Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px Mercado de concentrados: Situación mundial y mirada nacional 3° Seminario FUNDICIÓN – REFINERÍA – EXPOMIN 2018 Cristian Cifuentes G. Coordinador de Estrategias y Políticas Públicas Dirección de Estudios y Políticas Públicas Comisión Chilena del Cobre Abril 2018
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Mercado de concentrados: Situación mundial y mirada nacionalcongreso.expomin.cl/descargas/presentaciones/8_FURE_jueves_26_a… · Cap. refinería Cap. Ac. sulfúrico Altonorte 1.160
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Logo Gobierno:
160x162px.
Ministerio,
Subsecretaría,
Organismo,
etc.:160x145px
Mercado de concentrados:
Situación mundial y mirada nacional
3° Seminario FUNDICIÓN – REFINERÍA – EXPOMIN 2018
Cristian Cifuentes G.
Coordinador de Estrategias y Políticas Públicas
Dirección de Estudios y Políticas Públicas
Comisión Chilena del Cobre
Abril 2018
Situación mundial del mercado
Contexto nacional
Futuro de la producción de cobre en Chile
Comentarios finales
AGENDA
Situación mundial del
mercado
Contexto nacional
Futuro de la producción de cobre en Chile
Comentarios finales
AGENDA
OFERTA, DEMANDA, BALANCE DE CONCENTRADO Y CARGO DE TRATAMIENTO 2000 – 2017f
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Curvas de oferta - demanda de concentrados de cobre
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Balance mercado de concentrados
Balance TC (US$xTms)
Fuente: Elaborado por Cochilco sobre la base de información de Wood Mackenzie
EVOLUCIÓN MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE FUNDICIÓN DE COBRE
Fuente: Elaborado por Cochilco sobre la base de información de Wood Mackenzie
Cátodos SxEw Prod. Fund. + Cátodos ER (Fund&Ref) Concentrados Producción esperada total
Cátodos SxEw -67%Concentrados exportables +76%Producción total de cobre +13,9%
Fuente: Cochilco, 2017
CRECIMIENTO PRODUCTIVO 1990 - 2028
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Cátodos SxEw Prod. Fund. + Cátodos ER (Fund&Ref) Concentrados Part. de la prod. de concentrados (conc. + Fund.&Ref.)
Histórico Futuro
RIESGOS
COSTOS OPERACIONALES EN CHILE
MHB: Materials Hazardous Only in
Bulk
AUMENTO OFERTA DE ÁCIDO SULFÚRICO 2018 - 2027
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Gases de Fundición Azufre Gases Industriales
Menor tratamiento de concentrados por entrada de Chuqui
Subte
Mantención programada
Chuquicamata
Posible entrada Nueva Paipote
Fuente: Encuesta de producción y consumo de ácido sulfúrico, Cochilco. Cifras preliminares
• Oferta estable próximo quinquenio, con aportes fundamentalmente
de Caletones, Altonorte, Chuquicamata y Potrerillos. Ofertapromedio de 5,95 millones de toneladas de ácido.
• A partir de 2023 se espera un incremento de 12,4% en la
producción de ácido sulfúrico, con respecto a 2022. con un peak de
6,73 millones de toneladas hacia el 2027 provenientes de la
posible ampliación de Paipote (proyecto Nueva Paipote).
• Actualmente no se observa ningún otro proyecto nuevo o ampliaciónde fundición-refinería, planta metalúrgica o quemador de azufre quemodifique el perfil futuro de producción de ácido sulfúrico en lospróximos 10 añoS
OFERTA DE ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE,
2018 - 2027
Fuente: Encuesta de producción y consumo de ácido sulfúrico, Cochilco. Cifras preliminares
DISMINUCIÓN DEMANDA ÁCIDO SULFÚRICO 2018 - 2027
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Consumo base Consumo potencial
Fuente: Encuesta de producción y consumo de ácido sulfúrico, Cochilco. Cifras preliminares
• Demanda con peak en 2021, alcanzando las 8,8 millones detoneladas, debido a 560 kt de consumo adicional debido
al aumento de consumos de Lomas Bayas (+75 kt), Zaldívar (+70 kt) yAntucoya (+45 kt), y al ingreso de proyectos como Sierra Gorda óxidosy Diego de Almagro, y la reapertura de Michilla, Sagasca y PampaCamarones, con un aporte neto de +370 kt de ácido.
• Antes de 2021, se observa el cierre de Mantos Blancos y Franke
eliminan del consumo nacional alrededor de 380 kt de ácido.
DEMANDA DE ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE, 2018 -2027
Fuente: Encuesta de producción y consumo de ácido sulfúrico, Cochilco. Cifras preliminares
• Posterior al peak de consumo, este cae a una tasa de 7,9%, debido
al cierre y/o paralización de operaciones de lixiviación tradicionales en
nuestro país. Se espera que entre 2026 y 2027 el consumonacional sea equivalente a un 76,5% de la oferta nacionalde ácido sulfúrico.
• A partir de 2021 existen sucesivos cierres de operaciones, pasando de
32 operaciones SXEW en 2017 a 23 operaciones SXEWen 2027.
Fuente: Encuesta de producción y consumo de ácido sulfúrico, Cochilco. Cifras preliminares
DEMANDA DE ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE, 2018 -2027
BALANCE MERCADO ÁCIDO SULFÚRICO, 2006 - 2027
Fuente: Encuesta de producción y consumo de ácido sulfúrico, Cochilco. Cifras preliminares
Producción potencial Balance caso base Balance caso máximo
Histórico Proyectado
Cambio de balance
¿exportar?
OPORTUNIDADES
Comisión Chilena del Cobre
FundiciónChuquicamata
Planta PLCC
Proyecto de Lixiviación de Concentrados Complejos
Ubicación: Distrito Norte de Codelco (Chuquicamata y Ministro Hales)
Capacidad: 200 mil ton de concentrados Produce: 61 mil ton Cu fino Inversión: MUS$ 324
Tecnología de autoclave: alta temperatura (220°C) y presión (28 atm)
Sin emisiones atmosféricas; residuos de arsénico estable (sólido); consume 25 veces menos agua que alternativa
Costos competitivos; aprovecha plantas de SxEw existentes
Situación mundial del mercado
Contexto nacional
Futuro de la producción de cobre en Chile
Comentarios finales
AGENDA
COMENTARIOS FINALES
•Alto potencial de crecimiento de la demanda, pero con interés de nuevos actores y potencial de crecimiento de la chatarra
Futuro del cobre
• Se proyecta mejor escenario pero fuerte aumento de depósitos de minerales sulfurados
Proyección de la producción en Chile
•Hemos perdido competitividad en costos en toda la cadena de valor, pero en fundiciones es particularmente complejo el escenario.
•Aumento de la normativa puede afectar aun mas nuestra posición
Riesgos
•Conocimiento de los procesos
•No hay tecnologías dominantes en Hidrometalurgia y la Pirometalurgia ha avanzado mucho.
•Capacidad instalada de plantas SX-EW
•Excelencia operacional como clave para el negocio FURE y potencial de recuperar la mayor cantidad de valor posible
Oportunidades
•Desarrollar PP que apunte a transformar a Chile en Clúster en metalurgia, estableciendo acuerdos con países mas avanzados y focalizando inversión publica en desarrollo de innovación.