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26deJuniode2015
04.Oct.2013
ChileFinancieroAdministracindeFondosdePensiones
LaaseguradoraMetLifeadquiriel90,4%delaadministradoradepensionesProvidadeChileenUS$1.841millones
LacompaaestadounidenseMetLifeInc.(ingresos2012:US$68.351millones6Mjun2013:US$34.017millones12Mjun2013:US$68.987millones)completelprocesodeadquisicin
de la compaa chilena Administradora de Fondos de Pensiones Provida
SA(ingresos2012:US$371,3millones6Mjun2013:US$175,7millones12Mjun2013:US$351,9millones)atravsdeunaofertapblicadeadquisicindeaccionesrealizadaenlosmercadodevaloresChileyEstadosUnidosmediantelacualcomprel90,38%delcapitaldelaadministradoraacambiodeUS$1.840,9millones.
Laoperacindecomprapodraalcanzarel91,38%delasacciones(US$ 1.861,2
millones) sujeto al cumplimiento de los
requisitosprevistosparaelmecanismodeguaranteeddeliverycontempladoenla
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ExchangeAct.
ConlaadquisicindeProvida,laprincipalcompaadesegurosdevida de
Estados Unidos (por activos administrados) incrementar
susingresosgeneradosenmercadosemergentespasandodeun14%aun17%unavezconsolidadalaoperacindelaadministradoradefondosdechilena.
La operacin de compra por parte deMetLife haba iniciado
enfebrerodelcorrienteao,cuando lacompaaestadounidenseacordlos
trminos principales de la transaccin con la entidad financieraBBVA
de Espaa, titular del 64,3% del capital accionaria de
AFPProvida.
PorexigenciaderegulacionesexistentesenelmercadodecapitalesdeChile,
laofertadecompratuvoqueserextendidaalatotalidaddelos accionistas de
Provida, en las mismas condiciones que
lasacordadasconBBVA(precio,formadepago).Deestaforma,y luegode
cumplir todos los procesos administrativos necesarios,
accionistastitularesdel90,38%delcapitaldelaadministradora(incluidoBBVAconelmencionado64,3%)concurrieronalaofertapresentadaporMetLife,cerrndose,deesamanera,unadelastransaccionesmssignificativasen
Chile en los ltimos aos y la principal del mercado
deadministradorasdefondosdepensiones.
Previo (4sept2013) a la realizacin de la oferta pblica
deadquisicindeacciones,
laJuntadeAccionistasdeAFPProvida,habadistribuido un dividendo de
Ch$ 82,91214 por accin, lo que
totalizUS$53,8millones(Ch$27.473,2millones)enconceptodeDividendodelExcesodeCaja.
Anteriormenteaello(3may2013)
lamismaJuntahabaautorizadoelpagodeCh$248,51poraccin,totalizandoUS$174,3millones
(Ch$ 82.335,5 millones) en concepto de ingresos recibidos por
Provida por la venta de su participacin minoritaria
enAdministradoradeFondosdePensionesHorizonteSAdePeryenAdministradoradeFondosparaelRetiroBancomerSAdeCVdeMxico.
AFPProvidaSAesunade lasmsgrandesyantiguasde lasadministradoras
de fondos de pensiones privadas que operan enChile y ha ocupado una
posicin de liderazgo en la industria deadministradoras de fondos de
pensiones privadas desde
suscomienzos.AFPProvidaeslacompaademayortamaodentrodelas seis que
operan enChile en trminos de nmero de afiliados,cotizantes, fondos
administrados, masa salarial imponible decotizantes y nmero de
sucursales. El sistema de fondos depensiones privados chileno fue
creado en mayo de 1981, para
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reemplazarelantiguosistemadeseguridadsocial.
Parareforzarsuposicincompetitiva,ProvidacomootrasAFPsdegrantamao,se
fusionconAFPsmspequeasconelobjetodeincrementarsuparticipacindemercadoylograreconomasdeescala.
El2demayode1995,laSuperintendenciadePensionesautorizlafusinconelFondodePensionesElLibertador.
El 28 de mayo de 1998, Provida compr a InversionesInteramericana
SA, el 99,99%de las acciones de AFPUnin
S.A.(AFPUnin)paraluegoserabsorbidaporAFPProvidaapartirdel1dejuniode1998.
El 18demarzode1998,CorpGroupPensiones adquiri unaparticipacin de
89,1% de AFP Proteccin SA (AFP
Proteccin)posteriormenteel1deenerode1999,Providaadquiriel100%departicipacin
accionaria que tena Corp Group Pensiones y
losaccionistasminoritariosenAFPProteccin.Aligualqueenloscasosanteriores,sefusionaronAFPProteccinyAFPProvidaapartirdel1deenerode1999.
Estas fusiones
fueronexitosas,puesProvidapudosostenerelincremento en su
participacin de mercado logrado a travs deestas adquisiciones. En
cifras, esto ltimo queda reflejado en
elcrecimientodesuparticipacindemercadodesdeun29%antesdelasfusioneshastaun40%entrminosdeafiliadosydesdeun20%hastaun30%entrminosdefondosadministrados.
AFPProvidacontinaliderandola
industriadefondosdepensionesconactivosadministradosdeUS$45.379,3millonesyunacarteradeclientesde3,4millonesdeafiliados,equivalentesaun28,4%y36,98%departicipacionesdemercadorespectivamente,adiciembreynoviembrede2012respectivamente.
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SiUd.estinteresadoenprofundizarsuconocimientorespectodelasempresasosectoresdeactividaddestacadosenestanota,porfavor,
lesolicitamoscontactarsea [email protected]
demododehacerle llegarunapropuestade trabajopara la elaboracin de
un estudio a tal efecto. CopyrightM&ADiario de Fusiones &
Adquisiciones 2013. Usted puede compartirnuestros artculos
utilizando las herramientas que dispone el sitio. Est prohibido
copiar y pegar parte o todo el contenido delpresenteartculo.
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millones
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