© 2012 Dr. Mariana Bozesan, AQAL Investing. All rights reserved. 1 1 © 2012 Dr. Mariana Bozesan, AQAL Investing. All rights reserved. Dr. Mariana Bozesan AQAL Inves4ng Geld mit Sinn Salon 26. September 2012 Was macht uns Mut in der Eurokrise?
Jan 21, 2017
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Dr. Mariana Bozesan AQAL Inves4ng
Geld mit Sinn Salon 26. September 2012
Was macht uns Mut in der Eurokrise?
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4 signifikante Trends zur Investmentwende
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Integralle Messkriterien
Planet
People
Profit
Ethik, Ego, Emo3onen Cogni3on Bewusstein
Verhalten
Aussen Innen
Individu
ell
Kollek4v Kultur
& Moral
INTEGRALES INVESTIEREN GLS, AQAL Inves4ng, UDI, Triodos
Geld mit Sinn: Tradi4on und Impact
Profit
TRADITIONELLES INVESTIEREN
Profit Metrics
WALL STREET BERKSHIRE-‐HATHAWAY
KLEINER PERKINS EarlyBird Wellington
Target Partners
IMPACT INVESTING
Profit
People
Planet
Sustainability Metrics ESG, IRIS, SAM
Triple Bo>om Line
BonVenture Social Venture Fund
Grameen Bank LGT VP
Shore Bank
AQAL INVESTING is based on Ken Wilber’s Integral Model; Ken Wilber is endorsed by Nobel Prize laureate Al Gore, and Bill & Hilary Clinton. Wilber’s theory is widely applied in science, poli4cs, economics, educa4on, medicine, and business including McKinsey and Company;
Source: Wilber, K. (2000). A theory of everything: An integral vision for business, poliEcs, science, and spirituality. Boston: Shambhala.
Trend 1
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SOCIAL
UMWELT
PROFIT
ETHIK EGO
EMOTIO BEWUSSTSEIN
VERHALTEN
AUSSEN INNEN
INDIVIDU
UM
KOLLEKTIVE
S
KULTUR &
MORAL PROFIT
TRADITIONELLES BUSINESS
SOCIAL BUSINESS
INTEGRALES BUSINESS DM, Puma, Whole Foods,
Patagonia, REI
Unternehmensintegralisierung
SOCIAL
UMWELT
ENRON WALL STREET
BP MONSANTO
PHILLIP MORRIS GILLETTE
McKinsey & Co.
Kindergarten Kunterbunt
Fritz Mülhlen Bäckerei Just Capital
GRAMEEN BANK SKOLL GLOBAL THREATS FUND
Trend 2
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Whole Foods:
+40% höhere Rendite als FoEs
über 10 Jahre (1800% shareholder value 1995–2006)
8x höhere Rendite als Marktdurchschnii
(S & P 500)
3.1x höher als GGCs, über 10 Jahre
3x höhere Rendite als Marktdurchschnii
(S & P 500) über
15 Jahre
GOOD TO GREAT COMPANIES (GGCs) • Nucor, Phillip Morris • Kroger, Walgreens • Wells Fargo, Gilleie • Kimberly-‐Clark
INTEGRIERENDE UNTERNEHMEN • The Container Store, REI • Whole Foods, Trader Joe’s, Patagonia, DM • Stoneyfield Farms
FIRMS OF ENDEARMENT (FoEs)
• Patagonia, Amazon • Southwest Airlines • IKEA, BMW, eBay • Google, AVEDA
*Source: Sisodia, R., Sheth, J., Wolfe, D.B. (2007). New Jersey: Wharton School, p. 16
Integralisierung & Risikoreduzierung
Trend 2
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PLANET
PEOPLE
PROFIT
ETHIK EGO
EMOTIONEN BEWUSSTEIN
VERHALTEN
AUSSEN INNEN
INDIVIDU
UM
KOLLEKTIV
KULTUR &
MORAL
PROFIT
REGULÄRES KAPITAL Profit metrics
PHILANTHROPIE SPENDEN
INTEGRIERENDES KAPITAL GLS, UDI, AQAL INVESTING, Natural
Inves4ng, Genera4on
Integrierendes Kapital
PEOPLE
PLANET
WALL STREET BERKSHIRE-‐HATHAWAY
KLEINER PERKINS SEQUOIA CAPITAL
EarlyBird Target Ventures
Wellington
GIVING PLEDGE MOTHER TERESA
BOSCH FOUNDATION BERTELSMANN FOUNDATION ROCKEFELLER FOUNDATION
Trend 3
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Bewusstseinsevolu4on durch Wertewandel
RATIO INTELLIGENZ
DAS WAHRE
-‐ WISSEN -‐
AUFKLÄRUNG DEMOCRATIE
MODERNE MEDIZIN MONDFLUG
BÜRGERRECHTE GRÜNE BEWEGUNG
FEMINISMUS SOCIAL BUSINESS
CULTURAL CREATIVES: 25-‐30%
EMOTIONEN WERTEWANDEL, ETHIK
DAS SCHÖNE -‐ KUNST -‐
Trend 4
INTEGRIERENDE MENSCHEN 3 -‐ 10 %
REINTEGRATION DER PLATONISCHEN WERTE “DiMedici Effect” des 21st Jahrhunderts
DAS SCHÖNE -‐ KUNST-‐
DAS GUTE
-‐ MORAL -‐
DAS WAHRE
-‐ WISSEN -‐
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Geld mit Sinn Mutmacher: Warum wir auf dem rich4gen Weg sind
*Source: EUROSIF SRI Survey 2010
13
23
33
89
242
242
306
312
396
411
1,043
1,851
Germany
Switzerland
Spain
Finland
Belgium
Denmark
Sweden
Italy
The Netherlands
Norway
UK
France
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
Impact Inves3ng Assets (SRI) by selected countries, 2009, in €B
Mutmacher
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Noch mehr Mutmacher in der Krise …. • Global Alliance for Banking on Values (März 2012)
– Beweist das Nachhal4gkeit höhere finanzielle Rendite einbringt – Signifikantes Wachstum an Spareinlagen – Höhere Kapitalqualität
• AVIVA Investors KoaliEon (USD 2.1 Billionen) – Verlangt von UN Mitgliedsstaaten die Einführung eines globales Regelwerkes zur CSR Berichterstaiung von Unternehmen
– Einführung von Regeln und Anreizen für Transparenz, Berichterstaiung, ethisches Verhalten, Soziales
• Natural Capital DeclaraEon – Beschluss des Finanzsektors das Kapital der Erde (Lut, Wasser, Erde, Umwelt, etc.) in ihre Finanzprodukte und Dienstleistungen mitaufzunehmen und zu berücksich4gen
• The Sustainable Stock Exchange IniEaEve: Einführung von Auflistungsregeln für Nachhal4gkeit (43%)
• InternaEonal Integrated ReporEng Commi>ee (IIRC): Integral ReporEng • Global ReporEng IniEaEve (GRI): Sustainable ReporEng Guidelines G4
Mutmacher
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WIR WERDEN DAS BOOT BEKOMMEN!
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DANKE SCHÖN!!!