Содержание: 1. Статистика, динамика, лидеры рынка 2. Уровень и цели пользования платежными картами 3. Обзор сегмента кредитных карт 4. Безопасность использования платежных карт Управление исследований Департамента маркетинга Обзор рынка платежных карт. Итоги І квартала 2014 г. По материалам НБУ, GfK, ЕМА май -2014
Підсумки І кварталу 2014, за матеріалами НБУ, GfK, ЕМА зміст: 1. Статистика, динаміка, лідери ринку. 2. Рівень і цілі користування платіжними картками. 3. Огляд сегмента кредитних карток. 4. Безпека використання платіжних карток.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Содержание: 1. Статистика, динамика, лидеры рынка 2. Уровень и цели пользования платежными картами 3. Обзор сегмента кредитных карт 4. Безопасность использования платежных карт
Управление исследований Департамента маркетинга
Обзор рынка платежных карт. Итоги І квартала 2014 г. По материалам НБУ, GfK, ЕМА
*активная карта – та, по которой осуществлена хотя бы одна расходная операция за последние 3 месяца (до 01.04.2012 – за последние 12 месяцев). ** держатель, имеющий несколько платежных карт, учитывается несколько раз.
• На один банкомат в среднем приходится 906
активных платежных карт.
• Наиболее активный рост в платежной
инфраструктуре показывает сегмент торговых
платежных терминалов (+5,8% за I кв. 2014 г.).
• Отрицательная динамика в платежной
инфраструктуре характерна для сегмента
банковских платежных терминалов
(-7,6% за I кв. 2014 г.).
3
Обзор рынка платежных карт. Итоги I кв. 2014 г.
Операции с платежными картами
353 451
576 741
916 982 590 692
875
1 073
1 339 1 504
2009 2010 2011 2012 2013 2014 (ТРЕНД)*
Динамика операций с платежными картами в 2009-2014 г.г.
сумма операций, млрд. грн. к-во операций, млн. шт.
• По итогам I кв. 2014 г. года объем операций с помощью
платежных карт достиг 245 млрд. грн. При этом количество
проведенных операций составило 376 млн. шт.
• Доля безналичных платежей за I кв. 2014 г. выросла с 44%
до 51% в количественном и с 17% до 22% в денежном
выражении.
• На одну активную платежную карту в месяц приходится в
среднем 1,65 операций по снятию наличных и 1,74
безналичных транзакций.
• Средняя сумма снятия наличных возросла до 1045 грн.
• Средняя сумма безналичной транзакции составила 281 грн.,
что свидетельствует о значительной доле повседневных
расчетов на небольшие суммы.
* Рассчитан исходя из показателей за I квартал 2014 года
5% 7% 8% 12%
17%
22%
13%
17%
24%
32%
44%
51%
2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014
Динамика доли безналичных расчетов в 2009-2014 г.г., %
в деньгах в транзакциях
239 243 217 263 272 281
653 738
801 896
1003 1045
2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014
Средние суммы операций по ПК, грн.
безналичные наличные
4
Обзор рынка платежных карт. Итоги I кв. 2014 г.
Виды платежных карт
92.3%
3.8% 1.8% 1.5%
0.5%
По носителям информации
магнитные
магнитно-чиповые
бесконтактные
чиповые
Интернет-карты
0.50%
98.97%
0.54%
По типам финансовых операций
выдача наличных выдача наличных и платежи только платежи
1.07%
98.93%
По типу держателей
корпоративные
личные
74.9%
25.1%
По платежной схеме
дебетово-кредитные
кредитные
• Прирост числа кредитных карт за I кв. 2014 г. составил
505 тысяч (+5%). Значительная часть дебетных карт
имеет возможность установки кредитного лимита.
• На рынке около 6 тысяч карт с функцией электронных
денег (эмитетенты Альфа банк и Фидо банк), прирост их
числа составил за I кв. 2014 г. 17%.
5
Обзор рынка платежных карт. Итоги I кв. 2014 г.
51.5%
8.0%
6.4% 3.3%
2.7%
2.2%
2.2% 1.9% 1.5% 1.5% 1.5%
1.3%
1.2%
1.0%
0.8%
13.0%
Банки-лидеры рынка активных ПК на 01.04.2014 г., доля рынка, %
Приватбанк
РБ Аваль
Ощадбанк
Дельта Банк
Укрсиббанк
Альфа-Банк
Укрсоцбанк
ПУМБ
Укргазбанк
Надра
Сбербанк России
Укрэксимбанк
Брокбизнесбанк
Финансы и Кредит
Проминвестбанк
Другие
Банки - лидеры рынка
1 Приватбанк 721 424
2 Альфа-Банк 543 976
3 Дельта Банк 471 363
4 Надра 89 318
5 Сбербанк России 40 337
6 А-банк 25 290
7 Ощадбанк 21 607
8 Имэксбанк 14 667
9 Укргазбанк 14 515
10 Финансовая Инициатива 12 198
11 ВБР 10 106
12 Киевская Русь 9 250
13 Терра Банк 7 843
14 Национальный Кредит 6 987
15 Укринбанк 6 932
ТОП-15 банков по приросту активных
ПК за I кв. 2014 г., штук
1 Приватбанк 20 784
2 Ощадбанк 1 145
3 Финансы и Кредит 819
4 ВТБ Банк 176
5 Крещатик 141
6 Укрсиббанк 58
7 Актабанк 57
8 Надра 56
9 Кредит Днепр 51
10 Укргазбанк 50
11 CityCommerce Bank 38
12 Укринбанк 29
13 Банк Форум 23
14 ВБР 22
15 Финростбанк 16
ТОП-15 банков по приросту сети
торговых терминалов
за I кв. 2014 г., штук
48.5%
8.4% 4.8%
3.3%
2.9%
2.7%
2.2%
1.9%
1.9%
1.5% 1.4% 1.2%
1.2%
1.1%
1.0%
16.0%
Банки-лидеры по банкоматной сети на 01.04.2014 г., доля рынка, % Приватбанк
РБ Аваль
Ощадбанк
Укрсиббанк
Укрсоцбанк
Надра
ПУМБ
Дельта Банк
Укрэксимбанк
Брокбизнесбанк
АБ "Укргазбанк"
Финансы и Кредит
Сбербанк россии
Экспресс-Банк
ВТБ Банк
другие
46.8%
15.2%
5.8%
5.7%
4.6%
3.6%
3.0%
2.8%
2.6%
2.5%
7.4%
Банки-лидеры рынка торгового эквайринга на 01.04.2014 г., доля рынка, %
Приватбанк
РБ Аваль
Финансы и Кредит
Ощадбанк
Укрсоцбанк
ПУМБ
Укрэксимбанк
Сбербанк России
Пивденный
Укрсиббанк
другие
6
Пользование платежными картами в 2013 г.
В 2012-2013 г.г. наибольшие темпы роста пользования платежными картами наблюдались в кластерах: • Люди среднего возраста (20-39 лет); • Жители средних городов
(100-500 тыс. чел.); • ЧП/самозанятые/временно не
работающие; • Бедные/со средним доходом.
7
Пользование платежными картами в 2013 г.
8
Пользование кредитными картами в 2013 г.
Сегмент кредитных карт – один из наиболее растущих и активно развивающихся. С 2007 г. количество пользователей кредиток среди населения Украины старше 16 лет выросло в 3,8 раза. Ограничение в начале 2014 г. банковского предложения продукта вызвало рост заинтересованности в нем потенциальных пользователей.
9
Безопасность использования платежных карт
После личного столкновения с мошенничеством 2/3 респондентов изменили модель использования платежной карты: • 28% решили использовать защиту, • 11% - расширили набор средств защиты, • 11% - сменили банк, • 22% - отказались от использования карты.
Источник: исследование GfK Ukraine по запросу ЕМА, 2014 г.