MZ Asia-Pacific - 2020年上半年 法人說明會...27.7 10.9 10.9 2.1 1.2 1.7 0.7 37.3 23.4 9.4 2.6 1.6 0.2 1.3 富邦 金控 富邦 人壽 台北富邦 銀行 富邦 產險 富邦

2020.08.21

2020年上半年

法人說明會

本文件可能包含「前瞻性陳述」，包括但不限於所有

本公司對未來可能發生的業務活動、事件或發展的陳

述。該等陳述係基於本公司對未來營運之假設，及種

種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素所做成

，故實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。

本文件中所揭露之財務資訊未完全經會計師查核或核

閱。

本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約

或要約之引誘。

公司聲明

富邦金控營運摘要

子公司營運摘要

台北富邦銀行富邦人壽富邦產險富邦證劵海外銀行業務

上半年稅後淨利NT$373億元，較去年同期成長35%，主要來自人壽投資收入成長帶動獲利提升

富邦金控 - 2020年上半年營運摘要

總保費市佔率連續三十八年市場第一，市佔率持續提升

著重優質業務，承保績效良好

存放規模穩定成長及投資商品銷售量提升，抵銷部份降息影響

新增信用卡有效卡數業界最高，信用卡業務帶動手續費淨收益成長

資產品質維持穩定

經紀、承銷及興櫃業務位居市場前三大

市場成交量年增47%，提升帶動經紀業務收入成長49.6%

規劃減資NT$60億，優化資本效率

初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二

避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善 台北富邦銀行

富邦人壽 富邦產險

富邦證券

4

2.70 3.36

1H19 1H20

27.7

37.3

1H19 1H20

5.19 4.52

5.46

2017 2018 2019

54.1 47.7

58.5

2017 2018 2019

稅後淨利

每股盈餘

NT$元

NT$十億元

稅後淨利較去年同期成長35%，每股盈餘居業界第一

35%

24%

富邦金控 -獲利摘要

5

27.7

10.9 10.9

2.1 1.2 1.7 0.7

37.3

23.4

9.4

2.6 1.60.2 1.3

富邦

金控

富邦

人壽

台北富邦

銀行

富邦

產險

富邦

證劵

富邦銀行

(香港)

富邦

華一

1H19 1H20

6

各子公司獲利 2020年上半年獲利貢獻(1)

NT$十億元 NT$十億元

附註:

(1) 獲利貢獻以合計圖中6家主要子公司為計算基礎，金控及其餘子公司獲利合計-NT$515百萬，各子公司合併沖銷數-NT$641百萬。(2) 北富銀獲利數為不包含轉投資富邦華一之獲利數字。(3) 富邦金控於2019/12/30取得富邦證券持有之富邦投信全數股份，富邦投信成為富邦金控之第一層子公司，考量2019年與2020年比較性基礎一致，本頁2019年富邦證券稅後淨利排除富邦投信。

上半年金控獲利成長35%主因投資收入增加帶動人壽稅後淨利成長115%

人壽獲利貢獻金控整體獲利60.8%，銀行子公司獲利貢獻28.3%

(2)

(2)

富邦金控 -各子公司獲利表現

台北富邦銀

行, 9.4,

24.5%

富邦人壽,

23.4 , 60.8%

富邦產險,

2.6 , 6.8%

富邦證劵,

1.6 , 4.1%

富邦銀行

(香港), 0.2 ,

0.5%富邦華一,

1.3 , 3.3%

(3)

554 596

Jun-19 Jun-20

8,120 8,856

Jun-19 Jun-20

488 459

608

2017 2018 2019

6,919 7,715

8,548

2017 2018 2019

NT$十億元

NT$十億元

資產年成長9.1%，達歷史新高水準

淨值因金融市場波動帶動投資部位評價回升，較去年同期增加7.6%

9.1%

7.6%

7

富邦金控 -資產與淨值

總資產

母公司業主權益

資產報酬率 (ROAA)

股東權益報酬率 (ROAE)

獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升

8

富邦金控 - 資產報酬率與股東權益報酬率

0.81%

0.65%

0.73%

2017 2018 2019

11.83%

9.98%10.94%

2017 2018 2019

0.70%

0.86%

1H19 1H20

10.90%

12.39%

1H19 1H20

富邦金控 –數位金融發展

• 電子下單比率超過75%

• 線上開戶數年成長超過

250%

• 獲得11項發明專利，居

證券同業之冠，優化客

戶體驗

• 數位實動戶超過160萬，

年成長27%

• 數位平台交易量年成長

17%

• 拓展LINE Pay商戶近4

萬個支付點

• 線上投保客戶突破155萬，

年成長10%

• 線上投保市占率34.8%位

居第一

• 獲得14項專利，居產險業

界之冠

透過金融科技優化客戶體驗，提升服務效率

持續整合金控資源，以金融科技帶動跨界綜效

• 業務員行動投保使用率近9

成，運用線上保單健檢了

解客戶保障缺口

• 線上投保市場排名第二

• 富邦人壽、富邦產險等十

一家保險同業聯手，以區

塊鏈技術搭建「保險業保

全/理賠聯盟鏈」

機器人理財

北富銀 富邦產險

富邦證券 富邦人壽

智能客服

API

AI大數據

9

子公司營運摘要

台北富邦銀行

11.3 12.6

6.7 6.8

5.3 2.6

0.3 0.6

23.6 22.6

1H19 1H20

19.4 21.7 23.3

10.9 10.9

12.7

7.5 8.5

8.9 1.0

0.3

0.7 38.8

41.4

45.6

2017 2018 2019

台北富邦銀行淨收益組成

NT$十億元

核心收益來自利息淨收益年成長11.9%及手續費淨收益成長1.5%

金融商品淨收益下降受金融市場波動影響，隨股債市場回穩上半年收益達NT$26億

11

台北富邦銀行 - 淨收益組成

11.9%

1.5%

-4.0%

-51.5%

47.8%

28.5%

22.3%

1.4%

55.7%

30.2%

11.3%

2.9%

50.1%

28.0%

19.2%

2.6%

52.5%

26.4%

20.4%

0.7%

51.2%

27.8%

19.5%

1.5%

49.7 17.2

622.0 705.2

647.6 691.4

1,319.3

1,413.7

Jun-19 Jun-20

個人放款

企業授信

政府

授信餘額組成

NT$十億元

企業授信與個人放款帶動下，全行放款餘額年成長7.2%。若不含政府放款，全行放款餘額年成長10%

12

台北富邦銀行－授信組成

6.8%

13.4%

7.2%

-65.5%

3.8%

47.1%

49.1%

1.2%

49.9%

48.9%

268.2

295.9

43.1% 42.0%

Jun-19 Jun-20

授信 SME佔企業授信比重

362.7

259.3

419.0

286.2

Jun-19 Jun-19 Jun-20 Jun-20

台幣授信 外幣授信

企業授信餘額 (依幣別) 中小企業授信及其佔比

NT$十億元

台外幣授信餘額雙位數成長，整體企業授信餘額年成長13.4%

中小企業授信餘額年成長10.3% ，佔企業授信比重穩定維持於40%以上

NT$十億元

13

台北富邦銀行－企業授信

10.3%

15.5%

10.4%

65.4

73.5

10.1%10.6%

Jun-19 Jun-20

其他個人授信 佔整體個人授信比重

582.2 617.9

Jun-19 Jun-20

房屋貸款餘額 其他個人授信餘額

NT$十億元

房屋貸款餘額年成長6.1%，動能穩定提升

其他個人授信餘額年成長12.3%，佔整體個人授信比重提升至10.6%

NT$十億元

14

台北富邦銀行－個人授信

12.3%

6.1%

42.1% 48.9%

57.9%51.1%

615.7 685.3

Jun-19 Jun-20

定存

活存

59.8% 59.7%

40.2% 40.3%

1,246.2 1,339.4

Jun-19 Jun-20

定存

活存

台幣存款組合

外幣存款組合

NT$十億元

NT$十億元

註：期末餘額

台外幣存款成長良好，外幣活存成長強勁，活存比提升帶動資金成本優化

存放比維持穩定，若含外幣債券投資，外幣資金運用效率達73%

15

台北富邦銀行－存款與存放比

台幣存放比

外幣存放比

7.8%

7.3%

-1.9%

29.5%

7.5%

11.3%

83.6% 83.9%

Jun-19 Jun-20

40.4% 40.1%

Jun-19 Jun-20

淨利差與存放利差

放款利率與存款利率

註：放款利率計算包含信用卡循環息

受台美降息影響，存放利差較去年同期下降4bps

資產組合調整及活存比提升，抵銷部份降息影響，淨利差較去年同期略減1bp

16

台北富邦銀行－利差表現

1.00% 1.02% 1.10%1.29% 1.28%

1.39%

2017 2018 2019

1.97%2.12% 2.22%

0.68%0.84% 0.83%

2017 2018 2019

1.10% 1.09%

1.40% 1.36%

1H19 1H20

淨利差 (NIM) 存放利差

2.27%1.98%

0.87%0.62%

1H19 1H20

放款利率 存款利率

資產品質及備抵呆帳覆蓋率無大幅變動，持續優於產業平均

◆ 產業平均

17

台北富邦銀行－資產品質

逾放比

備抵呆帳覆蓋率

0.17% 0.17%0.19%

0.28%

0.24%0.21%

Dec-17 Dec-18 Dec-19

764.46% 784.68%713.11%

492.92%575.44%

651.78%

Dec-17 Dec-18 Dec-19

0.19% 0.19%

0.23% 0.25%

Jun-19 Jun-20

687.88% 692.65%

595.87%549.78%

Jun-19 Jun-20

3,095 2,408

832

1,201

1,370 1,662

149 196 5,445 5,468

1H19 1H20

銀行保險 共同基金 結構式及股、債權商品 信託

5,445 5,468

464 746 504 398 313 218

6,727 6,830

1H19 1H20

財富管理 信用卡 聯貸 其他

手續費淨收益來源 財管業務手續費淨收益

手續費由信用卡淨收益成長帶動，較去年同期微幅成長

投資商品收益較去年同期成長30.1%，佔財管手續費收益比重提升至56%，惟保險產品組合調整，抵銷部分財管收益成長

NT$百萬元 NT$百萬元

18

台北富邦銀行－手續費淨收益與財富管理業務

1.5%

81.0%

6.9%

7.5%4.7%

80.1%

10.9%

5.8%

3.2%

56.8%

15.3%

25.2%

2.7%

44.0%

22.0%

30.4%

3.6%

0.4%

NT$十億元

海外分行淨收益較去年同期下滑19%，主因香港分行受降息及局勢動盪，影響淨收益表現，新加坡及越南地區穩定成長

19

台北富邦銀行－海外分行獲利

海外分行淨收益

海外分行獲利佔全行稅前盈餘

3.27

4.64

5.61

2017 2018 2019

8.1%

16.1%17.5%

2017 2018 2019

2.89

2.34

1H19 1H20

17.0%

11.6%

1H19 1H20

-19%

子公司營運摘要

富邦人壽

174.4 190.4 206.3

341.0 352.6

389.9

2017 2018 2019

初年度保費 續年度保費

117.0 61.4

193.6

219.4

1H19 1H20

總保費收入較去年同期減少9.6%，主要因初年度保費下滑47.5%

初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均排名業界第二

NT$十億元

543.0

35.1%

64.9%

33.8%

66.2%

515.4

13.3%

21

富邦人壽－總保費收入

總保費收入組成

-9.6%

-47.5%

596.2

65.4%

34.6%

310.6280.8

3.5% 2.6% 6.2%

14.8% 18.2% 14.1%

42.8% 38.4%20.2%

34.0% 36.4%

55.4%

4.9%

4.4%

4.1%

2017 2018 2019

健康險、傷害險和

其他

傳統壽險：分期繳

傳統壽險：躉繳

投資型保單

利變年金險

6.3% 5.7% 12.2% 24.5%

27.0%15.7%

50.9%

46.3%

3.6%

7.8%

1H19 1H20

初年度保費較去年同期下降47.5%，主因疫情及商品策略調整影響，產品著重提升投資型及保障型商品

投資型商品占比提升至24.5% ，保障型健康、傷害險占比提升至7.8%

新台幣保單

外幣保單

174.4190.4

56.5% 60.3% 73.2%

43.5% 39.7% 26.8%

22

富邦人壽－初年度保費(FYP)收入

初年度保費收入組成

NT$十億元

206.3

71.0% 66.6%

29.0% 33.4%

117.0

61.4

-47.5%

16.1

14.1

1H19 1H20

13.5% 16.0%2.4% 1.2%5.0% 5.4%10.1%

3.2%

69.0%74.2%

1H19 1H20

傳統壽險：分期繳

傳統壽險：躉繳

投資型保單

利變年金險

健康險、傷害險和

其他

持續提升分期繳業務策略下，FYPE下降4.3%，優於整體業界變化 (-8.8%)，FYPE/FYP比率亦顯著提升

VNB下降12.5%反映初年度保費變化，VNB/FYP提升至22.9%

新契約價值初年度等價保費

NT$十億元

31.3 29.9

FYPE/

FYP 26.7% 48.7%VNB/FYP 13.7% 22.9%

51.4% 47.0%

註：VNB採2019年隱含價值假設計算

NT$十億元

VNB/FYPE

-4.3%

23

富邦人壽－初年度等價保費(FYPE)收入和新契約價值(VNB)

-12.5%

12.4 12.2

5.9 4.9

9.0 8.6

4.0 4.2

1H19 1H20

其他

銀行保代：外部

銀行

銀行保代：台北

富邦銀行

業務員通路

33.020.4

29.2

18.8

39.2

15.0

15.6

7.2

1H19 1H20

其他

銀行保代：外部

銀行

銀行保代：台北

富邦銀行

業務員通路

受新冠肺炎疫情影響，各通路初年度保費下滑，銀保通路因分行來客數減少，下降幅度較大

商品轉向分期繳投資型及保障型商品，業務員通路及其他通路貢獻FYPE佔比提升

初年度等價保費依通路別初年度保費依通路別

NT$十億元 NT$十億元

24

富邦人壽－銷售通路

28.1%

33.6%

25.0%

13.3%

11.8%

30.6%

24.3%

33.3%

117.0

61.4

39.7%

18.7%

28.8%

12.8%

40.7%

16.4%

28.8%

14.1%

31.329.9

投資資產規模穩定成長，年增8.0%

增加國內變動收益類型資產，後續視市場變化動態調整資產配置

註：(1) 含台幣計價ETF債券，(2) 含國際板債券投資；截至2020年6月底，國際板債劵投資金額佔總投資資產12.8% 25

富邦人壽－投資組合

2019/06/30 2020/03/31 2020/06/30

現金及約當現金 174.9 4.5% 182.4 4.5% 164.4 3.9%

國內債券(1) 557.5 14.5% 528.3 13.1% 507.0 12.2%

國外債券(2) 2,089.0 54.2% 2,308.4 57.4% 2,348.5 56.4%

國內股票 370.2 9.6% 322.1 8.0% 433.0 10.4%

國外股票 197.8 5.1% 204.5 5.1% 204.8 4.9%

房貸 151.5 3.9% 162.3 4.0% 165.7 4.0%

保單貸款 69.0 1.8% 72.2 1.8% 72.0 1.7%

不動產 247.3 6.4% 244.5 6.1% 271.3 6.5%

總投資資產 3,857.2 100.0% 4,024.7 100.0% 4,166.7 100.0%

國內 1,448.9 37.6% 1,400.1 34.8% 1,484.8 35.6%

國外 2,408.3 62.4% 2,624.6 65.2% 2,681.9 64.4%

NT$十億元

海外固定收益資產布局，以投資等級公司債及金融債為主

以北美為主要投資區域，各區域間視市況動態調整配置

26

富邦人壽－海外固定收益組合

海外固定收益依資產類別 海外固定收益投資依地區類別

6.2% 7.1% 10.5%

42.5% 40.0% 36.4%

48.5% 50.7% 51.0%

2.8% 2.2% 2.1%

Jun-19 Mar-20 Jun-20

其他

公司債

金融債

公債

22.5% 22.0% 20.5%

52.3% 54.7% 53.7%

25.2% 23.3% 25.8%

Jun-19 Mar-20 Jun-20

亞洲 & 其他

北美

歐洲

投資報酬率較去年同期提升，受惠於股利收入及基金配息增加、掌握股債市資本利得機會以及避險成本改善

27

富邦人壽－投資收益組成

NT$十億元 1H19 1H20YoY

growth2017 2018 2019

經常性投資收益 61.9 64.3 4.0% 114.4 126.5 137.2

利息收入 50.6 50.1 -0.9% 85.5 98.5 99.6

股票現金股利 3.7 4.6 24.7% 18.8 18.9 20.5

租金及其他(1) 7.6 9.6 25.9% 10.1 9.1 17.1

債劵類資本利得 12.5 23.9 91.8% 14.1 8.9 26.2

股票類資本利得 10.9 13.5 23.9% 26.1 26.4 18.4

外匯及其他 -18.3 -16.6 -9.5% -29.9 -34.8 -36.4

總投資收入 67.0 85.1 27.1% 124.7 127.0 145.4

總投資資產 3,857.2 4,166.7 8.0% 3,386.3 3,622.3 4,042.4

避險前投資報酬率 4.47% 4.86% 4.76% 4.63% 4.72%

避險後投資報酬率 3.65% 4.20% 3.93% 3.62% 3.83%

註：(1) 租金及其他包含基金類配息

-114

-60 -70 -49

-14

-42 -18 -67

1H19 1H20 1Q20 2Q20

經常性避險成本 外匯損益 & 準備金淨提存

台美利差收窄趨勢下，經常性避險成本下降

視金融市場變動機動調整未避險部位，持續動態調整避險組合

避險後經常性收益率較去年同期提升

28

富邦人壽－避險組合

避險成本 & 外匯損益 外幣金融資產

經常性收益率

股票與基金15.9%

債券與現金84.1%

-88bps -102bps -128bps -116bps

外匯交換、

無本金遠期

外匯、外幣

保單,

86.3%

美元部位,

9.4%

其他幣別部

位, 4.2%

3.33% 3.19%

2.61% 2.81%

1H19 1H20

避險前

避險後

損益兩平點 = -（稅前淨利 － 投資收入）／平均投資資產

負債成本

損益兩平點

保費帶動整體負債成本持續改善

受惠負債成本下降，損益兩平點優於去年同期

29

富邦人壽－負債成本及損益兩平點

3.72%3.67%

3.56%

Dec-17 Dec-18 Dec-19

2.86% 2.81%2.97%

Dec-17 Dec-18 Dec-19

2.89% 2.81%

Jun-19 Jun-20

3.65%

3.43%

Jun-19 Jun-20

62.0

(57.0)

43.5

(18.9)

(-100.1)

(9.2)

109.8

Dec-19 Mar-20 Jun-20

現金股利、基金配息及評價影響

金融資產未實現餘額回升，受惠於股債金融資產評價上揚，帶動淨值上升

註：(1) 實現損益包含處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具

(2) 截至第二季底攤銷後成本(AC)金融資產未實現餘額為NT$1,512億 30

富邦人壽－投資績效

NT$十億元

NT$十億元

淨值

OCI項下未實現餘額及餘額變動說明

實現損益(1) 現金股利、基金配息及評價影響

實現損益(1)

272.9

200.9

337.5

Dec-17 Dec-18 Dec-19

292.5338.4

Jun-19 Jun-20

子公司營運摘要

富邦產險

57.3% 57.1%

33.6% 33.3%

1H19 1H20

自留費用率

自留損失率

65.2% 63.5%

34.8%36.5%

1H19 1H20

企業險

個人險

註：含強制車險

自留綜合率

NT$十億元

簽單保費成長7.9%，持續優於市場表現

保費市佔率達25.0%，位居產險龍頭地位，較去年同期增加0.5%

自留綜合率持穩於90.4%水準

險種別直接簽單保費

32

富邦產險－營運摘要

註：為個體報表基礎

23.922.1

90.9% 90.4%7.9%

59.8%49.6%

20.2%22.6%

33.3%

22.4%

1H19 1H20

固定費用率

變動費用率

損失率

69.6%

82.1%30.4%

17.9%

1H19 1H20

企業保險

個人保險

自留綜合率總保費收入

個人險保費成長，受惠於意健險成長，透過新增互聯網平台分入業務，整體非車險績效提升

損失率大幅改善，持續加強固定費用管控

33

富邦財險－業務進展

RMB$百萬元

427.2

842.6 113.3%

94.6%97.2%

子公司營運摘要

富邦證券

35

富邦證劵－營運摘要

經紀、承銷及興櫃業務位居市場前三大

積極發展財管業務，以客戶需求導向強化商品功

能，帶動複委託業務規模成長，提升市占率至

10.33%

經紀收入受市場成交量帶動年成長49.6%，營收

及稅後淨利年成長分別為21.9%(註)及28.5%(註)

市場排名

營業收入(註)

NT$百萬元

稅後淨利(註)

NT$百萬元

註：富邦金控於2019/12/30取得富邦證券持有之富邦投信全數股份，富邦投信成為富邦金控之第一層子公司，考量2019年與2020年比較性基礎一致，本頁2019年富邦證券營收及稅後淨利排除富邦投信。

1H20 市場排名 1H19 市場排名

經紀市佔率 5.53% 3 5.43% 3

承銷(IPO+SPO)

金額市佔率12.14% 3 3.74% 8

興櫃市佔率 20.92% 2 20.19% 2

複委託市佔率 10.33% 4 8.87% 5

1,722 2,577

676

605 938

884

1H19 1H20

經紀收入 投資與金融收益 其他收入

3,336

4,06621.9%

49.6%

1,217

1,563

1H19 1H20

28.5%

子公司營運摘要

海外銀行業務

15 15

Jun-19 Jun-20

50 52

Jun-19 Jun-20

106 113

Jun-19 Jun-20

放款維持穩健策略，企業貸款帶動放款餘額年成長3.9%

存款年成長9.2% ，持續增加存款吸收因應市場流動性可能變化

37

富邦銀行(香港)－資產負債摘要

資產 股東權益

存款放款

HK$十億元

3.9%

9.2%

6.7% +0.2%

69 75

Jun-19 Jun-20

稅後淨利

稅後淨利下降，主要反映市場利率下滑影響淨利差表現、受疫情影響及個案逾期放款增加提存

38

富邦銀行(香港)－營運摘要

資產報酬率 & 股東權益報酬率

淨利差

逾放比 & 備抵呆帳覆蓋率(1)

HK$百萬元

-93.4%-0.25%1.50%

1.25%

1H19 1H20

389

26

1H19 1H20

0.74%

0.05%

5.43%

0.35%

1H19 1H20

ROAA ROAE

0.45%

0.74%91.0%

69.7%

Jun-19 Jun-20

逾放比 備抵呆帳覆蓋率

註: (1) 備抵呆帳覆蓋率香港當地一般揭露定義為 (第三階段備抵呆帳+逾放貸款之擔保品市值) / 逾放金額。若改採台灣備抵呆帳覆蓋率定義為(第一~三階段備抵呆帳+法定提存)/逾放金額，2020及2019上半年比率分別為146.9%及315.0%

5,876

6,263

Jun-19 Jun-20

83,030

114,209

Jun-19 Jun-20

54,656

78,623

Jun-19 Jun-20

存、放款餘額皆創歷史新高，年成長分別達43.8%和28.6%，帶動資產規模上升37.6%

39

富邦華一銀行－資產負債摘要

資產 股東權益

存款放款

RMB$百萬元

28.6%43.8%

6.6%

37.6%

31,940

45,947

3,850

86 35,790

46,032

Jun-19 Jun-20

放款 轉貼現

淨利差

逾放比&備抵呆帳覆蓋率

受惠於淨利息收入及投資收益帶動，稅後淨利較去年同期成長72.5%

資產品質控管得宜，備抵呆帳覆蓋率與逾放比皆優於去年同期表現

40

富邦華一銀行－營運摘要

-0.03%

資產報酬率&股東權益報酬率

稅後淨利

RMB$百萬元

72.5%

1.72% 1.69%

1H19 1H20

164

283

1H19 1H20

0.43%0.54%

5.63%

9.15%

1H19 1H20

ROAA ROAE

1.29%0.93%

147.4%

203.2%

Jun-19 Jun-20

逾放比 備抵呆帳覆蓋率

聯絡投資人關係

富邦金控 - 財務摘要

(新台幣-百萬元) 1H20 1H19 YoY 2Q20 1Q20 2019 2018 YoY

損益表

利息淨收益 68,379 68,871 -0.7% 34,423 33,956 136,681 129,948 5.2%

保險業務淨收益 133,652 98,647 35.5% 62,640 71,012 248,067 235,827 5.2%

金融資產及兌換淨損益 45,170 30,851 46.4% 15,465 29,705 68,687 44,373 54.8%

其他 (2,441) (4,061) -39.9% (1,035) (1,406) (5,443) 785 -793.6%

淨收益 244,760 194,307 26.0% 111,492 133,267 447,992 410,933 9.0%

呆帳費用及保證責任準備提存 (2,571) (1,262) 103.7% (1,128) (1,442) (3,223) (1,463) 120.3%

保險負債準備淨變動 (166,133) (130,030) 27.8% (75,324) (90,810) (316,278) (293,423) 7.8%

營業費用 (30,716) (30,408) 1.0% (15,521) (15,195) (63,022) (58,432) 7.9%

稅前淨利 45,339 32,608 39.0% 19,519 25,820 65,468 57,615 13.6%

本期淨利 37,464 27,772 34.9% 14,291 23,173 59,573 47,721 24.8%

本期淨利歸屬於母公司 37,284 27,669 34.7% 14,321 22,963 58,497 47,729 22.6%

資產負債表

總資產 8,856,109 8,119,735 9.1% 8,856,109 8,571,206 8,547,702 7,715,060 10.8%

歸屬母公司業主權益 595,926 554,073 7.6% 595,926 503,365 607,774 459,243 32.3%

流通在外普通股股數 (百萬股) 10,234 10,234 0.0% 10,234 10,234 10,234 10,234 0.0%

主要財務比率

平均資產報酬率 0.86% 0.70% 0.66% 1.08% 0.73% 0.65%

平均股東權益報酬率 12.39% 10.90% 10.42% 16.53% 10.94% 9.98%

股東權益 / 總資產 6.87% 6.96% 6.87% 6.00% 7.25% 6.08%

雙重槓桿比率 114.46% 111.94% 114.46% 114.23% 111.82% 112.09%

資本適足率 109.77% 115.71% 109.77% 116.79% 119.21%

每股現金股利 2.00 2.00

富邦人壽 - 財務摘要

(新台幣-百萬元) 1H20 1H19 YoY 2Q20 1Q20 2019 2018 YoY

損益表

初年度保費收入 61,449 116,981 -47.5% 24,403 37,046 206,267 190,379 8.3%

自留滿期保費 288,788 315,423 -8.4% 145,710 143,078 603,645 504,822 19.6%

總投資收益 89,737 72,034 24.6% 37,802 51,935 155,531 130,738 19.0%

持續性投資收益 68,501 66,135 3.6% 35,644 32,857 146,417 129,313 13.2%

其他投資收益 21,236 5,899 260.0% 2,158 19,078 9,114 1,425 539.6%

固定收益類已實現損益 24,037 12,617 90.5% 7,288 16,749 26,290 8,833 197.6%

股票類已實現損益 13,935 11,184 24.6% 4,496 9,439 18,928 26,487 -28.5%

匯兌及其他 (13,426) (16,272) -17.5% (7,545) (5,881) (34,529) (34,739) -0.6%

投資性不動產公允價值變動 (3,310) (1,630) 103.1% (2,081) (1,229) (1,575) 844 -286.6%

其他營業收入 1,730 1,803 -4.1% 797 933 3,642 2,814 29.4%

總營業收入 380,255 389,260 -2.3% 184,309 195,946 762,818 638,374 19.5%

自留保險賠款與給付 162,397 223,669 -27.4% 86,705 75,692 368,837 282,452 30.6%

淨佣金費用 11,951 15,088 -20.8% 4,804 7,147 29,578 23,764 24.5%

保險負債淨變動 168,449 126,907 32.7% 78,939 89,510 312,337 287,912 8.5%

營業費用 9,561 9,778 -2.2% 4,731 4,830 20,361 17,174 18.6%

其他營業成本 1,931 1,802 7.2% 967 964 3,763 3,308 13.8%

營業成本與費用合計 354,289 377,244 -6.1% 176,146 178,143 734,876 614,610 19.6%

淨營業外收入 444 228 94.4% 287 157 460 333 38.2%

稅前淨利 26,410 12,244 115.7% 8,450 17,960 28,402 24,097 17.9%

本期淨利 23,582 11,024 113.9% 7,285 16,297 27,611 24,979 10.5%

本期淨利歸屬於母公司 23,375 10,896 114.5% 7,273 16,102 26,507 24,930 6.3%

資產負債表

總資產 4,968,656 4,615,915 7.6% 4,968,656 4,785,534 4,857,322 4,385,528 10.8%

總資產(一般帳戶) 4,586,610 4,237,221 8.2% 4,586,610 4,423,728 4,444,576 4,016,093 10.7%

保險負債 4,056,430 3,754,975 8.0% 4,056,430 3,993,310 3,912,818 3,620,795 8.1%

總負債 4,618,224 4,312,339 7.1% 4,618,224 4,541,737 4,508,174 4,175,279 8.0%

總負債(一般帳戶) 4,243,337 3,937,216 7.8% 4,243,337 4,184,441 4,099,813 3,805,434 7.7%

歸屬母公司業主權益 338,444 292,479 15.7% 338,444 232,824 337,516 200,859 68.0%

主要財務比率

平均資產報酬率 0.96% 0.49% 0.60% 1.35% 0.60% 0.62%

平均股東報酬率 13.83% 8.80% 10.18% 22.59% 9.81% 10.32%

股東權益 / 總資產(一般帳戶) 7.64% 7.16% 7.64% 5.51% 7.86% 5.24%

費用率 3.31% 3.10% 3.25% 3.38% 3.37% 3.40%

13個月繼續率 97.08% 96.47% 97.08% 96.92% 96.67% 96.95%

25個月繼續率 93.94% 95.36% 93.94% 93.66% 94.62% 96.44%

台北富邦銀行 - 財務摘要

(新台幣-百萬元) 1H20 1H19 YoY 2Q20 1Q20 2019 2018 YoY

損益表

利息收入 30,412 30,192 0.7% 14,662 15,750 61,555 55,931 10.1%

利息費用 (14,539) (16,389) -11.3% (6,648) (7,891) (32,791) (29,606) 10.8%

淨利息收入 15,873 13,803 15.0% 8,014 7,859 28,765 26,325 9.3%

淨手續費收入 6,636 6,767 -1.9% 2,758 3,878 12,683 11,135 13.9%

其他淨收益 3,469 5,898 -41.2% 3,012 458 9,987 8,386 19.1%

淨收益 25,978 26,468 -1.9% 13,783 12,195 51,435 45,846 12.2%

營業費用 (12,028) (12,043) -0.1% (5,947) (6,080) (24,847) (22,912) 8.4%

提存前淨利 13,950 14,425 -3.3% 7,836 6,114 26,588 22,935 15.9%

呆帳費用 (2,016) (995) 102.6% (856) (1,161) (2,216) (797) 178.1%

稅前淨利 11,934 13,429 -11.1% 6,980 4,954 24,372 22,138 10.1%

本期淨利 10,392 11,318 -8.2% 6,089 4,303 20,637 18,826 9.6%

本期淨利歸屬於母公司 9,852 11,065 -11.0% 5,724 4,128 20,123 18,619 8.1%

資產負債表

貼現及放款-淨額 1,599,550 1,487,086 7.6% 1,599,550 1,553,897 1,491,818 1,397,995 6.7%

存款及匯款 2,369,845 2,145,530 10.5% 2,369,845 2,380,451 2,304,217 2,032,282 13.4%

備抵呆帳* 17,947 16,947 5.9% 17,947 18,106 17,289 16,632 3.9%

總資產　 3,202,435 2,849,773 12.4% 3,202,435 3,168,759 3,029,831 2,711,118 11.8%

歸屬母公司業主權益 202,156 191,859 5.4% 202,156 202,546 199,631 185,886 7.4%

主要財務比率

平均資產報酬率 0.67% 0.81% 0.76% 0.56% 0.72% 0.70%

平均股東權益報酬率 9.81% 11.72% 11.31% 8.21% 10.44% 10.22%

股東權益 / 總資產 6.88% 7.39% 6.88% 6.97% 7.20% 7.54%

成本收入比率 -46.30% -45.50% -43.15% -49.86% -48.31% -49.97%

逾期放款 / 總放款* 0.19% 0.19% 0.19% 0.24% 0.19% 0.17%

備抵呆帳 / 逾期放款* 692.65% 687.88% 692.65% 552.79% 713.11% 784.68%

第一類資本比率* 12.03% 12.19% 12.46% 12.39%

資本適足率* 13.73% 13.69% 14.12% 13.98%

註：*註記資料為個體基礎

富邦產險 - 財務摘要

(新台幣-百萬元) 1H20 1H19 YoY 2Q20 1Q20 2019 2018 YoY

損益表

簽單保費收入 25,392 23,907 6.2% 12,758 12,634 45,360 42,780 6.0%

自留滿期保費收入 18,285 17,576 4.0% 9,137 9,148 35,494 33,661 5.4%

淨投資收益 1,746 1,590 9.8% 672 1,074 3,191 3,002 6.3%

其他營業收入 1,855 854 117.1% 639 1,216 2,249 1,431 57.2%

自留保險賠款與給付 10,094 9,866 2.3% 5,053 5,040 20,075 18,521 8.4%

保險負債準備淨變動 (1) (7) -86.2% 34 (35) (149) 8 -1946.8%

佣金及其他營業費用 8,834 7,645 15.5% 4,205 4,629 15,822 14,830 6.7%

營業外收入及支出 (83) (136) -39.0% (40) (43) (244) (440) -44.5%

稅前淨利 2,877 2,381 20.9% 1,117 1,760 4,943 4,294 15.1%

稅後淨利 2,526 2,040 23.8% 994 1,532 4,300 3,710 15.9%

本期淨利歸屬於母公司業主 2,606 2,119 23.0% 1,122 1,484 4,394 3,858 13.9%

資產負債表

總資產 113,922 105,528 8.0% 113,922 110,506 108,978 97,721 11.5%

投資資產 72,701 71,811 1.2% 72,701 70,896 75,639 68,033 11.2%

保險負債 56,511 53,914 4.8% 56,511 55,297 53,825 51,769 4.0%

股東權益-歸屬母公司業主 35,076 33,537 4.6% 35,076 33,400 36,330 30,216 20.2%

主要財務比率

平均資產報酬率 4.53% 4.01% 3.54% 5.58% 4.16% 3.80%

平均股東報酬率 14.60% 13.29% 13.11% 17.03% 13.21% 12.56%

總投資報酬率 4.71% 4.55% 3.74% 5.87% 4.44% 4.40%

淨簽單保費 / 股東權益 113.52% 111.11% 112.76% 120.02% 99.53% 115.02%

自留比率 68.71% 73.22% 70.65% 66.90% 73.63% 75.80%

富邦證劵 - 財務摘要

(新台幣-百萬元) 1H20 1H19* YoY 2Q20 1Q20 2019* 2018 YoY

損益表

經紀手續費收入 2,577 1,722 49.6% 1,398 1,180 3,711 4,208 -11.8%

淨利息收入 381 402 -5.3% 204 177 769 1,028 -25.2%

手續費收入 463 497 -6.9% 233 230 1,116 876 27.4%

投資收益與淨金融商品收益 604 677 -10.9% 759 (156) 1,426 662 N.M.

其他收入 40 697 -94.3% 21 19 81 885 -90.9%

營業收入 4,065 3,996 1.7% 2,615 1,450 7,103 7,659 -7.3%

營業費用 (2,884) (2,987) -3.4% (1,528) (1,357) (5,539) (6,035) -8.2%

淨營業外收入 599 541 10.9% 405 194 1,539 876 75.6%

稅前淨利 1,781 1,549 15.0% 1,494 287 3,102 2,500 24.1%

本期淨利 1,563 1,400 11.6% 1,394 170 2,901 2,080 39.5%

本期淨利歸屬於母公司 1,563 1,400 11.7% 1,394 170 2,902 2,090 38.8%

資產負債表

應收證券融資款 10,179 10,125 0.5% 10,179 6,864 11,430 9,949 14.9%

總資產 147,615 139,464 5.8% 147,615 129,554 139,285 123,228 13.0%

歸屬母公司業主權益 37,193 36,243 2.6% 37,193 36,949 37,502 35,427 5.9%

主要財務比率

平均資產報酬率 2.18% 2.13% 2.01% 0.50% 2.21% 1.67%

平均股東報酬率 8.37% 7.81% 7.52% 1.82% 7.96% 5.94%

股東權益 / 總資產 25.20% 25.99% 25.20% 26.64% 26.92% 28.75%

總營業費用 / 總營業收入 -70.96% -74.74% -58.42% -66.83% -77.99% -78.80%

融資餘額 / 總資產 6.90% 7.26% 6.90% 7.77% 8.21% 8.07%

融資餘額 / 股東權益 27.37% 27.94% 27.37% 29.16% 30.48% 28.08%

*2019年富邦證券營收及稅後淨利含富邦投信影響數。

富邦銀行香港 - 財務摘要

(港幣-百萬元) 1H20 1H19 YoY 2019 2018 YoY

損益表

利息收入 1,421 1,577 -9.9% 3,223 2,708 19.0%

利息費用 (813) (882) -7.8% (1,807) (1,352) 33.7%

淨利息收入 608 696 -12.6% 1,416 1,356 4.4%

淨手續費收入 125 162 -23.1% 296 289 2.3%

其他營業收入 31 19 67.2% 50 42 20.0%

淨營業收入 764 877 -12.8% 1,762 1,688 4.4%

營業費用 (487) (405) 20.1% (899) (965) -6.8%

呆帳費用 (157) 1 - (105) (49) 114.9%

淨營業外收入 (82) 0 - (41) 250 -

稅前淨利 39 472 -91.8% 717 924 -22.4%

稅後淨利 26 389 -93.4% 601 823 -26.9%

資產負債表

放款總額 52,229 50,246 3.9% 52,596 47,930 9.7%

存款總額 75,362 69,020 9.2% 75,043 68,248 10.0%

備抵呆帳 435 221 96.9% 288 231 24.8%

總資產　 113,316 106,288 6.6% 111,407 102,787 8.4%

股東權益 14,663 14,636 0.2% 14,647 14,024 4.4%

主要財務比率

平均資產報酬率 0.05% 0.74% 0.56% 0.82%

平均股東權益報酬率 0.35% 5.43% 4.19% 5.61%

股東權益/總資產 12.94% 13.77% 13.15% 13.64%

淨手續費收入/總收益 16.35% 18.53% 16.80% 17.14%

成本收入比率 -63.69% -46.21% -51.01% -57.16%

逾期放款/總放款 0.74% 0.45% 0.33% 0.49%

備抵呆帳/逾期放款 69.70% 91.00% 98.80% 95.30%

存放比(包含信用卡) 69.30% 72.80% 70.09% 70.23%

第一類資本比率 16.75% 16.73% 16.72% 16.75%

資本適足率 19.42% 20.04% 19.66% 20.60%

富邦華一銀行 - 財務摘要

(人民幣-百萬元) 1H20 1H19 YoY 2Q20 1Q20 2019 2018 YoY

損益表

利息收入 2,151 1,624 32.5% 1,097 1,054 3,484 2,919 19.4%

利息支出 (1,376) (1,062) 29.5% (702) (674) (2,259) (1,907) 18.5%

淨利息收入 775 562 38.0% 395 380 1,225 1,012 21.0%

淨手續費收入 (45) 9 - (23) (22) 3 44 -93.2%

其他非利息淨收入 191 111 71.8% 132 59 160 (32) -

營業費用 (424) (406) 4.4% (213) (211) (850) (768) 10.7%

提存前淨利 497 275 80.8% 291 206 537 256 109.8%

各項提存 (200) (56) 257.1% (86) (114) (102) (27) 277.8%

税前合計 297 219 35.7% 205 92 435 230 89.1%

本期淨利 283 164 72.5% 188 95 331 180 83.9%

資產負債表

總放款 46,032 35,790 28.6% 46,032 44,522 40,447 30,649 32.0%

總存款 78,623 54,656 43.9% 78,623 74,502 71,082 46,198 53.9%

總資產 114,209 83,030 37.6% 114,209 104,681 94,766 70,793 33.9%

股東權益總額 6,263 5,876 6.6% 6,263 6,284 6,099 5,763 5.8%

主要財務比率

平均資產報酬率 0.54% 0.43% 0.69% 0.38% 0.40% 0.25%

平均股東權益報酬率 9.15% 5.63% 11.97% 6.14% 5.6% 3.23%

股東權益 / 總資產 5.48% 7.08% 5.48% 6.00% 6.4% 8.14%

成本收入比率 -44.28% -59.67% -40.68% -48.64% -54.30% -74.98%

逾期放款 / 總放款 0.93% 1.29% 0.93% 1.02% 1.09% 1.38%

備抵呆帳 / 逾期放款 203.21% 147.43% 203.21% 177.64% 157.95% 150.69%

存放比 (人民幣) 76.08% 76.63% 76.08% 79.73% 75.03% 72.32%

第一類資本比率 9.51% 10.35% 9.51% 9.71% 10.14% 11.70%

資本適足率 13.24% 14.28% 13.24% 13.37% 13.92% 14.18%