Octubre 2014 Esquemas de financiamiento para la Agricultura Familiar.

• Octubre 2014

Esquemas de financiamiento para la Agricultura Familiar

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PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

- PROAF -

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Resumen Ejecutivo

El Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar (PROAF) está diseñado para incentivar la inclusión financiera de productores con unidades de baja escala que tienen actividades productivas en el medio rural, a través de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con vocación y presencia en este sector.

El PROAF considera la implementación de servicios de administración de riesgos y asignación de diversos apoyos, que interactúan para que el flujo de créditos agropecuarios aumente y se consolide en el mercado de productores con créditos de hasta 33,000 UDIS, complementados con acompañamiento financiero y tecnológico, dadas las condiciones de este segmento que requiere la combinación crédito – asistencia técnica para incrementar la producción y vinculación al mercado.

Crédito Dirigido, Orientado y Acompañado

Nueva segmentación de FIRA de la población objetivo para dar énfasis a los segmentos prioritarios

Segmentación en Base a Monto de Crédito

Segmento UDIS

Microempresa 10,000

Empresa Familiar 33,000

Pequeña Empresa 160,000

Aprovechar las estructuras que actualmente se tienen en el sector rural para fomentar el ahorro y la inversión en proyectos productivos.

El reto es el financiamiento a proyectos viables a productores con unidades de baja escala sin acceso al crédito y con mecanismos de administración de riesgos.

Productos, canales y servicios diferenciados para cada segmento de atención.

Distinguimos 3 factores relevantes

Los Productores de AF requieren Crédito Orientado, Dirigido y Acompañado

Objetivo del Programa de Financiamiento a la AF 

Instrumentar productos y servicios diferenciados para el financiamiento a la AF, que considere sus características específicas y atienda de manera integral a los productores con unidades de baja escala, con servicios financieros mediante un crédito dirigido, orientado, acompañado y mecanismos de administración de riesgos.

A que productores esta dirigido

Productores con unidades de baja escala, cuyos ingresos se sustentan en las actividades agropecuarias y rurales, utilizan predominantemente mano de obra familiar y demandan créditos de bajo monto de hasta 33,000 UDIS por acreditado para una producción orientada al mercado.

Porque productos y servicios diferenciados?

Estos productores requieren servicios específicos orientados a mejorar sus condiciones de productividad, su vinculación al mercado y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Caracterización de la Empresa Familiar y de los canales financieros que la apoyan

Unidades de baja escala Necesidades de crédito de bajo montoPrincipal fuente de ingresos: actividades primariasUso de mano de obra familiar y diversidad de

actividades Alto potencial productivoBajo acceso al crédito y limitadas garantías

Contar conServicios

Adecuados para las

Empresas

Agricultura Familiar

Alta orientación hacia este tipo de productores Con conocimientos y metodologías para el crédito ruralProximidad y cercanía con los acreditadosTasas de interés acorde a la actividad productivaQue cuente con un esquema integral de riesgos

Reforzar el servicio a

los canales financieros

Canal adecuado

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• Vocación y Ubicación

809 sucursales en 693 municipios identificados con unidades de producción asociadas a la AF.

• Alta orientación hacia este tipo de productores

Más del 70% de su descuento con FIRA es dirigido al estrato de bajos ingresos (antes PD1)

• Enfoque Social: Accionistas-Cliente-Acreditados• Oferta Integral: Ahorro-Crédito, seguros, remesas y pago de servicios.• Intermediarios Regulados por la CNBV (LRASCAP)• Fondeo con recursos derivados de la captación

Premisa: Contar con productos, metodologías y recursos humanos adecuados al crédito agropecuario

PROCESO DE FORTALECIMIENTO

Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo tienen las mejores condiciones para atender a la Agricultura Familiar

Se reconoce que programas diferenciados permite mejorar sus capacidades y ampliar sus conocimientos

El Programa considera componentes básicos: Canales Financieros adecuados: SCAPs (primera etapa) Acompañamiento a la SCAP para mejorar capacidades y competencias para el

crédito agropecuario y rural Asistencia técnico-financiera a los productores para mejorar sus proyectos,

vinculación al mercado y sustentabilidad de las empresas

Los apoyos planteados contemplan 3 elementosFondo de Garantía de Primeras Pérdidas y Garantía FEGA complementaria, para incentivar el crédito productivo y protección al ahorro, así como la movilidad de recursos con herramientas de administración de riesgos

Fortalecimiento a la SCPA a través de consultoría especializada en su PDC, metodologías, diseño de productos, reducción de costos de transacción, y la creación de una Estructura Técnica-Financiera que acompañe al productor en el trámite, estructuración y evaluación del proyecto e integración del expediente.

Apoyo al productor en reducción de costos financieros y asistencia técnica productiva y comercial.

Objetivo: Crédito a la AF con servicios financieros y tecnológicos a través de IF con capacidad y vocación en este mercado

Apoyos Financieros y Tecnológicos: SIEBAN, Tasa, Prima del Servicio de Garantía, Expansión de Estructuras, Consultoría, Capacitación, Asistencia Técnica.

Agricultura Familiar: Productoras y productores con unidades de pequeña escala, dedicado a actividades agropecuarias y demanda de créditos de bajo monto.

Monto de crédito hasta 33,000 UDIS por acreditado final

Intermediarios Financieros: SCAPs (en una primera etapa)

Características del Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar

Padrón de los productores y segmentación de acreditados

Fondo de Garantías de primeras pérdidas (FGPP) para la SCAP en un primer tramo con la administración de recursos de otras dependencias y un segundo con FEGA.

Evaluación del programa referida a los productores atendidos y su graduación

Fondo de Garantías de Primeras pérdidas con recurso externos y garantía FEGA complementaria

FIRA

Fondo de Garantía

SAGARPA otras fuentes

5.0%

SCAP2.5%

Administra

SCAP 1/

Incumplimientos Individuales

cobertura al 100%7.5%

Acreditados Finales

Recu

rsos

1/ SCAPs que tengan capacidades de gestión para el crédito agropecuario (productos, metodologías, recursos humanos) y cumplimiento de indicadores financieros establecidos.

Riesgo de Incumplimiento del Acreditado Final

7.5%Incumplimientos

Individuales cobertura al 40%

FEGA

La fuente de los recursos de los créditos garantizados pueden ser de la captación de la SCAP o mediante el fondeo que éste reciba de FIRA o de los Bancos.

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Productos y servicios específicos considerados en el Programa

Fondos de GarantíaFondos de Aseguramiento

Administración de Riesgos- Fondos de Garantía a SCAP - Fondos de Aseguramiento Adecuados- Apoyos al costo de la prima de garantía FEGA

Apoyos para la SCAP -Estímulos por operaciones de bajo monto (SIEBAN)- Capacitación- Asistencia Técnica y Consultoría- Expansión de Estructuras (Acompañamiento Financiero: gestores de crédito e Ing.

Agrónomo)

Apoyos al acreditado final- Asistencia Técnica (Acompañamiento tecnológico en aspectos productivos)- Apoyo en precio de Tasas de Interés

Para el crédito acompañado, la SCAP requiere crear estructuras técnico – financieras con funciones como:

Gestores de Crédito

Promoción en campo de créditos

productivos

Identificación y prospección de clientes

Estructuración de proyectos y

portafolios de negocio

Evaluación de la capacidad de pago del

solicitante

Facilitar la tramitología y gestión para

obtener un crédito: orientación a los

solicitantes y ayuda en la obtención de

la documentación que tienen que

presentar.

Integración del expediente

Determinación y análisis del mercado

Definición y ajuste de productos

Determinación de agrocostos y paquetes

tecnológicos

Cuotas y fechas de ministración

Fechas de recuperación

Revisión y actualización de la

metodología de evaluación de proyectos

Evaluaciones Paramétricas

Evaluaciones “no típicas”

Participar en los Comités de Crédito

Área de Agronegocios

Metas: se espera atender 215 mil productores para el 2018

METAS y PRESUPUESTO 2014 2015 2016 2017 2018

88,176 110,220 137,775 172,219 215,273 Productores atendidos a través de SCAPs 44,088 60,621 82,665 111,942 150,691

8,818 16,533 27,555 43,055 64,58213 20 25 40 5044 66 92 144 215

Millones de $

1,049 1,649 2,811 4,567 7,685735 1,154 1,967 3,197 5,38049 77 131 213 359

Recuperación de Garantías 37 58 98 160 26912 19 33 53 90

Fondo de Garantía a la SCAP (SAGARPA-INAES) 65 100 125 200 250Fondo de Garantía al Banco por líneas de SCAP (INAES) 16 25 31 50 63

6.3 9.5 13.2 20.7 31.09.4 9.8 9.7 6.8 6.2

Apoyos para Capacitación: SCAPs y Gestores de Crédito 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0Precio en Tasa de Interés asociada a SCAPs 21 33 56 91 154Apoyos SIEBAN a SCAPs (Reducción de costos de transacción) 23.6 34.4 31.0 43.3 57.5

Productores totales atendidos

Productores con acompañamiento financiero

Apoyos para Consultoría SCAPs

Saldo pendiente de recuperar con garantía FEGA (Pago Neto)

SCAPs participantes Número de Gestores de Crédito

Apoyos para Expansión de Estructuras

Saldo de crédito asociado SCAPs Saldo de crédito cubierto con garantía Pago de Garantías

Hay potencial en el medio rural ya que se ubican 554 mil Empresas Familiares con vinculación al mercado que demandan financiamiento

Para potenciar sus capacidades requieren, además del crédito, un acompañamiento financiero y tecnológico

El Servicio de Garantía y los apoyos empaquetados dirigidos a las SCAPs incentivarán el crédito hacia las actividades productivas

De acuerdo a la estadísticas, la Empresa Familiar está asociada a la generación de trabajo para 2.5 integrantes de la familia, lo que representa un impacto en la generación de empleos.

El Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar impactará en los productores con necesidades de crédito no atendidas

CONCLUSIONES