ПЛАЗМЕК - plasmeq.ru€¦ · •Заказчики нест. изделий В2В •Автомобильный транспорт •Судостроение •Ж/дтранспорт

июль 11

ПЛАЗМЕКВоплощение инноваций в жизнь

Презентация для инвесторов

Научно-технические разработки

Производство

Сервис

О компании

Металлообрабатывающего оборудования

Медицинского оборудования

2

Достижения

3

Модель бизнеса

Торговый Дом

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ОАО

«Плазмек»Металлообр. оборуд.

ООО

«МедПлазма»Мед. оборуд.

ООО «Вулкан

Плазма»НТР

ООО ИПК

«Плазменное

оборудование»Ремонтные услуги

Группа компаний ПЛАЗМЕК

4

Размещение30%

Е. В. Коноваленко и Д. Л. Сошнев

70%

Структура акционерного капитала после

размещения

Сошнев Дмитрий Львович

ген. дир.

ОАО «Плазмек», член СД

Щицын Владислав Юрьевич

ген. дир. ООО ИПК «Плазменное

оборудование» и ООО

«МедПлазма», член СД, к.т.н.

Щицын Юрий Дмитриевич

ген. дир.

ООО «Вулкан Плазма»

Жалнин Кирилл

Дмитриевич

председатель СД

ТОП-менеджмент и акционеры

5

Преимущества :

• 30-35 руб. за 1 см сварного шва (при аргонодуговой

сварке - 65-85 руб. без учета предварительной

подготовки);

• в 1,5-2 раза меньше сроки проведения работ;

• 3-50 мм толщина (не более 5-6 мм при аргонодуговой

сварке).

Продукция: металлообработка

• Владельцы автомобильной техники

• Владельцы катеров

• Заказчики нест. изделий

В2В

• Автомобильный транспорт

• Судостроение

• Ж/д транспорт

• Хим. пром-ть

• Пищ. пром-ть

• Нефтегазовая пром-ть

• Энергетика

В2С

Потребители:

ручная и автоматическая

сварка на обратной

полярности

плазменная резка

наплавка, плазменное

поверхностное упрочнениедеталей

плазменная пайка алюминиевых сплавов

Возможности:

6

среда

диаметр луча

плазмыдиапазон и

контроль

температуры

положение

относительно раны

результат

воздействия

аргонодуговая плазма + др. газы

30-42 С,

контролируемая

30-70 см + локальное воздействие

рассечение, деструкция, коагуляция, обеззаражив

ание, ускорение заживления

0,7-1,2 мм

Характеристики

среда

диапазон и

контроль

температуры на

уровне ткани

ар го н о дуго вая п лазма + др . газы

30-42 С,

ко н тр о лир уемая

30-70 см + ло кальн о е во здей стви е

р ассечен и е, дестр укци я, ко агуляци я, о беззар ажи в

ан и е, уско р ен и е зажи влен и я

0,7-1,2 мм

Характеристики

Кумулятивное воздействие 3-х компонентов:

• тепло;

• эмиссия элементарных частиц;

• излучение.

Продукция: медицина

7

Результаты испытаний оборудованияУгревая сыпь +Псориаз +Атеросклероз артерий нижних конечностей -Инфицированные раны ротовой полости +Длительно незаживающие язвы, свищи +Кожная экзема +Опоясывающий лишай +

среда

диаметр

выходящ его

луча плазмы

диапазон и

контроль

температуры на

уровне ткани

положение

относительно раны

результат

воздействия на

ткани

ар го н о дуго вая п лазма + др . газы

30-42 С,

ко н тр о лир уемая

30-70 см + ло кальн о е во здей стви е

р ассечен и е, дестр укци я, ко агуляци я, о беззар ажи в

ан и е, уско р ен и е зажи влен и я

0,7-1,2 мм

Характеристики

размещение61%

собств. ср-ва акционеров и

компании

39%

CapEx =

165,5 млн руб.

Инвестиционная программа

27,5 млн руб. – изготовление

промышленных образцов оборудования и

R&D разработки;

93 млн руб. – организация сборочной

линии по производству сварочной и

медицинской техники;

45 млн руб. – маркетинг и реклама.

Направление инвестиций – развитие основных видов деятельности:

•металлообрабатывающего оборудования и

•медицинской техники.

8

В 5 раз – рост выпуска металлообрабатывающего оборудования к 2016 г.;

В 9 раз – рост выпуска медицинского оборудования к 2016 г.;

1620 млн руб. – выручка Плазмека в 2016 г.;

84% – Cagr выручки в 2012-2016 гг.;

30% – рентабельность EBITDA.

142

318

475

820

1 620

29 80147

297

704

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2012 2013 2014 2015 2016

Выручка EBITDA

Cagr EBITDA = 122%

Cagr выручки = 84%

Финансовый план

Динамика выручки и EBITDA в 2012-2016 гг.

9

Структура выручки в 2012 г. и 2016 г.

42%49%

28% 19%

12% 12%

18% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2016

Металлообр. оборуд. Сервис Внедрение поточных линий на предпр. Мед. оборуд.

2011 2015

Проект в целом 797 1 536

Вложения инвестора 123 5437 лет

NPV, млн руб.Оценка WACC IRR, % Окупаемость

Инвестиции,

млн руб.

20%65% 6 лет

16530%

Оценка

Динамика акций Lincoln Electric Holdings по

сравнению с индексами NASDAQ и S&P500

3,8

4,17 7,97

IPO конец 2011 г.

Справедл. цена

Ср. цена IPO

Потенциалроста+110%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11

Lincoln Electric Holdings NASDAQ S&P500

Потенциал роста стоимости акций

10

385,5

874,4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2004 2011

Рост в 2,3 раза

ручная дуговая20%

сварка в защитных газах

50%сварка под

флюсом 17%

плазменная сварка

5%

прочие8%

Сегментация рынка оборудования для сварки в мире в 2010 г.

Объем росс. рынка сварочного оборудования, млн долл.

Рынок сварочного оборудования

в 2,8 раз – рост пр-ва электросварочного

оборудования в 2002-2008 гг.;

19% – Cagr2002-2008 в физ. выражении;

90% объема российского рынка – импорт.

874, 4 млн долл. – объем росс. рынка в ден.

выражении;

30-35% – оборудование для сварки цветных металлов;

5% – доля плазменных технологий в общем объеме

сварочного пр-ва.

11

Среднедушевые затраты на мед. оборудование в

2009 г., долл.

Прогноз расходов на мед. оборудование, млрд. руб.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cagr = 32%

298

232

177

24

0

50

100

150

200

250

300

350

США Германия Япония Россия

Рынок мед. оборудования

в 8 раз – рост затрат на здравоохранение в РФ с 2000 г.;

20% – ежегодный рост объемов производства;

3 млрд. долл. – размер рынка мед. техники;

89% – доля импортного оборудования.

до 40% – увеличение доли продукции

отечественного пр-ва;

в 8-10 раз – увеличение экспорта мед. продукции;

15 млрд. руб./год – объем пр-ва инновационной

продукции.

Цель стратегии Фарма-2020:

12