Myanmar presentation update 31 oct2013 for Sme Advance

เมยนมาร พรมแดนใหมของการลงทนความไดเปรยบ การเชอมโยง โอกาส

สำนกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ กรงยางกง

นายบรณ อนธรตนอครราชทตทปรกษา (ฝายการพาณชย)

!สำนกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ กรงยางกง

สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร The Republic of Union of Myanmar

พนทใหญกวาไทย 1.3 เทา

MyanmarThailand

677,000 sq km (423 ล.ไร)

513,000 sq km (320 ล.ไร)

61.2 Million Total Population

34 % 66 %

Urban Rural

28 % 67 % 5 %

<14YR 15 - 64 YR >65YR

Labor Force : 38.5 Million (63 %)

Serv. : 8.85 Million (23 %)

Ind. : 2.70 Million (7 %)

Agr. : 26.95 Million (70 %)

Mandalay Population : 1.3 M.

Culture Capital

Nay Pyi Taw Population : 0.9 M.

Government Capital

Yangon Population : 5.0 M.

Economic Capital

Forecasted

11.54 %

CAGR ’08 - ‘12

GDP (current prices) , 2008 - 2015 UDS Billions Economic Structure

ADB,2012

FDI Permit by Sector DICA ; August 31,2013

FDI Permit by Country DICA ; August 31,2013

44.04 % Power

33.90 % Oil&Gas

6.48 % Mining

7.79 % Manufac.

3.64 % Hotel

2.59 % Real Estate

2.56 % Other

China

ThailandHong Kong

Korea

SingaporeU.K.

Malaysia

Viet Nam

France

India

600 permitted / 43.682 USD Billions

โครงสรางสนคาสงออกของไทย - เมยนมาร

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

1997 2012 2013 (Jan-Sep)

0.57

13.5715.87.18

62.457.8171.14

22.8325.7720.51

1.21.290.61

%

รายการ 2540 2555 2556 ม.ค. - ก.ย.

สนคาเกษตรกรรม 0.6%

(68.99)1.3%

(38.63)1.20% (25.99)

สนคาอตสาหกรรมเกษตร (แปรรป)

20.5% (29.96)

25.7% (18.74)

22.8% (7.29)

สนคาอตสาหกรรม 71.1% (24.56)

57.8% (4.96)

62.4% (33.24)

สนคาแรและเชอเพลง 7.1% (110.19)

15.1% (13.78)

13.6% (6.93)

สนคาอน ๆ 0.57% (-4.02) 0% 0%

สนคาเกษตรกรรม

สนคาอตสาหกรรมการเกษตร

สนคาอตสาหกรรม

สนคาแรและเชอเพลง

สดสวนสนคาสงออกหนวย : สดสวนรอยละตอการสงออกทงหมด

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

17.6

9 ตวเลขในวงเลบ หมายถง อตราการขยายตว %

12.94 % นำมนฯ

8.55 % เครองดม

6.91 % เครองจกรฯ

5.39 % ปนซเมนต

5.17 % เหลกฯ

3.56 % เคมภณฑ

3.55 % ผาผน

3.29 % รถยนตฯ

2.16 % ผลตภณฑขาวสาลฯ

3.02 % เครองสำอาง

43.87 % อนๆ

รายการสนคา

มลคา : ลานเหรยญ อตราขยายตว (%)

สดสวน (%)

2555ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย.

2555 2556 2555 2556 2555 2556

1 นำมนสำเรจรป 460.1 343.1 359.3 13.66 4.71 15.11 12.94

2 เครองดม 311.1 228.3 237.3 28.02 3.95 10.05 8.55

3 เครองจกรกลและสวนประกอบฯ 189.7 134.2 192.0 120.49 43.02 5.91 6.91

4 ปนซเมนต 163.2 123.1 149.8 35.66 21.75 5.42 5.39

5 เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ 160.9 88.4 143.7 -24.72 62.60 3.89 5.17

6 เคมภณฑ 128.0 97.4 104.2 13.91 7.04 4.29 3.56

7 ผาผน 103.7 73.7 98.9 3.28 34.11 3.25 3.55

8 รถยนต อปกรณฯ 81.3 60.4 98.5 -39.38 63.13 2.66 3.29

9 เครองสำอาง สบ ฯ 101.1 73.2 91.3 4.85 24.78 3.22 3.02

10 ผลตภณฑขาวสาลฯ 100.1 72.4 83.8 13.22 15.73 3.19 2.16

รวม 10 รายการ 1,799.2 1,294.2 1,558.8 13.58 20.45 57.00 56.13

อนๆ 1,327.8 976.3 1,218.4 12.04 24.80 43.00 43.87

รวมทงสน 3,127.0 2,270.5 2,777.2 12.92 22.32 100 100

สนคาสงออก 10 อนดบแรกของไทยไปเมยนมาร2555 - 2556 (ม.ค. - ก.ย.)

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

โครงสรางสนคานำเขาของไทย - เมยนมาร

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

1997 2012 2013 (Jan-Aug)

2.310.08 2.482.29

11.764.764.01

84.63

0.340.54

1.23

92.4193.17

%

รายการ 2540 2555 2556 ม.ค. - ก.ย.

สนคาเชอเพลง 0% (-)

93.2% (3.97)

92.4% (11.55)

สนคาทน 1.2% (2,766.38)

0.5% (240.87)

0.3% (-37.69)

สนคาวตถดบและกงสำเรจรป

84.6% (-40.33)

4.0% (46.48)

4.76% (29.17)

สนคาอปโภคบรโภค 11.8% (92.92)

2.29% (-3.48)

2.48% (19.33)

ยานพาหนะและอปกรณการขนสง

0.08% (840.58)

0% (-70.63%)

อาวธ ยทธปจจน และสนคาอนๆ

2.3% (-16.04)

สนคาเกษตรกรรม

สนคาอปโภคบรโภค

สนคาวตถดบและกงสำเรจรป

สนคาเชอเพลง

สดสวนสนคาสงออกหนวย : สดสวนรอยละตอการสงออกทงหมด

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

ตวเลขในวงเลบ หมายถง อตราการขยายตว %

92.41 % กาซธรรมชาต

2.74 % ซง ฯ

รายการสนคา

มลคา : ลานเหรยญ อตราขยายตว (%) สดสวน (%)

2555ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย.

2555 2556 2555 2556 2555 2556

1 กาซธรรมชาต 3,422.9 2,412.5 2,691.0 5.86 11.54 92.92 92.41

2 ไมซง ฯ 78.8 64.5 79.8 46.40 23.67 2.49 2.74

3 พชและผลตภณฑฯ 12.3 4.3 30.0 467.37 595.23 0.17 1.03

4 ผก ผลไม ฯ 13.8 10.7 21.8 -9.18 102.96 0.41 0.75

5 สนแรโลหะ ฯ 39.0 26.5 21.1 22.93 -20.13 1.02 0.73

6 สตวชวตไมทำพนธ 14.2 10.0 18.9 51.71 89.55 0.38 0.65

7 เนอสตวสำหรบบรโภค 37.0 27.7 17.6 -33.27 -36.61 1.07 0.60

8 กลอง เลนส ฯ 17.7 13.9 6.0 299.48 -57.14 0.54 0.20

9 สตวนำสด แขเยน แชแขง ฯ 8.5 6.0 4.8 -10.24 -19.51 0.23 0.17

10 กาแฟ ชา เครองเทศ 5.3 1.4 4.3 172.79 210.18 0.05 0.15

รวม 10 รายการ 3,649.5 2,577.5 2,895.3 6.69 12.33 99.28 99.42

อนๆ 24.5 18.7 16.8 95.49 -10.14 0.72 0.56

รวมทงสน 3,674.0 2,596.2 2,912.1 7.04 12.27 100 100

ตลาดนำเขา 10 อนดบแรกของไทยจากเมยนมาร2555 - 2556 (ม.ค. - ก.ย.)

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

Thailand - Myanmar Trade , 2540 - 2556 UDS Millions

14.42 %

CAGR ’40 - ’55

22.92 %

Growth

2556(Jan-Jul)

อนเดย 1,173 ลานคน 3,500 US$ bn

จน 1,330 ลานคน 8,789 US$ bn

ลาว 7 ลานคน 15 US$ bn

ไทย 67 ลานคน 540 US$ bn

บงกลาเทศ

เมยนมาร

ประชากร 2,793 ลานคน

GDP (ppp) 13,140 US$ bn

กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012

FDI 100 %

JV : Joint Venture

รปแบบการลงทน

Private Government

Contract

สดสวนการถอหน/ลงทน !

- ตามขอตกลงรวมกน - กจการทหาม/สงวน

(ถอหน/ลงทนไดสงสดไมเกน 80 %)

กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012

5 ป ยกเวนภาษเงนไดนตบคคล

ภายใน 1 ป นำกำไรกลบมาลงทนใหม ยกเวน หรอ ลดหยอนภาษเงนไดนตบคคล

สทธประโยชน (ภาษ)

สงออก ไดลดหยอนภาษเงนไดนตบคคล

50 % ของกำไร

กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012

50 ป ตอได 2 ครง (+10 +10)

เชาทดนกบ รฐ หรอเอกชน กได

การเชาทดน

กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012

ภายใน 2 ปแรก = 25 %

การจางแรงงานทองถน

ภายใน 4 ป = 50 %

ภายใน 6 ป = 75 %

กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012

ขนตอนการยนขอลงทน

ยนคำขอ ท คณะกรรมการสงเสรมการลงทน MIC : Myanmar Investment Commission

งบการเงนลาสด

ใบรบรองจากธนาคาร

ประโยชนตอเศรษฐกจจากโครงการฯ

รางสญญา - ทตกลงกบรฐ (100 %) - JV

ขอตกลงเชาทดน

รางหนงสอบรคณหฯ ยนขอยกเวนภาษฯ

กฎหมายการลงทนจากตางประเทศ Foreign Investment Law : FIL 2012

ขนตอนการยนขอลงทน

ประเมนคำขอเบองตน ขอความเหนจากกระทรวงทเกยวของ

MIC DICA คณะรฐมนตร พจารณาอนมต

MIC รบรองและอนญาตใหออกใบอนญาตประกอบธรกจ

ยนคำขอใบอนญาตประกอบธรกจกบ ก.วางแผนและพฒนาเศรษฐกจแหงชาต (NPEC)

แนวทางการดำเนนธรกจ

1. หนสวน หนสวนไมเกน 20 คน ตางชาตจดทะเบยนได หากหนสวนทกคนยนยอม

2. บรษท ตางชาตถอ 1 หนถอเปนตางชาต ตองขอใบอนญาตประกอบธรกจกอน

3. สาขา สำนกงานตวแทน สาขาของ บจ. ตางชาต ตองขอใบอนญาตประกอบกจการกอน

ธรกจการผลต เงนสกลตางประเทศ เทยบเทา 1 M. Kyats

ธรกจบรการ เงนสกลตางประเทศ เทยบเทา 0.3 M. Kyats

4. สมาคมไมหวงกำไร

non - FIL

150,000 USD

50,000 USD

ภาษเงนไดนตบคคล

บจ.ภายใต Myanmar Companies Act 25 %

ธรกจภายใต FIL 25 %

องคกรตางชาตทไดรบอนญาตพเศษ 25 %

โครงการทรฐสนบสนน,กจการสาขาของตางชาต 35 %

Capital Gain Tax ; Resident Companies 10 %

Resident Companies 40 %

Capital Gain อตสาหกรรมนำมนและกาซ

ขายเปนเงนตราตางประเทศ มลคา < 100 ลาน 40 %

มลคา 100 - 150 ลาน 45 % มลคา > 150 ลาน 50 %

ขายเปนเงนจาด

บรษทในประเทศ 10 %

บรษทไมไดอยในประเทศ 40 %

อตสาหกรรมอน (ทงจาดและเงนตราตางประเทศ)

บรษทในประเทศ 10 %

บรษทไมไดอยในประเทศ 40 %

ความไดเปรยบทรพยากรอดมสมบรณ

คาจางแรงงานไมสงมาก

ตลาดภายในประเทศ

มาทหลง...ดงกวา

อตสาหกรรมเกษตรแปรรป

โครงสรางพนฐานและสาธารณปโภค

ทกษะฝมอแรงงาน และเทคโนโลย

กฎหมาย ระเบยบตางๆ

สำนกงานสงเสรมการคาระหวางประเทศ ณ กรงยางกง สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

86 (A) Shin Saw Pu Rd. Sang Chaung Township,Yangon Republic of The Union of Myanmar

Tel/Fax : (+95) 1 510731 E-Mail : [email protected]