Nomalys for salesforce - Tutoriel (Version Lite)

©Copyright 2014 Nomalys SAS – All rights reserved – Document strictly confidential

1

TUTORIELVersion Lite

Nomalys for Salesforce est une application

unique pour accéder et gérer vos

informations clients contenues dans votre

CRM Salesforce

sur smartphones et tablettes.

OUR SOLUTIONPRÉSENTATION

Découvrez le tutoriel

2

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

1. Entrez le nom de l’application sur votre

store mobile : Salesforce Visual Mapping

Application disponible sur :

2. Téléchargezl’application sur votrepériphérique mobile

(smartphone & tablette)

3

AppStore (iOS) Google Play Store (Android)

1. Entrez vos identifiantsSalesforce

(nom d’utilisateur et mot de passe)

3. Attendez quelquessecondes pendant la

connexion automatique àvotre CRM Salesforce

2. Entrez le code de vérification recu par email ou par SMS (optionel)

CONNECTEZ-VOUS RAPIDEMENT4

ACCÉDER À VOS RACCOURCIS

2. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez

visualiser

1. Accédez à vosraccourcis en cliquant

sur l’icone Maisonlorsque vous êtes sur

une Mind-Map

Bon à savoir : Lors de votre première connexion, les raccourcis sont standards.Nous pouvons les personnaliser rapidement.

5

1. Une fois votre dossier sélectionné, vous obtenez une vue à 360° de toutes vos informations

liées à votre dossier(contacts, opportunités, contrats,

etc…)

2. Naviguez dans vos

informations en cliquant simplement sur les objets

(les bulles)

Bon à savoir : Le dossier que vous visualisez est également disponible offline.

NAVIGUEZ DANS VOS INFORMATIONS6

2. Accédez à toutes les informationsenregistrées dans Salesforce

3. Appelez et envoyez des emails directement depuis l’application

INTÉRAGISSEZ AVEC VOS CLIENTS7

1. Ouvrez unebulle

1. Ajoutez vos informations importantes dansvotre liste de Favoris en cliquant sur l’étoile…

2. … vous pourrez accéder rapidement àl’ensemble de vos dossiers Favoris, même Offline.

AJOUTEZ VOS INFORMATIONS EN FAVORIS8

4. Les modifications

seront effectives uniquement surl’application et

uniquementpour vous

1. Cliquez surl’icone pour

personnaliserl’affichage des champs dansl’application

Bon à savoir : Les champs vides dans Salesforce ne sont pas affichés.

PERSONNALISEZ L’AFFICHAGE9

2. Modifier l’ordred’affichage

3. Affichez oucachez des

champs dansl’application

1. Recherchez un Account ou un Contact à tout moment en cliquant simplement sur la loupe

RECHERCHEZ FACILEMENT10

2. Entrez le nom de l’Account ou du Contact que vous recherchez puis cliquez sur le dossier que vous souhaitez visualiser

3. Vous pouvezégalementfiltrez votre

recherche en utilisant la

fonction FILTRE (Global,

UniquementAccounts, etc.)

FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLESVersion Premium

11

L’application est téléchargeable en Version Lite (standard - gratuite )

offrant une conguration uniforme et automatique pour tous les

utilisateurs Salesforce à travers le monde.

Découvrez ci-dessous quelques fonctionnalités de la Version Premium

(personnalisable - $29/29€ par utilisateur par mois).

GÉOLOCALISEZ VOS ACCOUNTSGénérez des opportunités de business sur le terrain

Visualiser sur une carte tous vos clients, prospects,

fournisseurs afin d’augmenter votre efficacité

sur le terrain

12

Bon à Savoir : Les Pins peuvent être personnalisées pour différencier les clients, les prospects et les partenaires ...

Cliquez sur une pin afin de charger l’Account sur lequel

vous avez besoin de travailler

DIVISER VOS OBJECTSVisualisez en un coup d’oeil les informations pertinentes

13

Diviser les objets et assigner une couleur différente basée sur une

condition.Ex: Opportunités divisées par statut –

Fermées en gris et ouvertes en vert

CHARGER DOSSIERPassez d’un Account à sa filliale en 1 clic

14

Accéder à un Account…

Ex: Trasys FR

… puis cherchez le dossier de sa filiale

Ex: Trasys TechnologyNL

MODIFIER ET AJOUTER DES INFORMATIONSMettez à jour vos informations en un instant

15

Modifiez et ajoutez des informations directement

depuis l’application.Ex: Ajoutez un Compte-

Rendu, Modifiez une opportunité, Ajoutez un nouveau contact, etc.

NOTES & PHOTOSMettez à jour vos informations en un instant

16

Ecrire une note

Prendre une photo

MULTI SOURCESGérez vos informations clients issues de plusieurs sources de

données via une seule application mobile

17

Découvrez la liste complète des logiciels compatibles

ALLER PLUS LOIN18

©Copyright 2014 Nomalys SAS – All rights reserved – Document strictly confidential

Site web Demo

N’hésitez pas à noter l’application sur votre store mobile !

Crush your quota!

19

©Copyright 2014 Nomalys SAS – All rights reserved – Document strictly confidential