DESCUBRE TODOS LOS SERVICIOS DE BB EN HTTPS://BB.VISION MERCADO TV PAGA & OTTs 2020 TV PAGA HHs CON ACCESO 24.979.261 HHs SUSCRIPTOS 23.365.680 HHs DECLARADOS 21.828.091 MÉXICO TV PAGA HHs CON ACCESO 716.629 HHs SUSCRIPTOS 609.606 HHs DECLARADOS 481.710 CCTV 67% DTH 33% VAB PONDERADO USD 34 PANAMÁ TV PAGA HHs CON ACCESO 1.389.661 HHs SUSCRIPTOS 1.118.136 HHs DECLARADOS 873.003 CCTV 73% DTH 27% VAB PONDERADO USD 17 REP. DOMINICANA TV PAGA HHs CON ACCESO 652.367 HHs SUSCRIPTOS 607.979 HHs DECLARADOS 566.909 CCTV 43% DTH 57% VAB PONDERADO USD 40 PUERTO RICO TV PAGA HHs CON ACCESO 51.030 HHs SUSCRIPTOS 48.696 HHs DECLARADOS 44.495 CCTV 96% DTH 4% VAB PONDERADO USD 32 BARBADOS TV PAGA HHs CON ACCESO 40.737 HHs SUSCRIPTOS 37.680 HHs DECLARADOS 33.179 CCTV 99% DTH 1% VAB PONDERADO USD 40 ARUBA TV PAGA HHs CON ACCESO 43.132 HHs SUSCRIPTOS 41.065 HHs DECLARADOS 36.880 CCTV 78% DTH 22% VAB PONDERADO USD 39 CURAÇAO TV PAGA HHs CON ACCESO 254.001 HHs SUSCRIPTOS 244.588 HHs DECLARADOS 224.750 CCTV 88% DTH 12% VAB PONDERADO USD 32 TRINIDAD Y TOBAGO TV PAGA HHs CON ACCESO 489.407 HHs SUSCRIPTOS 382.355 HHs DECLARADOS 261.650 NICARAGUA TV PAGA HHs CON ACCESO 11.151.813 HHs SUSCRIPTOS 9.459.341 HHs DECLARADOS 8.383.586 CCTV 68% DTH 32% VAB PONDERADO USD 17 ARGENTINA TV PAGA HHs CON ACCESO 91.840.421 HHs SUSCRIPTOS 79.598.875 HHs DECLARADOS 71.587.875 CCTV 54% DTH 46% VAB PONDERADO USD 21 PANREGIONAL TV PAGA HHs CON ACCESO 906.080 HHs SUSCRIPTOS 840.312 HHs DECLARADOS 751.189 CCTV 64% DTH 36% VAB PONDERADO USD 30 URUGUAY TV PAGA HHs CON ACCESO 23.072.269 HHs SUSCRIPTOS 18.525.994 HHs DECLARADOS 17.158.001 CCTV 46% DTH 54% VAB PONDERADO USD 25 BRASIL TV PAGA HHs CON ACCESO 3.994.117 HHs SUSCRIPTOS 3.653.863 HHs DECLARADOS 3.439.293 CHILE TV PAGA HHs CON ACCESO 3.102.331 HHs SUSCRIPTOS 2.624.865 HHs DECLARADOS 2.280.842 PERÚ TV PAGA HHs CON ACCESO 1.897.303 HHs SUSCRIPTOS 1.626.091 HHs DECLARADOS 1.379.224 ECUADOR TV PAGA HHs CON ACCESO 8.374.180 HHs SUSCRIPTOS 7.255.866 HHs DECLARADOS 6.323.190 COLOMBIA TV PAGA HHs CON ACCESO 1.022.405 HHs SUSCRIPTOS 827.043 HHs DECLARADOS 592.606 CCTV 81% DTH 19% VAB PONDERADO USD 15 GUATEMALA TV PAGA HHs CON ACCESO 701.965 HHs SUSCRIPTOS 627.899 HHs DECLARADOS 497.060 CCTV 71% DTH 29% VAB PONDERADO USD 22 EL SALVADOR TV PAGA HHs CON ACCESO 938.085 HHs SUSCRIPTOS 754.985 HHs DECLARADOS 574.866 CCTV 84% DTH 16% VAB PONDERADO USD 23 BOLIVIA TV PAGA HHs CON ACCESO 6.033.176 HHs SUSCRIPTOS 5.199.250 HHs DECLARADOS 4.482.140 CCTV 40% DTH 60% VAB PONDERADO USD 0,1 VENEZUELA TV PAGA HHs CON ACCESO 1.205.325 HHs SUSCRIPTOS 1.102.462 HHs DECLARADOS 961.637 CCTV 73% DTH 27% VAB PONDERADO USD 32 COSTA RICA TV PAGA HHs CON ACCESO 825.147 HHs SUSCRIPTOS 645.117 HHs DECLARADOS 413.575 CCTV 86% DTH 14% VAB PONDERADO USD 13 HONDURAS MARKET SHARE TV PAGA América Móvil Grupo Clarín AT&T Otros Televisa Movistar 18% 18% 17% 6% 5% 36% MARKET SHARE TV PAGA Flow Digicel CBC DIRECTV 37% 37% 22% 4% MARKET SHARE TV PAGA DIRECTV Setar 99% 1% MARKET SHARE TV PAGA Flow DIRECTV TDS 47% 31% 22% MARKET SHARE TV PAGA Digicel Greendot DIRECTV Otros Flow Blink 55% 20% 12% 6% 3% 4% MARKET SHARE TV PAGA SKY Brisanet Vivo Otros Claro TV Oi TV 51% 28% 9% 8% 1% 3% MARKET SHARE TV PAGA DIRECTV Movistar Telecentro Otros Cablevisión Supercanal 39% 31% 6% 5% 1% 18% MARKET SHARE TV PAGA DIRECTV Entel Movistar Otros VTR América Móvil 32% 20% 19% 13% 4% 12% MARKET SHARE TV PAGA CNT TV Univisa TV Cable Otros DIRECTV América Móvil 33% 25% 14% 5% 3% 20% MARKET SHARE TV PAGA Tigo HV Televisión DIRECTV Otros América Móvil Movistar 38% 17% 17% 8% 3% 17% MARKET SHARE TV PAGA Cabletica SKY Telecable Otros Tigo América Móvil 26% 22% 13% 13% 7% 19% MARKET SHARE TV PAGA Intercable Net Uno CANTV Otros DIRECTV Movistar 40% 17% 12% 8% 4% 19% MARKET SHARE TV PAGA América Móvil Servicable SKY Otros Tigo Universal Cable 54% 29% 4% 4% 1% 8% 58% 65% 77% 62% 68% 58% 64% 69% 57% 20% 24% 15% MARKET SHARE TV PAGA Cable Color Cable Sula América Móvil Otros Tigo Maya Visión 23% 18% 15% 5% 4% 35% 31% 40% 20% 23% 30% 16% 54% 63% 43% CCTV 69% DTH 31% VAB PONDERADO USD 14 MARKET SHARE TV PAGA Cable Com SKY Intelcom Otros América Móvil Movistar 56% 5% 5% 4% 3% 27% MARKET SHARE TV PAGA Cable & Wireless Cable Canal América Móvil Otros Cable Onda SKY 56% 21% 12% 7% 3% 1% 44% 51% 39% 35% 44% 28% MARKET SHARE TV PAGA Altice Telenord Aster Otros América Móvil SKY 34% 16% 12% 8% 3% 27% MARKET SHARE TV PAGA DIRECTV DISH Liberty América Móvil 43% 34% 21% 2% 44% 47% 41% 66% 69% 60% MARKET SHARE TV PAGA COTAS COTEL Entel Otros Tigo COMTECO 47% 12% 11% 6% 6% 18% 56% 58% 52% MARKET SHARE TV PAGA Cablevisión Montecable TCC Otros DIRECTV Nuevo Siglo 25% 18% 7% 7% 6% 37% 27% 33% 25% PENETRACIÓN 34% 40% 29% 31% 36% 27% MARKET SHARE TV PAGA DIRECTV Econocable América Móvil Otros Movistar Best Cable 53% 16% 8% 1% 2% 20% 70% 75% 65% 49% 57% 43% MARKET SHARE TV PAGA Megacable IZZI Telecom Dish Otros SKY Cablemás 39% 15% 14% 8% 6% 18% 59% 68% 51% 73% 80% 64% 25% 31% 18% 43% 48% 34% MARKET SHARE TV PAGA América Móvil Maxicable Electrónica DX Otros Tigo Intercable 30% 24% 2% 2% 2% 40% 83% 89% 73% 66% 69% 59% PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN PENETRACIÓN ACERCA DE NOSOTROS Quiénes somos: BB - Business Bureau S.A. es una empresa de Consultoría e Investigación de Mercados que opera desde 1987. Es considerada una de las compañías líderes en el mercado de las Telecomunicaciones, Medios y Entretenimiento en Latinoamérica y El Caribe. Oficinas: Argentina. Brasil. Colombia. México. USA. Contacto: www.bb.vision | [email protected] | +5411 4858 6400 FUENTE DE LOS DATOS BB AUDITV: Resultados del 3Q 2019. Análisis del mercado televisivo. Cantidad de abonados, penetración, market share, operadores, valor del abono, grillas y señales. Info en: www.bb.vision/auditv BB NEW MEDIA ESSENTIALS: Resultados del 2Q 2019. Estudio que analiza el comportamiento de usuarios de OTTs, en hogares con internet. Info en: www.bb.vision/new-media-essentials CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN Penetración: Además de la penetración de Hogares con Acceso a TV Paga, incluímos la penetración correspondiente a Hogares Suscriptos y a Hogares Declarados. HHs con TV Paga & OTTs: Análisis de hogares que contratan solo TV Paga, TV Paga y OTTs, solo OTTs o ninguno de estos servicios. Consideramos HHs Suscriptos a TV Paga y OTTs (todos los modelos de negocio). REFERENCIAS HHs con Acceso: Hogares que acceden al servicio, ya sea de manera legal o por piratería. HHs Suscriptos: Hogares sin piratería, quienes efectivamente suscriben al servicio. HHs Declarados: Hogares sin piratería y sin subreportaje, quienes son reportados oficialmente. Penetración: Hogares que contratan el servicio de Televisión Paga sobre el total país. DTH: Direct To Home. Tipo de servicio de TV paga ofrecido por satélite (HHs Suscriptos). CCTV: Closed Circuit Television. Tipo de servicio de TV paga ofrecido por cable / fibra óptica (HHs Suscriptos). VAB: Valor del abono básico mensual del servicio de TV Paga, ponderado según el peso de cada operador. Market Share: Operadores de TV Paga según cantidad de hogares suscriptos. HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga OTTs Ninguno TV Paga & OTTs HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga OTTs Ninguno TV Paga & OTTs HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga OTTs Ninguno TV Paga & OTTs HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga OTTs Ninguno TV Paga & OTTs HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga OTTs Ninguno TV Paga & OTTs HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga OTTs Ninguno TV Paga & OTTs HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga OTTs Ninguno TV Paga & OTTs HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga OTTs Ninguno TV Paga & OTTs HHs CON TV PAGA & OTTs TV Paga OTTs Ninguno TV Paga & OTTs CCTV 50% DTH 50% VAB PONDERADO USD 31 CCTV 75% DTH 25% VAB PONDERADO USD 24 CCTV 37% DTH 63% VAB PONDERADO USD 30 CCTV 46% DTH 54% VAB PONDERADO USD 21 CCTV 72% DTH 28% VAB PONDERADO USD 18 43% 25% 19% 13% 46% 33% 16% 5% 38% 32% 17% 13% 56% 27% 10% 7% 7% 18% 13% 62% 45% 25% 19% 11% 56% 17% 17% 10% 36% 29% 26% 9% 39% 26% 26% 9%