OÅering Circular Supplement $4,052,478,857 (To OÅering Circular Dated March 1, 2002) Freddie Mac Multiclass CertiÑcates, Series 2570 V OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A Underlying Assets: Groups 1 and 8: Freddie Mac PCs Groups 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 and 11: Freddie Mac REMIC and MACR CertiÑcates Payment Dates: Monthly beginning in March 2003 Tax Status: Double-Tier REMIC Form of Classes: Regular and MACR Classes (other than Weighted Average Coupon Classes): Book-entry on Fed System Weighted Average Coupon Classes: Book-entry on DTC System Residual Classes: CertiÑcated OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices Closing Date: February 28, 2003 REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Group 1 JP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $356,779,496 SC/SCH 6.0% FIX 31393KME2 November 15, 2031 B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 92,227,000 SEQ 5.5% FIX 31393K L G 8 January 15, 2032 SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,662,238 SC/SUP (2) INV 31393KMX0 November 15, 2031 F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 465,882,352 SEQ (2) FLT 31393KLW3 August 15, 2030 Group 7 S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 254,117,648 SEQ (2) INV 31393KMV4 August 15, 2030 FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,913,238 SC/SUP (2) FLT 31393K M 5 1 December 15, 2031 VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,551,000 AD/SEQ 5.5 FIX 31393KNH4 January 15, 2014 HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,824,981 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393K M 7 7 December 15, 2031 VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,722,000 AD/SEQ 5.5 FIX 31393K N J 0 March 15, 2018 PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 224,605,639 SC/SCH 6.0 FIX 31393KML6 December 15, 2031 Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,500,000 SEQ 5.5 FIX/Z 31393K N S 0 February 15, 2033 SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,606,581 SC/SUP (2) INV 31393K N 4 3 December 15, 2031 Group 2 Group 8 FWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,793,381 SC/SUP (2) FLT 31393K M 4 4 August 15, 2031 AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,217,250 SEQ (2) FLT 31393K L D 5 October 15, 2016 IW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,484,634 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KMA0 August 15, 2031 AS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,217,250 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393K L F 0 October 15, 2016 SWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,126,716 SC/SUP (2) INV 31393K N 3 5 August 15, 2031 CK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,131,000 SEQ 5.0 FIX 31393K L L 7 February 15, 2018 WPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,040,897 SC/PAC 6.5 FIX 31393KNL5 August 15, 2031 CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 174,671,625 SEQ 4.0 FIX 31393KLM5 July 15, 2017 WSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SC/SUP (2) INV 31393KNM3 August 15, 2031 CN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,104,500 SEQ 5.0 FIX 31393K L P 8 February 15, 2018 Group 3 CT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 159,651,750 SEQ 4.0 FIX 31393K L Q 6 October 15, 2016 FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,751,292 SC/SUP (2) FLT 31393K L Z 6 August 15, 2031 LF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,223,875 SEQ (2) FLT 31393KMF9 July 15, 2017 PQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91,565,921 SC/SCH 6.5 FIX 31393KMN2 August 15, 2031 LS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,223,875 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393KMH5 July 15, 2017 QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,827,420 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KMR3 August 15, 2031 Group 9 SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,751,292 SC/SUP (2) INV 31393KMY8 August 15, 2031 EI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,021,790 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393K L U 7 October 15, 2031 Group 4 FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,977,069 SC/SUP (2) FLT 31393K M 2 8 October 15, 2031 FT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,293,997 SC/SUP (2) FLT 31393K M 3 6 August 15, 2031 PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 207,918,662 SC/SCH 6.0 FIX 31393KMK8 October 15, 2031 IT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,640,230 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393K M 9 3 August 15, 2031 SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,032,116 SC/SUP (2) INV 31393KMZ5 October 15, 2031 ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,293,998 SC/SUP (2) INV 31393K N 2 7 August 15, 2031 Group 10 TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,626,692 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KNE1 August 15, 2031 BI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,095,541 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393K L H 6 December 15, 2031 TP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 126,016,250 SC/SCH 6.5 FIX 31393KNG6 August 15, 2031 BP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 202,808,262 SC/SCH 6.0 FIX 31393K L J 2 December 15, 2031 Group 5 FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,417,409 SC/SUP (2) FLT 31393K L X 1 December 15, 2031 FY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,978,097 SC/SUP (2) FLT 31393K M 6 9 July 15, 2031 SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,899,787 SC/SUP (2) INV 31393KMW2 December 15, 2031 IY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,415,495 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KMB8 July 15, 2031 Group 11 SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,978,097 SC/SUP (2) INV 31393K N 5 0 July 15, 2031 TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,996,500 SC/PT 4.0 FIX 31393K N 7 6 August 15, 2026 YI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,268,388 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KNQ4 July 15, 2031 TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,180,863 SC/NTL(PT) 5.5 FIX/IO 31393K N F 8 August 15, 2026 YP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 156,237,656 SC/SCH 6.5 FIX 31393KNR2 July 15, 2031 Group 6 Residual FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 146,034,266 SC/SUP (2) FLT 31393K L Y 9 November 15, 2031 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393KMT9 February 15, 2033 JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,822,552 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393KMD4 November 15, 2031 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393KMU6 February 15, 2033 (1) See Appendix II to the OÅering Circular. (2) See Terms Sheet Ì Interest. The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks. You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information. We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement. Goldman, Sachs & Co. January 6, 2003
164
Embed
Multiclass CertiÑcates, Series 2570QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,827,420 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KMR3 August 15, 2031 SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,751,292 SC/SUP (2) INV 31393KMY8
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
OÅering Circular Supplement $4,052,478,857(To OÅering CircularDated March 1, 2002)
Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2570 V
OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A
Underlying Assets: Groups 1 and 8: Freddie Mac PCsGroups 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 and 11: Freddie Mac REMIC and MACR CertiÑcates
Payment Dates: Monthly beginning in March 2003
Tax Status: Double-Tier REMIC
Form of Classes: Regular and MACR Classes (other than Weighted Average Coupon Classes): Book-entry on FedSystemWeighted Average Coupon Classes: Book-entry on DTC SystemResidual Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices
Closing Date: February 28, 2003
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 JP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $356,779,496 SC/SCH 6.0% FIX 31393KME2 November 15, 2031B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 92,227,000 SEQ 5.5% FIX 31393KLG8 January 15, 2032 SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,662,238 SC/SUP (2) INV 31393KMX0 November 15, 2031F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 465,882,352 SEQ (2) FLT 31393KLW3 August 15, 2030
Group 7S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 254,117,648 SEQ (2) INV 31393KMV4 August 15, 2030FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,913,238 SC/SUP (2) FLT 31393KM51 December 15, 2031VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,551,000 AD/SEQ 5.5 FIX 31393KNH4 January 15, 2014HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,824,981 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393KM77 December 15, 2031VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,722,000 AD/SEQ 5.5 FIX 31393K N J 0 March 15, 2018PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 224,605,639 SC/SCH 6.0 FIX 31393KML6 December 15, 2031Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,500,000 SEQ 5.5 FIX/Z 31393KNS0 February 15, 2033SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,606,581 SC/SUP (2) INV 31393K N 4 3 December 15, 2031
Group 2Group 8FWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,793,381 SC/SUP (2) FLT 31393KM44 August 15, 2031AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,217,250 SEQ (2) FLT 31393K L D 5 October 15, 2016IW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,484,634 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KMA0 August 15, 2031AS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,217,250 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393K L F 0 October 15, 2016SWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,126,716 SC/SUP (2) INV 31393K N 3 5 August 15, 2031CK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,131,000 SEQ 5.0 FIX 31393K L L 7 February 15, 2018WPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,040,897 SC/PAC 6.5 FIX 31393KNL5 August 15, 2031CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 174,671,625 SEQ 4.0 FIX 31393KLM5 July 15, 2017WSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SC/SUP (2) INV 31393KNM3 August 15, 2031CNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,104,500 SEQ 5.0 FIX 31393K L P 8 February 15, 2018
Group 3 CT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 159,651,750 SEQ 4.0 FIX 31393KLQ6 October 15, 2016FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,751,292 SC/SUP (2) FLT 31393K L Z 6 August 15, 2031 LF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,223,875 SEQ (2) FLT 31393KMF9 July 15, 2017PQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91,565,921 SC/SCH 6.5 FIX 31393KMN2 August 15, 2031 LS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,223,875 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393KMH5 July 15, 2017QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,827,420 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KMR3 August 15, 2031
Group 9SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,751,292 SC/SUP (2) INV 31393KMY8 August 15, 2031EI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,021,790 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393KLU7 October 15, 2031
Group 4 FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,977,069 SC/SUP (2) FLT 31393KM28 October 15, 2031FT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,293,997 SC/SUP (2) FLT 31393KM36 August 15, 2031 PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 207,918,662 SC/SCH 6.0 FIX 31393KMK8 October 15, 2031IT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,640,230 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KM93 August 15, 2031 SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,032,116 SC/SUP (2) INV 31393KMZ5 October 15, 2031ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,293,998 SC/SUP (2) INV 31393K N 2 7 August 15, 2031
Group 10TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,626,692 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KNE1 August 15, 2031BI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,095,541 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393KLH6 December 15, 2031TP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 126,016,250 SC/SCH 6.5 FIX 31393KNG6 August 15, 2031BP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 202,808,262 SC/SCH 6.0 FIX 31393K L J 2 December 15, 2031
Group 5 FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,417,409 SC/SUP (2) FLT 31393K L X 1 December 15, 2031FY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,978,097 SC/SUP (2) FLT 31393KM69 July 15, 2031 SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,899,787 SC/SUP (2) INV 31393KMW2 December 15, 2031IY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,415,495 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KMB8 July 15, 2031
Group 11SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,978,097 SC/SUP (2) INV 31393K N 5 0 July 15, 2031TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,996,500 SC/PT 4.0 FIX 31393K N 7 6 August 15, 2026YI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,268,388 SC/NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 31393KNQ4 July 15, 2031TK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,180,863 SC/NTL(PT) 5.5 FIX/IO 31393KNF8 August 15, 2026YP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 156,237,656 SC/SCH 6.5 FIX 31393KNR2 July 15, 2031
Group 6 ResidualFJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 146,034,266 SC/SUP (2) FLT 31393K L Y 9 November 15, 2031 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393KMT9 February 15, 2033JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,822,552 SC/NTL(SUP) 6.0 FIX/IO 31393KMD4 November 15, 2031 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393KMU6 February 15, 2033
(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.
Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular
and the documents listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not
debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The
CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates
with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
Goldman, Sachs & Co.January 6, 2003
CERTAIN RISK CONSIDERATIONS
Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk,
as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlights
some of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and Suitability
Considerations in the OÅering Circular for further discussions of these risks.
The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complex
securities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear the
associated prepayment, interest rate, yield and market risks.
In particular, the Interest Only, Inverse Floating Rate, Weighted Average Coupon, Support,
Accrual and Residual Classes have special risks and are not suitable for all investors.
Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than you
expect if:
‚ You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principal
payments are faster than you expect.
‚ You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principal
payments are slower than you expect.
If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover your
investment.
LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating Rate
Class. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if:
‚ You buy a Floating Rate Class and LIBOR levels are lower than you expect.
‚ You buy an Inverse Floating Rate Class and LIBOR levels are higher than you expect.
If you buy an Interest Only Inverse Floating Rate Class, you may not even recover your investment
if LIBOR levels are high or prepayments are fast.
The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of your
investment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response to
changes in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, you
may experience signiÑcant losses. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'')
intends to make a market for the purchase and sale of the CertiÑcates after they are issued, but has
no obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if one does develop, it may not be
liquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily or at your desired price.
Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated March 1, 2002 (the ""OÅering Circular''),
attached to this Supplement, deÑnes many of the terms we use in this Supplement.
S-2
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
The Weighted Average Coupon Classes shown in the following table are MACR Classes that
accrue interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on their related
REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual
Period. The Class Coupons for the Weighted Average Coupon Classes will vary from month to
month, as the related REMIC Classes reduce at diÅerent rates.
MinimumGroup Class Initial Class Coupon Class Coupon
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
PQ, SB, SJ, SQ, SR, ST, SW, SX, SY, TA, TP, WP, WS and YP.
We will report income with respect to S assuming that all of the stated interest payments on
that Class are included in the stated redemption price since that Class does not qualify as a ""variable
rate debt instrument'' under the OID regulations. Consequently, that Class will be issued with OID.
As set forth above, we intend to report income with respect to BI, EI, IT, IW, IY, QI, TI, TK
and YI assuming those Classes are issued with OID. It is not entirely clear, however, that BI, EI,
IT, IW, IY, QI, TI, TK and YI are issued with OID or how taxable income with respect to BI, EI,
IT, IW, IY, QI, TI, TK and YI should be reported because the yield to maturity of QI and TK,
based on their Pricing Speeds, is negative, and the yield to maturity of BI, EI, IT, IW, IY, TI and
YI, based on their Pricing Speeds, may be negative.
OID generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash
attributable to that income. The Pricing Speeds used for OID and premium calculations are:
‚ Group 1 Ì 338% PSA
‚ Group 2 Ì 635% PSA
‚ Groups 3 and 4 Ì 880% PSA
‚ Group 5 Ì 879% PSA
‚ Group 6 Ì 561% PSA
S-32
‚ Group 7 Ì 589% PSA
‚ Group 8 Ì 314% PSA
‚ Group 9 Ì 625% PSA
‚ Group 10 Ì 684% PSA
‚ Group 11 Ì 382% PSA
See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Original
Issue Discount and Premium in the OÅering Circular.
We intend to report any original issue or market discount or premium on the Floating Rate
Classes and on SB, SJ, SQ, SR, ST, SW, SX and SY assuming that each variable rate is a Ñxed rate
equal to the value of the variable rate as of the date of this Supplement. See Certain Federal Income
Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì Floating Rate, Inverse Floating Rate and
Weighted Average Coupon Classes in the OÅering Circular.
Residual Classes
Each Residual Class is the ""residual interest'' in its related REMIC Pool. Special tax
considerations apply to the Residual Classes. The taxation of the Residual Classes can produce a
signiÑcantly less favorable after-tax return than if (a) the Residual Classes were taxable as debt
instruments or (b) no portion of the taxable income on the Residual Classes were treated as ""excess
inclusions.'' In certain periods, taxable income and the resulting tax liability on a Residual Class
may exceed any payments on that Class. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì
Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular.
A substantial tax may be imposed on certain transferors of a Residual Class and certain
beneÑcial owners of a Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal Income
Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì DisqualiÑed Organizations in the
OÅering Circular. You should not purchase a Residual Class before consulting your tax advisor.
We intend to report accruals of OID and market discount and to amortize premium with
respect to the Multiclass Assets using the applicable Pricing Speeds shown above, regardless of the
Pricing Speeds used in their Series.
Certain Transfers of Residual Classes
The REMIC Regulations disregard:
1. A transfer of a ""noneconomic residual'' unless no signiÑcant purpose of the transfer is to
impede the assessment or collection of tax.
‚ On July 19, 2002, the Treasury Department promulgated regulations relating to
transfers of noneconomic residual interests in REMICs. The Ñnal regulations generally
adopt the safe harbor standards contained in the proposed regulations (the ""formula
test'') and Rev. Proc. 2001-12 (the ""asset test'') that are set forth in Certain Federal
Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular,
with certain exceptions, including the following additional limitations on the circum-
stances under which transferors may claim safe harbor treatment:
S-33
a. if a noneconomic residual interest is transferred to a foreign permanent establishment
or Ñxed base of a U.S. taxpayer (within the meaning of an applicable income tax
treaty), the transfer is not eligible for safe harbor treatment under either the asset
test or the formula test; and
b. the transferee must also represent that it will not cause income from the
noneconomic residual interest to be attributable to such a foreign permanent
establishment or Ñxed base.
‚ The regulations are generally eÅective for transfers of noneconomic residual interests in
REMICs occurring on or after February 4, 2000.
2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a
residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement
prohibits the transfer of an interest in a Residual Class to or from a foreign investor without
our written consent.
See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì
Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. In the case of a transfer that is
disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and
thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC.
Residual Classes with Negative Fair Market Values
The federal income tax consequences of any consideration paid to a transferee on a transfer of a
Residual Class are unclear. The REMIC Regulations do not address whether a residual interest
could have a negative basis and a negative issue price. The preamble to the REMIC Regulations
indicates that the Internal Revenue Service is considering the tax treatment of these types of
residual interests. If you receive consideration for a Residual Class, you should consult your tax
advisor.
Reporting and Administrative Matters
We will provide Holders of the Residual Classes information to enable them to prepare reports
required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the
Residual Classes, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the
REMIC Pools. Therefore, if you own a Residual Class, you may have certain tax administrative
obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income
Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular.
MACR Classes
The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be
classiÑed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code.
The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including
any exchanges eÅective on the Closing Date, will be the assets of the MACR Pool and the MACR
Classes will represent beneÑcial ownership of these assets.
For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes,
see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of
S-34
MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Certain Foreign Investors in the OÅering
Circular.
LEGAL INVESTMENT CONSIDERATIONS
You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal
investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal
Investment Considerations in the OÅering Circular.
ERISA CONSIDERATIONS
Fiduciaries of ERISA plans should review ERISA Considerations in the OÅering Circular.
PLAN OF DISTRIBUTION
Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC
CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets.
The Underwriter is oÅering the CertiÑcates to the public in negotiated transactions at varying
prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest on each interest-bearing Class from
the Ñrst day of its initial Accrual Period. The Underwriter is oÅering the CertiÑcates subject to their
issuance by us and subject to the Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make
sales to or through securities dealers, which may include Freddie Mac through our Securities Sales
& Trading Group. The dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or
commissions from the Underwriter and commissions from any purchasers for which they act as
agents.
The sales commission charged to a retail investor is likely to be a higher percentage of the sales
price than the commission charged to an institutional investor in any Class.
Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain
liabilities.
LEGAL MATTERS
Maud Mater, Esq., Executive Vice President Ì General Counsel and Secretary of Freddie
Mac, will render an opinion on the legality of the CertiÑcates. Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton is
representing the Underwriter on legal matters concerning the CertiÑcates.
S-35
Exhibit I Ì Series 2344 Front Cover, Terms Sheet and MACR TableOÅering Circular Supplement $4,075,000,000(To OÅering CircularDated January 1, 2000)
Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2344 V
OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Classes shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Freddie Mac PCsPayment Dates: Monthly beginning in September 2001Call Classes: The Holder of each Call Class may direct Freddie Mac to redeem the related Guaranteed Maturity Class or Classes on their Final Payment Date and acquire the
related Underlying REMIC Class, as described under Terms Sheet Ì Call ClassesTax Status: Double-Tier REMIC plus separate REMICs for Guaranteed Maturity ClassesForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class UnitsResidual and Call Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: UBS Warburg LLC is oÅering the Classes other than LL and Edward D. Jones & Co., L.P. is oÅering LL in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: August 30, 2001
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 VO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 87,500,000 AD/SEQ 0.0% PO 313399BU0 October 15, 2016BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 1,000,000 SUP/RTL 7.0% FIX 3133993H8 March 15, 2031 ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,500,000 SEQ 6.5 FIX/Z 313399C4 7 August 15, 2031FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 514,705 SUP (2) FLT/DLY 3133994H7 January 15, 2031
Group 4KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,344,000 NSJ/TAC 6.5 FIX 313399 5 P 8 August 15, 2031JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 SEQ 6.09 FIX 313399 5 F 0 March 15, 2028LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,475,000 SUP 7.0 FIX 313399 5V 5 January 15, 2031JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,586,012 SEQ 6.25 FIX 3133995G8 March 15, 2028LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,600,000 SUP 7.0 FIX 3133995W3 March 15, 2031JF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,198,251 SEQ (2) FLT 313399 5 J 2 March 15, 2028LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,469,500 SUP 7.0 FIX 313399 5X1 April 15, 2031JG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,215,737 SEQ 6.5 FIX 313399 5K9 May 15, 2029LD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SUP 7.0 FIX 313399 5Y9 August 15, 2031JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,198,251 NTL(SEQ) (2) INV/IO 3133995N3 March 15, 2028LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,801,500 SUP 0.0 PO 313399 6A0 August 15, 2031VH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,568,696 AD/SEQ 6.5 FIX 313399BP1 May 15, 2012OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 186,570,000 PAC 0.0 PO 313399 6V 4 August 15, 2031VJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,931,304 AD/SEQ 6.5 FIX 313399BR7 November 15, 2017OI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 186,570,000 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313399 6X0 August 15, 2031ZJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,500,000 SEQ 6.5 FIX/Z 313399C7 0 August 15, 2031SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,088 SUP (2) INV/DLY 313399 B 7 1 January 15, 2031
SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,207 SUP (2) INV/DLY 313399 B 8 9 January 15, 2031 Group 5UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,250,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313399BK2 August 15, 2031 DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 151,883,200 NSJ/TAC 6.0 FIX 3133993U9 August 15, 2016VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,521,243 SCH 6.5 FIX 313399BL0 September 15, 2012 DZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,200,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 313399 3X3 August 15, 2016VB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,343,757 SCH 6.5 FIX 313399BM8 July 15, 2020 IT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,440,549 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 313399 5 E 3 August 15, 2007ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,000,000 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 313399C2 1 September 15, 2030 QB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 139,529,600 PAC 6.0 FIX 313399AE7 July 15, 2011ZC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,000,000 SCH 6.5 FIX/Z 313399C3 9 August 15, 2031 QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,012,400 PAC 6.0 FIX 313399AF4 July 15, 2013
QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,092,400 PAC 6.0 FIX 313399AH0 November 15, 2014Group 2 QG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 107,758,000 PAC 6.0 FIX 313399AJ 6 August 15, 2016AA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,500,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313399 3 E 5 August 15, 2031 QP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,478,164 PAC 5.25 FIX 313399AM9 December 15, 2005AC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,388,848 PAC II 6.0 FIX 313399 3 F 2 January 15, 2031 QT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,046,236 PAC 5.25 FIX 313399AQ0 August 15, 2007B ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,430,000 SUP 7.0 FIX 3133993G0 April 15, 2030 QY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 PAC 4.5 FIX 313399AU1 August 15, 2007BO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,586,247 NSJ/SUP 0.0 PO 3133993M7 August 15, 2031
Group 6CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 3133993Q8 February 15, 2031BL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,080,000 SEQ 6.5 FIX 313399 3K1 February 15, 2026DD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313399 3V 7 February 15, 2031BMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,217,000 SEQ 6.5 FIX 313399 3 L 9 October 15, 2026EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,457,000 SUP/RTL 6.75 FIX 313399 3Y1 February 15, 2031BT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,843,400 SUP 0.0 PO 3133993N5 December 15, 2024F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,015,187 NSJ/SUP (2) FLT 313399 4C8 August 15, 2031BU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,316,984 NTL(SUP) 6.5 FIX/IO 313399 3 P 0 December 15, 2024FH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,391,093 SUP (2) FLT/DLY 313399 4 F 1 May 15, 2030FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,740,600 SEQ (2) FLT 313399 4 E 4 December 15, 2024FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,981,444 PAC I (2) FLT 313399 4 L 8 August 15, 2031PX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,511,000 PAC 0.0 PO 313399AC1 April 15, 2023FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,219,164 PAC II (2) FLT 3133994M6 January 15, 2031PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 114,933,230 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313399AD9 April 15, 2023FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,898,773 NSJ/TAC (2) FLT 3133994N4 August 15, 2031SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,740,600 NTL(SEQ) (2) INV/IO 313399 B 3 0 December 15, 2024GA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,055,000 SUP 6.75 FIX 313399 4 P 9 May 15, 2030TB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,858,000 GMC/TAC 6.0 FIX 313399FR3 August 15, 2011GB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 909,111 SUP 6.75 FIX 3133994Q7 October 15, 2030TX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,858,000 SCH 6.0 FIX 313399 B J 5 April 15, 2024GC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 517,000 SUP 6.75 FIX 313399 4R5 February 15, 2031TZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 GMC/SCH 6.0 FIX/Z 313399 FS 1 August 15, 2011GD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,700,000 SUP 6.75 FIX 313399 4 S 3 August 15, 2031VT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,750,000 AD/SEQ 0.0 PO 313399BV8 October 15, 2016GG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.75 FIX 313399 4 T 1 August 15, 2031VU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,750,000 NTL(AD/SEQ) 6.5 FIX/IO 313399BW6 October 15, 2016GHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP 6.5 FIX 3133994U8 August 15, 2031Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,750,000 SUP 6.0 FIX/Z 313399BY2 December 15, 2023GJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP 7.0 FIX 313399 4V 6 August 15, 2031ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,250,000 SEQ 6.5 FIX/Z 313399C5 4 August 15, 2031GK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,500,000 SUP 6.5 FIX 3133994W4 October 15, 2030
GL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,500,000 SUP 7.0 FIX 313399 4X2 October 15, 2030 Group 7GMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP (2) DRB 313399 4Y0 August 15, 2031 FK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,660,408 NSJ/SUP (2) FLT 3133994G9 August 15, 2031IJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,558,000 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313399 5D5 October 15, 2024 FO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,783,543 PAC II (2) FLT 313399 4K0 February 15, 2031JJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,500,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313399 5 L 7 August 15, 2031 HHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,721,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399 4 Z 7 June 15, 2031KK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,126,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399 5R4 July 15, 2031 HO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,947,755 NSJ/SUP 0.0 PO 313399 5A1 August 15, 2031KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,145,027 NSJ/SUP 0.0 PO 313399 5 S 2 August 15, 2031 HP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,993,000 NSJ/SCH 6.5 FIX 313399 5 B 9 August 15, 2031KS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,145,027 NTL(NSJ/SUP) (2) INV/IO 313399 5 T 0 August 15, 2031 HT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,002,397 PAC II 6.0 FIX 313399 5C7 February 15, 2031KY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,373,488 NSJ/TAC 6.0 FIX 3133995U7 August 15, 2031 NOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,660,407 NSJ/SUP 0.0 PO 313399 6 T 9 August 15, 2031MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,712,000 PAC II 6.5 FIX 313399 6D4 June 15, 2031 NS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,660,407 NTL(NSJ/SUP) (2) INV/IO 3133996U6 August 15, 2031MBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,126,000 PAC II 6.5 FIX 313399 6 E 2 July 15, 2031 OH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,352,000 PAC I 5.5 FIX 3133996W2 December 15, 2009MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,142,000 PAC II 6.5 FIX 313399 6 F 9 August 15, 2031 OJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,374,000 PAC I 5.5 FIX 313399 6Y8 March 15, 2015MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,544,000 PAC II 6.5 FIX 3133996G7 August 15, 2031 OK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,439,000 PAC I 5.75 FIX 313399 6 Z 5 January 15, 2021MEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,352,000 PAC II 6.5 FIX 3133996H5 August 15, 2031 OL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,062,000 PAC I 6.5 FIX 313399 7A9 December 15, 2024MM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,642,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399 6K8 June 15, 2031 OMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,901,000 PAC I 6.5 FIX 313399 7 B 7 January 15, 2027NAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,233,000 SUP 7.0 FIX 3133996M4 July 15, 2030 OT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,459,000 PAC I 0.0 PO 313399 7C5 August 15, 2031NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,036,000 SUP 7.0 FIX 3133996N2 September 15, 2030 OU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,393,115 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313399 7D3 January 15, 2021NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,359,000 SUP 7.0 FIX 313399 6 P 7 December 15, 2030 OY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,459,000 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313399 7 E 1 August 15, 2031NDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,000,428 SUP 7.0 FIX 3133996Q5 August 15, 2031 QQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,755,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399AN7 July 15, 2031NNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,715,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313399 6 S 1 August 15, 2031 SO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,783,543 NTL(PAC II) (2) INV/IO 313399BA4 February 15, 2031PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,032,000 PAC I 5.5 FIX 3133997G6 May 15, 2015 SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,087,060 PAC II (2) INV 313399BC0 February 15, 2031PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,780,000 PAC I 5.75 FIX 3133997H4 June 15, 2021 TT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,806,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399BH9 August 15, 2031PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,088,000 PAC I 6.5 FIX 313399 7 J 0 October 15, 2024 VV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,890,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313399BX4 June 15, 2031PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,842,000 PAC I 6.5 FIX 313399 7K7 March 15, 2027 ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,106,430 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 313399C6 2 August 15, 2031PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82,600,000 PAC I 6.5 FIX 313399 7 L 5 December 15, 2029
Group 8PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,260,000 PAC I 5.5 FIX 313399A23 January 15, 2010DH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,966,000 NSJ/SUP 7.0 FIX 3133993W5 February 15, 2031PP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,896,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313399A80 September 15, 2030FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,752,325 NSJ/SCH (2) FLT 313399 4D6 February 15, 2031PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,300,556 NTL(PAC I) (2) INV/IO 313399A98 August 15, 2031MTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98,407,442 NSJ/SCH 6.75 FIX 313399 6 L 6 February 15, 2031PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204,942,000 PAC I 0.0 PO 313399AA5 August 15, 2031QU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 273,486,000 NTL(PAC) 7.0 FIX/IO 313399AR8 August 15, 2031PU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 204,942,000 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313399AB3 August 15, 2031QW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 273,486,000 PAC 0.0 PO 313399AS6 August 15, 2031QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,000,000 PAC I 6.0 FIX 313399AG2 October 15, 2024SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,752,325 NTL(NSJ/SCH) (2) INV/IO 313399 B 2 2 February 15, 2031QO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,300,556 PAC I 0.0 PO 313399AL1 August 15, 2031SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,075,233 NSJ/SCH (2) INV 313399 B 4 8 February 15, 2031SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,553,907 SUP (2) INV/DLY 313399 B 5 5 May 15, 2030VK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,623,000 AD/SUP 7.0 FIX 313399BS5 May 15, 2012SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,219,164 NTL(PAC II) (2) INV/IO 313399BD8 January 15, 2031VL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,890,000 AD/SUP 7.0 FIX 313399BT3 December 15, 2017ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,575,988 PAC II (2) INV 313399BE6 January 15, 2031ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,000,000 NSJ/SUP 7.0 FIX/Z 313399C8 8 March 15, 2031SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,898,773 NTL(NSJ/TAC) (2) INV/IO 313399BF3 August 15, 2031ZL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,800,000 SUP 7.0 FIX/Z 313399C9 6 August 15, 2031SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,324,739 NSJ/TAC (2) INV 313399BG1 August 15, 2031
ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,750,000 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 313399BZ9 August 15, 2031 Group 9FN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,333,333 PT (2) FLT 313399 4 J 3 August 15, 2031
Group 3 LL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,500,000 SEQ/RTL 6.25 FIX 313399 5 Z 6 August 15, 2031C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,000,000 GMC/SEQ 5.5 FIX 313399 F 4 4 August 15, 2008 LP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,287,000 SEQ 6.25 FIX 313399 6 B 8 November 15, 2027CI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,538,461 NTL(SEQ) 6.5 FIX/IO 313399 3R6 February 15, 2022 LQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,879,667 SEQ 6.25 FIX 313399 6C6 July 15, 2029CN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 SEQ 0.0 PO 313399 3 S 4 October 15, 2026 SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,333,333 NTL(PT) (2) INV/IO 313399 B 9 7 August 15, 2031CX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,000,000 SEQ 5.5 FIX 313399 3 T 2 February 15, 2022E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,000,000 GMC/SEQ 5.5 FIX 313399FC6 August 15, 2006 ResidualEI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,538,461 NTL(SEQ) 6.5 FIX/IO 313399 3 Z 8 December 15, 2019 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399AV9 August 15, 2031EN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180,000,000 SEQ 0.0 PO 313399 4A2 October 15, 2026 RA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399FK8 August 15, 2008EX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140,000,000 SEQ 5.5 FIX 313399 4 B 0 December 15, 2019 RB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399FL6 August 15, 2006MI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 180,000,000 NTL(SEQ) 6.5 FIX/IO 313399 6 J 1 October 15, 2026 RC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399FM4 August 15, 2011NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 NTL(SEQ) 6.5 FIX/IO 313399 6R3 October 15, 2026 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399AX5 August 15, 2031VI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87,500,000 NTL(AD/SEQ) 6.5 FIX/IO 313399BQ9 October 15, 2016 RT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313399FN2 August 15, 2011
(1) See Appendix II to the OÅering Circular. ""GMC'' means Guaranteed Maturity Class.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) CX, EX and TX back Guaranteed Maturity Classes and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Classes.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on the Call Classes upon exercise of the related Call Rights. These payments and proceeds are notguaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because ofapplicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
UBS Warburg Edward D. Jones & Co., L.P.July 11, 2001
S-36
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Guaranteed Maturity Classes
Each Guaranteed Maturity Class shown on the front cover represents an interest in a separate
""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that directly or indirectly holds a single Class of Freddie Mac
Callable Pass-Through CertiÑcates of this Series (each, a ""Callable Class''). These Callable
Classes will not be oÅered for sale. Each Callable Class will represent an interest in a separate
callable pass-through pool (each, a ""Callable Pool'') that includes a single REMIC Class (each, an
""Underlying REMIC Class'') of this Series. Each Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as
shown below.Related
CUSIP Underlying Related Related GuaranteedGroup Call Class Number REMIC Class Callable Class Maturity Class(es) Final Payment Date
3 C1 313399CR6 CX CY C August 15, 20083 E1 313399CT2 EX EY E August 15, 20066 T1 313399CV7 TX TY TB and TZ August 15, 2011
On each Payment Date while Guaranteed Maturity Classes are outstanding, their Holders will
receive the principal payments made on the same Payment Date on their related Underlying
REMIC Classes. Each Guaranteed Maturity Class will accrue interest on each Payment Date at its
Class Coupon.
On its Final Payment Date, the Holders of each outstanding Guaranteed Maturity Class will be
entitled to receive the outstanding principal balance of their CertiÑcates plus interest at the
applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if its Underlying REMIC
Class has not been retired.
See General Information Ì Structure of Transaction.
Call Classes
If you own a Call Class, you will not receive any payments of principal or interest. There can be
only one Holder at a time of a Call Class. If you are the Holder of a Call Class, you will have the
right (the ""Call Right''):
1. To direct Freddie Mac to redeem the related Callable and Guaranteed Maturity Classes
shown in the table above on the applicable Final Payment Date.
2. To exchange your Call Class for the related Underlying REMIC Class.
You must pay a Call Fee and a Call Payment to exercise the Call Right. Exhibit I explains the
procedures for exercising the Call Right.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
S-37
BO, BT, CN, EN, HO, KO, LO, NO, OG, OT, PT, PX, QO, QW, VO and VT, are Principal
Only Classes and do not bear interest. For trading purposes only, KO, NO and QO will be treated as
non-Delay Classes and the others will be treated as Delay Classes.
The Descending Rate Class bears interest at the following Class Coupons:
Class First 12 Accrual Periods Thereafter
GM 7.75% 6.5%
Each Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that
accrues interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related
REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual
Period. The Class Coupons for the Weighted Average Coupon Classes will vary from month to
month, as the related REMIC Classes reduce at diÅerent rates.
MinimumGroup Class Initial Class Coupon Class Coupon
3 CT 7.518182% 6.5%3 ET 7.108696 6.5
S-38
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.
InitialClass Coupon Subject toClass
Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
Group 1FL(1) ÏÏÏÏ 4.3% Three-Year Treasury Index 0% 8.5%SL(1) ÏÏÏÏ 42.0 108.889476% ¿ (Three-Year Treasury Index £ 15.55564) 0 108.889476SM(1) ÏÏÏ 10.0 56.665749% ¿ (Three-Year Treasury Index £ 6.666559) 0 10.0
Group 3CI $ 21,538,461 CX (SEQ)EI 21,538,461 EX (SEQ)IC* 10,769,230 C (GMC/SEQ)NI 100,000,000 CN (SEQ)IE* 16,153,846 E (GMC/SEQ)MI 180,000,000 EN (SEQ)VI 87,500,000 VO (AD/SEQ)
Group 4JS $ 17,198,251 JF (SEQ)
Group 5IT $ 17,440,549 QY (PAC)OE* 11,627,466 QB (PAC)
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
C, CA, CB, CD, CE, CG, CH, CJ and IC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.5 4.4 3.1 2.3 1.7CI and CX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.0 4.6 3.1 2.3 1.7CN and NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.9 13.3 8.9 5.9 3.9CT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 12.1 8.9 6.3 4.3E, EA, EJ, EK, EL and IE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.7 3.3 2.5 1.8 1.4EI and EXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.3 3.5 2.5 1.8 1.4EN and MIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.0 11.9 7.9 5.3 3.6ET ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.1 11.2 8.1 5.7 3.9VI and VO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.8 8.8 8.6 7.2 5.3ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 23.0 19.0 14.3 9.5Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 8.1 5.6 3.7
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
FN, SN and Group 9 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 7.8 5.6 3.7LL** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.9 21.2 15.9 11.6 7.4LP, LR and LT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.2 6.4 4.0 2.9 2.1LQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.1 16.1 9.7 6.6 4.2
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
The Assets
The ""Assets'' consist of:
‚ Group 1 Ì $300,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 2 Ì $900,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 3 Ì $700,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 4 Ì $150,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 5 Ì $700,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 15-year PCs.
‚ Group 6 Ì $350,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 7 Ì $400,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
S-51
‚ Group 8 Ì $500,000,000 of Freddie Mac 7.0% per annum 30-year PCs.
‚ Group 9 Ì $75,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
The assets of this Series also include:
‚ A $7,999.92 Retail Rounding Account, which we will use for principal payments on the
Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular.
‚ A non-interest bearing cash deposit of $12,500 (the ""DRB Cash Deposit''), which we
will use for interest payments on the Descending Rate Class.
See General Information Ì Structure of Transaction.
Assumed Mortgage Characteristics (as of August 1, 2001)
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Asset Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General InformationÌ The Mortgages.
S-52
S-53
Appen
dix
A
Ava
ilab
le C
om
bin
atio
nsÌ
Ser
ies
2344
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Max
imum
Exch
ange
MAC
RO
rigi
nal
Exch
ange
Princi
pal
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Origi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
1O
G$186,5
70,0
00
100%
PA
$186,5
70,0
00
100%
PA
C6.5
00%
FIX
3133997F
8A
ugu
st 1
5, 2031
OI
186,5
70,0
00
(3)
Com
bin
atio
n 2
2PT
$204,9
42,0
00
100%
PK
$204,9
42,0
00
100%
PA
C I
6.5
00%
FIX
313399A
49
Augu
st 1
5, 2031
PU
204,9
42,0
00
(3)
Com
bin
atio
n 3
2PD
$46,0
88,0
00
100%
QN
$46,0
88,0
00
N/A
PA
C I
6.0
00%
FIX
313399A
K3
Oct
ober
15, 2024
QR
46,0
88,0
00
N/A
PA
C I
6.2
50
FIX
313399A
P2
Oct
ober
15, 2024
QX
3,5
45,2
30
N/A
NTL(PA
C I
)6.5
00
FIX
/IO
313399A
T4
Oct
ober
15, 2024
Com
bin
atio
n 4
2FX
$12,8
98,7
73
26.5
423236002%
KB
$48,5
97,0
00
100%
NSJ/
TA
C6.5
00%
FIX
3133995Q
6A
ugu
st 1
5, 2031
KY
34,3
73,4
88
70.7
317077186
SX
12,8
98,7
73
(3)
SY
1,3
24,7
39
2.7
259686812
Com
bin
atio
n 5
2PS
$17,3
00,5
56
(3)
SP
$17,3
00,5
56
100%
PA
C I
(4)
INV
313399B
B2
Augu
st 1
5, 2031
QO
17,3
00,5
56
100%
Com
bin
atio
n 6
2FP
$44,9
81,4
44
72.2
222215086%
PJ
$62,2
82,0
00
100%
PA
C I
6.5
00%
FIX
313399A
31
Augu
st 1
5, 2031
SP(5)
17,3
00,5
56
27.7
777784914
Com
bin
atio
n 7
2K
O$
4,1
45,0
27
100%
S$
4,1
45,0
27
100%
NSJ/
SU
P(4)
INV
313399A
Z0
Augu
st 1
5, 2031
KS
4,1
45,0
27
(3)
Com
bin
atio
n 8
3C
I$
21,5
38,4
61
(3)
CT
$137,5
00,0
00
100%
SEQ
/A
D(4)
W313399C
K1
Oct
ober
15, 2026
CN
100,0
00,0
00
72.7
272727273%
NI
100,0
00,0
00
(3)
VI
37,5
00,0
00
(3)
VO
37,5
00,0
00
27.2
727272727
Com
bin
atio
n 9
3EI
$21,5
38,4
61
(3)
ET
$230,0
00,0
00
100%
SEQ
/A
D(4)
W313399C
D7
Oct
ober
15, 2026
EN
180,0
00,0
00
78.2
608695652%
MI
180,0
00,0
00
(3)
VI
50,0
00,0
00
(3)
VO
50,0
00,0
00
21.7
391304348
Com
bin
atio
n 1
03
C$140,0
00,0
00
100%
CA
$140,0
00,0
00
N/A
GM
C/SEQ
5.0
00%
FIX
313399F
51
Augu
st 1
5, 2008
CB
140,0
00,0
00
N/A
GM
C/SEQ
5.1
25
FIX
313399F
69
Augu
st 1
5, 2008
CD
140,0
00,0
00
N/A
GM
C/SEQ
5.2
50
FIX
313399F
77
Augu
st 1
5, 2008
CE
140,0
00,0
00
N/A
GM
C/SEQ
5.3
75
FIX
313399F
85
Augu
st 1
5, 2008
CG
93,3
33,3
34
N/A
GM
C/SEQ
5.7
50
FIX
313399F
93
Augu
st 1
5, 2008
CH
70,0
00,0
00
N/A
GM
C/SEQ
6.0
00
FIX
313399F
A0
Augu
st 1
5, 2008
CJ
23,3
33,3
33
N/A
GM
C/SEQ
8.0
00
FIX
313399F
B8
Augu
st 1
5, 2008
IC10,7
69,2
30
N/A
NTL(G
MC
/SEQ
)6.5
00
FIX
/IO
313399FH
5A
ugu
st 1
5, 2008
S-54
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Max
imum
Exch
ange
MAC
RO
rigi
nal
Exch
ange
Princi
pal
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Origi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
13
E$140,0
00,0
00
100%
EA
$140,0
00,0
00
N/A
GM
C/SEQ
5.0
00%
FIX
313399F
D4
Augu
st 1
5, 2006
EJ
140,0
00,0
00
N/A
GM
C/SEQ
4.7
50
FIX
313399F
E2
Augu
st 1
5, 2006
EK
140,0
00,0
00
N/A
GM
C/SEQ
4.8
75
FIX
313399F
F9
Augu
st 1
5, 2006
EL
140,0
00,0
00
N/A
GM
C/SEQ
5.2
50
FIX
313399F
G7
Augu
st 1
5, 2006
IE16,1
53,8
46
N/A
NTL(G
MC
/SEQ
)6.5
00
FIX
/IO
313399
FJ1
Augu
st 1
5, 2006
Com
bin
atio
n 1
24
JF$
17,1
98,2
51
100%
JC$
17,1
98,2
51
100%
SEQ
8.5
00%
FIX
3133995H
6M
arch
15, 2028
JS17,1
98,2
51
(3)
Com
bin
atio
n 1
34
VH
$10,5
68,6
96
35.2
289866667%
JM$
30,0
00,0
00
100%
SEQ
6.5
00%
FIX
3133995M
5A
ugu
st 1
5, 2031
VJ
8,9
31,3
04
29.7
710133333
ZJ
10,5
00,0
00
35.0
Com
bin
atio
n 1
45
QB
$139,5
29,6
00
100%
OA
$139,5
29,6
00
N/A
PA
C5.5
00%
FIX
313399C
N5
July
15, 2011
OB
139,5
29,6
00
N/A
PA
C5.6
25
FIX
313399C
F2
July
15, 2011
OC
139,5
29,6
00
N/A
PA
C5.7
50
FIX
313399C
G0
July
15, 2011
OD
139,5
29,6
00
N/A
PA
C5.8
75
FIX
313399C
H8
July
15, 2011
OE
11,6
27,4
66
N/A
NTL(PA
C)
6.0
00
FIX
/IO
313399C
J4
July
15, 2011
Com
bin
atio
n 1
56
PX
$124,5
11,0
00
100%
PL
$124,5
11,0
00
100%
PA
C6.0
00%
FIX
313399A
56
April 15, 2023
PY
114,9
33,2
30
(3)
Com
bin
atio
n 1
66
VT
$43,7
50,0
00
100%
VE
$43,7
50,0
00
100%
AD
/SEQ
6.5
00%
FIX
313399B
N6
Oct
ober
15, 2016
VU
43,7
50,0
00
(3)
Com
bin
atio
n 1
76
BT
$19,8
43,4
00
100%
BE
$19,8
43,4
00
100%
SU
P6.0
00%
FIX
313399
3J
4D
ecem
ber
15, 2024
BU
18,3
16,9
84
(3)
Com
bin
atio
n 1
87
OH
$20,3
52,0
00
7.4
389499501%
PM
$273,5
87,0
00
100%
PA
C I
6.5
00%
FIX
313399A
64
Augu
st 1
5, 2031
OJ
25,3
74,0
00
9.2
745634844
OK
46,4
39,0
00
16.9
741252326
OL
48,0
62,0
00
17.5
673551740
OM
32,9
01,0
00
12.0
257906991
OT
100,4
59,0
00
36.7
192154598
OU
12,3
93,1
15
(3)
OY
100,4
59,0
00
(3)
Com
bin
atio
n 1
97
FO
$9,7
83,5
43
27.2
727204304%
HQ
$35,8
73,0
00
100%
PA
C I
I6.5
00%
FIX
313399C
E5
Feb
ruar
y 15, 2031
HT
25,0
02,3
97
69.6
969782288
SO
9,7
83,5
43
(3)
SQ
1,0
87,0
60
3.0
303013408
Com
bin
atio
n 2
07
NO
$25,6
60,4
07
100%
SK
$25,6
60,4
07
100%
NSJ/
SU
P(4)
INV
313399B
63
Augu
st 1
5, 2031
NS
25,6
60,4
07
(3)
Com
bin
atio
n 2
18
QU
$273,4
86,0
00
(3)
PN
$273,4
86,0
00
100%
PA
C7.0
00%
FIX
313399A
72
Augu
st 1
5, 2031
QW
273,4
86,0
00
100%
S-55
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Max
imum
Exch
ange
MAC
RO
rigi
nal
Exch
ange
Princi
pal
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Origi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 2
28
DH
$32,9
66,0
00
100%
DI
$2,3
54,7
14
N/A
NTL(N
SJ/
SU
P)
7.0
0%
FIX
/IO
313399C
A3
Feb
ruar
y 15, 2031
DK
32,9
66,0
00
N/A
NSJ/
SU
P6.5
0FIX
313399C
B1
Feb
ruar
y 15, 2031
DL
32,9
66,0
00
N/A
NSJ/
SU
P6.7
5FIX
313399C
C9
Feb
ruar
y 15, 2031
Com
bin
atio
n 2
39
LP
$41,2
87,0
00
100%
LR
$4,1
28,7
00
10%
SEQ
8.5
0%
FIX
313399C
L9
Nov
ember
15, 2027
LT
37,1
58,3
00
90
SEQ
6.0
0FIX
313399C
M7
Nov
ember
15, 2027
(1)
Exc
han
ge p
ropor
tion
s ar
e co
nstan
t pro
por
tion
s of
the
orig
inal bal
ance
s of
the
REM
IC C
lass
es o
r M
AC
R C
lass
es, as
applica
ble
. In
acc
ordan
ce w
ith the
exch
ange
pro
por
tion
s, y
ou m
ay e
xchan
geR
EM
IC C
ertiÑca
tes
for M
AC
R C
ertiÑca
tes
and v
ice
vers
a. T
he
exch
ange
pro
por
tion
s ar
e not
applica
ble
to
the
MA
CR
Cla
sses
of C
ombin
atio
ns
3, 10, 11, 14 a
nd 2
2. See
Appen
dix
III
to
the
OÅer
ing
Circu
lar
for
a des
crip
tion
of ""ra
tio-
strippin
g'' M
AC
R C
lass
es o
f th
is typ
e.(2)
See
Appen
dix
II
to the
OÅer
ing
Circu
lar. ""G
MC
'' m
eans
Guar
ante
ed M
aturity
Cla
ss.
(3)
The
orig
inal
bal
ance
of ea
ch N
otio
nal
Cla
ss b
eing
exch
ange
d e
qual
s th
e ap
plica
ble
multip
lier
tim
es the
orig
inal
bal
ance
of th
e re
late
d C
lass
bei
ng
exch
ange
d.
Com
bin
atio
nN
otional
Cla
ssM
ultip
lier
Rel
ated
Cla
ss
1O
I1.0
OG
2PU
1.0
PT
4SX
1.0
FX
5PS
1.0
QO
7K
S1.0
KO
8C
I0.2
153846100
CN
8N
I1.0
CN
8V
I1.0
VO
9EI
0.1
196581167
EN
9M
I1.0
EN
9V
I1.0
VO
12
JS1.0
JF15
PY
12/13
PX
16
VU
1.0
VT
17
BU
12/13
BT
18
OU
0.2
668686880
OK
18
OY
1.0
OT
19
SO
1.0
FO
20
NS
1.0
NO
21
QU
1.0
QW
(4)
See
Ter
ms
Shee
tÌ
Inte
rest.
(5)
MA
CR
Cla
ss
Exhibit II Ì Series 2349 Front Cover, Terms Sheet and MACR TableOÅering Circular Supplement $1,280,000,000(To OÅering CircularDated January 1, 2000) Freddie Mac
Multiclass CertiÑcates, Series 2349 VOÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Freddie Mac PCsPayment Dates: Monthly beginning in September 2001Tax Status: Double-Tier REMICForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class UnitsResidual Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: August 30, 2001
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 ND ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $28,686,000 PAC 6.0% FIX 313398 X P 9 August 15, 2019C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $60,683,750 SUP 6.5% FIX 313398 Z P 7 August 15, 2016 NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,247,000 PAC 6.0 FIX 313398XR5 October 15, 2021PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,636,250 PAC 6.0 FIX 313398YQ6 November 15, 2013 NG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,542,000 PAC 6.0 FIX 313398XX2 March 15, 2025PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,642,500 PAC 6.0 FIX 313398WM7 December 15, 2014 NH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,236,000 PAC 6.0 FIX 313398 X S 3 April 15, 2027PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,023,750 PAC 6.5 FIX 313398WN5 August 15, 2016 NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,941,230 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398 X T 1 April 15, 2027PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,694,423 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398WK1 April 15, 2011 NJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,135,000 PAC 6.5 FIX 313398XU8 February 15, 2030PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,382,500 PAC 5.5 FIX 313398WP0 November 15, 2005 NO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,814,153 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398YN3 April 15, 2016PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,331,250 PAC 5.5 FIX 313398WL9 March 15, 2008 NV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,429,000 AD/PAC 6.5 FIX 313398 Z C 6 July 15, 2011PM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,697,500 PAC 5.5 FIX 313398WG0 September 15, 2009 NW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,251,000 PAC 6.5 FIX 313398 Y 4 5 October 15, 2016PN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,602,500 PAC 5.5 FIX 313398WH8 April 15, 2011 NZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,021,000 PAC 6.5 FIX/Z 313398XY0 August 15, 2031QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,790,673 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398YG8 December 15, 2014 SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 937,500 SCH (2) INV 313398 Y J 2 August 15, 2031
SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,622,742 SUP (2) INV 313398YH6 August 15, 2031Group 2SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,493,091 SUP (2) INV 313398 X 9 5 August 15, 2031FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,240,629 SUP (2) FLT/DLY 313398 Z E 2 August 15, 2031SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,974,206 SUP (2) INV/DLY 313398 X B 0 September 15, 2030FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,266,688 SUP (2) FLT 313398 Z F 9 January 15, 2031SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,473,605 SUP (2) INV/DLY 313398 Y 8 6 September 15, 2030HA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,659,000 PAC I 6.5 FIX 313398ZK8 June 15, 2006SO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,453,187 SUP (2) INV/DLY 313398 Y 9 4 August 15, 2031HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,991,000 PAC I 5.5 FIX 313398WT2 January 15, 2019SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,107,152 SUP (2) INV/DLY 313398YA1 September 15, 2030HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,213,000 PAC I 5.5 FIX 313398WQ8 March 15, 2022
HD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,335,000 PAC I 6.0 FIX 313398WR6 November 15, 2024 Group 4HE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,823,000 PAC I 6.5 FIX 313398WS4 August 15, 2027 AE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,740,000 SCH 6.5 FIX 313398ZM4 August 15, 2031HG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,521,000 PAC I 6.5 FIX 313398WU9 December 15, 2029 BO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,230,769 SUP 0.0 PO 313398ZN2 August 15, 2031HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,333,461 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313398WW5 November 15, 2024 FE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,152,313 SUP (2) FLT/DLY 313398ZH5 August 15, 2031HQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,656,000 PAC II 6.5 FIX 313398WZ8 August 15, 2031 FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,375,000 SUP (2) FLT 313398 Y 7 8 September 15, 2030HV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,144,000 AD/PAC I 6.5 FIX 313398XE4 July 15, 2011 FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SUP (2) FLT/DLY 313398 Z L 6 June 15, 2030HW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,698,000 PAC I 6.5 FIX 313398 X F 1 March 15, 2017 IQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,598,846 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398XK0 October 15, 2024HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,932,000 PAC I 6.5 FIX/Z 313398 X L 8 August 15, 2031 KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,757,076 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398 Y S 2 March 15, 2022IH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,569,846 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313398XH7 March 15, 2022 OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,930,000 PAC 6.5 FIX 313398XZ7 April 15, 2007JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,709,000 SUP 7.0 FIX 313398 X 5 3 March 15, 2030 OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,599,000 PAC 5.5 FIX 313398 Y 2 9 August 15, 2010JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,100,000 SUP 7.0 FIX 313398 X 2 0 January 15, 2031 OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,330,000 PAC 5.5 FIX 313398 Y 3 7 February 15, 2017JC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 250,000 SUP 7.0 FIX 313398 X 4 6 August 15, 2031 OD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,775,000 PAC 5.5 FIX 313398 Y P 8 December 15, 2018JJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398 X 3 8 January 15, 2031 OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,217,000 PAC 5.5 FIX 313398 Z B 8 March 15, 2022PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,287,715 SUP 0.0 PO 313398WF2 August 15, 2031 OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,785,000 PAC 6.0 FIX 313398ZA0 October 15, 2024SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,240,629 SUP (2) INV/DLY 313398 X 8 7 August 15, 2031 OH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,397,000 PAC 6.5 FIX 313398 Z 9 3 August 15, 2027SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 375,668 SUP (2) INV 313398 X 6 1 January 15, 2031 OJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,377,000 PAC 6.5 FIX 313398 Z 6 9 November 15, 2029SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 557,671 SUP (2) INV 313398XD6 January 15, 2031 OV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,391,000 AD/PAC 6.5 FIX 313398YU7 July 15, 2011UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398YC7 August 15, 2031 OW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,632,000 PAC 6.5 FIX 313398 Z 3 6 April 15, 2017
OZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,978,000 PAC 6.5 FIX/Z 313398 Z 2 8 August 15, 2031Group 3QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,364,190 SUP 6.5 FIX 313398WJ 4 June 15, 2030AC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,570,000 SCH 6.5 FIX 313398ZD4 August 15, 2031QB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,653,118 SUP 6.5 FIX 313398WE5 September 15, 2030FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,062,500 SCH (2) FLT 313398ZG7 August 15, 2031QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,480,000 SUP 6.5 FIX 313398 Y E 3 December 15, 2029FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,301,167 SUP (2) FLT 313398 Y 5 2 August 15, 2031QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP 6.5 FIX 313398 Y F 0 May 15, 2030FM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,828,037 SUP (2) FLT/DLY 313398 Y 6 0 September 15, 2030QJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,520,000 SUP 6.5 FIX 313398YY9 September 15, 2030FO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,963,813 SUP (2) FLT/DLY 313398 Z J 1 August 15, 2031QQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398YM5 September 15, 2030IN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,734,000 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398XG9 March 15, 2025SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,265,918 SUP (2) INV/DLY 313398XA2 August 15, 2031KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,994,846 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 313398YX1 October 15, 2021SH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SUP (2) INV/DLY 313398XC8 August 15, 2031LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,000,000 SUP 6.5 FIX 313398 Z 8 5 August 15, 2029SL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,500,000 SUP (2) INV 313398 X 7 9 September 15, 2030LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,633,000 SUP 6.5 FIX 313398 Z 7 7 June 15, 2030SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,307,692 SUP (2) INV/DLY 313398 Y B 9 June 15, 2030LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,750,000 SUP 6.5 FIX 313398YW3 September 15, 2030
NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,491,000 PAC 6.5 FIX 313398XQ7 July 15, 2005 ResidualNB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,425,000 PAC 5.5 FIX 313398XM6 December 15, 2011 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313398 Y L 7 August 15, 2031NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,367,000 PAC 5.5 FIX 313398XN4 April 15, 2016 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313398YK9 August 15, 2031
(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain RiskConsiderations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and thedocuments listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts orobligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securitiescommission. No securities commission has reviewed this Supplement.
Freddie Mac'sSecurities Sales & Trading Group
SS&TGJuly 18, 2001
S-56
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
BO and PO are Principal Only Classes and do not bear interest.
The Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that bears
interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related Classes shown
in Appendix A. The initial Class Coupon applies only to the Ñrst Accrual Period. The Class Coupon
for the Weighted Average Coupon Class will vary from month to month, as the related Classes
reduce at diÅerent rates.
Class Initial Class Coupon Minimum Class Coupon
HL 6.426426% 0.0%
S-57
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. Except as otherwise shown, the initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period.
We determine LIBOR using the BBA Method.
Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
(1) Delay Class.(2) Initial Class Coupon applies to the Ñrst 24 Accrual Periods.
See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.
S-58
Notional Classes
Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With
Group 1PI $13,694,423 PK, PL, PM and PN, as a whole (PAC)QI 4,790,673 PC and PD, as a whole (PAC)
Group 2HI $ 1,333,461 HD (PAC I)IH 7,569,846 HB and HC, as a whole (PAC I)
Group 3IN $ 3,734,000 NG (PAC)IO* 6,675,230 NG and NH, as a whole (PAC)KO 3,994,846 ND and NE, as a whole (PAC)NI 2,941,230 NH (PAC)NO 7,814,153 NB and NC, as a whole (PAC)
Group 4IQ $ 2,598,846 OG (PAC)KI 14,757,076 OB, OC, OD and OE, as a whole (PAC)
* MACR Class.
See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.
MACR Classes
This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR
Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes.
See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and
exchange procedures and fees.
Principal
REMIC Classes
On each Payment Date, we pay:
Group 1
‚ The Group 1 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in June 2002, to PK, PL, PM, PN, PC, PD and PE, in that order, untilPAC
B
reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
A
SupportB 2. To C, until retiredD
A
PACB 3. To PK, PL, PM, PN, PC, PD and PE, in that order, until retiredD
Group 2Type I A
PAC andB ‚ The HZ Accrual Amount to HV and HW, in that order, until retired, and then to HZ
AccrualD
‚ The Group 2 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. To HA, HB, HC, HD, HE, HG, HV, HW and HZ, in that order, until reduced toType IBPAC
their Aggregate Targeted BalanceD
S-59
AType IIB 2. To HQ, until reduced to its Targeted BalancePACD
A 3. Concurrently, 7.1428571429% to PO, until retired, and 92.8571428571% as follows:
a. To JA, until retired
SupportB b. Concurrently, (i) 51.9375389206% to FG and SG, pro rata, until retired, and
(ii) 48.0624610794% to FJ, JB, JJ, SJ and SK, pro rata, until retired, and then to
JC and UU, pro rata, until retiredD
AType IIB 4. To HQ, until retiredPACD
AType IB 5. To HA, HB, HC, HD, HE, HG, HV, HW and HZ, in that order, until retiredPACD
Group 3
APAC andB ‚ The NZ Accrual Amount to NV and NW, in that order, until retired, and then to NZAccrualD
‚ The Group 3 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. To NA, NB, NC, ND, NE, NG, NH, NJ, NV, NW and NZ, in that order, untilPAC
B
reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
A
ScheduledB 2. To AC, FA and SA, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
A 3. Concurrently,
a. 50% as follows:
i. To LA, LB and LC, in that order, until retired
SupportB ii. To FB, SB and SC, pro rata, until retired
b. 50% as follows:
i. To FM, SM, SN and SP, pro rata, until retired
ii. To FO and SO, pro rata, until retiredD
A
ScheduledB 4. To AC, FA and SA, pro rata, until retiredD
A 5. To NA, NB, NC, ND, NE, NG, NH, NJ, NV, NW and NZ, in that order, untilPAC
B
retiredD
Group 4
APAC andB ‚ To OZ Accrual Amount to OV and OW, in that order, until retired and then to OZAccrualD
‚ The Group 4 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. To OA, OB, OC, OD, OE, OG, OH, OJ, OV, OW and OZ, in that order, untilPAC
B
reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
A
ScheduledB 2. To AE, until reduced to its Targeted BalanceD
S-60
A 3. Concurrently,
a. 25.5584192440% to FL and SL, pro rata, until retired
b. 53.8230240550% to FX, QA and SX, pro rata, until retired, and then to QB andSupport
B
QQ, pro rata, until retired
c. 20.6185567010% to QD, QE and QJ, in that order, until retired
4. To BO, FE, SE and SH, pro rata, until retiredD
A
ScheduledB 5. To AE, until retiredD
A 6. To OA, OB, OC, OD, OE, OG, OH, OJ, OV, OW and OZ, in that order, untilPAC
B
retiredD
The ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Targeted Balances'' are in Appendix B. They were
calculated using the following Structuring Ranges:
Structuring Range
Group 1PAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSA
Group 2Type I PAC (Aggregate) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC (HQ) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125% PSA - 250% PSA
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of RetailClass Units will vary among diÅerent investors.
S-63
The Assets
The ""Assets'' consist of:
‚ Group 1 Assets Ì $250,000,000 of Freddie Mac 6.5% 15-year PCs.
‚ Group 2 Assets Ì $200,000,000 of Freddie Mac 6.5% 30-year PCs.
‚ Group 3 Assets Ì $430,000,000 of Freddie Mac 6.5% 30-year PCs.
‚ Group 4 Assets Ì $400,000,000 of Freddie Mac 6.5% 30-year PCs.
The assets of this Series also include a $1,999.98 Retail Rounding Account, which we will use
for principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular.
See General Information Ì Structure of Transaction.
Assumed Mortgage Characteristics (as of August 1, 2001)
Remaining Term Per AnnumAsset to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
Exhibit III Ì Series 2341 Front Cover and Terms Sheet
OÅering Circular Supplement $1,559,033,000(To OÅering CircularDated January 1, 2000) Freddie Mac
Multiclass CertiÑcates, Series 2341 VOÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Groups 1, 2 and 3: Freddie Mac PCs
Group 4: Freddie Mac REMIC CertiÑcatesPayment Dates: Monthly beginning in August 2001Tax Status: Double-Tier REMICForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class UnitsResidual Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: July 30, 2001
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 10,000,000 PAC I 6.5% FIX/Z 313398DG1 July 15, 2031AAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 7,000,000 PAC II/RTL 6.5% FIX 313398BZ1 May 15, 2031 QQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,580,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313398DK2 July 15, 2031BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,496,000 SUP 7.0 FIX 313398BW8 March 15, 2030 SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,764,706 SUP (2) INV/DLY 313398CA5 March 15, 2030BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398BV0 March 15, 2030 SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,914,435 PAC I (2) INV 313398DQ9 July 15, 2031BC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,689,000 SUP 7.0 FIX 313398CZ0 June 15, 2030 SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 281,250 SUP (2) INV/DLY 313398AS8 July 15, 2031BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,098,000 SUP 7.0 FIX 313398CV9 September 15, 2030 YYÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398DM8 June 15, 2030BE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,047,000 SUP 7.0 FIX 313398CX5 October 15, 2030
Group 2BGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,005,515 SUP 7.0 FIX 313398CY3 July 15, 2031FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 PAC II (2) FLT 313398CS6 July 15, 2031BHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,500,000 SUP 7.25 FIX 313398CW7 July 15, 2031FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,583,710 TAC/AD (2) FLT 313398CT4 July 15, 2031BJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 SUP 6.5 FIX 313398CU1 July 15, 2031FL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,932,164 SEG/SUP (2) FLT 313398CQ0 July 15, 2031BK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,250,000 SUP 6.75 FIX 313398D97 July 15, 2031HH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,264,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398AX7 August 15, 2030BL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP 7.0 FIX 313398DA4 October 15, 2029JJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398DD8 November 15, 2030BM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP 7.0 FIX 313398DC0 March 15, 2030KAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,485,000 SUP 6.5 FIX 313398DE6 February 15, 2030BP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 AD/SUP 7.0 FIX 313398D55 July 15, 2011KB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,500,000 SUP 6.5 FIX 313398DF3 June 15, 2030BQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 AD/SUP 7.0 FIX 313398D63 April 15, 2017KCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 SUP 6.5 FIX 313398BK4 August 15, 2030BR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 AD/SUP 7.0 FIX 313398D71 June 15, 2021KDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,292,000 SUP 6.5 FIX 313398BF5 November 15, 2030BZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP 7.0 FIX/Z 313398D89 July 15, 2031KEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,150,000 SUP 6.5 FIX 313398BH1 July 15, 2031CCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,250,000 SUP/RTL 6.75 FIX 313398DB2 July 15, 2031KF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,672,222 SUP (2) FLT/DLY 313398BL2 July 15, 2031DDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,524,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398D22 September 15, 2030KGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 700,000 SUP (2) FLT/DLY 313398 B J 7 July 15, 2031EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,124,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398D30 October 15, 2030KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 267,223 SUP (2) INV/DLY 313398BG3 July 15, 2031FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,235,294 SUP (2) FLT/DLY 313398D48 March 15, 2030KKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398BR9 February 15, 2030FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,377,529 PAC I (2) FLT 313398CR8 July 15, 2031KM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 700,000 SUP (2) INV/DLY 313398BS7 July 15, 2031FY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,718,750 SUP (2) FLT/DLY 313398AZ2 July 15, 2031KS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 760,555 SUP (2) INV/DLY 313398BM0 July 15, 2031GGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,904,000 SUP/RTL 7.0 FIX 313398AW9 July 15, 2031LL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,709,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398CF4 June 15, 2030IO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,745,764 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313398AY5 January 15, 2021PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 341,153,000 PAC I 6.5 FIX 313398BD0 July 15, 2031KNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,958,000 PAC II 6.5 FIX 313398BQ1 November 15, 2030SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,153,847 PAC II (2) INV 313398CB3 July 15, 2031KP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,927,000 PAC II 6.5 FIX 313398BT5 May 15, 2031SNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,665,627 TAC/AD (2) INV 313398DR7 July 15, 2031KQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,200,000 PAC II 6.5 FIX 313398BN8 July 15, 2031SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,195,220 SEG/SUP (2) INV 313398DN6 July 15, 2031KT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,133,000 PAC II 6.5 FIX 313398BP3 July 15, 2031TL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,939,116 SEG/SUP (2) INV 313398AR0 July 15, 2031KUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,202,000 PAC II 6.5 FIX 313398 C J 6 January 15, 2031TMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,224,189 SEG/SUP (2) INV 313398AU3 July 15, 2031LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,500,000 PAC II 6.5 FIX 313398CG2 July 15, 2031TR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,030,722 TAC/AD (2) INV 313398AQ2 July 15, 2031LM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,257,000 PAC II 6.5 FIX 313398CE7 July 15, 2031TS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,143,540 TAC/AD (2) INV 313398AT6 July 15, 2031MA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,800,000 PAC II 6.5 FIX 313398CH0 May 15, 2031TT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 313398AN9 July 15, 2031MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,959,014 PAC II 6.5 FIX 313398CK3 July 15, 2031ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,978,865 SUP 6.5 FIX/Z 313398DL0 March 15, 2030MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 PAC II 6.5 FIX 313398CM9 July 15, 2031
MM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313398CL1 July 15, 2031 Group 3NN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,211,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313398CN7 July 15, 2031 AGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,000,000 SEQ/AD 6.52 FIX 313398C 2 3 June 15, 2026PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,588,156 PAC I 6.5 FIX 313398C 7 2 December 15, 2024 AHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,820,000 SEQ/AD 7.0 FIX 313398BY4 June 15, 2027PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 127,248,000 PAC I 6.5 FIX 313398C 3 1 March 15, 2030 AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,935,000 SEQ/AD 6.5 FIX 313398BX6 June 15, 2026PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105,667,000 PAC I 5.75 FIX 313398C 6 4 October 15, 2026 FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,245,000 SEQ/AD (2) FLT 313398AV1 June 15, 2026PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,192,346 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 313398C 5 6 October 15, 2026 GZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,000,000 SEQ 7.0 FIX/Z 313398 B 2 4 July 15, 2031PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,398,376 PAC I 6.5 FIX 313398C 8 0 October 15, 2026 SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,245,000 NTL(SEQ/AD) (2) INV/IO 313398AP4 June 15, 2026PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,260,579 SUP 0.0 PO 313398BE8 July 15, 2031
Group 4PP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 PAC II/RTL 6.5 FIX 313398BB4 May 15, 2031PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,244,693 SC/SEQ 6.5 FIX 313398 B 9 9 December 15, 2028PR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,151,837 PAC I 5.5 FIX 313398 B 6 5 September 15, 2015PMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,122,849 SC/SEQ 6.5 FIX 313398BC2 December 15, 2028PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,175,847 PAC I 5.5 FIX 313398 B 7 3 January 15, 2019PNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,665,458 SC/SEQ 6.5 FIX 313398BA6 December 15, 2028PU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,193,144 PAC I 5.5 FIX 313398 B 5 7 June 15, 2010
PV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,039,926 AD/PAC I 6.5 FIX 313398 B 3 2 September 15, 2005 ResidualPWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,544,002 PAC I/AD 6.5 FIX 313398 B 4 0 December 15, 2023 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313398D J 5 July 15, 2031PY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,826,640 PAC I 5.5 FIX 313398DH9 January 15, 2021 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 313398CD9 July 15, 2031
(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. CertainRisk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and thedocuments listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts orobligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or statesecurities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
Credit Suisse First Boston
June 21, 2001
S-67
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
PO is a Principal Only Class and does not bear interest.
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.
Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
S-73
Group 2PSA Prepayment Assumption
0% 100% 183% 250% 500%
FC and SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.6 11.5 3.2 3.2 1.7FJ, SF, SJ, SN, TR and TS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.5 13.2 3.8 3.4 1.7FL, SL, SQ, TL and TM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.3 14.8 2.7 1.1HH** and KC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.1 10.9 2.7 1.3JJ** and KDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.2 24.4 13.9 3.2 1.5KA and KK** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.1 19.2 2.3 1.3 0.6KB and LL** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 21.8 5.9 2.3 1.1KE, KF, KG, KI, KM, KS and TT**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.4 21.4 4.8 1.8PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 8.0 8.0 8.0 4.8ZT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 20.6 0.9 0.4 0.1Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 8.1 6.5 3.7
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
The Assets
The Group 1, 2 and 3 Assets (the ""PC Assets'') consist of:
‚ Group 1 Ì $750,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 2 Ì $500,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 3 Ì $250,000,000 of Freddie Mac 7.0% per annum 30-year PCs.
The Group 4 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:
Class FactorPercentage of Class Balance in for Month Class
Class in This Series This Series of Closing Date Coupon Principal/Interest Type Final Payment Date
2279-PF 98.3342494961% $59,033,000 1.0000000 6.5% PAC/FIX December 15, 2028
The assets of this Series also include a $4,999.95 Retail Rounding Account, which we will use
for principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular.
See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibit I.
S-74
Mortgage Characteristics (as of July 1, 2001)
PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
Weighted Average Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum
to Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate ofGroup Series (in months) (in months) Interest Rate Related PCs
4 2279 328 26 7.02% 6.5%
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General InformationÌ The Mortgages.
S-75
Exhibit IV Ì Series 2379 Front Cover and Terms SheetOÅering Circular Supplement(To OÅering Circular $2,897,521,841Dated January 1, 2000)
Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2379 V
OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Classes shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix A
Underlying Assets: Groups 1, 2, 3 and 5: Freddie Mac PCsGroups 4, 6 and 7: Freddie Mac REMIC CertiÑcates
Payment Dates: Monthly beginning in December 2001
Call Classes: The Holder of each Call Class may direct Freddie Mac to redeem the related Guaranteed Maturity Class onits Final Payment Date and acquire the related Underlying REMIC Class, as described under TermsSheet Ì Call Classes
Tax Status: Double-Tier REMIC plus separate REMICs for the Guaranteed Maturity and Group 6 Classes
Form of Classes: Regular and MACR Classes (other than TC): Book-entry on Fed SystemTC: Book-entry on DTC SystemResidual and Call Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices
Closing Date: November 30, 2001
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 Group 4JA ÏÏÏÏÏ $102,900,000 GMC/NSJ/TAC 5.0% FIX 31339LD72 November 15, 2011 HAÏÏÏÏÏ $ 64,000,000 SC/PAC 5.0% FIX 31339LC4 0 December 15, 2024JB ÏÏÏÏÏ 105,000,000 SEQ 6.5 FIX 31339LDT4 November 15, 2031 HB ÏÏÏÏÏ 30,356,000 SC/PAC 5.8 FIX 31339LC2 4 December 15, 2024JI ÏÏÏÏÏ 23,746,153 NTL(NSJ/TAC) 6.5 FIX/IO 31339LDB3 January 15, 2027 HI ÏÏÏÏÏ 7,876,923 SC/NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339LCA6 December 15, 2024JP ÏÏÏÏÏ 85,701,000 PAC 6.5 FIX 31339LDC1 December 15, 2023JX(3) ÏÏ 102,900,000 NSJ/TAC 5.0 FIX 31339LBV1 January 15, 2027 Group 5JZ ÏÏÏÏÏ 1,399,000 SUP 6.5 FIX/Z 31339LDQ0 July 15, 2027 MA ÏÏÏÏ 224,564,000 PAC 6.0 FIX 31339LDR8 December 15, 2013ZJ ÏÏÏÏÏ 5,000,000 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 31339LDS6 February 15, 2027 MBÏÏÏÏÏ 1,659,000 TAC 6.0 FIX 31339LDM9 October 15, 2014
MI ÏÏÏÏÏ 29,380,750 NTL(SCH) 6.0 FIX/IO 31339LDL1 September 15, 2014IA ÏÏÏÏÏ 6,072,166 NTL(NSJ/SJ/SCH) 6.0 FIX/IO 31339LCC2 November 15, 2031
MX(3) 117,523,000 SCH 4.5 FIX 31339LBW9 September 15, 2014NL ÏÏÏÏÏ 75,900,000 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339LCK4 November 15, 2031
MZÏÏÏÏÏ 16,254,000 SUP 6.0 FIX/Z 31339LCR9 November 15, 2014NM ÏÏÏÏ 151,234,000 NSJ/SJ/TAC 6.0 FIX 31339LCL2 November 15, 2031
Z ÏÏÏÏÏ 40,000,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31339LD31 November 15, 2016NP ÏÏÏÏÏ 633,476,000 PAC 6.0 FIX 31339LCT5 November 15, 2031NQÏÏÏÏÏ 72,866,000 NSJ/SJ/SCH 5.5 FIX 31339LCU2 November 15, 2031
Group 6NZÏÏÏÏÏ 2,000,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339LCH1 November 15, 2031KAÏÏÏÏÏ 35,817,779 SC/PT (2) W 31339LD23 October 15, 2031ZNÏÏÏÏÏ 64,524,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339LD49 October 15, 2031
Group 3 Group 7FA ÏÏÏÏÏ 7,517,869 NSJ/SUP (2) FLT/DLY 31339LD98 November 15, 2031 SH ÏÏÏÏÏ 3,472,062 SC/PT (2) INV 31339LCW8 October 15, 2023IT ÏÏÏÏÏ 20,439,500 NTL(NSJ/SUP) 6.0 FIX/IO 31339LDU1 November 15, 2031SA ÏÏÏÏÏ 7,517,870 NSJ/SUP (2) INV/DLY 31339LDN7 November 15, 2031 ResidualTA ÏÏÏÏÏ 171,236,000 PAC I 5.0 FIX 31339LDE7 March 15, 2017 R ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LDA5 November 15, 2031TB ÏÏÏÏÏ 582,146,000 PAC I 6.0 FIX 31339LDH0 November 15, 2031 RA ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LC8 1 November 15, 2011TI ÏÏÏÏÏ 28,539,333 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339LDF4 March 15, 2017 RB ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LC7 3 December 15, 2008TK ÏÏÏÏÏ 130,000,000 NSJ/SUP 5.5 FIX 31339LDG2 November 15, 2031 RC ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LC6 5 October 15, 2031TL ÏÏÏÏÏ 65,220,000 NSJ/PAC II 6.0 FIX 31339LDK3 November 15, 2031 RS ÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LDP2 November 15, 2031TU ÏÏÏÏÏ 100,238,261 NSJ/SUP 5.35 FIX 31339LDJ 6 November 15, 2031
(1) See Appendix II to the OÅering Circular. ""GMC'' means Guaranteed Maturity Class.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) JX and MX back Guaranteed Maturity Classes and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Classes.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circularand the documents listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on each Call Class upon exerciseof the related Call Right. These payments and proceeds are not guaranteed by and are not debts or obligations of theUnited States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt.Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or statesecurities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
Bear, Stearns & Co. Inc.October 11, 2001
S-76
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Guaranteed Maturity Classes
Each Guaranteed Maturity Class shown on the front cover represents an interest in a separate
""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that holds a single Class of Freddie Mac Callable Pass-
Through CertiÑcates of this Series (each, a ""Callable Class''). These Callable Classes will not be
oÅered for sale. Each Callable Class will represent an interest in a separate callable pass-through
pool (each, a ""Callable Pool'') that includes a single REMIC Class (each, an ""Underlying
REMIC Class'') of this Series. Each Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as shown below.
CUSIP Underlying GuaranteedGroup Call Class Number REMIC Class Callable Class Maturity Classes Final Payment Date
1 J1 31339LD56 JX JY JA November 15, 20115 M1 31339LCZ1 MX MY MD December 15, 2008
On each Payment Date while a Guaranteed Maturity Class is outstanding, its Holders will
receive the principal payment made on the same Payment Date on its related Underlying REMIC
Class. Each Guaranteed Maturity Class will bear interest on each Payment Date at its Class
Coupon.
On its Final Payment Date, the Holders of each outstanding Guaranteed Maturity Class will be
entitled to receive the outstanding principal balance of their CertiÑcates plus interest at the
applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if the related Underlying
REMIC Class has not retired.
See General Information Ì Structure of Transaction.
Call Classes
If you own a Call Class, you will not receive any payments of principal or interest. There can be
only one Holder at a time of a Call Class. If you are the Holder of a Call Class, you will have the
right (the ""Call Right''):
1. To direct Freddie Mac to redeem the related Callable and Guaranteed Maturity Classes
shown in the table above on the applicable Final Payment Date.
2. To exchange your Call Class for the related Underlying REMIC Class.
You must pay a Call Fee and a Call Payment to exercise a Call Right. Exhibit I explains the
procedures for exercising a Call Right.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
NO is a Principal Only Class and does not bear interest.
S-77
The Weighted Average Coupon Classes are shown in the following table. KA accrues interest
at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related Multiclass Assets. TC
accrues interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related
REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual
Period. The Class Coupons for the Weighted Average Coupon Classes will vary from month to
month, as the related Multiclass Assets or REMIC Classes reduce at diÅerent rates.
MinimumGroup Class Initial Class Coupon Class Coupon
3 TC* 6.50480979% 6.0%6 KA 4.696066 0.0
* MACR Class.
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR for
FA and SA using the BBA Method; we determine LIBOR for SH using the LIBO Method.
Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
S-83
Group 2PSA Prepayment Assumption
0% 100% 197% 211% 212% 250% 251% 252% 400%
IA and NQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 15.8 8.0 7.9 10.7 4.9 4.8 4.8 2.3NE, NG, NI, NJ, NK,
TA and TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0TB and TC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.3 9.5 9.5 9.5 8.4 8.4 6.6TL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 12.9 3.0 3.0 2.9 0.9 0.8Group 3 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.6 11.4 7.6 6.5 5.7 5.6 4.5
CPRPrepaymentAssumption
17.9% 18.0%
FA, IB, IT, SA, TK, TR, TU, TV and TW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.2 0.7TL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.2 1.9
Group 4PSA Prepayment Assumption
0% 124% 200% 255% 400%
HA and HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.5 2.4 2.4 2.4 2.2HB, HC, HD and IH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.4 5.5 5.5 5.5 3.9Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.1 3.4 3.4 3.4 2.7
KA and Group 6 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.5 4.5 1.2 0.7 0.5
Group 7PSA Prepayment Assumption
0% 300% 593% 900% 1,200%
SH and Group 7 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 5.2 1.1 0.4 0.2
The Assets
The Group 1, Group 2, Group 3 and Group 5 Assets (the ""PC Assets'') consist of:
‚ Group 1 Ì $300,000,000 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 2 Ì $1,000,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.
‚ Group 3 Ì $1,063,876,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.
‚ Group 5 Ì $400,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 15-year PCs.
The Group 4, Group 6 and Group 7 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:Class Factor
Percentage of Class Balance in for Month of Class Principal/ FinalGroup Class in This Series This Series Closing Date Coupon Interest Type Payment Date
4 2309-KA 87.8907559894% $94,356,000 1.0000000 5.8% PAC/FIX December 15, 2024
1630-SB 100.0000000000 7,037,600 1.0000000 (1) SUP/INV November 15, 2023A
1972-SC(2) 100.0000000000 6,765,470 0.9453938 (1) SC/PT/INV March 15, 20242299-AP(2) 50.4926073625 10,359,896 0.7617571 0.0 SC/PT/PO December 15, 2023
B6 2299-HP(2) 100.0000000000 3,978,269 0.5989714 0.0 SC/PT/PO May 15, 20292372-SL 52.0611576615 5,755,753 1.0000000 (1) NSJ/SUP/INV October 15, 20312372-ST(2) 33.1200347893 1,920,791 0.9603955 (1) SC/PT/INV February 15, 2031D
A 1849-B(2) 100.0000000000 3,472,062 0.8677557 0.0 SC/PT/PO October 15, 2023B7 1849-S(2) 50.0172576211 26,032,671 0.8677557 (1) SC/NTL(PT)/INV/IO October 15, 2023D
(1) See applicable Multiclass Asset OÅering Circular.(2) These Classes are backed by previously issued REMIC and/or MACR Classes, as identiÑed in the applicable Multiclass Asset
OÅering Circulars.
See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits II through VII.
Mortgage Characteristics (as of November 1, 2001)
PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Asset Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
The Assets
The ""Group 3 Assets'' consist of $500,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.
See General Information Ì Structure of Transaction.
Assumed Mortgage Characteristics (as of December 1, 2001)
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
$500,000,000 358 1 6.65% 6.0%
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General InformationÌ The Mortgages.
S-89
Exhibit VI Ì Series 2367 Front Cover and Terms Sheet
OÅering Circular Supplement $3,665,977,612(To OÅering CircularDated January 1, 2000) Freddie Mac
Multiclass CertiÑcates, Series 2367 VOÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Groups 1 through 7: Freddie Mac PCs
Groups 8 and 9: Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcatesPayment Dates: Monthly beginning in November 2001Tax Status: Double-Tier REMICForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class UnitsResidual Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: October 30, 2001
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 Group 4AB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 7,800,000 SEQ 6.0% FIX 31339GHC8 August 15, 2026 KA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $700,000,000 SEQ 7.0% FIX 31339GHK0 June 15, 2031AJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 SEQ 5.71 FIX 31339GHA2 November 15, 2029 KG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,594,466 AD/SEQ 7.0 FIX 31339GHL8 September 15, 2010AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,487,528 SEQ 6.0 FIX 31339GH95 November 15, 2029 KH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,105,275 AD/SEQ 7.0 FIX 31339GHE4 October 15, 2014AN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,000,000 SEQ 5.12 FIX 31339GH79 August 15, 2026 KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SEQ 7.0 FIX/Z 31339GHF1 October 15, 2031AP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 200,000,000 SEQ 5.5 FIX 31339GHV6 June 15, 2028 Group 5AT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,473,130 SEQ 6.0 FIX 31339GHX2 June 15, 2028 BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,075,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GHY0 October 15, 2031JI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,208,333 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339GHH7 November 15, 2029 CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 PAC II 6.5 FIX 31339GKA8 October 15, 2031NI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,866,666 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339GK5 9 August 15, 2026 CV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,061,627 TAC 6.5 FIX 31339GKE0 November 15, 2030QI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,666,666 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339GHR5 June 15, 2028 CZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,000,000 PAC II 6.5 FIX/Z 31339GKF7 November 15, 2030VG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,727,209 AD/SEQ 6.0 FIX 31339G J E 2 March 15, 2011 LI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,571,509 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 31339GHM6 August 15, 2026VH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,132,448 AD/SEQ 6.0 FIX 31339G J F 9 May 15, 2020 MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,987,948 PAC I 5.0 FIX 31339GK2 6 February 15, 2015ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,000,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31339G J V 4 October 15, 2031 MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,190,152 PAC I 6.5 FIX 31339G J X 0 March 15, 2028Group 2 MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,455,479 PAC I 6.5 FIX 31339G J Y 8 December 15, 2030CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,136,000 SCH/RTL 6.0 FIX 31339GKS9 October 15, 2031 MEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,534,380 PAC I 6.5 FIX 31339GK4 2 October 15, 2031CD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,476,000 SCH 6.0 FIX 31339GKV2 October 15, 2031 MI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,406,436 NTL(PAC I) 6.5 FIX/IO 31339GKM2 January 15, 2022CWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,064,615 SCH 6.0 FIX 31339GKC4 October 15, 2031 MJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,773,278 PAC I 5.0 FIX 31339GKN0 January 15, 2022DA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,447,000 SUP 6.5 FIX 31339G J 7 7 March 15, 2030 MLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,214,811 PAC I 5.5 FIX 31339GKP5 August 15, 2026DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,507,000 SUP 6.5 FIX 31339G J 8 5 June 15, 2030 OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,023,000 SUP 6.5 FIX 31339GK6 7 August 15, 2030DC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,365,000 SUP 6.5 FIX 31339G J A 0 July 15, 2030 OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,406,000 SUP 6.5 FIX 31339GK7 5 August 15, 2030DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,616,000 SUP 6.5 FIX 31339G J 4 4 October 15, 2030 OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,244,000 SUP 6.5 FIX 31339GK8 3 December 15, 2030DG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,411,378 SUP 6.5 FIX 31339G J 5 1 October 15, 2031 OD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,513,000 SUP 6.5 FIX 31339GK9 1 March 15, 2031FD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,062,500 SUP (2) FLT/DLY 31339G J 6 9 October 15, 2031 OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,101,707 SUP 6.5 FIX 31339G K J 9 October 15, 2031FK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 SUP (2) FLT 31339GJN2 October 15, 2031 OG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 SUP 6.25 FIX 31339GKG5 October 15, 2031FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,540,948 SUP (2) FLT 31339G J P 7 October 15, 2031 OH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000 SUP 6.75 FIX 31339GKL4 October 15, 2031HI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,138,638 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339GJM4 February 15, 2021
Group 6PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,418,706 PAC 6.0 FIX 31339GKK6 February 15, 2021BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,445,597 SEQ 6.0 FIX 31339GHZ7 June 15, 2007PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,091,310 PAC 6.0 FIX 31339GKH3 September 15, 2024BE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,629,334 SEQ 6.0 FIX 31339GHW4 October 15, 2016PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,371,266 PAC 6.0 FIX 31339G J Q 5 March 15, 2027BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,567,396 SEQ 6.0 FIX 31339G J 2 8 July 15, 2009PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,229,804 PAC 6.0 FIX 31339G J S 1 February 15, 2030BH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,815,903 SEQ 6.0 FIX 31339GKU4 October 15, 2011PH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,831,829 PAC 5.0 FIX 31339G J T 9 February 15, 2021BJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,076,479 SEQ 6.0 FIX 31339GKR1 August 15, 2013PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125,000,000 PAC 6.0 FIX 31339G J R 3 March 15, 2027BK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,465,291 SEQ 6.0 FIX 31339GKT7 April 15, 2016PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,878,865 SUP 0.0 PO 31339G J C 6 October 15, 2031
PV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,717,010 PAC 6.0 FIX 31339GHT1 September 15, 2024 Group 7PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,979,817 PAC 6.0 FIX/Z 31339GHU8 October 15, 2031 A ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155,195,000 SEQ 6.0 FIX 31339GH61 January 15, 2029SD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 710,000 SUP (2) INV/DLY 31339GHP9 October 15, 2031 AE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000,000 SEQ 5.92 FIX 31339GHB0 January 15, 2029SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,166,667 SUP (2) INV 31339G L 6 6 October 15, 2031 AI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,333,333 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339GH87 January 15, 2029SM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,525,782 SUP (2) INV 31339G L 3 3 October 15, 2031 AMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 500,000,000 SEQ 6.0 FIX 31339GHD6 January 15, 2029ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,244,692 SUP (2) INV 31339G L 4 1 October 15, 2031 VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,192,245 AD/SEQ 6.0 FIX 31339GKY6 August 15, 2012SW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 227,500 SUP (2) INV/DLY 31339GKZ3 October 15, 2031 VD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,121,926 AD/SEQ 6.0 FIX 31339GKW0 January 15, 2019UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,200,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GKX8 October 15, 2031 ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,348,314 SEQ 6.0 FIX/Z 31339G J U 6 October 15, 2031
Group 3 Group 8CE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,593,000 SCH 6.0 FIX 31339GKD2 October 15, 2031 FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 PT (2) FLT 31339G J 9 3 June 15, 2031GG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,005,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339G J L 6 October 15, 2031 SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31339G L 2 5 June 15, 2031LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 170,907,179 PAC 6.0 FIX 31339GHG9 October 15, 2031
Group 9LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,884,602 SUP 0.0 PO 31339GK3 4 October 15, 2031FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 PT (2) FLT 31339G J B 8 June 15, 2031WAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,452,000 SUP 6.5 FIX 31339G J D 4 March 15, 2030SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31339GHQ7 June 15, 2031WBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,519,000 SUP 6.5 FIX 31339G J G 7 June 15, 2030
WCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,371,000 SUP 6.5 FIX 31339G J J 1 July 15, 2030 ResidualWGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,642,219 SUP 6.5 FIX 31339GJH5 October 15, 2031 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339GHS3 October 15, 2031WW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,626,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GJW2 October 15, 2030 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339GHN4 October 15, 2031
(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. CertainRisk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and thedocuments listed under Available Information.We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts orobligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or statesecurities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
Credit Suisse First BostonSeptember 17, 2001
S-90
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
LO and PO are Principal Only Classes and do not bear interest.
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.Class Coupon Subject toInitial Class
Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
S-97
Group 7PSA Prepayment Assumption
0% 100% 200% 350% 500%
A, AE, AI and AM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.4 7.8 4.8 3.2 2.4VC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 5.2 4.2VD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.2 14.2 11.8 8.1 6.1ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.9 17.9 12.5 9.3Group 7 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.2 7.5 4.9 3.6
Group 8PSA Prepayment Assumption
0% 100% 262% 450% 600%
FG, SG and Group 8 AssetsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 11.1 5.9 3.8 2.9
Group 9PSA Prepayment Assumption
0% 100% 262% 450% 600%
FA, SA and Group 9 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.3 11.1 6.0 3.8 2.9
The Assets
The ""Assets'' consist of:
‚ Group 1 Ì $381,620,315 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.
‚ Group 2 Ì $688,219,689 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.
‚ Group 3 Ì $250,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.
‚ Group 4 Ì $724,699,741 of Freddie Mac 7.0% per annum 30-year PCs.
‚ Group 5 Ì $326,580,382 of Freddie Mac 6.5% per annum 30-year PCs.
‚ Group 6 Ì $250,000,000 of Freddie Mac 6.0% per annum 15-year PCs.
‚ Group 7 Ì $979,857,485 of Freddie Mac 6.0% per annum 30-year PCs.
‚ Group 8 Ì $50,000,000 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted
average interest rate of 8.5% at all times, backed by Freddie Mac 6.0% per annum 30-
year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our
Gold MACS (ModiÑable And Combinable Securities), Series 213.
‚ Group 9 Ì $15,000,000 of Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates with a weighted
average interest rate of 8.5% at all times, backed by Freddie Mac 6.5% per annum 30-
year PCs. The Underwriter expects these Stripped Giant CertiÑcates to be from our
Gold MACS, Series 214.
The assets of this Series also include a $3,999.96 Retail Rounding Account, which we will use
for principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular.
See General Information Ì Structure of Transaction.
S-98
Assumed Mortgage Characteristics (as of October 1, 2001)
Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate
Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General InformationÌ The Mortgages.
S-99
Exhibit VII Ì Series 2368 Front Cover, Terms Sheet and MACR TableOÅering Circular Supplement $3,960,443,436(To OÅering CircularDated January 1, 2000)
Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2368
Groups 2 through 9 VOÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A (other than Group 1 Classes)Underlying Assets: Freddie Mac PCsPayment Dates: Monthly beginning in November 2001Tax Status: Double-Tier REMICForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class UnitsResidual Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: UBS Warburg LLC is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: October 30, 2001
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
LL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SEQ/RTL 6.0 FIX 31339G 2 B 6 October 15, 2031 Group 6AK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,336,656 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339GNS6 October 15, 2031Group 2AL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,320,491 PAC II 6.0 FIX 31339GNU1 October 15, 2031AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,785,222 PAC (2) FLT 31339GNR8 October 15, 2031EO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,712,722 SUP 0.0 PO 31339GPD7 October 15, 2031BO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,532,778 PAC 0.0 PO 31339GQX2 October 15, 2031ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,712,722 NTL(SUP) (2) INV/IO 31339G P F 2 October 15, 2031BS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,532,778 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339GQY0 October 15, 2031FE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,340,313 SUP (2) FLT 31339GRU7 October 15, 2031CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,874,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31339GQZ7 May 15, 2031FH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 NSJ/SUP (2) FLT 31339GRS2 October 15, 2031EA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,057,000 SUP 6.5 FIX 31339GNG2 May 15, 2030HA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,277,000 SUP 6.0 FIX 31339GQ20 February 15, 2030EB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,280,000 SUP 6.5 FIX 31339GND9 August 15, 2030HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,257,000 SUP 6.0 FIX 31339GQ38 May 15, 2030EC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,514,000 SUP 6.5 FIX 31339GNE7 September 15, 2030HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,828,000 SUP 6.0 FIX 31339GQ46 September 15, 2030ED ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,712,000 SUP 6.5 FIX 31339GNH0 December 15, 2030HD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,191,000 SUP 6.0 FIX 31339GQ53 October 15, 2031EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31339GPE5 August 15, 2031HO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 NSJ/SUP 0.0 PO 31339G P 9 6 October 15, 2031EG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,370,000 SUP 6.5 FIX 31339GPC9 October 15, 2031HS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 NTL(NSJ/SUP) (2) INV/IO 31339GPA3 October 15, 2031EH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 748,000 SUP 6.5 FIX 31339GPG0 April 15, 2031JJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31339GTC5 February 15, 2030EJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,435,000 SUP 6.5 FIX 31339GPH8 October 15, 2031KK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,447,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31339GRY9 October 15, 2031FN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,031,250 SUP (2) FLT/DLY 31339GRT0 October 15, 2031PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,979,016 PAC I 5.0 FIX 31339GTE1 January 15, 2010FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,075,000 SUP (2) FLT/DLY 31339GQB0 May 15, 2030PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,139,086 PAC I 5.0 FIX 31339GTG6 February 15, 2015GG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,244,000 SCH/RTL 6.5 FIX 31339GQ79 October 15, 2031PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88,037,662 PAC I 5.25 FIX 31339GTH4 May 15, 2021HH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SCH/RTL 6.0 FIX 31339G P 8 8 May 15, 2031PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,775,776 PAC I 6.0 FIX 31339GTF8 October 15, 2024IY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,859,307 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339GSC6 November 15, 2025PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,399,552 PAC I 6.0 FIX 31339GSK8 April 15, 2027NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,158,000 SCH 6.5 FIX 31339G P 4 7 October 15, 2030PG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95,504,152 PAC I 6.0 FIX 31339GSL6 February 15, 2030ND ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,087,000 SCH 6.5 FIX 31339G P 5 4 June 15, 2031PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,857,724 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GSM4 May 15, 2021NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,806,000 SCH 6.5 FIX 31339G P 6 2 August 15, 2031PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,333,336 NSJ/SUP 0.0 PO 31339GR8 6 October 15, 2031NH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SCH 6.0 FIX 31339G P 3 9 May 15, 2031PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,408,986 PAC I 6.0 FIX/Z 31339GPU9 October 15, 2031NJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SCH 7.0 FIX 31339G P 2 1 May 15, 2031SW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,457,434 SUP (2) INV 31339GQG9 October 15, 2031QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,679,000 PAC 6.5 FIX 31339GPR6 May 15, 2028VT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,670,478 AD/PAC I 6.0 FIX 31339G P J 4 February 15, 2010QG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,995,000 PAC 6.5 FIX 31339GPT2 September 15, 2030VU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,072,590 AD/PAC I 6.0 FIX 31339GPK1 March 15, 2015QX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,829,000 PAC 6.0 FIX 31339GUT6 November 15, 2025VW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,457,084 PAC I 6.0 FIX 31339GPL9 November 15, 2017QY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,530,000 PAC 5.0 FIX 31339GNL1 May 15, 2019ZB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,849,174 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339GTW1 October 15, 2031SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 355,000 SUP (2) INV/DLY 31339G V 3 2 October 15, 2031
SO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113,750 SUP (2) INV/DLY 31339GUE9 October 15, 2031 Group 7SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,123,500 SUP (2) INV/DLY 31339GUC3 May 15, 2030 FX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,812,500 SUP (2) FLT/DLY 31339GQ61 October 15, 2031SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 201,500 SUP (2) INV/DLY 31339GUB5 May 15, 2030 IW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,439,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339G S 8 5 May 15, 2021TY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,584,000 PAC 5.0 FIX 31339GPM7 June 15, 2022 JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,283,000 SUP 6.0 FIX 31339G S 9 3 February 15, 2030UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,880,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GPN5 October 15, 2031 JB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,252,000 SUP 6.0 FIX 31339GSB8 May 15, 2030Group 3 JC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,841,000 SUP 6.0 FIX 31339GTD3 September 15, 2030AA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,852,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339G P 7 0 October 15, 2031 JD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,374,000 SUP 6.0 FIX 31339GTA9 October 15, 2031FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,045,673 NSJ/SCH (2) FLT 31339GRV5 May 15, 2030 JT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,095,616 PAC II 6.0 FIX 31339GRZ6 October 15, 2031FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,468,117 NSJ/SUP (2) FLT 31339GRW3 February 15, 2031 JU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,362,275 PAC II 6.0 FIX 31339G S 2 8 October 15, 2030FP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 172,601,646 PAC (2) FLT 31339GQA2 October 15, 2025 LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,165,000 PAC II 6.0 FIX 31339GSQ5 April 15, 2031FU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,833,333 SUP (2) FLT/DLY 31339GQ95 October 15, 2031 LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,721,000 PAC II 6.0 FIX 31339GSR3 August 15, 2031GA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,213,899 SUP 6.5 FIX 31339GQ87 October 15, 2031 LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,084,000 PAC II 6.0 FIX 31339G S S 1 October 15, 2031GM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000,000 NSJ/SCH 6.25 FIX 31339G T 2 7 May 15, 2030 LD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,607,989 PAC II 6.0 FIX 31339GSN2 October 15, 2031GO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,202,176 NSJ/SUP 0.0 PO 31339G T 3 5 February 15, 2031 MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,239,187 SUP 6.5 FIX 31339GTS0 April 15, 2030GS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,202,176 NTL(NSJ/SUP) (2) INV/IO 31339G T 4 3 February 15, 2031 MC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,367,000 SUP 6.5 FIX 31339GTT8 May 15, 2030GU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,296,578 NSJ/SCH 8.5 FIX 31339GPX3 May 15, 2030 MD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,051,000 SUP 6.5 FIX 31339GTU5 July 15, 2030GW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,013,896 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339GPY1 May 15, 2030 ME ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,974,000 SUP 6.5 FIX 31339GST9 November 15, 2030GZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 750,000 NSJ/SCH 6.0 FIX/Z 31339GPZ8 May 15, 2030 MF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,982,000 SUP (2) FLT/DLY 31339GSU6 November 15, 2030IL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,987,379 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339GSA0 February 15, 2023 MG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,000,000 SUP 6.5 FIX 31339GSW2 October 15, 2031JF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,192,034 PAC (2) FLT 31339GTB7 October 15, 2031 MMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,250,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31339GSY8 October 15, 2031JO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,766,167 PAC 0.0 PO 31339G S 6 9 October 15, 2031 MO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,540,933 SUP 0.0 PO 31339GSX0 October 15, 2031JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,192,034 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339G S 4 4 October 15, 2031 MS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,228,000 SUP (2) INV/DLY 31339GSV4 November 15, 2030PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,022,366 PAC 5.0 FIX 31339GRF0 January 15, 2013 NN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,000,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31339GNX5 April 15, 2031PK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,699,215 PAC 5.0 FIX 31339GRH6 June 15, 2016 OO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,500,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31339GTM3 August 15, 2031PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,531,149 PAC 5.25 FIX 31339G R J 2 February 15, 2023 PP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,500,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31339GR9 4 October 15, 2031PM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,677,504 PAC 6.0 FIX 31339GRG8 October 15, 2025 QQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,324,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GUU3 October 15, 2031PN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 131,234,418 PAC 6.5 FIX 31339GRB9 July 15, 2028 SX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,353,000 SUP (2) INV/DLY 31339GQH7 October 15, 2031PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 172,601,646 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339GR7 8 October 15, 2025 SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84,500 SUP (2) INV/DLY 31339GQF1 October 15, 2031PW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,000,000 PAC 5.0 FIX 31339GRD5 December 15, 2019 TT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GR2 9 July 15, 2030PX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,323,584 PAC 5.0 FIX 31339GPW5 February 15, 2023 WJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,202,000 PAC I 5.0 FIX 31339GRN3 January 15, 2010QS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 172,601,646 NTL(PAC) (2) INV/IO 31339GUS8 October 15, 2025 WK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,310,000 PAC I 5.0 FIX 31339GUH2 February 15, 2015SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,045,673 NTL(NSJ/SCH) (2) INV/IO 31339GNM9 May 15, 2030 WL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 125,496,000 PAC I 5.25 FIX 31339GUJ8 May 15, 2021ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,431,163 NSJ/SCH (2) INV 31339GUD1 May 15, 2030 WMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 103,652,000 PAC I 6.0 FIX 31339GUK5 October 15, 2024SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,166,667 SUP (2) INV/DLY 31339GQC8 October 15, 2031 WN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98,880,000 PAC I 6.0 FIX 31339GUL3 April 15, 2027XQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119,106,445 NTL(PAC) 6.5 FIX/IO 31339GQK0 August 15, 2030 WR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135,744,000 PAC I 0.0 PO 31339GSH5 February 15, 2030XR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119,106,445 PAC 0.0 PO 31339GQL8 August 15, 2030 WT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 101,648,000 PAC I 0.0 PO 31339G S J 1 October 15, 2031ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,670,293 NSJ/SUP 6.5 FIX/Z 31339GTX9 March 15, 2031 WU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135,744,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GSD4 February 15, 2030
WWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,326,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339G S F 9 May 15, 2030Group 4WY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 101,648,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GSE2 October 15, 2031BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,763,934 PAC II 6.0 FIX 31339GNV9 March 15, 2031XS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,750,000 SUP (2) INV/DLY 31339GQP9 October 15, 2031BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31339GNT4 September 15, 2031XX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GQN4 April 15, 2030BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,547,000 PAC II 6.0 FIX 31339GU74 August 15, 2031YY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339GTY7 November 15, 2030BE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 523,000 PAC II 6.0 FIX 31339GU82 September 15, 2031
BG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,742,066 PAC II 6.0 FIX 31339GU90 October 15, 2031 Group 8CO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,094,940 SUP 0.0 PO 31339GUM1 October 15, 2031 M ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,357,500 NSJ/TAC 5.5 FIX 31339G S P 7 October 15, 2016CS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,094,940 NTL(SUP) (2) INV/IO 31339GUN9 October 15, 2031 OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,644,767 PAC 5.0 FIX 31339GNZ0 June 15, 2005DD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,000,000 PAC II/RTL 6.0 FIX 31339GQU8 August 15, 2031 OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,928,825 PAC 5.0 FIX 31339GNW7 September 15, 2007FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,012,667 SUP (2) FLT 31339GRX1 October 15, 2031 OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,090,204 PAC 5.5 FIX 31339GNY3 May 15, 2011SV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,411,393 SUP (2) INV 31339GQD6 October 15, 2031 OD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,427,906 PAC 5.5 FIX 31339GTQ4 August 15, 2013WA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,510,000 PAC I 5.0 FIX 31339G P P 0 January 15, 2010 OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,388,209 PAC 5.5 FIX 31339G T J 0 March 15, 2015WB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,057,000 PAC I 5.0 FIX 31339GPQ8 February 15, 2015 OI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,597,599 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339GTK7 September 15, 2007WC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,317,000 PAC I 5.25 FIX 31339GRK9 May 15, 2021 OW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,412,589 PAC 0.0 PO 31339GTN1 October 15, 2016WD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,888,000 PAC I 6.0 FIX 31339GRM5 October 15, 2024 OX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,412,589 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339GTL5 October 15, 2016WE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,686,000 PAC I 6.0 FIX 31339GRQ6 April 15, 2027 ZM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,750,000 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31339GTV3 October 15, 2016WI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,842,458 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GRL7 May 15, 2021
Group 9XM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,974,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GQQ7 February 15, 2030N ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,071,000 NSJ/TAC 5.5 FIX 31339GSZ5 October 15, 2016XN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,974,000 PAC I 0.0 PO 31339GQR5 February 15, 2030XA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,933,000 PAC 5.0 FIX 31339GSG7 June 15, 2005XO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,473,000 PAC I 0.0 PO 31339GQT1 October 15, 2031XB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,787,000 PAC 5.0 FIX 31339GU33 September 15, 2007XP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,473,000 NTL(PAC I) 6.0 FIX/IO 31339GQS3 October 15, 2031XC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,270,000 PAC 5.25 FIX 31339GU41 May 15, 2011
Group 5 XD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,285,000 PAC 5.5 FIX 31339GU58 August 15, 2013DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,609,000 NSJ/TAC 6.0 FIX 31339GQV6 October 15, 2016 XH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,164,000 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339GTZ4 March 15, 2015DZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,914 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339GNF4 October 15, 2016 XI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,259,545 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339GUY5 May 15, 2011IJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,449,026 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339GPB1 January 15, 2010 XJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,164,000 PAC 0.0 PO 31339GUV1 March 15, 2015TA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,991,443 PAC 5.25 FIX 31339GQE4 December 15, 2006 XK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,238,500 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339GUW9 October 15, 2016TB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,653,290 PAC 5.25 FIX 31339G T 6 8 October 15, 2007 XL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,238,500 PAC 0.0 PO 31339GUX7 October 15, 2016TE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,804,367 PAC 6.0 FIX 31339G T 9 2 April 15, 2015 ZN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,251,500 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31339G V 4 0 October 15, 2016TH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,724,403 PAC 0.0 PO 31339G T 8 4 October 15, 2016TI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,724,403 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339G T 7 6 October 15, 2016 ResidualTP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,000,000 PAC 6.0 FIX 31339GR4 5 July 15, 2012 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339GNJ6 October 15, 2031TQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,947,477 PAC 5.25 FIX 31339GR3 7 January 15, 2010 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339GNN7 October 15, 2031
(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information.We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency orinstrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or statesecurities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
UBS WarburgSeptember 17, 2001
S-100
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
We are oÅering the Group 1 Classes by means of a separate Supplement dated the same date
as this Supplement (the ""Group 1 Supplement'').
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
BO, CO, EO, GO, HO, JO, MO, OW, PO, TH, WR, WT, XJ, XL, XN, XO and XR are
Principal Only Classes and do not bear interest. For trading purposes only, BO, CO, EO, GO and
HO will be treated as non-Delay Classes and the others will be treated as Delay Classes.
S-101
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.
Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
Group 6PAC I ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA-250% PSAPAC II ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA-240% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ *Group 6 Scheduled Asset BalanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 221% PSA
Group 7PAC I ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA-250% PSAPAC II (except JT) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155% PSA-235% PSAPAC II (JT) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA-240% PSA
FA, GM, GU, SA and ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.3 4.4FG, GO, GS and SGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.0 16.5GW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.6 4.7GZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.9 0.9ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.4 0.4
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General Information Ì The Mortgages.
S-115
S-116
Appen
dix
A
Ava
ilab
le C
om
bin
atio
nsÌ
Ser
ies
2368
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Max
imum
Exch
ange
MAC
RO
rigi
nal
Exch
ange
Princi
pal
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Origi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
1D
$150,0
00,0
00
100%
DG
$125,0
00,0
00
N/A
SEQ
5.5
0%
FIX
31339G
2C
4O
ctob
er 1
5, 2029
DH
136,3
63,6
37
N/A
SEQ
5.7
5FIX
31339G
2D
2O
ctob
er 1
5, 2029
DJ
25,0
00,0
00
N/A
SEQ
8.5
0FIX
31339G
2E
0O
ctob
er 1
5, 2029
Com
bin
atio
n 2
2BO
$4,5
32,7
78
100%
AS
$4,5
32,7
78
100%
PA
C(3)
INV
31339G
NQ
0O
ctob
er 1
5, 2031
BS
4,5
32,7
78
(4)
Com
bin
atio
n 3
2A
F$
11,7
85,2
22
72.2
222208604%
QH
$16,3
18,0
00
100%
PA
C6.5
0%
FIX
31339G
PV
7O
ctob
er 1
5, 2031
AS(5)
4,5
32,7
78
27.7
777791396
Com
bin
atio
n 4
3G
O$
44,2
02,1
76
100%
SG
$44,2
02,1
76
100%
NSJ/
SU
P(3)
INV
31339G
UZ
2Feb
ruar
y 15, 2031
GS
44,2
02,1
76
(4)
Com
bin
atio
n 5
3JF
$59,1
92,0
34
72.2
222221544%
PR
$81,9
58,2
01
100%
PA
C6.5
0%
FIX
31339G
RA
1O
ctob
er 1
5, 2031
JO22,7
66,1
67
27.7
777778456
JS59,1
92,0
34
(4)
Com
bin
atio
n 6
3X
Q$119,1
06,4
45
(6)
PQ
$119,1
06,4
45
N/A
PA
C6.5
0%
FIX
31339G
RC
7A
ugu
st 1
5, 2030
XR
119,1
06,4
45
100%
XT
119,1
06,4
45
N/A
PA
C6.2
5FIX
31339G
QJ3
Augu
st 1
5, 2030
XU
119,1
06,4
45
N/A
PA
C6.0
0FIX
31339G
QM
6A
ugu
st 1
5, 2030
Com
bin
atio
n 7
3PS
$172,6
01,6
46
50%
SP
$172,6
01,6
46
100%
NTL(PA
C)
(3)
INV
/IO
31339G
UA
7O
ctob
er 1
5, 2025
QS
172,6
01,6
46
50
Com
bin
atio
n 8
4X
M$
33,9
74,0
00
(4)
WG
$33,9
74,0
00
100%
PA
C I
6.0
0%
FIX
31339G
RP
8Feb
ruar
y 15, 2030
XN
33,9
74,0
00
100%
Com
bin
atio
n 9
4X
O$
25,4
73,0
00
100%
WH
$25,4
73,0
00
100%
PA
C I
6.0
0%
FIX
31339G
RR
4O
ctob
er 1
5, 2031
XP
25,4
73,0
00
(4)
Com
bin
atio
n 1
04
WA
$13,5
10,0
00
7.9
049764489%
PT
$170,9
05,0
00
100%
PA
C I
6.0
0%
FIX
31339G
RE
3O
ctob
er 1
5, 2031
WB
16,0
57,0
00
9.3
952780784
WC
31,3
17,0
00
18.3
242152073
WD
25,8
88,0
00
15.1
475966180
WE
24,6
86,0
00
14.4
442819110
WI
8,8
42,4
58
(7)
WG
(5)
33,9
74,0
00
19.8
788800796
WH
(5)
25,4
73,0
00
14.9
047716568
Com
bin
atio
n 1
14
CO
$12,0
94,9
40
100%
SC
$12,0
94,9
40
100%
SU
P(3)
INV
31339G
NK
3O
ctob
er 1
5, 2031
CS
12,0
94,9
40
(4)
S-117
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Max
imum
Exch
ange
MAC
RO
rigi
nal
Exch
ange
Princi
pal
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Origi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
25
TH
$27,7
24,4
03
100%
TG
$27,7
24,4
03
100%
PA
C6.0
0%
FIX
31339G
T5
0O
ctob
er 1
5, 2016
TI
27,7
24,4
03
(4)
Com
bin
atio
n 1
36
PC
$88,0
37,6
62
100%
CA
$88,0
37,6
62
N/A
PA
C I
4.5
0%
FIX
31339G
QW
4M
ay 1
5, 2021
CI
11,0
04,7
07
N/A
NTL(PA
C I
)6.0
0FIX
/IO
31339G
UQ
2M
ay 1
5, 2021
CM
88,0
37,6
62
N/A
PA
C I
4.7
5FIX
31339G
UR
0M
ay 1
5, 2021
CP
88,0
37,6
62
N/A
PA
C I
5.0
0FIX
31339G
UP
4M
ay 1
5, 2021
Com
bin
atio
n 1
46
HO
$20,0
00,0
00
100%
SH
$20,0
00,0
00
100%
NSJ/
SU
P(3)
INV
31339G
V2
4O
ctob
er 1
5, 2031
HS
20,0
00,0
00
(4)
Com
bin
atio
n 1
56
EO
$8,7
12,7
22
100%
SE
$8,7
12,7
22
100%
SU
P(3)
INV
31339G
NP
2O
ctob
er 1
5, 2031
ES
8,7
12,7
22
(4)
Com
bin
atio
n 1
67
WR
$135,7
44,0
00
100%
WP
$135,7
44,0
00
100%
PA
C I
6.0
0%
FIX
31339G
UF
6Feb
ruar
y 15, 2030
WU
135,7
44,0
00
(4)
Com
bin
atio
n 1
77
WT
$101,6
48,0
00
100%
WQ
$101,6
48,0
00
100%
PA
C I
6.0
0%
FIX
31339G
UG
4O
ctob
er 1
5, 2031
WY
101,6
48,0
00
(4)
Com
bin
atio
n 1
87
IW$
35,4
39,0
00
(8)
PY
$683,9
32,0
00
100%
PA
C I
6.0
0%
FIX
31339G
PS
4O
ctob
er 1
5, 2031
WJ
54,2
02,0
00
7.9
250568770%
WK
64,3
10,0
00
9.4
029815830
WL
125,4
96,0
00
18.3
491926098
WM
103,6
52,0
00
15.1
553078376
WN
98,8
80,0
00
14.4
575776539
WP(5)
135,7
44,0
00
19.8
475871870
WQ
(5)
101,6
48,0
00
14.8
622962517
Com
bin
atio
n 1
97
JU$
75,3
62,2
75
100%
JW$
75,3
62,2
75
N/A
PA
C I
I5.5
0%
FIX
31339G
S3
6O
ctob
er 1
5, 2030
JX75,3
62,2
75
N/A
PA
C I
I5.7
5FIX
31339G
S5
1O
ctob
er 1
5, 2030
JY6,2
80,1
89
N/A
NTL(PA
C I
I)6.0
0FIX
/IO
31339G
S7
7O
ctob
er 1
5, 2030
Com
bin
atio
n 2
08
OW
$13,4
12,5
89
100%
OG
$13,4
12,5
89
100%
PA
C5.5
0%
FIX
31339G
TP
6O
ctob
er 1
5, 2016
OX
13,4
12,5
89
(4)
Com
bin
atio
n 2
19
XH
$34,1
64,0
00
(4)
XE
$34,1
64,0
00
100%
PA
C5.5
0%
FIX
31339G
U6
6M
arch
15, 2015
XJ
34,1
64,0
00
100%
Com
bin
atio
n 2
29
XK
$40,2
38,5
00
(4)
XG
$40,2
38,5
00
100%
PA
C5.5
0%
FIX
31339G
U2
5O
ctob
er 1
5, 2016
XL
40,2
38,5
00
100%
S-118
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
Max
imum
Exch
ange
MAC
RO
rigi
nal
Exch
ange
Princi
pal
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
REM
IC C
lass
Origi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 2
39
XA
$25,9
33,0
00
11.5
423217723%
OY
$224,6
77,5
00
100%
PA
C5.5
0%
FIX
31339G
TR
2O
ctob
er 1
5, 2016
XB
26,7
87,0
00
11.9
224221384
XC
54,2
70,0
00
24.1
546216243
XD
43,2
85,0
00
19.2
653915056
XI
7,2
59,5
45
(9)
XE(5)
34,1
64,0
00
15.2
057949728
XG
(5)
40,2
38,5
00
17.9
094479866
(1)
Exc
han
ge p
ropor
tion
s ar
e co
nstan
t pro
por
tion
s of
the
orig
inal bal
ance
s of
the
REM
IC C
lass
es o
r M
AC
R C
lass
es, as
applica
ble
. In
acc
ordan
ce w
ith the
exch
ange
pro
por
tion
s, y
ou m
ay e
xchan
geR
EM
IC C
ertiÑca
tes fo
r M
AC
R C
ertiÑca
tes an
d v
ice
vers
a. T
he
exch
ange
pro
por
tion
s ar
e not
applica
ble
to
the
MA
CR
Cla
sses
of C
ombin
atio
ns 1, 6, 13 a
nd 1
9. See
Appen
dix
III
to
the
OÅer
ing
Circu
lar
for a
des
crip
tion
of ""ra
tio-
strippin
g'' M
AC
R C
lass
es o
f th
is typ
e.(2)
See
Appen
dix
II
to the
OÅer
ing
Circu
lar.
(3)
See
Ter
ms
Shee
tÌ
Inte
rest.
(4)
The
orig
inal
bal
ance
of ea
ch N
otio
nal
Cla
ss b
eing
exch
ange
d e
qual
s th
e or
igin
al b
alan
ce o
f th
e re
late
d C
lass
bei
ng
exch
ange
d.
Com
bin
atio
nN
otional
Cla
ssR
elat
ed C
lass
2BS
BO
4G
SG
O5
JSJF
8X
MX
N9
XP
XO
11
CS
CO
12
TI
TH
14
HS
HO
15
ES
EO
16
WU
WR
17
WY
WT
20
OX
OW
21
XH
XJ
22
XK
XL
(5)
MA
CR
Cla
ss.
(6)
The
orig
inal
bal
ance
of X
Q b
eing
exch
ange
d e
qual
s th
e or
igin
al b
alan
ce o
f X
R b
eing
exch
ange
d in a
n e
xchan
ge e
xclu
sive
ly for
PQ
. Y
ou w
ill be
required
to
subm
it les
s of
XQ
in o
rder
to
obta
in a
MA
CR
Cla
ss o
ther
than
PQ
fro
m this C
ombin
atio
n.
(7)
The
orig
inal
bal
ance
of W
I bei
ng
exch
ange
d e
qual
s 1/6 o
f th
e ag
greg
ate
orig
inal
bal
ance
of W
A a
nd W
B b
eing
exch
ange
d p
lus
1/8 o
f th
e or
igin
al b
alan
ce o
f W
C b
eing
exch
ange
d.
(8)
The
orig
inal
bal
ance
of IW
bei
ng
exch
ange
d e
qual
s 1/6 o
f th
e ag
greg
ate
orig
inal
bal
ance
of W
J an
d W
K b
eing
exch
ange
d p
lus
1/8 o
f th
e or
igin
al b
alan
ce o
f W
L b
eing
exch
ange
d.
(9)
The
orig
inal
bal
ance
of X
I bei
ng
exch
ange
d e
qual
s 1/11 o
f th
e ag
greg
ate
orig
inal
bal
ance
of X
A a
nd X
B b
eing
exch
ange
d p
lus
1/22 o
f th
e or
igin
al b
alan
ce o
f X
C b
eing
exch
ange
d.
Exhibit VIII Ì Series 2391 (Groups 1, 2 and 4 through 16) Front Cover, Terms Sheet and MACR TableOÅering Circular Supplement $8,251,136,132(To OÅering CircularDated January 1, 2000)
Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2391 VGroups 1, 2 and 4 through 16
OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Classes shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix A (other than Group 3 Classes)Underlying Assets: Groups 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 and 15: Freddie Mac PCs
Group 12: Freddie Mac REMIC CertiÑcatesGroups 10 and 16: Freddie Mac Stripped Giant CertiÑcates
Payment Dates: Classes other than Extended Delay Classes: Monthly beginning in January 2002Extended Delay Classes: Monthly beginning in February 2002
Call Classes: The Holder of each Call Class may direct Freddie Mac to redeem the related Guaranteed Maturity Class or Classes on their Final PaymentDate and acquire the related Underlying REMIC Class, as described under Terms Sheet Ì Call Classes
Tax Status: Double-Tier REMIC plus separate REMICs for Guaranteed Maturity ClassesForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class UnitsResidual and Call Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: December 28, 2001
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 WAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $131,368,000 NTL(PAC) 6.0% FIX/IO 31339LXY1 December 15, 2016AF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 21,154,619 SUP (2) FLT 31339LSV3 December 15, 2031 WB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 131,368,000 PAC 0.0 PO 31339LXZ8 December 15, 2016CS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,154,619 SUP (2) INV 31339LTB6 December 15, 2031 ZJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,250,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339LYX2 December 15, 2016FG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,729,797 SUP (2) FLT 31339LTZ3 May 15, 2031 Group 9FW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,148,611 SUP (2) FLT/DLY 31339LU73 December 15, 2031 FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,931,765 SUP (2) FLT 31339LTX8 December 15, 2016H ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 405,000 SUP 6.5% FIX 31339LUQ1 December 15, 2031 PD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,211,000 PAC 5.0 FIX 31339LWA4 July 15, 2007HO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,759,518 SUP 0.0 PO 31339LUS7 December 15, 2031 PI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,201,833 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LWB2 July 15, 2007JL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,598,650 SUP 6.0 FIX 31339L V 6 4 January 15, 2030 SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,388,235 SUP (2) INV 31339LXA3 December 15, 2016OA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 354,373,000 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LW22 December 15, 2031 WJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 153,469,000 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LY2 0 December 15, 2016OB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 354,373,000 PAC 0.0 PO 31339LW30 December 15, 2031 WKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 153,469,000 PAC 0.0 PO 31339LY3 8 December 15, 2016SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,729,797 SUP (2) INV 31339LXC9 May 15, 2031 Group 10SW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 826,389 SUP (2) INV/DLY 31339LXL9 December 15, 2031 AS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,175,365 NTL(PT) (2) INV/IO 31339LSY7 April 15, 2028UF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,548,529 SUP (2) FLT/DLY 31339LXN5 December 15, 2031 DS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,175,365 NTL(PT) (2) INV/IO 31339LTH3 April 15, 2028US ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 414,529 SUP (2) INV/DLY 31339LXP0 December 15, 2031 FJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,175,365 PT (2) FLT 31339LU24 April 15, 2028UU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,095,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339LXQ8 December 15, 2031 Group 11VS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,942 SUP (2) INV/DLY 31339LXX3 December 15, 2031 FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,914,118 GMC/SUP (2) FLT 31339LTY6 December 15, 2016Group 2 FX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,914,118 SUP (2) FLT 31339LU81 August 15, 2029CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,309,000 SCH/EDC 6.0 FIX 31339L T 7 5 June 15, 2031 IK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,808,000 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LUX6 September 15, 2023CMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,054,000 SCH/EDC 6.0 FIX 31339L T 9 1 January 15, 2032 OR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,991,000 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LW63 May 15, 2028FK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,450,311 SUP/EDC (2) FLT/DLY 31339LU32 January 15, 2032 OT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,991,000 PAC 0.0 PO 31339LW71 May 15, 2028KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,112,578 SUP/EDC 0.0 PO 31339LVA5 January 15, 2032 PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,464,000 PAC 5.25 FIX 31339LWC0 September 15, 2023KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,000,000 SUP/EDC 6.0 FIX/Z 31339LVD9 April 15, 2030 SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,630,882 SUP (2) INV 31339LXB1 August 15, 2029OJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 212,623,800 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LW48 December 15, 2031 VE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,500,000 AD/SEQ 6.0 FIX 31339LXS4 May 15, 2018OK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 212,623,800 PAC 0.0 PO 31339LW55 December 15, 2031 ZE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,500,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31339LYW4 December 15, 2031SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,450,311 SUP/EDC (2) INV/DLY 31339LXD7 January 15, 2032 Group 12Group 3 IV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 208,056,923 SC/NTL(SCH) 6.5 FIX/IO 31339LUZ1 October 15, 2019FD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,271,263 SUP (2) FLT 31339LEG1 December 15, 2031 WM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 246,522,000 SC/SCH 5.25 FIX 31339LY4 6 October 15, 2019JR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,598,650 SUP 6.0 FIX 31339LEH9 January 15, 2030 WNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,446,921,000 SC/SCH 6.5 FIX 31339LY5 3 October 15, 2031PC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 354,373,000 SCH 6.0 FIX 31339L E J 5 December 15, 2031 WOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 900,000,000 SC/SCH 0.0 PO 31339LY6 1 October 15, 2031SE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SUP (2) INV 31339LED8 January 15, 2031 WQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 900,000,000 SC/NTL(SCH) 6.5 FIX/IO 31339LY8 7 October 15, 2031SF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,757,087 SUP (2) INV 31339LEE6 December 15, 2031 XK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 154,993,127 SC/SCH 5.0 FIX 31339L Y J 3 June 15, 2011Group 4 XL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 193,079,373 SC/SCH 5.0 FIX 31339LYK0 March 15, 2017AMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 835,609,828 SEQ 6.0 FIX 31339LSX9 August 15, 2029 XN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191,534,405 SC/SCH 5.0 FIX 31339LYM6 October 15, 2012E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94,274,910 GMC/SEQ 4.75 FIX 31339LTK6 December 15, 2006 XY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 156,538,095 SC/SCH 5.0 FIX 31339LYT1 March 15, 2017EP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,000,000 GMC/SCH 4.75 FIX 31339LTP 5 December 15, 2006 Group 13EQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,725,090 GMC/SUP 4.75 FIX 31339LTQ3 December 15, 2006 CC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,000,000 SUP/RTL 6.5 FIX 31339L T 6 7 November 15, 2030EX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000,000 SEQ 4.75 FIX 31339LTS 9 August 15, 2020 EE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 31339LTM2 December 15, 2031G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 GMC/SEQ 5.75 FIX 31339LUB4 December 15, 2013 FQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,317,764 SUP (2) FLT/DLY 31339LU57 June 15, 2030GI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,083,333 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339LUE8 January 15, 2027 FR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,796,624 SUP (2) FLT/DLY 31339LU65 December 15, 2031GN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85,000,000 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339LUH1 January 15, 2027 IE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,020,166 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LUV0 May 15, 2018GO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85,000,000 SEQ 0.0 PO 31339LUJ 7 January 15, 2027 JX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,448,000 SCH 6.0 FIX 31339L V 8 0 September 15, 2031GP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,390,172 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339LUK4 August 15, 2029 MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,634,000 SUP 6.5 FIX 31339LVK3 June 15, 2030GQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,390,172 SEQ 0.0 PO 31339LUL2 August 15, 2029 MB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,849,000 SUP 6.5 FIX 31339LVL1 August 15, 2030GX(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SEQ 5.75 FIX 31339LUN8 January 15, 2027 MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,054,000 SUP 6.5 FIX 31339LVM9 November 15, 2030IO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,250,000 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31339LUY4 August 15, 2020 MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,875,000 SUP 6.5 FIX 31339LVN7 February 15, 2031VI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 187,500,000 NTL(AD/SEQ) 6.0 FIX/IO 31339LXT2 May 15, 2018 MOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,613,628 SUP 0.0 PO 31339LVP2 December 15, 2031VO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 187,500,000 AD/SEQ 0.0 PO 31339LXU9 May 15, 2018 NA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,857,000 SUP 7.0 FIX 31339LVQ0 June 15, 2030Z ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,500,000 SEQ 6.0 FIX/Z 31339LYU8 December 15, 2031 NB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,952,000 SUP 7.0 FIX 31339LVR8 August 15, 2030Group 5 NC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,442,000 SUP 7.0 FIX 31339LVS6 November 15, 2030DA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,057,700 NSJ/TAC 5.5 FIX 31339LTC4 December 15, 2016 ND ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,332,000 SUP 7.0 FIX 31339LVT4 February 15, 2031DZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,521,936 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31339L T J 9 December 15, 2016 NE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,810,142 SUP 7.0 FIX 31339LVU1 December 15, 2031F ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,000,000 SUP (2) FLT 31339LTV2 December 15, 2016 NN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,000,000 SUP/RTL 7.0 FIX 31339LVV9 June 15, 2030ID ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,825,581 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339LUU2 November 15, 2007 NP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,242,000 SCH 6.0 FIX 31339LVX5 November 15, 2031NO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,997,475 SUP 0.0 PO 31339LVW7 December 15, 2016 NQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,916,000 SCH 6.0 FIX 31339LVY3 December 15, 2031QA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,115,000 PAC 5.0 FIX 31339LWF3 August 15, 2005 NT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,944,000 SCH 6.0 FIX 31339LVZ0 December 15, 2031QC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,084,000 PAC 5.5 FIX 31339LWG1 July 15, 2011 PP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,000,000 SCH/RTL 6.0 FIX 31339LWE6 November 15, 2031QD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,974,600 PAC 5.5 FIX 31339LWH9 October 15, 2013 SQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,222,631 SUP (2) INV/DLY 31339LXG0 June 15, 2030QE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,713,600 PAC 5.5 FIX 31339LWJ5 May 15, 2015 SR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,414,606 SUP (2) INV/DLY 31339LXH8 December 15, 2031QG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,913,600 PAC 5.5 FIX 31339LWK2 December 15, 2016 SU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 413,605 SUP (2) INV/DLY 31339LXK1 June 15, 2030QP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,983,200 PAC 4.5 FIX 31339LWQ9 November 15, 2007 VP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,577,000 PAC 6.0 FIX 31339LXV7 December 15, 2017SN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,997,475 NTL(SUP) (2) INV/IO 31339LXF2 December 15, 2016 VQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,969,000 AD/PAC 6.0 FIX 31339LXW5 October 15, 2012ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,638,889 SUP (2) INV 31339L X J 4 December 15, 2016 XA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,510,000 PAC 5.0 FIX 31339LYB0 October 15, 2009Group 6 XB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,680,000 PAC 5.0 FIX 31339LYC8 March 15, 2015DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,822,000 NSJ/TAC 5.5 FIX 31339LTD2 December 15, 2016 XD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,246,000 PAC 6.0 FIX 31339LYD6 November 15, 2024DP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,644,000 NSJ/TAC 5.5 FIX 31339LTG5 December 15, 2016 XE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,372,000 PAC 6.0 FIX 31339LYE4 May 15, 2027EZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31339LTU4 December 15, 2016 XG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,972,000 PAC 6.0 FIX 31339LYF1 April 15, 2030IJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,900,977 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31339LUW8 February 15, 2008 XMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,800,000 PAC 6.0 FIX 31339LYL8 May 15, 2021QH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,272,300 PAC 5.0 FIX 31339LWL0 July 15, 2006 XR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,931,000 PAC 5.0 FIX 31339LYR5 May 15, 2018QJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,638,450 PAC 5.0 FIX 31339LWM8 February 15, 2008 XU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,059,000 PAC 6.0 FIX 31339LYS3 May 15, 2021QK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92,033,100 PAC 5.5 FIX 31339LWN6 February 15, 2012 ZP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,750,000 PAC 6.0 FIX/Z 31339LYY0 December 15, 2031QL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,623,800 PAC 5.5 FIX 31339LWP1 December 15, 2013 ZX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SCH 6.0 FIX/Z 31339LYZ7 September 15, 2031QR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,871,850 PAC 5.5 FIX 31339LWR7 December 15, 2016 Group 14QT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,094,500 PAC 5.5 FIX 31339LWS5 May 15, 2015 AU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,000,000 SEQ 6.0 FIX 31339LSZ4 March 15, 2026ZD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,000,000 NSJ/SUP 5.5 FIX/Z 31339LYV6 December 15, 2016 AWÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,959,110 SEQ 6.0 FIX 31339L T 2 6 August 15, 2029Group 7 AY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,989,777 SEQ 6.0 FIX 31339L T 4 2 December 15, 2031AA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,000,000 SUP/RTL 6.75 FIX 31339LSU5 March 15, 2031 Group 15BB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,750,000 SUP/RTL 6.75 FIX 31339L T 5 9 December 15, 2031 DK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,423,880 SEQ 6.0 FIX 31339LTE0 June 15, 2015JC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,772,500 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339L V 4 9 July 15, 2031 DN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SEQ 6.0 FIX 31339LTF 7 December 15, 2016JD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,440,300 NSJ/SCH 6.0 FIX 31339L V 5 6 December 15, 2031 Group 16JZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,400,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31339L V 9 8 October 15, 2030 EF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 PT (2) FLT 31339LTN0 June 15, 2031LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,027,000 SUP 6.75 FIX 31339LVF4 March 15, 2031 ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31339LTR1 June 15, 2031LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,053,222 SUP 6.75 FIX 31339LVG2 December 15, 2031 HS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31339LUT5 June 15, 2031LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,039,194 SUP 0.0 PO 31339LVH0 December 15, 2031 JS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31339L V 7 2 June 15, 2031SY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,667,184 SUP (2) INV/DLY 31339LXM7 December 15, 2031 ResidualWT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 274,292,800 PAC 0.0 PO 31339LY9 5 December 15, 2031 R ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LWT3 January 15, 2032WUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 274,292,800 NTL(PAC) 6.0 FIX/IO 31339LYA2 December 15, 2031 RA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LWY2 December 15, 2006YF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,557,800 SUP (2) FLT/DLY 31339LU99 December 15, 2031 RB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LWZ9 December 15, 2013Group 8 RC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LX21 December 15, 2016GC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,547,100 NSJ/TAC 6.0 FIX 31339LUD0 December 15, 2016 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LX39 January 15, 2032JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,834,900 NSJ/TAC 6.0 FIX 31339L V 2 3 December 15, 2016 RT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31339LX88 December 15, 2006
(1) See Appendix II to the OÅering Circular. ""GMC'' means Guaranteed Maturity Class; ""EDC'' means Extended Delay Class.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) EX, FX and GX back Guaranteed Maturity Classes and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Classes.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular and the documents listed under Available Information.We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on the Call Classes upon exercise of the related Call Rights. These payments and proceeds are notguaranteed by and are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because ofapplicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
UBS WarburgNovember 8, 2001
S-119
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
We are oÅering the Group 3 Classes by means of a separate Supplement dated the same date
as this Supplement (the ""Group 3 Supplement'').
Guaranteed Maturity Classes
Each Guaranteed Maturity Class shown on the front cover represents an interest in a separate
""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that directly or indirectly holds a single Class of Freddie Mac
Callable Pass-Through CertiÑcates of this Series (each, a ""Callable Class''). These Callable
Classes will not be oÅered for sale. Each Callable Class will represent an interest in a separate
callable pass-through pool (each, a ""Callable Pool'') that includes a single REMIC Class (each, an
""Underlying REMIC Class'') of this Series. Each Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as
shown below.
RelatedCUSIP Underlying Related Related Guaranteed
Group Call Class Number REMIC Class Callable Class Maturity Class(es) Final Payment Date
4 E1 31339LTL4 EX EY E, EP and EQ December 15, 20064 G1 31339LUC2 GX GY G December 15, 201311 F1 31339LTW0 FX FY FC December 15, 2016
On each Payment Date while Guaranteed Maturity Classes are outstanding, their Holders will
receive the principal payments made on the same Payment Date on their related Underlying
REMIC Classes. Each Guaranteed Maturity Class will bear interest on each Payment Date at its
Class Coupon.
On its Final Payment Date, the Holders of each outstanding Guaranteed Maturity Class will be
entitled to receive the outstanding principal balance of their CertiÑcates plus interest at the
applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if its Underlying REMIC
Class has not retired.
See General Information Ì Structure of Transaction.
Call Classes
If you own a Call Class, you will not receive any payments of principal or interest. There can be
only one Holder at a time of a Call Class. If you are the Holder of a Call Class, you will have the
right (the ""Call Right''):
1. To direct Freddie Mac to redeem the related Callable and Guaranteed Maturity Classes
shown in the table above on the applicable Final Payment Date.
2. To exchange your Call Class for the related Underlying REMIC Class.
You must pay a Call Fee and a Call Payment to exercise the Call Right. Exhibit I explains the
procedures for exercising the Call Right.
S-120
Extended Delay Classes
Each Extended Delay Class shown on the front cover receives principal payments and any
interest payments on the Payment Date in the month following the month in which the correspond-
ing payments are received from the related PCs. We will retain the amount payable on the Extended
Delay Classes in accordance with a GIFC from the date received to the Payment Date in the
following month. Holders will not receive any additional interest in respect of this one-month delay.
See The Agreement Ì Transfer of Assets to REMIC Pool in the OÅering Circular.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
The following Classes are Principal Only Classes and do not bear interest.
Group Class
1 HO and OB2 CO, DO, KO and OK4 GO, GQ and VO5 NO7 LO and WT8 WB9 WK
11 OT12 WO13 MO
For trading purposes only, NO will be treated as a non-Delay Class and the other Principal
Only Classes will be treated as Delay Classes.
The Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that
accrues interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related
REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupon applies only to the Ñrst Accrual
Period. The Class Coupon for the Weighted Average Coupon Class will vary from month to month,
as the related REMIC Classes reduce at diÅerent rates.
MinimumGroup Class Initial Class Coupon Class Coupon
12 WP 7.076232% 6.5%
S-121
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. Except as otherwise indicated, the initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period.
We determine LIBOR using the BBA Method.
Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
Group 11IK $ 11,808,000 PJ (PAC)OR $ 54,991,000 OT (PAC)
Group 12
$160,648,846 XK, XL, XN and XY, as a whole (SC/SCH)A
47,408,077 WM (SC/SCH)BIV
$208,056,923D
WQ $900,000,000 WO (SC/SCH)
Group 13IE $ 12,020,166 XA, XB and XR, as a whole (PAC)
Group 16ES $ 60,000,000 EF (PT)GS* $ 60,000,000 EF (PT)HF* $ 60,000,000 EF (PT)HS $ 60,000,000 EF (PT)JS $ 60,000,000 EF (PT)KS* $ 60,000,000 EF (PT)LS* $ 60,000,000 EF (PT)
* MACR Class.
See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.
S-123
MACR Classes
This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR
Classes and the Combinations of REMIC Classes and MACR Classes.
See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and
exchange procedures and fees.
Principal
REMIC Classes
On each Payment Date, we pay:
Group 1
‚ The Group 1 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A
PACB 1. To OB, until reduced to its Targeted BalanceD
A 2. To JL, until retired
3. Concurrently:
a. 43.3100188068% as follows:Support
B
i. To FG and SG, pro rata, until retired
ii. To FW, H, SW, UF, US, UU and VS, pro rata, until retired
b. 56.6899811932% to AF, CS and HO, pro rata, until retiredD
A
PACB 4. To OB, until retiredD
Group 2Scheduled/
AExtendedB ‚ The KZ Accrual Amount to CL and CM, in that order, until retired, and then to KZDelay andDAccrual
‚ The Group 2 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A
PACB 1. To OK, until reduced to its Targeted BalanceD
Scheduled/ A
ExtendedB 2. To CL and CM, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted Balance
DelayD
ASupport/ 3. To KZ, until retiredExtended
B
Delay 4. To FK, KO and SK, pro rata, until retiredD
Scheduled/ A
ExtendedB 5. To CL and CM, in that order, until retired
DelayD
A
PACB 6. To OK, until retiredD
‚‚ Any payments of principal to be made to the Extended Delay Classes on any Payment
Date as described above will be paid to those Classes on the Payment Date in the
month following that Payment Date.
S-124
Group 3
‚ The Group 3 Classes as described in the Group 3 Supplement.
Group 4Accretion A
DirectedB ‚ The Z Accrual Amount to VO, until retired, and then to Z
and AccrualD
‚ The Group 4 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Concurrently:
a. 69.6341523333% to AM, until retired
b. 30.3658476667% as follows:Sequential
B i. To EX, until retiredPay
ii. To GO and GX, pro rata, until retired
iii. To GQ, until retired
2. To VO and Z, in that order, until retiredD
‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to EX will be distributed to E,
EP and EQ (if outstanding), concurrently:GMC/ A
SequentialB 1. 62.84994% to E, until retired
PayD
2. 37.15006% as follows:
AGMC/B a. To EP, until reduced to its Targeted BalanceScheduledD
AGMC/B b. To EQ, until retiredSupportD
AGMC/B c. To EP, until retiredScheduledD
AGMC/ ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to GX will be distributed to GSequential
B
Pay (if outstanding), until retiredD
Group 5
ANSJ/TACB ‚ The DZ Accrual Amount to DA, until reduced to its Targeted Balance, and then to DZand AccrualD
‚ The Group 5 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in December 2002, to QA, QP, QC, QD, QE and QG, in that order, untilPAC
B
reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
2. Concurrently:
a. 23.0596542935% as follows:
A i. If the remaining principal balance of the Group 5 Assets, after giving eÅect toNSJ/Support
B their reduction on that Payment Date, is less than the Group 5 Scheduled Asset
Balance, to DZ, until retiredD
A
NSJ/TACB ii. To DA, until reduced to its Targeted BalanceD
A
NSJ/SupportB iii. To DZ, until retiredD
S-125
A
NSJ/TACB iv. To DA, until retiredD
A
SupportB b. 76.9403457065% to F, NO and ST, pro rata, until retiredD
A
PACB 3. To QA, QP, QC, QD, QE and QG, in that order, until retiredD
Group 6
A ‚ The EZ Accrual Amount to DE, until reduced to its Targeted Balance, and then to EZNSJ/TACBand Accrual
‚ The ZD Accrual Amount to DP, until reduced to its Targeted Balance, and then to ZDD
‚ The Group 6 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in September 2002, to QH, QJ, QK, QL, QT, and QR, in that order, untilPAC
B
reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
2. Concurrently:
a. 2/3rds as follows:
A i. If the remaining principal balance of the Group 6 Assets, after giving eÅect toNSJ/Support
B their reduction on that Payment Date (the ""Group 6 Asset Balance''), is less
than the Group 6 220% PSA Scheduled Asset Balance, to ZD, until retiredD
A
NSJ/TACB ii. To DP, until reduced to its Targeted BalanceD
A
NSJ/SupportB iii. To ZD, until retiredD
A
NSJ/TACB iv. To DP, until retiredD
b. 1/3rd as follows:
A i. If the Group 6 Asset Balance is less than the Group 6 200% PSA ScheduledNSJ/Support
B
Asset Balance, to EZ, until retiredD
A
NSJ/TACB ii. To DE, until reduced to its Targeted BalanceD
A
NSJ/SupportB iii. To EZ, until retiredD
A
NSJ/TACB iv. To DE, until retiredD
A
PACB 3. To QH, QJ, QK, QL, QT, and QR, in that order, until retiredD
Group 7
ANSJ/ ‚ The JZ Accrual Amount to JC and JD, in that order, until reduced to their AggregateScheduled
B
and Accrual Targeted Balance, and then to JZD
‚ The Group 7 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A
PACB 1. Beginning in December 2002, to WT, until reduced to its Targeted BalanceD
A 2. If the remaining principal balance of the Group 7 Assets, after giving eÅect to theirNSJ/Support
B reduction on that Payment Date, is less than the Group 7 Scheduled Asset Balance,
to JZ, until retiredD
S-126
ANSJ/B 3. To JC and JD, in that order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceScheduledD
A
NSJ/SupportB 4. To JZ, until retiredD
A 5. Concurrently, 44.4444449852% to LO, SY and YF, pro rata, until retired, and
55.5555550148% as follows:Support
B
a. To AA and LA, pro rata, until retired
b. To BB and LB, pro rata, until retiredD
ANSJ/B 6. To JC and JD, in that order, until retiredScheduledD
A
PACB 7. To WT, until retiredD
Group 8
A ‚ The ZJ Accrual Amount to GC and JA, pro rata, until reduced to their AggregateNSJ/TACBand Accrual
Targeted Balance, and then to ZJD
‚ The Group 8 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A
PACB 1. Beginning in June 2002, to WB, until reduced to its Targeted BalanceD
A 2. If the remaining principal balance of the Group 8 Assets, after giving eÅect to theirNSJ/Support
B reduction on that Payment Date, is less than the Group 8 Scheduled Asset Balance,
to ZJ, until retiredD
A
NSJ/TACB 3. To GC and JA, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD
A
NSJ/SupportB 4. To ZJ, until retiredD
A
NSJ/TACB 5. To GC and JA, pro rata, until retiredD
A
PACB 6. To WB, until retiredD
Group 9
‚ The Group 9 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in July 2002, to PD and WK, in that order, until reduced to theirPAC
B
Aggregate Targeted BalanceD
A
SupportB 2. To FB and SB, pro rata, until retiredD
A
PACB 3. To PD and WK, in that order, until retiredD
Group 10
APass-B ‚ The Group 10 Asset Principal Amount to FJ, until retiredThroughD
Group 11Accretion A
DirectedB ‚ The ZE Accrual Amount to VE, until retired, and then to ZE
and AccrualD
S-127
‚ The Group 11 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in March 2002, to PJ and OT, in that order, until reduced to theirPAC
B
Aggregate Targeted BalanceD
A
SupportB 2. To FX and SC, pro rata, until retiredD
A
PACB 3. To PJ and OT, in that order, until retiredD
ASequentialB 4. To VE and ZE, in that order, until retiredPayD
A ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to FX will be distributed to FCGMC/BSupport
(if outstanding), until retiredD
Group 12
‚ The Group 12 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Concurrently 50% to XK and XL, in that order, and 50% to XN and XY, in that
order, until retiredScheduled
B
2. To WM, until retired
3. To WN and WO, pro rata, until retiredD
Group 13
APACB ‚ The ZP Accrual Amount to VQ and VP, in that order, until retired, and then to ZPand AccrualD
AScheduledB ‚ The ZX Accrual Amount to JX, until reduced to its Targeted Balance, and then to ZXand AccrualD
‚ The Group 13 Asset Principal Amount in the following order of priority:
A 1. Beginning in December 2002, to the PAC Classes, until reduced to their Aggregate
Targeted Balance, allocated as follows:
PACB a. Concurrently, 50% to XR and XU, in that order, and 50% to XA, XB and XM, in
that order, while outstanding
b. To XD, XE, XG, VQ, VP and ZP, in that order, while outstandingD
2. To the Scheduled Classes, until reduced to their Aggregate Targeted Balance,
allocated as follows:
A a. To JX, until reduced to its Targeted Balance
b. To ZX, until retired
ScheduledB c. To JX, until retired
d. To NP and PP, pro rata, until retired
e. To NQ and NT, in that order, until retiredD
S-128
A 3. Concurrently:
a. 10.9890126729% to MO, until retired
b. 46.1538453574% as follows:
i. To FQ, MA, SQ and SU, pro rata, until retired
ii. To MB, until retired
iii. To CC and MC, pro rata, until retiredSupport
B
iv. To MD, until retired
v. To FR and SR, pro rata, until retired
c. 42.8571419697% as follows:
i. To NA and NN, pro rata, until retired
ii. To NB, NC and ND, in that order, until retired
iii. To EE and NE, pro rata, until retiredD
A 4. To the Scheduled Classes as described in step 2, but without regard to theirScheduled
B
Aggregate Targeted Balance, until retiredD
A 5. To the PAC Classes as described in step 1, but without regard to their AggregatePAC
B
Targeted Balance, until retiredD
Group 14
ASequentialB ‚ The Group 14 Asset Principal Amount to AU, AW and AY, in that order, until retiredPayD
Group 15
ASequentialB ‚ The Group 15 Asset Principal Amount to DK and DN, in that order, until retiredPayD
Group 16
APass-B ‚ The Group 16 Asset Principal Amount to EF, until retiredThroughD
S-129
The ""Targeted Balances,'' ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''
are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates:
Structuring Range or Rate
Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSA
See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.
MACR Classes
On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal
payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are
entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.
Retail Classes
The following Classes are Retail Classes:
Group Class
1 UU7 AA and BB13 CC, EE, NN and PP
S-130
If you own a Retail Class, you will receive principal payments in $1,000 Retail Class Units, as
described in Appendix IV to the OÅering Circular.
See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considera-
tions Ì Retail Classes.
REMIC Status
We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool and four Guaranteed
Maturity REMIC Pools for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under
the Code. R, RA, RB, RC, RS and RT will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on
the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer
restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering
Circular.
If you purchase a Call Class, you will be treated for federal income tax purposes as purchasing
a call option on the related Underlying REMIC Class. See Certain Federal Income Tax Conse-
quences Ì CPCs Ì Status of the CPC Classes Ì The Call Class and Ì Taxation of the CPC
Classes Ì The Call Class in our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular
dated December 1, 1999.
Weighted Average Lives (in years)*
Group 1PSA Prepayment Assumption
0% 100% 219% 250% 500%
AF, CS and HOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.0 24.1 8.3 4.6 2.1AL, FG and SG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.7 22.1 4.7 3.7 1.9FW, H, SW, UF, US, UU** and VS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.7 27.6 15.1 6.2 2.4JLÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.2 15.0 2.0 1.7 1.0OA, OB and PAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 7.8 7.8 7.8 4.7Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.4 7.2 6.5 3.8
Group 2PSA Prepayment Assumption
0% 100% 203% 250% 500%
CA, CB, CE, CG, CO, DO, FK, KO and SK ÏÏÏÏÏÏÏ 29.2 24.5 8.2 3.0 1.5CL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.0 10.2 3.1 3.1 2.0CMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 15.6 11.8 6.5 2.5KZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 17.6 1.1 0.8 0.5OJ, OK and PB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.7 7.8 7.8 7.8 4.7Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 11.4 7.6 6.5 3.8
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of RetailClass Units will vary among diÅerent investors.
S-131
Group 4PSA Prepayment Assumption
0% 150% 298% 450% 600%
AM and MXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.7 6.3 3.8 2.8 2.3EÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.7 2.6 1.8 1.4 1.2EP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.3 2.0 1.9 1.7 1.5EQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.0 3.3 1.6 1.2 0.9EX and IO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.7 2.6 1.8 1.4 1.2G ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.0 7.0 4.2 3.1 2.6GI, GM, GN, GO and GXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.1 7.0 4.2 3.1 2.6GL, GP and GQÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.4 12.1 7.0 4.9 3.9VA, VI and VO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.5 9.4 7.5 5.8 4.7ZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 20.7 14.4 10.5 8.1Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 9.1 5.6 4.0 3.2
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of RetailClass Units will vary among diÅerent investors.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of RetailClass Units will vary among diÅerent investors.
Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum
Asset to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs
12 2373 354 4 7.075% 6.5%
The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases
signiÑcantly.
See General Information Ì The Mortgages.
S-136
S-137
Appen
dix
A
Ava
ilab
le C
om
bin
atio
nsÌ
Ser
ies
2391
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
REM
ICExch
ange
MAC
RM
axim
um
Origi
nal
Exch
ange
Princi
pal
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
Cla
ssO
rigi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
1O
A$
354,3
73,0
00
(3)
PA
$354,3
73,0
00
100%
PA
C6.0
0%
FIX
31339L
W89
Dec
ember
15, 2031
OB
354,3
73,0
00
100%
Com
bin
atio
n 2
1FG
$11,7
29,7
97
50%
AL
$23,4
59,5
94
100%
SU
P6.5
0%
FIX
31339L
SW
1M
ay 1
5, 2031
SG
11,7
29,7
97
50
Com
bin
atio
n 3
2O
J$
212,6
23,8
00
(3)
PB
$212,6
23,8
00
100%
PA
C6.0
0%
FIX
31339L
W97
Dec
ember
15, 2031
OK
212,6
23,8
00
100%
Com
bin
atio
n 4
2FK
$20,4
50,3
11
44.4
444442030%
CA
$46,0
13,2
00
N/A
SU
P/ED
C6.0
0%
FIX
31339M
FH
6Ja
nuar
y 15, 2032
KO
(4)
5,1
12,5
78
11.1
111115940
CB
40,9
00,6
22
N/A
SU
P/ED
C6.7
5FIX
31339M
FJ2
Januar
y 15, 2032
SK
20,4
50,3
11
44.4
444442030
CE
42,4
73,7
23
N/A
SU
P/ED
C6.5
0FIX
31339M
FK
9Ja
nuar
y 15, 2032
CG
39,4
39,8
85
N/A
SU
P/ED
C7.0
0FIX
31339M
FT
0Ja
nuar
y 15, 2032
CO
1,4
60,7
37
N/A
SU
P/ED
C0.0
0PO
31339M
FU
7Ja
nuar
y 15, 2032
Com
bin
atio
n 5
2K
O$
5,1
12,5
78
77.7
777727068%
DO
$6,5
73,3
15
100%
SU
P/ED
C0.0
0%
PO
31339M
FR
4Ja
nuar
y 15, 2032
CO
(5)
1,4
60,7
37
22.2
222272932
Com
bin
atio
n 6
3SE
$10,0
00,0
00
48.1
763168406%
SD
$20,7
57,0
87
100%
SU
P(6)
INV
31339L
EK
2D
ecem
ber
15, 2031
SF
10,7
57,0
87
51.8
236831594
Com
bin
atio
n 7
4A
M$
835,6
09,8
28
69.6
341523333%
MX
(7)
$1,2
00,0
00,0
00
100%
SEQ
6.0
0%
FIX
31339M
FS
2A
ugu
st 1
5, 2029
EX
150,0
00,0
00
12.5
000000000
GI
2,0
83,3
33
(3)
GN
85,0
00,0
00
(3)
GO
85,0
00,0
00
7.0
833333333
GP
79,3
90,1
72
(3)
GQ
79,3
90,1
72
6.6
158476667
GX
50,0
00,0
00
4.1
666666667
IO31,2
50,0
00
(3)
Com
bin
atio
n 8
4G
N$
85,0
00,0
00
(3)
GM
$85,0
00,0
00
100%
SEQ
6.0
0%
FIX
31339L
UG
3Ja
nuar
y 15, 2027
GO
85,0
00,0
00
100%
Com
bin
atio
n 9
4G
P$
79,3
90,1
72
(3)
GL
$79,3
90,1
72
(3)
SEQ
6.0
0%
FIX
31339L
UF
5A
ugu
st 1
5, 2029
GQ
79,3
90,1
72
100%
Com
bin
atio
n 1
04
VI
$187,5
00,0
00
(3)
VA
$187,5
00,0
00
(3)
AD
/SEQ
6.0
0%
FIX
31339L
XR
6M
ay 1
5, 2018
VO
187,5
00,0
00
100%
Com
bin
atio
n 1
15
NO
$10,9
97,4
75
100%
SA
$10,9
97,4
75
100%
SU
P(6)
INV
31339L
X9
6D
ecem
ber
15, 2016
SN
10,9
97,4
75
(3)
S-138
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
REM
ICExch
ange
MAC
RM
axim
um
Origi
nal
Exch
ange
Princi
pal
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
Cla
ssO
rigi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 1
27
WT
$274,2
92,8
00
100%
XP
$274,2
92,8
00
100%
PA
C6.0
0%
FIX
31339L
YP
9D
ecem
ber
15, 2031
WU
274,2
92,8
00
(3)
Com
bin
atio
n 1
37
JC$
51,7
72,5
00
78.1
910748375%
JB$
66,2
12,8
00
100%
NSJ/
SC
H6.0
0%
FIX
31339L
V3
1D
ecem
ber
15, 2031
JD14,4
40,3
00
21.8
089251625
Com
bin
atio
n 1
48
WA
$131,3
68,0
00
(3)
XQ
$131,3
68,0
00
100%
PA
C6.0
0%
FIX
31339L
YQ
7D
ecem
ber
15, 2016
WB
131,3
68,0
00
100%
Com
bin
atio
n 1
59
WJ
$153,4
69,0
00
(3)
PE
$153,4
69,0
00
100%
PA
C6.0
0%
FIX
31339L
Z2
9D
ecem
ber
15, 2016
WK
153,4
69,0
00
100%
Com
bin
atio
n 1
610
AS
$92,1
75,3
65
50%
SJ
$92,1
75,3
65
100%
NTL(PT)
(6)
INV
/IO
31339L
Z3
7A
pril 15, 2028
DS
92,1
75,3
65
50
Com
bin
atio
n 1
711
OR
$54,9
91,0
00
(3)
PK
$54,9
91,0
00
100%
PA
C6.0
0%
FIX
31339L
WD
8M
ay 1
5, 2028
OT
54,9
91,0
00
100%
Com
bin
atio
n 1
812
IV$
208,0
56,9
23
(3)
WP
$2,3
46,9
21,0
00
100%
SC
/SC
H(6)
W31339L
Y7
9O
ctob
er 1
5, 2031
WN
1,4
46,9
21,0
00
61.6
518834677%
WO
900,0
00,0
00
38.3
481165323
WQ
900,0
00,0
00
(3)
Com
bin
atio
n 1
912
XK
$154,9
93,1
27
44.5
289780146%
XO
$348,0
72,5
00
100%
SC
/SC
H5.0
0%
FIX
31339L
YN
4M
arch
15, 2017
XL
193,0
79,3
73
55.4
710219854
Com
bin
atio
n 2
012
XN
$191,5
34,4
05
55.0
271581352%
XJ
$348,0
72,5
00
100%
SC
/SC
H5.0
0%
FIX
31339L
YH
7M
arch
15, 2017
XY
156,5
38,0
95
44.9
728418648
Com
bin
atio
n 2
113
VP
$13,5
77,0
00
26.4
679507174%
XH
$51,2
96,0
00
100%
PA
C6.0
0%
FIX
31339L
YG
9D
ecem
ber
15, 2031
VQ
17,9
69,0
00
35.0
300218341
ZP
19,7
50,0
00
38.5
020274485
Com
bin
atio
n 2
213
JX$
46,4
48,0
00
95.8
718626156%
AX
$48,4
48,0
00
100%
SC
H6.0
0%
FIX
31339L
T3
4Sep
tem
ber
15, 2031
ZX
2,0
00,0
00
4.1
281373844
Com
bin
atio
n 2
316
HS
$60,0
00,0
00
50%
GS
$60,0
00,0
00
100%
NTL(PT)
(6)
INV
/IO
31339L
UM
0Ju
ne
15, 2031
JS60,0
00,0
00
50
Com
bin
atio
n 2
416
EF
$60,0
00,0
00
100%
HF
$60,0
00,0
00
100%
PT
(6)
FLT
31339L
UR
9Ju
ne
15, 2031
HS
60,0
00,0
00
(3)
Com
bin
atio
n 2
516
ES
$60,0
00,0
00
50%
KS
$60,0
00,0
00
100%
NTL(PT)
(6)
INV
/IO
31339L
VC
1Ju
ne
15, 2031
JS60,0
00,0
00
50
S-139
REM
IC C
ertiÑca
tes
MAC
R C
ertiÑca
tes
REM
ICExch
ange
MAC
RM
axim
um
Origi
nal
Exch
ange
Princi
pal
Cla
ssIn
tere
stC
USIP
Gro
up
Cla
ssO
rigi
nal
Bal
ance
Pro
port
ions(
1)
Cla
ssBal
ance
Pro
port
ions(
1)
Typ
e(2)
Coupon
Typ
e(2)
Num
ber
Fin
al P
aym
ent D
ate
Com
bin
atio
n 2
616
ES
$60,0
00,0
00
1/3
LS
$60,0
00,0
00
100%
NTL(PT)
(6)
INV
/IO
31339L
VJ
6Ju
ne
15, 2031
HS
60,0
00,0
00
1/3
JS60,0
00,0
00
1/3
(1)
Exc
han
ge p
ropor
tion
s ar
e co
nstan
t pro
por
tion
s of
the
orig
inal bal
ance
s of
the
REM
IC C
lass
es o
r M
AC
R C
lass
es, as
applica
ble
. In
acc
ordan
ce w
ith the
exch
ange
pro
por
tion
s, y
ou m
ay e
xchan
geR
EM
IC C
ertiÑca
tes fo
r M
AC
R C
ertiÑca
tes, a
nd v
ice
vers
a. T
he
exch
ange
pro
por
tion
s ar
e not
applica
ble
to
the
MA
CR
Cla
sses
of C
ombin
atio
n 4
. See
Appen
dix
III
to
the
OÅer
ing
Circu
lar fo
r a
des
crip
tion
of ""ra
tio-
strippin
g'' M
AC
R C
lass
es o
f th
is typ
e.(2)
See
Appen
dix
II
to the
OÅer
ing
Circu
lar. ""E
DC
'' m
eans
Ext
ended
Del
ay C
lass
.(3)
The
orig
inal
bal
ance
of ea
ch N
otio
nal
Cla
ss b
eing
exch
ange
d e
qual
s th
e ap
plica
ble
multip
lier
tim
es the
orig
inal
bal
ance
of th
e re
late
d C
lass
bei
ng
exch
ange
d.
Com
bin
atio
nN
otional
Cla
ssM
ultip
lier
Rel
ated
Cla
ss
1O
A1.0
OB
3O
J1.0
OK
7G
I1/24
GX
7 a
nd 8
GN
1.0
GO
7 a
nd 9
GP
1.0
GQ
7IO
5/24
EX
10
VI
1.0
VO
11
SN
1.0
NO
12
WU
1.0
WT
14
WA
1.0
WB
15
WJ
1.0
WK
17
OR
1.0
OT
18
IV0.2
31174358889
WO
18
WQ
1.0
WO
24
HS
1.0
EF
(4)
The
orig
inal
bal
ance
of K
O s
how
n is
the
amou
nt re
quired
to
be
exch
ange
d in a
n e
xchan
ge for
CA
exc
lusive
ly. Y
ou w
ill be
required
to
exch
ange
les
s in
ord
er to
obta
in C
E e
xclu
sive
ly, non
e in
order
to
obta
in C
B e
xclu
sive
ly, an
d n
one
in o
rder
to
obta
in C
G a
nd C
O e
xclu
sive
ly.
(5)
MA
CR
Cla
ss.
(6)
See
Ter
ms
Shee
tÌ
Inte
rest.
(7)
MX
is
not
ava
ilab
le b
y ex
chan
ge u
ntil ea
ch G
uar
ante
ed M
aturity
Cla
ss o
f G
roup 4
has
ret
ired
. Bef
ore
then
, ce
rtai
n o
f its
rela
ted R
EM
IC C
lass
es w
ill bac
k G
uar
ante
ed M
aturity
Cla
sses
. See
Ter
ms
Shee
tÌ
Guara
nte
ed M
atu
rity
Cla
sses
.
Exhibit IX Ì Series 2551 Front Cover and Terms SheetOÅering Circular Supplement $4,239,723,683(To OÅering CircularDated March 1, 2002)
Freddie MacMulticlass CertiÑcates, Series 2551 V
OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Class shown on page S-3 and MACR Classes shown on Appendix AUnderlying Assets: Freddie Mac PCsPayment Dates: Monthly beginning in February 2003Call Class: The Holder of the Call Class may direct Freddie Mac to redeem the Guaranteed Maturity Class on its Final
Payment Date and acquire the Underlying REMIC Class, as described under Terms Sheet Ì Call ClassTax Status: Double-Tier REMIC and a separate REMIC for the Guaranteed Maturity ClassForm of Classes: Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System
Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class UnitsResidual and Call Classes: CertiÑcated
OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying pricesClosing Date: January 30, 2003
REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date
Group 1 ZE ÏÏÏÏÏÏÏ $ 30,000,000 SEQ 6.0% FIX/Z 31393JCZ9 January 15, 2033AA ÏÏÏÏÏÏÏ $ 18,550,000 SUP/RTL 5.5% FIX 31393JB 4 9 June 15, 2031 Group 3BB ÏÏÏÏÏÏÏ 1,953,000 PAC II/RTL 5.5 FIX 31393JCL0 November 15, 2032 CB ÏÏÏÏÏÏÏ 102,661,000 SEQ 5.0 FIX 31393JCQ9 January 15, 2018CC ÏÏÏÏÏÏÏ 3,248,000 SUP/RTL 5.5 FIX 31393JCN6 September 15, 2031 CF ÏÏÏÏÏÏÏ 186,834,750 SEQ (2) FLT 31393JBL1 December 15, 2016DD ÏÏÏÏÏÏÏ 16,079,000 SUP/RTL 5.5 FIX 31393JBG2 January 15, 2032 CH ÏÏÏÏÏÏÏ 560,504,250 SEQ 4.0 FIX 31393JBM9 December 15, 2016EE ÏÏÏÏÏÏÏ 54,074,000 SUP/RTL 5.5 FIX 31393JD70 January 15, 2033 CS ÏÏÏÏÏÏÏ 186,834,750 NTL(SEQ) (2) INV/IO 31393JBR8 December 15, 2016FL ÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,000 SUP (2) FLT/DLY 31393JCT3 January 15, 2033 Group 4GG ÏÏÏÏÏÏÏ 1,093,000 PAC II/RTL 5.5 FIX 31393JCX4 October 15, 2032 FD ÏÏÏÏÏÏÏ 400,000,000 PT (2) FLT 31393JAZ1 January 15, 2033JA ÏÏÏÏÏÏÏ 70,080,000 SUP 5.5 FIX 31393JB 9 8 June 15, 2031 FV ÏÏÏÏÏÏÏ 198,621,500 SUP (2) FLT 31393JCS5 January 15, 2033JC ÏÏÏÏÏÏÏ 9,630,000 SUP 5.5 FIX 31393JBA5 September 15, 2031 IT ÏÏÏÏÏÏÏ 198,621,500 NTL(SUP) (2) INV/IO 31393JBZ0 January 15, 2033JD ÏÏÏÏÏÏÏ 6,105,000 SUP 5.5 FIX 31393JBB3 January 15, 2032 IU ÏÏÏÏÏÏÏ 198,621,500 NTL(SUP) (2) INV/IO 31393JC22 January 15, 2033JE ÏÏÏÏÏÏÏ 22,942,000 SUP 5.5 FIX 31393JB 7 2 January 15, 2033 IV ÏÏÏÏÏÏÏ 198,621,500 NTL(SUP) (2) INV/IO 31393JB 8 0 January 15, 2033KA ÏÏÏÏÏÏÏ 25,514,000 PAC II 5.5 FIX 31393JCF3 September 15, 2032 QJ ÏÏÏÏÏÏÏ 342,375,250 PAC 5.5 FIX 31393JBW7 May 15, 2031KB ÏÏÏÏÏÏÏ 5,793,000 PAC II 5.5 FIX 31393JCJ5 October 15, 2032 QK ÏÏÏÏÏÏÏ 60,381,750 PAC 5.5 FIX 31393JBX5 January 15, 2033KC ÏÏÏÏÏÏÏ 2,150,000 PAC II 5.5 FIX 31393JCE6 November 15, 2032 SD ÏÏÏÏÏÏÏ 400,000,000 NTL(PT) (2) INV/IO 31393JBT4 January 15, 2033KD ÏÏÏÏÏÏÏ 10,243,000 PAC II 5.5 FIX 31393JCG1 January 15, 2033 SR ÏÏÏÏÏÏÏ 198,621,500 SUP (2) INV 31393JBC1 January 15, 2033KE ÏÏÏÏÏÏÏ 4,391,000 PAC II 5.5 FIX 31393JCH9 January 15, 2033
Group 5SL ÏÏÏÏÏÏÏ 6,200,000 SUP (2) INV/DLY 31393JBF4 January 15, 2032FJ ÏÏÏÏÏÏÏ 66,000,000 PT (2) FLT 31393JAX6 January 15, 2033SM ÏÏÏÏÏÏÏ 3,800,000 SUP (2) INV/DLY 31393JBE7 January 15, 2033LF ÏÏÏÏÏÏÏ 99,000,000 PT (2) FLT 31393JC55 January 15, 2033TA ÏÏÏÏÏÏÏ 142,087,500 PAC I 4.5 FIX 31393JBD9 February 15, 2018LI ÏÏÏÏÏÏÏ 165,000,000 NTL(PT) (2) FLT/INV/IO 31393JC71 January 15, 2033TB ÏÏÏÏÏÏÏ 75,483,500 PAC I 4.5 FIX 31393JCD8 September 15, 2021NS ÏÏÏÏÏÏÏ 90,000,000 PT (2) INV 31393JC89 January 15, 2033TC ÏÏÏÏÏÏÏ 142,496,500 PAC I 5.5 FIX 31393JC97 August 15, 2026Group 6TD ÏÏÏÏÏÏÏ 44,878,500 PAC I 5.5 FIX 31393JCA4 October 15, 2027AN ÏÏÏÏÏÏÏ 201,782,000 TAC 5.0 FIX 31393JB 5 6 January 15, 2018TE ÏÏÏÏÏÏÏ 178,528,000 PAC I 5.5 FIX 31393JCB2 September 15, 2031NA ÏÏÏÏÏÏÏ 434,718,000 PAC 5.0 FIX 31393JC63 January 15, 2018TG ÏÏÏÏÏÏÏ 74,681,000 PAC I 5.5 FIX 31393JCC0 January 15, 2033ZN ÏÏÏÏÏÏÏ 13,500,000 SUP 5.0 FIX/Z 31393JD39 January 15, 2018TH ÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 PAC I 2.75 FIX 31393JD47 February 15, 2018Group 7TK ÏÏÏÏÏÏÏ 47,058,363 NTL(PAC I) 5.5 FIX/IO 31393JD21 September 15, 2021FH ÏÏÏÏÏÏÏ 39,723,683 PT (2) FLT 31393JB 2 3 January 15, 2033Group 2SH ÏÏÏÏÏÏÏ 39,723,683 NTL(PT) (2) INV/IO 31393JBS6 January 15, 2033EA ÏÏÏÏÏÏÏ 190,000,000 GMC/SEQ 4.0 FIX 31393JDB1 December 15, 2012
EB ÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SEQ 6.0 FIX 31393JD96 September 15, 2030 ResidualEI ÏÏÏÏÏÏÏ 63,333,333 NTL(SEQ) 6.0 FIX/IO 31393JD88 March 15, 2028 R ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393JDD7 January 15, 2033EX(3) ÏÏÏÏ 190,000,000 SEQ 4.0 FIX 31393JAY4 March 15, 2028 RA ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393JDE5 December 15, 2012VE ÏÏÏÏÏÏÏ 30,000,000 AD/SEQ 6.0 FIX 31393JCY2 August 15, 2014 RS ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31393JDF2 January 15, 2033
(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.(3) EX backs the Guaranteed Maturity Class and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Class.
The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.
Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.
You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular
and the documents listed under Available Information.
We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on the Call Class upon exercise of
the Call Right. These payments and proceeds are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States
or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of
applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities
commission. No securities commission has reviewed this Supplement.
Goldman, Sachs & Co.December 4, 2002
S-140
TERMS SHEET
This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the
remainder of this Supplement for further information.
In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''
refers to the R Class of this Series.
Guaranteed Maturity Class
The Guaranteed Maturity Class shown on the front cover represents an interest in a
""Guaranteed Maturity REMIC Pool'' that holds a single Class of Freddie Mac Callable Pass-
Through CertiÑcates of this Series (the ""Callable Class''). The Callable Class will not be oÅered
for sale. The Callable Class will represent an interest in a callable pass-through pool (the ""Callable
Pool'') that includes a single REMIC Class (the ""Underlying REMIC Class'') of this Series. The
Callable Pool will also issue a ""Call Class'' as shown below.
CUSIP Underlying GuaranteedCall Class Number REMIC Class Callable Class Maturity Class Final Payment Date
E1 31393JDA3 EX EY EA December 15, 2012
On each Payment Date while the Guaranteed Maturity Class is outstanding, its Holders will
receive the principal payments made on the same Payment Date on the Underlying REMIC Class.
The Guaranteed Maturity Class will bear interest on each Payment Date at its Class Coupon.
On its Final Payment Date, the Holders of the Guaranteed Maturity Class, if outstanding, will
be entitled to receive the outstanding principal balance of their CertiÑcates plus interest at the
applicable Class Coupon accrued during the related Accrual Period, even if the Underlying REMIC
Class has not retired.
See General Information Ì Structure of Transaction.
Call Class
If you own the Call Class, you will not receive any payments of principal or interest. There can
be only one Holder at a time of the Call Class. If you are the Holder of the Call Class, you will have
the right (the ""Call Right''):
1. To direct Freddie Mac to redeem the Callable and Guaranteed Maturity Classes shown in
the table above on their Final Payment Date.
2. To exchange the Call Class for the Underlying REMIC Class.
You must pay a Call Fee and a Call Payment to exercise the Call Right. Exhibit I explains the
procedures for exercising the Call Right.
Interest
The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and
Appendix A.
PO is a Principal Only Class and does not bear interest.
The Weighted Average Coupon Class shown in the following table is a MACR Class that
accrues interest at a Class Coupon derived by aggregating the accrued interest on its related
S-141
REMIC Classes shown in Appendix A. The initial Class Coupon applies only to the Ñrst Accrual
Period. The Class Coupon for the Weighted Average Coupon Class will vary from month to month,
as the related REMIC Classes reduce at diÅerent rates.
MinimumClass Initial Class Coupon Class Coupon
EC 8.375% 6.0%
The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following
table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using
the BBA Method.
Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate
* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.
** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.
If you intend to purchase CertiÑcates, you shouldrely only on the information in this Supplement andthe OÅering Circular, including the information inthe disclosure documents that we have incorporated $4,052,478,857by reference. We have not authorized anyone toprovide you with diÅerent information.
This Supplement, the OÅering Circular and the in-corporated documents may not be correct after their Freddie Macdates.
We are not oÅering the CertiÑcates in any jurisdic-tion that prohibits their oÅer.
Multiclass CertiÑcates,Series 2570
TABLE OF CONTENTSDescription Page
OÅering Circular Supplement
Certain Risk ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-2Terms SheetÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-3Available Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11General Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11
The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11Form of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Denominations of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Structure of TransactionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12The MortgagesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13
Final Payment DatesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32Certain Federal Income Tax ConsequencesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32 XGeneralÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32
Legal Investment ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35Plan of DistributionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35Legal Matters ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35 YExhibit I Ì Series 2344 Front Cover, Terms Sheet and MACR Table S-36Exhibit II Ì Series 2349 Front Cover, Terms Sheet and MACR
TableÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-56Exhibit III Ì Series 2341 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-67Exhibit IV Ì Series 2379 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-76Exhibit V Ì Series 2391 (Group 3 Classes) Front Cover and Terms
SheetÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-87Exhibit VI Ì Series 2367 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-90Exhibit VII Ì Series 2368 (Groups 2 through 9) Front Cover, Terms
Sheet and MACR Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-100Exhibit VIII Ì Series 2391 (Groups 1, 2 and 4 through 16) Front
Cover, Terms Sheet and MACR Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-119Exhibit IX Ì Series 2551 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-140Appendix A Ì Available Combinations Ì Series 2570 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ A-1Appendix B Ì Targeted Balances SchedulesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B-1 Goldman, Sachs & Co.
OÅering CircularFreddie MacÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Additional Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Summary ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4Risk FactorsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7Description of CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9MACR CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19Prepayment, Yield and Suitability ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27Certain Federal Income Tax ConsequencesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 January 6, 2003Legal Investment ConsiderationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Plan of DistributionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Increase in Size ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Appendix I Ì Index of TermsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1Appendix II Ì Standard DeÑnitions and Abbreviations for Classes ÏÏÏ II-1Appendix III Ì MACR CertiÑcate ExchangesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1Appendix IV Ì Retail Class Principal Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IV-1Appendix V Ì Interest Rate Indices ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ V-1