2021 MARZO MARZO BOLETÍN DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL N. 0 01-2021 BOLETÍN DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL N. 0 01-2021 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS Dirección de Estudios Económicos DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS Dirección de Estudios Económicos Leche y derivados COMMODITIES OBSERVATORIO DE OBSERVATORIO DE
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2021MARZOMARZO
BOLETÍN DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL N. 0 01-2021BOLETÍN DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL N. 0 01-2021
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIASDirección de Estudios Económicos
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIASDirección de Estudios Económicos
Leche y derivados
COMMODITIESOBSERVATORIO DEOBSERVATORIO DE
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGOVICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO AGRARIODIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS – DGPA
Uno de los obje�vos de la DGPA es elaborar inves�gaciones y estudios del impacto de las variables macroeconómicas y sectoriales, así como de las tendencias económicas, sociales, tecnológicas y ambientales en el desempeño del Sector (ROF MIDAGRI).
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
Viceministra de Polí�cas y Supervisión del Desarrollo Agrario
Director General de Polí�cas Agrarias
Federico Bernardo Tenorio Calderón
María Isabel Remy Simatovic
Elvis Stevens García Torreblanca
Carolina de Fá�ma Ramírez GonzalesDirectora de Estudios Económicos
César Armando RomeroCoordinación
ElaboraciónO�o Alonso Galindo Huamán
Diseño & DiagramaciónJenny Miriam Acosta Reátegui
EDITADO POR:Ministerio de Desarrollo Agrario y RiegoDirección General de Polí�cas Agraria/Dirección de Estudios Económicos Jr. Yauyos 258- Cercado de Lima
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-04834 Publicado en abril 2021
PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL ............................................................................................................ 4
Producción mundial ............................................................................................................................................ 4
Comercio mundial ............................................................................................................................................... 4
PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR ........................................................................................... 6
Producción .......................................................................................................................................................... 6
Precios al productor .......................................................................................................................................... 10
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA (VALOR Y VOLUMEN) ........................... 14
PERÚ: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (MILES DE USD) ................................................................. 15
PERÚ: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (TONELADAS) .................................................................... 15
EXPORTACIONES SEGÚN PARTIDA ARANCELARIA (VALOR Y VOLUMEN) .......................................................... 15
Tabla de contenido
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
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Resumen Ejecutivo• La FAO señala que la producción de leche fresca ascendió a 906 millones de toneladas en el 2020, lo que representa un
incremento de 2% respecto al 2019.• Se estima que las exportaciones de productos lácteos ascendieron a 79 millones de toneladas en el 2020, lo cual supera
en 1,2% a lo registrado en el 2019.• En febrero 2021, el índice de precios de los productos lácteos que reporta la FAO registró un crecimiento de 9,9 %
respecto de febrero 2020. • En el 2020, la producción nacional de leche de vaca se ha mantenido estable, al registrar un ligero crecimiento de 0,8%,
hasta 2,1 millones de toneladas. La producción muestra un comportamiento estacional en los meses de enero, mayo y diciembre.
• El precio promedio pagado al productor de leche de vaca ascendió a S/ 1,37 por kilogramo a enero 2021, el cual supera en 5,2% a lo registrado en enero 2020.
• Se estima que las importaciones peruanas de productos lácteos sumaron US$ 235 millones en el 2020, lo cual representa un aumento de 14% respecto a lo registrado en el 2019.
• Se estima que las exportaciones peruanas de productos lácteos sumaron US$ 76 millones en el 2020. El principal producto de exportación es la leche evaporada, que representa el 94% del valor de las exportaciones, seguido de la leche condensada y el queso, que representan el 6%.
1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL
Producción mundial
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés)¹ estima que, en el 2020, la producción de leche fresca ascendió a 906 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 2% respecto del 2019. La estimación del incremento en la oferta se debe a la mayor producción en países de Asia (2,6%), Europa (1,6%), Oceanía (1,1%), Norteamérica (2,1%), Centroamérica (1,6%) y Sudamérica (2%), mientras que en África la producción se mantuvo estable. Entre los principales factores que contribuyeron al aumento de la producción, destacan las mejoras en la genética del ganado, mayor uso de tecnología, mejora de las pasturas, incremento en el número de cabezas de ganado y la aplicación de buenas prácticas en la alimentación. Cabe señalar que, en EE. UU. y países de Europa, el Gobierno brindó apoyo directo al sector lácteo.
Comercio mundialLa FAO reportó que en el 2020, las exportaciones de productos lácteos ascendieron a 79 millones de toneladas (equivalente en leche), lo cual supera en 1,2% a lo registrado en el 2019. El sostenido crecimiento en las exportaciones responde a la demanda de China, Brasil, Algeria y Arabia Saudita, principalmente. Asimismo, el exceso de existencias que ocasionó el bajo nivel productivo de servicios de alimentación, explicó los mayores envíos de EE. UU., Irán, Argentina, Bielorrusia y la Unión Europea.
Las exportaciones de mantequilla se redujeron 6% hasta 2,8 millones de toneladas, principalmente, por la menor demanda de México, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Japón y Filipinas. El principal país que ha absorbido la demanda de mantequilla es China, en un contexto de rápida recuperación económica después de los efectos de la COVID-19. Cabe señalar que Rusia también ha elevado sus compras de mantequilla, principalmente originaria de Argentina y Bielorrusia.
1 FAO. 2021. Dairy Market Review: Overview of global dairy market developments in 2020, April 2021. Rome.
Leche y derivados
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Fuente: FAO Dairy Market Review
*El Índice está elaborado sobre la base de 4 precios en valores FOB de mantequilla, queso, leche entera y desnatada en polvo en los mercados de Oceanía y la Unión Europea.
Gráfico N. ° 1EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE MENSUAL DE PRECIOS LÁCTEOS*
(Var.% anual)
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F
2019 2020 2021
El aumento de 4% en las exportaciones de queso, hasta 2,8 millones de toneladas, refleja la mayor demanda de China, Irak, Rusia y Corea del Sur. En cambio, EE. UU., México y Japón registraron un menor nivel de importaciones de queso para sustituirlo con producción nacional. Los envíos de queso son liderados por la Unión Europea, Bielorrusia y EE. UU.
Las exportaciones de leche desnatada en polvo retrocedieron en 2,3% hasta 2,5 millones de toneladas durante el 2020, debido a que los principales países demandantes han sustituido este producto con oferta nacional. La mayor reducción de las importaciones se registró en México, Rusia, Vietnam, Malasia, China, Tailandia, Egipto y Bangladesh. En particular, la Unión Europea registró una reducción de envíos de 13,9%; mientras que, Nueva Zelanda reportó una reducción de 4,4%.
Los envíos de leche entera en polvo habrían aumentado en 1,9% hasta 2,7 millones de toneladas en el 2020. El aumento responde a la mayor demanda de Arabia Saudita, Brasil, Algeria, Sudán, Omán, Australia y Nigeria. En contraste, se redujeron las importaciones de China, debido a elevados suministros; asimismo, se redujeron las importaciones de Bangladesh, Cuba e Indonesia.
Precios internacionales
En febrero 2021, el índice de precios de los productos lácteos que reporta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) registró un crecimiento de 9,9 % respecto de febrero 2020.
El aumento en la cotización responde al incremento en el precio de mantequilla, impulsado por las mayores importaciones de China. Similarmente, el precio de la leche entera en polvo aumentó debido a las expectativas de menor producción en Nueva Zelanda, por las condiciones climáticas más secas, lo cual influye en el nivel de las exportaciones y presiona el precio al alza.
Finalmente, el precio de la leche desnatada aumentó como consecuencia de bajos niveles en los stocks de este producto en Europa.
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
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En el caso particular de la leche entera en polvo, en febrero 2021, al tomar como referencia el precio del mercado del norte de Europa, se registró un incremento anual de 5% hasta US$ 3 531 por tonelada. En el caso del precio que refleja el mercado de Oceanía, se registró un crecimiento de 16% hasta US$ 3 494 por tonelada.
En el 2020, la cotización de productos derivados de la leche registró una tendencia decreciente en los primeros meses del año (excepto el queso).
Este comportamiento responde a la desaceleración económica global reflejada en la menor demanda interna de los principales países productores lácteos. La tendencia decreciente del precio también se reforzó por la mayor producción láctea mundial.
PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR
ProducciónLa producción nacional de leche fresca ha registrado un crecimiento promedio anual de 2,5% en los últimos años. Este producto se obtiene en todas las regiones del país y ha sostenido un constante dinamismo en la mayoría de departamentos a nivel nacional.
Fuente: Oficina de Estudios y Polí�cas Agrarias – ODEPA
*Precios promedio mensuales calculados sobre la base de precios semanales proporcionados por el Servicio de Marke�ng Agrícola del Departamento de Agricultura de EEUU (AMS/USDA por sus siglas en inglés)
Gráfico N. ° 2PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE EN POLVO ENTERA*
(US$ / tonelada)
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F
2019 2020 2021
Norte de Europa (US$ por tonelada) Oceanía (US$ por tonelada)
Leche y derivados
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En el 2020, la producción nacional de leche de vaca se ha mantenido estable al registrar un ligero crecimiento de 0,8%, hasta 2,1 millones de toneladas. La producción muestra un comportamiento estacional en los meses de enero, mayo y diciembre.
Fuente: MINAGRI DGESEP – DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEE
PERÚ: PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA SEGÚN DEPARTAMENTOS (TONELADAS)
Departamento Años Crecimiento promedio anual 2015 - 2020
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA
Gráfico N. ° 3PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE FRESCA DE VACA
(toneladas)
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
2019 2020
150 000
155 000
160 000
165 000
170 000
175 000
180 000
185 000
190 000
195 000
200 000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
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Si bien en el 2020 la producción nacional de leche fresca de vaca se ha mantenido estable, a lo largo de los meses de dicho año, la tasa de crecimiento anual (registrada en cada mes) mostró un comportamiento diferenciado. Durante el primer trimestre de 2020, registró tasas positivas; sin embargo, en abril, el crecimiento se redujo de manera drástica y, posteriormente, entre mayo y julio, se registraron tasas negativas. No obstante, desde el mes de agosto, se recuperó la tendencia creciente en la producción.
A nivel departamental, la mayor proporción de la leche fresca de vaca se logró en Cajamarca (17,1% de participación), Arequipa (16,8%), Lima (13,0%), La Libertad (7,4%), Puno (6,2%) y Cusco (5,4%).
Gráfico N. ° 5PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA DE VACA SEGÚN REGIÓN EN 2020
Por su parte, el promedio mensual de vacas en ordeño (906 mil vacas) y el rendimiento promedio mensual de la leche (197 kilogramos por vaca) se han mantenido estables respecto a lo registrado el 2019, lo cual es acorde con el nivel registrado en la producción de leche fresca.
El comportamiento diferenciado en el ritmo de crecimiento de la producción de leche fresca de vaca se refleja también en el comportamiento de la variación del número de vacas en ordeño y el rendimiento.
Entre los meses de abril y agosto de 2020, se registró una reducción en comparación con lo reportado en los mismos meses del año anterior; sin embargo, desde agosto, comenzó a aumentar hasta diciembre. En tanto, el rendimiento de la producción de leche mostró un comportamiento positivo a lo largo del año, salvo en los meses de mayo, octubre y noviembre.
Gráfico N. ° 6VACAS EN ORDEÑO Y RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE FRESCA DE VACA A NIVEL NACIONAL
Var. % anual de vacas en ordeño Var. % anual del rendimiento de la producción de leche
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
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Precios al productor
El precio promedio pagado al productor de leche de vaca ascendió a S/ 1,37 por kilogramo a enero 2021, el cual supera en 5,2% a lo registrado en enero 2020. Se espera que en los próximos meses el precio se mantenga estable y registre una ligera tendencia creciente en consonancia con la recuperación de la cotización de productos lácteos a nivel mundial. Asimismo, se debe considerar que la leche es un producto cuya demanda crece de manera sostenida en el tiempo en correlación con el crecimiento poblacional por ser un bien con pocos sustitutos conocidos.
Gráfico N. ° 8PRECIO PROMEDIO DE LECHE FRESCA DE VACA PAGADO AL PRODUCTOR A NIVEL NACIONAL
Se estima que, en el 2020, las importaciones de productos lácteos sumaron US$ 235 millones, lo cual representa un aumento de 14% respecto a lo registrado en el 2019. El principal producto de importación es la leche en polvo, que representa el 57% del valor de las importaciones, seguido de la grasa anhidra láctea (18%). Según la Class & Asociados², tanto la leche en polvo como la grasa anhidra se destinan a cubrir la demanda de materia prima para abastecer el mercado nacional lácteo.
Las compras de queso se redujeron 6% hasta US$ 36 millones en el 2020. A pesar de ello, registraron un crecimiento promedio anual de 6% en los últimos años. Por su parte, las importaciones de leche condensada aumentaron en 32% hasta US$ 11 millones y las importaciones de demás lactosueros aumentaron en 24% hasta US$ 10 millones. En contraste, las importaciones de mantequilla se redujeron en 35%.
PERÚ: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (MILLONES DE US$)
Fuente: SUNAT Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEE
Leche en polvo57%
Grasa láctea anhidra
18%
Queso15%
Leche condensada
5%
Demás lactosueros
4% Mantequilla1%
USD 235millones
PERÚ: PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2020 (Part. % en US$)
Gráfico N. ° 9
2 Fundamentos de Clasificación de Riesgo Leche Gloria S.A. del 30 de noviembre de 2020.
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
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La mayoría de productos lácteos registra una tendencia creciente, excepto la importación de mantequilla. En el caso de la leche en polvo, el incremento en el último año se debe al mayor volumen de las compras de leche y nata concentrada en polvo sin azúcar, cuyo origen principal es EE. UU. y Argentina; asimismo, se registró un incremento en el valor de las importaciones de leche y nata concentrada en polvo c/ azúcar, originaria de EE. UU. (32% de las importaciones de leche en polvo).
Por su parte, la grasa láctea anhidra ha registrado un crecimiento promedio anual de 8% en los últimos 6 años, cuyo principal origen son las importaciones desde Nueva Zelanda. En tanto, la reducción de las importaciones de queso se debió a los menores envíos de EE. UU.; sin embargo, la reducción fue atenuada por los mayores envíos desde Argentina, Alemania, Holanda y España.
Las importaciones de leche condensada aumentaron por el incremento en las compras originarias de Chile, cuyos envíos han venido creciendo de manera sostenida en los últimos años; de manera similar, las importaciones desde Chile de los demás lactosueros han crecido sostenidamente. Finalmente, las importaciones de mantequilla se vienen reduciendo; sin embargo, en el 2020, atenuó la caída el mayor incremento de los envíos originarios de Bolivia (33% de crecimiento).
Exportaciones
Se estima que, en el 2020, las exportaciones de productos lácteos sumaron US$ 76 millones. El principal producto de exportación es la leche evaporada, que representa el 94% del valor de las exportaciones, seguido de la leche condensada y el queso, que representan conjuntamente el 6%.
Los envíos de productos lácteos se redujeron en 16% durante el 2020. En el caso particular de la leche evaporada, se registró una caída de 11%; mientras que, los envíos de leche condensada y queso se redujeron en 67% y 19%, respectivamente.
Gráfico N. ° 10PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
La leche evaporada es el principal producto lácteo de exportación; sin embargo, en los últimos años, ha registrado una tendencia decreciente. Los principales destinos de la exportación son Haití (55% de participación), Bolivia (11%) y Chile (10%). Por su parte, las exportaciones de leche condensada se enviaron principalmente a Bolivia (34% de participación), Haití (17%), Guinea Ecuatorial (10%) y Ecuador (8%). Finalmente, las exportaciones de queso tuvieron como destino el país de Chile; sin embargo, registraron una reducción de 20% respecto a lo exportado en 2019.