Nasritdinov - Kyrgyzstan dairy supply chain development - Issyk-Kul pilot (ru)

In partnership with:

РАЗВИТИЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК МОЛОКА НА ПРИМЕРЕ ИССЫКУЛЬСКИОЙ ОБЛАСТИ


СОДЕРЖАНИЕ

2

I. Часть I: Конкурентоспособность молочного сектора Кыргызстана

II. Часть II: Проблемы и решения цепочки поставок молока для перерабатывающих компаний в Иссыкульской области


Поголовье КРС Кыргызстан

1990-2015

3

Источник: ГосКомСтат РК

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

КРС Коровы

Голо

вы


ПоголовьеИссыкульская область

1990-2015

4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

КРС Коровы

Years

Голо

вы



Поголовье по категориям хозяйствКыргызстан

Данные на 2015 г

5



Поголовье по категориям хозяйствИссыкульская область

Данные на 2015 г

6

ДХ Фермеры Всего -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

КРС Коровы

Голо

вы

77%

76%

22%23%



Производство молока по категориям хозяйств Кыргызстан

1996-2011

7

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

500

1000

1500

2000

2500

3000

Всего Фермеры ДХ

Years

Мил

лион

ы С

ом



Производство молока по категориям хозяйствИссыкульская область

1996-2015

8

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Всего Фермеры ДХ

Years

Мил

лион

ы С

ом



Производство молока по регионам Кыргызстана

9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

‘000

Тон

Чуйская область

Ош

Жалал-Абатская область

Иссыкульская область

Нарынская областьБаткенская областьТалаская область



Объемы переработки сырого молока в Кыргыстане

10

FAO stat

Province 2010 2011 2012 2013 2014 Share Issyk-Kul 17,357 13,405 15,202 16,628 16,346 12%Jalal-abad 132 173 104 1,823 1,899 1.3%Naryn 648 719 715 775 956 0.7%Batkent 2 2 2 2 2 0.002%Osh 29 44 40 39 95 0.1%Talas 17,600 22,358 23,832 23,715 27,925 20%Chui 64,404 55,338 51,553 53,588 62,428 44%Bishkek city 32,355 26,144 29,374 25,543 31,214 22%Osh city 316 527 359 514 429 0.3%

National level: 132,842 118,709 121,179 122,626 141,292 100%


Существенный инвестиционный потенциал в секторе переработки молока в Кыргызстане

11

• Переработка: менее 10% сырого молока;

• Самый высокий уровень потребления молока на душу населения - 215 kg

• Существенный внутренний рынок городского населения для переработанной молочной продукции - 2 million people.

Национальный баланс молока, 2013 000 tОстатки на начало года 62.3Производство 1,408.2Импорт 25.7Всего «на входе": 1,496.2

Собственное потребление 1,175.0Переработка 122.9Экспорт 126.7Потери 1.7Остатки на конец года 69.9Всего «на выходе" 1,496.2


Производство молока в Кыргызстане может конкурировать с мировыми производителями

12

Стоимость производства молока в Мире

Cost of Milk Production USD/kg

Россия 0.31

Китай 0.60

Беларусь 0.20

Казахстан 0.24

Кыргызстан 0.15

Стоимость производства молока

Долл. США/кг

Kыргызстан (9-10 Сом) 0.15

Максимум в мире (Швейцария) 1.18

Минимум в мире (Камерун) 0.05

Среднаяя в мире 0.46

Китай 0.60

Стоимость производства молока в регионе


Рынок Казахстана привлекателен для Кыргызского молока

13

Импорт переработанного молока и сливок в Казахстан по странам, 2014 (Тон и %)

Россия, 20756, 49.9%

Беларусь, 2094, 5.0%

Кыргызстан, 18380, 44.2%Другие, 391, 0.9%

Баланс молока в Казахстане: трэнд 2009-2013

000 t 2009 2010 2011 2012 2013Beg. Stocks 609 620 610 609 574 Production 5,304 5,381 5,233 4,852 4,930 Import 544 357 502 521 539 Total IN 6,457 6,358 6,345 5,982 6,043 Individual consumption 4,168.3 4,065.4 4,098.5 3,886.3 4,077.7 Processing 1,621.5 1,645.1 1,599.7 1,483.2 1,507.3 Export 14 5 5 8 30 Losses 32 32 32 30 30 Ending stocks 620 610 609 574 397 Total Out 6,456 6,357 6,344 5,981 6,043


ЧАСТЬ II: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК МОЛОКА ДЛЯ

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ В ИССЫКУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

14

Существующая ситуация

15

Департамент заготовки молока

Advisory: Обучения Рекомендации Сопровождение

Финансирование ($):Кредиты на покупка скотаКредиты на оборудование

Кормо- цех

Завод

Поставщики с/х

материалов

M

Milk

Dairy Farmers system

молоко сервис

корма + ($)

конц. корма

Сборщики молока

Пастбища МТСВет.

служба

ФЕРМЕРЫ

Услуги от Гос. сектора Услуги от частного сектора

Молочные фермерыМол. завод

Гос. банки


Карта-схема проекта

16

Управление кормлением

Управление Здоровьем

Управление воспроизводством

Управление комфортом

Управление выращиванием молодняка

Управление доением

5 пилотных

ферм

Диагностика

Определены лимитирющие

факторы

Разработаны улучшения

Внедрены улучшения

Обучены сотрудники

Extension service

компании

Extension Services для всех поставщиков молока

• Диагностика;• Обучение; • Сопровождение.

Управление стадом

Управление персоналом


4 Блока и 7 Задач

17

• Задача № 1: Управление заготовкой кормов;• Задача № 2: Управление кормлением;• Задача № 3: Управление пастбищами;

• Задача № 4: Управление здоровьем коров;• Задача № 5: Управление воспроизводством ;

• Задача № 6: Управление содержанием животных;

• Задача № 7: Управление консультативной службой компании

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4


Заготовка качественных основных кормов

18

Группа потерь Причины ПотериСом/г/д

Потери л/г/д

В поле(Своевременный укос и доступ к технике)

• Слишком поздняя фаза вегетации при заготовке

45 3,75

Хранение в земельной траншее(ремонт ямы)

• Повышение на 15% потерь сухого вещества;

• Риск заражения клостридиями

3 0,25

Менеджмент силосования (доступ к технике и соблюдение технологии закладки)

• Недостаточная высота среза;• Недостаточная трамбовка;• Недостаточно тщательная изоляция массы

3 0,25

Итого 51 4,25


Управление кормлениемИзучен фактический рацион лактирующих коров

19

Фактический рацион лактирующих коров

Суточная норма на 1 гол кг/голову Цена, Сом/кг

стоимость компонента в

рационе, Сом

Сено луговое 4 4 16Сено эспарцета 4 6 24Сенаж 25 1.5 37.5Ячмень, дроблёный 2 9 18

Итого: Сом/голову/день 35 95.5Надой молока, Л/голову/день 7

Выручка, Сом/голову/день 105Прибыль, Сом/голову/день 10

Кормовая себестоимость, Сом/л 14


Управление кормлениемСоставлен улучшенный рацион лактирующих коров

20

Улучшенный рацион лактирующих коров

Суточная норма на 1 гол кг/голову Цена, Сом/кг

стоимость компонента в рационе,

Сом

Сено луговое 2 4 8Сено эспарцета 0 6 0Сенаж 25 1.5 37.5БМВД* 1 31.4 31.4Картошка 4 2 8Ячмень, дроблёный 4 9 36

Итого: Сом/голову/день 36 120.9Надой молока, Л/голову/день 14

Выручка, Сом/голову/день 210Прибыль, Сом/голову/день 89

Кормовая себестоимость, Сом/л 9


Проведен кормовой эксперимент с использованием улучшенного рациона

Увеличение надоя на 4 л/голову/день

21

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 184

6

8

10

12

14

16

Белка (Опыт) Дата отела: 15.10.2015 День лактации на старте: 141

Кашка (опыт) Дата отела: 2.06.15 День лактации на старте: 307

Молочный (опыт) Дата отела: 5.09.2015 День лактации на старте: 212

Снежинка (опыт) Дата отела: 15.06.2015 День лактации на старте: 294

Иномарка (опыт) Дата отела: 14.03.2016 День лактации на старте: 21

experiment days, april-may

Milk

yie

ld, L

Опыт (5 голов)• Ср. удой коров на начало опыта: 7,2 литров; Средний удой на конец опыта: 12,2 л

• Рост ср. продуктивности к концу опыта 69%.


Задействован кормоцех для приготовления БМВД и продажи фермерам

22


Управление пастбищамиПредотвратить сокращение надоя к концу сезона

на 4 л/голову/день

23

1. Использование электро-загонов• Сохранить биомассу для коров (от

выпаса овцами)

2. Ротация коров по загонам• Возможность 2-3 ротаций за

сезон (традиционно 1 ротация)


УПРАЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ЖИВОТНЫХ

24

Внедрена система диагностики и отслеживания физиологии животных

Внедрена система коммуникации

фермера с ветеринаром

Внедрена интенсивная

система выращивания

молодняка• Обучены 4 ветеринара по диагностике здоровья животных;

• Разработаны инструкции по лечению

• Внедрена система отслеживания привесов;

• Внедрены рационы согласно привесам

Решения

Проблемы

Отсутствие системы

диагностики физиологии животных

Малоэффективная система

диагностики заболеваний и

лечения

Выращивания молодняка по экстенсивному

методу

1 2 3


25

Систематизирован процесс ИО

Сделан подбор характеристик

лучшего качества семени

1. Проведена идентификация животных;

2. Проведена диагностика стельности коров;

3. Использован механизм отслеживания физиологии животных для планирования репродукции.

Внедрен механизм

коммуникации фермеров и ветеринаров

1. Разработать требования к подбору быков-производителей для каждого фермера;

2. Использовали качественное семя для ИО;

3. Внедрена система отслеживания привесов телят.

1. Связяли 4-х ветеринаров с фермерами пилотной зоны;

2. 2 ветеринара стали использовать мобильные пункты;

3. Провели тренинг ветеринаров по ИО;

1

Решения

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ

Отсутствие отслеживания,

контроля и планирования

Широкое использование быка и семени

низкого качества

Слабая коммуникация

между фермерами и ветеринарами

Проблемы2 3

In partnership with:26

Программа обучения специалистов молоко перерабатывающего завода• Создание экспертизы на базе департамента заготовок

молока: • Разработка бизнес-модели сопровождения фермы.• Разработка функций, задач и KPI сотрудников департамента;

• Программа обучения команды компании:• Повышение уровня квалификации ветеринаров на територрии

молочного завода;• Разработки рационов кормления и сопровождения ферм по

управлению кормлением;• Сбор данных, анализ и работа с данными карточки фермы для

эффективного управление стадом.


СПАСИБО!

27

Вопросы?и

Обсуждение

Nasritdinov - Kyrgyzstan dairy supply chain development - Issyk-Kul pilot (ru)

Education