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MARKT IM ÜBERBLICK
Kapitel 1 | Marktdaten von Pro Generika 01/2017
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Generikaunternehmen decken 77 % des Arzneimittelbedarfs der GKV
Quelle: IGES-Berechnungen nach NVI (Insight Health), Grafik: Pro Generika e.V.
39,9 39,2 38,3 37,2 35,7 35,1
33,1
4,0
4,7
4,6
19,8
4,1
4,6
3,9
22,5
4,2
4,5
3,5
25,0
3,6
4,7
3,7
26,3
3,9
4,9
3,6
23,3
3,1
4,8
3,6
27,7
2,3
4,5
3,8
29,3
77 %
2,5
4,5
3,2
30,5
40,7 2,5
4,5
3,1
32,1
42,2 2,3
4,4
3,1
32,9
42,7 2,4
4,4
3,1
33,5
43,4
Die Krankenkassen wenden für immer mehr Generikaversorgung immer weniger Mittel auf: Der Umsatz der Generikaunternehmen wird durch Rabattverträge mehr als halbiert
* patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
20,4 20,2 19,9 19,1
18,0 17,0
16,3
6,0
4,8
1,6
3,9
6,4
4,8
2,0
3,8
7,4
5,2
2,1
4,4
7,5
5,7
2,4
4,3
6,8
4,9
2,2
4,1
7,2
5,9
2,7
4,4
7,3
5,7
2,8
4,6
8,3
6,0
2,2
4,8
21,3 9,4
5,7
2,7
4,9
22,7
3,2 2,8 2,4 1,7 1,3 0,8
4
9,4
24,1
6,0
2,8
3,6
10,1
5,2
25,0
5,6
3,4
3,9
10,5
5,5
Für 77 % der Arzneimittelversorgung wendet die GKV weniger als 10 % ihrer realen Arzneimittelkosten auf
18,5 18,0 19,5
18,5
2,95 1,99 2,42 2,56 9,4 %
5
2,16
21,1
2,14
20,5
6 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV AVP real (unter Berücksichtigung aller Zwangsrabatte für Hersteller und Apotheker inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
1,91 Mrd. Euro (+10,7%)
1,33 Mrd. Euro (+0,9%)
0,39 Mrd. Euro (-8,4%)
0,95 Mrd. Euro (+5,3%)
3,24 Mrd. Euro
Im Januar 2017 steigt der Arzneimittelumsatz um 6,4 % auf fast 3,2 Milliarden Euro – Apothekenverkaufspreise
Der Generikaumsatz steigt - ohne Berücksichtigung der Rabatte aus Rabattverträgen – im Januar 2017 auf 0,4 Milliarden Euro – Herstellerabgabepreise
7 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ Basis: GKV HAP real (unter Berücksichtigung des Hersteller-Zwangsrabattes, inkl. Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums) Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
1,42 Mrd. Euro (+11,0%)
0,69 Mrd. Euro (-1,1%)
0,25 Mrd. Euro (-9,4%)
0,44 Mrd. Euro (+4,4%)
2,11 Mrd. Euro
Im Januar 2017 wurden 44 Millionen Generikapackungen abgegeben – ein Plus von 7,5 %
8 * patentgeschützte Präparate, Originale inklusive Zweitanbieter und Restgruppe (bspw. Diagnostika und Impfstoffe), Biosimilars und early entries ** patentfreie Erstanbieterprodukte, inklusive Zweitanbieter und „Originale nie geschützt“ *** Packungseinheiten Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
11 Mio. PE (+7,7%)
51 Mio. PE (+6,0%)
7 Mio. PE (-1,8%)
44 Mio. PE (+7,5%)
63 Mio. PE
9 Preisbasis: Apothekenverkaufspreis nach Abzug der Herstellerzwangsrabatte und des Apothekerrabattes Quelle: IMS PharmaScope Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
Durch den verstärkten Einsatz von Generika könnte die GKV 2017 weitere 2,7 Milliarden Euro einsparen
1,37
0,23
1,60
16,45
2,74
19,20
* Die Berechnung erfolgt für 2009 und 2010 auf Basis des rückwirkend ab 1. Januar 2009 auf 1,75 Euro abgesenkten Apothekenrabattes, ab Januar 2011 auf Basis des erhöhten Rabattes (2,05 Euro).
** Berechnung auf Basis der jeweils gültigen Höhe Zwangsrabatte; Ab 2010 inklusive Rabatte für parenterale Zubereitungen, ab 2011 inklusive Zusatzabschläge infolge des Preismoratoriums
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
97 141
-3,9%
93
-3,9%
135
+5,9%
98
+3,1%
139
10
Die pharmazeutische Industrie leistete im Januar 2017 bereits Zwangsrabatte in Höhe von 139 Millionen Euro
Struktur –– 1.-4. Quartal 2016: 1,55 Mrd. Euro
Preis –– 1.-4. Quartal 2016: -0,66 Mrd. Euro
Menge –– 1.-4. Quartal 2015: 707,4 Mio. PE / 1.-4. Quartal 2016: 715,9 Mio. PE
Umsatz –– 1.-4. Quartal 2015: 39,27 Mrd. Euro / 1.-4. Quartal 2016: 40,62 Mrd. Euro
Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Grafik: Pro Generika e.V.
+3,9
+3,5
Die Strukturkomponente ist die Hauptursache für den Anstieg der Arzneimittelausgaben
-1,7
11
+1,2
12
RABATTVERTRÄGE
Kapitel 2 | Marktdaten von Pro Generika 01/2017
Die Anzahl der Rabattverträge im Januar 2017 stieg im Vergleich zum Vormonat an
24.590 25.203
Quelle: INSIGHT Health, NVI Januar 2017, Grafik: Pro Generika e.V.
15.750 15.266
117 113 167 165
13
Der Marktanteil des generikafähigen Marktes unter Rabattvertrag nimmt leicht ab
Quelle: IMS Contract Monitor® National, generikafähiges Segment (Generika, Erstanbieter und Zweitanbieter mit abgelaufenem Patent, nie geschützte Produkte, Grafik: Pro Generika e.V.
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Die Marktkonzentration im Rabattvertragsmarkt verharrt auch im Januar 2017 auf sehr hohem Niveau
49 %
65 %
29 %
51%
35 %
71 %
Quelle: IMS Contract Monitor®, Absatz in Packungseinheiten, Januar 2017, Grafik: Pro Generika e.V.
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