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Microsoft Word - 新版通訊處錠嵂保險經紀人公司建教合作企劃_老人服務管理學系_
Ｙ.Ｐ.Ａ.團隊
產學合作企劃書草案
專案負責人：ＹＰＡ通訊處：黃坤傑 協理
中華民國一百零八年四月
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目錄
一、大誠保險經紀人公司簡介………P.2
二、 Ｙ.P.A團隊簡介………………… P.7
三、產學合作模式……………………P.9
四、講師簡介…………………………P.12
五、產學合作協議書…………………P.17
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一、公司簡介
公司簡介
大誠保險經紀人股份有限公司成立於民國八十二年四月，至民國八十五年擴大增資，由王文全先生任董事長，穩健經營快速成長，除已躋進國內績優之保險經紀人公司之列，更具前瞻性眼光，積極與大陸及海外保險同業交流合作，成為紮根本土，胸懷國際的國內最具專業化與發展性之經紀人公司。
績優專業化的經紀人公司
在嚴格要求專業素質與永恆服務的用心經營下，本公司在行銷方面不斷分獲中國、國華、國寶、保誠等保險公司認證授權，頒予『特別榮譽(展業)權』除受該等公司業績優良之肯定外，並享有放寬免體檢額度之銷售資格。在經營方面，本公司榮獲「中華民國消費者協會」頒發『壽險經紀人最佳典範菁英獎』及財政部頒予『績優營業人』。在領導人方面：王董事長獲得中華民國傑出工商企業楷模『台灣經典人物』及經濟部頒予『優良商人獎』。在客戶服務方面：本公司亦榮獲「中華民國經貿發展協會」評選為『顧客滿意度金質獎』。顯示本公司係重質、重量的專業化公司。
近年來由於國內經濟的高度成長，提昇國民生活素質，國人所追求的已不僅限於物質層面，更希望透過有效的理財計劃，確保未來生活的遠景。本公司藉著各種生活設計書的運用，可協助國人了解對人壽保險的實際需要。同時先行篩選各保險公司之優良產品，使能購得最適公司的業務員所無法提供的。
選擇適當的人，從事適當的工作
為了達成高專業水準的要求，嚴謹的教育訓練成為本公司重要政策。而訓練的重點，不僅是培養專業的知識，同時亦著重良好的工作態度及自動自發的工作習慣。新進業務代表經過單位主管的面談選擇之後，便展開第一階段的基礎訓練課程，通過職前測驗，並通過登錄考試，始得從事推銷工作。同時嚴格執行保險經紀人顧問考試，更足以提升業務同仁的高專業水準。
合理的陞遷管道
完善的業務制度，使業務人員可依其努力獲得報酬。並依個人的目標逐級晉陞業務主任、襄理、經理、處經理、總監、協理、副總經理、經營者。
業績採累計制，陞遷沒有時間限制，職務不考核，職級不調降，續繳利益終生可以領回，組織利益領無限代，增員彈性大，可跨縣市增員，低階可增員高階職級，組織永不脫離，另享有真正的世襲制度。
安心的保護責任保證
為了追求對客戶永恆的承諾，對事業伙伴經營上的保證，公司投保全國最高的經紀人執行業務責任險3500萬，在職員工誠實保險330萬，為經營上的絕對保證。使本公司所有經營者、業務同仁與保戶均能無後顧之憂。
教育訓練
資訊蒐集
· 多方收集相關之資訊、同業動態、專業論文和報告、法規修正。
· 訂購相關之報章雜誌和書籍，以利同仁隨時自我充實。
· 充分掌握流通資訊、消費者動態和消費習性。
· 運用管道取得工商訊息、名錄、政府發佈之社會指標統計、區域商
圈動態指標
職前訓練
· 訓練對象：以未接觸或從事保險事業之新進同仁為招募對象。
· 課程內容：以銷售技巧、保險觀念、保險法規及熟悉商品為重點。
· 訓練目的：以通過壽險公會考試、取得登錄資格為目標。
· 訓練方式：以小班型式夜訓或例假日密集訓練方式，持續一至二
月之訓練。
在職訓練
· 訓練對象：以在職之本公司所有同仁為訓練對象。
· 課程內容：著重保險專業知識進修、行銷實務心得交換與經驗傳承、
新產品說明、同業動態分析、流通資訊告、稅務及醫學
資訊之研究。
· 課程目的：在建立同仁專業形象，增加銷售能力，增廣見聞，開擴
胸襟，成為真正保險專業顧問人員。
· 訓練方式：以固定晨會及不定期座談會、演講會為訓練方式。
專業訓練
· 訓練對象：針對提升專業知識之同仁為密集訓練對象。
· 課程內容：分保險專業科目與保險相關科目，內容如下：
保險專業科目：保險法及施行細則、保險學、社會保險（農、
勞、公、眷保）、全民健康保險制度與法令、
核保與契約條款、其它保險理論。
保險相關科目：勞動基準法、我國現行稅制及各種稅法規遺產、
贈與、所得、房地、 公平交易法、消費者保護
法、商事法。
二、Y.P.A團隊介紹
Y.P.A團隊：
Y.P.A= YOUNG POWER ASSOCIATION
是由⼀群年輕、有活⼒，具備理想及熱情的青年⼈組成的團隊，系統化的培訓模式，打造⼀個讓七、八年級的年輕⼈可以快速累積專業、培養好的業務品德與習慣的成功平台，協助每一位伙伴，打造一個三富的⼈生。
三、產學合作模式
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產學合作模式
專案負責人:黃坤傑 經理
合作方案
合作內容
講師/負責人
實務課程分享
提供現金流（cash flow）
提供現金流財金實務與保險實務等相關之課程(註1)協助。
黃坤傑 經理
專題講座
提供保險、財金實務或就業市場相關經驗及所需技能講授。
何詠宜 經理
相關證照輔導班
每月提供金融共同科目、人身保險業務員、產物保險業務員證照輔導課程。
趙國佑 經理
熱心公益獎學金設立
每學期提供一位熱心公益獎學金$5000
黃坤傑 經理
贊助金
依照系上特定需求，如學術研討會、保險週、系隊球衣，等協助贊助金。
黃坤傑 經理
舉辦保險創業
行銷個案競賽
寒暑假固定舉辦一週之保險創業行銷個案競賽，優勝者提供獎助學金。
林時佑 經理
職場體驗計畫
寒暑假固定舉辦兩週的職場體驗計畫，讓學生了解保險經紀人的工作型態。
管厚淵 經理
註1:
課程名稱
課程時間
壽險業務員證照輔導
6 小時
產險業務員證照輔導
6 小時
車禍糾紛處理實務分析
2 小時
企業風險管理實務經驗
2 小時
金融市場與工具操作實務
2 小時
富爸爸窮爸爸之現金流
3 小時
財務需求分析
3 小時
儲蓄險的分類與功能解析
2 小時
保險理賠糾紛實務
2 小時
保險商品的種類與分析
2 小時
投資型商品實務
2 小時
勞基法之相關權益介紹
3 小時
社會保險福利介紹
2 小時
保單條款分析
3 小時
人身保險種類與功用
2 小時
如何提升簡報技巧
2 小時
DISC 人才適性分析
2 小時
團體溝通術
2 小時
講師可提供之相關知識課程如下：
四、講師簡介
講師：黃坤傑 處經理
講師：詹蕙華 處經理
講師：趙國佑 經理
講師：何詠宜 經理
講師：林時佑 經理
講師：管厚淵 經理
五、產學合作協議書
產學合作合約書
立合約書人： 甲方：大誠保險經紀人股份有限公司
乙方：實踐大學風險管理與保險學系
甲乙雙方為貫徹產學合作精神，結合實務經驗與學術理論，以造就優秀之專業技術 人才為目的，特訂立本合約書以資共同信守，本合約書內容如下：
第一條 合作事項 甲乙雙方同意就下列事項共同合作：
一、甲乙任一方於必要時得邀請對方提供師資之交流、支援或授課。
二、甲方得輔導乙方師生考取保險相關證照，並做好職前訓練。
三、乙方得就甲方業務需求開設課程供甲方業務員在職進修。
四、甲乙雙方可視實際需要，聯合舉辦各種座談會、討論會、演講會、研習營或訓練營。
五、甲乙雙方得於不影響對方正常作業情況下，派遣師生或業務員互訪、參觀。
六、乙方得推薦優秀畢業生，由甲方就招募員工名額內選擇錄用。甲方有提供就業徵才機
會時，得辦理校園徵才活動，乙方應協助之。
七、甲乙雙方得視實際需要，共同協商約定其他合作事項。
前項第一款至第四款合作事項之實施辦法，由甲乙雙方另以合約議訂之。
第二條 權利與義務：
本合約書之訂立不代表甲方與乙方或乙方師生間存有任何僱傭、承攬、委任、居間代理或其他類似法律關係存在，除本合約書另有約定者外，甲、乙雙方不得向對方請求支 付任何費用或履行義務。
第三條 資料交換：
甲乙雙方同意依個案簽訂保密協議後，互相交換營業秘密、研究報告、研究資料及研究 心得，以利教學研究及實務實習之進行。
第四條 合約有效期間與續約 本合約書有效期間：
自民國105年03月01日起至106年3月1 日止，為期1年。
第五條 專案負責人：
甲、乙雙方同意指定專案負責人，負責執行本合約書各項合作事宜，任一方欲更換人選時，應事先以書面通知他方。
第六條 合約修訂：
本合約書，若有其他未盡事宜，甲乙雙方得隨時協商修訂之。
第七條 合約份數：
本合約書正本二份、副本二份，由甲乙雙方各執正、副本一份。
立合約書人：
甲 方：大誠保險經紀人股份有限公司
代表人：王文全 董事長
住 址：220 新北市板橋區文化路一段266號ㄅ16F-2
專案負責人：黃坤傑 Y.P.A處經理
住址：220新北市板橋區文化路一段266號19F-2
電話：02-2259-3443 #1901
乙 方：實踐大學風險管理與保險學系
代 表 人：陳振貴 校長
住 址：104台北市中山區大直街70號
專案負責人： 姜麗智 主任
電 話：02-2538-1111 #8512
中 華 民 國 105 年 03 月 01 日
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