MBC Presentation Ozernoe RUS Shanghaimvs.metropol.ru/mediacache/087f16fd-cab9-4e07-b5f8-0d6dd...Май 2010 г. ПРОЕКТСТРОИТЕЛЬСТВА...

Май 2010 г.

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА

Озерного горно-обогатительного комбината

по производству концентратов цинка, свинца, золота вРеспублике Бурятия Российской Федерации

(изложение ТЭО инвестиций)

Докладчик: Гаричев С.Н.

Заместитель Генерального директора,

Корпорация «Металлы Восточной

Сибири» , Шанхай – 12-13 мая 2010 г.

1. Общие данные

2. Технико-экономические показатели и планы развития

3. Финансовые показатели проекта, привлечение инвестиций

4. Итоги работ и планы на 2010 г.

5. Команда проекта

2

3

10

23

24

28

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА Озерного горно-обогатительного комбината

Активы Группы компаний «МЕТРОПОЛЬ» под управлением

Корпорации МВС

Транспортная инфраструктура Бурятии

Общие данные

3

1. ОзерноеСвинцово-цинковое месторождение

157 млн т руды (JORC)

(Zn – 8,16 млн т, Pb – 1,6 млн т, Ag – 4,5

тыс. т)

2. ХолоднинскоеСвинцово-цинковое месторождение

178 млн т руды (JORC)

(Zn – 10 млн т, Pb – 1,42 млн т)

4. ЕрмаковскоеБериллиевое месторождение

1,4 млн т руды

(Содержание Be – 1,0%)

3. НазаровскоеЗолото-сульфидно-цинковоеместорождение6 млн т руды

(Zn – 0,4 млн т, Au – 10 т)

5. ТалинскоеМесторождение бурого угля

13 млн т угля


Статус проекта

� Лицензия на освоение месторождения Озерное (цинк, свинец, золото) принадлежит

ООО «Техпроминвест» (входит в ГК «МЕТРОПОЛЬ»). Управляет проектом Корпорация

«Металлы Восточной Сибири» (входит в ГК «МЕТРОПОЛЬ»). Месторождение расположено

в Республике Бурятия в 140 км от Транссибирской железнодорожной магистрали. Ресурсы

– 157 млн т руды по кодексу JORC (Indicated Resource), при среднем содержании Zn – 5,2%,

Pb – 1%. Месторождение является 9-м в мире по запасам.

� Планируется строительство Озерного горно-обогатительного комбината с добычей не

менее 6,0 млн т руды в год (открытым способом) и производству концентратов Zn – 740

тыс. т в год, Pb – 110 тыс. т в год, сплава Доре – 2,5 т в год. По планируемому объему

производства Zn концентрата Озерный ГОК займет 6 - 7 место среди мировых

производителей. Ввод в эксплуатацию – 2012 год. Выход на проектную мощность – 2013

год.


4ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА Озерного горно-обогатительного комбината

Статус проекта

� Утвержден проект вскрытия месторождения. Начаты вскрышные, в т.ч. буровзрывные

работы. Ведется строительство горнодобывающего предприятия с вводом в эксплуатацию

в 2010 году. Подготовлены тендеры на комплектную поставку горного оборудования,

обогатительной фабрики, теплоэлектростанции.

� Разработано банковское технико-экономическое обоснование инвестиций (Bankable

Feasibility Study). Получено положительное заключение Министерства промышленности

Российской Федерации. Ведутся переговоры о проектном финансировании с крупными

банками России, Китая, Японии, США.

� Построены первоначальные объекты инфраструктуры на месторождении – вахтовый

поселок, кернохранилище, местная дорожная сеть, мобильная связь, беспроводной

интернет, линии электропередачи. Созданная инфраструктура позволяет вести

строительство горно-обогатительного комбината.



Географическое расположение Республики Бурятия на карте Евразии



Местоположение – 140 км к северу от ж/д станции МогзонТранссибирской магистрали, в 30 км от федеральной автотрассы Улан-Удэ–Чита, в 60 км от райцентра п. Сосново-Озерск.

Озерное месторождение – одно из самых крупных по

мировым стандартам.

Запасы и ресурcы, учтенные

Государственным балансом ПИ РФЗапасы по кодексу JORC

В+С1 – 104,96 млн т руды

Свинец – 1,31 млн т (1,25 %)

Цинк – 6,90 млн т (6,57 %)

Серебро – 3 942 т (37,6 г/т)

С2 – 23,2 млн т руды

Свинец – 0,2 млн т (0,89 %)

Цинк – 1,14 млн т (4,89 %)

Серебро – 571 т (25,5 г/т)

Ресурсный потенциал

Золото – 25 т

Категория «Выявленные»

(Indicated Resource)

157 млн т руды*

Цинк – 5,2 %

Свинец – 1%

* - по оценке компании AMC Consultants

(Великобритания), 2006 г.

Месторождение Озерное

Общая характеристика



По содержаниям и объемам месторождение Озерное сопоставимо

с другими крупнейшими месторождениями цинка

Сравнение содержаний и объемов месторождения Озерное

с аналогичными зарубежными проектами

# Проект СтранаКомпания-

владелец

1 Mount Isa Австралия Xstrata

2 Mehdiabad ИранMehdiabad Zinc

Company

3 Red Dog США Teck Cominko

4 McArthur River Канада Xstrata

5 Lanping Китай BHP Billiton

6Rampura-

AguchaИндия Hindustan Zinc

7 Холоднинское Россия Корпорация МВС

8 Shalkya Казахстан Shalkya

9 Озерное Россия Корпорация МВС

10 Century Австралия OZ minerals

11 Antamina ПеруXstrata/BHP/ Teck

Cominko

12 Vazante Бразилия CMM

13 Angouran Иран Anzex Resources

Разрабатываемые

Готовящиеся к разработке


Не разрабатываемые

Red Dog

Lanping

Shalkya

Rampura-AguchaCentury

Mount Isa

McArthur River

Vazante

Angouran

Antamina

Ozernoe

Kholodninskoe

Mehdiabad

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Zn, %

млн т


0

2

4

6

8

10

12

14

16

2006 2008 2010 2012

млн т

Потенциальные потребители цинка в мире

50% 30%

20%

* По данным Roland Berger

Основными потенциальными потребителями концентрата цинка,

произведенного на Озерном ГОКе, являются:

� Китай

� Казахстан

� Россия

Zn

Pb

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AMC (апрель 2006) Lundin (апрель 2008)

СОГРА (декабрь 2008) BNP (октябрь 2008)

Средняя (без учета данных Проекта) В целях Проекта

Прогноз цен на цинк, $/тонна

Динамика роста рынка свинца и цинка в мире*



Стратегическая цель – строительство горно-обогатительного

предприятия «Озерный ГОК» на базе запасов полиметаллических

руд месторождений Озерное и Назаровское

Способ добычи – открытый

Ввод в эксплуатацию – 2012 год

Производительность добычи руды – более 6,0 млн т в год

Среднегодовое производство концентрата

� цинкового – 740 тыс. т

� свинцового – 110 тыс. т

Среднегодовое производство металлов в

золотосеребряном сплаве Доре:

� серебра – 100 т

� золота – 1,24 т *

* из расчета суммарных запасов С2 и прогнозных ресурсов Р1

Продолжительность функционирования ГОКа – 25 лет

Проектируемые мощности Озерного ГОКа:

Технико-экономические показатели и планы развития


Источник: Данные компании, отчеты брокеров. Декабрь 2009

Планируемые объемы производства Корпорации МВС поставят

компанию в один ряд с крупнейшими мировыми

производителями цинка

Производители цинка (цинк в концентрате)

627578 572 561

509

390 368328 288

210 191130

0

100

200

300

400

500

600

700

Te

ck C

om

inco

OZ

Min

era

ls

Xst

rata

Gle

nco

re

Hin

du

sta

n z

inc

Ко

рп

ор

ац

ия

MB

C

An

glo

Am

eri

can

Bo

lid

en

Vo

lca

n

Pe

no

les

Vo

tora

nti

m

Lun

din

Min

ing

тыс.

т в

го

д



Планируемая структура продаж на 1-м этапе

Варианты цен на

металлы

Выручка, млн

$/год*

Осторожный прогноз*

Zn – 1350 $/т

Pb – 1300 $/т

Ag – 10 $/oz

Au – 850 $/oz

572

Факт II полугодие

2009 г.

Zn – 2000 $/т

Pb – 2000 $/т

Ag – 14,5 $/oz

Au – 975 $/oz

901

Вероятный прогноз*

Zn – 2500 $/т

Pb – 2500 $/т

Ag –17,3 $/oz

Au – 1127 $/oz

1 149

� Цена на концентрат рассчитывается какбиржевая цена на металл (Zn, Pb) минус затраты напереработку концентрата (Treatment charge);

� Использованы номинальные величины(учитываются темпы роста макроэкономическихпоказателей).

30%

50%20%

Китай Россия Казахстан

* По данным аналитического отдела ИФК «МЕТРОПОЛЬ»



Основные объекты строительства

Объект Характеристики

Рудник открытых горных работ Объем перемещения - 650 млн т горной массы

Обогатительная фабрика Производительность – не менее 6,0 млн т руды в год

Хвостохранилище и пиритохранилище Общий объем – 111 млн т

Заводская инфраструктура Территория – 35 км2

Линия электропередачи (подключение к местным

сетям Бурятэнерго)30 км, 110 кВ, 20 МВт

Теплоэлектростанция 60 МВт

Автомобильная и железная дороги 165 км



Долгосрочный план работ

Основные этапы работ Сроки начала работ

Вскрытие месторождения III кв. 2009 г.

Ввод в эксплуатацию горнодобывающего

предприятияIII кв. 2010 г.

Начало строительства обогатительной фабрики I кв. 2011 г.

Ввод в эксплуатацию ГОКа I кв. 2012 г.

Выход на проектную мощность III кв. 2013 г.



График строительства Озерного ГОКа и объектов инфраструктуры


15

Объект2010 2011 2012 2013

Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4

1. Горнодобывающее предприятие (рудник открытых горных работ)

I очередь

II очередь

2. Комплектная поставка обогатительной фабрики "под ключ"

I очередь

II очередь

Выход фабрики на проектную мощность не менее 6 млн т в год

3. ЛЭП 110 кВ (Бурятэнерго), 20 МВт

4. Теплоэлектростанция 60 МВт

I очередь, 30 МВт

II очередь, 30 МВт

5. Реконструкция автодороги

6. Железная дорога

7. Хвостохранилище, пиритохранилище

8. Внутризаводская инфраструктура

9. Жилой поселок 800 чел.


Проектные работы и ТЭО

Проектная работа Проектировщик Дата

Технический проект строительства Озерного ГОКа в российском формате

Сибцветметниипроект –

Генеральный проектировщик

Красноярск, Россия

2010

Технический проект: вскрытие и опытно-промышленная отработкаместорождения Озерное

ПитерГорПроект

С-Петербург, Россия2009

Банковское ТЭО по международным стандартам (BFS)Хэтч

Перт, Австралия2008

Бизнес-план строительства Озернинской ТЭЦСибВНИПИэнергопром

Иркутск, Россия2007

ТЭО (проект) строительства ж/д линии Могзон - Озерный ГОКВостсибтранспроект

Иркутск, Россия2007

Стратегические опции и бизнес-план Корпорации «Металлы ВосточнойСибири»

Роланд Бергер

Московский офис, Россия2007

Предварительное ТЭОAMC Consultants

Мейденхэд, Англия2006



Ситуационный план

1

4

3

31. Рудник открытых горных работ

2. Обогатительная фабрика

3. Хвостохранилище

4. Пиритохранилище

5. ТЭЦ 60 МВт

6. Вахтовый поселок

7. Автомобильная и железная дороги до станции Могзон

8. Линия электропередачи 110 кВ

9. Водопровод

оз. Хорга

оз. Исинга

оз. Гунда

* В техническом проекте Генеральным проектировщикомситуационный план уточняется

*

2

8

5

7

9

6



Рудник открытых горных работ

� Срок отработки рудникаоткрытых горных работ – 18 лет;

� Транспортная системаотработки с применениемавтосамосвалов иперемещением пустой породыво внешние отвалы;

� Подготовка породы квыемке осуществляетсябуровзрывным способом;

� Объем горной массы вконтуре рудника открытыхгорных работ – 650 млн т.

� Параметры рудникаоткрытых горных работ наконец отработки:

В плане – 2675 х 900 мГлубина – 340 м

* В техническом проекте Генеральным проектировщикомведутся работы по оптимизации рудника

*



Укрупненная технологическая схема переработки свинцово-

цинковых руд Озерного месторождения

* В техническом проекте Генеральным проектировщикомрассматриваются и другие технологии обогащения

*



Технологическая схема переработки золото-цинковых руд

Назаровского месторождения*

* В технико-экономическом обосновании кондициирассматриваются и другие технологии обогащения



Построенная инфраструктура

� Кернохранилище � Дороги, мост

� ЛЭП 10кВ� Поселок геологов �Мобильная связь, интернет

� Вахтовый поселок



Выполненные работы по строительствугорнодобывающего предприятия

� Выполнено лесосведение на общей площади85 га;

� Снят и вскрыт почвенно-растительный слой наочищенном от леса участке рудника открытыхгорных работ. Перемещено на склад 127 тыс. м3 почвенно-растительного слоя и 273 тыс. м3

вскрышных пород – в отвал;

� Взрыхлено массовым взрывом 60 тыс. м3

скальных пород в октябре 2009 г. Пробурено854 скважины (4300 пог. м), использовано 35 твзрывчатых материалов;

� Обустроены отвалы и склад почвенно-растительного слоя;

� Построены внутриплощадочные дороги –более 10 км.

Взрыв пород скального типа, октябрь 2009 г.

Выемка грунта после взрыва пород скального типа, октябрь-ноябрь 2009 г.



Подготовка к финансированию проекта – ТЭО* инвестиций

* ТЭО прошло предварительную экспертизу одного из ведущих российских банков, получило положительное заключениеМинпромторга РФ, проводится комплексная банковская экспертиза.

Состав ТЭО

� Общие сведения, источники информации, резюме

проекта, описание проекта, основополагающие принципы

при проектировании предприятия;

� Информация об основных участниках проекта;

� Предлагаемая стратегия освоения месторождения и

план организационно-технических мероприятий,

выполняемых в ходе проекта;

� Инженерно-техническое обеспечение проекта;

� Описание продукта, анализ рынка. План продаж,

стратегия маркетинга;

� Оценка экономической эффективности, капитальные

затраты, амортизация. Экологические аспекты;

� Расчет налоговых поступлений;

� Показатели экономической эффективности.

Финансовые показатели, привлечение инвестиций


� Начаты работы по освоению месторождения и строительству горно-обогатительного

предприятия. Созданы условия для выполнения лицензионных обязательств 2010 года, а

именно: ввода в эксплуатацию горнодобывающего предприятия с производительностью

1 млн т руды в год;

� Развернуты работы по проектированию горно-обогатительного предприятия и его

внешней инфраструктуры, подготовлено проведение международных тендеров на

комплектную поставку горнодобывающего оборудования, обогатительной фабрики и

теплоэлектростанции. Это заложит основу выполнения лицензионных обязательств в

будущем и позволит оптимизировать затраты на строительство ГОКа с

производительностью не менее 6,0 млн т руды в год;

24

Основные итоги работы в 2009 году / 1

Итоги работ и планы на 2010 г.


� Организованы работы по привлечению внешнего финансирования: разработано и

получило положительную оценку ТЭО инвестиций в строительство Озерного ГОКа. Ведутся

и будут продолжены переговоры с российскими и иностранными финансовыми

организациями, промышленными компаниями, частными лицами. Создана хорошая

основа для привлечения внешнего финансирования в объеме достаточном для

строительства и вывода Озерного ГОК на проектную мощность;

� Проведена реорганизация и оптимизация управления в т.ч. численности персонала и

других операционных расходов. Это позволило повысить эффективность деятельности

Корпорации МВС, перейти к введению прямого управления операционной компанией –

ОАО «Озерный ГОК», осуществить дальнейшую концентрацию ресурсов и привлечь

высококвалифицированные кадры;

� Урегулированы взаимоотношения с Lundin Mining (выкуплена их доля) и Hatch

(завершен договор на разработку BFS). Это позволило самостоятельно вести переговоры о

привлечении финансирования и проведении международных тендеров.

Основные итоги работы в 2009 году / 2



� Разработать технический проект строительства Озерного ГОКа по договору с

Генпроектировщиком ОАО «Сибцветметниипроект». Провести инженерные изыскания

под строительство обогатительной фабрики, хвосто- и пиритохранилищ, водопровода,

ТЭЦ, авто- и железной дороги;

� Выполнить главное условие лицензионного соглашения на 2010 год – ввести в

эксплуатацию не позднее III квартала горнодобывающее предприятие

производительностью 1 млн т руды в год;

� Решить задачу привлечения внешнего финансирования строительства Озерного горно-

обогатительного предприятия в необходимом объеме через участие в акционерном

капитале, долговое и проектное финансирование, кредитование поставок оборудования;

� Провести тендеры и подготовить предложения по контрактам на поставки и

строительство основных объектов ГОКа и инфраструктуры: в первую очередь

обогатительной фабрики, теплоэлектростанции, горнодобывающего оборудования;

� Провести оптимизацию структуры владения и управления инвестиционным проектом.

Основные планы на 2010 год



Планируемые тендеры в 2010 году

Перечень объектов Требования Сроки проведения тендера Основные участники

Горнодобывающая техника

Комплектная поставка горнодобывающей

техники: буровые станки, экскаваторы,

бульдозеры, погрузчики, самосвалы

Предварительный отбор :

I квартал 2010

Определение победителя:

II квартал 2010

Контракт на поставку :

III квартал 2010

Sumitomo Corporation,

Liebherr, Bucyrus International,

Inc., Caterpillar, Синомаш,

Сандвик Майнинг энд

Констракшн СНГ, ЗАО

«Майнинг Солюшнс»,

Китайская национальная

машиностроительная

корпорация

Обогатительная фабрика

Комплектная поставка обогатительной

фабрики «под ключ»

производительностью не менее 6 млн т

руды, выпуск цинкового концентрата с

содержанием Zn не менее 50%

Tecnicas Reunidas, SNC Lavalin

Inc, Wardrop, Aker Solutions,

Bateman Engineering, Russia

B.V., Outotec Minerals , ОАО

«Тяжмаш»

Теплоэлектростанция

Комплектная поставка оборудования ТЭЦ

«под ключ» мощностью 60 МВт, на местных

бурых углях

ОАО «Группа E4», ООО

«Альстом», ОАО «Тяжмаш»,

ООО «ЗУМК-Инжиниринг»,

ООО «Сименс»

Строительство

Генеральный подряд на строительство

инфраструктуры: здания и сооружения на

промышленной площадке, жилой поселок,

создание дорожной сети и т.д.

ОАО «Группа E4»,

ГарантПлюс, MCC Overseas

Логистика, организация

доставки оборудования

Разработка логистических схем,

таможенное оформление, организация

доставки оборудования на промышленную

площадку

ООО «Жеодис РУС», Евросиб –

Логистика, Bertling Logistics



Управляющая команда Корпорации МВС

Михаил СлипенчукПредседатель Совета директоровКорпорации «Металлы ВосточнойСибири», Генеральный директор ИФК«МЕТРОПОЛЬ». Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова. Основатель Группы компаний«МЕТРОПОЛЬ».

Илья ОхтырскийГенеральный директор Корпорации«Металлы Восточной Сибири», Заместитель Генерального директора ИФК«МЕТРОПОЛЬ». Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова.

Сергей ГаричевЗаместитель Генерального директораКорпорации «Металлы ВосточнойСибири». Выпускник Московскогофизико-технического института(МФТИ). Предпроектные изыскания, проектирование, разработка ТЭО иBFS, организация производства, оперативное планирование.

Баир ЦыреновЗаместитель генерального директора;Руководитель ПредставительстваКорпорации в Республике Бурятия. Выпускник Уральского Государственногоуниверситета им. Горького.Взаимодействие с федеральными иреспубликанскими органами власти.

Александр ГерасимовТехнический директор. Выпускник МГУим. М.В. Ломоносова. Техническийнадзор за производством работ напромплощадках. Участие в работах попроектированию предприятий.

Команда проекта

28

Майкл СолтонНезависимый директор компании«MBC Resources». Выпускник МГИМО иДжорджтаунского ЮридическогоУниверситета (США). Основал в Нью-Йорке (США) адвокатскую фирму«Solton, Rosen and Balakhovsky».


Корпорация «Металлы Восточной Сибири»

Россия, Москва, 119049,

ул. Донская, 13

Тел/факс: +7 (495) 221 71 [email protected]

Роман ЧерниговцевСвязи с общественностью, [email protected]

Команда проекта

29

Александр ПерфильевЗаместитель технического директораMBC Resources. Сопровождение работBFS и договоров с иностраннымикомпаниями.

Петр ЦисинФинансовый директор. ВыпускникУфимского государственногоавиационного техническогоуниверситета.Оперативное руководствофинансовым отделом, работа попривлечению банковскогофинансирования.

Ильгизар ФахрутдиновИсполнительный директор ОзерногоГОКа. Выпускник Красноярскогоинститута цветных металлов им. М.И.Калинина.Организация работ напромышленной площадке.


MBC Presentation Ozernoe RUS Shanghaimvs.metropol.ru/mediacache/087f16fd-cab9-4e07-b5f8-0d6dd...Май 2010 г. ПРОЕКТСТРОИТЕЛЬСТВА...

Documents