Marches et-emplois-lies-a-efficacite-energetique-et-enr-situation 2012-2013-rapport-complet-1

MARCHES ET EMPLOIS LIES A LEFFICACITE ENERGETIQUE ET AUX ENERGIES RENOUVELABLES :

SITUATION 2012-2013 ET PERSPECTIVES A COURT TERME

Novembre 2014

tude ralise pour le compte de lADEME par In Numeri N de contrat : 1216C0044

Coordination technique : Fanny Fleuriot Service Climat - Direction Excutive Programmes, assiste de Thomas Gaudin Service Economie et prospective - Direction Recherche et

Prospective

RAPPORT FINAL

novembre 2014

Marchs et emplois lis lefficacit nergtique et aux nergies renouvelables : situation 2012-2013 et perspectives court terme 1

SOMMAIRE

PRESENTATION ................................................................................................................................................................ 3 1. SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS .......................................................................................................... 5

1.1. RAPPEL DU CONTEXTE .................................................................................................................................................... 5

1.2. LES MARCHES ET LEMPLOI EN 2012 ............................................................................................................................. 10

1.3. LES ANNEES 2013 ET 2014 ........................................................................................................................................... 16

2. LES MARCHES LIES AUX ENERGIES DORIGINE RENOUVELABLE ......................................................................... 29

2.1. EOLIEN ...................................................................................................................................................................... 37

2.2. ENERGIES MARINES RENOUVELABLES ............................................................................................................ 55

2.3. PHOTOVOLTAIQUE ................................................................................................................................................ 69 2.4. HYDRAULIQUE ....................................................................................................................................................... 93 2.5. SOLAIRE THERMIQUE ......................................................................................................................................... 107 2.6. POMPES A CHALEUR DOMESTIQUES ............................................................................................................... 123 2.7. GEOTHERMIE ........................................................................................................................................................ 143

2.8. BOIS ENERGIE : SECTEUR DOMESTIQUE ......................................................................................................... 161 2.9. BOIS ENERGIE : SECTEUR COLLECTIF, INDUSTRIEL ET TERTIAIRE ......................................................... 183

2.10. VALORISATION ENERGETIQUE DU BIOGAZ ................................................................................................ 205 2.11. ENERGIE RENOUVELABLE ISSUE DE LINCINERATION DES DECHETS .................................................. 217

2.12. BIODIESEL ............................................................................................................................................................ 229

2.13. BIOETHANOL ....................................................................................................................................................... 243

2.14. RESEAUX DE CHALEUR .................................................................................................................................... 257

3. LAMELIORATION DE LEFFICACITE ENERGETIQUE DANS LE SECTEUR RESIDENTIEL ................ 269 3.1. LAMELIORATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS EXISTANTS : ISOLATION DES PAROIS OPAQUES ....................................................................................................................................................................... 275 3.2. LAMELIORATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS EXISTANTS : LE REMPLACEMENT DES OUVERTURES ............................................................................................................................................................... 295

3.3. CHAUDIERES A CONDENSATION ...................................................................................................................... 315

3.4. LA REGULATION DU CHAUFFAGE .................................................................................................................... 331

3.5. LA VENTILATION.................................................................................................................................................. 343

3.6. PRODUITS ELECTROMENAGERS ENERGETIQUEMENT PERFORMANTS .................................................. 355 3.7. LAMPES FLUORESCENTES COMPACTES ET LED ........................................................................................... 371

4. LAMELIORATION DE LEFFICACITE ENERGETIQUE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS ....... 383 4.1. LE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ................................................................ 389

4.2. LES EQUIPEMENTS FERROVIAIRES .................................................................................................................. 399 4.3. LE DEVELOPPEMENT DES TCSP ........................................................................................................................ 407

4.4. LE DEVELOPPEMENT DU VELO URBAIN ......................................................................................................... 429

4.5. LES VEHICULES PARTICULIERS DE CLASSE A&B ......................................................................................... 443

4.6. LES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES ............................................................................................... 457 ANNEXES ......................................................................................................................................................................... 473

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Remerciements

Ce travail naurait pas t possible sans la collaboration des ingnieurs des diffrents services de lADEME, non plus que sans lapport dun certain nombre dorganisations professionnelles, dont en premier lieu le Syndicat des Energies Renouvelables, et du Service de lObservation et des Statistiques du Commissariat Gnral au Dveloppement Durable.

Le Comit de Pilotage de ltude tait compos de Fanny Fleuriot, Thomas Gaudin, Marie-Laure Guillerminet, Jonathan Louis et Eric Vsine de lADEME, Pierre Greffet, Celine Randriambololona, Franois Rageau du SOeS, Cyril Carabot du Syndicat des Energies Renouvelables.

Toute reprsentation ou reproduction intgrale ou partielle faite sans le consentement de lauteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la proprit intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaon rprime par le Code pnal. Seules sont autorises (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement rserves lusage priv de copiste et non destines une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifies par la caractre critique, pdagogique ou dinformation de luvre laquelle elles sont incorpores, sous rserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 L 122-12 du mme Code, relatives la reproduction par reprographie.

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PRESENTATION

Depuis 2008, lADEME dresse rgulirement un tat des lieux des marchs et des emplois relatifs aux principales activits lies lamlioration de lefficacit nergtique et au dveloppement des nergies renouvelables en France. Ces activits ont t slectionnes en fonction de leur lien avec les activits de lAgence mais aussi avec les principales politiques dfinies lors du Grenelle de lEnvironnement et de lexistence de donnes statistiques permettant le suivi rgulier des marchs correspondants.

Primtre de ltude Depuis la premire dition, ltude suit une trentaine de segments de marchs rpartis en trois grands domaines :

- Amlioration de lefficacit nergtique du logement : travaux damlioration nergtique des logements existants (isolation des parois opaques et remplacement des ouvertures par des solutions plus performantes), acquisition de chaudires condensation, dquipements du gros lectromnager performant, des lampes fluo-compactes ;

- Amlioration de lefficacit nergtique des transports : dveloppement des transports collectifs urbains et ferroviaires, y compris les quipements et acquisition de vhicules particuliers de classes A&B ;

- Investissements pour la production dnergie renouvelable (EnR) et ventes dnergie dorigine renouvelable.

Au fil des versions successives, plusieurs marchs ont t ajouts : rgulation du chauffage et ventilation (VMC) des logements, dveloppement du vlo urbain, Pour cette version de ltude, trois nouveaux marchs ont t introduits sous forme de Fiche March part entire -Energies Marines Renouvelables, Rseaux de chaleur, Vhicules hybrides et lectriques tandis que les chauffe-eau thermodynamiques et les ventes de lampes lectroluminescentes ont respectivement t ajouts aux marchs des pompes chaleur et des lampes fluo-compactes. Des investigations ont t ralises en vue de lintgration des marchs lis lamlioration de lefficacit nergtique de lindustrie et du btiment non rsidentiel. Elles ont mis en vidence labsence de donnes statistiques rgulires permettant de suivre lvolution de ces marchs.

Composition des Fiches March Chaque segment de march fait lobjet dune fiche rsume de quelques pages qui prsente le contexte et lvolution du cadre rglementaire, puis les volutions au cours des annes 2012 et 2013. Lappareil productif, les prvisions dvolution 2014 et les perspectives font galement lobjet de brefs dveloppements. Un rcapitulatif des donnes chiffres couvrant la priode 2006-2014 ainsi que quelques lments de mthode sont prsents en annexe. Pour chaque segment de march, on estime la valeur des principaux quipements et fournitures aux prix fabricants/douanes, des marges de distribution et le cas chant des travaux de pose et dinstallation de ces quipements et fournitures, ainsi que celle des travaux de construction des infrastructures de transport et des units de production des nergies renouvelables. Certains marchs de services de maintenance des quipements domestiques sont galement valus, en complment des ventes dnergie renouvelable. Lorsque cest possible, les marchs prsents intgrent le march intrieur et les exportations dquipements. Pour les quipements et les fournitures, on procde une estimation de la part produite nationalement en prenant en compte les changes extrieurs. Les emplois prsents sont les emplois directs dans les activits dcrites en quivalent temps plein. Les emplois indirects (production des composants des quipements et des consommations intermdiaires des activits suivies) ne sont pas comptabiliss. Ainsi, dans le cas de la production des biocarburants, cela exclut par exemple les emplois de production des matires premires agricoles utilises, ainsi que les emplois dans les activits en amont (production dintrants pour lagriculture).

Mthodologie gnrale Ltude sappuie sur les donnes statistiques existantes, quelles proviennent du systme statistique public franais et europen, denqutes ralises pour des organismes publics (au premier rang desquels lADEME), de bilans annuels de syndicats professionnels ou dautres sources, y compris de publications ponctuelles. Les sries sont recalcules dans leur totalit loccasion de chaque dition depuis 2008, en fonction de lactualisation des donnes utilises. Dans certains cas, ladoption de nouvelles sources peut conduire adopter de nouvelles mthodes destimation. Le changement du systme denqute sur les entreprises et des nomenclatures dactivit a notamment conduit des rvisions. Pour cette dition, lanne 2012 est considre comme semi-dfinitive : les ratios [production/emploi] au niveau des activits les plus dtailles, issus du systme statistique public, ntaient pas encore disponibles pour lanne 2012 au

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moment de la rdaction du rapport, les donnes du Bilan 2013 des nergies renouvelables portant sur lanne 2012 ntaient encore que des estimations. Lanne 2013 est une estimation base, en particulier, sur les bilans des organisations professionnelles et les statistiques du commerce extrieur. Les donnes des enqutes annuelles de production et les comptes des entreprises ne sont pas disponibles, pas plus a fortiori que les donnes dtailles sur les entreprises. Lanne 2014 est une prvision base sur les entretiens avec les professionnels et les ingnieurs de lADEME. Elle est le plus souvent construite sur la base des tendances rcentes des marchs et des ratios demplois. Plus gnralement, les donnes utilises pour cette dition sont celles qui taient disponibles fin juin 2014. Ne sont en particulier pas prises en compte les donnes du bilan 2013 des nergies renouvelables publies en aot 2014 et qui rvisent assez fortement certaines des sries antrieurement publies par le SOeS sur la production de plusieurs nergies renouvelables. Ne sont pas non plus utilises, les donnes statistiques sur les entreprises publies en aot 2014.

Structure du rapport Ce document prsente, dans une premire partie, la synthse des principaux rsultats : volution des marchs et des emplois au cours des annes 20122014 et bilan de la priode 20062013. Les trois parties suivantes regroupent les Fiches Marchs des trois grands domaines. Chaque srie de fiches est prcde dun rsum des principales volutions du domaine Ces trois parties sont suivies dannexes, y compris une comparaison entre le primtre des activits et les mthodes adoptes par ltude ADEME avec le primtre et les mthodes retenus par le SOeS sur certains des marchs.

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1. SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS

1.1. Rappel du contexte

1.1.1. Orientations, politiques, objectifs et cadre rglementaire Depuis de nombreuses annes, la communaut internationale, lUnion Europenne et la France, conscientes des dangers du rchauffement climatique li aux activits anthropiques et en particulier la consommation des combustibles fossiles ont dfini des stratgies, des orientations et des politiques visant le dveloppement des nergies dorigine renouvelable et lamlioration de lefficacit nergtique. Au niveau europen, ces stratgies ont pris la forme emblmatique de lobjectif dit des 3 x 20 , qui vise dici 2020 atteindre :

20 % de rduction des missions de gaz effet de serre (GES) par rapport leur niveau de 1990, chiffre qui pourrait tre revu la hausse, jusqu' 30 %, dans le cadre dun accord international ;

20 % dconomies dnergie par rapport au scnario tendanciel 2005 de la Commission europenne ; 20% de la consommation nergtique finale partir de sources d'nergie renouvelable.

Au niveau national, depuis le dbut des annes 2000, de nombreux textes ont traduit des objectifs similaires : Plan Climat 20042012 actualis en 2006, loi de programme fixant les orientations de la politique nergtique, rglementation thermique 2005, etc.

Le Grenelle En 2007, le Grenelle de lEnvironnement a raffirm lengagement de la France de diviser par quatre, par rapport au niveau de 1990, ses missions de GES dici 2050, afin de les ramener cet horizon, un niveau infrieur 140 millions de tonnes dquivalent CO2, contre 532 millions en 2008.

La premire loi issue du Grenelle (Loi n 2009-967 du 3 aot 2009 de programmation relative la mise en uvre du Grenelle de lenvironnement, dite Loi Grenelle 1) se propose en particulier : de faire que la France devienne lconomie la plus efficiente en quivalent carbone de lUnion Europenne dici

2020. Pour cela les mesures portent en priorit sur la baisse de la consommation dnergie des btiments qui consomment plus de 40% de lnergie finale et contribuent pour le quart aux missions de GES. A cette fin est prvue ladoption de normes ambitieuses de construction des btiments neufs ainsi quun cadre juridique et financier innovant pour la rnovation des btiments existants (Eco prt taux zro) ;

de rduire de 20% ds 2020 les missions de GES du secteur des transports travers une politique durable de transports en donnant la priorit au transport par rail des marchandises, en amliorant les performances environnementales et nergtiques des automobiles et en acclrant le renforcement des transports collectifs urbains ;

de mettre en place un cadre rglementaire et financier favorable au dveloppement des nergies dorigine renouvelable, travers en particulier la mise en place dun soutien spcifique la production de chaleur dorigine renouvelable et la mobilisation de la ressource forestire (Fonds Chaleur) et la mobilisation de moyens accrus en faveur de la Recherche et Dveloppement sur les Nouvelles Technologies de lEnergie.

Plus concrtement dans le btiment plusieurs actions principales ont t dfinies dans le cadre du Grenelle : gnralisation des logements neufs basse consommation ds la fin 2012 (BBC : 50 kWh (primaire)/m2/an) et

par anticipation ds la fin 2010 pour les btiments publics. A lchance 2020, toutes les constructions neuves devront prsenter une consommation dnergie primaire infrieure la quantit dnergie renouvelable produite ;

rnovation complte de 400 000 logements chaque anne compter de 2013 pour atteindre une rduction dau moins 38% des consommations dnergie du parc des btiments existants dici 2020 ;

audit de tous les btiments de lEtat et de ses tablissements publics avant 2010 en vue dengager leur rnovation dici 2012 et de rduire dau moins 40% leur consommation dnergie dans un dlai de huit ans ;

rnovation de lensemble du parc de logements sociaux, dont les 800 000 logements dont la consommation dnergie est suprieure 230 kWh/m2 avant 2020 pour ramener leur consommation des valeurs infrieures 150 kWh/m2 ;

lancement dun grand programme de formation professionnelle et dun programme de recherche spcifique afin de rduire les cots.

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Dans les transports, les principales mesures associes lobjectif de rduction des missions sont : de faire voluer la part modale du fret non routier et du non arien de 14% 25% lchance 2022. En

premire tape, un programme doit permettre datteindre une croissance de 25% de la part modale du fret non routier dici 2012 par rapport au niveau de 2006 ;

trois autoroutes ferroviaires seront mises en place : autoroute Alpine, autoroute Perpignan Luxembourg et autoroute ferroviaire Atlantique, ainsi que deux autoroutes de la mer : lignes des faades Atlantique et Mditerranenne, avec un objectif de report modal de 5 10% du trafic concern et enfin, ralisation du canal grand gabarit Seine Nord Europe prvoyant un report modal de 4,5 milliards de tonnes kilomtres par an ;

de lancer 2 000 kilomtres de lignes grande vitesse (LGV) dici 2020 et 2 500 kilomtres de LGV supplmentaires long terme ;

de ramener les missions moyennes de CO2 du parc automobile de 176 gCO2/km 120 gCO2/km dici 2020, travers en particulier un programme de recherche en faveur du dveloppement de vhicules propres ;

de passer en 15 ans, hors Ile de France, de 329 kilomtres de lignes de transports collectifs en site propre (TCSP) 1 800 kilomtres, en mobilisant 2,5 milliards deuros de crdits de lEtat, pour une premire tranche de 12 milliards de travaux dici 2020, sous condition de lacclration des programmes ;

en le de France, en complment des projets du CPER, est prvue la ralisation dune rocade structurante par mtro automatique ;

la mise en circulation de 450 000 vhicules lectriques dici 2015 et de 2 millions de vhicules lectriques en 2020 (objectif fix dans le PNA).

Dans le secteur de lnergie, les orientations visent : une rduction de la consommation nergtique travers des mcanismes fiscaux (contribution Climat Energie)

en faveur des produits les plus conomes, lextension de ltiquetage, le renforcement des certificats dconomies dnergie et le retrait des produits les plus consommateurs dnergie ;

porter 23% minimum en 2020 la part des nergies renouvelables dans la consommation dnergie finale, soit une hausse de 20 millions de tonnes quivalent ptrole (tep). Ce dernier objectif a t dclin par le Comit Oprationnel sur le dveloppement des nergies renouvelables, sous forme dobjectifs intermdiaires daugmentation lhorizon 2012.

Tableau 1: Energie dorigine renouvelable en ktep - Objectifs Grenelle (augmentation en 2012 par rapport 2006)

Energie thermique 2 990 Biomasse bois 1 640 Pompes chaleur 1 000 Solaire thermique 160 Autres (Biogaz, dchets et gothermie) 190

Energie lectrique 2 535 Hydraulique 100 Eolien 2 060 Photovoltaque 95 Biogaz, biomasse bois 270 Gothermie 10

Biocarburants 2 120 TOTAL 7 645 En ktep ; source rapport final du Comop n 10

La loi n 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement (dite Loi Grenelle 2) traduit concrtement les orientations de la loi Grenelle 1 en prcisant les mesures techniques et administratives concernant en particulier lamlioration nergtique des btiments (rnovation des btiments tertiaires ou dans lesquels sexerce une activit de service public, extension des diagnostics et audit nergtiques) et lurbanisme, le transport (pages moduls pour les poids lourds en fonction de la classe dmission du vhicule, exprimentation des pages urbains), lnergie et le climat (schmas rgionaux du climat de lair et du climat, bilans de gaz effet de serre pour les personnes morales employant plus de 500 personnes et les administrations publiques, soutien au dveloppement des rseaux de chaleur, conditions dinstallation des oliennes, injection du biogaz dans les rseaux, ). Plusieurs autres textes ont traduit les engagements de Grenelle : les PPI chaleur et lectricit (arrts du 15 dcembre 2009), le plan daction national en faveur des nergies renouvelables labor en application de l'article 4 de la directive 2009/28/CE de l'Union europenne, le plan national pour lamlioration de lefficacit nergtique transmis par la France lUE en juillet 2011, ainsi que lavant projet (soumis concertation) du Schma national des infrastructures de transport de juillet 2010, etc.

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Du Grenelle vers la LTE Depuis mi 2012, a t engag un processus pour dfinir de nouvelles orientations et objectifs de la transition cologique. La stratgie nationale de transition cologique vers un dveloppement durable (SNTEDD 20142020) succde la stratgie nationale de dveloppement durable 2010-2013. Parmi les axes de la SNTEDD, la consultation citoyenne engage en mars/avril 2014 a mis en avant laxe 2 : sengager dans une conomie circulaire et pauvre en carbone. Dans ce cadre, a t prsent le 30 juillet 2014 le projet de loi relatif la transition nergtique (LTE) pour la croissance verte, qui prvoit en particulier :

- de rduire les missions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et de les diviser par 4 lhorizon 2050 ; - de rduire la consommation nergtique finale de 50% en 2050 par rapport 2012 et de porter le rythme

annuel de baisse de lintensit nergtique finale 2,5% dici 2030 ; - de rduire la consommation dnergie fossile de 30% en 2030 par rapport 2012 ; - de porter la part des nergies renouvelables 23% de la consommation nergtique finale brute dnergie en

2020 et 32% en 2030 ; - de porter la part du nuclaire 50% dans la production dlectricit lhorizon 2025.

Le projet de loi prvoit en particulier de rnover les btiments pour raliser des conomies dnergie (poursuite et dynamisation du plan de rnovation nergtique de lHabitat) et de favoriser les nergies renouvelables en multipliant par deux dici 15 ans la production dnergie renouvelable grce la rforme des modes de soutien, au financement participatif, la rnovation de la gestion des concessions hydrolectriques, aux simplifications administratives et aux appels doffres. Selon les textes de prsentation de la LTE, ces orientations devraient se traduire par la cration de 100 000 emplois nouveaux dans les trois ans venir dans les nouveaux mtiers davenir et le btiment.

1.1.2. Les instruments

Un grand nombre dinstruments ont t dfinis et mis en place par les pouvoirs publics pour crer des conditions favorables latteinte des objectifs fixs dans le cadre du Grenelle. Ces instruments influencent directement ou indirectement les marchs suivis dans le cadre de cette tude. Cest pourquoi on en rappelle brivement ci-dessous les principaux.

Les mesures fiscales

Le crdit dimpt dveloppement durable (CIDD) Le CIDD constitue la mesure phare en ce qui concerne la matrise de la demande dnergie dans le secteur rsidentiel. Cr par la loi de finances pour 2005, il fait bnficier les mnages qui, dans le cadre des travaux de rnovation du logement, acquirent des quipements performants au plan nergtique, dun crdit dimpt ds lors que leur installation est ralise par des professionnels. Il sapplique galement aux achats de matriaux et fournitures disolation, ainsi quaux quipements utilisant les nergies renouvelables. Depuis 2005, les lois de finances successives ont prolong la dure de vie du dispositif, modifi la liste des quipements, tendu son application certains travaux, renforc les exigences thermiques des quipements. Depuis trois ans, dans le contexte de la crise conomique et de la rduction des dficits publics, les taux du CIDD ont t considrablement rduits. Entre 2005 et 2009, la dpense fiscale lie au CIDD a fortement progress : elle est passe de 1 milliard deuros en 2005 (restitution opre en 2006) 2,8 milliards en 2008 et 2,6 milliards en 2009. Depuis 2010, elle a fortement baiss (1,7 milliard) la suite de la rduction des taux. Aprs 1,3 milliard en 2011 et 1,1 en 2012, le montant figurant dans le projet de Loi de finances 2014 est de 660 M pour 2014, comme en 2013. Pour 2014, la loi de finances adopte le 19 dcembre 2013 a apport des changements importants concernant le CIDD : celui-ci naura plus que deux taux contre 10 auparavant et sera subordonn la ralisation dun bouquet de travaux (taux de 25%) sauf dans le cas des mnages revenus modestes (taux de 15%). Les installations photovoltaques sont dsormais exclues du dispositif. Le projet de loi de finances pour 2015 a mis en place en remplacement du CIDD un Crdit dimpt pour la transition nergtique au 1er septembre 2014 avec un taux unique de 30% sans obligation de ralisation dun bouquet de travaux. Par ailleurs, compter du 1er janvier 2015, seuls les travaux raliss par un professionnel qualifi RGE (Reconnu Garant de lEnvironnement) pourront bnficier du crdit dimpt.

La fiscalit des biocarburants Ds 1992, la France a mis en uvre une politique favorable lincorporation des biocarburants. Suite ladoption des directives europennes, cette politique a t formalise dans le plan biocarburants de 2004. Le principal instrument a longtemps t lapplication par la France de taux rduits de TICPE sur les biocarburants : ceux- ci ont

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t progressivement rduits et en 2012, le niveau de la dtaxation est de 14 /hl pour le biothanol et lETBE et de 8 /hl pour le biodiesel. L'article 34 de la Loi de finances 2014 a diminu le montant de la dtaxation 4,5 /hl en 2014 et 3 en 2015 (quelque soit le type de biodiesel, y compris bio gazole de synthse). La dtaxation disparatra partir de 2016. Depuis le 1er janvier 2014, le taux d'incorporation obligatoire de biodiesel est pass de 7% 7,7% PCI pour le gazole. Pour le biothanol la rduction est de 8,25 /hl, elle sera de 7 /hl en 2015 et disparatra en 2016. Le cot fiscal de cette mesure a t de 500 M en 2007 et 940 M en 2008. Il a fortement baiss depuis et est estim 290 M pour les annes 2012-2014. Il est partiellement compens par la TGAP paye pour non atteinte des objectifs dincorporation* : de lordre de 150 M en 2011 et 2012, ainsi que les recettes de TVA supplmentaires dues la consommation plus leve de carburants. La loi de finances pour 2005 avait en outre cr une TGAP spcifique sur les carburants dont lobjectif est dinciter lincorporation et la distribution de biocarburants en pnalisant les oprateurs qui mettent la consommation une proportion de biocarburants infrieure au seuil fix par le Plan Biocarburants de 2004. Le taux de la TGAP est de 7.7% et seuls les biocarburants rpondant des critres de durabilit peuvent tre pris en compte pour le calcul de la rduction du taux de TGAP.

Les obligations dachat et les certificats dconomies dnergie

Les obligations dachats Le dispositif des obligations dachat de llectricit produite par des installations indpendantes est trs ancien : il a t organis par un dcret de 1955, en faveur des installations (principalement hydrauliques) de moins de 8 MW. La loi du 10 fvrier 2000 a tendu ce dispositif aux installations de production dlectricit partir de sources renouvelables (ou par cognration) de moins de 12 MW. La loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique nergtique (loi POPE) a de nouveau fait voluer le cadre lgislatif.

Les tarifs dachat En application de cette loi, les tarifs des obligations dachat ont t rvalus au cours de lanne 2006 et des annes suivantes afin de favoriser les nergies renouvelables, en particulier le solaire photovoltaque, la gothermie, le biogaz et la mthanisation.

Tableau 2: Tarifs des obligations dachat (en mtropole base, hors primes spcifiques) Filire Arrts de 2001 /2002

Situation actuelle

Hydraulique 55 61 60,7 Biogaz 45 57 81 97 Mthanisation 46 112 134 Energie olienne terrestre 83,8 82 Gothermie 76 200 UIOM 45 50 45 50 En /MWh, source DGEC ; olien : la dure de la priode dachat au prix indiqu est porte de cinq dix ans

Au cours de lanne 2011, le dispositif de soutien au secteur photovoltaque a t considrablement modifi. Antrieurement bas sur des tarifs dobligation dachat diffrencis selon le nature des systmes (rsidentiel, grandes toitures ), il a t remplac par un systme mixte. Pour les petits systmes (moins de 100 kW), lobligation dachat continue sappliquer avec un tarif fix chaque trimestre et applicable aux systmes installs au cours du trimestre ; le tarif est rduit rgulirement en fonction du volume des demandes de raccordements enregistres.

Photovoltaque : volution du tarif dachat

Type dinstallation Avant juillet 2011 juillet -

septembre 2012 avril - juin

2014 Rsidentielle intgre au bti (

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Donnes sur les obligations dachat Lobligation faite EDF et aux oprateurs locaux dacheter lnergie lectrique produite partir de sources renouvelables donne lieu une compensation, lorsque celle-ci se traduit par un surcot par rapport aux prix de rfrence de llectricit. Cette compensation entre dans le calcul de la charge du service public de llectricit (CSPE) paye par les consommateurs.

Le montant de cette compensation varie selon les annes en fonction des tarifs dachats, des volumes achets et du prix de rfrence. Il est en forte hausse du fait de laugmentation des quantits et des tarifs. De 83 M en 2005, il est pass 560 M en 2009 puis 2,7 milliards deuros en 2012. La prvision est de 3,7 milliards deuros en 2014.

Les certificats dconomie dnergie (CEE) Entr en application le 1er juillet 2006, le dispositif des CEE impose aux fournisseurs dnergie de raliser ou faire raliser des conomies dnergie chez les consommateurs des secteurs rsidentiel et tertiaire. Cette obligation est dcline par type dnergie et par acteur.

Lobjectif de la premire priode, atteindre au 1er juillet 2009, tait de 54 TWhcumac1. En mai 2009, le montant total des CEE dlivrs tait dj de 60 TWhcumac. A la date du 31 dcembre 2010, avant le lancement de la deuxime priode, le montant avait atteint 164,3 TWhcumac. La seconde priode a dbut le 1er janvier 2011 et couvre trois ans. Elle intgre dsormais les fournisseurs de carburant et propose des actions dans le transport, lagriculture et lindustrie. Lobjectif d'conomies d'nergies correspondant est de 345 TWhcumac. Aprs une priode transitoire, la troisime priode (1er janvier 2015 au 31 dcembre 2017) affiche un objectif de 220 TWhcumac par an soit un quasi doublement par rapport la deuxime priode. Le dispositif participe la transposition de larticle 7 de la directive europenne du 25 octobre 2012 qui fixe un objectif de raliser chaque anne des conomies dnergie quivalentes 1,5% des volumes dnergie vendus sur la priode 2010-2012, soit 12,7 TWh. Au 31 mai 2014, le montant des certificats dlivrs depuis le dbut du dispositif tait de 530 TWhcumac.

Les autres mesures ou instruments Le Fonds Chaleur renouvelable Le Fonds Chaleur renouvelable a t lanc en dcembre 2008. Gr par lADEME et dot dun budget initial de 1,2 milliard deuros sur la priode 20092012, il est destin aux entreprises de tous les secteurs, aux collectivits locales et lhabitat collectif. Il vise favoriser le dveloppement de la production de chaleur partir de sources renouvelables. Il fonctionne par appels projets auprs des entreprises pour les projets de plus de 1000 tep de production annuelle de chaleur. Les projets de moins de 1000 tep sont soutenus par le Fonds Chaleur au niveau rgional. Fin 2013, le montant des aides engages sur les 2 911 installations retenues tait de 1 118 M, permettant la valorisation de 1,36 Mtep supplmentaires. Afin de permettre datteindre les objectifs nationaux fixs pour 2020 (+5.5 Mtep par rapport 2006), le Fonds chaleur devrait tre doubl dans les trois prochaines annes selon le texte de prsentation du projet de loi sur la transition nergtique. Lco prt taux zro Destin aux mnages, en complment du CIDD, lco prt taux zro vise favoriser la ralisation de travaux de rnovation nergtique des logements de grande ampleur, sous forme de bouquets de travaux associant travaux disolation, lacquisition dquipements nergtique performants, etc. Aprs un dmarrage prometteur, le nombre dco-PTZ distribus a rgress avec seulement 41 000 prts accords en 2011, 34 000 en 2012 et 32 000 en 2013.

La loi de finances 2014 a modifi les conditions de ressources permettant le cumul de lco-PTZ avec le CIDD ; celles sont fixes 35 000 pour un couple soumis limposition commune et 7 500 supplmentaires par personne charge. Autres mesures Parmi les autres mesures, on peut citer sans prtendre tre exhaustif :

la mise en place de labels de qualit dans les nergies renouvelables QualitEnR, QualiSol, QualiPV, QualiPAC et Qualibois visant garantir la qualit des installations dquipements, appuys par des programmes de formation (FeeBat, ) ;

les tiquettes nergie sur les quipements du foyer, les vhicules particuliers, etc. ; le systme du bonus malus cologique sur les vhicules particuliers ; la mise en place de financements spcifiques : livret dveloppement durable en remplacement du CODEVI,

utilis notamment pour financer des travaux dconomies dnergie dans les btiments ancien /.prts taux bonifi proposs par les rgions ;

1 TWhcumac : montant actualis des conomies dnergie ralises sur la dure de vie de lquipement.

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la cration du label Eco-artisan par la CAPEB (Confdration de lArtisanat et des Petites Entreprises du Btiment), puis plus rcemment de la qualification RGE ;

les engagements de financements publics en faveur des transports collectifs urbains ; les programmes de Recherche (programme nergie du CNRS, initiative nationale sur les nouvelles

technologies de lnergie, Prdit, Prbat, ), la mise en place de ples de comptitivit dans le domaine de lnergie : DERBI, Tenerrdis, S2E2, Capenergies, etc.) et de centres spcialiss (INES, ple de recherche climat environnement socit, ) ;

partir du 1er janvier 2014, le taux rduit de TVA 5,5% rtabli pour les travaux de rnovation nergtique (travaux ligibles au CIDD) ainsi quaux travaux induits ;

la cration en mars 2010 du programme des Investissements dAvenir dont le volet nergie et conomie circulaire est dot de 3,6 milliards deuros, dont 1,35 milliard pour les dmonstrateurs nergies renouvelables et dcarbones et 1 milliard pour les instituts dexcellence sur les nergies dcarbones (IEED).

le comit stratgique des co-industries (COSEI) cr en juillet 2008. Parmi les filires de la croissance verte suivies par le COSEI figurent lefficacit nergtique (btiment faible impact environnemental) et les nergies renouvelables. En octobre 2013, un contrat de filire Energies Renouvelables a t prsent, il prvoit la cration de 125 000 emplois supplmentaires lchance 2020 pour atteindre le total de 225 000 emplois dans les diffrentes filires dnergies renouvelables.

1.2. Les marchs et lemploi en 2012

1.2.1. Les marchs

Marchs 2012 En 2012, les marchs tudis (cf. mthodologie) ont reprsent un chiffre daffaires de 67,9 milliards deuros, dont de lordre de 33% pour les marchs lis aux nergies renouvelables et 67% pour les marchs lis lamlioration de lefficacit nergtique dans le secteur rsidentiel (24%) et les transports (42%).

Tableau 3: Montant des marchs 20062012

2006 2008 2010 2012 Marchs lis lamlioration de lefficacit nergtique 28 600 38 400 41 200 45 400 Secteur rsidentiel 10 300 14 800 16 000 16 600 Transports 18 200 23 600 25 300 28 800 Marchs lis aux nergies dorigine renouvelable 11 300 19 100 23 500 22 400 Dveloppement des nergies renouvelables 5 800 9 400 13 100 8 800 Ventes d'nergie renouvelable 5 500 9 800 10 400 13 700 Total 39 900 57 500 64 700 67 900 En millions deuros aux prix courants (arrondis la centaine la plus proche

Lvolution des marchs En 2012, le taux de croissance des marchs tudis sest tabli 8% aux prix courants, en reprise par rapport 2011 (-2%), bien quinfrieur la moyenne des annes 20062011 (+9,7% en moyenne annuelle). Cependant, les diffrents marchs progressent des taux sensiblement diffrents.

Graphique 1: Evolution des marchs

Evolution des marchs aux prix courants ; les marchs incluent les exportations.

La surface des cercles est proportionnelle la valeur des marchs en 2011.

Les marchs situs gauche de la bissectrice ont volu plus favorablement en 2011-2012 quentre 2006 et 2012.

Ventes ENR : ventes dnergie renouvelable et maintenance des systmes AEE transports : infrastructures et quipements ferroviaires, transports urbains collectifs en site propre, vhicules particuliers de classe A&B, vhicules lectriques et hybrides, vlo urbain AEE logement: travaux disolation et de remplacement des ouvertures, chaudires condensation, rgulation du chauffage et ventilation, gros lectromnager de classes A+, lampes fluo-compactes et LED Dvpt EnR : investissements pour le dveloppement des

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nergies renouvelables

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Le dveloppement des EnR Hors exportations, les marchs lis au dveloppement des EnR ont baiss de 16% en 2012, alors que leur croissance tait de 14% en moyenne annuelle entre 2006 et 2011. Cette diminution est due leffondrement du march photovoltaque (-1,9 milliard), effondrement conscutif la diminution de 31% des puissances installes et de 22% des prix unitaires, du fait en particulier de la baisse de la part des installations rsidentielles. Hors photovoltaque, les marchs progressent de 250 M (4%).

Tableau 4: Dveloppement des nergies dorigine renouvelable : march intrieur

2006 Evolution (tcam) 2011 Evolution 2012 Photovoltaque 130 101% 4 160 -46% 2 240 Autres EnR 5 040 2% 5 660 4% 5 910 dont olien 1 110 -2% 1 030 -2% 1 010 dont chauffage domestique 2 890 1% 3 070 -4% 2 950 dont fonds chaleur et dchets 400 14% 770 22% 940 dont autres ENR 640 4% 780 28% 1 000 Total 5 170 14% 9 820 -4% 8 150

En million deuros aux prix courants ; montants arrondis la dizaine la plus proche ; exportations non comprises ; tcam : taux de croissance annuel moyen ; chauffage domestique : pompes chaleur, appareils de chauffage au bois, solaire thermique individuel ; Fonds chaleur et dchets : partie chaleur des autres EnR (biogaz, UIOM, bois collectif, industriel et tertiaire, rseaux de chaleur, gothermie, solaire thermique collectif) ; autres ENR : hydraulique, biocarburants et partie lectrique des autres EnR, dont lectricit issue de la biomasse

Alors que lolien et le chauffage domestique (pompes chaleur et bois domestique) baissent modrment, les investissements impulss par le Fonds Chaleur ou le Fonds dchets progressent vivement (+22%), en particulier ceux destins valoriser la biomasse (+33%) ou dvelopper la valorisation nergtique du biogaz (+59%). Il en est de mme des investissements dans la grande hydraulique (+18%) et de ceux destins la production dlectricit partir de biomasse (+19%).

Amlioration de lefficacit nergique du secteur rsidentiel Ces marchs correspondent aux travaux disolation des logements existants (y compris le remplacement des ouvertures par des ouvertures plus performantes), aux chaudires condensation et certains quipements rduisant la consommation dlectricit spcifique : lampes basse consommation, LED, gros lectromnager (froid et linge) de classe A+.

Tableau 5: Amlioration de lefficacit nergtique : logement existant

2006 Evolution (tcam) 2011 Evolution 2012 Isolation des parois opaques 3 070 8% 4 460 -2% 4 360 Remplacement des ouvertures 3 240 7% 4 590 0% 4 590 Ventilation et rgulation 140 10% 220 12% 240 Chaudires condensation 170 29% 580 32% 770 Electricit spcifique 770 19% 1 820 25% 2 280 Total 7 380 10% 11 680 5% 12 240 En million deuros aux prix courants ; montants arrondis la dizaine la plus proche ; tcam : taux de croissance annuel moyen; exportations exclues ; y compris entretien des chaudires condensation ; lectricit spcifique : gros lectromnager (froid et linge) de classe A+ (B pour les sche-linge) et lampes basse consommation, LED

Les marchs des travaux disolation des parois opaques (isolation des murs par lintrieur ou lextrieur, isolation des toitures) et du remplacement des ouvertures avaient connu une forte croissance entre 2006 et 2011 (+7 8% en moyenne annuelle) ; lanne 2011 marque une stagnation, voire une lgre diminution, de ces marchs. Dans un contexte marqu, partir de 2009, par la baisse des ventes de systmes de chauffage eau chaude, le march des chaudires condensation continue enregistrer un taux de croissance deux chiffres (+32%, y compris lentretien). Il en est de mme du march des quipements domestiques performants (+25%). Globalement, seule la progression des marchs de ces quipements performants, du fait de laugmentation de leur part de march, vite aux marchs de lamlioration nergtique du logement de reculer.

Amlioration de lefficacit nergique dans les transports Les marchs suivis portent sur les travaux dinfrastructures ferroviaires et de transports collectifs urbains sur rail, sur les quipements ferroviaires, ainsi que les bus haut niveau de service (BHNS). Dans le domaine des transports individuels, sont suivis les vhicules particuliers de classe A&B ainsi que les marchs lis au dveloppement du vlo urbain. Depuis cette dition, les vhicules lectriques et hybrides sont isols. Compte tenu de limportance des exportations dans les marchs suivis, celles-ci sont distingues. La priode 20062011 avait t marque par une forte progression du march intrieur (+14% en moyenne annuelle) et une forte baisse des exportations (-8% en moyenne annuelle). En 2012, le march intrieur maintient un fort taux de croissance (11%) du fait de laugmentation des ralisations dans les transports collectifs et en particulier des lignes LGV,

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alors que la valeur des ventes de vhicules particuliers A&B (hors hybrides et lectriques) rgresse lgrement, les ventes diminuant de 2%, alors que celles des vhicules hybrides et lectriques doublent, 710 M. Les exportations dquipements ferroviaires sont en forte hausse, alors que celles des vhicules hybrides font leur apparition (dmarrage de la production de la Yaris hybride lusine de Valenciennes).

Tableau 6: Marchs lis lamlioration de lefficacit nergtique : transports

2006 Evolution (tcam) 2011 Evolution 2012 March intrieur 10 720 14% 20 660 11% 22 900 Transports collectifs 6 530 10% 10 370 17% 12 160 Dveloppement du vlo urbain 40 23% 130 3% 130 Vhicules particuliers A&B 3 960 19% 9 400 -2% 9 230 Vhicules lectriques et hybrides 130 23% 360 100% 710 Exploitation 50 53% 410 62% 660 Exportations 7 530 -8% 4 890 21% 5 940 dont matriel ferroviaire 880 -9% 550 82% 1 010 dont vhicules particuliers A&B 6 630 -8% 4 300 2% 4 370 dont vhicules lectriques et hybrides 0 s.o. 0 s.o. 530 Total 18 250 7% 25 550 13% 28 840 En million deuros aux prix courants ; montants arrondis la dizaine de millions deuros la plus proche ; transports collectifs : infrastructures et quipements ferroviaires, transports collectifs urbains (tramways, tram train, mtro, BHNS) ; exploitation : chiffre daffaires des nouvelles lignes de transports collectifs urbains ; tcam : taux de croissance moyen annuel ; s.o. sans objet

Rpartition des marchs par composantes et secteur dacquisition Les marchs peuvent tre dcomposs entre les quipements eux-mmes, valus aux prix sortie usine ou douanes , destins soit au march intrieur soit aux exportations, les services de distribution (commerce et transport) dune part et de pose et dinstallation (BTP), y compris les tudes pralables, dautre part et enfin les ventes dnergie marchande.

Graphique 2: Rpartition des marchs par composante 2011 2012

Equipements MI : quipements et fournitures vendus sur le march intrieur

Entre 2011 et 2012, les exportations (+ 18%) et les ventes dnergie dorigine renouvelable (+24%) sont les seuls secteurs qui progressent largement, lvolution des marchs lis au march intrieur hors nergie est en trs lgre augmentation (1 2%). Secteur dacquisition

2

A travers leurs achats de biens de consommation durable (quipements performants, appareils de chauffage, vhicules particuliers) et des travaux damlioration nergtique de leurs logements, les mnages sont le principal secteur dacquisition (63% en 2012, hors exportations). Ils sont suivis par les entreprises (investissements pour la production dnergie renouvelable, quipements et infrastructures de transports ferroviaires) avec 31%. Bien quelles puissent tre lorigine de nombreux projets, les administrations publiques ne reprsentent quune trs faible part des investissements, compte tenu des dlgations de service public et des Partenariats Public Priv. Hors ventes dENR et exportations, la part des entreprises et des collectivits locales a trs lgrement augment passant de 34 37%.

2 On notera quil ne faut pas confondre la rpartition par secteur dacquisition et le financement : travers le CIDD, le systme du bonus malus, la prime

la casse, etc., lEtat finance une partie importante des acquisitions des mnages.

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1.2.2. La production et lemploi

Marchs, changes extrieurs et production des quipements Alors que le march intrieur des quipements et travaux lis aux nergies renouvelables et lamlioration de lefficacit nergtique est gnralement assez bien suivi, il nen est pas de mme de la production et des changes extrieurs. Les produits concerns sont en effet le plus souvent des produits aux performances spcifiques, qui ne sont pas identifis, sauf exceptions, dans les nomenclatures de production et de commerce extrieur. Dans ces conditions, lvaluation de la production et des changes extrieurs rsulte destimations partir dentretiens, de lanalyse des donnes disponibles sur les entreprises et, dans quelques cas, denqutes existantes (par exemple, pour les appareils de chauffage au bois) ou de donnes des statistiques industrielles et du commerce extrieur, qui servent tablir produit par produit des quilibres entre les ressources (production et importations) et les utilisations (march intrieur et exportations).

Tableau 7: Equilibre des quipements

2006 Evolution (tcam) 2011 Evolution 2012 Production 15 490 2% 17 270 14% 19 610 Importations 4 840 16% 10 350 -8% 9 520 Total 20 330 6% 27 620 5% 29 130 Exportations 8 780 -8% 5 930 18% 7 000 March intrieur 11 550 13% 21 700 2% 22 130 en millions deuros aux prix courants, aux prix fabricants / Douanes ; arrondi la dizaine de millions la plus proche ; tcam : taux de croissance annuel moyen

La priode 20062011 avait t marque par une dgradation importante des changes extrieurs : le solde du commerce extrieur qui tait positif de 4 milliards deuros en 2006 tait devenu ngatif de 4,4 milliards deuros en 2011. Cette dgradation rsultait :

- dune part, de la forte croissance des immatriculations de vhicules particuliers de classe A&B qui stait traduite par une hausse des importations (y compris de vhicules des constructeurs franais fabriqus ltranger), mais surtout par une diminution importante des exportations, linstar de lensemble du commerce extrieur des vhicules particuliers, pass dun solde positif de 1,9 milliard deuros en 2006 un dficit de 9,1 milliards en 2011 et,

- dautre part, de la forte augmentation des importations pour la production dnergie solaire photovoltaque (1,7 milliard en 2011 contre 72 millions en 2006).

En 2012, la situation des changes extrieurs samliore sensiblement, le dficit passant de 4,4 2,5 milliards du fait de la forte progression des exportations dquipements ferroviaires, de vhicules particuliers de classe A&B et de vhicules hybrides (dmarrage de la Yaris fabrique par Toyota Valenciennes), tandis que les importations dquipements photovoltaques diminuent de prs de 900 millions deuros. Dans ces conditions, entre 2011 et 2012, la production des quipements progresse plus fortement que le march intrieur : +14% contre +2%. Pour lensemble de la production (y compris linstallation, la distribution, lexploitation et la maintenance des quipements), lvolution de la production est galement plus favorable que celle du march intrieur, la diffrence des annes 20062011 au cours desquelles, du fait de la dgradation du commerce extrieur, la production avait cr plus faiblement que le march intrieur.

Tableau 8: Equilibre global

2006 Evolution (tcam) 2011 Evolution 2012 Production 35 060 9% 52 930 10% 58 360 Importations 4 840 16% 10 350 -8% 9 520 Total 39 900 10% 63 290 7% 67 880 Exportations 8 840 -7% 6 190 15% 7 130 March intrieur 31 060 13% 57 090 6% 60 750 en million deuros aux prix courants, aux prix fabricants / Douanes ; arrondi la dizaine de millions la plus proche ; tcam : taux de croissance annuel moyen ; exportations, y compris solde des biocarburants

Lemploi Globalement, les activits qui produisent les biens et services destins au dveloppement des nergies dorigine renouvelable et lamlioration de lefficacit nergtique, y compris la production dnergie renouvelable marchande, emploient directement en 2012 lquivalent de 298 000 personnes en quivalent temps plein. Ce total ninclut pas les emplois de production de bois nergie par le secteur informel. Enfin il ne porte que sur les emplois directs et exclut, par exemple, les emplois agricoles lis la production de biocarburants.

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Tableau 9: Emploi direct 2006 2011 et 2012 par march

2006 Evolution (tcam) 2011 Evolution 2012 Dvpt des EnR 36 050 13% 65 560 -19% 53 360 AEE logement 86 850 7% 121 080 1% 121 970 AEE transport 53 900 8% 79 570 12% 89 200 Ventes EnR 22 980 6% 30 190 11% 33 360 Ensemble 199 780 8% 296 400 1% 297 900 dont pour exportations 23 740 -7% 16 440 17% 19 220 En quivalent temps plein ; EnR : Energies renouvelables ; AEE : amlioration de lefficacit nergtique ; nombres demplois arrondis la dizaine la plus proche ; tcam : taux de croissance annuel moyen

Graphique 3: Evolution des emplois 2006 2009 et 2011 2012

Evolution des emplois en quivalent temps plein par grand march.

La surface des cercles est proportionnelle au nombre demplois en 2011.

Les marchs situs gauche de la bissectrice ont volu plus favorablement en 2011-2012 quentre 2006 et 2012.

Ventes EnR : ventes dnergie renouvelable et maintenance des systmes AEE transports : infrastructures et quipements ferroviaires, transports urbains collectifs en site propre, vhicules particuliers de classe A&B, vhicules lectriques et hybrides, vlo urbain AEE logement: travaux disolation et de remplacement des ouvertures, chaudires condensation, rgulation du chauffage et ventilation, gros lectromnager de classes A+, lampes fluo-compactes et LED Dvpt EnR : investissements pour le dveloppement des nergies renouvelables

Tableau 10: Emploi par secteur conomique

2006 Evolution (tcam) 2011 Evolution 2012 Fabrication des quipements 50 080 2% 55 610 6% 58 940 dont exportations 23 740 -7% 16 440 17% 19 220 BTP (y compris tudes) 95 640 10% 157 240 -5% 149 770 Distribution des quipements 30 170 9% 46 240 -3% 45 080 Transports collectifs (exploitation des TCSP) 670 52% 5 450 60% 8 690 Production dENR marchande, maintenance EnR 23 230 7% 31 860 11% 35 410 Total 199 780 8% 296 400 1% 297 900 Nombre demplois directs en quivalent temps plein, arrondis la dizaine la plus proche ; emplois transports collectifs en site propre (TCSP) : nouveaux emplois lis aux lignes mises en service (cumul) ; tcam : taux de croissance annuel moyen

Alors que sur la priode 20062011, les emplois de fabrication dquipements et de fournitures lis aux marchs tudis navaient augment que faiblement (+2% en moyenne annuelle), en particulier en comparaison des autres grands secteurs (+10% dans le BTP et +9% dans la distribution), ils augmentent plus fortement entre 2011 et 2012 (+6%), du fait en particulier de la croissance de la fabrication (y compris pour lexportation) des vhicules particuliers de classe A&B, des vhicules hybrides et des quipements ferroviaires.

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Graphique 4: Rpartition des emplois en 2012 Par grand secteur conomique Par grand domaine

Emplois prennes : production dnergie renouvelable marchande, entretien et maintenance des quipements et des

systmes et exploitation des nouvelles lignes de TCSP

AEE : amlioration de lefficacit nergtique y compris les emplois dexploitation et de maintenance correspondants / Ventes EnR : emplois dans la production dEnR marchande et lentretien.

1.3. Les annes 2013 et 2014

Cette tude, ralise partir des donnes disponibles mi 2014, sefforce de faire une premire comparaison entre les ralisations estimes sur la priode 20062011, ainsi que celles prvues en 2012 avec les objectifs fixs par le Grenelle de lEnvironnement lhorizon 2012. Dans une premire partie, on prsente les valuations construites pour les annes 2013 (donnes estimes) et 2014 (prvisions), avant de procder dans un second temps, la comparaison avec les objectifs de la Loi Grenelle lorsque ceux-ci sont explicits pour lchance 2012.

1.3.1. Lvolution des marchs en 2013 et 2014

Les donnes et les hypothses sur lvolution des marchs De faon gnrale, les volutions retraces pour les annes 2013 et 2014 doivent tre prises avec prcaution, les estimations et prvisions rsultant en grande partie dlments qualitatifs entachs dune certaine subjectivit, en particulier pour 2014.

Estimations 2013

Pour les transports, on dispose des estimations du Compte des transports pour les investissements en infrastructures et des immatriculations de vhicules particuliers de classe A&B, ainsi que des donnes du commerce extrieur (importations et exportations de vhicules, de matriel ferroviaire, de bus et de vlos). Pour le secteur rsidentiel (logements existants), on dispose des estimations OPEN 2013 sur les travaux des mnages pour lamlioration nergtique et du Compte du logement sur les travaux dentretien amlioration des logements existants (+2.6% en valeur), des ventes de chaudires condensation, de gros lectromnager, de lampes fluocompactes et de LED, ainsi que de quelques donnes sur la fabrication et le commerce extrieur des quipements (fentres) et fournitures (matriaux disolation). Les estimations sur les marchs lis au dveloppement des nergies renouvelables sont principalement bases sur les rsultats des enqutes ObservER (ventes de lanne 2013 de certains quipements), sur les donnes du SOeS (puissance raccorde en 2013 dans lolien et le photovoltaque), sur le bilan 2013 du Fonds chaleur et du Fonds dchets, ainsi que sur des entretiens avec les organismes professionnels (SER) et les ingnieurs de lADEME. Les estimations la production dnergie renouvelable en 2013 sont trs provisoires en labsence, la date de llaboration du rapport, du bilan des EnR du SOeS (publies en aot 2014). Les donnes sur llectricit vendue dans le cadre du tarif dachat sont bases sur les prvisions de la Commission de rgulation de lnergie dans le cadre du calcul de la CSPE.

Prvisions 2014 Pour 2014, les prvisions sont tablies partir des quelques informations disponibles sur les premiers mois de lanne (donnes de conjoncture, indice de production et commerce extrieur) et des tendances (intention des mnages dans lenqute SOFRES pour lADEME). Pour certains marchs, faute dinformations, lhypothse est dune simple stabilit par rapport 2013. On sest efforc de tenir compte de lvolution des mesures de politique prises pour soutenir les marchs ainsi que de leur impact potentiel.

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Rsultats

Rsultats globaux Tableau 11: Evolution prvisionnelle des marchs 20122014

2012 2013 (e) 2014 (p) Marchs lis lamlioration de lefficacit nergtique 45 400 49 700 51 900 Secteur rsidentiel 16 600 16 900 17 400 Transports 28 800 32 800 34 500 Marchs lis aux nergies dorigine renouvelable 22 400 22 900 23 200 Dveloppement des nergies renouvelables 8 800 8 000 8 200 Ventes d'nergie renouvelable 13 700 15 000 15 000 Total 67 900 72 700 75 100 En million deuros aux prix courants 2011 ; montants arrondis la centaine de millions deuros la plus proche ; (e) estimation ; (p) prvision ; les marchs incluent les exportations.

2013

En 2013, le total des marchs augmenterait de 7,1% aprs 4,9% en 2012. Ce rebond des marchs sur la priode 20122013 provient de lvolution de plusieurs marchs spcifiques. 83% de laugmentation des marchs (4,8 milliards deuros entre 2012 et 2013) provient en effet du secteur des transports (+4 milliards) et en particulier des infrastructures de transport ferroviaire (+ 1,4 milliard pour la construction de LGV) et des progrs de la part des vhicules particuliers de classes A&B, hybrides et lectriques (+1,6 milliard, y compris les exportations). Les ventes dnergie renouvelables connaissent galement une croissance importante (+1.3 milliard, soit +10%). Alors que lolien et le photovoltaque poursuivent leur croissance du fait de laugmentation du parc, ce sont surtout les nergies renouvelables traditionnelles qui expliquent cette volution due une meilleure hydraulicit et un hiver plus rigoureux (lindice de rigueur climatique a t de 1,064 contre 0,973 en 2012 et 0,812 en 2011) qui a conduit augmenter la consommation de bois des mnages. Le secteur de lamlioration nergtique du logement connat une croissance modeste (+320 M, soit 2%) ; cette croissance sexplique 80% par le march des quipements performants sous leffet de laugmentation de leur part dans lensemble des achats des mnages. Pour leur part les deux grands marchs de la rnovation nergtique des logements sont quasiment tales (+0.2%). Les investissements pour le dveloppement de la production des EnR connaissent une diminution importante (-830 M soit -9%) du fait de la baisse des investissements dans lolien et surtout le photovoltaque (-1.2 milliard deuros), qui nest que trs partiellement compense par les progrs des investissements dans le secteur de la chaleur.

2014

En 2014, les marchs augmenteraient de 2,5 milliards deuros (+3.3%). Compte tenu des hypothses faites, lensemble des marchs serait en progression sauf celui des ventes dEnR (hypothse dune production normale de bois nergie et dlectricit hydraulique).

Graphique 5: Marchs par grand domaine : 2012-2014

Le march intrieur pour le dveloppement des EnR En 2013, le march intrieur li au dveloppement des EnR aurait diminu de 10,1%. Avec 643 MW installs, contre 1 115 en 2011 (-45%), le march des installations photovoltaques baisse de 38%. Le prix moyen augmente lgrement du fait de la diminution de la part des centrales au sol moins coteuses. Le march de lolien baisse galement dans des proportions importantes (630 MW installs contre 780 en 2012). En 2014, les deux

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secteur

rsidentiel

ventes EnR Devpt EnR transports

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novembre 2014


marchs stopperaient leur baisse en termes dinstallation : hypothse de stabilit en MW pour le PV, mais de poursuite de la baisse du prix moyen et de 800 MW installs dans lolien. Parmi les autres marchs, la principale volution est la croissance des investissements dans le bois collectif et les rseaux de chaleur, soutenus par les aides du Fonds Chaleur et les ralisations lies aux appels doffres de la CRE, tandis que lensemble des quipements destins au march domestique (solaire thermique, pompes chaleur et appareils de chauffage au bois) progresse plus modestement de 2% 2,95 milliards deuros. Les perspectives apparaissent moins favorables pour 2014 en ce qui concerne les investissements lis au Fonds Chaleur, les engagements de 2012 et 2013, qui dterminent les ralisations 2014, tant en baisse par rapport 2011. Le chauffage domestique progresserait lui de 8%, principalement du fait de la poursuite de la forte croissance des chauffe-eau thermodynamiques. Dans les autres domaines (hydraulique, lectricit issue du biogaz de la biomasse, etc.), la progression des investissements, porte par la grande hydraulique, serait rgulire en 2013 et 2014, avec des taux de croissance de respectivement 8 et 9%. Globalement, les marchs lis au dveloppement des EnR renoueraient avec la croissance en 2014 (+5% aux prix courants).

Graphique 6: Investissements dans les EnR

Lamlioration de lefficacit nergtique Les marchs lis lamlioration de lefficacit nergtique dans le secteur rsidentiel auraient progress de 2% en 2013 ; la croissance pourrait atteindre 3% en 2014, cette dernire volution tant cependant incertaine. En 2013, lessentiel de laugmentation (290 M sur 320) provient des dpenses des mnages en quipements performants (chaudires condensation, gros lectromnager de classe A+ ) qui croissent structurellement avec la progression tendancielle de la part de march de ces quipements dans les acquisitions totales. Selon les donnes disponibles, le march de lamlioration du bti serait atone en 2013 (+0,2%). Pour 2014, lhypothse est dune lgre reprise des travaux damlioration nergtique du logement existant (isolation des parois et remplacement des ouvertures) qui progresseraient de 2% en valeur, tandis que la croissance des marchs des quipements performants ralentirait compte tenu des niveaux trs levs dj atteints en ce qui concerne leur part dans le march total (57% pour les chaudires condensation sur le total des chaudires gaz et fioul vendues et 92% en valeur pour llectromnager performant).

Graphique 7: Marchs de l'amlioration de l'efficacit nergtique : logement existant

Les marchs de lamlioration nergtique dans le domaine des transports poursuivraient en 2013 leur progression un rythme soutenu (+14%). Sur le march intrieur, les transports ferroviaires et collectifs dune part et les vhicules particuliers de classe A&B, lectriques et hybrides dautre part augmentent de 18 et 19%, alors que le recul des exportations de matriel ferroviaire et des vhicules particuliers pse sur lvolution globale des marchs.

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Eolien PV Chaleur

domestique

Fonds

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dchets

Autres

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isolation ouvertures Chauffage,

VMC

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spcifique

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novembre 2014


En 2014, alors que les ralisations lies aux lignes LGV continueraient crotre (+ 800 M, soit +28% aprs +46% en 2013), la forte diminution des investissements pour le dveloppement des TCSP (-1 milliard deuros, soit -37% selon les prvisions) se traduirait par une baisse de 2% des marchs lis au dveloppement des transports collectifs et ferroviaires. Pour leur part, les marchs des vhicules particuliers performants (vhicules de classes A&B, vhicules hybrides et lectriques) poursuivent leur progression (+12%). Cependant, cette volution repose essentiellement sur lhypothse dune nouvelle augmentation de la part de ces vhicules dans le total des immatriculations.

Graphique 8: Marchs de l'amlioration de l'efficacit nergtique - transports

1.3.2. La production et lemploi en 2013 et 2014

Le solde des changes extrieurs dquipements et de fournitures se dgrade de 660 M en 2013 par rapport 2012 : les exportations baissent de 410 M tandis que les importations augmentent de 250 M. Dans les deux cas, lvolution sexplique essentiellement par les changes extrieurs de vhicules particuliers, la baisse des importations dquipements EnR (-500 M) ne compensant pas laugmentation des importations de VP (+750 M).

Tableau 12: Production, importations et exportations dquipements : volutions 20122014

2012 2013 (e) 2014 (p) Production 19 610 20 280 22 870 Importations 9 520 9 770 9 020 Total 29 130 30 050 31 890 Exportations 7 000 6 590 6 730 March intrieur 22 130 23 460 25 150 Solde -2 520 -3 180 -2 290 en million deuros aux prix courants ; arrondi la dizaine la plus proche

Lvolution favorable du solde des quipements en 2014 (qui reste confirmer, car fonde uniquement sur les donnes des premiers mois de lanne) serait due la baisse des importations de vhicules particuliers de classe A&B (-1 milliard deuros), tandis que les importations pour le dveloppement des nergies renouvelables augmenteraient lgrement. Cette volution favorable des changes extrieurs en 2014 se rpercuterait sur la production nationale totale (y compris le BTP, la distribution et la production courante : EnR et entretien maintenance et exploitation des quipements), qui progresserait de 5% en 2014, un rythme lgrement suprieur celui du march intrieur (+3%), mais plus faible quen 2013 (8%).

Tableau 13: Equilibre global

2012 2013 2014 Production 58 360 62 910 66 120 Importations 9 520 9 770 9 020 Total 67 880 72 680 75 140 Exportations 7 130 6 730 7 020 March intrieur 60 750 65 950 68 110 en million deuros aux prix courants, aux prix fabricants / Douanes ; arrondi la dizaine de millions la plus proche ; exportations, y compris solde des biocarburants

Compte tenu dune part de lvolution de la productivit et, dautre part des modifications de structure de la production, les emplois augmentent de 4,4% entre 2012 et 2013 et de 3,2% en 2014. En ligne avec lvolution des marchs et de la production dcrite ci-dessus, la plus forte hausse en valeur absolue concernerait lamlioration de lefficacit nergtique dans les transports (+16 700 emplois en quivalent temps plein en 2013, dont 3 100 dans lexploitation des TCSP et +8 200 en 2014). Les emplois dans la production des nergies renouvelables (y compris lentretien et la maintenance des quipements) augmenteraient de 2 400 ETP en 2013 et 1 400

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Infrastruc matriel

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VP, VE et

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exportations exploitation

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novembre 2014


ETP en 2014. Par contre, les emplois lis aux investissements pour le dveloppement des EnR diminueraient de 5 800 ETP en 2013 et 700 ETP en 2014.

Tableau 14: Evolution 20122014 des emplois directs

2012 2013 (e) 2014 (p) Energie renouvelable 86 730 83 220 83 920 Dveloppement des nergies renouvelables 53 360 47 560 46 830 Ventes dnergie renouvelable 33 360 35 670 37 090 Amlioration de lefficacit nergtique 211 170 227 930 237 290 Secteur rsidentiel 121 970 122 030 123 230 Transports 89 200 105 890 114 060 dont exploitation TCSP 8 690 11 780 15 290 Total 297 900 311 150 321 210 Nombre demplois directs en quivalent temps plein arrondis la dizaine la plus proche

Graphique 9: Evolution 20122014 de lemploi par grand secteur

Les entreprises Aprs une longue priode pendant laquelle seules quelques entreprises pionnires ont continu, aprs le contre choc ptrolier du dbut des annes 1980, investir sur les marchs des nergies dorigine renouvelable et de lamlioration de lefficacit nergtique, la croissance du march, impulse partir des annes 2000 par les politiques publiques, a conduit au dveloppement progressif de lappareil productif et lengagement croissant des grands nergticiens et groupes industriels nationaux. Ce mouvement sest acclr au cours de la priode rcente travers plusieurs acquisitions importantes. En 2007, Alstom a repris Ecotecnia, un des fabricants espagnols doliennes et a cr une filiale spcialise dans lolien (Alstom Wind). Associ EDF EN et Dong, Alstom quipera trois champs offshore du premier appel doffres Eolien Offshore pour 1 428 MW avec son olienne Haliade 150 de 6 MW, dont les usines de fabrication sont en construction. Alstom est galement prsent dans les nergies marines renouvelables.

Dans lolien, Areva a acquis en 2007 51% de Multibrid3, entreprise allemande spcialise dans les oliennes maritimes,

qui produit sur son site de BremerHaven des oliennes de 5MW. Areva Wind avait t retenu pour 500 MW sur le premier appel doffres Eolien Offshore franais. Associ GDF Suez et EDP renewable, il a remport 1 000 MW dans le cadre du deuxime appel doffres, auquel il fournira 124 oliennes de 8 MW. Areva a galement annonc la cration dune co-entreprise avec Gamesa, regroupant les activits en mer des deux entits. A travers Areva Solar, le groupe est lun des leaders du solaire thermique concentration, avec de nombreuses ralisations ltranger. Il est galement prsent travers Areva Bionergie dans la valorisation de la biomasse. La ralisation des parcs oliens offshore devrait ainsi participer la mise en place dune filire franaise de lolien jusqu prsent trs marginale, malgr la prsence de plusieurs producteurs importants de composants travaillant lexportation. Bien quencore au stade du dveloppement, les diverses filires des nergies marines mobilisent une centaine dentreprises et de centres de recherche, dont la CNIM (galement prsent dans le solaire thermique concentration), STX France, DCNS ou encore Technip (galement prsent dans les biocarburants). Aides par de nombreuses initiatives et appuis publics, ces filires reprsentent une importante opportunit de dveloppement industriel.

3 Puis en 2010, les 49% restants.

novembre 2014


Total a acquis en juin 2011 Sunpower, lun des principaux fabricants de cellules et modules photovoltaques des Etats-Unis, puis la fusionn avec Tenesol. Une unit de production de modules de 44 MW (33 salaris) a t ouverte en Moselle, tandis que Photovoltech, filiale belge dtenue en commun avec GDF, affronte de graves difficults. Total dj prsent dans les biocarburants de premire gnration travers la fabrication dETBE a rcemment renforc sa collaboration avec la Start-Up californienne Amyris. En avril 2011, EDF a achet les 50% de sa filiale EDF EnR (1,4 milliard de CA en 2011 et 4,2 GW de capacit installe dont 715 MW en France) qui lui manquaient. Dbut 2012, EDF a repris Photowatt, oprateur historique du photovoltaque franais, que ses difficults linternational avaient conduit la liquidation judiciaire. Malgr ces dveloppements et la prsence de fournisseurs amont et de fabricants dquipements lectriques denvergure mondiale (Saint-Gobain, Air liquide, Arkema, etc.), la filire photovoltaque franaise peine se dvelopper dans la fabrication lexception notable de Soitec dans le solaire concentration. A cot de cette implication des grands nergticiens, de nombreuses PME se dveloppent dans la production dquipements dans les diffrents domaines : appareils de chauffage au bois, solaire et pompes chaleur, petite hydraulique, gothermie, avec lappui des organismes publics et des ples de comptitivit rcemment installs. Dans le cadre du COSEI, a t prsent en octobre 2013 un contrat de filire Energies Renouvelables qui prvoit la cration de 125 000 emplois supplmentaires lchance 2020 pour atteindre le total de 225 000 emplois dans les diffrentes filires dnergies renouvelables. Dans les autres domaines, de grands groupes nationaux sont bien positionns : Saint-Gobain est le leader mondial de lisolation et devrait pleinement bnficier de la croissance du march de lamlioration nergtique dans le btiment travers son offre de vitrages et de produits isolants. La convergence entre les applications solaires et le bti a donn naissance de nombreuses applications dveloppes par des groupes comme Lafarge ou Arcelor et par des PME, alors que Saint-Gobain (20% du march mondial du verre pour les applications photovoltaques) procdait des acquisitions dans le solaire photovoltaque (Saint-Gobain Solar). Dans le domaine des matriaux disolation, Knauf et Rockwool dveloppent leurs capacits de production en France. Alstom est lun des leaders mondiaux des solutions ferroviaires et tramways, tandis que les constructeurs automobiles et quipementiers nationaux paraissaient, avant la crise, bien placs pour profiter de linflchissement du march vers les vhicules particuliers mettant moins de CO2. La dlocalisation croissante de la production semble cependant peu profiter lactivit en France. Le Gouvernement et les constructeurs franais misent fortement sur le dveloppement des vhicules lectriques qui semble actuellement rencontrer des difficults (batteries pour Renault, arrt de lapprovisionnement de PSA en Eon et C-zero par Mitsubishi). Toutefois, Toyota a fait de son usine de Valenciennes le centre de production de la Yaris hybride pour les marchs occidentaux.

1.3.3. Retour sur les objectifs Lobjectif de cette partie est de comparer les ralisations estimes de la priode 20062013 avec les objectifs formuls dans la loi Grenelle I et ses diffrents documents de programmation, derniers objectifs connus de la politique franaise en matire dnergie et denvironnement. Cet exercice doit tre considr comme indicatif : dune part, les valuations pour les annes 2013 et 2014 sont provisoires, dautre part, les objectifs Grenelle ne sont pas toujours explicits lhorizon 2012 ou ont du faire lobjet de formulations sous forme de moyens et/ou de rsultats que les rvisions des donnes ont pu rendre, dans certains cas caducs voire contradictoires, et qui, de plus, ont pu tre modifis par des engagements ultrieurs (par exemple, le Plan National dAction en faveur des Energies Renouvelables - PNAEnR). De ce fait, la comparaison porte sur les seuls domaines pour lesquels des objectifs intermdiaires ont t dfinis pour lanne 2012. Il sagit du dveloppement des nergies renouvelables (+7,6 Mtep) et des interventions visant lamlioration de lefficacit nergtique du logement, travers la ralisation de 300 000 rnovations lourdes en 2012, sajoutant la poursuite des travaux courants de rnovation nergtique des logements par les mnages. Dans le domaine des transports, aucun objectif intermdiaire na t dfini pour 2012 mais certains points de comparaison peuvent toutefois tre construits.

Le dveloppement des nergies renouvelables La situation est relativement contraste, mais de faon gnrale, les objectifs 2012 du Grenelle semblent avoir t atteints 93%. On passe en revue ci-dessous les principaux domaines.

Les objectifs et les ralisations

Eolien terrestre Les objectifs taient dune puissance installe de 10,5 GW, correspondant une production supplmentaire de 23,3 TWh. Le PNAEnR a rvis ces objectifs la baisse : 7,6 GW (- 28%) et 16 TWh (-31%).

Atteint

2012Difficile atteindre

2020

novembre 2014


Bien que le dveloppement de la filire ait t handicap par de nombreuses modifications du cadre rglementaire et une augmentation des contraintes, la puissance raccorde fin 2012 (7,6 GW) et la production (15 TWh) sont en ligne avec les objectifs. Cependant, au rythme des dernires annes (760 MW installs en moyenne annuelle entre 2011 et 2013), les objectifs 2020 (19 GW et 39,9 TWh selon le PNAEnR) apparaissent difficiles atteindre. Les simplifications apportes par la Loi Brottes du 11 mars 2013 pourraient toutefois relancer les ralisations.

Eolien offshore Les ralisations sont nulles pour un objectif Grenelle de 1 GW, rvis 0,67 GW par le PNAEnR. Le premier appel doffres (2011) devrait se traduire par un raccordement de 1,9 GW au plus tt lhorizon 2018, et la cration nette de plusieurs milliers demplois, ainsi que, ventuellement, par la mise en place dune filire industrielle exportatrice autour dAreva et dAlstom. Le cot indicatif de lnergie est de 225 /MWh, soit prs de trois fois le tarif dachat de lolien terrestre. Le second appel doffres, lanc en mars 2013 pour une puissance de 1 GW, ne permettra pas datteindre lobjectif 2020 de 6 GW.

Solaire thermique Lobjectif 2012 du Grenelle tait dune production de 185 ktep, dont 150 ktep dans le secteur domestique (+645 000 logements quips) et 35 ktep dans le secteur collectif. Les objectifs 2012 t maintenus par le PNAEnR malgr une rvision de 27 38 ktep du point de dpart. Les installations dans le secteur domestique nont jamais vraiment dcoll, en partie cause des prix levs. On estime de lordre de 280 000 les nouveaux systmes installs, et les estimations de production en 2012 sont de 96 ktep. Grce en particulier laction du Fonds Chaleur, dans le secteur collectif, la production aurait atteint les objectifs (35 ktep). Bien que la mise en uvre de la RT 2012 ouvre des perspectives favorables, les objectifs 2020 (927 ktep de production totale) paraissent cependant hors datteinte compte tenu, en particulier, de la concurrence des systmes dECS arothermiques, moins coteux.

Photovoltaque Lobjectif Grenelle tait de 1 100 MW en 2012, correspondant une production de 1 100 GWh. Lobjectif a t maintenu dans le PNAEnR en ce qui concerne la puissance mais augment 1 300 GWh pour la production dnergie. La fixation en 2006 de tarifs dachat trs levs, confirms dbut 2010, en dcalage avec lvolution du prix des systmes, sest traduite par une explosion du march dans les annes 20082011 qui a permis datteindre largement les objectifs : 4 GW de puissance installe fin 2012 pour une production de 4,4 TWh. Le montant des investissements correspondant est paralllement extrmement lev : de lordre de 10 milliards deuros aux prix constants 2011, soit un montant quivalent celui de lolien pour une production infrieure un quart de la production olienne. Compte tenu du rythme actuel (640 MW par an), les installations fin 2020 pourraient dpasser 9 GW pour un objectif de 4,8 GW dans le PNAEnR.

Les pompes chaleur domestiques Lobjectif Grenelle tait de 1,170 million de mnages supplmentaires quips, pour un accroissement de la production de chaleur de 1 000 ktep. Aprs trois annes de forte croissance (265 000 PAC vendues en 2008), le march sest effondr partir de 2010, en particulier pour les PAC gothermiques. Le niveau lev des ralisations des annes 20062008 devrait malgr tout permettre dapprocher dassez prs les objectifs : les installations entre 2006 et 2012 sont estimes 1,15 million de logements supplmentaires quips (dont 540 000 PAC airair) et la production dnergie 1,4 Mtep. Au rythme actuel de progression, en prenant en compte les PAC air-air et les chauffe-eau thermodynamiques (CET) lobjectif pour 2020 (1,85 Mtep selon le PNAEnR) devrait tre atteint, malgr le grand retard des PAC gothermiques.

Bois domestique Lobjectif Grenelle tait daugmenter le parc de 1,53 million dappareils et den renouveler 1,87 million, tout en maintenant, grce lamlioration du rendement, la consommation de bois au niveau estim de 2006 (7,4 Mtep). Aprs la rvision de la production de lanne 2006 6,4 Mtep, le PNAEnR a maintenu les objectifs en termes dappareils et lobjectif de 7,4 Mtep en 2012.

Non atteint

2012Trs difficile atteindre

2020

Partiellement atteint

2012Trs difficile atteindre

2020

Dpass

2012Quasiment dj atteint

2020

Atteint (avec les PAC air-air)

2012 Possible (avec PAC air - air et CET)

2020

Partiellement atteint

2012Possible

2020

novembre 2014


Aprs une forte progression dans les annes 20052006, les ventes se sont stabilises autour de 500 000 appareils par an. Le nombre dappareils vendus sur la priode 20062012 devrait atteindre 3,4 millions dappareils. Le nombre de renouvellements (estim 900 000 units) serait cependant infrieur lobjectif fix. Laugmentation relle du parc pourrait atteindre lobjectif fixe, une partie des primo acquisitions (2,5 millions dunit) tant compense par des abandons relativement importants de chauffage au bois, relativement importants. La consommation de bois a atteint 6,9 Mtep en 2012 et 7,6 Mtep en 2013, anne marque par un indice de rigueur climatique plus lev. Corrige des variations climatiques, la consommation augmenterait de 2,2% par an et atteindrait 7,3 Mtep en 2013 soit 99% de lobjectif 2020 fix au niveau de 2012.

Bois nergie : secteur collectif, industriel et collectif Lobjectif fix par le Grenelle tait de 1,64 Mtep daccroissement de la production de chaleur partir de la biomasse (hors dchets et bois DIB) entre 2006 et 2012 puis de 4,56 millions supplmentaires entre 2012 et 2020. Le PNAEnR na pas fix dobjectif spcifique pour la biomasse bois, mais pour lensemble de biomasse solide. Malgr limpulsion donne par le Fonds Chaleur, les ralisations seraient en de des objectifs : selon les donnes publies en 2013 par le SOeS, les progrs entre 2005 et 2012 seraient de lordre de 1,04 Mtep (+250 pour la chaleur en rsidentiel collectif et + 790 ktep pour les autres secteurs). Les estimations de production 2012 sont de 2,3 Mtep contre 1,3 Mtep en 2005. Malgr le doublement sur les trois prochaines annes du Fonds Chaleur annonc lors de la prsentation du projet de loi sur la transition nergtique les objectifs fixs pour 2020 semblent difficiles atteindre. La production dlectricit partir de biomasse bois ne faisait lobjet daucun objectif explicite : seul un objectif global pour la biomasse, y compris le biogaz avait t fix : +3,1 TWh (270 ktep). Pour lensemble incinration des dchets, biogaz et biomasse bois, les estimations du bilan de lnergie sont de 200 ktep supplmentaires entre 2005 et 2013, soit +2,3 TWh.

Biocarburants

Lobjectif Grenelle de progression tait de 2,1 Mtep, pour une production / consommation totale de 2,8 Mtep en 2012, puis de 4 Mtep en 2020. Lessentiel des capacits de production a t mis en place dans les annes 2006 2009 et, aprs avoir fortement progress entre 2006 et 2009, la production a tendance marquer le pas. Pour 20122013, la production est estime 2,6 Mtep, y compris les exportations de biothanol. Latteinte de lobjectif 2020 dpend de lvolution de la consommation des carburants ainsi que de la rvision de la directive Energie Renouvelable.

Autres filires (gothermie, biogaz) Les objectifs de production de chaleur nont t dtaills que pour la gothermie profonde (+65 ktep entre 2006 et 2012 et +305 ktep entre 2012 et 2020) et le biogaz (respectivement +5 et 595 ktep). Pour la gothermie profonde lobjectif de production dlectricit est de lquivalent de 90 ktep de 2020. Laugmentation du biogaz (+104 ktep au total entre 2006 et 2013), a compens la faiblesse des progrs de la gothermie. Compte tenu de la monte en puissance des programmes de dveloppement dans les deux filires latteinte des objectifs fixs pour 2020 (+900 ktep) semble possible mais difficile,

Bilan global Globalement, en 2013 le taux de ralisation des objectifs tels quils sont formuls dans le PNAEnR serait de 93% : 93,7% dans llectricit (production normalise au sens de la directive EnR) et 92,8% dans la chaleur (aprs correction des variations climatiques).

Graphique 10: Bilan indicatif des EnR (hors biocarburants)

PNAEnR Ralis (1) Electricit (normalise) 8 297 7 775 (2) Chaleur 12 658 (3) Chaleur (CVC) 13 165 12 227 Total (1) + (3) 21 462 20 002 En milliers de tep ; source bilan nergtique de la France 2013 ; CVC : corrig des variations climatiques, coefficient 2013 = 0.966

Non atteint

2012Difficile atteindre

2020

Quasiment atteint

2012Incertain

2020

Objectifs atteints

2012Possible mais difficile

2020

novembre 2014


Les emplois Lors de la premire dition de

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