Marketing Media Overview / весна 2016 / Украина

MMO Март 2016

1. Новости рынка

2. Интернет в цифрах

3. Бимедийность

4. Тренды

Содержание

Новости рынка

1

Прогноз объема рекламного рынка 2016:

Интернет показывает наибольший рост по биллингам

12% объема рынка

относительно

итога 2015

года

ТВ+ Спонсорство

4,6 млрд

грн

Пресса

1,2 млрд

грн

Интернет

2,7 млрд

грн

ООН

1,04 млрд

грн Радио

0,33 млрд

грн

+16%

+17%

-5,5%

+10%

+9%

Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация

Основные драйверы digital рынка: поиск и видео реклама

150 215 325 455

180

210 150 200

230

160

300 550

880

990

340

400

1 200

680

710

-

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 250

2 500

2 750

2012 2013 2014 2015 2016 прогноз

Баннерная реклама

Поиск

Диджитал

Видео реклама

Фактические объемы рынка 2012-2015 и прогноз 2016, млн. грн NET

Максимальный рост в 2015 и 2016 у цифрового видео, в том числе благодаря Youtube составляющей, а также

ожидаемому применению аукционов. Первая половина 2016 будет адаптацией к новым правилам закупок видео

(аукционам), а вторая половина 2016 года может показать еще более динамичный рост.

Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация

Растущий спрос на онлайн-видео, изменение в структуре продаж и

зависимость от курса гривны могут привести к инфляции от 20% до 80%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2014-2015 2015-2016

Уровень и

нф

ляции

TV

Print

Radio

OOH

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2014-2015 2015-2016

Уровень и

нф

ляции

Digital video

Digital display

Digital social

Digital mobile

Источник: Kwendi Media Audit. Детальная информация

Украина вошла в ТОП-20 стран мира по креативности рекламы

в рейтинге Warc100

Место Страна Баллы

1 США 3077,8

2 Великобритания 1669,5

3 Индия 1013,4

2 Китай 888,6

5 Австралия 771,3

… … …

20 Украина 231,5

Источник: Всеукраинская рекламная коалиция. Детальная информация

Рейтинг Warc100 основан на анализе рекламы более 2000 победителей в 79 различных фестивалях,

где оценивалась эффективность рекламных кампаний

Интернет в цифрах 2

Интернет – единственное растущее по пенетрации медиа

92%

78%

63% 63%

51%

90%

76%

64%

54%

45%

90%

76%

66%

48%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ТВ ООН Интернет Пресса Радио

Месячны

й о

хват

2013/4 2014/4 2015/4

Источник: TNS 2013/4, 2014/4, 2015/4; ЦА: все население Украины, 12-65, города 50 тыс+

129

78

61

34

6 4

129

80

65

32

5 3

126

84

70

30

4 3 0

20

40

60

80

100

120

140

ТВ ООН Интернет Радио Ежедневные газеты Еженедельные журналы

2013/3 + 2013/4 2014/3 + 2014/4 2015/3 + 2015/4

Минут

в д

ень

Суточное потребление Интернет: с ростом длительности улучшается качество контакта

Источник: TNS 2013/3+4, 2014/3+4, 2015/3+4; ЦА: все население Украины, 12-65, города 50 тыс+

8 из 10 взрослых украинцев уже в сети

18-30

86%

Женщины

20-45

80%

Мужчины

20-45

78%

Домохозяйки,

молодые мамы

81%

18-65, работают,

доход ср и выше

71%

Источник: TNS 2015/3+4; ЦА: Интернет пользователи, города 50 тыс+

Интернет-аудитория моложе украинцев в целом

18%

24%

21%

18% 20%

24%

30%

22%

15%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

12-24 25-34 35-44 45-54 55-65

Доля Ц

А

Украина Интернет

Источник: TNS 2015/4; ЦА: все население Украины, города 50 тыс+

88%

80%

69%

50%

30%

88% 83%

70%

54%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12-24 25-34 35-44 45-54 55-65

% п

ользо

вате

лей И

нте

рнета

2014/4 2015/4

+0,1% +3,8%

+1,3%

+1%

+3,7%

25-54 – основные драйверы роста Интернет пенетрации

Источник: TNS, 2014/4, 2015/4; ЦА: Интернет пользователи, города 50 тыс+

Основной рост за счет городов 100-500 тыс.

72% 66%

61% 62% 69%

63% 68%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Киев >500 тыс. 100-500 тыс. 50-100 тыс.

2014/4 2015/4

-3% -3,1%

+7,2% +1,8%

Снижение пенетрации в столице связано с растущим количеством

переселенцев из Восточного региона, среди которых проникновение Интернет ниже

Источник: TNS 2014/4, 2015/4; ЦА: Интернет пользователи, 12-65, города 50 тыс+

Поиск информации, общение и развлечения – основные цели

использования Интернет

Поиск

информации

76% 67% 59% 55%

Источник: TNS 2015/3+4; ЦА: Интернет пользователи, 12-65, города 50 тыс+

Социальные

сети

Видео/

музыка

Новости,

спорт, погода

67%

Почта

Топ 20 сайтов: e-commerce и online сервисы попали в топ по охватам

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

google

.com

vk.c

om

mail.r

u

youtu

be.c

om

yandex.u

a

facebook.c

om

olx

.ua

roze

tka.c

om

.ua

ok.r

u

wik

ipedia

.org

pri

vatb

ank.u

a

ucoz.

ru

pro

m.u

a

kin

ogo.n

et

sinopti

k.u

a

mozi

lla.o

rg

ukr.

net

kin

opois

k.r

u

favbet.

com

gis

mete

o.u

a

Месячны

й о

хват,

%

Источник: Gemius 2016/1; ЦА: пользователи Интернет

Объем Интернет-аудитории в 2016 году существенно увеличится за счет

мобайл

2013 2014 2015

16 млн 18,6 млн 20 млн 22 млн

Источник: Factum Group OSM 2015, Украина без АР Крым и АТО, агентская экспертиза

2016 прогноз

Бимедийность 3

ТВ vs. Интернет: Кто кого победит?

Этой паре придется

наконец-то «пожениться»!

ТВ и Интернет – разные медиа

Интернет – это медиа активного потребления, оно сложнее и шире, с другими

метриками, которые не нужно применять к ТВ. В тоже время нельзя полностью

копировать метрики ТВ для Интернет

90%

Пенетрация

ТВ

66%

Пенетрация

Интернет

+0,2% +1,6%

25

50

75

Аудиторию моложе 34 лет охватываем в Интернет, старше ищем в ТВ

Источник: TNS 2013/3+4, 2014/3+4, 2015/3+4; ежедневное медиапотребление

Суто

чны

й о

хват

25

50

75

ТВ Интернет

2015

25

50

75

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2013

2014

Все больше жителей Украины используют и ТВ и Интернет

59%

Источник: TNS 2015/3+4; ЦА: все население Украины, 12-65, города 50 тыс+

56%

43%

2015

2013

2011

В 2016 году ¼ рекламных затрат в мире будут затратами на Интернет, ТВ

будет порядка 40-42%

2006 2016

5,6% Интернет

25% Интернет

37% ТВ

41% ТВ

Затраты на медиа в мире

Динамика

роста в 4,5

раза за 10 лет

Украинский пользователь проводит в Интернет уже больше 1 часа в день,

из них 3,6% времени за мобильным устройством

5:38:00 1:23:00

2:51:00 из них за мобильным

устройством

0:03:00

время на

Интернет в день

Источник: Gemius 2016/01

Во время просмотра ТВ зрители активно использую Интернет, а именно:

ИЩУТ ОБЗОРЫ

продукта/услуги,

показанного в рекламе

37% 23% 40%

ПОСЕЩАЮТ САЙТ

продукта/услуги,

показанного в рекламе

31% 41% 37%

IAB Research: The Changing TV Experience: Attitudes & Usage Across Multiple Screens, 2015

TV SУNC

США Польша Украина

Единое

исследование ТВ

и Интернет

Синхронизируют

ТВ-рекламу и

Интернет-рекламу

Предстоит

объединить

данные ТВ и

Интернет

Пока Украине только предстоит выбрать одного Интернет-исследователя и

в дальнейшем объединить данные ТВ с Интернет

AdPro предлагает упрощенный подход к расчету общего охвата ЦА - AddReach

Онлайн-сервис AddReach позволяет рассчитывать дополнительный охват

целевой аудитории, построенный в Интернете

addreach.adpro.ua

Тренды 4

Использование голограмм

Kit Mail Hologram Holograms For Freedom More Than A Sign

Яркий, визуальный и оригинальный эффект такой рекламы запоминается и надолго остается

в памяти. Помогает привлечь внимание и удивляет клиентов, зрителей и потенциальных

покупателей

Нашествие ИИ

Scans code AI Invasion

Очень скоро ИИ будет связан с каждой стадией взаимодействия человека с сервисом, от

первоначального контакта до продажи и доставки товаров. Он сможет анализировать

огромные объемы данных и добывать из них релевантную информацию за доли секунды

Потоковое онлайн вещание

Mobile Live-Streaming Facebook Live-Streaming

Теперь трансляция видео в реальном времени это не только стрим с места интересных

событий, но и замечательная возможность для бренда привлечь клиентов и собрать

комментарии в реальном времени

Будущее коммуникаций за мессенджерами

Can Messenger kill off apps? The Future Of Messenger

В ближайшем будущем на смену соц.сетям придут мессенджеры. Они смогут стать

полноценным собеседником, с которым можно обсудить ивенты и последние тренды

Instagram

Instagram изменит порядок появления записей в ленте. Она будет формироваться не

хронологически, как раньше, а благодаря алгоритму, основанному на предпочтениях

пользователя. Также, в Instagram уже можно увидеть нестандартные форматы рекламы

See the Moments you care first Instagram's New Formats

Coub | Facebook

Coub Updated Features for Video Ads

Свершилось! Реклама в Coub теперь доступна и для украинских рекламодателей. Также,

скоро Facebook запустит автосубтитры для мобильной видеорекламы и новую статистику

просмотров

[email protected]

Let’s talk digital!