[email protected]Türkiye | Piyasalar 09 Ocak 2020 Perşembe S&P 500 Brent Petrol USD Endeks %0.49 %0.72 %0.30 Ekonomik Veriler Açıklanacak Veriler Saat Euro Bölgesi Genç İşsizlik Oranı 13:00 ABD İşsizlik Başvuruları 16:30 TSİ Hisse Senedi Piyasası 108,000 110,000 112,000 114,000 116,000 118,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 30 Aralık 31 Aralık 2 Ocak 3 Ocak 6 Ocak 7 Ocak 8 Ocak İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100 Bono Piyasası 11.6 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 30 Aralık 31 Aralık 2 Ocak 3 Ocak 6 Ocak 7 Ocak 8 Ocak İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2020 Endeksler, para piyasaları ve emtia Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş. BIST100 112,876 112,600 0.2% 3.7% -1.4% İşlem Hacmi, TL mln 15,227 12,653 20.3% 20.4% 25.1% Turkey 2019 (Mar 08, ’28) 11.82% 11.77% 5 bps -33 bps 8 bps Turkey 2030 5.96% 5.99% -4 bps -31 bps -11 bps TCMB karışık fonlama mlyt 11.63% 11.50% 13 bps -204 bps 20 bps USD/TRY 5.91 5.97 -1.1% 2.3% -0.7% EUR/TRY 6.56 6.66 -1.5% 2.7% -1.6% Sepet (50/50) 6.24 6.32 -1.3% 2.5% -1.2% DOW 28,745 28,584 0.6% 2.6% 0.7% S&P500 3,253 3,237 0.5% 3.4% 0.7% FTSE 7,575 7,574 0.0% 4.6% 0.4% MSCI EM 1,111 1,116 -0.4% 6.0% -0.3% MSCI EE 196.85 194.70 1.1% 8.2% 2.0% Shanghai SE Comp 3,067 3,105 -1.2% 5.3% 0.5% Nikkei 23,205 23,576 -1.6% -0.6% -1.9% Petrol (Brent) 65.91 65.44 0.7% -0.1% -0.1% Altın 1,556 1,574 -1.1% 6.6% 2.6% En Çok Yükselen & Düşenler Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler Teknosa TKNSA 5.04 20.0% 150,998 Carrefoursa CRFSA 5.65 20.0% 185,637 Ipek Dogal Enerji Kaynaklari IPEKE 8.73 13.1% 992,645 Isiklar Enerji Ve Yapi Holding IEYHO 0.67 8.1% 64,803 Tat Gida TATGD 6.75 7.3% 68,501 Good-Year GOODY 4.33 6.9% 99,678 En çok düşenler Kiler G.M.Y.O. KLGYO 3.58 -5.5% 42,905 Sinpas G.M.Y.O. SNGYO 1.13 -2.6% 58,131 Ford Otosan FROTO 69.95 -1.3% 23,608 Mavi Giyim MAVI 57.45 -0.8% 7,524 Ege Endustri EGEEN 576.80 -0.6% 11,229 Pegasus Airlines PGSUS 86.00 -0.5% 104,172 Günlük Bülten Piyasa Yorumu: ABD ve İran'ın şimdilik gerginliği artırmaktan ziyade iki tarafın da geri adım atması sayesinde BIST100'ün bu sabah yükselen küresel pazarların da desteği ile yukarı yönlü bir açılış yapmasını bekliyoruz. Türk hisse senetleri günün en düşük seviyelerinde açıldıktan sonra tüm kayıplarını sildi ve dün artı seviyede kapandı. Bu olumlu ivmenin bugün bankacılık hisselerinin katılımıyla devam edeceğini düşünüyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 112.000 – 115.500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Bugünün Haberleri: Bankacılık Sektörü ISCTR; 2020 beklentilerini açıkladı GARAN; 2020 beklentilerini açıkladı Hisse Senetleri THYAO & PGSUS; AnadoluJet 2020 yaz döneminde İstanbul Sabiha Gökçen’den yurtdışı uçuşlara başlıyor PGSUS; Güçlü yurtdışı yolcu büyümesi devam ederken, yurtiçi yolcu talebinde toparlanma görülmeye devam ediliyor Ekonomik Veriler Saat 10.00 – Almanya, ihracat, Kasım Saat 10.00 – Almanya, sanayi üretimi , Kasım Saat 14.30 – TR – Yabancı net bono & hisse yatırımları
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
En Çok Yükselen & Düşenler Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin
En çok yükselenler
Teknosa TKNSA 5.04 20.0% 150,998
Carrefoursa CRFSA 5.65 20.0% 185,637
Ipek Dogal Enerji Kaynaklari IPEKE 8.73 13.1% 992,645
Isiklar Enerji Ve Yapi Holding IEYHO 0.67 8.1% 64,803
Tat Gida TATGD 6.75 7.3% 68,501
Good-Year GOODY 4.33 6.9% 99,678
En çok düşenler
Kiler G.M.Y.O. KLGYO 3.58 -5.5% 42,905
Sinpas G.M.Y.O. SNGYO 1.13 -2.6% 58,131
Ford Otosan FROTO 69.95 -1.3% 23,608
Mavi Giyim MAVI 57.45 -0.8% 7,524
Ege Endustri EGEEN 576.80 -0.6% 11,229
Pegasus Airlines PGSUS 86.00 -0.5% 104,172
Günlük Bülten
Piyasa Yorumu:
ABD ve İran'ın şimdilik gerginliği artırmaktan ziyade iki tarafın da geri adım atması sayesinde BIST100'ün bu sabah yükselen küresel pazarların da desteği ile yukarı yönlü bir açılış yapmasını bekliyoruz. Türk hisse senetleri günün en düşük seviyelerinde açıldıktan sonra tüm kayıplarını sildi ve dün artı seviyede kapandı. Bu olumlu ivmenin bugün bankacılık hisselerinin katılımıyla devam edeceğini düşünüyoruz.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 112.000 – 115.500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Bugünün Haberleri:
Bankacılık Sektörü
ISCTR; 2020 beklentilerini açıkladı
GARAN; 2020 beklentilerini açıkladı
Hisse Senetleri
THYAO & PGSUS; AnadoluJet 2020 yaz döneminde İstanbul Sabiha
Gökçen’den yurtdışı uçuşlara başlıyor
PGSUS; Güçlü yurtdışı yolcu büyümesi devam ederken, yurtiçi
yolcu talebinde toparlanma görülmeye devam ediliyor
Ekonomik Veriler
Saat 10.00 – Almanya, ihracat, Kasım
Saat 10.00 – Almanya, sanayi üretimi , Kasım
Saat 14.30 – TR – Yabancı net bono & hisse yatırımları
09 OCAK 2020 PERŞEMBE GÜNLÜK BÜLTEN
2 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU
Piyasalarda bugün Piyasalarda Bugün ABD-İran gerginliğinin Irak-İran hattında artması ve dikkat çeken güvenli liman talebinin
ardından yatırımcı kesimi 9 Ocak işlemlerinde bardağın dolu tarafından yoluna devam etme isteği içerisinde bulunuyor. Yükselen tansiyonun kısa vadede herhangi bir savaş riski ve petrol fiyatları krizine neden olmayacağı düşüncesi güvenli liman arayışındaki çözülmeye destek veriyor. Ons altın ve aktif petrol kontratlarındaki primlerin önemli bir kısmı geri alınırken, hisse senetleri ve azaltılan tahvil pozisyonları eğilimi yönlendiriyor. ABD hisse senedi endeksleri Avrupa seansında beliren iyimserliği artan şekilde devam ettirirken, yeni günde Asya fiyatlamaları da pozitif resim oluşumuna işaret ediyor. Keza ABD endeks vadelileri de yatay-pozitif. İran’ın ABD’ye karşılık verdiği füze saldırılarının ardından Başkan Trump’ın beklenenin ötesinde sakin kalarak süreci yönetmesi, saldırıların olduğu bölgelerde Amerikan kaybının bulunmaması ve İran’ın karşılık verme kapsamında hareket ettiğini belirtmesi süreç üzerinde şu an için baskın gelen nedenler konumunda. Ek olarak, bugün takip edilen haber akışında ABD cephesinin Birleşmiş Milletler nezdinde yaptığı önkoşulsuz gerginliği azaltmaya yönelik başvurunun da altını çizmek gerekiyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke varlıklarının haber akışına gösterdiği pozitif tepki ve yerel varlıklarda gözlenen dirençli fiyatlamaların ardından yeni günde iç piyasa açılışının Türkiye ETF’ini de baz alarak %1-2 aralığında prime işaret edebileceğini değerlendiriyoruz. Ayrıca, petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye, Hindistan ve Güney Kore gibi önemli gelişmekte olan ülke varlıklarına pozitif, Rusya ve Brezilya’ya ise negatif yansımasını beklediğimizi de belirtmek isteriz. Türk lirasının paritede (USDTRY) 5.95 desteği aşağısına gelmesini yine genel algılama açısından olumlu gördüğümüzü de eklemek gerekiyor. Paritede 5.90-5.93 aralığında yoğunlaşan işlemleri normal karşılamakla birlikte, 5.88 bölgesi gerisinde oluşumu henüz beklemiyor ve kalıcı görmüyoruz. Global ekonomi cephesinde takip edilen makro haber akışına baktığımızda ise ABD ve Çin’e dair gelişmeler yeni günün listesinde yer alan başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam piyasası verileri öncesinde öncü göstergeler 179 bin kişi artış şeklinde bir gelişmeye işaret ederken, Bloomberg beklentisi 160 bin düzeyinde oluşmakta. Çin’de ise enflasyon görünümünde sürpriz yok. ÜFE Aralık ayında %0.5 gerilerken –Kasım ayına kıyasla düşüş hız kesiyor-, TÜFE ise %4.5 artışla bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi. ABD-İran gerginliğinde tansiyonun azalma sinyalleri taşıması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’den yapılan Libya’da ateşkes çağrısının yerel varlıkları olumlu yönde desteklemesini bekliyoruz.
Haber Akışı Haber Akışı Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %1.09 yükselişle emsalleri arasında en iyi
performans sergileyen üye konumunda tamamlarken, BİST 100 endeksi kapanışı %0.24 primlenme ile 112876 puan seviyesinden gerçekleşti. 10 yıl vadeli gösterge tahvilde faizin son seviyesi %12.12, 5 yıl vadeli CDS ise 279bp olarak takip edildi. EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları İsveç ve İsviçre varlıkları dışında değer kazançlarına işaret etti. Euro Stoxx 50 %0.35, FTSE 100 %0.01, CAC 40 %0.31 ve DAX %0.71 yükselirken, Rusya (RTS, USD) varlıkları kapanışı %1.32 primlenme şeklinde gerçekleşti. Amerika kıtası işlemlerinde genel olarak Avrupa seansına benzer bir eğilim gözlenirken, majör ABD endeksleri ile gelişmekte olan ülke varlıkları arasındaki ayrışma dikkat çekti. Nasdaq %0.67 yükselişle bir adım öne çıkarken, Arjantin’de Merval endeksi %0.24, Brezilya’da Bovespa ise %0.36 geriledi. Asya’da yeni gün işlemleri %1 ve üzeri değer kazançlarını ifade ediyor. TSİ 08.16/ NKY 225 %2.13, Hang Seng %1.14, CSI 300 %0.88 ve KOSPI %1.15 ile işlem görürken, CNH-CNY spreadi -24 pips seviyesinde oluşmakta. PBOC tarafından fixing kur ayarlaması 6.9497 ile yuanda sınırlı düzeyde gerilemeye işaret ediyor.
Fiyatlamalar Fiyatlamalar BİST 100 işlemlerinde orta vadeli görünümde 112500 puan bölgesi üzeri haftalık kapanışlarda
117000-118000 aralığının hedeflenebileceğini düşünmekle birlikte yerel & global çapta haber akışının fiyatlamalarda etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz. 111000-107000 destek, 113000-115000 direnç olarak izlenebilir. USDTRY paritesi işlemlerinde azalan bölgesel riskler ve liranın daha fazla zayıflamaya karşı gösterdiği direnç etkili oluyor. 5.90-5.88 destek, 5.93-5.95 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. EURUSD paritesi fiyatlamalarında global Amerikan doları yaklaşımı ana etken konumunda. Aşağı yönde ilk destek noktası 1.1080. Yukarıda ise 1.1150 bölgesi direnç olarak dikkat çekiyor. Henüz kalıcı Euro değerlenmesi beklentisinde değiliz.
İş Bankası dün akşam 2020 beklentilerini paylaştı. Bankanın açıklamış olduğu beklentilerden yola çıkarak yaptığımız varsayım 2020 yılında 8.2 milyar TL net kar elde edebileceğine işaret ediyor ki bu yıllık bazda %35 artışa tekabül etmektedir. Bu rakam bizim tahminimize kıyasla yaklaşık %13 daha yüksektir (esas olarak bankanın tahminimizden daha düşük kredi risk maliyeti öngörmesinden kaynaklı olarak). Aynı zamanda bu rakam ortalama piyasa beklentisinin de yaklaşık %7 kadar üzerindendir. Bu nedenle İşbankası’nın paylaştığı beklentilerin hisse fiyatı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini düşünüyoruz.
Garanti Bankası dün 2020 beklentilerini paylaştı. Bankanın açıkladığı rakamları modellediğimizde 2020 yılında yaklaşık 10 milyar TL net kâr elde edilebileceğini görüyoruz. Bu da yıllık bazda %50 artışa işaret ediyor. Bu rakam bizim tahminimize kıyasla yaklaşık %20 daha yüksektir (esas olarak tahminimizden daha yüksek net faiz marjı sayesinde). Piyasa beklentisinin ise %10 kadar üzerindedir. Bu nedenle bankanın beklentilerini paylaşmasının ardından piyasada hisse hareketinin daha olumlu ayrıştığını gördük. Kısa vadede bu hareketin devam edebileceğini tahmin ediyoruz.
THYAO & PGSUS; AnadoluJet 2020 yaz döneminde İstanbul Sabiha Gökçen’den yurtdışı uçuşlara başlıyor
THY, 2020 yaz döneminde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurtdışı uçuşlara başlama kararı aldı. Haberin etkisinin Pegasus için negatif olurken THY için de bir miktar negatif olmasını bekliyoruz. Pegasus tarafında artan rekabetin bilet fiyatları üzerinde baskı yaratması riski varken, Sabiha Gökçen operasyonlarının THY’nin yurtdışı bilet fiyatlamaları ve dolayısı ile karlılığı üzerinde hafif olumsuz bir etki yapmasını bekliyoruz. Hatırlatmak gerekirse, Pegasus’un 2019 yılında birim yurtdışı yolcu fiyatlamasının (yolcu gelirleri / uçulan RPK) EUR bazında THY’nin yaklaşık yarısı oranında gerçekleşmesini bekliyoruz. Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğun saatlerde hava sahası kapasitesi açısından müsaitliğin düşük olabileceğini tahmin ediyoruz.
2020 yılında Pegasus’un birim yurtdışı yolcu fiyatlamasını zaten EUR bazında %3 oranında düşürerek, doluluk oranını 0,4 puan daha artırmasını bekliyoruz. 2019 yılında Pegasus’un yurtdışı doluluk oranının 0,9 puan artmasını bekliyoruz.
Sabiha Gökçen operasyonlarının THY’nin toplam operasyonları içindeki payı düşük olduğundan, burada yaşanabilecek olası bir fiyat savaşının THY üzerindeki etkisi daha düşük olacaktır.
PGSUS; Güçlü yurtdışı yolcu büyümesi devam ederken, yurtiçi yolcu talebinde toparlanma görülmeye devam ediliyor
Pegasus toplam yolcu trafiği yılbaşından itibaren geçen seneye kıyasla görülen %0,3 daralmanın aksine Aralık ayında %8,9 artış gösterdi. Yurtdışı yolcu trafiği güçlü büyümesini sürdürürken, toplam yolcu trafiği artışında yurtiçi yolcu talebindeki toparlanma etkili oldu. Bu trend 4Ç19’un başından beri görülür olduğundan haberin etkisinin hisse üzerinde nötr olmasını bekliyoruz. Pegasus geçen yıldan bu yana yurtiçi talebin zayıf aynı zamanda yurtdışı talebinin kuvvetli olması sonucu, kapasitesinin daha fazla bir kısmını yurtdışı hatlara ayırmaya başlamıştı.
Aralık ayında yurtdışı yolcu trafiği geçen yıla kıyasla %19,3 artış gösterdi. Yılbaşından bu yana yurtdışı trafiği geçen yıla kıyasla %17,2 artış gösterdi. Doluluk oranı ise 7,2 puan artarak %83,4 olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana doluluk oranı geçen yılki %81,3’e kıyasla %82,0 seviyesinde gerçekleşti.
Aralık ayında yurtiçi yolcu trafiği yılbaşından bu yana geçen yıla kıyasla gerçekleşen %11,5 daralmadan daha güçlü şekilde %1,7 artış gösterdi. Doluluk oranı geçen yıl Aralık ayında %84,4 iken, bu sene Aralık ayında %86,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde doluluk oranı bu sene %89,9 olarak gerçekleşirken, bu oran geçen sene daha düşük %88,4 seviyesindeydi.
Teknik Yorum BIST 100 Endeks Teknik Analiz Dün endeks 110.745 – 113.342 arasında işlem gördü ve +0.24% değişimle günü 112.876
seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Endeks beklentilerimize paralel 110.500 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla günü pozitif kapatmayı başardı.113.500 seviyesi üzerinde kalmasını endekste pozitif seyrin devamı açısından önemli görüyoruz. Bu seviye üzerinde ilk direnç seviyesi 115.500. 112.000 altına gelmedikçe negatif bir teknik görüntünün oluşmayacağı düşüncesindeyiz. Ana destek ve stop loss seviyesi olarak 110.500 seviyesini görmeye devam ediyoruz. 5g. Ort. 113.300, 22 g. Ort. 111.888 seviyesindeler. Destek olarak 110.500 ve 111.800, direnç olarak ise 113.500 ve 115.500 seviyelerini takip ediyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 112.000 - 115.500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Teknik Yorum VIOP - X30YVADE Teknik Analiz Dün endeks 136.675 – 139.950 arasında işlem gördü ve +0.79 değişimle günü 139.900
seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti. Vadeli endekste açılış itibariyle 138.000 destek seviyesinin altına gelse de bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla tekrar yükselen kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Teknik olarak izlediğimiz 138.000 – 138.500 destek bandı üzerinde kaldıkça pozitif seyrin devamını bekliyoruz.140.500 üzerinde alımlarda hızlanma görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyesi olarak 141.800 takip ediyoruz. 5 g. Ort. 140.035, 22 g. Ort. 138.454 seviyesindeler. Destek olarak 136.500 ve 138.000, direnç olarak ise 140.500 ve 141.800 seviyelerini takip ediyoruz. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 138.000 – 141.800 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 - - - - - - 2,462 * Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds
Yasal uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..