Matinée HighCO Shoppers Day

DÉMATÉRIALISATION, LES CONSOMMATEURS

SONT-ILS PRÊTS ?

mercredi 17 avril 2013

EN EXCLUSIVITÉ PREMIÈRE ÉTUDE

PANEUROPÉENNE HIGHCO/IPSOS

DÉMATÉRIALISATION, LES CONSOMMATEURS

SONT-ILS PRÊTS ?


LE PARCOURS DE COURSES S’EST MODIFIÉ


LE PARCOURS DE COURSES S’EST MODIFIÉET AVEC LUI LA PHYSIONOMIE DU COMMERCE


L’ENJEU POUR LES MARQUES ET LES DISTRIBUTEURS :CONNECTER LE SHOPPER

AU BON MOMENT AVEC LA BONNE OFFRE ET SUR LE BON CANAL


LES OUTILS ET LES SUPPORTS PROMOTIONNELS S’ADAPTENT ET SE DIGITALISENT

EN MOBILITÉÀ LA MAISON

IN STORE


MÉTHODOLOGIE


MÉTHODOLOGIE

1700 interviews online du 27 novembre au 11 décembre 2012

300

300

300

300100

200

200


MÉTHODOLOGIE


MÉTHODOLOGIE

- Des utilisateurs de coupons de réduction via les sites Internet d’une marque ou d’une

grande surface alimentaire

18 à 65 ans 18 à 59 ans 18 à 45 ans

- Des internautes commandant des produits de consommation courante sur internet,

via leurs ordinateurs, leurs smartphones ou leurs tablettes

- Des visiteurs d’un site internet d’une marque de produits de consommation courante /

d’une grande surface alimentaire


1

2

DIGITALISATION DU COMMERCE

QU’ATTENDENTLES CONSOMMATEURS ?


DIGITALISATION DU COMMERCE1



QUELLE RÉALITÉ ?

1

QUELS ENJEUX POUR LES MARQUES ET LES DISTRIBUTEURS ?




1

QUELLE RÉALITÉ ?



QUELLE RÉALITÉ ?


DES CONSOMMATEURS DE PLUS EN PLUS CONNECTÉS...

QUELLE RÉALITÉ ?



Source : Eurostat



x2

De plus en plus de ménages ont accès à Internet

Source : Eurostat

Royaume-Uni

Belgique

France

Espagne

Pologne

République Tchèque

Turquie

80%78%

71%70%68%

47%42%

20%

30%

55%

60%

35%

41%

45%

83%

67%


ENCOURAGÉS PAR L’ARRIVÉE

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES...

54%déclarent posséder un smartphone

ou une tablette avec accès au web

h 70% i 43%

58%se connectent partout, à tout moment

h 68% i 45% i 39%


... DONT ILS SONT TRÈS FRIANDS

Access panel online (base : popula0on internaute)Source : Socialogue, Ipsos OTX, Nov 2012

TURQUIE

ESPAGNE

POLOGNE

ROYAUME-UNI

FRANCE

BELGIQUE

35

25

33

19

21

18

%

%

%

%

%

%


... DONT ILS SONT TRÈS FRIANDS

“I always want to be the first one to buy new technology”

Access panel online (base : popula0on internaute)Source : Socialogue, Ipsos OTX, Nov 2012

TURQUIE

ESPAGNE

POLOGNE

ROYAUME-UNI

FRANCE

BELGIQUE

35

25

33

19

21

18

%

%

%

%

%

%


QUELLE RÉALITÉ ?


INTERNET CANAL INDISSOCIABLE DE L’ACTE D’ACHAT

QUELLE RÉALITÉ ?


INTERNET : CANAL INDISSOCIABLE DE L’ACTE D’ACHAT

Research Online / Purchase Online

80%d’entre eux pensent que c’est

une alternative à l’achat en magasin

h 86%

52%ont déjà commandé des produits

de consommation courante sur Internet

h 65% i 34%



Research Online / Purchase Online

80%d’entre eux pensent que c’est

une alternative à l’achat en magasin

h 86%

52%ont déjà commandé des produits

de consommation courante sur Internet

h 65% i 34%


Source : Fevad– 2012


Research Online / Purchase OnlineVia smartphone

Il s’élève à 10%

Le m-commerce représente 5% du CA

du e-commerce vs 2% en 2011

20%ont déjà commandé des produits de consommation

courante (aliments, hygiène, beauté) via l’application

smartphone/tablette d’une grande surface

i 11%h 37%


Source : Fevad– 2012


Research Online / Purchase OnlineVia smartphone

Il s’élève à 10%

Le m-commerce représente 5% du CA

du e-commerce vs 2% en 2011

20%ont déjà commandé des produits de consommation

courante (aliments, hygiène, beauté) via l’application

smartphone/tablette d’une grande surface

i 11%h 37%


ROPOResearch Online / Purchase Offline

Source : Interconnected World, Ipsos Global Advisor, mars 2012


64%visitent régulièrement des sites internet pour se renseigner

sur les produits qu’ils veulent acheter

h 71% i 55%h 74%


ROPOResearch Online / Purchase Offline

Source : Interconnected World, Ipsos Global Advisor, mars 2012


64%visitent régulièrement des sites internet pour se renseigner

sur les produits qu’ils veulent acheter

h 71% i 55%h 74%


Source : Harris Interactive

SHOWROOMINGResearch In Store / Purchase Online


60%des possesseurs de smartphone font des recherches

supplémentaires sur les produits alors qu’ils sont en magasin

72% des showroomers recherchent un meilleur prix, qu’ils

trouvent via l’appli Amazon ou eBay


Source : Harris Interactive

SHOWROOMINGResearch In Store / Purchase Online


60%des possesseurs de smartphone font des recherches

supplémentaires sur les produits alors qu’ils sont en magasin

72% des showroomers recherchent un meilleur prix, qu’ils

trouvent via l’appli Amazon ou eBay


QUELLE RÉALITÉ ?


DES CONSOMMATEURS CONNECTÉS AUX RÉSEAUX SOCIAUX

QUELLE RÉALITÉ ?


DES CONSOMMATEURS DE PLUS EN PLUS CONNECTÉS

AUX RÉSEAUX SOCIAUX QUI S’INFORMENT ET PARTAGENT

Source : Polynet le blog

65%

59%visitent régulièrement des sites internet, forums, blogs pour

obtenir des informations sur leurs loisirs et hobbies

des adultes possèdent un compte réseau social

8 fois plus qu’en 2005


DES CONSOMMATEURS DE PLUS EN PLUS CONNECTÉS

AUX RÉSEAUX SOCIAUX QUI S’INFORMENT ET PARTAGENT

utilisateurs sur population totale

40% 48% 53% 38% 26% 41%


Malgré des disparités entre les pays, les nouveaux médias et les nouveaux canaux de

communication séduisent les consommateurs.

Les schémas d'achat sont de plus en plus polymorphes et complexes. On ne parle plus de Click ou de Mortar, mais bien de stratégies omnicanales où il

est question de suivre le consommateur tout au long de son parcours de courses

sans perdre le contact, sans perdre ses données…

De nouvelles stratégies qui redessinent les enjeux pour les marques et les enseignes.







E-COMMERCE ET M-COMMERCE

LES NOUVEAUX ENJEUX DE VISIBILITÉ



E-COMMERCE ET M-COMMERCE... DE NOUVEAUX ENJEUX DE VISIBILITÉ POUR LES MARQUES

66%des consommateurs ayant déjà commandé des produits online,

déclarent ne jamais faire d’achat impulsif sur internet



MOINS D’IMPULSIVITÉ

66%des consommateurs ayant déjà commandé des produits online,

déclarent ne jamais faire d’achat impulsif sur internet


37%des consommateurs ayant déjà commandé sur internet

ou via smartphone estiment que l’achat sur internet les

empêche de découvrir de nouveaux produits

h 49% i 27% i 22%



MOINS DE VISIBILITÉ, NOTAMMENT DES NOUVEAUX PRODUITS

37%des consommateurs ayant déjà commandé sur internet

ou via smartphone estiment que l’achat sur internet les

empêche de découvrir de nouveaux produits

h 49% i 27% i 22%



* Source : Management Mag, France, Février 2013

- 40%de vente confiseries vs magasin

*





LE DRIVE, UN PHÉNOMÈNE EN PLEIN BOOM



Quelques données de cadrage sur le drive

Source : LSA – Décembre 2012 & Kantar Worldpanel – Novembre 2012

Un mode de livraison en pleine expansion : plus de 2000 drives en France

6% du marché en 2015

LE DRIVE, UN PHÉNOMÈNE EN PLEIN BOOM


31%des cyber-acheteurs ont déjà utilisé le drive

comme moyen de livraison

h 59% h 45% i 14% i 16%

55%n’hésiteraient pas à changer de grande surface

afin de bénéficier d’un drive

UN ATOUT POUR LES DISTRIBUTEURS


Source : Kantar WorldPanel – France - 2012

PLÉBISCITÉ DES CONSOMMATEURS


70% des utilisateurs du drive sont toujours clients un an plus tard

avec une note moyenne de satisfaction 8,3 / 10

Source : Kantar WorldPanel – France - 2012

PLÉBISCITÉ DES CONSOMMATEURS




DE NOUVEAUX CANAUX DE COMMUNICATION

QUI MULTIPLIENT LES OCCASIONS DE CONTACT



Facebook

40%déclarent s’être déjà rendus sur les pages Facebook

de marques de produits de consommation courante

Tesco : 1,2 millions de fans Facebook

h 60% i 28% i 26% i 24%h 74%


DES RÉSEAUX SOCIAUX QUI JOUENT UN RÔLE COMMERCIAL

+

+

Source : Ipsos OTX

+

+

+


DES RÉSEAUX SOCIAUX QUI JOUENT UN RÔLE COMMERCIAL

“Sur les réseaux sociaux, je suis au moins une

marque régulièrement”

+

+

Source : Ipsos OTX

+

+

+


Les consommateurs très friands d'applis de courses

les utilisent de plus en plus

26% 29%

DES APPLIS DE COURSES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES

11% utilisent des applis de grandes surfaces i 6%

7% des applis de marques de consommation courante

14% des applis indépendantes h 19%


Une surenchère de fonctionnalités : comparateurs

de prix, géolocalisation, disponibilité des produits,

liste de courses, points fidélité, jeux, promos, avis

de consommateurs...

DES APPLIS DE COURSES DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES


Des consommateurs qui sont friands de ces nouveaux canaux

qu'ils savent utiliser.

MAIS qu’attendent-ils vraiment de ce nouveau commerce ?


2 QU’ATTENDENT LES CONSOMMATEURS ?


2

DES PRIX, DES PROMOS, DES BONNES AFFAIRES

DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET UN SHOPPING FACILITÉ

QU’ATTENDENT LES CONSOMMATEURS ?

DU PLAISIR, DES DÉCOUVERTES


VIA LES SITES SPÉCIALISÉS DE COUPONS DE RÉDUCTION



Sites spécialisés des grandes surfaces ou des marques de produits de consommation courante.

LES SITES SPÉCIALISÉS DE COUPONS DE RÉDUCTION

52%des cyber-acheteurs ont déjà visité ces sites

Cette démarche n’est pas encore régulière :

i 6%9%seulement y vont souvent

h 13%


42%

DES SITES QUI SEMBLENT TRÈS

ATTENDUS DANS LES AUTRES PAYS

auraient l’intention de visiter ces sites souvent

h 52%h 56% i 35% i 32%


EN PROSPECTIVE

42%

DES SITES QUI SEMBLENT TRÈS

ATTENDUS DANS LES AUTRES PAYS

auraient l’intention de visiter ces sites souvent

h 52%h 56% i 35% i 32%


ET QUI INFLUENCERAIENT LES CHOIX DES MAGASINS

62%des consommateurs qui fréquentent ces sites disent « choisir le magasin

dans lequel ils pourront bénéficier de ces coupons de réduction »

86%des personnes qui auraient l’intention de fréquenter ces sites

estiment que cela les inciterait à « choisir le magasin dans

lequel ils pourraient bénéficier de ces coupons de réduction »


VIA DES APPLIS DE MARQUES OU D’ENSEIGNES



EN SURFANT SUR LES APPLIS DE

MARQUES OU D’ENSEIGNES

75%des utilisateurs déclarent que ces applis leur ont permis

« de découvrir les offres promotionnelles en cours sur leur liste de produits »


h 92%h 94%83%des non utilisateurs pensent qu’elles les aideraient à trouver

le magasin proposant le meilleur prix sur un produit

i 73%

65%des utilisateurs d’applis estiment qu’elles permettent de trouver le

magasin proposant le meilleur prix sur un produit

h 78% i 46%

EN SURFANT SUR LES APPLIS DE

MARQUES OU D’ENSEIGNES


DES APPLIS DE COURSES QUI ONT DE L’AVENIR

85%découvrir les offres promotionnelles en cours sur leur liste de produits

h 96%85%obtenir des coupons de réduction


DES APPLIS DE COURSES QUI ONT DE L’AVENIR

85%découvrir les offres promotionnelles en cours sur leur liste de produits

Les non utilisateurs de ces applications de courses

seraient prêts à les utiliser si elles permettaient de :

h 96%85%obtenir des coupons de réduction


45%« consulter l’avis d’autres consommateurs »

33%« suivre ses points fidélité »

26%


CERTAINES FONCTIONNALITÉS SUSCITENT PEU L’ADHÉSION

45%« consulter l’avis d’autres consommateurs »

33%« suivre ses points fidélité »

26%


VIA FACEBOOK



Source : Polynet le blog

FACEBOOK

80%des consommateurs qui suivent leurs marques

favorites sur Facebook le font pour obtenir des

offres commerciales


LE GAIN DE TEMPS EST LA PREMIÈRE RAISON INVOQUÉE



RECHERCHE DE GAIN DE TEMPS

VIA L’ACHAT ONLINE

Pas d'attente en caisse

Pas de perte de temps à chercher

les produits dans les magasins

Pas de perte de temps à faire sa liste de courses

73 %

66 %

37 %


Des scannettes qui trouvent leur public

…et qui permettent un gain de temps

38%des consommateurs les utilisent

78%des connaisseurs considèrent qu’elles

« permettent de gagner du temps en caisses »

i 30%h 46%

RECHERCHE DE GAIN DE TEMPS

VIA L’UTILISATION DE LA SCANNETTE


PLUS DE PRATICITÉ



VIA LE LOAD TO CARD

47%sont tout à fait d’accord pour dire que cela leur permettrait de

profiter de plus de promotions

h 63% i 28%

86%aimeraient pouvoir télécharger leurs coupons de réduction

directement sur leur carte de fidélité

i 77%h 93%


88%pensent que cela leur « éviterait d’oublier de présenter leurs

bons de réduction lors du passage en caisses »

i 81%

VIA LE LOAD TO CARD


VIA DES OFFRES PROMOTIONNELLES ONLINE



DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX PRODUITS

VIA DES OFFRES PROMOTIONNELLES ONLINE

56%des cyber-acheteurs utiliseraient les promos pour

acheter des produits non listés



VIA DES SITES DE COUPONS DE RÉDUCTION

79%pensent que cela leur permettrait « de découvrir

de nouveaux produits »

*

* des connaisseurs de ces sites spécialisés de coupons de réduction



VIA DES APPLIS DE COURSES

72%considèrent que ces applis leur ont permis « de découvrir les offres

promotionnelles sur d’autres produits que ceux de la liste »

* des utilisateurs de ces applis

*


Les fans utiliseraient les coupons de réduction pour acheter

DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX PRODUITS VIA LES PAGES FACEBOOK

63%un produit connu qu’ils n’ont jamais acheté

i 47%h 82%

*

* des connaisseurs de pages Facebook de marques

i 44%h 74%58%un produit qu’ils ne connaissaient pas auparavant


VIA DES CANAUX DIGITAUX INSTORE




VIA LES OFFRES PROMO SUR LA SCANNETTE

82%aimeraient y trouver « des promotions sur des produits de

marque concurrente »

68%aimeraient y trouver « des promotions sur des

produits complémentaires à ceux achetés »


64%les utiliseraient si le magasin en mettait à disposition


VIA LES ÉCRANS DIGITAUX INTÉRACTIFS

€


Les consommateurs pensent que ces écrans digitaux …

79%pourraient leur faire« découvrir de nouvelles marques ou de

nouveaux produits »

i 69%

76%pourraient « rendre les courses plus ludiques »

i 66%h 85% h 82%


VIA LES ÉCRANS DIGITAUX INTÉRACTIFS

€


72%des consommateurs seraient intéressés par les bornes tactiles

70%pensent que ça les pousserait à acheter des produits non listés

i 60%


VIA LES BORNES TACTILES


LES QR CODES

72%« découvrir de nouvelles informations »

h 86%

58%« une utilisation ludique »

h 86% h 67% i 30%

58%« être en lien avec la grande surface ou la marque »

i 33%h 86%


LES QR CODES Les shoppers ont scanné des QR codes pour…

72%« découvrir de nouvelles informations »

h 86%

58%« une utilisation ludique »

h 86% h 67% i 30%

58%« être en lien avec la grande surface ou la marque »

i 33%h 86%


Des consommateurs


Des consommateurs

...éclairés, qui ont appréhendé les nouveaux schémas de shopping

et canaux de communication


Des consommateurs



…avertis, friands de nouveaux outils digitaux et early adopters

de solutions dématérialisées


Des consommateurs



…avertis, friands de nouveaux outils digitaux et early adopters

de solutions dématérialisées

…lucides, toujours en quête des éléments fondamentaux du commerce :

prix, promo, facilité et plaisir des courses




Matinée HighCO Shoppers Day

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