Mercado y requisitos para exportar a EE.UU.

Erick AponteConsejero Económico Comercial

en Miami, EE.UU.

Conociendo el mercado y los requisitos de las agencias reguladoras de los

Estados Unidos

Contenido

1. Mercado de Estados Unidos

2. Importaciones en EEUU: orígenes y productos

3. Importaciones procedentes de Perú

4. Principales requisitos para exportar a EEUU

5. Oportunidades comerciales para productos peruanos

Perfil del Consumidor

• Habitantes: más de 310 millones, por detrás de China e India.

• Población hispana: 15.5% del total. Crecerá al 30% en 2050.

• Incremento del poder adquisitivo

• Alto costo sanidad

• Porcentaje de obesos y población en edad avanzada

Proyección del poder de compra de la población en EEUU(miles de millones)

Fuente: Entravision Communications Corporation

Origen de las importaciones en EEUU

1 China 2 Canada 3 Mexico 4 Japan 5 Germany 6 Korea 7 United Kingdom 8 Saudi Arabia 9 Taiwan 10 France 44 Perú

Principales proveedores

Fuente: USITC

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENE-NOV

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

Evolución importaciones totales en EEUU(en miles de dólares)

Principales puertos de entrada de importaciones peruanas

Miami

Nueva York

Los Angeles

Café y café orgánicoCacaoVegetales preparadosPrendas de vestir de algodón

Pescado y crustáceosVegetales, raíces y tubérculosProductos farmacéuticosArtículos de cueroProductos de cerámicaPrendas de vestir

Carne y pescado preparadosCombustibles

Fuente: USITC

Great Falls

Metales preciosos

BaltimoreAzúcar y confiteríaEstaño

Nueva Orleans

Cobre

EE.UU: Principales productos importados

Número HTS 2011 YTD 2012 YTD Cambio porcentual Ranking

PerúEn 1,000 dólares YTD2011 - YTD2012

27 393,501,209 368,726,623 -6.30%30ºCOMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES; MATERIAS

BITUMINOSAS84 259,790,418 279,185,903 7.50%

51ºREACTORES NUCLEARES, CALDERAS Y MAQUINARIAS; SUS PARTES85 252,948,391 265,250,788 4.90%

88ºMAQUINARIA Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, SUS PARTES; REPRODUCTORES DE SONIDO Y DE TELEVISIÓN87 184,206,678 220,116,182 19.50%

62ºVEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS71 62,712,658 59,076,839 -5.80%

18ºMETALES PRECIOSOS29 60,827,130 58,187,158 -4.30%

62ºPRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS30 59,877,029 58,917,824 -1.60%

61ºPRODUCTOS FARMACÉUTICOS90 59,982,915 62,488,090 4.20%

66ºINSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA; APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS98 41,631,895 49,050,006 17.80%

46ºMERCANCÍAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL61 39,001,652 38,047,948 -2.40%

15ºPRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTOResto 589,714,837 615,629,736 4.40%Total 2,004,194,811 2,074,677,097 3.50%

Fuente: USITC

YTD = Enero a Noviembre

Fuente: PROMPERÚ

Importaciones peruanas en EEUU

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

Evolución exportaciones peru-anas a EEUU

(en miles de dólares)

EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR SECTOR ECONÓMICO

VALOR MILES USD FOB

SECTOR 2011 2012 VAR % TOTAL TRADICIONAL 3,684.24 3,179.72 -13.7%TOTAL NO TRADICIONAL 2,342.87 2,313.37 -1.3%

AGROPECUARIO 836.71 783.66 -6.3%

TEXTIL 739.81 583.03 -21.2%

PESQUERO 171.73 158.96 -7.4%

QUIMICO 73.34 49.93 -31.9%

METAL-MECANICO 70.06 76.62 9.4%

SIDERO-METALURGICO 206.93 248.51 20.1%

MINERIA NO METALICA 154.56 186.11 20.4%

ARTESANIAS 0.85 0.47 -44.7%

MADERAS Y PAPELES 29.56 32.65 10.5%

PIELES Y CUEROS 1.71 2.20 28.7%

VARIOS (INC. JOYERIA) 57.62 191.23 231.9%TOTAL 6,027.11 5,493.09 -8.9%

Fuente: PROMPERÚ

Importaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

YTD = Enero a Noviembre

Número HTS 2011 YTD 2012

YTD Cambio porcentualRanking

PerúEn 1,000 dólares YTD2011 - YTD2012

27 1,344,520 1,249,307 -7.10%30ºCOMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES; MATERIAS

BITUMINOSAS61 631,600 536,319 -15.10%

15ºPRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO71 593,031 1,513,322 155.20%

18ºMETALES PRECIOSOS74 577,953 240,055 -58.50%

5ºCOBRE Y SUS MANUFACTURAS9 362,771 269,077 -25.80%

8ºCAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS80 325,013 275,279 -15.30%

1ºESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS7 243,261 287,154 18.00%

4ºHORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS26 226,952 107,532 -52.60%

4ºMINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS8 181,583 177,127 -2.50%

10ºFRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES20 188,025 190,153 1.10%

8ºPREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS

Resto 927,553 1,216,943 31.20%

Total 5,602,261 6,062,268 8.20%

Miles de dólares

SECTOR AGROPECUARIO Ene-Nov Variación2011 2012 %

07HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS $243,260 $287,154 18.04%

0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. $167,753 $190,102 13.32%

0710Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas. $29,869 $35,072 17.42%

0703Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. $21,278 $31,006 45.72%

0708Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. $11,747 $10,087 -14.13%

0713Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. $7,116 $14,848 108.66%

0714

Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en «pellets»; médula de sagú. $1,704 $2,310 35.56%

0705

Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas. $1,433 $1,245 -13.12%

LOS DEMÁS $2,360 $2,484 5.25%

Importaciones peruanas en EEUU: Sector Agropecuario

HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS

Importaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Espárragos frescos: HTS 070920 (datos en miles de dólares)

Frutas y vegetales

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD

Cambio YTD2011 - YTD2012

Total 255,256 279,023 303,653 314,855 418,216 435,635 407,804 407,601 0.00%

1 México 120,391 112,537 145,239 146,769 216,187 239,493 234,570 211,144 -10.00%

2 Perú 130,066 161,381 152,537 161,847 196,881 190,076 167,242 189,758 13.50%

3 Canadá 2,673 3,127 4,194 5,076 4,312 5,340 5,340 6,487 21.50%

4 Argentina 117 175 191 481 365 396 382 92 -75.80%

5 Ecuador 577 621 530 325 299 163 122 88 -27.90%

Miles de dólares

SECTOR AGROPECUARIO Ene-Nov Variación2011 2012 %

08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES $181,582 $177,126 -2.45%0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. $44,343 $45,734 3.14%

0804Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. $73,270 $62,946 -14.09%

0811

Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. $18,231 $17,553 -3.72%

0801

Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. $16,676 $14,124 -15.30%

0803Bananas, incluídos los plátanos «plantains», frescos o secos. $13,410 $15,569 16.10%

0805 Agrios (cítricos) frescos o secos. $13,911 $18,703 34.45%0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. $1,169 $1,245 6.50% LOS DEMÁS $572 $1,252 118.88%

Importaciones peruanas en EEUU: Sector Agropecuario

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES

Importaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Frutas y vegetales

Uvas frescas: HTS 080610 (datos en miles de dólares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD Cambio

YTD2011 - YTD2012 Total 921,155 960,666 974,755 1,048,205 1,282,331 1,034,246 935,939 980,796 4.80%1 Chile 718,228 641,286 679,137 702,056 740,374 631,212 573,852 551,877 -3.80%2 México 152,717 262,049 224,769 285,870 463,862 283,633 283,633 361,966 27.60%3 Perú 15,731 18,248 26,268 31,593 49,171 83,563 44,343 45,734 3.10%4 Brasil 28,718 33,922 38,663 22,237 24,042 30,882 29,290 16,531 -43.60%5 Italia 1,507 1,125 1,898 2,662 2,057 3,109 3,023 2,735 -9.50%6 Canadá 1,477 1,844 1,370 1,419 1,087 971 971 667 -31.30%

Guayavas y mangos: HTS 080450 (datos en miles de dólares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD Cambio

YTD2011 - YTD2012 Total 233,053 224,293 259,960 262,863 303,626 353,101 340,034 355,708 4.60%

1 México 137,979 123,081 129,496 140,737 179,557 187,962 185,052 211,659 14.40%

2 Perú 23,768 23,574 30,075 22,159 29,522 45,601 45,384 30,364 -33.10%

3 Filipinas 12,505 15,113 31,498 25,592 23,610 37,490 37,114 26,991 -27.30%

4 Brasil 18,904 19,018 24,383 22,175 23,321 23,955 23,766 22,258 -6.30%

5 Ecuador 19,031 19,934 15,372 22,304 18,169 22,828 14,344 21,614 50.70%

Importaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Frutas y vegetales

Palta fresca o seca: HTS 080440 (datos en miles de dólares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD

Cambio YTD2011 - YTD2012

Total 246,009 553,670 579,681 711,191 574,527 913,170 837,277 781,493 -6.70%1 México 180,463 443,889 497,324 574,468 490,184 770,226 706,458 688,991 -2.50%2 Chile 52,051 89,449 66,850 122,680 69,062 96,197 86,993 43,798 -49.70%3 Perú 18 0 0 30 277 27621 27599 32,341 17.20%

4 Rep. Dominicana

13,477 14,053 15,460 13,327 15,005 18,160 15,479 16,307 5.30%

5 Nueva Zelanda

0 6275 44 676 0 966 749 56 -0.925

Miles de dólares

SECTOR AGROPECUARIO Ene-Nov Variación2011 2012 %

20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS $188,025 $190,153 1.13%

2005

Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06. $130,978 $130,108 -0.66%

2001

Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético. $33,926 $26,836 -20.90%

2008

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. $11,838 $18,043 52.42%

2009

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. $7,686 $10,132 31.82%

2007

Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. $3,354 $3,581 6.77%

LOS DEMÁS $243 $1,453 497.94%

Importaciones peruanas en EEUU: Sector Agropecuario

PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS

Importaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Vegetales preparados o en conserva, sin congelar: HTS 200599 (datos en miles de dólares)

Frutas y vegetales

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD Cambio

YTD2011 - YTD2012 Total 0 239583 271,654 283,493 307,946 375,129 335,512 333,131 -0.70%

1 Perú 0 54513 76,544 72,791 88,464 114,155 97,643 94,112 -3.60%

2 China 0 18185 22,747 24,704 28,599 35,153 32,064 33,374 4.10%

3 México 0 19672 26,320 30,469 30,989 34,648 31,934 30,783 -3.60%

4 España 0 37218 28,622 25,737 24,884 33,071 31,648 21,537 -31.90%

5 Canadá 0 9006 13,831 17,496 20,128 25,102 23,364 25,728 10.10%

Miles de dólares

SECTOR PESCA Ene-Nov Variación2011 2012 %

03 PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

$142,031 $164,792 16.03%

0306

Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana.

$57,382 $56,698 -1.19%

0304Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

$36,373 $80,514 121.36%

0307

Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de moluscos, aptos para la alimentación humana.

$43,126 $22,496 -47.84%

0303Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.

$2,988 $2,251 -24.67%

0302Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.

$1,703 $1,728 1.47%

LOS DEMÁS $459 $1,105 140.74%

Importaciones peruanas en EEUU: Sector Pesca

Importaciones peruanas en EEUU: Sector confecciones

Miles de dólares

SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES Ene-Nov Variación2011 2012 %

61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO $631,600 $536,318 -15.09%

6110Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto. $230,038 $180,527 -21.52%

6105 Camisas de punto para hombres o niños. $154,365 $103,710 -32.82%6109 «T-shirts» y camisetas, de punto. $134,653 $146,164 8.55%

6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. $36,214 $26,484 -26.87%

6104

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas. $26,971 $34,574 28.19%

6111 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. $17,325 $14,622 -15.60%

6108

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas. $8,887 $8,575 -3.51%

6115

Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo: medias para varices), de punto. $4,842 $5,623 16.13%

6114 Las demás prendas de vestir, de punto. $4,215 $4,981 18.17%

6107

Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños. $3,336 $1,886 -43.47%

LOS DEMÁS $10,754 $9,172 -14.71%

Importaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Suéteres, cardigans y chalecos, de algodón: HTS 611020 (datos en miles de dólares) YTD Ene-Nov

Prendas de vestir de punto

Camisas de algodón para hombres y niños: HTS 610510 (datos en miles de dólares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD Cambio

YTD2011 - YTD2012

Total 8,239,814 9,151,746 8,883,857 8,041,803 8,752,857 9,139,461 8,580,458 7,472,482 -12.90%

1 China 1,045,853 1,758,117 1,992,279 2,780,400 3,363,032 3,408,018 3,187,422 2,846,417 -10.70%2 Vietnam 449,898 666,687 837,206 836,632 957,733 944,466 888,811 825,606 -7.10%3 Indonesia 352,971 459,752 555,109 638,606 725,344 786,372 746,655 675,485 -9.50%4 Honduras 650,558 595,427 516,521 414,773 389,204 440,202 414,238 305,859 -26.20%5 Camboya 363,499 490,923 461,797 323,295 371,666 429,251 400,214 352,887 -11.80%

6 Guatemala 597,880 556,824 497,249 413,276 384,430 413,507 389,980 313,654 -19.60%

12 Perú 295,010 282,655 230,831 192,667 188,375 206,420 194,854 146,690 -24.70%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD Cambio

YTD2011 - YTD2012

Total 1,890,095 2,008,125 1,700,272 1,364,644 1,525,087 1,635,583 1,518,783 1,220,330 -19.70%1 China 99,806 193,406 168,722 189,700 231,612 257,762 235,350 208,201 -11.50%2 Pakistán 198,772 234,820 199,747 148,057 192,914 229,910 217,046 152,757 -29.60%3 India 293,662 296,715 244,554 198,996 209,903 213,818 202,483 151,872 -25.00%4 Vietnam 108,985 140,696 138,830 120,145 166,653 178,069 162,015 142,786 -11.90%5 Indonesia 117,516 139,347 126,408 131,879 158,397 166,661 156,475 151,997 -2.90%6 Perú 181,707 169,461 176,743 106,672 132,986 138,353 128,510 87,317 -32.10%

Importaciones peruanas en EEUU

Fuente: USITC

Polos y camisetas, de algodón: HTS 610910 (datos en miles de dólares)

Prendas de vestir de punto

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD Cambio

YTD2011 - YTD2012 Total 3,732,054 3,510,235 3,816,377 3,362,588 4,051,650 4,224,170 3,937,857 3,733,995 -5.20%1 Honduras 560,983 510,980 624,746 399,857 555,962 708,121 653,618 598,095 -8.50%2 China 120,038 184,318 200,925 339,859 477,359 467,638 435,063 427,272 -1.80%

3 El Salvador 344,736 358,929 415,454 344,196 452,204 419,939 384,518 432,853 12.60%

4 México 570,084 493,150 491,134 403,249 427,382 405,739 378,123 338,069 -10.60%5 Haití 167,478 149,832 155,911 198,893 214,246 255,751 238,536 250,339 4.90%

13 Perú 142,914 135,445 152,046 122,945 135,541 136,489 125,268 135,616 8.30%

Principales requisitos para exportar a EEUU: Sector alimentos

• ¿ Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresar al mercado?

o FDA: registro, sustancias permitidas, buenas prácticas www.fda.gov

o Etiquetado

o APHIS – USDA: Requisitos fitosanitarios: Tratamiento de agua caliente para el mango, entre otros.

• ¿Se exigen certificaciones?

o Certificado de origen, factura comercial y packing list

o Productos orgánicos, comercio justo

o Requisitos de la agencia Federal Trade Comission - FTC :

Etiquetado.

o Requisitos de la agencia Consumer Product Safety

Comisión- CPSC: inflamabilidad, contenido de plomo

o Cumplimiento las Normas de Origen (Nota 32), del

Capítulo Tres – Textiles y Vestido, Artículo 3.2: Cooperación

Aduanera y Verificación de Origen :

www.tlcperu-eeuu.gob.pe

• ¿ Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresar al mercado?

Principales requisitos para exportar a EEUU: Sector Textil Confecciones

Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos

• Las características de la población definen el cliente potencial de los próximos años

• Principal mercado de prendas de vestir, cosméticos y nutracéuticos

• La búsqueda de estilos de vida saludables supone una mayor demanda de productos naturales: alimentos, cosméticos, textiles

• Demanda de productos cultivables en Perú: Chía

Erick AponteConsejero Económico Comercial

en Miami, EE.UU.