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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-1
CAPTULO 1: INTRODUCCIN A MICROSOFT DYNAMICS SURE STEP
Objetivos
Los objetivos son
Definir el objetivo de Microsoft Dynamics Sure Step. Describir
el valor de la metodologa de Microsoft Dynamics
Sure Step. Describir las ventajas que tiene utilizar Microsoft
Dynamics
Sure Step. Describir los componentes del modelo de Microsoft
Dynamics
Sure Step. Describir quin utiliza Microsoft Dynamics Sure Step y
en qu fases
de un proyecto de implementacin. Distinguir el modelo de
Microsoft Dynamics Sure Step
de otros marcos de trabajo de Microsoft. Identificar los
componentes que conforman la plataforma
y la interfaz de Microsoft Dynamics Sure Step. Para aprender a
navegar por Microsoft Dynamics Sure Step. Para aprender a instalar
Microsoft Dynamics Sure Step.
Introduccin Microsoft Dynamics Sure Step es una completa
metodologa de implementacin que ofrece instrucciones prescriptivas,
biblioteca de administracin de proyectos, herramientas y plantillas
que los asociados de Microsoft pueden usar para implementar los
productos Microsoft Dynamics para sus clientes.
Microsoft Dynamics Sure Step est disponible para todos los
asociados de Microsoft para Microsoft Dynamics. Puede descargarse
desde PartnerSource y es fcil de instalar, configurar y
utilizar.
NOTA: tenga en cuenta que algunas secciones del software pueden
aparecer en ingls.
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contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-2
Qu es Microsoft Dynamics Sure Step? Microsoft Dynamics Sure Step
es una herramienta cliente que proporciona una metodologa
sistemtica para la implementacin de soluciones de Microsoft
Dynamics.
Microsoft Dynamics Sure Step es compatible con los siguientes
productos de Microsoft Dynamics:
Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics
GP Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics SL
Microsoft Dynamics Sure Step proporciona instrucciones
detalladas para todo el ciclo de vida de la implementacin. Contiene
prcticas recomendadas de implementacin que han sido probadas en la
prctica y se han formulado basndose en la experiencia de
implementacin de los asociados de los servicios de consultora de
Microsoft y Microsoft Dynamics.
Microsoft Dynamics Sure Step contiene instrucciones y
herramientas de administracin de proyectos integradas a lo largo de
toda la metodologa de implementacin. De este modo, Microsoft
Dynamics Sure Step sirve como gua para saber cmo administrar los
proyectos de implementacin y cmo realizar las tareas funcionales y
tcnicas que conforman la base del proceso de implementacin de
Microsoft Dynamics.
Los componentes ms tiles de Microsoft Dynamics Sure Step son las
herramientas y plantillas que proporciona para crear los
entregables tcnicos y de administracin de proyectos que se generan
durante un proyecto de implementacin. Microsoft Dynamics Sure Step
proporciona un amplio surtido de plantillas de Microsoft Office que
se utilizan para crear entregables de implementacin. Microsoft
Dynamics Sure Step tambin dispone de muchos diagramas de flujo de
procesos que ilustran grficamente cada una de las fases del proceso
de implementacin. Microsoft Dynamics Sure Step se utiliza adems
para buscar en la metodologa informacin especfica sobre las tareas
de implementacin.
Tambin puede usar Microsoft Dynamics Sure Step para crear y
administrar los proyectos en la herramienta cliente. Utilice estos
proyectos definidos por el usuario para personalizar Microsoft
Dynamics Sure Step de forma que se adapte a las herramientas de
implementacin especficas de su cliente. Agregue herramientas y
plantillas y agregue o modifique tareas, procesos e instrucciones
para que la metodologa se ajuste ms a una determinada prctica o
sector.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-3
El valor de Microsoft Dynamics Sure Step Methodology Microsoft
Dynamics Sure Step es una metodologa de implementacin completa y
ampliable. Est basado en un modelo que proporciona prcticas
recomendadas, herramientas y plantillas que permiten a los
asociados y a los servicios de Microsoft realizar correctamente la
implementacin de soluciones de Microsoft Dynamics. El modelo de
metodologa de implementacin incluye instrucciones de implementacin,
contenido especfico del producto centrado en el sector y
estrategias y orientacin sobre administracin de proyectos.
En la lista siguiente se identifican los principales atributos
de Microsoft Dynamics Sure Step:
Metodologa integral Escalable Sistemtico Modular Reproducible
Centrado en el sector Centrado en el asociado
Metodologa integral
Microsoft Dynamics Sure Step aborda todas las fases de un
proyecto de implementacin, desde la fase de ventas con diagnsticos,
la planeacin y el anlisis hasta el diseo, el desarrollo, la
implementacin y las operaciones. Microsoft Dynamics Sure Step
proporciona pautas para la optimizacin y actualizacin de una
implementacin de Microsoft Dynamics existente.
Escalable
Microsoft Dynamics Sure Step se puede ampliar:
Utilice la metodologa en proyectos de implementacin para pequeas
y medianas empresas, y clientes empresariales.
Configure Microsoft Dynamics Sure Step para que pueda utilizarse
con un producto y sector especfico de Microsoft Dynamics o
soluciones verticales.
Configure Microsoft Dynamics Sure Step para que admita
diferentes tipos de proyectos de implementacin, como por ejemplo,
la implementacin rpida, estndar, empresarial o Agile.
Configure Microsoft Dynamics Sure Step para que admita otros
tipos de proyectos, por ejemplo, actualizaciones u ofertas de
optimizacin.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-4
Sistemtico
Microsoft Dynamics Sure Step proporciona un enfoque sistemtico,
coherente y reproducible para la implementacin de productos de
Microsoft Dynamics. El modelo tiene varias fases, y cada fase se
divide en procesos especficos de la fase o procesos horizontales.
Los procesos contienen las actividades o pasos a seguir. En la
mayora de los casos, los resultados de las actividades se detallan
en un documento de resultados. Estos resultados suelen servir como
base de otras actividades posteriores de la misma fase o de una
fase ulterior. As pues, la salida de los resultados de una
actividad o fase supone la entrada en la siguiente actividad o
fase.
Modular
Microsoft Dynamics Sure Step admite un enfoque modular de los
proyectos de implementacin. Esta posibilidad permite a los
asociados centrarse en determinadas fases, ofertas, resultados o
disciplinas de administracin de proyectos para satisfacer mejor las
necesidades y los requisitos especficos de un proyecto de
implementacin.
Centrado en el sector
Microsoft Dynamics Sure Step toma como punto de referencia un
solvente conjunto de tecnologas y soluciones para cubrir las
necesidades especficas del sector de cada cliente. Distribuidas a
travs de una red de asociados que ofrecen servicios especializados,
estas soluciones empresariales adaptables e importantes capacidades
del sector, aportan slidas soluciones integrales para las
organizaciones de sectores clave y segmentos verticales
relacionados.
Microsoft Dynamics Sure Step tambin proporciona instrucciones
para el diagnstico y la implantacin (anlisis a travs de la
operacin) en un nivel de solucin horizontal. Los asociados pueden
generar contenido a partir de la funcionalidad estndar para crear
aplicaciones de Lnea de negocio (LOB) en varios sectores.
Centrado en el asociado
Microsoft Dynamics Sure Step ayuda a los asociados a sacar el
mejor partido de sus puntos fuertes, a utilizar procesos coherentes
y reproducibles y a colaborar con los consultores de la
organizacin. Este enfoque permite a los asociados inclinar la
balanza por los ingresos de la implementacin y los ingresos de la
consultora del negocio. Gran parte del contenido, las
instrucciones, las estrategias de administracin de proyectos, las
herramientas y las plantillas son el resultado de los conocimientos
adquiridos en proyectos reales de implementacin, realizados por
asociados y consultores de Microsoft.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-5
El uso de Microsoft Dynamics Sure Step tambin puede ayudar a los
socios a administrar y reducir los riesgos asociados a los
proyectos de implementacin. El conjunto claramente definido de
procesos y entregables, los procesos de administracin de proyectos
integrados, incluidas las tareas de administracin de riesgos, y el
enfoque sistemtico contribuirn a reducir los riesgos del
proyecto.
El enfoque de implementacin coherente que se utiliza en
Microsoft Dynamics Sure Step tambin permite que varios asociados
puedan colaborar en los mismos proyectos, ya que todos los
asociados pueden utilizar la misma metodologa. Esto se aplica
tambin a asociados que colaboran con la organizacin de servicios de
consultora de Microsoft.
Ventajas de utilizar Microsoft Dynamics Sure Step Microsoft
Dynamics Sure Step aporta los siguientes beneficios a los asociados
de Microsoft Dynamics y a la organizacin de Microsoft Services:
Metodologa y procesos coherentes y que se pueden reproducir, que
ofrecen una experiencia de implementacin ms satisfactoria a
clientes y asociados.
Un marco de implementacin que permite que varios asociados
colaboren en el mismo proyecto para hablar un idioma comn y se
afanen en conseguir una metodologa de implementacin comn.
Metodologa flexible que se puede personalizar con arreglo a los
productos de Microsoft Dynamics, el tamao de la organizacin del
cliente, el tipo de implementacin y los mercados verticales.
Procesos, herramientas, disciplinas y prcticas recomendadas para
la administracin de proyectos integrados.
Ofertas de aceleradores de decisiones que ayudan a los asociados
a reducir el ciclo de ventas.
Ofertas de optimizacin que ayudan a los asociados a reducir
riesgos y mejorar la satisfaccin del cliente.
Incorporacin de prcticas recomendadas de implementacin obtenidas
de Microsoft y los asociados.
Menores riesgos para las empresas de consultora y sus asociados.
Mayor productividad y rentabilidad de los asociados. Mayor
satisfaccin del cliente.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-6
Modelo de Microsoft Dynamics Sure Step El modelo de Microsoft
Dynamics Sure Step define un enfoque estandarizado organizado en
fases para los proyectos de implementacin. Microsoft Dynamics Sure
Step es lo suficientemente flexible para utilizarlo en diferentes
escenarios y contribuir a satisfacer las diversas necesidades de
los clientes y a mejorar la experiencia de implementacin.
El modelo de implementacin que conforma la base de Microsoft
Dynamics Sure Step se compone de los elementos siguientes:
Tipos de proyecto Fases Procesos Entregables e hitos Soluciones
verticales y de industria Soluciones horizontales y de varios
sectores de la industria Ofertas del acelerador de decisiones
Procesos horizontales Ofertas de optimizacin Procesos y disciplinas
de administracin de proyectos Roles de consultores y clientes
Tipos de proyecto
El modelo Microsoft Dynamics Sure Step puede dividirse en cinco
tipos de proyecto diferentes:
Empresarial Estndar Rpido Actualizacin Agile
Cada proyecto se compone de un conjunto definido de fases, fases
horizontales y ofertas de optimizacin que representan un enfoque
estandarizado de implementacin de soluciones de Microsoft
Dynamics.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-7
Fases
El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step divide un proyecto
completo de implementacin de Microsoft Dynamics en seis fases
principales:
Diagnstico Anlisis Diseo Desarrollo Implementacin Operacin
Cada fase del modelo de Microsoft Dynamics Sure Step se compone
de un conjunto de actividades y tareas especficas. El resultado del
trabajo efectuado en una actividad normalmente se documenta en un
entregable que sirve de orientacin y gua en pasos ulteriores del
proceso de implementacin.
Procesos
El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step identifica los pasos
necesarios para completar las actividades y tareas de cada fase.
Esto permite a los asociados seguir un mtodo sistemtico y detallado
paso a paso para implementar los productos de Microsoft Dynamics.
Microsoft Dynamics Sure Step presenta los procesos de cada fase de
dos formas:
Mediante una lista jerrquica de actividades, tareas y subtareas,
que se presenta en la estructura de rbol de Microsoft Dynamics Sure
Step.
Mediante diagramas de flujo de procesos, como los diagramas de
Microsoft Visio, que representan grficamente las actividades de
cada fase de la metodologa.
En ambos casos, cada paso del proceso incluye un hipervnculo a
la pgina que contiene la informacin especfica de la actividad o la
tarea.
Entregables e hitos
Con el trabajo realizado a lo largo de las fases de Microsoft
Dynamics Sure Step, se generan unos entregables en los que se
documentan las decisiones, el alcance y el plan de accin de una
fase, actividad o tarea. Los documentos de resultados que se crean
a partir de una actividad o una fase suelen ofrecer datos e
instrucciones para la siguiente actividad de la fase o la siguiente
fase de la metodologa.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-8
Microsoft Dynamics Sure Step gua al equipo del proyecto a travs
de las actividades y tareas que son necesarias para crear los
entregables que facilitan la realizacin y administracin de los
proyectos de implementacin. Algunos de los documentos de resultados
ms comunes son:
Evaluacin de la arquitectura Plan de proyecto Requisitos
funcionales Lista de comprobacin o plan para el lanzamiento
Microsoft Dynamics Sure Step tambin proporciona a los asociados
los hitos de cada fase para que puedan llevar un seguimiento del
progreso del proyecto. Algunos ejemplos de hitos son:
Aceptacin por parte del cliente de la Declaracin del trabajo
Reunin formal de puesta en marcha del proyecto Prueba de
rendimiento, que completa la pgina de introduccin
de cada fase de Microsoft Dynamics Sure Step y enumera los
entregables y los hitos que se realizarn durante la fase. Las
herramientas, plantillas y vnculos que se utilizan normalmente se
encuentran en la seccin dedicada a este efecto en cada
actividad.
Soluciones verticales y del sector
Una solucin vertical se disea para crear soluciones con el fin
de abordar los requisitos especficos del sector de un negocio. El
objetivo es crear los cimientos sobre los que los asociados pueden
crear el enfoque estndar. El resultado final se consigue a travs de
una red de asociados que ofrecen servicios especializados y
soluciones integrales para las organizaciones de sectores clave
(fabricacin, distribucin, venta directa, servicios profesionales y
sector pblico).
Microsoft Dynamics Sure Step proporciona instrucciones para el
diagnstico y la implantacin a nivel de sector de la industria y a
nivel (o solucin) vertical y subvertical. Algunos ejemplos de
subconjuntos de desgloses verticales y de la industria son:
Industrias de procesos Alimentacin Industria qumica Biociencias
e industria farmacutica
Sector pblico
Empresa gubernamental Sanidad Educacin Organizaciones sin nimo
de lucro
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-9
Soluciones horizontales y de varios sectores de la industria
Las soluciones horizontales y de varios sectores de la industria
estn pensadas para abordar los procesos o necesidades empresariales
comunes de la industria mediante los cuales los asociados pueden
generar funcionalidades estndar para aportar aplicaciones de Lnea
de negocio (LOB) entre varios sectores de la industria. Las
aplicaciones de compras, nminas y banca son ejemplos de soluciones
horizontales.
Microsoft Dynamics Sure Step puede ayudar a determinar las
extensiones horizontales asociadas y los productos de Microsoft
Dynamics adecuados que se pueden utilizar para ajustarse a las
necesidades de los clientes mediante directrices de diagnstico e
implementacin a nivel de soluciones horizontales. La Gestin de
relaciones horizontales (XRM) es la nica rea horizontal y entre
sectores de la industria que se aborda en esta versin de Microsoft
Dynamics Sure Step, aunque est previsto que las tres reas
siguientes se admitan en Microsoft Dynamics Sure Step con acceso a
instrucciones detalladas y tiles herramientas, plantillas y
vnculos:
XRM - con Microsoft Dynamics CRM como plataforma: compuesto
normalmente por relaciones e interacciones, esfuerzos colaborativos
y orientados a procesos empresariales.
Microsoft Dynamics - SharePoint: familia de portales
empresariales de Microsoft utilizados para agregar informacin,
aplicaciones y sitios de SharePoint en un nico portal.
Solucin Centro de contacto: ayuda a que el centro de contacto de
una organizacin alcance sus elevados objetivos empresariales
obteniendo el mximo provecho de cada interaccin de los usuarios, y
confiere a los agentes del centro de contacto las herramientas
adecuadas para resolver y escalar los problemas con precisin y
rapidez.
Ofertas del acelerador de decisiones
Las siete ofertas del acelerador de decisiones definidas en la
fase de diagnstico de Microsoft Dynamics Sure Step estn diseadas
para ayudar al cliente en el proceso de toma de decisiones sobre la
implementacin de una solucin de Microsoft Dynamics. Un asociado
puede implementar una o varias ofertas de aceleradores de
decisiones para dar cabida a una multitud de requisitos del
cliente.
Los asociados pueden seleccionar una o varias ofertas de
aceleradores de decisiones que describan con mayor exactitud las
necesidades especficas del cliente y habilitarlas en su proceso de
auditora para la seleccin de una solucin de ofertas de planeacin de
recursos empresariales (ERP) o administracin de las relaciones con
el cliente (CRM).
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-10
Microsoft Dynamics Sure Step admite las siguientes ofertas de
aceleradores de decisiones:
Requirements and Process Review: revisar los procesos actuales
para determinar los requisitos para el futuro.
Fit Gap and Solution Blueprint: determinar el grado de ajuste de
la solucin de Microsoft Dynamics.
Proof of Concept: validar los requisitos con datos de ejemplo
del cliente.
Business Systems Architecture Assessment: confirmar el diseo
arquitectnico de la solucin de Microsoft Dynamics.
Scoping Assessment: estimar el plan de costos y recursos de alto
nivel para implementar la solucin de Microsoft Dynamics.
Business Case: preparar un caso de negocio para la implementacin
de la solucin de Microsoft Dynamics.
Upgrade Assessment: revisar la versin actual de la solucin de
Microsoft Dynamics con el fin de establecer el mejor enfoque para
actualizar a una versin posterior.
Ofertas de optimizacin
Microsoft Dynamics Sure Step proporciona siete ofertas de
optimizacin que se pueden utilizar para hacer una revisin minuciosa
y autnoma de una implementacin. Las ofertas de optimizacin estn
diseadas para ayudar a reducir los riesgos y mejorar la satisfaccin
del cliente en los complejos y heterogneos acuerdos en los que estn
implicados consultores de diferentes asociados. Las ofertas de
optimizacin proporcionan:
Orientacin sobre el diseo funcional al revisar el diseo
propuesto para los ajustes de la solucin del negocio o sector.
Instrucciones sobre el diseo tcnico a la hora de revisar el
diseo tcnico propuesto para el rendimiento, la escalabilidad y la
integracin con otros sistemas y el software de otros
fabricantes.
Administracin proactiva de la calidad al brindar acceso a
especialistas en tecnologa en puntos de control precisos de la
implementacin de Sure Step lo que reduce los riesgos de la
integracin en todo el componente tecnolgico.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-11
Existen siete ofertas de optimizacin. Si lo desea, puede
utilizar varias ofertas para un mismo acuerdo:
Architecture Review: revisa la arquitectura e infraestructura
global para poder satisfacer los requisitos del negocio del
cliente.
Design Review: revisa el diseo de las personalizaciones y la
integracin entre Microsoft Dynamics AX y Microsoft Dynamics CRM con
sistemas existentes atendiendo a diversos escenarios de
integracin.
Customization Review: revisa el cdigo personalizado para mejorar
el rendimiento, incrementar la estabilidad, aumentar la seguridad y
reducir los costos.
Performance Review: revisa el impacto del rendimiento del diseo
y el cdigo conforme a las indicaciones, herramientas, mtodos y
prcticas recomendadas.
Health Check: identificacin proactiva de problemas y sugerencias
de resolucin de problemas.
Upgrade Review: directrices para los clientes que actualizan su
implementacin actual de Microsoft Dynamics.
Project Governance and Delivery: ayuda proactiva en la ejecucin
de las tareas de direccin y entrega durante todo el ciclo de vida
del proyecto para proyectos de implementacin de Microsoft Dynamics
mediante la valoracin y provisin peridicas de conclusiones y
recomendaciones.
Cada optimizacin constituye una oferta marco que incluye ofertas
ms detalladas enumeradas en la estructura de rbol.
Procesos horizontales
Un proceso entre fases es un grupo de actividades relacionadas
entre s que abarca varias fases de implementacin en un escenario de
proyecto especfico. El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step
proporciona instrucciones paso a paso sobre importantes procesos
horizontales y aporta consideraciones especficas como las
siguientes:
Todas las tareas que se realizan. La fase en la que se realiza
cada tarea. Documentos de resultados creados.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-12
Microsoft Dynamics Sure Step tiene nueve procesos horizontales,
que se agrupan en tres reas.
Organizacin: los procesos horizontales de organizacin incluyen:
Gestin de programa Entrenamiento Anlisis de procesos de negocio
Solucin: los procesos horizontales de solucin incluyen:
Requisitos y configuracin Codificacin personalizada Calidad y
pruebas
Tecnologa: los procesos horizontales de tecnologa incluyen:
Infraestructura Integracin e interfaces Migracin de datos
Disciplinas y procesos de administracin de proyectos
Las actividades y tareas de administracin de proyectos estn
presentes en todas las fases y actividades de Microsoft Dynamics
Sure Step. Seguir las prcticas recomendadas de Microsoft Dynamics
Sure Step para la administracin de proyectos puede ayudar a
alcanzar el xito para los proyectos de implementacin de Microsoft
Dynamics.
La metodologa de implementacin ofrece tambin instrucciones
detalladas y prcticas recomendadas para las siguientes disciplinas
de administracin de proyectos:
Administracin de riesgos Administracin de alcance Administracin
de incidencias Administracin de tiempo y costos Administracin de
recursos Administracin de comunicaciones Administracin de calidad
Administracin de adquisiciones Administracin de ventas
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-13
Funciones admitidas por Microsoft Dynamics Sure Step
En los proyectos de implementacin de Microsoft Dynamics suelen
estar implicados muchos roles distintos. El modelo de Microsoft
Dynamics Sure Step identifica y proporciona orientacin a la
funciones del equipo de consultora y del cliente que estn
implicadas en fases, actividades y tareas especficas de un proyecto
de implementacin. Algunos ejemplos de las principales funciones
admitidas por Microsoft Dynamics Sure Step son:
Roles de consultora Roles de cliente Jefe del proyecto
Responsable de la toma de decisiones de negocio
Gerente de proyectos Jefe del proyecto
Arquitecto de soluciones Administrador de TI
Consultor de aplicaciones Usuario principal
Consultor de desarrollo Usuario final
Consultor de tecnologa Patrocinador ejecutivo del cliente
Responsable de pruebas Experto en la materia
Responsable de pruebas del cliente
Es posible que en algunas empresas de clientes y de consultores
sea una sola persona la que realiza las funciones de varios roles.
Por ejemplo, en pequeas empresas, algunas personas desempearn
varios roles. Gracias a su capacidad para definir y admitir las
funciones implicadas en los proyectos de implementacin, Microsoft
Dynamics Sure Step puede adaptarse a clientes y organizaciones
colaboradoras tanto pequeas como grandes.
Quin utiliza Microsoft Dynamics Sure Step? Microsoft Dynamics
Sure Step est diseado para que admita todas las funciones que
participan en un proyecto de implementacin de Microsoft Dynamics.
En el curso de un proyecto de implementacin, determinados roles
estarn ms o menos implicados, segn la fase. El jefe de proyecto,
aunque durante las primeras fases del proyecto est ms ocupado,
siempre tiene alguna implicacin en el proyecto.
Aparte de los jefes del proyecto, los gerentes de proyectos y
los responsables de los equipos se concentrarn principalmente en
las tareas orientativas incluidas en las fases de diagnstico y
anlisis y en la seccin de ofertas. Sin embargo, deben mantenerse al
tanto del contenido y las actividades de las fases de diseo,
desarrollo, implementacin y operaciones porque administrarn el
trabajo realizado en estas fases.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-14
Los consultores de aplicacin, funcionales y tcnicos que se
encargan de la solucin deben concentrarse principalmente en las
fases de diseo, implementacin, desarrollo y operaciones. Los
consultores de aplicacin y funcionales tambin tendrn una fuerte
implicacin en la fase de anlisis, al encargarse de la consecucin de
los entregables que sirven de fuente de informacin de los
documentos de diseo. Estos consultores tienen que estar
familiarizados adems con las ofertas admitidas por Microsoft
Dynamics Sure Step y pueden contribuir en la seleccin de la oferta
que mejor se ajuste a los requisitos del cliente.
El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step y otros marcos de
trabajo de Microsoft
El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step incorpora algunas
actividades y prcticas recomendadas de otros marcos de trabajo
metodolgicos de Microsoft. Aunque no pretende reemplazar a estos
marcos de trabajo, Microsoft Dynamics Sure Step se ha diseado
especficamente para implementaciones de soluciones de Microsoft
Dynamics.
El ciclo de vida de implementacin completo que se utiliza en
Microsoft Dynamics Sure Step se solapa con los siguientes marcos de
trabajo de Microsoft:
Microsoft Solution Sales Process (MSSP) proporciona un marco de
trabajo para la venta de soluciones de Microsoft.
Microsoft Solutions Framework (MSF) proporciona un marco de
trabajo para los proyectos de desarrollo tcnicos y de software.
Microsoft Operations Framework (MOF) proporciona un marco de
trabajo para la planeacin, puesta en marcha, entrega y
administracin de una solucin de Microsoft existente.
Como el modelo de Microsoft Dynamics Sure Step define un proceso
completo, desde la planeacin y el diagnstico hasta las operaciones
y la optimizacin, coincide con otros marcos de trabajo de Microsoft
en los siguientes aspectos:
Algunos procesos de la fase de diagnstico coinciden con fases de
MSSP.
Algunos procesos de las fases de anlisis, diseo, desarrollo e
implementacin se corresponden con los procesos de MSF.
Algunos procesos de la fase de operaciones coinciden con
procesos de MOF.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-15
Estructura de la plataforma de Microsoft Dynamics Sure Step El
modelo de Microsoft Dynamics Sure Step se presenta en una
herramienta cliente que incluye una vista de referencia y una vista
de documentos de la metodologa. Utilice la vista de referencia para
desplazarse por las fases, procesos y actividades del modelo. La
vista de documentos proporciona a los usuarios una vista centrada
en los documentos de los procesos horizontales de la metodologa de
Microsoft Dynamics Sure Step.
Estructura de rbol
La estructura de rbol del panel de navegacin de Microsoft
Dynamics Sure Step contiene los siguientes nodos:
Microsoft Dynamics Sure Step Fase de diagnstico: actividades y
aceleradores de decisiones Fases de implementacin y tipos de
proyecto Ofertas de optimizacin Administracin de proyectos Roles
Recursos adicionales
Filtros
Microsoft Dynamics Sure Step es compatible con todos los
productos de Microsoft Dynamics y varias ofertas de servicio.
Aproveche esta flexibilidad y utilice los filtros proporcionados
para configurar Microsoft Dynamics Sure Step de forma que se adapte
a los requisitos de los proyectos de implementacin concretos.
Microsoft Dynamics Sure Step proporciona los filtros
siguientes:
Solucin: utilice este filtro para mostrar las directrices
generales del producto o bien directrices para una solucin vertical
u horizontal concreta.
Producto: se usa para mostrar el contenido que resulta relevante
para un determinado producto de Microsoft Dynamics. Cuando
configura este filtro, Microsoft Dynamics Sure Step muestra
informacin general adems del contenido correspondiente al producto
de Microsoft Dynamics seleccionado. La informacin especfica del
producto se muestra en las siguientes ubicaciones: En el cuadro
Tools and Templates de las pginas de actividades. En una seccin
especfica del producto de las pginas de
actividades seleccionadas.
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1-16
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-17
Estructura de la pgina de actividades
Las pginas de cada unas de las actividades, tareas o subtareas
se componen de las siguientes secciones:
Tools, Templates and Links: las pginas de actividades muestran
las plantillas correspondientes a la actividad en esta seccin. Las
plantillas pueden ser plantillas bsicas, que sientan las bases de
los proyectos, o plantillas de ejemplo, que ejemplifican el uso de
la plantilla en una compaa ficticia. Las pginas de actividades
tambin contienen herramientas o vnculos que remiten a otro
contenido de la metodologa o a un sitio externo.
Objetivo: describe el objetivo de la fase, la actividad o la
tarea que se describe en la pgina de actividades.
Descripcin: define la actividad y cmo realizarla. Condiciones
previas: identifica los elementos que se deben
completar o los documentos de resultados que debe haber para que
la actividad pueda iniciarse. Dado que Microsoft Dynamics Sure Step
define un enfoque de implementacin sistemtico, los resultados de
una fase, actividad o tarea sirven de punto de partida para la
siguiente parte del proceso. As pues, una condicin posterior de una
actividad se convierte en una condicin previa de la siguiente. Esto
se aplica tambin a las fases. La finalizacin correcta de una fase
es una condicin previa para la siguiente fase.
Diagramas: los diagramas de Visio se muestran en las pginas
introductorias, de actividades y de tareas. Estos diagramas ofrecen
otra manera de representar la metodologa y navegar por ella.
Roles: identifica quin est involucrado en la actividad como
participante responsable, principal u opcional.
Diagramas de proceso de Visio
Las pginas introductorias de cada fase y actividad (nivel 1)
contienen un diagrama de Visio que ilustra cada fase o actividad en
un diagrama de flujo. Para una fase, el diagrama de Visio muestra
las actividades de esa fase y cualquier lgica de rbol de decisin
para la fase. Para una actividad, el diagrama de Visio muestra las
tareas y la lgica de decisin que forman esa actividad.
Asimismo, si una tarea (nivel 2) se compone de subtareas (nivel
3), la pgina de actividades contendr tambin un diagrama de Visio
que representar las subtareas. Si una tarea no tiene subtareas, no
mostrar ningn diagrama de Visio.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-18
Uso de diagramas de Visio para la navegacin
Las formas del diagrama de Visio incluyen hipervnculos a la
pgina correspondiente para la tarea o la actividad. Los diagramas
de Visio proporcionan un medio alternativo para explorar Microsoft
Dynamics Sure Step.
Vista panormica y aumento
Los diagramas de Visio contienen controles panormicos y de zoom
que permiten ampliar o reducir el tamao del diagrama. La
caracterstica de panormica y zoom incluye un diagrama en miniatura
que se puede contraer y un marco rojo movible que se utiliza para
mostrar diferentes reas del diagrama de flujo.
Recursos adicionales
Una de las caractersticas clave de Microsoft Dynamics Sure Step
la conforman los recursos que proporciona. Utilice el nodo
Additional Resources de la estructura de rbol para obtener acceso a
estos y otros recursos. Este nodo contiene los siguientes
componentes:
Flujo de informacin de los documentos de requisitos funcionales
a los documentos de diseo: este diagrama muestra con detalle el
flujo de informacin del documento de requisitos funcionales al
documento de diseo de la solucin.
Sure Step - Alineacin de SDM: en este diagrama se muestran las
correspondencias de Microsoft Dynamics Sure Step y las ofertas de
lnea de servicio con Microsoft Services Delivery Methodology (SDM),
Microsoft Solutions Framework (MSF) y otras metodologas
relacionadas.
Divisin conceptual del trabajo interno o externo durante las
fases de implementacin: en este diagrama se muestra una divisin
conceptual del trabajo entre los recursos internos o externos para
la implementacin de una solucin de Microsoft Dynamics mediante
Microsoft Dynamics Sure Step Methodology.
Consejos para asociados y clientes sobre la seleccin del tipo de
proyecto: en este documento se proporcionan consejos sobre la
seleccin del tipo de proyecto.
Vnculos a otros recursos: se proporcionan vnculos a recursos
adicionales respecto a Microsoft Dynamics Sure Step
Methodology.
Contabilidad administrativa medioambiental para Microsoft
Dynamics: en este documento se ofrecen instrucciones sobre la
contabilidad de administracin medioambiental para que los asociados
puedan determinar si su proyecto debe adscribirse a las prcticas
recomendadas.
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contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-19
Recursos especficos del producto: esta seccin contiene un nodo
para cada producto de Microsoft Dynamics. En cada nodo se muestran
los vnculos a todos los recursos especficos del producto a los que
se hace referencia en Microsoft Dynamics Sure Step. Utilice estos
vnculos para identificar todas las herramientas especficas del
producto que estn incluidas y tienen vnculos en Microsoft Dynamics
Sure Step y obtener acceso a ellas.
Glosario: este nodo contiene una lista de la definiciones de los
trminos de implementacin frecuentes.
Plantillas de Sure Step: en esta seccin se proporcionan
plantillas de documento para crear documentos personalizados que se
parezcan a documentos de Microsoft Dynamics Sure Step.
Navegar por Microsoft Dynamics Sure Step Microsoft Dynamics Sure
Step dispone de dos mecanismos para consultar y explorar la
metodologa y los recursos:
Vista Reference: esta vista proporciona un medio para que los
usuarios puedan navegar por la metodologa. Algunas de sus
principales caractersticas son: Filtros de tipo de proyecto
(Project Type) y producto (Product) Botones adelante y atrs Rutas
de exploracin Secciones de ventana contrables
Vista Documents: con esta vista, los usuarios pueden
consultar
y filtrar los documentos del proyecto de todas las fases de la
metodologa, as como obtener acceso a ellos. Algunas de sus
principales caractersticas son: Filtro Deliverables Bsqueda de
contenido en Sure Step Posibilidad de consultar los documentos de
una nica fase
Materiales de formacin para Microsoft Dynamics El uso de este
contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-20
Pestaas
Microsoft Dynamics Sure Step incluye las pestaas Sure Step
Methodology, Projects, Resources y Preferences. Cada pestaa se
utiliza para realizar tareas concretas, por ejemplo:
Sure Step Methodology: utilice esta pestaa para desplazarse por
Microsoft Dynamics Sure Step a travs de la vista de referencia o de
documentos.
Projects: utilice esta pestaa para crear y administrar
proyectos. Un proyecto es una coleccin de documentos de Microsoft
Dynamics Sure Step que se pueden editar y que se crea para un tipo
de proyecto y un producto de Microsoft Dynamics especfico.
Personalice cada proyecto para que satisfaga los requisitos de cada
cliente, si es necesario.
Resources: proporciona vnculos a recursos tiles, como el Manual
del usuario de Microsoft Dynamics Sure Step. Tambin se puede usar
para comprobar las versiones actualizadas de Microsoft Dynamics
Sure Step.
Preferences: utilice esta pestaa para especificar las
preferencias de configuracin, como la ubicacin de almacenamiento de
los proyectos, un logotipo personalizado para los entregables y la
pgina que se abre cuando se inicia Microsoft Dynamics Sure
Step.
Vista Reference
Existen varias maneras de examinar la vista Reference de
Microsoft Dynamics Sure Step:
Estructura de rbol: expanda los distintos nodos de esta
estructura de rbol y haga clic en un elemento de la estructura de
rbol para examinar la pgina de actividades correspondiente.
Diagramas de proceso de Visio, incluido el diagrama en la pgina
de Sure Step: examine las pginas de contenido para las fases, las
ofertas, las disciplinas de administracin de proyectos, los
procesos entre fases y los roles.
NOTA: la mayora de los diagramas de Microsoft Dynamics Sure Step
contienen hipervnculos a las pginas de contenido.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-21
Filtros de tipo de proyecto y producto: utilice los filtros de
tipo de proyecto y producto para restringir el contenido
mostrado.
Botones adelante y atrs: utilice estos botones para desplazarse
a travs del contenido relacionado mediante hipervnculos del mismo
modo que en un explorador web.
Rutas de exploracin: utilice las rutas de exploracin para
comprobar la ubicacin actual y desplazarse rpidamente a niveles
superiores de la jerarqua.
Secciones de ventana contrables: personalice la vista Reference
y contraiga las secciones de ventana que no son necesarias.
Vista Documents
La vista Documents proporciona muchas opciones para consultar
los documentos de las distintas fases de Microsoft Dynamics Sure
Step.
Filtro Deliverables: utilice este filtro para ver exclusivamente
los entregables orientados al cliente o todos los entregables.
Locate content in Sure Step: haga clic con el botn secundario
del mouse en un documento y elija esta opcin para cambiar a la
actividad de Microsoft Dynamics Sure Step correspondiente.
Posibilidad de consultar los documentos de una nica fase: si
hace clic en el encabezado de columna de una determinada fase, ver
exclusivamente los documentos de dicha fase.
NOTA: abra los documentos en modo de slo lectura desde la vista
de documentos. Para abrir copias editables de estos documentos,
utilice la pestaa Projects de Sure Step.
Tools, Templates and Links
Puede abrir herramientas y plantillas concretas de la metodologa
mediante los mecanismos siguientes:
El cuadro Tools, Templates and Links de una pgina de actividades
En el nodo Additional Resources de la estructura de rbol,
las plantillas se pueden buscar de dos formas: Por la fase de
implementacin Por orden alfabtico
Adems, las plantillas de administracin de proyectos se
encuentran en Overview, en el nodo Project Management de la
estructura de rbol.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-22
Instalacin de Microsoft Dynamics Sure Step Microsoft Dynamics
Sure Step est disponible en el sitio PartnerSource de Microsoft
Dynamics para los asociados de Microsoft que participen en un plan
de servicios para asociados de Microsoft Dynamics.
Requisitos de instalacin
Para instalar y utilizar Microsoft Dynamics Sure Step es
necesario lo siguiente:
Microsoft Internet Explorer 7 o Microsoft Internet Explorer 8
Microsoft.NET Framework 287 MB de espacio en disco duro (para la
instalacin completa)
Para utilizar las plantillas y otras herramientas de Microsoft
Office, es necesario lo siguiente:
Microsoft Office 2007 o versiones posteriores Microsoft Office
Project 2007 o versiones posteriores Microsoft Office Visio 2007 o
versiones posteriores
La opcin .NET Programmability Support para Visio debe estar
instalada.
NOTA: para proporcionar compatibilidad a los usuarios de
Microsoft Office 2003, Microsoft Dynamics Sure Step admite el mdulo
de compatibilidad de Office 2003. Todos los documentos deben
guardarse como un documento compatible con Microsoft Office 2003
antes de enviarse a un cliente.
Para obtener ms informacin acerca de la instalacin de Microsoft
Dynamics Sure Step, consulte el Manual del usuario de Microsoft
Dynamics Sure Step que se incluye en el paquete de descarga de
PartnerSource.
Componentes de Microsoft Dynamics Sure Step
Cuando instale Microsoft Dynamics Sure Step, seleccione los
componentes siguientes:
Contenido esttico: se trata del contenido HTML, diagramas de
vdeo basados en HTML y plantillas que se visualizan en el
explorador Internet Explorer.
Contenido de origen: se trata de las plantillas de Microsoft
Office, los archivos de Visio y los archivos HTML de origen.
Utilice estos componentes para generar el contenido esttico. El
contenido de origen es necesario para poder modificar Microsoft
Dynamics Sure Step.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-23
Instalar Microsoft Dynamics Sure Step desde PartnerSource
Para instalar Microsoft Dynamics Sure Step y sus componentes, en
la pgina de descarga de Microsoft Dynamics Sure Step del sitio
PartnerSource, descargue el archivo de instalacin y ejectelo desde
el equipo local.
Para instalar Microsoft Dynamics Sure Step:
1. Visite el siguiente sitio Web:
https://mbs.microsoft.com/partnersource/partneressentials/
serviceplans/surestep.
2. Vaya a la pgina de descarga de Microsoft Dynamics Sure Step.
3. Descargue el archivo de instalacin de Microsoft Dynamics
Sure Step y gurdelo en el equipo local. 4. Haga doble clic en
este archivo para iniciar la instalacin.
En el Asistente para la instalacin de Microsoft Dynamics Sure
Step, utilice la informacin de la tabla siguiente para completar la
instalacin.
Pgina del asistente de instalacin Opciones Acuerdo de usuario
final
Revise y acepte las condiciones del Acuerdo de licencia.
Carpeta de destino Seleccione la opcin predeterminada para
instalar Microsoft Dynamics Sure Step o una ubicacin
predeterminada.
Confirmar la instalacin
Haga clic en Next para iniciar la instalacin.
NOTA: de forma predeterminada, el manual de usuario no se
instala y est disponible como descarga en la pgina de descargas de
Microsoft Dynamics Sure Step.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-24
Carpeta de instalacin predeterminada
La carpeta de instalacin predeterminada de Microsoft Dynamics
Sure Step depende del sistema operativo que se utilice. En la tabla
siguiente se muestra la carpeta de instalacin predeterminada de
Windows XP y Windows Vista:
Sistema operativo Carpeta de instalacin predeterminada Windows
XP %systemdrive%:\Documents and Settings\All Users\
Documents\Microsoft Dynamics\SureStep
Windows Vista %systemdrive%:\Users\Public\Documents\Microsoft
Dynamics\SureStep
Una vez completada la instalacin
Una vez completada la instalacin, habr un nuevo submen
denominado Microsoft Dynamics Sure Step disponible en el men Inicio
> Todos los programas > Microsoft Dynamics Sure Step. Cuando
todos los componentes estn instalados, se instalan los elementos
siguientes:
Microsoft Dynamics Sure Step: haga clic aqu para iniciar
Microsoft Dynamics Sure Step; el contenido se muestra en el cliente
Microsoft Dynamics Sure Step.
Manual de usuario de Microsoft Dynamics Sure Step: este Manual
de usuario contiene informacin acerca de cmo se utiliza la
herramienta Sure Step.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-25
Prctica 1.1 - Explorar Microsoft Dynamics Sure Step Es jefe de
proyecto de su organizacin y est investigando las posibilidades de
Microsoft Dynamics Sure Step para ayudarle a administrar una serie
de proyectos de diferente tamao, duracin y tipo. Necesita
familiarizarse con la interfaz de Microsoft Dynamics Sure Step.
Escenario
En esta prctica deber:
Utilizar diferentes mtodos de navegacin para explorar Microsoft
Dynamics Sure Step.
Utilizar otras caractersticas, como los diagramas de Visio,
recursos adicionales y los filtros de contenido para buscar
informacin.
En el primer ejercicio de esta prctica, utilizar la vista de
referencia para navegar por el contenido de Microsoft Dynamics Sure
Step.
En el segundo ejercicio, explorar Microsoft Dynamics Sure Step a
travs de la vista de documentos.
Ejercicio 1: Ejercicios de nivel avanzado
Complete las tareas siguientes utilizando la vista de referencia
de Microsoft Dynamics Sure Step:
Utilice la estructura de rbol de Microsoft Dynamics Sure Step
para navegar hasta las pginas siguientes:
La actividad Lanzamiento de la fase de implementacin de un
proyecto Standard y Enterprise
La fase de anlisis de un proyecto de implementacin La funcin del
cliente Analista de negocios
Utilice el diagrama de Microsoft Dynamics Sure Step de la pgina
de Sure Step para navegar hasta las siguientes pginas:
El tipo de proyecto de implementacin rpida La fase de anlisis La
funcin de consultora Jefe de proyecto El proceso horizontal
Entrenamiento
Utilice los diagramas de Visio para navegar hasta la fase de
implementacin de un proyecto Enterprise.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-26
Ejercicio 2: Ejercicios de nivel avanzado
Complete las tareas siguientes utilizando la vista de documentos
de Microsoft Dynamics Sure Step:
Muestre los entregables orientados al cliente de todas las
fases. Muestre todos los documentos de la fase de diseo. Busque las
normas generales del proyecto en la fase de
desarrollo dentro de los entregables orientados a clientes en la
vista de documentos.
Navegue hasta una actividad que utilice el documento Informe del
caso de negocio para el cliente en la vista de referencia de
Microsoft Dynamics Sure Step.
Ejercicio 3: Ejercicios de nivel avanzado
Complete las tareas siguientes utilizando las pestaas de
Microsoft Dynamics Sure Step:
Consulte la lista de proyectos existentes. Consulte los idiomas
instalados y los recursos adicionales
disponibles para Microsoft Dynamics Sure Step. Identifique la
ubicacin del repositorio del proyecto.
Ejercicio 1: Ejercicios de nivel intermedio
Complete las tareas siguientes utilizando la vista de referencia
de Microsoft Dynamics Sure Step.
Utilice la estructura de rbol de Microsoft Dynamics Sure Step
para navegar hasta las pginas siguientes:
En Microsoft Dynamics Sure Step, asegrese de que se encuentra en
la vista de referencia (Reference).
Utilice la estructura de rbol del panel izquierdo para navegar
hasta las pginas.
Utilice el diagrama de Microsoft Dynamics Sure Step de la pgina
de Sure Step para navegar hasta las siguientes pginas:
En Microsoft Dynamics Sure Step, asegrese de que se encuentra en
la vista de referencia (Reference).
Navegue por la pgina de Sure Step. Haga clic en el rea adecuada
del diagrama de Sure Step
Methodology para navegar por las pginas. Utilice el botn atrs
para volver a la pgina de Sure Step.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-27
Utilice los diagramas de Visio para navegar hasta la fase de
implementacin de un proyecto Enterprise.
En Microsoft Dynamics Sure Step, asegrese de que se encuentra en
la vista de referencia (Reference).
Haga clic en el rea adecuada de los diagramas de cada pgina para
navegar por las pginas.
Ejercicio 2: Ejercicios de nivel intermedio
Complete las tareas siguientes utilizando la vista de documentos
de Microsoft Dynamics Sure Step.
Muestre los entregables orientados al cliente de todas las
fases.
En Microsoft Dynamics Sure Step, asegrese de que se encuentra en
la vista de documentos.
Utilice el filtro Deliverables. Muestre todos los documentos de
la fase de diseo.
Utilice el filtro Deliverables. Utilice los encabezados de
columna para especificar la fase
correspondiente.
Localice Project Charter en la fase Development dentro de
Customer Facing Deliverables en la vista Documents.
Utilice el filtro Deliverables. Navegue hasta la fase
pertinente.
Navegue hasta una actividad que utilice el documento Informe del
caso de negocio para el cliente en la vista de referencia de
Microsoft Dynamics Sure Step.
Utilice el botn Show All Phases. Haga clic con el botn
secundario del mouse en el documento
correspondiente.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-28
Ejercicio 3: Ejercicios de nivel intermedio
Complete las tareas siguientes utilizando las pestaas de
Microsoft Dynamics Sure Step.
Consulte la lista de proyectos existentes.
Esta informacin est disponible en la pestaa Projects. La lista
puede estar vaca.
Consulte los idiomas instalados y los recursos adicionales
disponibles para Microsoft Dynamics Sure Step.
Esta informacin est disponible en la pestaa Preferences. Puede
que solamente haya un idioma instalado.
Identifique la ubicacin del repositorio del proyecto.
Esta informacin est disponible en la pestaa Preferences. La
ubicacin de Projects Repository puede variar.
Ejercicio 1: Paso a paso
Utilice el siguiente procedimiento para completar los procesos
del ejercicio 1:
Utilice la estructura de rbol de Microsoft Dynamics Sure Step
para navegar hasta las pginas siguientes:
1. La actividad de lanzamiento en la fase de implementacin. a.
En Microsoft Dynamics Sure Step, haga clic en la pestaa
Reference. b. En la estructura de rbol, haga doble clic en Tipos
de proyecto
y Fases de implementacin. c. Haga doble clic en la fase
Deployment. d. Haga clic en 4 4 2 - Lanzamiento para proyectos
Standard
y Enterprise.
2. La fase de anlisis de un tipo de proyecto de implementacin a.
En la estructura de rbol, si an no est expandida, haga doble
clic en Tipos de proyecto y Fases de implementacin. b. Haga
doble clic en la fase Anlisis.
3. El rol de cliente Analista de negocios. a. En la estructura
de rbol, haga doble clic en Funciones. b. Haga doble clic en
Introduccin a las funciones del cliente. c. Haga clic en Analista
de negocios.
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contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-29
Utilice el diagrama de Microsoft Dynamics Sure Step de la pgina
de Sure Step para navegar hasta las siguientes pginas:
1. Para navegar, haga clic en la zona apropiada del diagrama de
Sure Step Methodology de la pgina de Sure Step: a. En Tipos de
proyectos, haga clic en Rpido. b. En las fases haga clic en
Anlisis. c. En Introduccin a las funciones de consultora, haga clic
en
Jefe de proyecto. d. En Procesos horizontales para Rapid, haga
clic en
Entrenamiento.
2. Utilice los diagramas de Visio para navegar hasta la
actividad Lanzamiento de la fase de implementacin de un proyecto
Empresarial.
3. En la pgina de Sure Step, en el diagrama de Sure Step
Methodology, en la seccin Tipos de proyectos, haga clic en
Empresarial.
4. En la pgina Proyecto empresarial, en el diagrama, haga clic
en Implementacin.
Ejercicio 2: Paso a paso
Complete las tareas siguientes utilizando la vista de documentos
de Microsoft Dynamics Sure Step:
1. Muestre los entregables orientados al cliente de todas las
fases. a. En Microsoft Dynamics Sure Step, haga clic en la
pestaa
Documents. b. En la vista Documents, haga clic en el filtro
Deliverables
y, a continuacin, haga clic en Customer Facing Deliverables.
2. Muestre todos los documentos de la fase de diseo. a. En
Microsoft Dynamics Sure Step, si an no se encuentra
en la vista de documentos, haga clic en la pestaa Documents. b.
En la vista de documentos, haga clic en el filtro Deliverables
y, a continuacin, haga clic en All Documents. c. Haga clic en el
encabezado de columna Design.
3. Localice Project Charter en la fase Development dentro de
Customer
Facing Deliverables en la vista Documents. a. En la vista
Documents, haga clic en el filtro Deliverables
y, a continuacin, haga clic en Customer Facing Deliverables. b.
Navegue hasta la fase Development. c. Localice Project Charter.
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contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-30
Complete las tareas siguientes utilizando la vista de documentos
de Microsoft Dynamics Sure Step:
1. Navegue hasta una actividad que utilice el documento de Word
Plantilla de caso de negocio en la vista de referencia de Microsoft
Dynamics Sure Step. a. En la vista Documents, si no puede ver todas
las fases, haga
clic en Show All Phases y, en el filtro Deliverables, haga clic
en All Documents.
b. En la columna Diagnostic de la vista Documents, haga clic con
el botn secundario en Business Case Customer Report y, a
continuacin, haga clic en Locate content in Sure Step.
c. Asegrese de que obtiene acceso a la pgina Business Case en la
vista de referencia.
Ejercicio 3: Paso a paso
Complete las tareas siguientes utilizando las pestaas de
Microsoft Dynamics Sure Step:
1. Consulte la lista de proyectos existentes. a. En Microsoft
Dynamics Sure Step, haga clic en la pestaa
Projects. b. En la pestaa Projects, consulte la lista de
proyectos. La lista
puede estar vaca.
2. Consulte los idiomas instalados y los recursos adicionales
disponibles para Microsoft Dynamics Sure Step. a. En Microsoft
Dynamics Sure Step, haga clic en la pestaa
Preferences. b. En la pestaa Preferences, en la seccin Content
Language,
consulte los idiomas y las actualizaciones instaladas. c. Puede
que solamente haya un idioma instalado.
3. Identifique la ubicacin del repositorio del proyecto.
a. En Microsoft Dynamics Sure Step, haga clic en la pestaa
Preferences.
b. En la pestaa Preferences, en la seccin Project Repository,
consulte la ubicacin.
c. La ubicacin de Project Repository puede variar.
Discusin de las prcticas
Plantee preguntas sobre la exploracin de Microsoft Dynamics Sure
Step.
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contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-31
Resumen Microsoft Dynamics Sure Step proporciona instrucciones
sistemticas y prescriptivas para la implementacin de soluciones de
Microsoft Dynamics. Proporciona contenido especfico del producto,
prcticas recomendadas, herramientas y plantillas que sirve de apoyo
en los proyectos de implementacin de Microsoft Dynamics, tanto de
pequeo como de gran tamao.
Microsoft Dynamics Sure Step est integrado en una plataforma
cliente fcil de usar y es capaz de crear proyectos personalizables
que permiten modificar Microsoft Dynamics Sure Step para que se
adapte a las necesidades del negocio. El uso de Microsoft Dynamics
Sure Step puede contribuir a minimizar y administrar los riesgos de
los proyectos de implementacin.
Materiales de formacin para Microsoft Dynamics El uso de este
contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-32
Evaluacin de conocimientos Compruebe sus conocimientos
respondiendo a las siguientes preguntas.
1. Para cada uno de los elementos siguientes, relacione el
componente de Microsoft Dynamics Sure Step con su definicin.
_____ 1. Fases _____ 2. Aceleradores de decisiones _____ 3.
Procesos _____ 4. Procesos horizontales _____ 5. Disciplinas de
administracin de proyectos _____ 6. Procesos de administracin de
proyectos _____ 7. Entregables
a. Grupo de actividades y tareas relacionadas que abarcan varias
fases de implementacin.
b. Ofertas que ayudan al cliente en el proceso de toma de
decisiones.
c. Pasos que son necesarios para completar las actividades y
tareas de cada fase.
d. Trabajo ponderable generado a partir de los procesos
efectuados que est estipulado que se entregue en cada fase del
proyecto.
e. Se compone de actividades y tareas concretas cuyo resultado
es la creacin de entregables.
f. Proporciona instrucciones para iniciar, ejecutar o cerrar una
implementacin.
g. Informacin y prcticas recomendadas sobre el modo de proceder
en grupo de tareas relacionadas de administracin de proyectos.
2. Cules son los medios que existen en Microsoft Dynamics Sure
Step para navegar hasta una plantilla? Seleccione todas las
respuestas vlidas.
( ) El diagrama de la pgina de Sure Step ( ) Vista de documentos
(la plantilla se identifica por fase) ( ) Pestaa Resources ( ) En
el cuadro de Tools, Templates and Links de una pgina
de actividades
3. En un equipo en el que se ejecuta Windows Vista, en cul de
las siguientes ubicaciones se encuentra la carpeta de instalacin
predeterminada de Microsoft Dynamics Sure Step?
( ) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
Microsoft Dynamics\Microsoft Dynamics Sure Step
( ) C:\Users\Public\Documents\Microsoft Dynamics\Sure Step ( )
C:\ProgramData\Microsoft Dynamics\Microsoft Dynamics Sure Step ( )
C:\Documents and Settings\All Users\ Microsoft
Dynamics\Microsoft Dynamics Sure Step
Materiales de formacin para Microsoft Dynamics El uso de este
contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Captulo 1: Introduccin a Microsoft Dynamics Sure Step
1-33
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas Dedique unos momentos a
escribir tres conceptos principales que haya aprendido en este
captulo:
1.
2.
3.
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contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Uso de Microsoft Dynamics Sure Step 2010
1-34
Soluciones Evaluacin de conocimientos
1. Para cada uno de los elementos siguientes, relacione el
componente de Microsoft Dynamics Sure Step con su definicin.
e 1. Fases b 2. Aceleradores de decisiones c 3. Procesos a 4.
Procesos horizontales g 5. Disciplinas de administracin de
proyectos f 6. Procesos de administracin de proyectos d 7.
Entregables
a. Grupo de actividades y tareas relacionadas que abarcan varias
fases de implementacin.
b. Ofertas que ayudan al cliente en el proceso de toma de
decisiones.
c. Pasos que son necesarios para completar las actividades y
tareas de cada fase.
d. Trabajo ponderable generado a partir de los procesos
efectuados que est estipulado que se entregue en cada fase del
proyecto.
e. Se compone de actividades y tareas concretas cuyo resultado
es la creacin de entregables.
f. Proporciona instrucciones para iniciar, ejecutar o cerrar una
implementacin.
g. Informacin y prcticas recomendadas sobre el modo de proceder
en grupo de tareas relacionadas de administracin de proyectos.
2. Cules son los medios que existen en Microsoft Dynamics Sure
Step para navegar hasta una plantilla? Seleccione todas las
respuestas vlidas.
() El diagrama de la pgina de Sure Step () Vista de documentos
(la plantilla se identifica por fase) ( ) Pestaa Resources () En el
cuadro de Tools, Templates and Links de una pgina
de actividades
3. En un equipo en el que se ejecuta Windows Vista, en cul de
las siguientes ubicaciones se encuentra la carpeta de instalacin
predeterminada de Microsoft Dynamics Sure Step?
( ) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
Microsoft Dynamics\Microsoft Dynamics Sure Step
() C:\Users\Public\Documents\Microsoft Dynamics\Sure Step ( )
C:\ProgramData\Microsoft Dynamics\Microsoft Dynamics Sure Step ( )
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Microsoft Dynamics Sure Step
Materiales de formacin para Microsoft Dynamics El uso de este
contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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