maquinaria_agricola

8/3/2019 maquinaria_agricola

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Cadena de la Maquinaria Agrcola

en la Regin Centro

2do Foro Federal de la Industria - Regin Centro

Jornada de Trabajo - 6 de noviembre de 2003

Rosario


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Enfoque del Trabajo y Objetivos

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- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en eltrabajo de las Mesas del 2do. Foro Federal de la Industria (ReginCentro).

- El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, lageneracin propia de informacin y el contacto con diferenteseslabones de la Cadena de la Maquinaria Agrcola.

- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantesde la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy.

- Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar lasobservaciones que permitan agregar valor y generar una VISIONCOMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.


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El sector de maquinaria agrcola es un proveedor de bienes de capital, con 2sub-segmentos principales

Maquinaria eImplementos yOtros Equipos

Maquinaria eImplementos yOtros Equipos

Sembradoras Pulverizadoras de arrastre Enfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros Acoplados (autodescargables, con tolva, remolques, semi-

remolques, otros) Cabezales de siembra Equipos de ordee y enfriamiento Silos Rastras y Cultivadores

Sistemas de Riego Desmalezadoras Otros equipos e implementos

EquiposAutopropulsados

EquiposAutopropulsados

Cosechadoras de granos Pulverizadoras autopropulsadas Otros autopropulsados Tractores para uso agrcola


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La cadena productiva de la Maquinaria Agrcola es extensa e involucra a una ampliagama de sectores de la economa

Cadena Productiva del Sector Maquinaria Agrcola

Motores (1)Motores(1)

AgropartesAgropartes EnsambleEnsambleComerciali-

zacin

Comerciali-zacin

Acero (Chapa,tubos yperfiles,barras, bridas)PlsticosAluminio

BronceOtros

MateriasPrimas

MateriasPrimas

Industria de MaquinariaSector Primario Comercio

Fabricacin demotores paratractores,cosechadorasypulverizadoras Metalmecnica: templado,

conformado, corteFundicin gris y nodularPlsticos: inyeccinConfluencia en algunos sectores con

el sector automotriz: neumticos,amortiguadores, aire acondicionado,otros

Diseo deproductosCorte de chapaSoldaduraPinturaArmadoDistribucinMarketing

VentaServicio al

clienteCompra usadosRepuestos

Etapa

Etapa

Prin

cipales

Actividades

Principales

Act

ividades

Sector

Sector

Cliente FinalCliente Final

SectorAgropecuario

Productor(centralmenteagrcola)Contratista de

servicios alproductor

Financiamientode la Demanda

Partes ypiezas

Partes ypiezas

Sub-conjuntos

Sub-conjuntos Conjuntos

Conjuntos

Otras Areas y Servicios ComplementariosOtras Areas y Servicios ComplementariosInstitutos de Investigacin y desarrollo tecnolgico (INTA, INTAE, INTI, AAPRESID, AACREA, IRAM, otros)Servicios de apoyo a la Comercializacin, Servicios Profesionales, Otros

(1) Para el segmento de autopropulsados


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El comercio internacional de Maquinaria Agrcola asciende a unos u$s 52.000 MM,crece al 1,5% anual y est concentrado en tractores y cosechadoras

Evolucin Exportaciones Mundiales MaquinariaAgrcola vs. Total Exportaciones

Participacin de Exportacionespor Tipo de Equipo

Ao 2001 Perodo 1980-2001

0

50

100

150

200

250

300

350

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Total Comercio

MaquinariaAgrcola

11%

10%

41%

34%

4%

2001

Tractores

Cosechadorastrilladoras

Mat. P/ tratamientodel suelo

Otros

Ordeadoras

Para tener una presencia internacional fuerte en este mercado o mantener un saldo comercial neutro o positivo

los pases deben fabricar Cosechadoras y Tractores

De los U$S52.000, el 80%

estconcentradoen 4 firmas

De los U$S52.000, el 80%

estconcentradoen 4 firmas

Fuente: FAOSTAT Database / WTO International Trade Statistics 2003


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En la Argentina existe una gran cantidad de empresas que integran el sector, concentradas enclustersubicados en la Regin Centro, empleando a unas 40.000 personas en forma directa eindirecta

Distribucin geogrfica de las empresas de maquinariaagrcola

Fuente: CFI - Inta Manfredi

8.6%

20.0%

24.0%

47.0

%Santa Fe

Crdoba

Buenos Aires

Resto

Clusters

Centro / Sur de Santa Fe Las Parejas - Armstrong Venado Tuerto - Firmat Rosario

Sur de Crdoba Marcos Jurez Bell Ville Monte Maz

Rosario

Venado Tuerto

Firmat

Las ParejasLas Rosas

Bell VilleArmstrong

Marcos JuarezMonte Maz


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La cadena tiene una alta importancia dentro del Valor Agregado Agropecuario

Participacin en el costo total de produccin y cosecha de Soja

18%

10%

12%

25%

35%

2002

Maq Agrcolas

Comercializacin

Agroqumicos

Semillas

Otros

Cada dlar de exportacin del complejoagroindustrial, lleva implcito un porcentajeimportante de valor agregado de Maquinaria

Agrcola y Agropartes. Los precios de las Maquinarias Agrcolas sondeterminantes de los costos del sectoragrcola

Fuente: Rev. Mrgenes Agropecuarios Junio 2003


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En todos los segmentos, los eslabones de agropartes y ensambladoras estnintegrados por PyMEs

- Alta atomizacin en casi todos los segmentos (excepto Cosechadoras y PulverizadorasAutopropulsadas), en muchos casos con ms de 40 empresas por segmento

- Fuerte insercin en las comunidades locales y generadora de alto nivel de actividad

- En general, los productores locales estn concentrados en una lnea de productos (nichos)

- Existen oportunidades de mejora en aspectos vinculados a la calidad de procesos productivos ycertificacin de normas, aunque algunas empresas estn avanzando a buen ritmo

- Presenta, en general, una baja orientacin exportadora (en parte originada por la inestabilidad delas condiciones macro y el tamao de las compaas frente al requerimiento del negocio), aunquealgunas empresas estn iniciando un proceso exportador en forma individual o con un modeloasociativo


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El sector se est recuperando por las mejores condiciones del Agro y la sustitucinde importaciones, luego de la fuerte cada iniciada en 1998

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Millonesde

Dlares

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e

Pulverizadoras

Tractores

Implementos

de Labranza

Forrajeras

Sembradoras

Cosechadoras

trilladoras

Otros

U$S 913 MM

U$S 812 MM

U$S 559 MMU$S 497 MM

U$S 535 MM

U$S 450 MM

U$S 319 MM

Ventas de Maquinaria Agrcola, por tipo de EquipoEstimada Datos no Oficiales

El mercado argentino de maquinaria verific una cada del 65% entre 1997 y el ao 2002.

Fuente: INTA Manfredi


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Situacin de las empresas industriales del Sector (Algunos Segmentos)

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SembradorasSembradoras Cosechadoras yTractores

Cosechadoras yTractores

Tolvas / Forrajeras /Pulverizadoras

Tolvas / Forrajeras /Pulverizadoras

DinmicaOferta/

Demanda

DinmicaOferta/

Demanda

Capacidades yBrechas

Capacidades yBrechas

Escala yEstructuraProductiva

Escala yEstructuraProductiva

Baja capacidad instalada encosechadoras y tractores

Trabajando en la actualidad acapacidad plena (Cosechadoras)

Afectada por la falta definanciamiento aunque conaumento de demanda

Capacidad saturada de loslderes de mercado

Fuerte peso del productoimportado

Cosechadoras: Segmento

dominado por multinacionalescon base productiva en Brasil yUSA (3 productores locales ynuevos proyectos en marcha)

Tractores: reciente aparicin deproductores locales

Segmento ms de 50oferentes

Las importaciones laafectaron en menor medidaque otros segmentos

Escala adecuada, pero hoycon necesidad de ampliarsepor crecimiento de demanda

Muy buen nivel deprestaciones de losproductos

Producto adaptado arequerimientos locales(ms restricciones en

exportacin)

Pulverizadorasautopropulsadas: 2 firmasconcentran ms del 60% del

mercado (Metalfor y Pla)Pulverizadoras de arrastre:

atomizadas (ms de 40 firmas)

Equipos Forrajeros: lideradopor Mainero y competidoresinternacionales (John Deere)

Ambos segmentos muyafectados por lasimportaciones en los 90s

Buen nivel tecnolgico delos productos locales

Necesidad de ampliar escala

Tolvas: buen nivel de calidad(lderes) y algunasposibilidades de exportacin.

Pulverizadoras: Muy buennivel tecnolgico y adaptadaa requerimientos locales.

Fuente: Entrevistas con industriales del Sector / CAFMA


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Las asimetras con Brasil son muy marcadas

Crditos a tasas del 8,75% y 11,25% anual, slo para lacompra de productos con al menos 60% de componentesbrasileos. / Prstamos a 6 aos p/Tractores y a 8 aos p/Cosechadoras

Se exporta una proporcin muy baja de la produccin(1%-2%)

Se aplican derechos a las exportaciones,e impuesto a lasganancias a los reintegros fiscales.-

ARGENTINAARGENTINA

BRASILBRASIL

Brasil utiliza el SEBRAE como potenciador, instructor yevaluador del Sector, con recursos para ejecutar suprograma

Argentina posee el INTI, INTA, la DAT (Santa Fe), laSePyMe, etc. (Existe cierta dispersin).

Programa FINAME: define la industria de origen brasileoy financia sus ventas e inversiones, con bajas tasas yplazos muy superiores a los del mercado

Argentina no posee un programa similar

El Banco BICE comenz a dar crditos al sector

Amortizacin acelerada nicamente para bienes de capitalde origen Brasileo

Programa de beneficios impositivos para los que logren undeterminado nivel de exportaciones e incorporacin detecnologa

Bono del 14% a bienes de Capital (Vence 31/12/03)

Argentina no cuenta con otros programas de incentivoa la actividad

Se exporta una importante proporcin de la produccinlocal

No se aplican retenciones a las exportaciones

Estos factores ayudaron para que los principales productores mundiales de Cosechadoras y Tractores hayaninstalado sus operaciones en Brasil, y no en Argentina. En Brasil se encuentra el bloque productor y exportadorhacia el resto de Amrica Latina.

Fuente: MODEMAQ


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lo cual ha generado una balanza comercial estructuralmente deficitaria

- 1 1 -

Comercio argentino de Maquinaria Agrcola

En MM de U$S perodo 1997 - 2001

-274-305

-75-100-108

1997 1998 1999 2000 2001

ExpoImpoSaldo

Fuente: FAOSTAT Database - INDEC

9%4%7%

36%

44%

Brasil

EEUU

Alemania

Italia

Otros

El 80% de este dficit se debe a la

importacin de Cosechadoras y Tractoresdesde Brasil y Estados Unidos.

Importaciones de Maquinaria Agrcola por pas de origen

Un 68% de las Cosechadoras vendidas sonde origen brasileo, mientras que menos del

20% son de origen nacional.

18%2%

1%

12% 68%

Brasil

EEUU

Alemania

Belgica

Nacionales

En % - Ao 2001

En % - Ao 2001

Ventas de Cosechadoras por Pas de origen


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Anlisis FODA

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FortalezasFortalezas

Buen nivel de prestaciones del producto local (perfecta adaptacin a nuestrosuelo y variedad de opciones) y calidad del producto

Conocimiento asociado al desarrollo de siembra directa Entramado productivo del sector / Clusters Mano de obra calificada y trayectoria local de produccin

Buen posicionamiento e imagen en los productores Conciencia de la necesidad de una estrategia colectiva para potenciar la

competitividad del sector

Importantes asimetras con Brasil Balanza Comercial fuertemente deficitaria (Cosechadoras y Tractores) Capacidad instalada al lmite Falta de financiamiento para inversiones y ventas Insuficiente inversin en tecnologa (de produccin y diseo), y en calidad de

procesos (an pocas empresas certificadas) An bajo nivel de exportaciones (centralmente por escala, inestabilidad macro

y barreras en los mercados de destino) Baja disponibilidad de mano de obra especializada / falta de escuelas tcnicas

con especialidad en la industria

Poca formalizacin de alianzas estratgicas, tecnolgicas o comerciales/ bajonivel de asociativismo

DebilidadesDebilidades


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Anlisis FODA (Cont.)

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OportunidadesOportunidades

Nueva relacin cambiaria Mantenimiento de buenos niveles de demanda interna Reposicionar la industria Nacional en sectores que sufrieron impacto de

importaciones Incrementar exportaciones

Incremento de la produccin, las inversiones y el empleo Tendencia favorable en los precios agrcolas

AmenazasAmenazas

Mantenimiento / Profundizacin de las asimetras con Brasil y

recuperacin del tipo de cambio (prdida de Competitividad) Prdida progresiva de rentabilidad del productor (va retenciones u otrosimpuestos)Posibles prdidas de valores internacionales de los comodities

Existencia de ventajas impositivas del producto importado (aduanasfactora y depsito fiscal)

Vencimiento del rgimen promocional sin alternativas hasta el momento Reduccin de la proteccin a la industria va acuerdos bilaterales (ALCA,

UE, otros) Aumento de restricciones al acceso de productos argentinos a mercados

desarrollados (Ej.: sistemas de homologacin de modelos en el NAFTA yla Unin Europea)

Acumulacin de crditos fiscales (diferencial de tasa del IVA) Rigidez de las leyes laborales dada la estacionalidad del producto Tendencia al monocultivo (Soja) de los productores agropecuarios


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En Resumen:

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- No contar con una industria de Maquinaria Agrcola fuerte implica exportar cadavez ms commodities (sector agropecuario) e importar cada vez ms valoragregado

- Para ello es clave contar con una industria de Maquinara: Innovadora Que desarrolle procesos productivos eficientes y productos de alta calidad Que sea competitiva en costos y calidad Con produccin significativa en la mayora de los segmentos Que exporte

- En este sentido, el mercado argentino presenta condiciones para lograr estosobjetivos:

Mercado interno significativo (Argentina produce 70 MM de ton. De granosvs. 110 MM de ton. de Brasil) Base industrial existente, con importantes capacidades Productos de alta calidad y un posicionamiento favorable en tecnologa

asociada a Siembra Directa (paquete tecnolgico)


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Objetivos para los prximos aos. Propuestas y Acciones

- 1 5 -

- Contar con una industria altamente competitiva en costos y calidad de productos

- Incrementar la participacin de la industria Nacional en el mercado local (aumentarel valor agregado generado en el pas)

- Reducir el dficit comercial del sector va aumentos de las exportaciones y

sustitucin de importaciones (especialmente en Cosechadoras, Tractores yPulverizadoras)

- Mejorar constantemente la calidad y el diseo de los productos

Objetivo paralos prximos

aos

Objetivo paralos prximos

aos

Agenda:Principales

Lineamientos

Agenda:

PrincipalesLineamientos

- Apoyar el desarrollo de la demanda interna de Bienes Nacionales / Igualarcondiciones con Brasil y otros pases productores

- Fortalecer el potencial exportador- Generar condiciones para incrementar inversiones, la innovacin tecnolgica y la

calidad de procesos- Promover la integracin de la cadena- Anular condiciones de ventaja impositiva del producto importado sobre el

nacional- Incorporar a la Maquinaria Agrcola como producto sensible dentro del

Nomenclador para las negociaciones del Mercosur


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Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria Agrcola y Agropartes

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Lineamiento Medidas Objetivos

1 APOYAR ELDESARROLLO DE LADEMANDA INTERNA DEBIENES NACIONALES /

IGUALAR CONDICIONESCON BRASIL Y OTROSPAISES PRODUCTORES

- Mantener el reintegro del 14% a las ventasde bienes nacionales (Decreto 502/01).-

- Derogar el Impuesto a los dbitos ycrditos bancarios 02/01

- Instrumentar la amortizacin acelerada deequipos nacionales

- Establecer una lnea de crdito para lacompra de maquinaria agrcola nueva deorigen nacional (a tasas razonables y en

pesos)- Instrumentar un esquema de homologacin

de equipamiento agrcola

Dinamizar la demanda interna

Facilitar el acceso a la compra demaquinaria nacional por parte de

productores

FORTALECER ELPOTENCIAL

EXPORTADOR

2-Promover la conformacin de Gruposasociativos (para exportacin y desarrollo de

calidad e innovacin)-Definir mecanismos financieros para la pre-financiacin de exportaciones-Incluir el Sector en acuerdos bilateralescoordinando con el Ministerio de RREE-Eliminar derechos a la exportacin -Eximir del pago de Imp.a ganancias a los

reintegros a la exportacin de maquinarias yestablecer incentivos.-

Agilizar el proceso exportador

Generar una mayor tendencia del

empresario a exportar

Desarrollar segmentoautopropulsados en Argentina

Igualar condiciones de acceso al

mercado argentino por parte deproductores de pases desarrollados


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Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria Agrcola y Agropartes(Cont.)

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Lineamiento Medidas Objetivos

3- Disponer de financiamiento para

certificacin de calidad de procesos oproducto mediante estmulos

- Activar crditos dedicados para la

renovacin de equipamiento y planes deexpansin en pesos y tasas razonables

- Mejorar / focalizar la interaccin entre elSector Pblico y el Privado (INTA, INTI,IRAM y otros)

- Promover un esquema de certificacin deseguridad para la Maquinaria Agrcola

GENERARCONDICIONES PARAINCREMENTARINVERSIONES, LA

INNOVACINTECNOLGICA Y LACALIDAD DEPROCESOS

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Elevar el standard de la industria

Mejorar capacidad productiva

Desarrollar capacidadesdiferenciales

Aumentar la efectividad del SectorPblico en la industria

PROMOVER LAINTEGRACIN DE

LA CADENA

- Alentar el desarrollo de un Foro deCompetitividad para el sector y definir unaestrategia de desarrollo con participacinde los distintos eslabones de la cadena

Mejorar la definicin de polticaspblicas y dar continuidad

Aumentar el grado de asociatividade integracin en el sector

5OTRAS MEDIDAS

- No admitir productos terminados bajo elmodelo de aduana factora y depsitosfiscales

- Igualar condiciones impositivas entre elproveedor local y el importado en aduanas

factoras y depsitos fiscales- Igualar la tasa del IVA (21%) para la

importacin de maquinaria agrcola

No discriminar a la produccin

nacional

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