MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA V Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía ¿Cuál es el futuro de la minería en Colombia? BEATRIZ DUQUE MONTOYA.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

V Congreso Internacional deMinería, Petróleo y Energía

¿Cuál es el futuro de la minería en Colombia?

BEATRIZ DUQUE MONTOYADIRECTORA DE MINAS

Cartagena, junio 18 de 2009

1. Mejoramiento del ambiente de negocios• Indicadores macroeconómicos• El sector minero colombiano. • Rankings comparativos

2. ¿Para dónde vamos?3. Acciones y retos para lograr la Visión Minera

2019• Políticas gubernamentales• Política pública minera• Infraestructura de transporte y eléctrica• Ventajas para inversionistas

4. Conclusiones




4. Conclusiones

5,8%

3,4%3,0% 2,9%

2,2% 2,5%

4,6% 4,7%

5,7%

6,8%7,7%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

1970-79 1980-89 1990-99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Colombia Latin America

El PIB Colombiano ha crecido rápidamente en los últimos 8 años

Crecimiento del PIB : Colombia (1970 - 2007) %

Source: DANE (National Accounts), EIU (Market Indicators & Forecasts)

Forecasts2009 2010

Col L.A. Col L.A.

Latin Focus 3.3 2.7 3.6 -

EIU 1.8 0.8 2.6 1.9

IMF 3.5 3.2 5.0 4.2

Nominal GDP (2007) - USD Billion (PPP)

Su PIB per capita se ha doblado en los últimos 4

años

F = ForecastSource: EIU (Market Indicators

& Forecasts)

GDP per capita (1990-2007) - USD (PPP)

La Paridad de Poder Adquisitivo en Colombia (PPP) es del mismo

tamaño que el de Bélgica, y mayor que la de Malasia, Suiza, y

Singapur.

Source: DANE (Consumer Price Index), EIU (Market Indicators & Forecasts)

Tasa de inflación: Colombia vs. Latino América (1998 – 2008)%

Tasa de inflación: menor que el promedio latinoamericano

Forecasts2009 2010

Col L.A. Col L.A.

Latin Focus 5.3 7.8 4.4 -

EIU 6.1 8.0 4.6 6.3

IMF 5.5 6.6 4.5 5.9

1.447968

3.112

5.562

2.829

1.5082.4362.5422.1341.720

3.016

10.252

6.656

9.049

10.564

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

IED se ha incrementado un 323% desde 2000

Flujos de Inversión Extranjera Directa IED (1994 – 2008)USD Millones

Source: Central Bank (Banco de la República, Balance of Payments)

La seguridad se ha mejorado, y se ha evidenciado en un crecimiento económico sostenidoomic growthSource: ANDI (Business Survey, 2008), DANE

(National Accounts)

Dos años consecutivos como el líder en Latinoamérica en

reformas para mejorar el ambiente de negocios

Ranking for 181 countries

En Latinoamérica, Colombia ha tenido un desempeño superior a todos los

países en la región, en el mejoramiento de su posición,

avanzando 26 posiciones entre 2007 y 2009.

Segundo país con el mejor clima de negocios en Latinoamérica

World Ranking

Country

40 Chile

53 Colombia

56 Mexico

62 Peru

72 El Salvador

81 Panama

97 Dominican Republic

113 Argentina

117 Costa Rica

125 Brazil

136 Ecuador

174 Venezuela

Doing Business Report 2009, World Bank

Source: World Bank (Doing Business Report, 2009)

Segundo mejor país en Latinoamérica en protección a los inversionistas, de acuerdo

con Forbes

Source: Forbes (Best Countries for Business, 2008)

Investor Protection (Forbes, 2008)

World Ranking Country

14 Peru

18 Colombia

24 Chile

47 Brazil

62 Uruguay

76 Argentina

93 Bolivia

93 Ecuador

116 Venezuela


Risk Analysis Agency

Debt in Foreign Currency

2003 2008 Outlook

STANDARD& POOR’S

BB BB+

Moody’s Ba2 Ba1

Fitch BB BB+

Source: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch

Mejoramiento significativo en los indicadores de grado de

inversión

Source: IMD (The World Competitiveness Yearbook, 2008)

Credibilidad de los gerentes(0= weak; 10= strong)

Emprendimiento de los gerentes(0= weak; 10= strong)


El mejor activo de Colombia es su capital humano calificado

Ministerio – Estructura organizacional

Royalties

INGEOMINAS Mining Cadastre

MINISTRY OF MINES AND ENERGYMinister of Mines and Energy

Delegated Provinces

UPME – Planning Department

Geological Services

Contracting

Supervision

Promotion

Mining Cadastre CMC

Contracting

Supervision

Director of MinesSector Planning Mining PolicyCoordination of Mining Sector

Funciones delegadas

Andean Pacific Amazonic Shield Caribbean

Mineral Exports (Ms. of US$)*

Mineral Exports of total (%)

Mining FDI (Millions of US$)

Mining Royalties (Millions of US$)

20062006

US$ 5,208

21,35%

US$ 1,783

US$ 369

20072007

US$ 6,339

21.2%

US$ $1,100

US$ 468,5

20082008

US$ 7.447

20,0%

US$ 2,116

US$ 601,33

20022002

US$ 2.821,3

21,55%

US$ 466

US$ 83

Contribución del sector minero colombianoa la economía del país, entre 2002 y 2008

Exportaciones mineras 2000 -2008*

FRASER INSTITUTEPolicy Potential Index

(overall policy attractiveness of all 71 jurisdictions surveyed)




4. Conclusiones

VISIÓN DE LA COLOMBIA MINERA

Para el año 2019“la industria minera colombiana será una de las más importantes de Latinoamérica y habrá

ampliado significativamente su participación en la economía nacional”.

Colombia Perú Chile

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Participación del Sector Minero en el PIB Total

1,5% 1,5% 1,5% 5.7% 5.4% 7,3% 7,4% 7,3% 6,7%

Exportaciones de productos mineros (miles de millones US $)

5,2 6,34 7,44 14,70 17,3218,6

537,02 43,14 38,19

IED en Minería (miles de millones US $)

1,78 1,10 2,11 1,5 1,54 1,68 1,13 0,30 2.37

Participación de la Minería en la IED

26,8% 12,2%20,0%

43% 28% 41% 35% 22% 45%

Información Macroeconómica: Colombia, Perú y Chile

Producción y Exportaciones de Minerales – Principales productos

Colombia Unidades Producción

2008Export.2008

US$ Mn

Carbón Ton 73.500.000 5.043,3

Oro Libras 34.320.000 891

Níquel Ton 92.000.000 863,6

Esmeraldas Quilates 2.120.000 154

TMF: Toneladas Métricas Finas Fuente: Ministerio de Energía y Minas Perú

Perú Unidades Producción

2008Export.2008

US$ Mn

Cobre TMF 1.267.867 7,663.2

Oro Gramos

Finos 179.870.473 5,588.0

Zinc TMF 1.602.597 1,466.6

Molibdeno TMF 16,721 1,079.4

Hierro TLF 5.160.707 385.0

Chile Unidades Producción

2008Export.2008

US$ Mn

Cobre TMF 5.363.576 32.807.4

Oro Kg 39.162 -

Zinc TMF 40.519 -

Plomo TMF 3.985 -

Plata kg 1.405.020 339.2

Fuente: Ministerio de Minas y Energía Colombia – Asomineros

TMF: Toneladas Métricas Finas Fuente: Ministerio de Minería. Gobierno de Chile - Serv. Nacional de Minas y Energía

Información Macroeconómica: Colombia, Perú y Chile

META COLOMBIANA para alcanzar la Visión 2019: lograr por lo menos

el 6,7% de ritmo de crecimiento constante de su PIB Minero en los

próximos 10 años.

Lo anterior significa • Carbón: pasar de 73 millones de

toneladas (2008) a cerca de 145 millones en el año 2019,

• En oro pasar de 35 toneladas (2008) a 100 toneladas en 2019.

• Hierro: de 475 kt a 866 kt• Níquel: de 41 kt a 51 kt

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓNCARBÓN (Mt) POR DISTRITO (2019)

Departamento (Distrito Minero) Mt

La Guajira (Barrancas) 40,0

Cesar (La Jagua) 81,6

Córdoba (Montelíbano) 1,0

Cundinamarca (Zipa – Samacá) 6,1

Boyacá (Norte y Sogamuxi) 4,8

N. Santander (Cúcuta – Catatumbo) 5,2

Antioquia (Amagá) 1,0

Valle del Cauca (Cali – El Dovio) 0,1

Santander (Landázuri) 5,0

Total Nacional 144,7

Férreo

Portuaria

Vial

Medios alternativo

s

Eléctrica



2019• Infraestructura colombiana • Ventajas para inversionistas• Razones para invertir en el sector minero

colombiano

POLITICAS GUBERNAMENTALES

1. Política de seguridad democrática.

2. Política de confianza inversionista:

– No hay impuestos a dividendos (antes eran del 7%)

– Reducción del impuesto de renta del 38,5% al 33%

– Amortización del 40% en aquellas inversiones catalogadas como activos productivos, en el mismo año.

– Régimen de zonas francas:• 15% del impuesto de renta (el normal es del 33%)• No hay impuesto de IVA sobre insumos, bienes de capital• No hay impuesto de importación para materias primas, bienes de capital

para la producción industrial.

– Contratos de estabilidad jurídica

Política Pública Minera

I. Administración del Recurso MineroInstitucionalidad minera efectiva y respetable

III. Promoción del País MineroMejorar la percepción sobre la industria minera a través de comunicación efectiva y de acciones reales para mejorar el desempeño de la gran industria

II. Mejoramiento de la Productividad y Competitividad del sector minero

Mejorar el desempeño técnico, económico, social y ambiental de la minería de pequeña escala

RETOS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

• Férrea

– Para el 2010 estaremos doblando la capacidad, al pasar de 819 Km. a 1691 Km., al entrar en operación la nueva concesión del Sistema Férreo Central, la segunda línea que construye el concesionario Fenoco y los 113 Km que este año debe entregar habilitados la concesión Férrea del Pacífico.

• Portuaria:

– Soluciones en camino (Puerto Brisa, Puerto Nuevo)

– El reto del incremento en la producción los próximos 10 años, supone que busquemos más alternativas.

• Fluvial:

– Limitaciones presupuestales para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

– Las soluciones no están a la velocidad que requiere el sector.

• Vial:

– Autopista Ruta del Sol, Autopista de la nueva independencia, Autopista de las Américas, Arterias de Mi Llanura.

– Vías terciarias para el desarrollo local

RETOS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA SUBASTA 2012 – 2013

Capacidad Efectiva : 201.6 MW

Tecnología : Gas Natural / Diesel (Fuel Oil 2)

ENFICC : 4,596,475 kWh/día

(1.678 TWh/año)

Conexión : S/E Santa Marta 220 kV / 110 kV

Fecha de Entrada : Octubre 31 de 2009

Información Adicional : Está compuesta por 4 unidades con Turbinas de Gas Westinghouse 501*

Capacidad Efectiva : 150 MW

Tecnología : Carbón

ENFICC : 3,060,000 kWh/día

(1.116 TWh/año)

Conexión : S/E Cerromatoso 110 kV

Fecha de Entrada : Diciembre 1 de 2012 Capacidad Efectiva : 78 MW

Tecnología : Hidráulica

ENFICC : 587,031 kWh/día

(0.214 TWh/año)

Conexión : Nueva S/E 230 kV (Entre Betania y Mirolindo 230 kV) - Por Definir -

Fecha de Entrada : Enero 30 de 2011

32

ENFICC :

Tecnología :

Capacidad Efectiva :

8563 GWh/año

Hidráulica

1200 MW



ENFICC : 1923 GWh/año




Capacidad Efectiva : 135.2 MW









Capacidad Efectiva TOTAL : 2991.2 MW


ENFICC Verificada TOTAL : 16261 GWh/año

ENFICC Asignada TOTAL : 6281 GWh/año

Infraestructura eléctrica 2014 – 2018

RETOS EN LO TECNOLÓGICO

• En materia minera hay muchas minas pequeñas que no son productivas y no garantizan la calidad de los minerales

• La ventaja: tenemos una identificación en detalle de las necesidades en los distritos mineros.

• Estamos trabajando en:• Financiamiento• Conocimiento• Tecnología

• Nuestro mayor énfasis: Asociatividad.

RETOS EN CONOCIMIENTO DEL SUBSUELO

• En los ajustes al C. de M. se contempló la posibilidad de contar con mayores evaluaciones, a través de un derecho de preferencia en caso de licitación.

• Incorporación de mayores presupuestos en exploración, para lograr el 100% del cubrimiento en escala 1:100.000 en el 2019

ACCIONES CON LA NORMATIVIDAD MINERA

• Ajustes al Código de Minas aprobados• Áreas de Reserva Especial para el Estado• Necesidad de declarar existencia de minería tradicional

en el territorio.• Nuevas zonas de exclusión: páramos, humedales

Ramsar, reservas forestales protectoras.• Sustracción en zonas de reserva forestal de Ley 2ª, y en

etapa de exploración• MAVDT tiene 5 años para redelimitarlas.• Plan Nacional de Ordenamiento Minero.• Ampliación del período exploratorio (11 años)• Prórroga por 20 años, no automática• Caducidad si se contrata menores de 18 años• Autorización Temporal para proyectos de infraestructura

de interés nacional.

ACCIONES CON LA NORMATIVIDAD MINERA

• Ajustes al Código de Minas aprobados• Nuevo proceso de legalización por 2 años• Barequeo de material de arrastre hasta por 10 M3/día,

es legal.• Canon superficiario único y anticipado por el 1er. Año• Presentación de la propuesta sólo ante la autoridad

minera.• Necesidad de anexo técnico y económico (para más de

150 Ha)• Aclaración en objeción y rechazo de la propuesta• Nuevo procedimiento administrativo de servidumbres.• Las áreas libres sólo podrán ser objeto de solicitud 30

días después, luego de publicidad.• Distritos Mineros• Responsabilidad social empresarial• Exigencia de reglamentación de mano de obra regional• Minidragas hasta 60 HP tienen 2 años para legalizarse

• Licencia Ambiental en exploración (????)

ACCIONES Y RETOS CON LA INSTITUCIONALIDAD MINERA

• Catastro Minero Colombiano (4 procesos)• Elaboración de protocolos de unificación

de criterios entre delegadas.

• Incorporar mayor tecnología de información en los trámites mineros (25 procesos más)

• Incremento en la fiscalización• Reestructuración

1. Colombia es aún inexplorado: inmenso potencial geológico minero debido a la existencia de diferentes ambientes geológicos

2. Política de seguridad democrática3. Atractiva regulación para la inversión 4. Adecuada política minera5. Mayores jugadores de la industria en el país: BHP Billiton,

Angloamerican, Xtrata, Drummond, Glencore, Vale, Votorantim. Other major players show strong interest in discovering Colombia: Barrick, Mitsui, etc.

6. Recurso humano competitivo. 7. Estabilidad legal. Colombia ha tenido un mejoramiento en los

términos contractuales y de regulación.8. Mejoramiento del ambiente de negocios (Doing Business

Report) (66 al 53). 9. Mejoramiento de la percepción de los inversionistas

mineros (Fraser Institute Report) (56 al 46)

.

¿Ventajas para invertir en minería en Colombia?




4. Conclusiones

CONCLUSIONES• El país tiene mucho potencial y fortalezas

para la inversión minera.• Además, existen retos plenamente

identificados.• El Ministerio de Minas y Energía, como ente

rector del sector, está trabajando fuertemente en lograr la visión del sector minero al 2019

• Queremos construir la COLOMBIA MINERA: DESARROLLO RESPONSABLE, lo cual supone altos estándares a todo nivel, especialmente ambiental.

Colombia: el mejor escenario para hacer

negocios de minería …

por ser el país con mayor potencialidad

de la región.

[email protected]

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