한국주요인터넷기업의경쟁전략및서비스별트렌드 - Duredure.net/ebiz06062.pdf경쟁Concern의 정의필요 è길지않은업력에도불구하고지속적...

한국한국주요주요인터넷인터넷 업업 경쟁 략경쟁 략및및서비스별서비스별트 드트 드한국한국주요주요인터넷인터넷 업업 경쟁 략경쟁 략및및서비스별서비스별트 드트 드

20062006년년 66월월

2Table of Contents

• 들 가 – 개

• 1. 포 경

• 2. 태 시 점

• 3. 주 전망

• 4. 고 전망

• 5. Web 2.0 (Discussion )

문 는 컨 제공 는 적 전 는 전 복 는 에 저촉 니다. 또 , 문 는 정미래 나 정적 에 미 는 전망 료 포 고 나, 전망과 다 결과 초래 는 다 들 존 다는 점 시 랍니다.

전체 차

3Table of Contents

들 가 – 개


4Audience Measurement

내 축 는 축 동

웹 그 실시간 집 는 iTrack PC에 여 정

(AMS) 집 고 니다.

KoreanClick

iTrack

log

Log DB

Panel DB

Site DB

Analysis/Mining

Information

고객

고객

Panel내

KoreanClick

iTrack

log

Log DB

Panel DB

Site DB

Analysis/Mining

Information

고객

고객

Panel내

~ ~ 집집 처처 ~~

- 내 는 정 여 들 컴퓨 에 접 태 동 실시간 추적 / 집 는 웨iTrack 니다.

- iTrack ( , URL, 시간정보, Referrals, IP 등) KoreanClick 실시간 전 니다.

- 집 동 추출 / 처 닝 전문가 전문가가 여 니 동에정보 생 에 공 니다.

520030515115538^2.2^bada01^MSIE 6.0^http://search.daum.net/cgi-bin/nsp/search.cgi?w=tot&q=lg019^http^80^

172.21.54.26^20030515115657^http://search.daum.net/?minidaum=1^NONE^1^0^000000000^1^NONE

20030515115538^2.2^bada01^MSIE 6.0^http://search.daum.net/cgi-bin/rewrite?w=tot&q=lg019^http^80^172.21.54.26^20030515115657^http://search.daum.net/?minidaum=1^NONE^1^0^000000000^R^NONE

20030515120016^2.2^lion4740^MSIE 6.0^http://oxy.co.kr/mypage/mypoint/my_list.asp^http^80^211.49.206.197^20030515120148^http://oxy.co.kr/mypage/main.asp^NONE^3^0^000000000^1^NONE

20030515115540^2.2^bbirigo^MSIE 6.0^http://www.joins.com/internatio/200305/14/2003051473101160016201622.html^http^80^152.149.233.188^20030515115859^http://www.joins.com/money/200305/15/200305151119060601003110.html^NONE^1^0^000000000^1^NONE

20030515120016^2.2^lion4740^MSIE 6.0^

http://oxy.co.kr/mypage/mypoint/my_list.asp^http^80^211.49.206.197^

20030515120148^http://oxy.co.kr/mypage/main.asp^

NONE^3^0^000000000^1^NONE

Time based on PC

Itrack version Panel ID Browser type & version

URL (including Parameter) Protocol Port No.

Panel PC’s local IP

Address

Main/Sub code

Time based on Server Referer URL

Install place CodeMIME TYPE

집 는 Log

6Audience Measurement

적 계적 계 RI Korea 공동

개 적 과 신 보 니다.

• 매 6개월 주 본

조 3개월 간 조 결과

적

• Random sampling 식

접촉 에게

동 락

정

• 본조 결과

계 적

출 여 Quota

.

-- 개개 정정 -- -- -- -- 처처 --

Universe enumeration &

Random sampling

Tracking &

Data processing

• 최신 적 Tracking

웨 적 여

실시간 집

• 매월 1 말

집 처

여 월 초에 월간

태 보고 출

• 매주 월 정

처 여 주간

태 보고 다

주 월 에 제공

Definition

• 정

달에 1 에 접

는 만 10~65 내 거

주

• 접 정

라 저 여 개

또는 무 PC

에 접 는 경

• PC , 등 공공 접

제

• MS Windows OS

7Report sample

8Report Sample

9Table of Contents

1. 포 경


10포 조적 징과 시 점

포 낮 Switching Cost 신 저 Customer Equity 축

워 시 내 Leadership 적 는 등 . 러

조적 Top-tier 그룹 , 2nd-tier 그룹 .

~ 포 조적 경 경 ~

Leadership 제Leadership 제

200101 200201 200301

1 Yahoo(K) Daum Daum

2 Daum Yahoo(K) Naver

3 Lycos(K) Naver Yahoo(K)

200401 200501 200601

1 Daum Daum Naver

2 Naver Naver Daum

3 Yahoo(K) Nate Nate

조적조적

낮 Switching Cost

Tier 경 Concern

정è 에 고 적

가

Leadership보

경 과열

Leadership보

경 과열

* Source : KC Online, 2006.1

연 적 신 에경 근본적 가능

Customer Equity축 제

11포 시 경

포 집 균 고 , 포 시 내에 경

루 짐에 라 과 생존 전략 고 는 시점

에 달 .

~ 포 집 ~ ~ Tier 경 Concern ~

Monthly Reach Rate(%)

TopTop--tiertier

2nd2nd--tiertier

시 내 적

강

전략

니

보

생존 전략

90%


70%

Top-tier Group

경 전략

3rd3rd--tiertier

Top-tier

54.85

3rd-tier 이하11.46

2nd-tier

33.69

Tier Tier M/SM/S

12Tier 택 가능 전략적

Tier 경 Concern 차 에 라 택 가능 전략적 . R&C 시내 포 고 여 “내 신 전략”, “Turnaround 전략”, “Niche market 공략”Vertical Site 전 , “M&A 시 창출” 또는 “매각 ” 등전략 택 .

~ 택 가능 전략 종 Issue ~

§매각 고 시 에

퇴각 는 전략

§Vertical 포 전 여, 정 역에 전

문 시 공략 는 전략

§ 간, 간 연계 강

경 보

미

신에

생 전략

M&A

Niche Market 공략

시

창출

매각

§ 신 Acquisition 전

략

Issue 과제

• Vertical 내 공적 시 가능무

• 축 고객

§차 가능 역 정 개

§ 규 Marketing

• 시 극 는 최적보

• Build-up전략에

• 매각 정과 가 가 Issue

• 적절 매각 시 정

§내 신 러다 에

연 게 는 조 조 Building

§ 가 드 는 연보가 결 과제

§ 신과제 정과 조 축

조 신

전략Top-tierStrategy

2nd-tierStrategy

3rd-tierStrategy

13

500

1,200

2,160

3,234

164

418

856

1,705

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2002년 2003년 2004년 2005년

검색 고시장 모

NHN검색 고매출액

Naver 가능

Naver는 검 경 그, 뉴 등 정보 래 적 Spill

over시 시 내 Leadership 강 . 커뮤니티 신과 조 내 극복

다 당 간 Naver 것 전망 .

~ 가능 ~

정

검 고검 고 시시 규규

검 시 내 Leadership

검검 M/S TrendM/S Trend검검 M/S TrendM/S Trend

è검 M/S

0

20

40

60

80

100

Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05

Etc

Dec-05


Naver

Daum

Yahoo

Empas

(Unit: %)

è검 고 시 적

+49.7%

*Source: IMCK

(Unit: 원)

검 고검 고 시시 규규

* 4 매출 누적

*

+99.2%

7.314.2

19.8 21.18.3

8.8

11.8 10.121.015.7

12.4 10.9

39.4 36.9 29.124.2

24.0 24.4 26.933.7

04년 3월 04년 9월 05년 3월 05년 9월

네이버

다음

야후

기타

모름

è 랜드 적

포포 최초최초

랜드

*Source: KC Net Survey, 200509

(Unit: Percentage)

14

0

5,000

10,000

15,000

20,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

클럽형 커뮤니티 PV 이메일 PV

Daum 십 복 Cut and Growth 전략

Daum 심 럽 커뮤니티 계 Leading portal

에 고 나, 동 검 정 고 신

식 젝 등 커뮤니티 연계 검 과 고 .

~ Daum 주 정체 ~ ~ Daum Leadership 복 ~

DaumDaum Growth DriverGrowth Driver

ProsPros

- Log In 고객 DB 개맞춤 검 가능

è최고 그

- 럽,

è 축 Customer Base

- 럽 DB DB 경보

è경 낮 가능

검 역량 집

è 내 Leadership 실 주 원 경

동 검 라는 단 결과

ConsCons

- 커뮤니티 포 미가능 여

è포 닝 제

- 축 식검 Loyalty극복 가능 여èWin-back 전략 실 가능 무

- 검 엔 싱 정책Customization 계è신 Localization 건

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

클럽형 커뮤니티 UV 이메일 UV

(Unit: 만 )

(Unit: K persons)


15

’04.6 ’04.09 ’04.12 ’05.3 ’05.6 ’05.9 ’05.12 60

80

100

120

미니 계 에 Nate

Nate는 심 미니 가 PLC 에 접 들 , 차 Momentum

. SKT Wibro, HSDPA 등 쿼 라 여 Killer

product 창출 다는 에 보 고 .

~ 미니 동 감 Trend ~

차차MomentumMomentum

~ 차 Momentum ~

Nate는 신저 시 내 Leadership 보

고 , 과

2차 보 .

NateOn 간동

고객본 라

문 능

무경 조

SK 과연계 가능

차 Momentum

니

(Unit: Minutes)

Nate Nate 미니미니Weekly Avg. DT TrendWeekly Avg. DT Trend

* Source : KC Online, ’04.6 ~ ‘05.12

16신규 출시 Yahoo 전략

는 문 과 신규 등 2003 . 최근 들젯, 등 웹과 연계시 , 젊 에 는 티미

검 과 등 Brand Revitalization 는 등 다 생 전략고 .

시 적시 에는 개

Ex)검 , 뮤

심적

ex) 컬

고개 저 에

낮 과

ex)

~ 신규 ~ ~ 경 락에 전략 ~

0

10,000

20,000

30,000

Oct-00 Oct-01 Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05

Daum Naver

Nate Yahoo

2001.52

2003.23

2004.44

Objective낙 미 여 30

연 에 집 는 고객

10~20 젊

티미 검 미 등

젊 에 는

강


(Unit: K persons)

고객 축 경

생전략

개

Brand Revitalization

고 여러

에 집 여

젊 랜드 미 강

17

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Jun-04 Oct-04 Feb-05 Jun-05 Oct-05

파란 엠파스

드림위 하나포스

MSN

Paran 가능

Paran 주 에 고 래 M&A 등 충격 적 래과 개 고 . 그러나, Value proposition과 에는 래 그 고 등 Fad 게 에 존 단 적 등

결 과제가 존 .

~ Paran Positioning과 ~

뉴뉴 차차 시시

• 포 신문 컨

점공 차 시

• 에게 차

Value 전달 는

조에 실

차차 시시

• 량 과 규

담 초래

• 능적

Switching cost보다

Value 제공 실

~ Paran 과 개 ~

(Unit :K persons)

란

포 과 정체


차 시차 시

Value Proposition

적 문

적

적 문

적

계 간 역량 공계 간 역량 공

Business 출

KTF KTF 가가

Megapass Megapass 가가

• 매 엔과 연계

è :

• 가 연계

è : 나포

18Empas Back to Basic 전략

Empas는 열 검 시 검 개 과 적 랜드 전개 여

Top-tier 고 나, Service coverage가 좁 에 Winning Ratio 낮

조적 취 에 출 .

~ Market Coverage에 낮 Winning Ratio ~

21

7

전체 Market Coverage

Reach 5%

7

Covered

50%

Winning Ratio

Winning Ratio

7Uncovered

33.3%

14

엠

다 21 16 15 94%Win

76.2%

Covered

66.7% Win

lose

Covered21 17 15 88%

Win

81.0%

~ Empas 열 검 Trend ~

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Dec-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dec-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000UV

PV

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

Dec-03 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dec-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000UV

PV

열 검(Unit: k persons)

(Unit: k persons)

(Unit: page)

(Unit: page)

* Source : KC Online, 2005.12 * Source : KC Online, 2005.12

엠 전체

엠 검

19

2. 태 시 점

Table of Contents

20

0

5

10

15

20

25

30

동

규 는 정체 고 는 심 는 Zero-sum 고 . 전체 문 는 감 정 규 가 고 나,

시간 정 매체 시간 내 가 무 병 는Companion media 강점 각 시적 정체 적 것 전망 .

~ 주 균 시간 ~ ~ 택 폭 감 ~

2005.1

~ 사이트이용개수 ~

~ 상위권사이트의 화 ~

(unit:: n )

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

(Unit : K persons) (min)

01.8.96, 97, 98, 99.6, 99.12, 00.6, 01.2, 02.2,02.9,03.3,03.9 04.3 04.9

주당 시간

2004.12003.12002.12000.10

(K persons)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2005.12004.12003.12002.12001.1

• KC Log data

• 정 간 동 가 3 문 균

* : 조 시점 전 1개월 1(7~65 ) 조 결과

21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 초등 생

생

고등 생

20 초

20

30 초

30

40 초

40

50 초

태

실태조 결과 최근 40 고연 가 가 고 ,

시간 주말과 주 간 격차가 커 고 .

§보수적 성향을 가 40대 이용자가 Late Majority 형성

§기 검 된 상위 사이트를 주 이용하면서 포털의화 현상을 가속화

~ 40 고연 가 ~ ~ 태 ~

* : 조 시점 전 1개월 1(7~65 ) 조 결과

(unit: %)

2000.6 2003.3 2005.90

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

주간 주말 주

집/

집

(K persons)

(min)

* KC Log data 2005.12.19 ~2005.12.25 주간

~ 일평균인터넷이용자수 ~

~ 일평균인터넷이용시간 ~

§일 평 인터넷 사용자의 모는 주 과 주말에 큰 격차를보이고 있 않으나, 주말 일 평 사용시간은 주 에 비해 ¼

이하 감소하고 있어 주5일제의 도입으 실외 활동이가하는 것으 분석됨.

0

40

80

120

22역 각

공간적 제 극복 역적 근접 에 차 가 존 . 신저 경 남 에 남 가 다 , 에 강

러 채 등 워 과가 적 는 커뮤니티 커뮤니는 Regional proximity 개 가능 고 .

* KC Log data 2005.12 전체 역

~ 커뮤니티-채 역 ~

29.4%

66.1%

41.7%

9.4%

17.5%13.6%

11.4% 10.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sayclub Skylove

전라

충청/강원

경

~ 신저 역 ~

Nateon MSN BuddyBuddy

Tarchy Touch

53.4%

66.5%70.6%

11.4%

51.9%

21.3%

3.5%

26.9%

18.9% 9.1%

58.6%

30.1%

51.0%

31.8%

11.2%9.1%

8.2%22.6%

12.5%25.7%

17.4%

8.6% 5.6%12.0%

7.3% 5.6% 2.0%

47.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

전라

충남/강원

경

Damoim

(unit: %) (unit: %)

Genie

23

3. 주 전망

Table of Contents

24Search – 매 가

검 는 포 내 래 적 Spill over 시 는 Infra적

과 검 고 시 창 등 매 가 가 고 만, 포 , Key

word 단가 ROI 감 , 정 문제 등 결 과제가 존 .

~ 검 고 시 결 과제 ~~ 검 매 ~

정보 매개체정보 매개체 고고

시 감시 감

• Crawling & Indexing

적 내 ,

정보에 접근

• 래

전 시

Leverage effect 생

검 내 적 매

시 내 강

시 심

• 검 고

실

• 료 컨 에 접

근 매개 역

창출 가능

ex) 티미 , 쇼 검

매체 감매체 감 고 과 감고 과 감

원

• 검 고 워드 단가

매체

감

• Fraud 문제

• Conversion rate

문

• 찰 단가

• 동 고 워

매체 점

• 고주 경 간 보복

• Browsing形 User

심에

• 검 고 매체

에 연

공정 단가 Guideline

제시

• Fraud Click

책(IP check 식) 보

책 시

25Search – 역

검 는 과거 시 동 UCC 검 ( 식검 , 그 검 ) 럽, 게시

등 역 고 , 티미 검 , 검 는 신개 검

등 다 추 가 가 고 .

~ 검 역 ~

내 DB 검 DB 검

전시

신규시

User Created

ContentsWeb, Directory

Search

MultimediaSearch

NewsSearch

ShoppingSearch

역

DictionarySearch

ImageSearch

LocalSearch

폰 미 검

Knowledge, BlogSearch

검

UCC 역

열 검BookSearch

검 역

DesktopSearch

Web-basedApplication-based

검

26Search – 경

최근 들 검 시 내 주 참여 는 간 단 에 나,

강/ 점에 식과 경 에 전문

정 여 R&C 집 고 .

~ 경 전략 ~

70%

20%

Monthly Reach Rate(%)

NaverNaver

DaumDaum

EmpasEmpas

YahooYahoo

ParanParanNateNate


MSNMSN

HanafosHanafos DreamwizDreamwiz

GoogleGoogle

1Noon1Noon

• 검 에 내 적

강 내 DB 충과

Application 보 개 등

월 원 탕 전 공략

• 심 검 고, 족

검 개 과 럽 DB

내 DB 충, 신 식

win back 등 시

• 티미 검 등 엔

가 강 여 낙

랜드 미 신 시 .

• UCC 내 DB보다는 가 생

DB 싱에 주

• DB Crawling Indexing 검

경 정 고, 체 내 DB

보다 열 검 다

DB 결과 제시에 주

• 랜드 탕

시 공략 본격

• 시 에 고

여 Local Customizing 실시

• 내 DB는 뉴 , 등 검 에

는 정보 컨 만 포 시 고

검 에 역량 집

• Snowrank 라는 차 검

탕 본 출시• 신 엔 경

검 시 공략 강

27Search – 경 과

주 포 공격적 검 시 공략 에 고 여전히 격차가 좁고 . 2nd-tier group 내 경 에 는 다 당 뷰 동 과가

개 고 엠 는 문 규 가 15% 가량 가 나, 과 개 미미것 .

~ 주 포 내 검 Stickiness Trace ~ ~ 주 포 내 검 Stickiness Trace ~

문

당

문

24,205,336

19,105,92814,666,437

8,916,7627,875,316

5,829,989

낮문 당 뷰

낮

25,563,097

19,311,850

14,780,327

10,270,907

10,133,342

7,597,255

2005 3월

2005 12월 Naver

Daum

Empas

Yahoo

NateParan

Naver

Daum

Empas

Yahoo

Nate

Paran

( : 추정 문 규 )

23,255,818

17,841,38713,195,257

7,043,8237,009,377

2,746,328

2005 3월Naver

Daum

Empas

YahooNate

Paran

24,967,526

17,176,08911,292,316

7,265,953

5,479,230

3,999,602

2005 12월 Naver

DaumEmpas

Yahoo

Nate

Paran

28미니 정체 전략

Unmet needs 충족시 커뮤니티 주 미니 는 최근

가 . 에 접 든 미니 Product life cycle 연

는 에게 추가적 가 전달 .

추가적 Value제공PLC 연

~ 미니 정체 ~ ~ 미니 전략 ~

컨 생 감

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nate

*Source : KC, Online

(Unit :K persons)

Nate

87.05%

Minihompy

월 균

UV 1.03%, PV -0.19%

미니 시M/S

미니 정체 원

• 가격정책 – 매 단가

ex) 다 그, 미니 무료 정책

• 미니 에 추가 능 제공 – 싸 월드,

Nateon과 연계 등 개Service

Price

• 흡 전략 – 40~50 연

는 전략User

미 감

참여

29그 과 과제

정보 컨 가능 그 는 검 Leverage 규 가가 고 나, 포 열람과 쓰 등 극적 동에 적 가 낮

. 그가 정적 는 포 접 생는 Active Blogger 라는 과제가 결 .

(Unit :K persons)

~ 그 ~ ~ 그 낮 동 ~ ~ 그 과 과제 ~

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Naver

공개 가능

정보 컨

검

Leverage Effect

창적 포 생, 랙

컨 보강

Active Blogger 보

• ‘ 식 ’ 계 처럼 거 컨

에 라 등 여 여 엔 적 가

미

• 그 만 다 과

제공

경 UV_ratio

1 http://search.naver.com 67.89%

5 http://image.search.naver.com 22.00%

7 http://search.empas.com 11.10%

9 http://search.daum.net 10.64%

*Naver 그 경 2005.12

포 랩 쓰 문

Passive BloggingActive

Blogging

검검 LeverageLeverage 가가

Unique UserUnique User 가가

포포 열람과열람과 쓰쓰 주주그그 동동

*Naver, Daum, Yahoo, Empas 그뷰 KC, Log data 2005, 12

*Source : KC, Online

/ 랙

1.34%10.65%

86.53%

1.49%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

30Club

전 적 커뮤니티 럽 에 계가 나, 럽엔 누적 정보 DB

적 워 에 규 는 정적 것 전망 . 라

보다 연계 가능 에 초점 맞추는 람 .

~ 럽 ~ ~ 쇠퇴 에 격히 는 ~

(단 :천 )(단 : 만 page)

23,500

24,000

24,500

25,000

25,500

26,000

26,500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

5,000

10,000

15,000

20,000

UV PV

179.64

188.21

188.68

189.92

183.9 183.1 193.86

195.65

170.57 177.27253.37

212.25

Avg.DT• 집단 식 시 는 정 에 고 워

• 개 동 감 럽 내 체 가능 참여 존

è폐 가능 개 커뮤니티(미니 , 그)에 낮

11 미미 차차

• 공 적 가 개 들연결시 주는 공간 생

• 多多 워

• 개 간 과 접촉

집단과 시 주는존

• 접 계님

계 럽 정보 럽

• 게시 과 차 전문적

집단간 정보공

• 검 과는 차 전문 정보 폐 적 공

è 검 신 극복,

체제 역

• 정보DB 축 등 적동

è 적 워 가능*2005 1월 ~ 12월 ** 커뮤니티 내 럽 ”

31

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

50

100

150

200

250

300

350

400sayclub UV skylove UV sayclubDT skylove DT

채 쇠퇴

초 커뮤니티 주 채 는 규 동 격히 축PLC 쇠퇴 에 . 간에는 신저, 미니 등 채 능 체 뿐

만 니라, 낯 람과 워 는 공간내 에 문충족 워 짐.

(Unit : min)

대체재 등장

서비스부작용 확산

§ 인간의 커뮤니케이션 기능을 메신저와 미니홈피 서비스가 대신함.

§ 익명성 보장의 네트워크 형성욕 기능이 사회적으 불건전한 성인서비스 변 되면서 이용자들이 대거 이탈함.

쇠퇴

원

* KC Log data * Sayclub 는 2002 5월 망게 제 .

2000.3 2001.1 2002.1 2003.1 2004.1 2005.1

쇠퇴

(Unit: K Persons)~ 채 감 ~

32News –

포 뉴 는 경 에 뉴 량 정 는 “주 종 ” 강 게는 전체 문 규 가 뉴 접

추 고 . 컨 차 가 포 뉴 컨 싱 조가 주 원.

(단 :천 )

포털뉴스컨텐츠

§뉴 신 신문 등컨 싱

è동 컨 제공/게

§ 컨 전문 등

è 컨 짐

~ 종 ~ ~ 컨 싱 조 ~

전체

UV 추

UV 추

뉴

UV 추

택à 집à

• 다 : 미 다체적 생 ,

컨 차Service loyalty

• : 검포 경

가

• 다 / 뉴역전시점

추

è 경 과계가

문 , 흡

Customer base가게

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Naver daum 뉴뉴

신신신규신규

전문전문

33

포 뉴 는 흥미 주 건 고에 라 뷰가 동 는 열람 태 보 고나, 보다 포 집 에 고 . 또 여 제공 는 참여 공간 에 나, PV 경 에 정 족 여 적 커뮤니

능 실 는 역 능 제 .

News – 역 능

~ 포 News 적 병 ~ ~ 건 고 뉴 량 (UV/PV) ~

/연 /

포 등

흥미 정적

심

집 정책

§탐 보 물 출과정 / /경제

포커 강

§낚시걸 집정책

§주 포 간 정

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

UV PV

주연X

*2005 1월 3 ~ 12월 26 주간 ** 포 신문 / 뉴 전체

(Unit: K persons) (Unit: K pages)

원

거

연천 총 난

6 담

난

§ 창출PV, CTR 경

열à 보 ,

락 , 제주

집

§ 가 적에 낮

역

문 제 점

전제

무

§ , 란 동제거

§가 드라 , 맨등 다

§ 정적 여식

고취

§ 정적여

여 저

§뉴 컨 본과 초점 실

§ 태 등희 냥

34

20,000

22,000

24,000

Daum

E-mail 택

난 주 포 량 경 규 시 나과 실 , 량 경 에 참여 과는 뚜 게 개는 격 . 는 능 차 에게 는 에 주

접근 에 라 과가 좌 는 택 고 .

(unit:: K Persons)

~ 종 ~

§이메일용량경쟁은사이트이용자규모확대를충족시키 못함

§네이버의 사이트와 메일서비스의 월성장율 감 추세를 비 한

결과, 메일서비스와 사이트 성과간 밀접한 연 성을 확인할 수 있음.

~ 주 포 내 UV Trend ~

2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 122004 2005

2.65

2.98

2.82

2.5

2.75

3파란 가메일론칭

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Naver

Nate

Yahoo

Paran

Empas

Dreamwiz

MSN

네이버메일

최근 24개월월평균성장률 3.7%

동 간에사이트월평균성장률 0.9%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12% UV 월

UV 월

사이트와메일서비스의성장율 감트랜드가유사함

량 1차 경다 ,

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122005

~ 개 ~

~ ~

35E-mail – Positioning

커뮤니 능 IM, 미니 , 그 등 체 흡 동

정체 . 주 능 간 커뮤니 단에 능, 심

뉴 신 능 등 정보 신, 보 는 고 .

뉴 신 능

개

보조서비스

능강화이메일주 능의

활동성정체

미니홈피

블로그Instant

messenger

커뮤니케이션 능대체재

§개인정보파일저장

§통합메세 함

§관심정보수

§상업성메일

심 정보뉴

~ 포 닝 ~

36라 게 시 동

내 게 시 에 라 게 매출 2004 1조원 , 2006 에는 1조 6천원에 것 고 . 그러나 게 가 차 가 족

게 람 게 시 내 경 심 시 고 , 료 에 저라 게 개 연시 고 .

7,541

16,552

13,242

10,186

19,86316,912 16,772

17,611

20,34019,372

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2003 2004 2005 2006 2007

PC

라 게

*Source : 2005 민 게

(Unit : 원)

라 게 시 경 심

~ 내 게 시 규 과 전망 ~ ~ 라 게 시 경 심 ~

게 시규

• 라 게

과

• 존 체

각종

에

게 개 나

Publishing

계

게 포 경본격

• 존 게 포

시 에

NC, 등

참여 경

심

게람

료 에들

저 감

• MMORPG,

포 주

게 등

공

게

시

• Closed, Open

Beta Test ,

료 전 시

격 감

• 료

37게 포 시 경 심

난 엔 PlayNC HanbitOn 등 신규 체가 주 게에 라 체들 다 고 존 게 포 시 경

본격 고 . 신규 게 포 과는 라 같 Killer product 가500만, 월간 200만 보가 심 .

~ 게 포 시 문 Trend ~ ~ 게 포 시 경 과열 ~

, , 게 , 망

+ 체

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Netmarble

Hangame

Pmang

Hanbiton

PlayNC

5 5 6•Source : KC Online 당연 각 12월

Reach Rate 5% 게 포

2003 2004

Site달

(%)

Hangame 27.73

Netmarble 25.59

Pmang 25.07

Mgame 12.51

Nexon 11.88

Site달

(%)

Nexon 37.06

Hangame 26.91

Netmarble 25.06

Pmang 21.58

Mgame 14.57

Site달

(%)

Nexon 39.08

Netmarble 28.16

Hangame 25.64

Pmang 20.17

Mgame 9.86

Hanbiton 7.06

2005

* Source : KC Online, 2005

(Unit :K persons)

New!

Nexon

38게 다

게 시 라 등 ‘ 주 게 ’ 포 등 ‘FPS’ 가끌 MMORPG 고드 등 웹보드 게 심 전 라 게 시 에

가능 제시 . 가능 에 여 Unmet needs에충족시 는 개척 .

~ 게 다 ~ ~ 연 히 게 ~

20011999

2000 2002

2003

2004

2005

래

니

람 나라

라

2

뮤

포 2 루

니 2 포

전략시뮬

MMORPG

웹보드

전략 시뮬

MMORPG

주 게

웹보드

게 게

1 라 11 든 택

2 래 12 겟엠 드

3 13 건

4 드 14

5 Pmang 뉴맞고 15 전

6 Hangame 신맞고 16 그랜드체

7 포 17

8 Netmarble 18 라

9 Pmang 맞고 19 워 래 3

10 람 나라 20

주 게

전략시뮬

웹보드 게 과

가

전략 시뮬

주 게

FPS

MMORPG

웹보드*Source : KC, Online Application data 2005.12

라그나

39료 과 과 정책

라 게 료 에 저 감 ‘정 제’ 는 내 게 시 접적

시 고 료 과 식 시 고 . 료 병

차 적 가 제공 과 식 개 가 .

~ 료 전 게 Trend ~ ~ 라 게 ~

계정 과 식계정에 료

과

종량제 식가

만 과

매

식

( 료 )

게 내 제공 는

저

과 에

매

Play For Free,

But at Retail

게 매 시 라

무료

식0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

시 라

8월1

전 무료실시

120만가

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(Unit: K person)

*Source : KC, Online Application data

매 식

( 료 )

• 정 제 게료 경 무료

• 게 ‘ 드’경 정 제에

료 정책

료 본

매 에게

차 적 가 제공

• 가 과 무료

• 료 매능

여(경험 가, 맵, 여)

라라 게게 적적 과과 식식

40E-Commerce Business Model

초 전문 쇼 주 루 전 거래 는 과 가격경저 시 매 가 낮 졌 나, Auction 주 Marketplace 내 니

생시 Gmarket 심 제고 고 . 그러나 경 적Marketplace 에 주 에 2006 경 격 것 전망 .

~ E-Commerce Business Model ~

MarketplaceMarketplace Shopping MallShopping Mall

C2B2C B2B2C B2C

거래 식Seller BuyerMarketplaceMarketplace

계 역

Seller Buyer

거래 당

Position

전문

포

Auction

Gmarket

DaumOnket

Naver식쇼

GSestore GSeshop

Interpark

Hmall

Cyworld

계열(Build-up)

Lotte.com CJ mall

Shinsegae

D&Shop계열(M&A)

내Biz Model

n/a

41

17,151,815

16,399,082

14,525,717

13,401,502

9,217,510

8,295,601

7,043,345

E-Commerce 시 경

M/S 50%가량 점 점 조 전 거래 시 2005

Gmarket 과 께 과점 조 . 쇼 심 2nd-tier Group 과가

퇴 에 라 생 전략 2006 등 .

~ E-Commerce 시 경 ~

14,181,973

10,114,184

12,576,343

11,209,611

8,292,970

6,578,0094,754,200

2004.12 2005.12

주주 전 거래전 거래 Market Share Market Share 추추

*2004 12월

주주 전 거래전 거래 Stickiness Trace Stickiness Trace

*2005 12월

*가 축 체 시간, 축 문* 7 총 체 시간 점 정 .

49.3%

35.2%

11.3%28.9%

15.1% 11.7%

9.4% 9.1%

7.1% 6.3%

4.9% 5.4%2.8% 3.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hmall

CJmall

GSeshop

Interpark

D&Shop

Gmarket

Auction

AuctionD&Shop

GmarketGSeshop

Interpark

CJmallHmall

Auction

Gmarket

D&Shop

GSeshop

CJmall

Hmall

Interpark GmarketTop-tier

2nd-tier고착 퇴

Auction주

42

2.5

3

3.5

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

E-Commerce 조 동

정보 Channel 가 가격 민감 가 식 정 쇼 에

충 가 전 적 감 쇼 Marketplace 전 가 고

.

~ 조 동 ~

77 복복 개개

• 가격è Cherry picker 등 촉

• 쇼 검 강è쇼 식 검 문 등

• 내 쇼 출 가è포 Commerce 집

쇼 Site Loyalty 감

정보 Channel 가 식

• 쇼 에 신è 랜드 에 쇼

택 폭

• 가격민감è거래 정 과 동 경

가격 에 라 매 결정

가격 경쇼

저

* Source : KC Online, 2005.122004 2005

경Marketplace

시

쇼 생존 전략

43Gmarket 동 과 계

Gmarket Seller Buyer 는 경 차 제공 여 .

그러나 차 가 절감 가격 차 에 뿐 니라, 시

내 Player 가 고 가능 문시 .

0

20

40

60

80

100

Jan-

05

Mar-

05

May-

05

Jul-

05

Sep-

05

Nov-

05

Gmarket

Auction

GmarketGmarket


Main Use TrendMain Use Trend

Seller DriverSeller Driver

Buyer DriverBuyer Driver

Price Driver

• 경 에 적

저 fees

Driver

• Merchandizing 쇼

보 원

Price Driver

• , 고샵 등

Loss leader

미 Driver

• 흥정 등 미

고객 매 심 극

동계

~ Gmarket 동 시 점 ~

료 등가격경 촉

경 시여제

Marketplace체 가

44

4. 고 전망

Table of Contents

45

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%(2005) TV(2005)

(2004) TV(2004)

고시

루 4시간 는 27.4% 5개 매체 접촉 시간 가것 조 . Day Time 는 매체 TV 매 저

7~11시 에 가고 . 2005 고 는 연간 6천 4 원, 전체 고 9.5%에 당 는 집 주 매체 고 .

~ 고 가 추 ~

36,256

48,575

67,042 68,023 66,647 67,000

59,504 58,201

48,05248,211

41,118

49 128 210 384812

1,360 1,280

2,243

3,559

4,832

6,389

95 96 97 08 99 00 01 02 03 04 05

0.1 0.3 0.41.1

1.72.3 2.2

3.3

5.2

7.3

9.5전체 고 ( 원)

전체고 (%)

고 ( 원)

• 전체 고 는 4 매체(TV,라 , 신문, ) .

• 고 는 , , 워드 포

* ( ) . 05, 12월 료

35.1%

65.3%

98.7% 98.0% 88.9%

28.4%

37.5%

27.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TV 신문 라

루 4시간

루 2~4시간

루 2시간 미만

* 뮤니 - 공동조 (2005.03, )

~ 매체 가 ~

2 4 8 10 11 12 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Day Time

~ 매체 접촉 시간 ~

~ 시간 점 ~

TV 식

46고시 전망

2004 검 고는 고 주 고 , 난 검 고 는

전 49.7% 것 추정 5 간 가능 것

전망 . 또 , 검 고 는 Text-embedded 고, 쇼 CPC 고

적 , Local search Pay per call 고 등 보 것 .

~ 고 추 ~

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

95 96 97 08 99 00 01 02 03 04 05 06

고 검 고

* ( ) . 05, 12월 료

(단 : 원)

검 고전49.7%

06 35% 검 고 시

§ 문 매출 는 심에

랜 고객과 계맺

§ 미 등 검 고에 과적 다 고

개 고주 전망

검 고

§ 추 점체계

§ 시

§매체 적 검 고 그램 - NHN, KTH,

Empas 등

~ 검 고 심 고 ~

47

5. Web 2.0 (discussion )

Table of Contents

48Origin of the term ( 희 KAIST 강 료에 )

Dale Dougherty (O'Reilly Media)– MediaLive International과 conference 주제 brainstorming 생

– The participants assembled examples - "DoubleClick was Web 1.0; Google AdSense is Web 2.0. Ofoto is Web 1.0; Flickr is Web 2.0." - rather than definitions.

First Web 2.0 Conference: October 2004– O'Reilly Media, John Battelle, and MediaLive

– 2nd annual web 2.0 conference: October 2005

49

7 Principles can be summarized into 2 Words!

1. The Web As Platform

2. Harnessing Collective Intelligence

3. Data is the Next Intel Inside

4. End of the Software Release Cycle

5. Lightweight Programming Models

6. Software Above the Level of a Single Device

7. Rich User Experiences

Web2.0 7가 원 ( 희 KAIST 강 료에 )

““참여”참여”

““개방”개방”

50

• 검

- 검 컨 생 동 : , 동 , 그 등

- 가 제공 는 검 전

1) 검 단 정 : => 문 (웹 ) => 문 /단 => 미 취 고

2) 검 적물 태 다 : Text => , , 동 , , , 실시간 등

3) 검 : 웹 내 => PC 보 료 => 그,

- 검 결과 개

• 커뮤니

- 실시간 커뮤니 단 ( 신저, 미니 등)

- 그 RSS / Trackback 능 (IE 7.0 보 시 히 것 )

• 커뮤니티

- Social Networking

- : Offline 에 다져 계 또는 동 취미/ 심

미니 : Offline 계 (나 심 계) 간 커뮤니티

Social Networking: 동 주제/ 심 심 는 람간 커뮤니티

• 커

-

- 제휴 Referral

Web 2.0 에 태

51

• UCC 보 경

- 동 검 Posting 능 강

- Portal VS 전문 Site ( 라 TV, 다 , 엠 …)

• Blog 강

- Nate tong , egloos

- Naver Blog 능 강

- Daum tistory (tattertools 제휴)

- Yahoo

• API 제공

- Naver 검 결과 API 제공 등

- API 제공 에 는 .

• 개

- 개

Þ Web 2.0 에 는 여 다는 당 VS

존에 보 시 주 실 험

=> Web 2.0 에 는 들 과연 는 에 조심 러 접근

내 포 들

52

[email protected]

한국주요인터넷기업의경쟁전략및서비스별트렌드 - Duredure.net/ebiz06062.pdf경쟁Concern의 정의필요 è길지않은업력에도불구하고지속적...

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