www.omal.info Observatorio de Multinacionales en América Latina www.omal.info Una Mirada a las Multinacionales Españolas del Sector Eléctrico
Nov 16, 2014
Observatorio de Multinacionales en
América Latinawww.omal.info
Una Mirada a las
Multinacionales
Españolas del Sector
Eléctrico
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- 20 40 60 80 100 120 140
STATE GRID
ELECTRICITE DE FRANCE
ENEL
TOKYO ELECTRIC POWER
VEOLIA ENVIROMENT
GAz DE FRANCE
CHINA SOUTHERN POWERGRID
CENTRICA
KOREA ELECTRIC POWER
SCOTTISH AND SOUTHERNPOWER GRID
ENDESA
IBERDROLA
Thousands
-2.0
00
-1.0
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- 1.0
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2.0
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3.0
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9.0
00Ingresos
Utilidades netas
Las Mayores Multinacionales de Electricidad por Ingresos (2008)
Fuente: Global Fortune
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Brasil 796,1
México 768,4
Argentina 183,2
Colombia 122,3
Ecuador 36,5
Endesa 22,7
Costa Rica 20
Iberdrola 13,9
Gas Natural 12,5
Bolivia 9,3
Unión Fenosa 7,3
Nicaragua 4,9
COMPARACIÓN ENTRE EL PRODUCTO
INTERNO BRUTO (PIB) DE LOS PAISES
Y LOS INGRESOS DE LAS
PRINCIPALES MULTINACIONALES
ESPAÑOLAS DE ELECTRICIDAD (2005)FUENTE: ATLAS DE LA ENERGIA OMAL 2008
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MULTINACONALES DE
ELECTRICIDAD EN
LATINOAMÉRICA
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España América Latina Europa
Endesa 50%(109,412 Gwh)
26%(58,821 Gwh)
24%(52,606 Gwh)
Iberdrola 68%(102,478 Gwh)
20%(30,930 Gwh)
12%(17,525Gwh)
Unión Fenosa 62%(36,671 Gwh)
34%(20,155 Gwh)
4%(2,190 Gwh)
Energía Facturada por las 3 Multinacionales Eléctricas
Españolas (2008) Fuente: Atlas de la Energía Omal
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Países Endesa Unión Fenosa
Iberdrola
Brasil G+T+D G+T+V
México G G
Argentina G+T+D
Venezuela I
Colombia G+D+C G+D+C
Chile G+D+C G
Perú G+D
Bolivia C
Centroamérica Siepac
Guatemala D G+D+C
Nicaragua D
Panamá G+D
Costa Rica G
República Dominicana G
Otros Negocios Gas Carbón, Gas Gas, Gen. no Convencional Electri.
Negocios de las Tres Grandes en América Latina(2008) Fuente: Atlas de la Energía Omal
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Endesa Iberdrola Unión Fenosa
ENEL 67% Inversión Institucional Internacional 26,5%
Gas Natural 45,3%
Acciona 25% Minoritarios 26% Caja de Ahorros del Mediterraneo 5,2%
Resto 8% Otras Instituciones Financieras 11,9%
Caixa Galicia 5%
ACS 7,2% Caixa Nova 5%
BBK 7,2% Grupo Banco Pastor 2,6%
Resto 21.2% Resto 36,9%
Participación Accionaria de las 3 Multinacionales Eléctricas
Españolas (2008) Fuente: Atlas de la Energía Omal
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Impactos y
conflictos
generados por
Endesa en
América Latina
(2008)
Fuente: Atlas de la
Energía Omal
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Impactos y
conflictos
generados por
Iberdrola en
América Latina
(2008) Fuente:
Atlas de la Energía Omal
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Impactos y
conflictos
generados por
Unión Fenosa en
América Latina
(2008)
Fuente: Atlas de la Energía
Omal
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Características esenciales de las
Multinacionales Eléctricas Españolas
Después de la privatización de las empresas eléctricas españolas, la zona natural de expansión de sus negocios fue Latinoamérica
Están en todos los eslabones de la cadena eléctrica
En esta región están apalancando su expansión global
Se observa una sostenida tendencia hacia la integración vertical y horizontal
Tendencia que apunta a una megacorporación energética regional
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La energía ha sido el motor de las inversiones extranjeras en Colombia:
• En los años ochenta el 63% de la IED se dedicaba a la minería y al petróleo
• Entre 1996 y 2003, los servicios fueron el destino del 70% de los flujos de IED en Colombia
• En 2005, los recursos naturales fueron el destino del 67% de la IED que arribó al país
LA ENERGÍA: PRINCIPAL ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN
EXTRANJERA EN COLOMBIA
En relación a la procedencia de la inversiones: El capital español ha sido el segundo mayor inversor en el país:
• Hasta la compra de Bavaria era el principal inversor europeo
• Gran parte de este protagonismo se ha debido a la compra de empresas eléctricas
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Inversión Extranjera en Colombia en la Ultima Década
0
200
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600
800
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1.200
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illon
es d
e dó
lare
s
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
El BBVA compra el Banco Ganadero
Endesa, Gas Natural y el Santander llegan al país
Unión Fenosainvierte en Colombia
El BBVA compra Granahorrar
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
El BBVA compra el Banco Ganadero
Endesa, Gas Natural y el Santander llegan al país
Unión Fenosainvierte en Colombia
El BBVA compra Granahorrar
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de la República, 2006.
En resumen, las inversiones se concentra sólo en el sector financiero y energético, este último ha representado 45% del total de la IED del Estado español entre 1992 y 2005.
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Puesto Empresa Ingresos a Beneficios a
1 Bavaria 5.751.406 1.609.695
2 ExxonMobil 4.327.518 42.528
3 Comcel 3.277.813 219.099
4 GM Colmotores 2.281.863 218.778
5 BP Colombia 2.258.846 1.141.084
6 ChevronTexaco 2.216.198 154.365
7 Drummond 2.168.463 209.015
8 Avianca 2.077.891 58.798
9 Codensa 1.781.330 422.158
12 Telefónica 1.712.384 3.799
18 Emgesa 995.412 446.629
23 Electricaribe 777.391 -55.813
25 EPSA 684.823 247.823
26 Electrocosta 668.605 3.018
28 Gas Natural 599.371 185.924
Las multinacionales españolas a la cabeza de la lista de las
compañías más grandes en el país
Fuente: “Las 100 empresas más grandes de Colombia”, Semana, nº 1251, Bogotá, abril de 2006.
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PRIVATIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD
• La corrupción que gobernaba la gestión de las entidades estatales de servicios.
• El apagón de 1992: La sequía por el fenómeno de El Niño, la inoperatividad de otras formas de producir electricidad y los problemas en la distribución eléctrica.
La justificación de las reformas en el sector eléctrico:
• Dos tipos de deudas que sostenían las empresas eléctricas:
La contribución del sector eléctrico a la deuda externa del país: En la década de los ochenta la deuda por los créditos a la construcción de megaproyectos hidroeléctricos llegó a representar el 30% de la deuda total.
Colombia tenga el 80% de la producción eléctrica a través de presas hidráulicas.
La propia deuda de la gestión interna de las compañías estatales.
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PRIVATIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD
Las reformas se iniciaron fragmentando el sistema eléctrico:
• Generación•Transmisión• Distribución• Comercialización
Se continuaron con la venta de las distintas partes a capital foráneo
EEB Emgesa, Codensa y EEB
Las promesas incumplidas de la privatización:
• La misma venta de activos a capital privado extranjero ha estado marcada por la corrupción:
Desde las entidades de supervisión del proceso: Superintendencia de Servicios Públicos
Hasta la misma entidad privada: Caso TermoRío
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• La inversión se ha traducido únicamente en la compra de las antiguas empresas
• La famosa competitividad entre varias empresas al privatizar el servicio no ha sido real:
En la generación de electricidad, desde 1999, se ha duplicado el número de empresas, pero el 93% de la generación está en manos de 5 empresas:
PRIVATIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD
Empresa País de origen Filial Generación a % b
Central Hidroel. Betania 2.100,3 Endesa España
Emgesa 9.036,3 28,1
Unión Fenosa España EPSA 2.936,4 7,4 ISAGEN Colombia ISAGEN 8.323,6 21,0
AES EE.UU. Chivor 4.185,0 10,6 EPM Colombia EPM 10.243,0 25,9
a La Energía generada se expresa en GWh (Gigawatios por hora).b Se refiere al porcentaje sobre la capacidad de generación hidroeléctrica total del país.Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Boletín estadístico de Minas y Energía 1999-2005, 2006.
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PRIVATIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD
Tres de estas empresas son multinacionales extranjeras con un mayor peso las de capital español.
En la distribución: sólo pueden elegir aquellos que son grandes compradores de la energía. El resto de usuarios está abastecido por monopolios territoriales: Monopolio natural
El Estado ha quedado como entidad que acomoda las leyes a la actividad de la multinacional y se responsabiliza de las pérdidas de dicha actividad
Se ha pasado de un monopolio estatal a un oligopolio privado que se está concentrando más y más en menos manos
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Es la tercera compañía más grande en la economía española.
Su principal accionista es la multinacional de la construcción ACS.
UNIÓN FENOSA
En el año 2006, obtuvo unos beneficios operativos que se incrementaron el 41,4% respecto al año anterior.
Opera en once países del mundo, siete de ellos en América Latina.
Una cuarta parte del beneficio que entró en sus arcas durante 2005 se debió a sus actividades en México y Colombia.
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UNIÓN FENOSA EN COLOMBIA
A finales del año 2000 adquiere:• Electrocosta y Electricaribe en la Costa Atlántica. Compañías
distribuidoras• EPSA en Valle del Cauca y Cauca. Toda la cadena eléctrica.
Actividades a Beneficios b Empresa Filial Ubicación
G T D C %
2005 2006
Electrificadora de la Costa Atlántica (Electrocosta)
Córdoba, Bolívar y Sucre X X 71,0 -85,500 90,300
Electrificadora del Caribe (Electricaribe)
Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira X X 71,6 -156,700 -51,300
Empresa de Energía del Pacífico (EPSA)
Cauca y Valle del Cauca X X X X 63,8 149,400 112,200
Energía Social de la Costa 7 departamentos de la Costa Atlántica X 71,1 -11,100 -11,000
Energía Empresarial de la Costa
7 departamentos de la Costa Atlántica X 71,0 -1,400 -630
a Actividades: G: Generación; T: Transporte; D: Distribución; C: Comercialización.b Los beneficios están expresados en millones de pesos.Fuente: Sistema Único de Información de los Servicios Públicos, 2007. [Los datos de 2005 corresponden al Resumen anual definitivo, mientras que los de 2006 se refieren al Resumen anual sin ajustes]
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UNIÓN FENOSA EN COLOMBIA
La actividad de la multinacional responde a la lógica del capitalismo que prioriza ante todo el máximo beneficio en la venta del producto.
A través de varias políticas:
• Reducción de costes laborales:
La pérdida de derechos adquiridos de los trabajadores: flexibilización laboral, pérdida de la especialización, nóminas, festivos, extras, pensiones, etc.
Incremento de la subcontratación: contratistas, cooperativas, mypimes...
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UNIÓN FENOSA EN COLOMBIA
• Presión a los gobiernos para cambios legislativos y políticos a su favor:
2001 El estado admite tener toda la responsabilidad en el buen funcionamiento de las redes en los barrios más empobrecidos.
2003 Se crean nuevos subsidios para el aumento del recaudo de las empresas y para financiarle la extensión y mantenimiento de las redes.
2003 Se revocan la responsabilidad que estableció el Ministerio de Medio Ambiente a EPSA por Anchicayá.
2005 Se aprueba una subida tarifaria a favor de la compañía.
2005 Se aprueba un cambio de ley que elimina las pensiones a los trabajadores y trabajadoras.
• Costa Caribe: Evolución de la gestión hacia formas más rentables y desmovilizadoras de la comunidad.
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UNIÓN FENOSA EN COLOMBIA
2000-2002: De forma sistemática se cometen todo tipo de irregularidades en la distribución de electricidad bajo el argumento de la cultura de no pago:
¿Cultura de no pago?
98
8459
6258
5756
5160
118
96
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
TOTAL10987654321
Pobl
ació
n di
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da e
n de
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s a
Aumento del gasto personal en servicios públicos
a Los deciles son el resultado de dividir a la población total en diez partes, con lo que cada una representa una fracción del 10% del total.Fuente: R. Bonilla González, “Regulación: una década de aproximaciones”, Revista de Derecho y Economía, nº 19, Bogotá, 2004.
Tarifa eléctrica de Villa Paz (Monteria, Córdoba): 276 pesos/kWh
Tarifa eléctrica de Madrid (España):261 pesos/kWh
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2002: Grandes movilizaciones ciudadanas coordinadas a nivel regional
UNIÓN FENOSA EN COLOMBIA
Una de las estrategias de la compañía para desmovilizar es Energía Social
La energía social para una multinacional es la Ingenieria para obtener beneficios de la población más pobre
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UNIÓN FENOSA EN COLOMBIA
• Valle del Cauca y Cauca: La actividad más lucrativa de la empresa se sitúa en esta región a través de sus centrales hidroeléctricas. Su manejo ha tenido y puede tener un gran impacto social, cultural y ambiental.
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FUTURO DE UNIÓN FENOSA EN COLOMBIA
Pistas que da su PLAN ESTRATÉGICO:
• El modelo energético se seguirá basando en combustibles fósiles y alude a la importancia del carbón y el gas para la producción eléctrica. Colombia es el mayor productor de carbón en América Latina
• Tendencia a la creación de mercados regionales, es decir de la interconexión entre paísesColombia está en una posición estratégica:El gobierno se ha sumado a la interconexión centroamericana, llamada SIEPAC, y muy probablemente será el punto de conexión con la interconexión de América del Sur en el IIRSA
• Centrará la inversión en la generación de electricidad: Compra de Hidroprado por EPSA en julio de 2007.
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FUTURO DE UNIÓN FENOSA EN COLOMBIA
La demanda eléctrica ha crecido un 17,6% entre 1999 y 2005
Contexto político y marco jurídico permiten expectativas de mayores beneficios:
• Aprobación del programa Visión Colombia 2019• Proyecto de agrupar la normativa
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Satisfacción con servicios públicos privatizados
Fuente: Latinobarómetro 2008
57
51
49
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34
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30
28
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21
20
32
0 10 20 30 40 50 60
Ecuador
Brasil
Bolivia
El Salvador
R. Dominicana
Colombia
Paraguay
Argentina
Guatemala
Perú
Nicaragua
Chile
Panamá
Latinoamérica
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86
85
83
82
82
80
80
71
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
EducaciónBásica/Primaria
Salud
Agua potable
Universidades
Pensiones Jubilaciones
Servicios eléctricos
Petróleo
Telefónica
Actividades que deben estar mayoritariamente en manos del
Estado Fuente: Latinobarómetro 2008
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ÇSospecha permanente sobre las empresas, acceso inmediato a la informaci—n a travs de Internet, activismo creciente de grupos de inters, creciente demanda de transparencia y responsabilidad socialÈ
Riesgo Corporativo Identificado
ÒLas criticas al modelo liberalizado impulsado por el FMI y el WB y a la labor de las empresas privatizadas por sus excesivos beneficios es creciente, (É )Para intentar contrarrestar este sentimiento creciente, se inicia una intensa acci—n socialÉÓ
Jordi Dolader. Exconsejero de la Comisi—n Nacional de Energ’a y exvicepresidente de EDENOR Argentina, Filial de Endesa Espa–a.
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ÒNuestras empresas est‡n en Amrica Latina para quedarse, se trata de una apuesta de Estado que no tiene marcha atr‡s"
Espa–a espera recuperar ÒconfianzaÓ empresarial con visita de Kirchner. AFP 8.2.2009
ÇSospecha permanente sobre las empresas, acceso inmediato a la informaci—n a travs de Internet, activismo creciente de grupos de inters, creciente demanda de transparencia y responsabilidad socialÈ.
United States Securities and Exchange commission. Form 20-F. End esa. (d) of the securities Exchange act f 1934. Riesgos relacionados a nuestras operaciones en Amrica Latina. Diciembre 31 de 2006. p‡g 12.
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Empresa 2004 2005 2006 2007% RSC sobre
beneficios (2007)Incremento RSC (2004-2007) %
Incremento Beneficios (2004-2007)
Multinacional %
BBVA 38,3 46 56 69 1,10% 80,2 140,6
Endesa 23,9 25,3 31 39,2 1,50% 64 113,5
Gas Natural 13,3 14,9 13 16,1 1,70% 21,1 51,3
Iberdrola 8,6 9,2 14 27,6 1,20% 220,9 114
Repsol YPF 16,3 22,7 25,4 32,3 1,00% 98,2 79,9
Santander 84 92 106 119 1,30% 41,7 218
Telefónica 46,5 36 41,6 88,8 1,00% 91 240,6
Unión Fenosa 5,6 6,6 5,9 5,4 0,50% -3,6 148,1
TOTAL 236,5 252,7 292,9 369,8 1,20% 56 156,2
Las Inversiones en RSC de las principales Multinacionales
Españolas
Fuente: La RSC en Latinoamérica. Omal 2009,
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Premio de la Fundación Codespa en reconocimiento a su labor solidaria llevada a cabo en países desfavorecidos, 2002.
Premio Fundación Empresa y Sociedad en la modalidad de “Mejor Acción Social en colaboración con los empleados” 2003.
Premio Conética a la Responsabilidad Social Corporativa 2006, “por desarrollar la RSC y no sólo se preocupan por sus negocios”.
Premio de la Fundación Sagardoy, reconociendo a la empresa por su proyecto “Mañaneros” de formación de electricistas en Colombia, 2006.
Galardón Goleen Peacock Award por su memoria de sostenibilidad, 2007.
Premio en el European Market Place por su proyecto “Mercado Orgánico Campesino” gracias al cual logró “superar la originaria oposición de los habitantes de la
comunidad”, 2007.
Premio EDUCO 2007, en categoría adopción de escuelas y becas.
La lista continúa…
Premios recibidos por Unión Fenosa por su activa “labor social”
Fuente: La RSC en América Latina 2009,
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VoluntariadoCorporativo
Actividades Culturales
RelacionesComunidad
Educaci —n
Nuevas Tecnolog ’as
Energ ’as Renovables
Universidades
Extensi—n Cobertura
Microcr ditos
Medio Ambiente
Eliminar Trabajo Infantil
EndesaIberdrolaUni—n Fenosa
BBVASantander
Repsol YPF Gas Natural
Telef—nica
Sectores de Inversión sobre Responsabiliad Social Corporativa
de las Multiinacionales EspañolasFuente: RSC en Latinoamérica OMAL 2009.
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RSCAccionistas
Comunidad
Clientes
Trabajadores
Medios de Comunicaci—n
EMPRESA
Proveedores
Voluntariado Corporativo
Aumento de Rentabilidad
Extensi—n de La Terciarizaci—n
Desactivaci—n deConflictos
Apertura de Nuevos Mercados
Mejoramiento De Reputaci—n
Estado
RSCAccionistas
Comunidad
Clientes
Trabajadores
Medios de Comunicaci—n
EMPRESA
Proveedores
Voluntariado Corporativo
Aumento de Rentabilidad
Extensi—n de La Terciarizaci —n
Desactivaci —n deConflictos
Apertura de Nuevos Mercados
Mejoramiento De Reputaci —n
Estado
Apuestas estratégicas de la
Responsabilidad Social Corporativa
Fuente: RSC en Latinoamérica OMAL 2009.
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Observatorio de Multinacionales en América Latina
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Asociación Paz con Dignidad
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