20/02/2018 1 Journée laitière – Chambre d’agriculture – 20 février 2018 , Avec la participation de : Journée laitière – Chambre d’agriculture – 20 février 2018
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Journée laitière – Chambre d’agriculture – 20 février 2018
,Avec la participation de :
Journée laitière – Chambre d’agriculture – 20 février 2018
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MARCHÉS LAITIERS, CRÉATION DE VALEUR ET ATTENTES SOCIÉTALES
Journée laitière à Nantes le 20 février 2018
Journée laitière 44 20 février 2018
Quelles perspectives pour demain ?
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Journée laitière 44 20 février 2018
Un environnement globalement imprévisible
Qui aurait pu prévoir il y a cinq ans l’arrivée des événements majeurs suivants ?
Élu le 9 novembre 2016(sans avoir jamais exercé
la moindre fonction politique ou militaire)
Élu le 7 mai 2017(fut ministre pour la première fois le 26 août 2014)
Référendum du 23 juin 2016(Après 6 vagues d’élargissement successives entre 1973 et 2013, qui ont agrandi l’UE de 6 à 28 membres, un Etat-Membre décide pour la première fois de se retirer)
Journée laitière 44 20 février 2018
Des mouvements conjoncturels souvent en déphasage avec les tendances de long terme
Ce que nous entendons depuis des annéessur les enjeux de demain
Ce que nous constatons aujourd’hui sur les marchés
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50
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Pétrole Brent spot FOB
USD / baril
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Journée laitière 44 20 février 2018
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05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Base 100 Moyenne 2012-2014
Indice des prix agricoles FAO
Des mouvements conjoncturels souvent en déphasage avec les tendances de long terme
Ce que nous entendons depuis des annéessur les enjeux de demain
Ce que nous constatons aujourd’hui sur les marchés
Journée laitière 44 20 février 2018
L’imprévisibilité n’épargne pas les marchés laitiers
Embargo russe sur les produits alimentairesdepuis l’été 2014
Réhabilitation du beurre
(édition du Time
du 12 juin 2014)
Baisse brutale des achats chinois de poudre de lait en 2015 et 2016
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200
400
600
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
326 320 406
619 671
347 420
1000 tonnes Poudre de lait entier
0
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300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
89130
168235 253
200 184
1000 tonnes Poudre de lait écrémé
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Journée laitière 44 20 février 2018
Les perspectives à court terme
2018 ?
Journée laitière 44 20 février 2018
En recul pendant près d’un an, la collecte française présente une dynamique soutenue de développement depuis la fin de l’été 2017.
Evolution de la collecte laitière en Francejusqu’à fin janvier 2018
FranceAgriMer
400
450
500
550
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53
millions de litres
2016
2018
2017
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Journée laitière 44 20 février 2018
La collecte se redresse également en Allemagne.
Evolution de la collecte laitière en Allemagnejusqu’à début février 2018
ZMB
Journée laitière 44 20 février 2018
138
142
146
150
154
158
2014 2015 2016 2017
millions de tonnes
UE à 28
17
19
21
23
2014 2015 2016 2017
millions de tonnes
Nouvelle-Zélande
La production laitière se redresse sensiblement dans l’UE, maiselle montre des signes de fléchissement en Nouvelle Zélande.
Evolution de la collecte laitière en Nouvelle-Zélande et dans l’Union Européenne (cumul sur 12 mois glissants)
DCANZ, ZMB
+1,7% sur 2017-2,6% en décembre 2017
Pronostic Fonterra sur août 2017-juillet 2018 : -3%
+1,9% sur 2017+4,0% en décembre 2017
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Journée laitière 44 20 février 2018
Depuis la fin du mois de janvier 2017, les cours mondiaux présentent un léger infléchissement.
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en 1 000 USD / t
Prix FOB Océanie
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09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
en 1 000 USD / t
Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie
USDA
Beurre Poudre de lait écrémé
Evolution des cours mondiaux jusqu’à la semaine 7 de 2018 (12 au 18 février)
Journée laitière 44 20 février 2018
Les enchères de GDT montrent également un inflexion à la hausse depuis le début de l’année 2018.
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2015 2016 2017 2018
1 000 USD / tonne
Mgla
Poudre de lait entier
Poudre de lait écrémé
3 226
6 581
1 932
GDT
Evolution des enchères jusqu’au 6 février 2018
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Journée laitière 44 20 février 2018
Les analyses de nos concurrents américains étayent un raffermissement des prix des différents produits laitiers sur le marché mondial au cours du premier trimestre 2018.
Beurre
Fromage
P lait entier
Sérum
P lait écrémé
Journée laitière 44 20 février 2018
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2016 2017 2018
1 000 € / tonne
Poudre 0%consommation humaine
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2016 2017 2018
1 000 € / tonne
Beurre
Le revirement de tendance se manifeste en France avec un peu de retard.
Evolution des prix du beurre et de la poudre de lait écrémé en France jusqu’à début février 2018 (1 000 € / tonne)
CNIEL d’après FranceAgriMer
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Journée laitière 44 20 février 2018
Les cotations de nos voisins européens montrent également un léger revirement à la hausse pour le beurre.
CLAL
Journée laitière 44 20 février 2018
100
110
120
130
1402014 2015 2016 2017
Lait liquide
Beurre conditionné
Fromages
Produits frais : yaourts, desserts lactés frais
Les prix sortie usine présentent des évolutions contrastées selon les produits.
INSEE
Evolution sur 1 an
+23,7%
+4,6%
+1,8%
+1,3%
Evolution des prix à la production pour le marché français (indice base 100 en 2010)
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Journée laitière 44 20 février 2018
95
100
105
110
1152014 2015 2016 2017
Lait demi-écrémé ou écrémé
Beurre
Fromage et laits caillés
Yaourt
Les prix de vente consommateur présentent également des évolutions contrastées selon les produits.
INSEE
Evolution sur 1 an
+14,4%
+2,0%
+1,9%
+2,4%
Evolution des prix à la consommation pour le marché français (indice base 100 en 2010)
Journée laitière 44 20 février 2018
Le prix du lait à la ferme s’est redressé au cours des derniers mois, sans toutefois recouvrer les niveaux de 2014.
250
300
350
40014 15 16 17
€ / 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre
Le prix mensuel du lait de vache
FranceAgriMer
Toutes qualité confondues : lait conventionnel + bio + AOP
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Journée laitière 44 20 février 2018
Les stocks communautaires de poudre de lait écrémé restent très importants.
Stock public d’intervention de PLE
Cniel / Commission Européenne
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50
100
150
200
250
300
350
400
jan
v. 1
5fé
vr. 1
5m
ars…
avr.
15
mai
15
juin
15
juil.
15
aoû
t 15
sep
t.…
oct
. 15
no
v. 1
5d
éc. 1
5ja
nv.
16
févr
. 16
mar
s…av
r. 1
6m
ai 1
6ju
in 1
6ju
il. 1
6ao
ût
16se
pt.
…o
ct. 1
6n
ov.
16
déc
. 16
jan
v. 1
7fé
vr. 1
7m
ars…
avr.
17
mai
17
juin
17
juil.
17
aoû
t 17
sep
t.…
oct
. 17
no
v. 1
7d
éc. 1
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1000 tonnes
Journée laitière 44 20 février 2018
Pourtant, les échanges de poudre de lait écrémé sont dynamiques.
Evolution des exportations de poudre de lait écrémé des principaux intervenants sur le marché mondial
USDEC
Et la Commission a revendu 1864 tonnes de poudre de lait écrémé d’intervention au 16 janvier 2108 à un prix minimum de 1190 € / tonne
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Journée laitière 44 20 février 2018
Perspectives de l’année 2018
Une très faible valorisationde la protéine laitière
Une forte valorisationde la matière grasse
Négociations annuelles en cours
Sorties des stocks d’intervention
Beaucoup d’incertitudes
Un profil contrasté (comme en 2017)
Impact des EGA
Journée laitière 44 20 février 2018
Les tendances à long terme
Trier le structurel de l’éphémère
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Journée laitière 44 20 février 2018
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1 000 € / tonne
Prix mondialBeurre
0
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3
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 000 € / tonne
Prix mondial PLE
0
1
2
3
4
5
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1 000 € / tonne
Prix France PLE
0
1
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3
4
5
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1 000 € / tonne
Prix France Beurre
200
300
400
500
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
€ / 1 000l
Prix* France Lait
CNIEL / USDA, FranceAgrimer, ATLA
* Prix moyen français réellement payé aux producteurs TPC- TQC
Une volatilité croissante des prix des produits laitiers, qui rejaillit sur le prix du lait à la ferme
Journée laitière 44 20 février 2018
Une volatilité double, car elle concerne aussi le prix des intrants
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
€ / 1000 litresPrix du lait (teneur réelle)
50
100
150
200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
€ / 1000 litres
Coût alimentaire complet (Volume fourrage & concentrés x Prix)
150
200
250
300
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
€ / 1000 litres
Marge sur coût alimentaire
47%
51%
71%
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Journée laitière 44 20 février 2018
Entre 2000 et 2014, le prix du beurre valait entre 0,5 et 1,5 fois celui de la poudre de lait écrémé. Depuis 2015, il ne cesse de progresser.
Un différentiel grandissant de valorisation entre la matière grasse et la protéine laitière
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3
4
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Ratio prix du beurre / prix poudre de lait écrémé(sur le marché mondial)
Journée laitière 44 20 février 2018
Le différentiel de compétitivité avec nos concurrents sur le marché mondial s’estompe
2002 à 2009
Ecart de 135 €2010 à mai 2014
24 € 76 €Juin 2016 à..
2 €
Prix mensuel du lait (4,2% MG, 3,4% MP)
LTO
0
100
200
300
400
500
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Nouvelle-Zélande
France
€ / 1 000 l
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Journée laitière 44 20 février 2018
Cette convergence de prix résulte d’une forte croissance des coûts de production chez nos concurrents.
Prix d’un hectare de terres agricoles (prairies) en Nouvelle-Zélande
0
10
20
30
40
50
90 95 00 05 10 15
1 000 NZD / ha
En dollar néo-zélandais En euros
0
5
10
15
20
25
30
90 95 00 05 10 15
1 000 € / ha
Année finissant en maiNZ Dairy Statistics
Journée laitière 44 20 février 2018
Les exportations françaises sur pays tiers se développent
Méthodologie : comptabilisation des livraisons de poudres de lait (mais pas de lactosérum) vers le Benelux (ces poudres de lait sont majoritairement destinées à des négociants qui les revendent ensuite hors UE) dans les exportations sur pays tiers
CNIEL / Eurostat, FAM
2,42,6
2,82,7
3,23,4
3,5
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
milliards de litres
en équivalent lait
10,4%10,9%
12,0%11,6%
13,1%
14,0%14,8%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% de la collecte nationale
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Journée laitière 44 20 février 2018
Une situation économique et financière des exploitations laitières fortement dégradée par la crise en 2015 et 2016,….
Evolution du résultat courant avant impôts et cotisations sociales / UMO (exploitations laitières spécialisées de plaine)
IDELE
Journée laitière 44 20 février 2018
…qui menace son attractivité dans un contexte de vieillissement de la population des chefs d’exploitation
0%
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60%
1988 1994 2000 2006 2012 2018
20142007
Prévision
0%
10%
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30%
40%
50%
60%
1988 1994 2000 2006 2012 2018
2007 2014
Prévision
% de chefs d’exploitation
de moins de 40 ans
% de chefs d’exploitation
de plus de 50 ans
Institut de l’Elevage / Agreste enquêtes structures et Recensement agricole 2010
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Journée laitière 44 20 février 2018
Un enjeu de création de valeur sur le marché intérieur
Insee
Evolution des indices de prix de vente consommateur
90
95
100
1052008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bas
e 10
0 (2
015)
Lait, fromage et oeufs
Produits alimentaires
Journée laitière 44 20 février 2018
La création de valeur dans un contexte déflationniste
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Journée laitière 44 20 février 2018
Les démarches publiques de différenciation sont un levier de création de valeur.
AOP
IGP
STG
Label rouge
‘Montagne’
Bio
‘Fermier’
‘HVE’
SIQO
Mentions valorisantes
NB : les champs des SIQO et des mentions valorisantes se recouvrent. A titre d’exemple, le Salers est une AOP exclusivement fermière.
9,9% de la collecte en 2016
0,8% de la collecte en 2016
0,0% de la collecte en 2016
2,4% de la collecte en 2016
1,2% de la production en 2015
faible
? (~0,5% sous forme de lait UHT + ? autres produits )
~ 15% du lait national< 0,1% de la collecte en 2014
Journée laitière 44 20 février 2018
Des démarches de différenciation privées peuvent également contribuer à cette création de valeur.
territoriales et/ou solidaires vis-à-vis de
l’amont
territoriales et/ou solidaires vis-à-vis de
l’amont
proximité du consommateur
proximité du consommateur
bien-être animal : pâturage, pratiques
d’élevage
bien-être animal : pâturage, pratiques
d’élevage
alimentation de la vache : sans OGM /
lait de foin
alimentation de la vache : sans OGM /
lait de foin
nutritionnelles / santé
nutritionnelles / santé
….
Elles recouvrent des considérations diverses et souvent multiples.
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Journée laitière 44 20 février 2018
En France, les démarches de différenciation ‘privées’ s’expriment depuis longtemps sur le domaine ‘santé’, et foisonnent depuis peu sur les notions de proximité et de solidarité.
territoriales et/ou solidaires vis-à-vis de
l’amont
territoriales et/ou solidaires vis-à-vis de
l’amont
proximité du consommateur
proximité du consommateur
nutritionnelles / santé
nutritionnelles / santé
Journée laitière 44 20 février 2018
Chez nos voisins européens, se structurent des démarches de différenciation.
1 / L’Autriche en pionnierEn 1997, pétition signée par 1 million de personnes contre la culture d’OGMLe non-OGM est devenu la norme pour 100% du lait depuis 2011.
2 / Le Sud de l’Allemagne rejoint la démarchePremières actions de Greenpeace en 2004-2005 contre le « Gen Milch »Campina lance une gamme non OGM en 2008Création de VLOG en 2010
3 / La démarche se généralise en AllemagneLancement de MDD nationales sans OGM par plusieurs distributeurs en 2016.
12
3
4 / La démarche gagne les fournisseurs étrangers du marché allemand Lancement de démarches en France, aux Pays-Bas et en Pologne et par Arla dans le nord de l’Europe
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Le déploiement du lait (de vaches nourries) sans OGM en Europe
alimentation de la vache
alimentation de la vache
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Journée laitière 44 20 février 2018
Le ‘sans OGM’ explose en Allemagne…alimentation de la vache
alimentation de la vache
Répartition de la collecte en Allemagne (%)
Bio
Sans OGM
Conventionnel
Journée laitière 44 20 février 2018
…avec un prix très corrélé à celui du conventionnel !alimentation de la vache
alimentation de la vache
Prix du sans OGM vs conventionnel(4,0% TB , 3,4% TP en € / 100 kg)
Prix du bio vs conventionnel(4,0% TB , 3,4% TP en € / 100 kg)
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Journée laitière 44 20 février 2018
Chez nos voisins européens, se structurent des démarches de différenciation.
Le déploiement du lait de pâturage en Europe
1 / Les Pays-Bas en pionnierForte pression d’ONG (Dier & Recht) depuis les années 2005
Création de la fondation pour le pâturage en 2007 ; mise en place d’un CDC, d’une certification et d’un logo.
Démarrage de vente de lait liquide de pâturage en MDD chez Albert Heijn en 2007
La démarche concerne 78% des exploitations NL en 2015.
2 / Les tentatives de duplication du concept patinent au début des années 2010Lancement sans succès du concept par Arla Foods au Danemark (abandon en 2013). Idem par Migros en Suisse : lancement fin 2011 et abandon courant 2012.
bien-être animal
bien-être animal
Journée laitière 44 20 février 2018
Le concept se développe aujourd’hui un peu partout en Europe, mais selon des cahiers des charges différents. bien-être
animal bien-être animal
Açores (PT) : Leite de pastagem
Terra Nostra (Bel) : 365 j/a
Espagne : Leche de pastoreo
Larsa: 120 j/a; 6h/j
Leche Celta: ?
GB : Free-range milk
Waitrose: 120j/a
Morrisons: 120j/a ; 6h/j
Asda: 180j/a
Allemagne : Weidemilch
Arla Foods: 120j/a ; 6h/j ; non-OGM
Pro Weideland (DMK, Ammerland, Rücker): 120j/a ;
6h/j ; non-OGM
Schwarzwaldmilch : 150j/a ; 8h/j ; non-OGM
France: Lait de pâturage
Prospérité fermière: 170j/a ; non-GMO
Lactalis: 200j/a ; non-GMO
Bel: 150j/a ; non-GMO
Organisation d’éleveurs bretons: 150j/a
...
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Journée laitière 44 20 février 2018
En conclusion, un vrai défi de sélection entre les tendances structurelles et les initiatives éphémères de démarcation.
Et ceci d’autant plus que le champs des démarches ne cesse de s’enrichir !
Gouda au lait de jersiaise (lancé fin 2017) Lait d’exploitations sans Glyphosate (fin 2017-début 2018)
Plusieurs opérateurs s’engagent à le garantir :
Journée laitière 44 20 février 2018
En conclusion, un vrai défi de clarification du positionnement des différentes démarches de démarcation
Comment se positionne le lait (de vaches nourries) sans OGM par rapport au lait de pâturage ?
Comment se positionne le lait de pâturage par rapport au lait bio ?
Certains de nos concurrents européens, notamment Arla Foods, semble avoir une vision assez claire de la hiérarchisation de leur offre
Sans OGM
Bio
Bioà l’herbe
Pâturage
20/02/2018
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Journée laitière 44 20 février 2018
Merci pour votre attention !