UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Facultad De Ingeniería Industrial Y Sistemas Área de gestión de la producción GP 314 V “PLAN DE MARKETING DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC” Grupo: Grupo N°2 Chocano Tucto Diana Gabriela I1 20112040I Córdova Giles Mayra Alejandra I1 20114184H Corro Cortez Adil Santiago Junior I1 20112046G Galarza López Yessira Pilar I1 20114173F Huayana Espinoza Alexander Junior I1 20110100D
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad De Ingeniería Industrial Y Sistemas
Área de gestión de la producción
GP 314 V
“PLAN DE MARKETING DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC”
Grupo: Grupo N°2
Chocano Tucto Diana Gabriela I1 20112040I
Córdova Giles Mayra Alejandra I1 20114184H
Corro Cortez Adil Santiago Junior I1 20112046G
Galarza López Yessira Pilar I1 20114173F
Huayana Espinoza Alexander Junior I1 20110100D
2014-I
INDICE
RESUMEN
INTRODUCCION
CAPITULO I: ANALISIS DE SITUACION
1.1 ANÁLISIS EXTERNO
1.2 ANÁLISIS INTERNO
1.3 FODA
CAPITULO II: CONSUMIDOR
2.1 DESCRIPCIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DEL
CONSUMIDOR
2.2 FACTORES INTERNOS, EXTERNOS Y PERSONALES
CAPITULO III: ANALISIS DE LA CARTERA DE NEGOCIOS
3.1 MATRIZ BCG
3.2 MATRIZ ATRACTIVO COMPETITIVIDAD
3.3 EL PRODUCTO Y/O SERVICIO
CAPITULO IV: INVESTIGACION DE MERCADOS
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
4.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR
ii
4.3 POBLACIÓN OBJETIVO
4.4 SONDEO
4.5 TAMAÑO DE MUESTRA
4.6 LA ENCUESTA
4.7 PLANEACIÓN DE LA MUESTRA
4.8 FICHA TÉCNICA
4.9 TABULACIÓN
4.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
4.11 DEMANDA POTENCIAL
iii
CAPITULO I
ANALISIS DE SITUACION
1.1 ANALISIS EXTERNO
1.1.1. FACTORES EXTERNOS
1.1.1.1 Oportunidades
Suele quedar una cantidad considerable de plástico de desecho que
puede volver a convertirse en polvo y reutilizarse. Si se le brinda el valor
agregado suficiente podría comercializarse de manera masiva.
Al no tener gran cantidad de personal, por la automatización de
procesos, siendo éste muy comprometido con su trabajo y con la
empresa, es factible la realización de un estudio del trabajo y tiempos,
orientado sobre todo al diagrama de recorrido y cronometraje.
Un mercado interno minorista al que podrían ofrecerle sus distintos
productos directamente, a menor precio y con excelente calidad, a
través de tiendas InyectoPlast.
Al estar en una etapa de bonanza importante, se debe aprovechar la
expansión de su producción para ubicar nuevas instalaciones en puntos
estratégicamente ubicados en el país.
1.1.1.2 Amenazas
iv
Fuerte competencia en el rubro, sobre todo por PAVCO y Matusita, que
tienen tiendas minoristas exclusivas de sus productos además de tener
una mayor inversión en publicidad, siendo incluso patrocinadores.
Protestas de los residentes de las edificaciones cercanas a la planta,
acerca del ruido, movimiento, etc.
Impacto negativo del PVC, CPVC u otros químicos empleados en el
proceso de producción sobre la salud de los operarios.
Aumento del salario mínimo, lo que originara el aumento de los costos
fijos para la empresa.
Impuestos.
1.1.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)
PESO VALOR PONDERACIÓN
OPORTUNIDADES
1. Residuos de plástico que puede ser reprocesado.
0.22 2 0.44
2. Factibilidad para realizar estudios de tiempos y trabajo. 0.08 1 0.08
3. Existencia de mercados minoristas.
0.18 3 0.54
4. Establecer nuevas ubicaciones debido al crecimiento de su producción.
0.16 1 0.16
AMENAZAS
1. Fuerte competencia en el rubro.
0.17 4 0.68
2. Actual ubicación de la planta.
0.06 2 0.12
v
3. Impacto negativo del PVC en la salud de sus trabajadores.
0.08 3 0.24
4. Salario mínimo en aumento. 0.05 3 0.15
1 2.41
1.2 ANALISIS INTERNO
1.2.1 FACTORES INTERNOS
1.2.1.1 Fortalezas
Inyectoplast cuenta con la certificación ISO 9001 desde abril del 2012,
lo que garantiza altos estándares de calidad y responsabilidad social de
la empresa para sus clientes.
Debido a sus productos de alta calidad, la empresa ha logrado con el
pasar de los años una marca posicionada en el mercado, la cual, la
hace más competitiva.
La empresa cuenta con diferentes variedades de productos de alta
calidad lo cual le permite diferenciarse de sus competidores directos e
indirectos.
Actualmente son los únicos importadores de pegamentos Arrow, lo cual
le permite tener cierta ventaja sobre su competencia.
Buen trato al personal. Esto incluye chequeos médicos periódicos,
desayuno y almuerzo gratis todos los sábados, buen ambiente
organizacional.
Máquinas de última generación, totalmente automatizadas en el
proceso, que permiten obtener el producto final con un porcentaje
mínimo de error. Tecnología de punta en cada departamento, incluso en
el de control de calidad.
Control permanente de las máquinas y sus indicadores, lo que prevé el
descalibre de las mismas y por ende, la falla en la producción.
vi
Principales proveedores: Turquía, Italia, Estados Unidos y China.
Posicionamiento de nuevas marcas registradas: Mplastforte, Mplast,
IprInyectoplast Calidad Superior, Ipr, IprMplast.
1.2.1.2 Debilidades
Ante la expansión de la empresa y de su producción, los almacenes de
la planta actual ubicada en Chacra Ríos Norte son insuficientes en
capacidad.
Poca inversión en actividades publicitarias.
Trabajadores poco acostumbrados al uso de implementos de seguridad.
No existe ningún sistema de control de tiempos del operario que pueda
prever o dar a conocer los tiempos improductivos en el desarrollo de su
labor. Así, no se tiene tampoco noción del tiempo que se pierde por la
disposición de materiales, es decir, en el recorrido del obrero al
trasladarse de un lugar a otro.
1.2.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)
PESO VALOR PONDERACIÓN
FORTALEZAS
1. Cuenta con la certificación ISO 9001
0.17 4 0.68
2. Marca posicionada en el mercado
0.2 3 0.06
3. Variedades de productos de alta calidad
0.15 3 0.45
vii
4. Máquinas de última generación, totalmente automatizadas en el proceso
0.13 3 0.39
5. Posicionamiento de nuevas marcas registradas
0.08 3 0.24
DEBILIDADES
1. Los almacenes de la planta actual son insuficientes en capacidad.
0.08 1 0.08
2. Trabajadores poco acostumbrados al uso de implementos de seguridad.
0.04 2 0.08
3. No existe ningún sistema de control de tiempos del operario que pueda prever o dar a conocer los tiempos improductivos.
0.05 1 0.05
1 2.03
viii
1.3 MATRIZ FODA
Fortalezas -F-
● Cuenta con la certificación ISO 9001
● Marca posicionada en el mercado
● Variedades de productos de alta calidad
● Máquinas de última generación, totalmente
automatizadas en el proceso
● Posicionamiento de nuevas marcas registradas
Debilidades -D-
● Los almacenes de la planta actual son
insuficientes en capacidad.
● Trabajadores poco acostumbrados al uso de
implementos de seguridad.
● No existe ningún sistema de control de
tiempos del operario que pueda prever o dar
a conocer los tiempos improductivos.
Oportunidades -O-
● Residuos de plástico que
puede ser reprocesado.
● Factibilidad para realizar
estudios de tiempos y
trabajo.
● Existencia de mercados
minoristas.
Estrategias FO
● Los residuos pueden ser reprocesados y la
empresa puede asegurar la calidad del
producto por contar con una certificación
ISO y tener una marca ya posicionada.
● La existencia de máquinas automatizadas
permite mayor facilidad en realizar diversos
estudios de tiempos y cronometraje.
Estrategias DO
● Mejorar la distribución hacia los mercados
minoristas y poder reducir la cantidad de
productos almacenados evitando que los
almacenes colapsen por falta de capacidad.
● Realizar un estudio de tiempo, factible para
la empresa, para poder conocer los tiempos
improductivos.
● Establecer nuevas
ubicaciones debido al
crecimiento de su
producción.
● La empresa al ser lider en su rubro en
diferentes marcas, le ha permitido aumentar
sus ventas y por ende su producción lo cual
debe ser aprovechada estableciendo
nuevas instalaciones.
Amenazas -A-
● Fuerte competencia
en el rubro.
● Actual ubicación de la
planta.
● Impacto negativo del
PVC en la salud de
sus trabajadores.
● Salario mínimo en
aumento.
Estrategias FA
● Existen diversas empresas que incursionan
en este rubro, lo cual ha aumentado la
competencia. Sin embargo, el tener una
marca posicionada y contar con certificación
ISO le ha permitido a la empresa
mantenerse líder en el mercado.
● Se sabe el PVC es dañino para la salud de
los trabajadores de la empresa, este riesgo
se ha reducido sustancialmente por la
automatización de las máquinas de la
empresa lo cual ha disminuido personal en
la etapa de producción y ha permitido
también poderles aumentar su salario
Estrategias DA
● Los trabajadores serán sensibilizados en la
importancia del uso de implementos de
seguridad, para evitar que PVC u otras
agentes causen daños a la salud de los
trabajadores.
● Se hará el estudio de tiempos para
determinar el tiempo de ocio por trabajador,
para eliminar el personal innecesario, y se
asignará a los trabajadores otras tareas
para reducir el tiempo de ocio, y así los
trabajadores justificarán su sueldo en
aumento.
x
mínimo sin afectar los costos de la empresa.
xi
CAPITULO II
CONSUMIDOR
2.1. DESCRIPCIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
A continuación se detalla el conjunto de clientes de los materiales de construcción
en los diversos sectores de actividad.
1. Gobierno: Atiende de una forma directa o a través de convocatorias públicas,
proyectos para sectores de electricidad, minas y construcción, principalmente.
2. Sector construcción: Atiende proyectos de todo tamaño, con clientes y obras
de todos los niveles, como la construcción de edificios, oficinas, locales, centros
comerciales y vivienda, entre otros.
Los distribuidores y comercializadores de materiales de construcción, poseen
clientes de entidades del Gobierno (electrificadoras, refinadoras, empresas de
agua, etc) y del sector construcción, participando a través de convocatorias
públicas (licitaciones) o cotizaciones para establecer contratos de venta.
12
Hay otros clientes que no demandan la misma cantidad de productos que los dos
anteriores, pero que de igual manera influyen en el comportamiento del sector,
entre los que se encuentran:
• Industria: Constituye un buen mercado, especialmente para la demanda de
empresas grandes nacionales y multinacionales, cuya infraestructura que poseen
y expansión hacen necesarios los productos de estudio.
• Contratistas: Este mercado es importante en la distribución de materiales
eléctricos, ya que tiene a cargo la instalación de los materiales en las principales
obras que se realizan en el país.
• Ingenieros, arquitectos y consultores: Este gremio se les ayuda en muchas
ocasiones, en cuanto a precios y asesoría técnica para sus proyectos. Las obras
diseñadas por muchos de estos profesionales son ejecutadas por contratistas, sin
embargo, son ellos quienes en muchas ocasiones compran materiales para
proyectos más pequeños.
• Autoconstructores: Son una parte importante para el sector, ya que representa
un alto número de personas que día a día consumen materiales de construcción.
Muchas personas prefieren edificar o remodelar su propiedad, ya sea por
recursos, necesidad o gustos principalmente.
El comportamiento de estos “consumidores” está determinado principalmente por
las expectativas políticas, económicas y sociales en el mediano y largo plazo,
además del acceso a la financiación.
Es así como las decisiones de inversión en infraestructura depende en primera
instancia de la confianza del sector empresarial en un comportamiento positivo
de la economía, y en las políticas del gobierno en relación con el desarrollo social,
la promoción de la inversión privada en sectores competitivos, la legislación y
tributación, entre otras.
13
Por otra parte, el acceso al crédito determina las posibilidades de realización de
muchos de los proyectos de infraestructura, tanto estatales como privadas. En el
primer caso los principales proveedores de recursos son la banca multilateral y la
banca de inversión extranjera.
2.2. FACTORES INTERNOS, EXTERNOS Y PERSONALES
14
FACT
ORE
S EX
TERN
OS CULTURA
CULTURA AMBIENTALBOOM DE LA CONSTRUCCIÓNPROGRAMAS PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASE SOCIALZONAS CARAS DE LIMA: VIVIENDAS DE MÁS DIMENSIONESZONAS POPULARES DE LIMA: VIVIENDAS MÁS PEQUEÑAS
GRUPOS DE REFERENCIACRECIMIENTO DE EFICIOSMINIDEPARTAMENTOS
NUCLEO FAMILIARPERSONAS SOLAS - PAREJAS SIN HIJOS
FACT
ORE
S IN
TERN
OS MOTIVACIÓN
NECESIDAD DE TERRITORIO, PROTECCIÓN DE VIVIENDA Y SALUBRIDAD
PERCEPCIÓNEXPECTATIVAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS, SOCIALESCONFIANZA EN EL SECTOR EMPRESARIAL
ACTITUDESTENDENCIAS FAVORABLES AL CRECIMIENTO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN SI
TUAC
IÓN
PER
SON
AL CICLO DE VIDACRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y POR ENDE CRECIMIENTO DEL SECTORURBANIZACIÓN
OCUPACIÓNAUMENTO DE PROFESIONALESCRECIMIENTO DE EMPRENDEDORES
CAPÍTULO III
CARTERA DE NEGOCIOS
3.1. MATRIZ BOSTON CONSULTING
a) Estimación de la Tasa de Crecimiento de Mercado1
Líneas de
Productos
Ingresos
2012 Ingresos 2013
Tasa de
crecimien
to
Tubos de PVC
S/.
43,839.67 S/. 55,676.38 1.27
Accesorios de
PVC y CPVC
S/.
27,737.33 S/. 33,562.17 1.21
b) Estimación de la Cuota de Mercado Relativa
Estimación de pesos de c/u de la líneas de la empresa
1Datos Estimados de los Estados Financieros de empresas relacionadas. Información de empresas de MVL http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=202D3E90E2C3948EC3D46ADAF23CBD3FC34CEAAE9C
15
Líneas de
Productos Ventas
Pesos de
Ingreso
Tubos de PVC S/. 31,126.17 56.90%
Accesorios de PVC
y CPVC S/. 23,576.73 43.10%
Total S/. 54,702.90 100.00%
Identificación de competidor Líder
Competidores
Ventas de
Productos
Peso de
Ingresos
Pavco S/. 336,901.00 40.10%
Nicoll S/. 252,675.75 30.08%
Koplast S/. 101,070.30 12.03%
Cidelsa S/. 93,995.38 11.19%
Tuboplast S/. 55,457.27 6.60%
Total S/. 840,099.70 100.00%
Cálculo del CMR
Líneas de
producto
Ingresos
Inyectoplast
2013
Ingresos Pavco
2013 CMR
Tubos de PVC S/. 31,126.17 S/. 218,985.65 0.14
Accesorios de
PVC y CPVC S/. 23,576.73 S/. 117,915.35 0.20
16
c) Matriz BCG
Líneas de
Productos
Ingresos
2012
Ingresos
2013
Tasa de
crecimiento
Ingresos
Inyectoplast
2013
Ingresos
Pavco
2013 CMR
Tubos de PVC
S/.
43,839.67
S/.
55,676.38 1.27
S/.
31,126.17
S/.
218,985.65 0.14
Accesorios de
PVC y CPVC
S/.
27,737.33
S/.
33,562.17 1.21
S/.
23,576.73
S/.
117,915.35 0.20
Como se puede observar en la imagen, las bolitas azul y naranja reflejan una
posición de Interrogante. Lo que quiere decir que la empresa o bien puede pasar a
una posición de estrella y lograr un mayor crecimiento y participación, logrando así
consolidarse en el mercado, como también podría pasar a una posición de perro,
es decir llegar a un bajo crecimiento y baja participación en el mercado, lo cual
definitivamente no le convendría.
17
A simple vista parecería que la empresa está tendiendo a asumir una posición de
perro, sin embargo esto dependerá de cómo la empresa empiece a gestionar sus
recursos para convertirse en una estrella.
Para llegar a consolidarse como estrella la empresa debe llevar a cabo proyectos
estratégicos que le permitan consolidarse y mejorar sus tasas de crecimiento y
participación y poder así competir con los líderes del mercado de su rubro como lo
son, Pavco y Nicoll, quiénes ade
3.2. MATRIZ ATRACTIVO COMPETITIVIDAD
1.- Descripción de los Factores
a) ATRACTIVO DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA (EXTERNO)
Tamaño del Mercado:El mercado de industria de PVC es un mercado en
expansión debido a la creciente demanda de tuberías plásticas, como
insumos para obras de infraestructura, se concentra principalmente
en inversiones de redes públicas de agua y alcantarillado, además de la
construcción impulsada por el sector privado.
Crecimiento del Mercado:El sector de tuberías plásticas creció entre 8% y
10% con una facturación de aproximadamente US$320 millones en el 2013
y en el 2012 facturó cerca US$290 millones , impulsado por el desarrollo de
la construcción y la ejecución de obras de infraestructura, proyectó la
Asociación Peruana de la Industria Plástica.2
Atractivo de la Industria: La industria es atractiva, dado que es una de las
más estables debido a las estimaciones de la gran cantidad de proyectos
de construcción que se tienen proyectadas, siendo el sector construcción
uno de las más rentables en la actualidad y posiblemente en el futuro.