현황
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전각 양지 척롤척아이롤 트리밍 갈비
Market Summary
수입육 시장규모 지속적인 증가세
지속적인 관세 인하로 인한 혜택 고관세
할당량 이슈
주요 수출부위육 한국 시장변화
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
2017 한국소고기시장
국내산 소고기 생산량 추이 ndash 올해 2 감소 예측
일부 부위 가격에 따른 경쟁 심화
최근 호주 가격 및 부위별 분류별 수급 동향
국내 정책으로 인한 부위별 사용변화 및 외식업 시장의 변화
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013 2014 2015 2016 2017
국내생산및 수입량
생산 수입 총소비량
0
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017
호주vs 미국
호주 미국
한국소고기시장규모
연도별 FTA 협정국가
2012 2014 2015 2017 18
한미 FTA 재협상완료 3월 25일
EU 소고기 메르코수르 협상상반기 시작
국가별소고기관세율
373 347 320 293 267 240 213 186 160 133 106 8053
2600 00 00 00
400 400 373 347 320 293 267 240 213186
160133
106
80
5326
00 00
400 400 400 373 347 320 293267
240213
186160
133
106
80
53
26
00
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
미국 호주 뉴질랜드캐나다 멕시코우루과이
호주 FTA 쿼터량 수입통관량 추가사용량
149211167533
179709172600
68271
154584157676
160829164046 167327 170673 174087 177568 181120 184742 188437 192206 196050 199971 203970
0
50000
100000
150000
200000
250000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Imports Quota
3월28일오전기준 작년추가통관 물량포함
고관세(ASG) 에따른연간통관수입량 수출변화 2017
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
수입량 수출량
급격한통관감소
월초 높은통관량 진행
쿼터 물량초과 시점
2008-2017 주요 5 부위 한국수출현황
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전각 양지 척롤척아이롤 트리밍 갈비
Market Summary
수입육 시장규모 지속적인 증가세
지속적인 관세 인하로 인한 혜택 고관세
할당량 이슈
주요 수출부위육 한국 시장변화
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013 2014 2015 2016 2017
국내생산및 수입량
생산 수입 총소비량
0
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015 2016 2017
호주vs 미국
호주 미국
한국소고기시장규모
연도별 FTA 협정국가
2012 2014 2015 2017 18
한미 FTA 재협상완료 3월 25일
EU 소고기 메르코수르 협상상반기 시작
국가별소고기관세율
373 347 320 293 267 240 213 186 160 133 106 8053
2600 00 00 00
400 400 373 347 320 293 267 240 213186
160133
106
80
5326
00 00
400 400 400 373 347 320 293267
240213
186160
133
106
80
53
26
00
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
미국 호주 뉴질랜드캐나다 멕시코우루과이
호주 FTA 쿼터량 수입통관량 추가사용량
149211167533
179709172600
68271
154584157676
160829164046 167327 170673 174087 177568 181120 184742 188437 192206 196050 199971 203970
0
50000
100000
150000
200000
250000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Imports Quota
3월28일오전기준 작년추가통관 물량포함
고관세(ASG) 에따른연간통관수입량 수출변화 2017
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
수입량 수출량
급격한통관감소
월초 높은통관량 진행
쿼터 물량초과 시점
2008-2017 주요 5 부위 한국수출현황
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전각 양지 척롤척아이롤 트리밍 갈비
Market Summary
수입육 시장규모 지속적인 증가세
지속적인 관세 인하로 인한 혜택 고관세
할당량 이슈
주요 수출부위육 한국 시장변화
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
연도별 FTA 협정국가
2012 2014 2015 2017 18
한미 FTA 재협상완료 3월 25일
EU 소고기 메르코수르 협상상반기 시작
국가별소고기관세율
373 347 320 293 267 240 213 186 160 133 106 8053
2600 00 00 00
400 400 373 347 320 293 267 240 213186
160133
106
80
5326
00 00
400 400 400 373 347 320 293267
240213
186160
133
106
80
53
26
00
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
미국 호주 뉴질랜드캐나다 멕시코우루과이
호주 FTA 쿼터량 수입통관량 추가사용량
149211167533
179709172600
68271
154584157676
160829164046 167327 170673 174087 177568 181120 184742 188437 192206 196050 199971 203970
0
50000
100000
150000
200000
250000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Imports Quota
3월28일오전기준 작년추가통관 물량포함
고관세(ASG) 에따른연간통관수입량 수출변화 2017
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
수입량 수출량
급격한통관감소
월초 높은통관량 진행
쿼터 물량초과 시점
2008-2017 주요 5 부위 한국수출현황
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전각 양지 척롤척아이롤 트리밍 갈비
Market Summary
수입육 시장규모 지속적인 증가세
지속적인 관세 인하로 인한 혜택 고관세
할당량 이슈
주요 수출부위육 한국 시장변화
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
국가별소고기관세율
373 347 320 293 267 240 213 186 160 133 106 8053
2600 00 00 00
400 400 373 347 320 293 267 240 213186
160133
106
80
5326
00 00
400 400 400 373 347 320 293267
240213
186160
133
106
80
53
26
00
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
미국 호주 뉴질랜드캐나다 멕시코우루과이
호주 FTA 쿼터량 수입통관량 추가사용량
149211167533
179709172600
68271
154584157676
160829164046 167327 170673 174087 177568 181120 184742 188437 192206 196050 199971 203970
0
50000
100000
150000
200000
250000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Imports Quota
3월28일오전기준 작년추가통관 물량포함
고관세(ASG) 에따른연간통관수입량 수출변화 2017
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
수입량 수출량
급격한통관감소
월초 높은통관량 진행
쿼터 물량초과 시점
2008-2017 주요 5 부위 한국수출현황
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전각 양지 척롤척아이롤 트리밍 갈비
Market Summary
수입육 시장규모 지속적인 증가세
지속적인 관세 인하로 인한 혜택 고관세
할당량 이슈
주요 수출부위육 한국 시장변화
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
호주 FTA 쿼터량 수입통관량 추가사용량
149211167533
179709172600
68271
154584157676
160829164046 167327 170673 174087 177568 181120 184742 188437 192206 196050 199971 203970
0
50000
100000
150000
200000
250000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Imports Quota
3월28일오전기준 작년추가통관 물량포함
고관세(ASG) 에따른연간통관수입량 수출변화 2017
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
수입량 수출량
급격한통관감소
월초 높은통관량 진행
쿼터 물량초과 시점
2008-2017 주요 5 부위 한국수출현황
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전각 양지 척롤척아이롤 트리밍 갈비
Market Summary
수입육 시장규모 지속적인 증가세
지속적인 관세 인하로 인한 혜택 고관세
할당량 이슈
주요 수출부위육 한국 시장변화
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
고관세(ASG) 에따른연간통관수입량 수출변화 2017
-
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
수입량 수출량
급격한통관감소
월초 높은통관량 진행
쿼터 물량초과 시점
2008-2017 주요 5 부위 한국수출현황
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전각 양지 척롤척아이롤 트리밍 갈비
Market Summary
수입육 시장규모 지속적인 증가세
지속적인 관세 인하로 인한 혜택 고관세
할당량 이슈
주요 수출부위육 한국 시장변화
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
2008-2017 주요 5 부위 한국수출현황
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
전각 양지 척롤척아이롤 트리밍 갈비
Market Summary
수입육 시장규모 지속적인 증가세
지속적인 관세 인하로 인한 혜택 고관세
할당량 이슈
주요 수출부위육 한국 시장변화
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
Market Summary
수입육 시장규모 지속적인 증가세
지속적인 관세 인하로 인한 혜택 고관세
할당량 이슈
주요 수출부위육 한국 시장변화
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
1 김영란법
2 시장별트렌드- 유통
- 외식업- 소비자
3 홍보활동-유통
- 외식업- 소비자
시장 기회 및 홍보활동
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
- 법카일평균사용량 87 감소
- 외식업계설문조사 662 매출감소
- 3만원이하가격대메뉴외식시장증가세
- 5-10만원대유통 상품세트판매증가
김영란법이후시장변화
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
유통업이슈및트렌드
시장규모 스테이크판매집중 원산지경쟁심화
간편가정식(HMR) 신규시장성 가구당소비패턴
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
HMR 시장가속화
077 08096 107
13
17
23
3
HMR 시장규모
지속적인성장세
단위 조원화
Source Institute of agriculture distribution center
155
239 253271
313343
2000 2010 2012 2015 2025 2035
1인가구증가세
Source Statistic Korea
Unit
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
HMR 관련 호주청정우로고사용계약
HCW와호주청정우
로고사용문의
MLA에요청자료준비
HACCP 및원산지
확인실사
로고사용승인및
1년계약
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
외식업 이슈 및 트렌드
1 인건비 상승 2 1인 좌석 식당 증가 3 패스트 푸드 고급화
4전통식 프랜차이즈 5 누들 이국음식 성장 6 햄버거 이슈 (HUS)
(HUS)
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
소비자 트랜드
더 간편하게 빠르게 투명하게 다양하게
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
617 62
307 31
55 5
21 2
수입육 원산지별 소비경험률
호주
미국
뉴질랜드
캐나다
한국소비자원 소비자 설문조사 (based on 1000 2017 1st half
consumption experience)
Research Periods July 2017
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
호주청정우로드쇼 ver 1
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
호주청정우로드쇼 ver 2
Major cuts Chuck eye roll Chuck roll Oyster blade Intercoastals
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
호주청정우로드쇼 ver 3
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
명절또는기타이벤트성에따른행사진행
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
호주청정우덩어리고기 (리테일팩) 영상제작및스티커제작
6개 부위 윗등심 (척아이롤) 안심 채끝 갈비살 살치 및 부채살
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
이마트트레이더스행사
행사의 홍보 목적으로 이마트 트레이더스 기존 고객 뿐만 아니라 매장 근교 고객 유입을 위한 광고노출
타켓팅 이마트 트레이더스 각 매장 5Km근방에 있는 고객에게 광고 노출 (캐시 슬라이드 이용 고객)
1주간 675977번의 광고 노출 (1149 impression)을 기록예상치보다 크게 높은 111801 클릭수를 기록
1149
0
200
-
10000000
캐시슬라이드
G Imps
2376
0
500
(30000)
70000
캐시슬라이드
Expected Clicks
광고노출 클릭수
명절전 미세먼지날씨 등과 같은 주위환경이 좋지 않았음에도불구하고 지속적인 성장 매출 신장률 기록
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
호주청정우
로고사용처
55
No True Aussie beef45
ltSource 2016 amp 2017 TAB Penetration Survey conducted by RampR Research for all major hypermarketsamp
warehouse type retailersgt
한국대형마트에서의호주청정우브랜드사용
호주청정우브랜드사용조사결과
호주청정우
로고사용처
91
No True Aussie beef
9
2017(558 stores)
2016(540 stores)
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
프로모션 201718
bull TV CF PR video sketch
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
TV CF amp 홍보 비디오 협업
bull Lotteria bull Chaesundang bull VIPS bull Yukdaejang
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
외식업체와 SNS amp 온라인 홍보
bull Homepagebull Kakao Talk Plus Friendbull Facebook
bull Online news
bull Youtube
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
외식업체 홍보물
bull 현장 스케치
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
Master Class by Chef Song Hoon 단체 급식 전시회
그 외 프로모션
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
소비자 분석
bull 소고기 주요 구매 요소 및 중요도 순서 원산지 가격 품질
bull 소비자들은 호주청정우를 가장 ldquo비용 효율적인 소고기로 인지
소고기 주요 구매 요소 다양한 원산지의 소고기 인지 요소
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
호주청정 대자연의 원산지를 강조한 광고 디자인(현재)
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
소비자 프로모션 amp 이벤트
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
광고
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
홍보
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
주요 홍보행사
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
Opportunity Summary
김영란법 호주산은 기회
트렌드 이슈에 따른 시장 기회
그 에 따른 전략 홍보 활동
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
1 양고기수출시장
2 부위에따른시장
3 유통업 ndash새로운기회
양고기 시장 동향
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
호주양고기외식업트렌드 - 영상클립
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
호주면양고기수출현황(램 머튼) ltSource DAFFgt
1136 989 1244 930 1148 1037 1639 1869 1978 1819 2094 2736 3009 3175 4837
6267
8972
12740
893 7781044
807 683 694800 776 1181
703973
972 950 992
1277
1508
1626
1456
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
램 머튼
6114
7775
10658
14196
2030 1767 2288 1736 1831 17312439
26453159
2522
3066
3708 39594167
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
호주램수출현황
1133 987 1243 905 1122 994 1573 1813 1941 1807 2038
2725 2971 2978 4346
5423
7201
9782
4 2 125 26 42
66 56 37 13 5611 37 197
491
845
1769
2995
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
냉동 냉장
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
수입면양고기시장점유율ltSource KITAgt
64 66
7470
7580
8885
88 9094 95 96 94
36 3426 30
25 2012 15 12 10 6 5 4 6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AUS NZ
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
2008-2017 램 2가지 주요 부위 수출량
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
플랩(가슴살) 숄더부위
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
4444
13
12
유통마트양고기행사
매장경쟁행사
1214-124일 약 5주간의 행사 결과 823 사용량 증가
고정 판매 매장 확대
Up 823
Volume (tonnes)
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
4545
양고기 시장 요약
램 수출 지속적인 증가세
주요 부위에 대한 시장성
유통시장 기회 가능성
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
DISCLAIMER
Care is taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication
However MLA cannot accept responsibility for the accuracy or completeness of the
information or opinions contained in the publication You should make your own
enquiries before making decisions concerning your interests MLA accepts no liability for
any losses incurred if you rely solely on this publication
Information contained in this publication is obtained from a variety of third party sources
To the best of MLArsquos knowledge the information accurately depicts existing and likely
future market demand However MLA has not verified all third party information and
forecasts and projections are imprecise and subject to a high degree of uncertainty
MLA makes no representations and to the extent permitted by law excludes all
warranties in relation to the information contained in this publication MLA is not liable to
you or to any third party for any losses costs or expenses including any direct indirect
incidental consequential special or exemplary damages or lost profit resulting from any
use or misuse of the information contained in this publication
Full terms of use at wwwmlacomau
지속적으로변화가많은시기입니다 조금이라도도움이될수있도록저희도노력하겠습니다
Related Documents
