Necesidades de Producción y Alimentos en el mundo

Necesidades de Producción y Alimentos en el mundo

Ing. Agr. Fernando Vilella

[email protected]

Visión del Sector Agro-Agroindustrial Argentino 2020

Ser nuevamente Líder Internacional en la producción de alimentos y productos de base agropecuaria, colaborando

intensamente en la transformación profunda de Argentina en una sociedad del conocimiento, abierta y justa.

Ser la base ineludible, no única, para un proyecto nacional federal, moderno, sustentable, inclusivo y equitativo, donde sus

principales activos específicos son los talentos humanos que interactúan en el espacio que se da entre el sistema social y el

sistema natural, asumiendo los principios éticos como ejes conductores de su accionar.

Argentina Hoy• 1° exportador mundial de aceite de soja• 1° exportador mundial de harina de soja• 1° exportador mundial de biodiesel• 1° exportador mundial de aceite de girasol• 1° exportador mundial de harina de girasol• 1° exportador mundial de limones• 1° exportador mundial de miel• 1° exportador mundial de peras• 1° exportador mundial de jugo concentrado de limones• 1° exportador mundial de cebada• 2° exportador mundial de sorgo• 2° exportador mundial de aceitunas de mesa• 2° exportador mundial de ajos• 3° exportador mundial de maíz• 3° exportador mundial de soja• 4° exportador mundial de leche en polvo• 3° exportador mundial de jugo concentrado de manzana• 5° exportador de trigo• 7° exportador de vinos• 7° exportador de té• 8° exportador de carne bovina• 9° exportador de quesos• 16° exportador mundial de lácteos

Argentina Hoy• 1° exportador mundial de aceite de soja• 1° exportador mundial de harina de soja• 1° exportador mundial de biodiesel• 1° exportador mundial de aceite de girasol• 1° exportador mundial de harina de girasol• 1° exportador mundial de limones• 1° o 2° exportador mundial de miel• 1° exportador mundial de peras• 1° exportador mundial de jugo concentrado de limones• 1° exportador mundial de cebada• 22° exportador mundial de sorgo• 2° exportador mundial de aceitunas de mesa• 2° exportador mundial de ajos• 3° exportador mundial de maíz• 3° exportador mundial de grano de soja• 4° exportador mundial de leche en polvo• 3° exportador mundial de jugo concentrado de manzana• 5° exportador de trigo• 7° exportador de vinos• 7° exportador de té• 8° exportador de carne bovina• 9° exportador de quesos• 16° exportador mundial de lácteos

EL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENASCadenas Totales en miles Porcentajes Frutas y verduras 679,6 20,1 Carnes 543,2 16,0 Textiles 378,4 11,2 Aceites y subproductos 287,7 8,5 Exportación de granos 271,0 8,0 Cuero y sus manufacturas 235,7 7,0 Lácteos 230,1 6,8 Madera y muebles 187,8 5,5 Vitivinícola 132,2 3,9 Molinos, panadería y pastas 122,7 3,6 Tabaco 84,9 2,5 Azúcar y confituras 69,9 2,1 Bebidas sin alcohol 57,4 1,7 Pesca 33,8 1,0 Bebidasalcohólicas,ex.vino 31,8 0,9 Papel 22,7 0,7 Alimentos balanceados 15,4 0,5 TOTALES 3384,3 100,0

NOTA: sólo empleo directo + indirecto 1

Importancia de la Agroindustria Argentina

• 20 % DEL PBI

• 36 % DEL TOTAL DE LA MANO DE OBRA OCUPADA

• 44 % DE LA MASA TOTAL DE IMPUESTOS

• 55% DE LAS EXPORTACIONES

En relación a los productos más competitivos de nuestra economía,

¿Cuándo debemos alegrarnos?

• Cuando suben los precios relativos de:» Trigo» Soja» Maíz» Aceites» Carnes

• Cuando aumenta la demanda internacional• Cuando aparecen nuevos usos (Biocombustibles)

Uno de los negocios más competitivos de Argentina, la agroindustria, se afecta positivamente por:

• Aumento de la población mundial

• Mejora en la calidad de la alimentación de poblaciones marginadas y el aumento de sofistificación de las ricas.

• Estabilidad política y económica en Asia

• Exigencias de mejores controles en calidad y sostenibilidad

Sabemos que

• Hacer una prospectiva al 2020 es muy difícil, si miramos dos años atrás, veremos la complejidad

• Fue un año atípico , donde aparecieron varios cisnes negros

2020, Posibles Cisnes negros internacionales y negativos para nuestros escenarios son:

• Que los ciudadanos chinos quieran elegir el color del gato

• Que a un terrorista, en Asia, detone un obús con carga nuclear

• Que aparezca una epidemia que diezme fuertemente la población mundial.

• Pérdida de competitividad argentina• Que Argentina siga sin entender mucho del

devenir del mundo moderno

Si no ocurren estos hechos negativos o son parciales , podemos decir que en 2020 habrá

• 1.000 millones más de consumidores

• Mas personas en clases medias en transición nutricional

• Los chinos aumentaran su consumo en 21 millones de toneladas de carne. (63 millones de TN de cereales y soja)

Población

-1,000-750

-500-250 0

250500

7501,000

1,2501,500

1,7502,000

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100020003000400050006000700080009000

50 75 100 150 170 190 190 220 265 416 425 728

6000

8500

Población Mundial

Población Mundial

Población Mundial. Urbana y Rural

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 170

1

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6

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8

9

Total Rural Urbana

Población mundial y Suelo cultivable/persona

1965 1980 1990 2000 2005 2011 20500

0.05

0.1

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0.2

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1,000

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6,000

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8,000

9,000

Has cultivables/ persona Población mundial

Población mundial y Suelo cultivable/persona

1965 1980 1990 2000 2005 2011 20500

0.05

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Has cultivables/ persona Población mundial

Cerdo

Pollo

Hue

vos

Bovin

o

Ovi

no

Acuac

ultu

ra

Captu

ra

Peces

tota

l

Lech

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20,00040,00060,00080,000

100,000120,000

Producción Proteínas animales,

2011, miles Ton

Producción, 2011 miles Ton

Peces y orga-nismos acuáti-

cos

bovino ov.-cap.

cerdo huevos pollo acuicult.

0

20

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120

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0

Aumento de la pro-ducción

Proteinas animales 1999-2011

Aumento producción 1999-2011 conversión

bovino ov.-cap.

cerdo huevos pollo acuicult.

0

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0.01.02.03.04.05.06.07.08.0

Aumento de la pro-ducción

Proteinas animales 1999-2011

Aumento producción 1999-2011 conversión

Evolución Eficiencia Pollo

Año:1957 Año 2001 Año 2030Tiempo engorde: 120 días Tiempo engorde: 42 días Tiempo engorde: 38 díasPeso promedio: 1,4 Kg. Peso promedio: 2,6 Kg. Peso promedio: 3,5 Kg.Conversión media: >3 Conversión media: 1,7 Conversión media: 1,5Maíz 2 Kg Maíz 1,12 Kg Maíz 1 KgHarina carne/pesc. 1 Kg Soja 0. 58 Kg Soja 0,5kg

En 50 años, la población mundial requerirá….

100 % más alimentos

El 70 %

provendrá de la mejora en la eficiencia tecnológica

Cambios en China Urbanización - de 15 a 20 millones se movilizan a ciudades por año.

– 2011: 160 ciudades con más 1 M (35 en Europa)– 2025: 219 ciudades con más 1M; 24 con más 5 M– 2030: Mil millones en ciudades

En 2010 hay más consumidores premium que en toda Europa.

– Mil M TE móviles, 513 M usuarios Internet, 250 M microgloggers

– Mayor mercado de alimentos del mundo– 1 KFC se abre cada 13 horas

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Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita

Producción total de carnes (millones tn) yConsumo per cápita (kgr/cap)

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Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita

Producción total de carnes (millones tn) yConsumo per cápita (kgr/cap)

El crecimiento del consumo en 37 años fue de 1,2 kgr/ año.

Cada año aumento 1,5 millones de tn

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0

10

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60

Cerdo Pollo Vacuno Total Consumo per capita

Producción total de carnes (millones tn) yConsumo per cápita (kgr/cap)

En 2020 la demanda total sería de 92 millones de tn de carnes para producirla se requieren al menos

322 millones de tn de granos

UNO CADA 13 HORAS

Composición de cultivos. China

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 20100%

10%

20%

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40%

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60%

70%

80%

90%

100%

Maiz Soja Hortalizas MijoSorgo Cebada Arroz Trigo

19921994

19961998

20002002

20042006

20082010

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Comercio Neto Agro (miles mil-lones U$S)Semillas, oleoginosas y con-centrados protéicosAceites y grasasCarne Congelada y productosLácteosCerealesFrutas y NuecesHortalizas y tubérculos

Comercio Neto Agro 1992-2011

(miles millones de U$S)

19921994

19961998

20002002

20042006

20082010

-10.0

0.0

10.0

20.0

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40.0

50.0

Comercio Neto Agro (miles mil-lones U$S)Semillas, oleoginosas y con-centrados protéicosAceites y grasasCarne Congelada y productosLácteosHortalizas y tubérculos

Comercio Neto Agro 1992-2011

(miles millones de U$S)

Cambios Producción Porcina

2000 2005 2010 20150%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Familiar (1-49 cabezas)Especializado (50- 3000 cabezas)Comercial (+ 3000 cabezas)

2010 20200%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Matadero Manual Semi- mecanizadoMecanizado

China caracterizada por:• Altas tasas de crecimiento económico• Altos niveles de inversión

• Formación de recursos humanos de calidad en magnitudes inéditas en la historia

• Sistema educativo y universitario de alta exigencia

• Estrategia nacional en ciencia y tecnología• Calidad de vida, muy heterogénea y en crecimiento

Estudiantes universitarios chinos

• El ingreso a la universidad en el año 2005 fue de 2,8 millones de estudiantes (EEUU 2,6 millones) siguió creciendo y por encima de EEUU.

• Desde el año 1978 hasta finales de 2007, el número total de estudiantes que marcharon a otros países sumó 1,2 millones, mientras que los países y regiones donde éstos han estudiado superan los 100.

Nuevos Ingenieros

Argentina EEUU India China0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Argentina EEUU India China

Ingenieros por Habitante

Argentina EEUU India China0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Potencial humano de China 2020PROFESIONALES OBREROS POTENCIALES

40 M. 800 M.

¿ que les falta?

• China tiene el 20 % de la población del planeta y solo el 7% de las tierras cultivables

• Está utilizando casi todas sus tierras y agua dulce.

Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario

Producción, Importación y cociente de soja en China

1993/94

1994/95

1995/96

1996/87

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

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2009/10

2010/11

2011/12 (E.)

0

10000

20000

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0.5

1

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3

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4

4.5

Produccion (Miles de Ton) Importacion (Miles de Ton) Relacion I/P (eje Der)

Prod

ucci

on e

impo

rtac

ion

(Mile

s de

Ton

)

Fuente: Elaboración PAA en base a datos de la Bolsa de Comercio de Rosario

Producción, Importación y cociente de soja en China

1993/94

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Produccion (Miles de Ton) Importacion (Miles de Ton) Relacion I/P (eje Der)

Prod

ucci

on e

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rtac

ion

(Mile

s de

Ton

)

USDA Baseline

250

150130

$ / Ton

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Soja

Trigo

Maíz

260 $ / Ton

160 $ / Ton

140 $ / Ton

2006 USDA - Proyección Precios Internacionales – 2007-2016

Mercado de granos – Precios internacionales

Clave para activar nuevas áreas geográficas e incorporar tecnología . . .

Los nuevos clientes: participación de los PE proyectada para 2005-2020 en el aumento del

consumo de los bienes seleccionados• Frutas de pepita: 98.8%

• Arroz (OECD: 2008-2019): 98.4• Carne vacuna: 98.3%

• Soja: entre el 95.3% y el 97.4%• Maíz: 94.5%• Trigo: 88.9

• Leche: 88.5%• Pollo: entre el 85.7% y el 87.9%

• Frutas cítricas: 84.2%• Girasol: 71.0%

Fuente. FPC, Llach y Harriague (2008)

1900 2009 Cliente principal Europa Países emergentes - Población (millones) 360 5500 - PIB por habitante (US$ constantes) 3000 6000 - Mercado total (Billones de US$) 1.1 33 Argentina - Población (millones) 4.8 40 - PIB por habitante (US$ constantes) 2800 11500 - Clientes potenciales p/h 75 138 - Mercado por habitante (US$) 230.000 825.000 - Mercado por habitante ajustado (*) 230.000 412.500 - Productos Alimentos Productos básicos - Área geográfica Pampa Húmeda Todo el Interior

Clientes potenciales de la Argentina: 1900 y 2009

(*) El mercado por habitante ajustado surge “normalizando” el PIB por habitante de la clientela potencial, que en 2009 es el doble del de 1900. Se obtiene así un número más adecuado para comparar ambas fechas. En cambio, el número relevante para la dimensión del mercado en 2009 es US$ 825.000. Fuente. Llach y Harriague 2010

63%

37% Consumo animal

Consumo humano

Estimación de uso de Cereales, 1992 a nivel mundial

35%

30%

25%

10%

Consumo animal

Consumo humano

Biocombustibles

Comida para mascotas

Estimación de uso de Cereales, 2025 a nivel mundial

Método TACOI

Recursos naturales• Tierras• AguaAmbientes• Tecnológico• Organizacional• Institucional

Superficie suelo potencial (corregido por productividad) /habitante 2050

Cánada Argentina Brasil Australia Rusia EEUU Angola UE Congo China India0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Ha/

hab

itan

te 2

050

Maíz tolerante a sequía.

Recurso Agua

Uso agua

Consumo diario de agua por persona

• “Comemos” aproximadamente entre 2000 y 5000 litros de agua por día.

•Para 1 Kg. de trigo se requieren aproximadamente de 1000 litros.

• Para producir 1 Kg. de carne se requieren de aproximadamente 15.000 litros, incluye el alimento que consume el animal.

•La cantidad diaria por persona de agua que consumimos para bebida (entre 2 y 5 litros), lavados, higiene y otras tareas del hogar (de 50 a 200 litros) parece insignificante cuando se la compara con la cantidad de agua que “comemos”.

Fuente: www.waterfootprint.org

Flujo de agua

Agua

Agua por unidad de superficie y habitante 2050

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Angola

Australia

Cánada

Argentina

Rusia

DESAFIOS a la Sustentabilidad Ambiental

• Según la UNESCO: Energía y Agua son los dos temas centrales para la humanidad en este milenio.

• Mayor población y mejor calidad de vida, exigen expansión de la frontera agrícola que es limitada y sobre todo mayor productividad Caudal del Río Uruguay: 5.000 m3/s

Caudal del Río Paraná: 15.000 m3/sCaudal del Río de la Plata: 20.000 m3/s

Implica:288 litros x habitante del mundo por día (Pannuzzio)

A nivel mundial con las actuales tecnologías:

• Las tierras aptas para cultivo están limitadas en su crecimiento

• El agua es una limitante creciente y relevante• La presión demográfica crecerá sostenidamente,

especialmente en ambientes pobres y marginados• Las dietas incluyen cada vez más agua virtual y más

tierra per capita• El Cambio Global Presiona en forma negativa en la

disponibilidad futura de tierras, agua y productos• Aparecen nuevos consumos y mas sofisticados en

países desarrollados. Aumenta la presión sobre todos los recursos.

Hoy, El aumento de la productividad es el único camino

El mismo debe ser• Sustentable y eficiente en el uso de los recursos (Agua, Suelo, Fertilizantes) en

el marco de apropiados Ordenamientos Territoriales

• Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas asociativas, etc.

• Genética y biotecnologías apropiadas

• Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo:– Siembra directa– Siembra de precisión– Uso de imágenes– Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de

datos (por ej. imágenes o secuencia de genes)– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades

Mas conocimiento por metro cuadrado de cultivo y por hora

Una nueva ola de innovaciones tecnológicas donde convergen:

Siembra Directa + Germoplasma + Biotecnología + Químicos + Inoculantes + Fertilizantes + Electrónica + GPS + Buenas prácticas agrícolas +. . .

Mejoras en la generación y análisis de datos

Temperaturas Máximas y Mínimas desde la Siembra

R2 = 0.5223

R2 = 0.0809

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 20 40 60 80 100

120

140

160

180

200

Días desde la siembra

Tem

pera

tura

(°

C)

Temp Mín Aire

Temp Mín Suelo

Temp Máx Aire

Polinómica (Temp MínAire)

Polinómica (Temp MáxAire)

Agricultura en micro zonas

Nuevas tecnologías

operacionales

Biotech Micro Data Macro Data

En el Siglo XXI : “El siglo de la Genética”

Horacio Busanello

. Comparación de la posición relativa de Argentina, Brasil y EEUU para diferentes indicadores de competitividad.

Producción de soja y ciencia sobre soja

USA Brasil Argentina China India Paraguay Canada0

10

20

30

40

50

Prod SojaCyT en Soja

Países

Po

rcen

taje

Bollani y Semmartin

Conocimiento /tecnología

Teconolgía, rendimientos medios ponderados

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

EEUU

Argentina

Brasil

Canadá

Rusia

Estrategias agroindustriales 3 Países

• Argentina

• Chile

• Brasil

Resumen Argentina Chile Brasil Argentina Chile Brasil

Superficie millones Km2 2,78 0,76 8,5

Población (millones hab.) 41,1 17,4 198

Densidad (hab/km2) 14 23 23

PBI per cápita (Dólares/ hab) 9.138 11.828 10.816

Exportaciones Total Mill u$s 84.268 71.028 201.915

Exportaciones por hab 2.050 4.082 1.020

Importaciones Totales 73.922 55.174 181.665

Balanza comercial 10.346 15.854 20.250

Balanza comercial per cápita 252 911 102

Chile• Baja disponibilidad de tierras cultivables y de agua

• Gran exportador productos para consumos sofisticados, vinos, frutas, salmón, productos forestales, carnes.

• Compra granos y carne barata y exporta cara o elaborada.

• El 25 % de sus exportaciones son agroindustriales

• Chile compra 20.000 tn de cerdo a 3000 u$s y vende 90.000 a 4.000 u$s la tonelada

• Chile compra pollo a 1800 u$s la ton y vende 80.000 tn a 3.000

• Exporta 3.000 millones de dólares de salmón

Brasil

• Gran productor de alimentos con una estrategia nacional de liderar el mercado internacional de proteínas de origen animal

• Exporta granos, maíz solo el 17 % y de soja 43 %, el resto se consume o usa para producir carnes( exporta por 16.000 millones u$s)

• Gran productor de productos tropicales como café y frutas frescas o elaboradas destinadas a mercados de media a alta sofistificación.

• El 50 % de sus exportaciones son agroindustriales, 100.000 millones de dólares

Argentina• El más eficiente productor de oleaginosas y cereales del mundo.

• Exporta el 73% del maíz como grano, el 40 % del sorgo y el 80 % de la soja, siendo el mayor exportador de harinas proteicas de soja.

• Hay producciones extra pampeanas destinadas a mercados sofisticados, frutas, vino, y pampeanas como carne bovina y pollo

• El sector agroindustrial explica más del 60% de las exportaciones, creciente en los últimos años. Único sector de balanza positiva.

• Importa cerdo, exporta 250 mil tn de pollo

Financiamiento• La industria porcina lidera el pedido de financiamiento a

tasa blanda y tiene aprobados créditos del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario por más de $ 270 millones, los que generarán inversiones por $ 466 millones.

• El mismo permitiría instalaciones para lograr un incremento de 24.000 tn de producción

• Llegar a la meta del PEA2 de producir 13 kilos por habitante por año, y producir 822.000 toneladas de carne porcina, de las que 255.000 serán para exportación requerirá una inversión de al menos 700 millones de dólares.

Niveles de PBI per cápita disparadores del consumo de diferentes tipos de alimentos

0 1000 1000-5000 5000-10.000 10.000 – 15.000 15.000 – 20.000 +20.000

PBI per cápita (US$)

Cereales, a granel

Alimentos básicos empacados

Alimentos básicos enfriados/congelados (vegetales, pescado)

Salud y nutrición, incremento de la

variedad, alimentos preparados

Alimentos frescos, alimentos

relacionados a la salud

A ingresos menores de US$ 5.000 al año, alimentos de subsistencia como cereales, grasas, aceites y vegetales predominantes en la dieta.

A más de US$ 5000 al año algunos de estos alimentos son reemplazados por carne, en primera instancia por cortes de bajo precio y carne picada.

A más de 15000 al año, aumentan los niveles de consumo de alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta el consumo fuera del hogar y su frecuencia. Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998

Niveles de PBI per cápita disparadores del consumo de diferentes tipos de alimentos

0 1000 1000-5000 5000-10.000 10.000 – 15.000 15.000 – 20.000 +20.000

PBI per cápita (US$)

Cereales, a granel

Alimentos básicos empacados

Alimentos básicos enfriados/congelados (vegetales, pescado)

Salud y nutrición, incremento de la

variedad, alimentos preparados

Alimentos frescos, alimentos

relacionados a la salud

A ingresos menores de US$ 5.000 al año, alimentos de subsistencia como cereales, grasas, aceites y vegetales predominantes en la dieta.

A más de US$ 5000 al año algunos de estos alimentos son reemplazados por carne, en primera instancia por cortes de bajo precio y carne picada.

A más de 15000 al año, aumentan los niveles de consumo de alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta el consumo fuera del hogar y su frecuencia. Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998

Argentina

Brasil

Chile

Para Argentina el panorama es:

• Prometedor ya que tiene algunas de las cosas mas valiosas en el futuro:– Territorio– Productores capacitados– Alimentos en sus diversas variables– Agua– Ambiente relativamente sano– Experiencia

Competitividad (Organizacional e Institucional)

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• El mundo del siglo XXI nos esta dando una oportunidad,

• nosotros debemos transformarla en una realidad

Muchas gracias!

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