Conférence Grand Angle Lait Une production laitière française en mouvement Mardi 4 avril 2017 Nouvelle Zélande : coup d’arrêt à la croissance laitière ? • Sylvain FORAY – Service environnement / bâtiment • Mélanie RICHARD – Service économie des filières 1
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Nouvelle-Zélande : coup d'arrêt à la croissance laitière
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Conférence Grand Angle Lait
Une production laitière française en mouvement
Mardi 4 avril 2017
Nouvelle Zélande : coup d’arrêt à la
croissance laitière ?
• Sylvain FORAY – Service environnement / bâtiment
• Mélanie RICHARD – Service économie des filières
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Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
• Une production proche de la production française = 3% de la production mondiale
• Pour une population 14 fois moindre (4,7 millions d’hab)
• 95% de la production est exportée
• ~30% des exportations mondiales
• Essentiellement sous forme de commodités laitières
La Nouvelle-Zélande, un poids lourd sur le marché mondial du lait
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Reste du monde
USA
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+24 M°t
Echanges mondiaux de produits laitiersSource : GEB-Idele d’après FIL, ATLA
La hausse du change NZ$ / US$ et € a pénalisé la compétitivité ces dernières années
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Evolution du point mort pour les exploitations laitières spécialisées de
différents pays (€ courants /1000 l)
Source : DairyNZ Economic Survey; Dairy farm management - Business Summary New York State;
Dairy Marketing California, Cost of production annual Summary; DG AGRI RICA UE
Traitement: C. Perrot – GEB-Idele et D.M. Gouin – Université Laval
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• Une volatilité particulièrement forte
95% d’export, très essentiellement des commodités
Qui a poussé Fonterra à mettre en œuvre une stratégie de diversification et d’augmentation de la valeur ajoutée
Des prix directement connectés aux à-coups du marché mondial des commodités
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France Allemagne
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Prix du lait (38-32) mensuel en €/1 000 lSource : GEB-Idele d’après Fam, AMI, LTO et USDA
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• Explosion de l’endettement
10% des encours bancaires nationaux en 2015 !
Crise de liquidités : 77% des expl. en trésorerie <0 en 2015/16
48% de la « dette laitière » dans 20% des exploitations
La crise laitière a mis en lumière une certaine vulnérabilité du secteur laitier
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• Forte hausse du prix des terres
Difficile accès au foncier via le share-milking
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Prix des terres laitièresQuotable Value New Zealand Rural Property Sales Statistics
Real Estate Institute of NZ (REINZ)
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6000 €/h
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2005/06 2015/16
Endettement du secteur (Md NZ$)
15 40
Endettement moyen par expl. (M° NZ$)
1,5 3,5
Ratio dette/ actifs des élevages laitiers
35% 46%
Intérêts et loyers (NZ$/ kg MS)
1,08 1,36
+130%
Source : GEB-Idele selon DairyNZ Economic
survey
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• Des exploitations toujours largement basées sur le pâturage et habituées à gérer les risques;
• Un retour à des conduites plus économes ces 2 dernières campagnes;
• Les banques ont accordé des prêts de trésorerie;
• Finalement peu de « casse » et un prix des terres qui résiste;
• Une plus large palette de systèmes et de conditions pédoclimatiques qui peuvent se compléter;
• Une certaine capacité d’adaptation et de retour à des systèmes plus efficients.
Mais…
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”Ko te taiao he taonga tukuiho mo apopo”
« Notre environnement est un cadeau précieux dont nous héritons pour le bénéfice de demain »
La protection de l’environnement, un enjeu économique et sociétal
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• Le secteur du tourisme, largement basé sur la nature est un poids lourdéconomique.
~3 millions de visiteurs internationaux/an
13 Mds NZ$ dépensés, autant que la valeur des exportations laitières!
• Une attente sociétale importante. « Les citoyens ne sont pas acquis à la filièrelaitière ! Ils doivent voir des efforts légitimes de l'industrie agricole pour améliorer la qualité de l'eau.Ils souhaitent le développement, mais pas s'il menace l'environnement qui est valorisé pour lesloisirs et l'écologie / nature ». (Baskaran, 2010; Hughey, 2013).
• Une image Clean & Green des produits néo-zélandais à préserver pourune bonne part des marchés export (Chine en particulier).
• Notamment pour les Maori qui sont aujourd’hui largement pris en compte dansles décisions et politiques environnementales.
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• La qualité des eaux de surface se dégrade depuis plus de 10 ans en lien avecl’augmentation des effectifs laitiers et l’intensification des systèmes
L’intensification laitière a des impacts sur l’environnement
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• Les nitrates : une augmentation de de 0,4% par an entre 1989 et 2013 dans lesrivières, en lien avec l’augmentation du lessivage de l’azote dans les zones laitières
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Lait
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Ovins
Lessivage de l’azote en KGN/ha selon les sources d’apport
• Autres problèmes : bactéries (E. Coli), eutrophisation (N et P), érosion
Sources : NIWA, StatNZ
Sources : StatNZ, traitement Idele
Evolution 1989-2013 de la teneur en nitrates des rivières
Evolution annuelle (%)
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Les bilans d’azote se dégradent
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Chargement (vaches) 2,4 3,3 3,5 3,2 3,2
Lait (litre/ha) 8 276 15 525 17 045 13 730 15 340
% prairies 100 97 94 91 90
Concentrés (kg/VL) 0 60 94 427 924
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mediumwaikato high Waikato
NZ Ledgard etal, 1998
NZ Le Gall,mission 2000
NZ Le Gall,mission 2009 NZ Guigue et Dollé, 2014
kgN/ha
Excédent d'azote calculé par bilan
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Une réglementation qui tarde à se mettre en place - le cas de la Gestion de l’eau
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UN CADRE NATIONAL Déclaration Politique Nationale sur la
gestion des eaux douces
Réglementation et Implémentation AU NIVEAU REGIONAL(Conseils Régionaux)
2014 … 2025/2030
• Conseils concernant la qualité de l'eau
• Demande de fixer des limites
environnementales pour protéger la santé
humaine et écosystémique
• Responsable de la gestion de la ressource et
de la qualité
• Fixe les objectifs et les limites par bassin
versant (processus collaboratif)
• Intègre un « code de bonnes pratiques »
pour les élevages laitiers
• Un processus sur le long terme, mais certaines régions ont pris les devants (Canterbury, Waikato, Southland… régions laitières)
• En parallèle, des moyens dégagés (gouvernement + filière) pour la recherche de solutions techniques qui permettraient a minima de maintenir la productivité
Ressource Management Act (1991)
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• Aux dires des éleveurs, coopératives, Institut de Recherches, administrations, transformateurs, l’environnement va représenter un frein à la poursuite du développement de la filière laitière :
Limitations réglementaires sur agrandissements, conversions
Coûts supplémentaires.
• MAIS le discours était le même il y a 10 ans… et les contraintes environnementales n’ont pas freiné l’intensification laitière depuis lors.
• Le cadre semble toutefois se mettre réellement en place :
des échéances plutôt sur le long terme,
Mais certaines régions avancent plus vite et limitent déjà ou conditionnent plus durement les autorisations pour les fermes laitières.
Ce qu’il faut retenir
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• Des conversions à présent limitées
• Progression possible de la productivité, mais pas partout, et dans des proportions limitées
• Des objectifs de filière encore ambitieux : hausse de 55% entre 2013 et 2020 de la valeurdes exportations laitières
+ de valeur ajoutée (+27%)
mise en œuvre d’une « stratégie de croissance laitière durable » : hausse de production +12%
Pas d’arrêt à moyen terme mais une inflexion de la croissance laitière
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1000 t lait
Evolution de la production de lait Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après
LIC etDairyNZ
Conférence Grand Angle Lait - Mardi 4 avril 2017
Projet de formation collective sur la Filière Lait en NZ avec voyage