Mar 22, 2016
������������������������������ ��
� ����������� ����
�
�
�
� ���������� �� ���
����� ������ � ���
������������������������������������������������
�
contents
�� �������������� � � � � ����
� !��"���#��$�� � � � � ��%�
%� ����"�� ����� &#��������!$�� � � ��'�
(� !&���)�����!��������*���� � � ��+�
'� ,#&������#�������-���.���!������ � �/�
0� ���.�����1��"&���� � � � � ���
+� �����!���1�������� � � � � �%�
2� �,&��&#�,���,������� � � � �'�
3� &#����&��.��1�������� � � � �+�
�/� 1�������4�##����!&��� � � � ��
��� ����#��������� � � � � '�
� � ,�#��$�&����&�� � � � � 0�
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 1
555 ����������� ��6�����7
����������������
��������������� ����������� ����������� ���������������������� �������������
��� ��������
�������������� ������������������������������������������� ����������������������
����������������� ��������������!�������������������"��������!������������������������
�������� �� ��������� �������!�� ��������������������������������������� ����#�����������
��� ����$�������������%&��� ��������� �����!������#������������������������� ����
�������������������������� ������������ ������$����������� ��������������������������
�� �����$����������� �� ����������������!�������$������'$� ����� �����(��������������
����������!�� �������������� ����������������������������������������� ��������
���������� ������
)������� �!��������������������� ������������� �������!�������������������$�� �
��������� ��������������� ����#��*����!�� ���� ������+��
• �������������� ������������������������������������������� �������������� �
������������������������ ���������� ����������!���������� �������!�������� ��
��#��*������������������� �������������� �����������
• � � ��������������������������#������������� �������������������������
����������������� ��������������������������$������������������ ���������� ����
�������$��������#����������!����������������� ���*��������������� ������
�����*��������������
• �������������������������������������������������� ������������ ��������
���������������������#������������� � ����������� ������� �������� ����������������
�����!�������������*�� ��������������� ����$����������� ��$�����������
��� �����$������� ����������#����������������� ������������������!�������������#�������
���� �� ������ ������������� ��������������$��������������� ����������������
����� �������������
����� �8���9:�� ����
�����������������#������������$� �����������������,�������� ���-$�������.�-/�
���������������� ���������������'0������1�����(���������� ����� �$� ���� ����������!�
������� ������*�� ��������� �$� ���*�������������"����������������������������
����������������������������
2���������������������������!������� ���-$��������*�������������������$�����������
�����������,,!����������3�������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 2
555 ����������� ��6�����7
4$�� �������������� ��������������������!� �����������������������"��������������� ��
�� �����*����������������"����$�������+��
• 0���� ��������������������5���������������� �����������
• %���������� ����������������������������������������$�������
• �������������������� ����������$� �������"����!���� ���������������������"��
�������������� �
• ���������������������������������.���� �������/�����������������
• � �������������������������� �������������$ ����5���� ��6�*�� ��������� �$� ������
������� ���������"�����������������
�� ��� �;� ��6�� �8��1��8��6��
��������������������� �������������������������������������������������� ���������
����!����� �+��
,� �����"���������������������������$������������������������ ������������
��������������������������������������������� ������$���������������� ����
�������������������������������������������������$�������������������
�� �������������������������� ����207)�2���� !������������#� ���� �����������
����������� �������������������48��� �����������������������������#��� ��
�������������� �����������������������������������������$����������� ���������
��� ��������������� ����������� ��������� �����������������������������
�
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 3
555 ����������� ��6�����7
��!��"���#��$���
�����������������$ $��+��
• 8�$������ �������!������ ������������������������������
• ����� ������� ��������
• 0��������� ���������������������$�������������������9�����,,��
• �����������������������"���$������������������$��������!���� ����������������������
8)1�:� ��!��� ���-$������!�;�� ���������������7���#�����.������ ������
��������������5����������������#�������5��� ����������� ��������������/��
• 2���������������%8 �6�)�� �����<�����<���� ���������� ��������� ��������
)�� �����0������� �����
• ��������������������� �����������������!� �� ���������������������
���������������� ���
• <� ��������������� ��������� ���������������������� ��"��������
• 0#��������������� ��������� ������������������� ����������
• 7����������������-� �
• 8����������������������������� ��������������������������������� ���!� �� �
���������!��� ���-$������������� ������7����������
����� ;���� �� �!�8����
����0�� ������7�� ���������������������������� ������������������7�� ��������
������+���
,� =��������� ������ �$� ��������������� �������������� �� ��������������1��������$��
������������������>��������8�������0�� ������ �$���.>80 /���� ����������
�����������$�������1� ������0*��$� ����.1�0/�������!�����������������������
������������?������� �������������,�
�� -���������.�������������������/��������������� �������
@� ��������������������������������� ������������1�0�"�������������������
��"����������������������
������� ���������������������������� ��������������������"�������1�0���� ����
��������� ������������������������������������������������ ������������������!�
������3������?���
,������� �����������4� �������� ����� ��!���� ���������������$��������������������������,�����������������.' A(/������� ��������������������������������B���� ������������'���� ��$�(��'C?�(����������$� �����������������?���
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 4
555 ����������� ��6�����7
� ���8�� ����� ����
����������� ���������� ������ ���+��
• )���� ���!�������6���������
• 7����������*�������
• 7�������������
• 0 ���������6��������� ��
• ����!���������6������������������
• <���������
• �� ��� ��6����� �������
• �������6�������
• )����������6�1����$�����
• ���������6�������������
• 1������� �6������������$�����
• 8�� ����������$�����
• A������� ������������6��������� �����$������
• )����������$��6���������$�����
• A�� ����������������������������
• 0��������
• =�� ����������� ����
• )��!��������������6���������
• 4������$��������$������
���������������������������������#�������� ���� ����!�����������������0�� ������
8�������.�08/����������������������� �������� ���� �� ��2�$� ������)����������
���������� �-$������������������������
�%��;� ����&����������� ����
1���������������������� ����!���� �����$���������������������� ����������� � �$� �+��
,� ��������������� ������������
�� 0���������������%������)����������
@� 7D��7�������
E� ����7�����=������
��'������1���������F�G���,F(��8���� ��!�&��=�����������)��2���������08!�2����������9�����
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 5
555 ����������� ��6�����7
%���"���� � ������!$�
�������*�����$������������� ������������������������ �������������������������
������� ��!���� ������������������������+��
• )���� ����6�������������
• 0�����6������������������
• <����$�������������
• ������6������� ������
������������������������������������������������� �������������5 ��� ���$�����G������
�����������G��������� ����������!��� ���������������������������������� � ��
��� ���������������������������������������������� ���
%��������� ���� �� ����
1�������� ������������������� ������������������������������� �� �$�����������������
�� ������������������ ������������������)�� �����������������������-�������5�
<���������������������������)�� ������������������������������������ ���
$�� ���7���������������������������� ������������� ����������� �����!�
��� ���������� ���� ������������������������ ����������� ������� ���� �� ��������
7�������������������� ��������������������-�����������<��������-���������� ��������
��� ��������������H����<������� �������������������������������������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 6
555 ����������� ��6�����7
����)�� ����������������������$����������������������!����"������������������
���������������������������� ������������������������������A�$������� �����
�����������������������0������1��������������������������������$� ����� ��������
���� �� ���������$����������������������������� ���������������������� ������
$� ���������.-:)/!���� ������ ������� ��������������������$���������
7�$�!���� �������������������������������������� ����������#����������
$� ����� ���������������������!��������� �����������$������'�������(� ��� �����
����$����������� ��-:)!�������#����������������������������������� ��������������
%� ��� ;���� �� ����8���332</2��
1��,339������E�������������� ������������������ �������,�!3���"���������+�
@!�������)�� ����H�E!9������-������H������!3������<������
7����������������������������������� �������������� ����������+��
• �������������$�����G���������!���� ����������� ����
• ;�� ���$�����G����� �����!�������!������������������$�������
• ������G��������� !�������������� ��� �����$�������
• 1�������������5����������
• &�� ��������������
7��������������������������������� ��������4$��������������E������9�����
E!����"�������������������� �������������"������������������ ��������!������� ����
��������� ����������?�,I������������������������"���������������I������� ������
=��$�!� ������������������ ��������������� ���-��������������� !�� �������<���!�
)�� ������������,��I���� �������������������"������������ �������������������� ���
-�������������$��������$�� �$� ������ ������������������������������������"�������
������G���� ��6���������������������� �����������
�������������������0������1��������� ���������������'������� ��������������������
������"�� ���������������������������������� �(������������������� ������������
)�� ����������!�������� ���������������$� ����� �����������$�������������������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 7
555 ����������� ��6�����7
(��!&���)�����!��������*��
2�������������������9������������������������������ ��������� ����������������
'�����������(!� ��������������� ������������'��������(��������������������������% �������
��$����������� ��������� ��������������������������
1� �������������������������������������� ���������������������� ������� ����������
����� ��������� ������������������� ������������������������������������������� ������
����� �����������5��$��������������������������� �'$�����(���������<������1������� ����
)�� ����F!�� ������� ����������������8�������
����� �� ���������������� ������������������ ��������������� �� ��������� �������
��������������������
(�������������-� ����4������� ���
���������������������������� ����$������������%&��������������������#���������$��
*�����!�����������������������������������������,3?����4$�����������!�����������
�� ���"����$���I��)������������� ��� �������������� ������������������� ���������
�#����������������-����2��������������,3@�(�����
������
�
��� ����������� ���$������������������������������������!��������������� ������������
*���� �������������������!�������� �������������������������� �����������������
������������������������������������������������������$���������������������������
�������������������$������!�� ���������� �������������'�������� (��������� �����
��������$��� ������������������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 8
555 ����������� ��6�����7
(� ��� ;�� ������ �����-� �����6�������6�������
����A���������7�����������#�.A7�/���$�������������������������������������������
�������$���� ���@���������#������������������������������������������������� ���
��������$����������������������������������%&����
����� ���.�������������������������0���/!������������� ����������� �!����������� ��
������������������0�� ����.������������������/������������ �$� ������ ������
�������������� ����������������� �� ���!����������������� �������������������������
������������������������� ����������0�� ����������
PMI Output - Last 12 months
40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0
N.Ireland
West Midlands
Scotland
East Midlands
Yorks & H’Side
Wales
North East
South East
East of England
North West
South West
London
UK
�
(�%�����������-��� ��� �� �� �����
E�@�,�8������< �������8������
��������������������������������������������#���������������������J�� ������) ������
.J )/�� ����������
J )�� ����������������������������� ����� �������������������� ���� �������������������
0�� ����.����� ���� ����������������������������������������������$���� ��/!�� �������
������������������� ���$�� ��������� ������������ �����0�� �����$����������
�������� ��� ���� ����������� ����������������������������������������������������
���������� ������������������������ �������������!��������� ������������ �����
�������$� ���� ���
3 7������� ���A7�!�,E���2����������3�����������#������������!��������!���� ������������������)������#�
���������?�������������������������������$��������H�����������$��?��������� �������������������$������������������ ��?��������� ������������������$������������$���������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 9
555 ����������� ��6�����7
�
E�@���:� ����� ��������������������
���������������� �������������������������������������)�� ���������������������������
J )�< ��������������������������������������������������������������� �����������
�������������������������������������� ����!���� �����+��0�������<������ �!�0����
0 ����������)�� �����) ����������4����"�� �������$��������������������� ���<�����
1�������7�����0 ������ ����)�� ���������8�����A �����������- ����� ��1����������
-���������
E�@�@�A�� ����������� ��������
�����������$��� ������������<������������ ����� ���������� ������������
������������������������ ��������������=��$�!�� ���������������-���������$��
���$���� ���$����)�� ���������<������������������������������ �������������������
����� ���������������1�����F�-��������������� �����J )�� ����������������������
���������������������,��������G���� ���)�� ���������<����� ������������� ������
�� �������������������G����-���������������� ��� ���� ����������2����������9�����
�$��������3������������ ��� ���� ���������'���������(��������������������������� ��������
�����������������������3�?I������ ���������-����������������F�@I�������FI���
<��������)�� ������������$� �!�� ��� ���'�#����(������������������� ������
7������������������������������� ���� ��������������$���� ������������ �$� �������������
�����35�������,�!��������������)�� ��������1��������,,�.���E��I/����������������
����������������<����.E�,I/�����-�������.@�EI/���
Year End JSA Claimant Rates - of Working Age Population
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Anglesey Conwy GwyneddNW Wales NE Wales WalesEngland
�
��������+�4� ���J )�� ���������������������������������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 10
555 ����������� ��6�����7
'��,#&������#�������-���.���!������
����������������������������$���������� �����������"���������������� �������������������
����������������������� ����#����������*��������� �������������������������� ��������
����������
<���������������������$���������<4�1�8702���"�� ��������$�������������
�����$���������.����$�����������)�� ���,,/���������� ��������� ����������������������
��$� ���������� ������$��� ������� ������!�� �����������������G������������'��������(�G�
��$���������� ����������������������(���������� ��� ������$��������������������� �����
�����������"������������"�������
7������� ���$������5� ���������$� ���������$��������#� ����!������$��� ���$� ��
������$������������������ ����� ��� ��������� ��������������#��������������������
����������$���������5������$�������������������������'>) 0�<) 0(��"������G��������
$� ��������� ���+����
• �������� ���������������������������������������� ���������������������
�� ������ ���A��� ��������
• ����� ���������-�"�����; �������J���������
• 7�"��������������� �������� ��������������������� ��))7��
• ������ ���.)���� �/�����7�����>��������A������
2������������$��� ��������� ������� �������� �����������������8)1�:� �������
��$�������������������� ���K�� ����=��������������$����
;����������� ������������' ������(�� ����������������������+��
• )��� ������������������� ������� ��������� ����
• 0������� ������������$��!�� �������������������$� ����������A���<����.= �����/�
����>���<�����.>���/��
�
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 11
555 ����������� ��6�����7
0�����.�����1��"&����
���������0������1�������������������������������������'��$�����������(���������������
����������G������$��������#���������� ������������"�����������������������
0���!���)������ ���,�������
7����������� ������ ���$������"��������������������������������������
������������������������ ����������������� �����������������������
��������<� �����-$������������ ��������������L������ ����������������������
��,�5��,,�������� ���-$��������� �������������L,9F�������$������������������������
L�������������
���� ��������8�$����1��������������������������� ��������-$����������������
������������������������ ����� �����������������������������J���!������� �7�������� �
���������������������.���J� �/!�����#���� ���������������������������
<��������$�� ��������8�$���������2��������� ����� �������� �������������)���������
����%&��$���������������������������������,,�?I�.��� ��L,?���/!����������
��������������������������<� ������� ���������� ������� ����$����������$����#�
��������H������������������������������ ��� ������ ���9�+���.�������������+���#���������/�
��� ����������%&���� ��������"�� ������� ����������������F�?!��������
�� ���G������������ ������������� ������� ����������� ��$� ���� ������������������
��$���+��
• �������� ������������� �$� ������ ���������������� �������H��
• ������������ ��� ����#�������������������������������������:)��������� ��������
������������������ ��� �$� ����������� �������H������
• ������������������ ��#����������� ������� � �������������������������������� ��
������� ����������� ��������������������������������������������������
�������
<���������� ����#����������� ����������$������"���������� ����������������������
�������
0� ���� ������� ;��� �����
2��������$�� ������������������������� ��������������� �����������$� ������������
��� ��� ���������������������� ��������� �������������������������$������$����������
���������������� ���������� �������������
�
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 12
555 ����������� ��6�����7
0�%����9����� �����
�������������,39��!������������� �� ��������������� ������������*���������
�������� ����������������������������������������������������������������
��$���!���� �������������� ���>8�<���������.>�B� !�8����������������<����/!!��������
��"��� ��� �������� ������� �����)����������� ����
0�(�4��5��86�������� ����
����������������������#� ������������ ������ ��������� ��������������������� ����
������� ���������������������������#� �������������������� ��������� �
��������������$��������$��������������� ����������������������������������������������
�� ���������!������� ��������������������������������� �������������������
�������������������� ���$� ��������
0�'�&6��6�,�;��� ������
;���������������������� �����#���������������������� ��������������������� ��������
�� ���� ������������������������#��������������������������������������������� �����������
�������������������������!�������������� ����� ��������������������������$���������
���������!� ����������������������� ��������$�����������������������������
��������������������
0�0������� ��,�=������
)��������������$� ��!����� �������������������A�� ��� �������$� ���������
�� �����!���� ��������� ��������������� �����������������������������
0�+����9���� �� ��6���
0������������������������������ ��������������������������������������
��$���������-����������������������������������������� ������������$������� �
����������$���������!���� ������������ ���������������� ������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 13
555 ����������� ��6�����7
+�������!���1��������
�������$����������������������������������� ������������ ���$� ������������
$������������� �����������
����������������������*������������� �#���#������������������������������������ ��
����������$��+���������������������(�������H������"������������$�����������
A������������������������������(���������������������������������������� �����+�
����� ���� �������H�������$��������H����������� ����������H�� �� ������H�
������ ������������������������H������������������� ������������������������������
��������������������
�������������������������� ���$����������$���!�������������� �������� ������
<�$��� ������� ��������������� ���$����������$����������������� �������� ��� ���
=��������� ��������������������������������������������������*����������������������
�����������������������$��������� ����������� �������������
������������ �������������� ����$��������������������������������������������
����$�����!��������������������$�������������$����G���������������������������!�
��� ������������� ������������������ ����������������$����������������������
����>����<�����"�������G��������#� �������������� ���������������������������?�
�$�������������������������������������� �����������������
�������������������� !!"# $��
2009 2011 2016 2021
Primary 2,400 2,300 2,000 1,700
Production 12,800 11,600 11,000 10,800
Services 69,400 68,500 69,800 71,700
TOTAL FTEs 84,600 82,400 82,800 84,100
���+���������������������,�����
>�� ������������������������$�����������������+�� �� ��������H���$���������
��$��!���� ����������� ���H���� ����������������H������ ����$�����
+������9������������� //2) /�/�
A�����������������������������������������������������������������!��������� ������
�� ����������9�����,����������EI��������� ���������������������������������������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 14
555 ����������� ��6�����7
�������� �������� ���������� ��.���I/���)�������������������������������������
��������������)�� ������������ ���������� ������)�� �����) ��������.))7/���
���������������� ��������������� �������� ������������������!����� ������� ��� ������
��� ��������������������� �������� �������� ��������������������� ���$����������������
� ���$� ������������������!��� �������������������������������������*�����6�������
�����������������������������
+� �,�� �>,�9������� �?�������>�������� /��)�%��
)�$���� ���������$�������$�����������,,������������������������� ���������������
����!�� ������������������$���� �������������������������?��"���$�� ������������
������������������������������������������ ���������� ����������������
������������������������������������������������ �����9��3������������������
����� ���������$�����!����������������$���������������������� �����������������
�������������������������� ����������� ������ ��� ������������������,,�������
+�%������ � ��������6?� /�()�+�
1����,E�����,F���� ���������������� ��� ��!���������������������������������������
������������������� �������� ���H������2�.0 �����������������/����������@9I�
�������������� �������7�������������� ��������������������� ���������,E�� �����
������������������ ������������������,@��
+�(����5 ��������=�� � /�2�
)������ ���$��������,9������������������1����,9������?���� ������������������
@�?I���� ������������������������ ��@!����"�������=�������������������� ��������� ����
�����������$���� ����������������������� �����������������������$���������������
����������������"��������� ������������
=��$�!������������������� �������������� �$������������������������$�����!����
������������������ ����
�
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 15
555 ����������� ��6�����7
2���,&��&#�,���,������
������@�,��������������������������� �$������������������� �����������������������
�� �����������$���������$��������� ���������������������������������������
�������������� �� �������������������������������������
2���&�6������<�8��;���������?�;����� ���7��
1�����9���,,���� �������������������������������@�@I!�����������,!����"�����>��
������� ��(���������"��������������������������������!����������������������
���������������"��������� ��H��� ������������������"��������������������
))7�����
0�� ������������������� ���,,���,��.�����������,I/��� ��������� ����"������
������������!���� ��������������������� �����������������!���������� �������������
������������������,@�������������������� ����)�� ����������
1����,������������������������� ��������$�����!�� ��������� ������������������
������.����� �/����� ���,9���
2� ��5���88�<�� �8��� ) �� ������9��� ���
��������������������������������������������-���������������� ����������,!3���"���.�
E�FI/����������������������)���� ������������������������� ������� ���� �������
��� ����������������
������� ���������������������������������������-����������������������������������
������������� ������-�������<���� !�>����%��$����������M�����-���������0�� ������
�$� ����������� �������������������,,�6���,�!��������������"������,?I�$������?�������
1����,����������������� ���������������� ����� ����������������� ���������
�����������������,!E���"���.@�9I/�$������,����������������?���
������ ����������� ��������������������7��������������� ���� ���$� ��
�!��������������������������������� ������������� �������������������������������������
��������������������� �����
2�%����5��<�����������-��������
������������<������������������������� ����!��������� ����'�#����(����� �����
���������������������
)���������������$� ��������������������������������������������������<����$��
���������!����� �+�������$� ��������7�����<������A��!������� ���>��������A���
���)���� ���������������� ���-$������������������; �������J�����������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 16
555 ����������� ��6�����7
=��$�!���� ������������������?�?I!�������,����"������9���,,���1����,,���
��,��<���������������� ���$��!������,��EI���������"���������$������?�����
������ �������$�����������������,��
0�� ������$�� �������3������?�����"�������������������������@I���������� �����
����������$�������$������������������������� ��������)�� ������-������!�
������ �$� �����������$���!���������������������$� ������������������������������
�������
2�(�!@��!�����<����������-������9��� ���
����7D��7������������������������������������� �����$� ����� ������������)�� �����
����-��������������!�������������������#�������������� �������������������!�� ���������
���������������������������� �����������������
>����������9�������,,��������� ���������,!����"���.�@�3I/��1����,,�����,������
���������������� ���������.���@I���� �����������$��?�����/���1����,����������
������$��!������$���� ��������������������������������!���������������G������
,,���"������3I����,����������
����>����<�����"����������� ���������� �!������� ��<����������������������������
���������3�������H�)�� ��������������������� ������
Base Case - Change in No. FTE Jobs
85
90
95
100
105
110
2009 2011 2016 2021 2025
NWW
Anglesey
Gw ynedd
Conw y
Mon-a-Menai
Menai Hub
�
�
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 17
555 ����������� ��6�����7
3��&#����&��.��1���������
-���������������������������������������������������!���� �������������� ������
������ ��������$��������������� ����������� ������� ������
������������������������������'������������(����������"����������� ������$��
������������������$������������������������������ ������������+�
,� ����� �$�G�����>����<����A;% ���������������������� ������� ���
�� ����� � �G�)�� ������,�A;% ��������� ���� ��������������$�������� ����0�����
�� ���!�>���<�����6�A���<��������������������
����������� ��������������� ������������������������$��� ���������� ����������
��� �����
3�����;;����������;;� ��� ���A�&�6���������6�������8���
������� ����������������������������� ���������������������������$���������������������
������,��')�� �����0������� ���(����������%8 ����
�����������������������������=������������A���<������������������ ������
�#��� �+��
• >�������
• 4�����5����������
• ���� ��
• 7��������������
������ �������������������������$� ���������������� ����������������������������� �����
����"�������"����$��,��������������� �"������
3� ������;� �� �,�;������
3���,�A���<�����
A���<�������"�����������)??��������������= ����������������������������� ��
���������������3�!3����*���.,��� ����*��������/�����#�������� ���������
����������������������� ������,���2��������������������� �����������$� �������������!�
��� �������������������������
)�� ���������� ����������������������������$� ���������������������������)�� �����
<���� �����L,��������������������������������$���������,�����������<�����
��$��������<���������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 18
555 ����������� ��6�����7
������� ��������$�������,E�!�����*������$� ���������= �����!���� �����+���������
�������������� ����������������������$������@�!�����*���H���������������� �
���������!������������������������������������!���������������������� ����
,,�!�����*���������������������������������$� ������������������.����/�E?��"��!������ ����
������������ ���������������������$������
������� ����$� ������������������������������� �����������������,!����"��!������
?������������� �����'������������ (������������������
3�����>���<������
>���<��������������L���������������������������������>�������-���������������
������������������������� ��$������������F�!�����*������ ����������������������
����������$� �������������@?�3F���������.99�99�����/!������� ������������������>,�
.��������/�����>��.����� ��������� /����������� ����F�!E,���*���.F?9!�����*���/����
A���>���<������� ��$��������#��������*�� ����������!���������������������� �
������������������ ����������������$������ �������� �� �����������������������
�����������. ��������3/��$������!F9F��*��.@�!�����*��/����������� �������������
������ ����������������������������� ����$� ��������������� �����������������,!@���
"��!������3������������� �����'������������ (������������������
3�%����������==�� ���
����>����<����������������������� ��������������������������������������� �����
������������������ ��!���������� ����������� ������ ���������������� �������
�� ���5��������������"����
3�@�,� ������,+�������%����8�����
������� ���� ��� �������"���"��������������������������������� �!������ ������
,����
�����������������>����<���!� ������,���������������������$��������!��������
�� ������������������� ������$��������"������������������������������� � �$� !�����
������������ ���������������� ���������� ����������������������������������
��������������� ����������������������������������� �,!,���"���$��������������3�
�����?�.����������� �,�EI���� ����������/��
2�������������������,���
Scenario 1 North West Wales 2009 to 25 % chg
TOTAL EMPLOYMENT 2,300 2.8%
Base Case Total FTEs 1,200 1.4%
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 19
555 ����������� ��6�����7
�������������������������������������������� � �$� ������������������$�������������������
����� �� � �$� �������*��$� ����"���������������7D��7�������������� ������,����
����� ������������� ���� ��������� ���������������� �,!����"���.����������� ���9I�
��� ����������/���
�
Scenario 1 Môn Menai 2009 to 25 % chg
TOTAL EMPLOYMENT 600 1.4%
Base case total FTEs -600 -1.4%
�������!������ ������,!��������������������� �"���������?�������������3!��������
�������>����<����������� ����$��������� ���������"����=�������,����"�������������
3�@��� �������+�������%����8�����A;% ��������� ���$� �������������
����������� ������������� ������������������������� ���� ����������������>���
<����!�A���<������������������ ���������������������������������')�� �����0�����
�� ���(���������$�����
�����������������'���������(������G��� �����������������������������������>���������
���� ���������������$� �������G��� ��!�= ����������>����G��������������������
�������������� �� �������������
������� ���������������� ������������� ���� ������������$����������������������� ��������
$��������������3������?!���� ������������������ ��!F���"���.����������� �@��I������
������ ������$�� /���
2�������������������,���
Scenario 2 North West Wales 2009 to 25 % chg
TOTAL EMPLOYMENT 3,900 4.6%
Base Case Total FTEs 1,200 1.4%
�������������$���������������������������������������������������� �� ��������!�
������� ��7D��7������������������������������ ���������������������������������
��$� ��������4$��������������3������?������� �����������!����"���������������!�
������������"����������"�������������������>����<�������
�����������������������������������G������� � ������ ���������� ��G��������������
������������������������ ���$������������������������������������ ���������� ��������
�������>����<�������� ������������������������ �������������������������������7D��
7�����������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 20
555 ����������� ��6�����7
Comparison of Base Case & Scenario 2 for Utilities and Construction
0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BC Utilities
BC Construction
S2 Utilities
S2 Construction
�
�
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 21
555 ����������� ��6�����7
�/��1�������4�##����!&������
�/������ ;���� ���=���� ��8���
�������������������� �������������$�� ������������� ����� ���������� �+��
,�������������������������������������������$�� ��#�������.���� ���/������ ������
�$� ���������������
�������� ������ ���� ��������������������������������������������������������� ���������
�������������� �������������� �����!���� ���� ���������������������� ����������
������������������
@������������ ���������������������������������������� ���������� ���� �
����������������������� �������������� ������������������������
������������������� ���������� ���
�
���������%�������� %�������%��������
�������� ���#�-�������� ����
2�����������6��� ����������������
������ ��&������ ����'�����
2����������� ��6�*�� ����������
�� �� ��� ��
4��������� ��������+���������� ����6������ �����������
�
)������� �!�(��������������(���������������������!����� ��+��/� �����������
���������������������H���/� �������������� ���H����/�������������� ���� ���H�����
�$/���������� ���� ���!������!�����������!���������� ������������������
4������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ���������������.�����
�������� ���#�������������� ����������������������/����
������������������������ ������������������������������<):0)���������!�������� ����$���
������� �����������������������*�������������������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 22
555 ����������� ��6�����7
�/� ��� �� ����6��7������B���� �� ����
�������������������� ���*��������!������������#��������������"���"�������.������
����������������� ���������/����� ��������� �� �$� ��*��������������?�����������������
�������� ��� �$� ���� ������������
)�������������������� �������� ������������������������������������� ����
.������ ���������/������ ���������������$�� ����������������� ������������
������� ���������������������� ������������������������������������� �5���� ����������
�������� ������������� ���� ���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�/�%�����;� �������==�� ���
4��������� ��������� �����������������������������������������������������������������
����������� ���� ������������������� ����!���������������������������������� ����%� ����
��$�����������!���������� ���������G����������������������������� �����������
��� ������G�����#���������������������$�������������������� ����
�������������������������� ��������������� �������������#���������������������
�������������� ���� ������������������� ���� �������� ������������ ��� � �!�����
��������������������� ����������������������� ������������ ������������ ����������
<�$��� �!������������������������������������������ ������� ��*����������
������������ ���������������� !��������� ���������������������� ����������!�
��� ��������������������$�������������
&������ ����)�����*�&� !!!+�
,+������������������������ ��
�+��������� �����������
@+������������������ �6��������� �����������
E+������������$�������������� �����������
?+���� �������������������
�+������ ���$��������������
F+��� ����������������$��������������
9+������!�� ���������������������$���
3+�� ������������������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 23
555 ����������� ��6�����7
������'��������� ��������(���$���������� ������������� �������������������������������
������������������ ����������������������%��$������������������0�� ������8�������
.�08/�E�
�
�/�(�����;� ���������8�� �� / '��
4��������� ������������������������������ ������������� ������������������������
������������'����� ���(�5���������� ��������!��$����������>����<������������ ������
��������� ���$� �� ���������
)�������������!����������������������������������������������� ���.,!�!@/�����
��$����.�/������������������������������������ ������ ��������.E!?!F!9!3/���
������������������$���� �������� �������������������� �������
�
�����&������ ����������,�-�������� !!"� ! .�
,�7�������6������������ �� ,?I� 18%
��A������� � ,EI� 16%
@�)�����A��6������ ,EI� 16%
E�)�����6� ������� � ,�I� 7%
?� �� ��� ,�I� 8%
�� �$����� 3I� 11%
F� � ��� 9I� 7%
9�A����� FI� 6%
3�0 �������� ,@I� 11%
��/012!!� /.1/!!
�/�'����������==�� ����
>����������������������� ���� ��������?����������������3!������������ �������� �����
������������������������ ��� �����#������������� ����� ������������$�������"������
������������������������������
>��������������������� �������������������������������������������� ��������� ������
$��������������� �����������������������������$���������
• )�� ����+����������>����<����������������������������� �����!�� ������������������
�������������������
• <���+���������������� ���������������>����<�����������,�����������H�������������
��$���� �����������������
4 %&�<����������0�� ������6� �� ��+�������1���������F���,F!�0$�������8�����!�2����������9��
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 24
555 ����������� ��6�����7
• -������+��������������������� �������#�������������������������� �$� ������������
������������������������������,��������
• 7D��7����+���� ���������������������������������� ����������!����������������
���������������������$����������
��� ��������������$��������������� ��#���������������� ��������� ����������������
�����������������
�/�0����� ��� ������� �����
1���������������������������$����������������������� ����������������������
��������������������������� ����������������7D��7�����������
1��������!�������� ������ ������������������ ��� ����������������� ��������
�������������������� ����������������������������������� �?����������������������
������?��=��$�!���������������������������!�������������� ����� �����������������
�$��������������������� ���������������
�������������������������������$�����!�������� ��������� ������.������ ������������
��������������������� �/��������3@��G�$��F�I�������"����"���������#�����������
�����������?��
�
�/�+����� �� ������
������� ����������$��������������������������=��������������$���������� �������
�����"�����������.����,�/����������������(�����������������������������������>����
<������������ ����������������� ���������� ���� ���!��������������������������������
�$������������������� ������������������������������
������� �����������������$�� ���� ������������������!���������,������������� ��������
������H�������*��������� ����������� ������������ �������� ���������������������
������������7D��7���������������3�����
�
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 25
555 ����������� ��6�����7
��������#��������
������� ������������� ��+��
• �������������������������������������� ���$��!��� �������$������������ �� �
����������������
• )�� ��������������������������!���������������������� ������������������
������� ���"��������
• ��� �����������������-���������$����������������� �������������������������������� ���
������������!�;���������!���� ���$� ���� ��������������� ����#���������
• 7���������"����������� �������������� ���$���������������-��������������������
�� ������������������������� �������������������
• )�� ����!������������ ������������ ��������������������������� �������
'������� ���� ���(�
• <���!�����������������!������������� ����������������������������
�� ����������$���
• ����>����<������������ �������� ��������������� �����3���,�!������������
'�������(�����������,,���,@����������� �������!����������������� ���
��������������������������������,E�������,F������ ����$������ ��������������
• 0$���������>����<���!������ �������"������!������������������������ ����� �����������
������*���������������������� ������������������ ������� ���������� ��������
• ������������������������� ����������� ���� �������5�������������$� ����������
����'���� ���(��� ����$����"���������� ���������������!��������������������� ��
����������� �� � �$� !������� � ����)�� �������������7D��7���������
• ������� ����� ������������������������������������������ ��������������!�
�� ���������������� !���� �������������� ���#���������
• �������� �����������������������������������������������������.�������/�����
� ������������������.����������/�
• A������ ���� ����������� �����#�������������� ��������������������#������������
�������
�
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 26
555 ����������� ��6�����7
� ��,�#��$�&����&��
������� �������������������$������������������ ��������G����������� � ����)�� �����G�����
�� ������������ �������������������
=��$�!������������������������������������������ ������������������� �!���������
$������������������ �������������������������������������������������� �������$�� �
�����+��
�� ���� �������� �� ��� ������������������*����������$���������������� ���������
*�����!������� � ���������������������!�����������������������������
��� ���������������$��!���������� ��� �������� ���$� ��� �!��������������������������
����������� ����� ����������"�������������������������� �����
���� ����$�������� �$� ���� �� ��� ��������*����������������� ������� ���!��������������
� ���$� �������'�� ���������������(���������#�������������������
�$� ���� ��������������#���������������� ����������� �����������$�� � ����
���� ������ ���$� �������������������� ���������������"���� ��������������������
��������� ������������������������������ �$� ���� �����
) ���������������������������� ��������������������������������$�����
������� ������������ ���!��������������������������������#�������� �� ��������
��$� ������������� !��������������$��������������� �$� ����<4�482��)��4��)�2�
���0-8)��4�������������� �������!������������ ����������!��������!��������
��$� �����!����������������������������������$�����������
��������� ����$�������������70��7A08)��:0�������$�������� ���$� �� �������� �������
��B��������������$�������������� �������������� ������0NA08�0�<0������� �������
���������������������������������� ��� ��������������,����������
������������� ��� ���������B��������������$�������������
� ������ � � ��������=�� �� ���
�������������$������������������������������������������������������������ �����
���������'����������� ������������(��#�������
��� ��������� ����������������������������������������#�������#��������������������
�����'���������������(�������� ��������������� �$� �'�����1��(�����*��������������������� �
���������� �������������� �����������$��'�������(������������� ������� ���
-$�������7���������
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 27
555 ����������� ��6�����7
0*�� ���������!��� �������������������������������������������!���� �������)-�
���������� ���������!���������� ��$����!������������������������������������������
���������������������� ���.=�B�/�����������������������
��������� �����������1��!���������������������� ����������������� �������������
�+��
�� �� �!���� ��������������������������� ������������������������
��� ��� ��������������������
���� A���������
�$� �����������������.������!�� ������!�������������/���
$� <������������
$�� ���� �����������
��� ��������������������������� ������#����������������$������������������
������������������� ��������������!������������������� ���������� ���' ������������(�
������$�� ������1���������������$ $������������������� �������5��������������
1���������������������$����� �������� ������������������������ ��� ����#������
�� ������������������
� � �!�7� ��� ����6������
=����*�� �������� ����������������������������� ���������������������������������
������������������ ���!�����$���� �!��$���������������� �����������
��� ��������������������������� ���������������� �#!�������������������������
����������� �!������*�� �������� ��������� ��������������������������������������
���������������$��!������ ������� �������������������������
���������������������� �����������������������$� �������������������$�����������
����'���� ������(���� ����������������������������������������������������$����!�
����������� � ��$��!������ ����������� ���� ������ ����������������������������
��������������������� ������������������������������������� ��� ���� ���������
��� �������������������������������$�������
� �%��� ;��������8�4���&6�����,� �����;���
7�"���� �������������!���� ������� ���������������������������������������
G����������� ���������!��������������������������������������������������
������������� �������������������G���� �������������������
�
�
� �#�"���.���!����NORTH WEST WALES – LABOUR MARKET STUDY | 28
555 ����������� ��6�����7
� �(�,����� �� ��
A������������� ����� ������������������������"���������� ��������������� �� �
��� ����������������������#��������������������������� ���������������������
����� ��������$ ���������������������������$������������������������������
������ ��"���������� ���������$�������������������������
� �'�!���� ����6���;;����������;;� ��� ������
������� �������� ��������������������������������������$� ������������ ������������ �
���������������������������� ��������������������������������������
����������*����������������$���������������$���������!������� � ����$�������
������������ ���������������*������������������ �����������
�� �0�#��7�� ����6���� �����
<������������� �������$������������������������� ������������� ���������� ��
�����$���������������������������������������������������"������������������
�� �������0 �������������������������������������� �������������������$�������
�����������$�������������������������� ������������ �������������������